Taille du marché des produits chimiques détergents, part et analyse de l’industrie, par type de produit (tensioactifs, constructeur et charges, enzymes, parfums et autres), par application (détergents solides et détergents liquides), par utilisateur final (ménage et industriel et institutionnel ) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des produits chimiques détergents était de 58,20 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 60,58 milliards de dollars en 2024 à 83,91 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période 2024-2032. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des produits chimiques détergents avec une part de marché de 49, % en 2023. En outre, la taille du marché des produits chimiques détergents aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 13,48 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de la demande croissante de produits chimiques détergents. détergents pour applications domestiques et industrielles. 

La formule comprend différents types de produits chimiques tels que tensioactifs , adjuvants, charges, enzymes, parfums, agents de blanchiment, agents opacifiants, colorants et autres. Chaque ingrédient possède des caractéristiques fonctionnelles et la combinaison de ces ingrédients définit les propriétés fonctionnelles des produits détergents finaux. Pour améliorer les propriétés fonctionnelles, les principaux fournisseurs investissent dans le développement de nouveaux ingrédients durables et d'autres applications de soins personnels. Par exemple, en mars 2021, BASF a conclu un partenariat stratégique avec la société japonaise Allied Carbon Solutions Co., Ltd. et la société britannique Holiferm Ltd. pour développer des biosurfactants. Ces tensioactifs seront utilisés pour formuler des produits de soins à domicile et de soins personnels.       

La pandémie de COVID-19 a soudainement fait augmenter la demande de produits de nettoyage, y compris de détergents, de la part des consommateurs domestiques, institutionnels et industriels. Garder le cadre de vie propre et hygiénique était considéré comme un moyen efficace de freiner la propagation du coronavirus. Ainsi, la consommation a fortement augmenté, notamment dans les ménages. De plus, en 2020, les détergents étaient très demandés, tout comme les désinfectants, dans les services et industries essentiels, tels que les bureaux gouvernementaux, l'alimentation et les produits pharmaceutiques.

Tendances du marché des produits chimiques détergents

Adoption croissante de détergents durables pour ouvrir de nouvelles voies de croissance

Des réglementations gouvernementales strictes, soutenues par des préoccupations environnementales sans cesse croissantes, ouvrent la voie à l’adoption d’ingrédients détergents naturels. De plus, les consommateurs sont de plus en plus conscients de la présence de produits chimiques nocifs dans la formule. Ainsi, la demande de matières premières naturelles telles que les biosurfactants devrait gagner en importance au cours de la période de prévision. Les principaux fabricants et consommateurs sont enclins à incorporer des ingrédients naturels pour exploiter les opportunités de croissance de ce segment. Par exemple, en avril 2019, la lessive liquide baptisée « Attack Zero » a été commercialisée au Japon sur la base du Bio IOS développé par Kao Corporation.   

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Facteurs de croissance du marché des produits chimiques détergents

Introduction de détergents multifonctions pour stimuler la croissance du marché

Pour conquérir la position sur le marché, les principaux fabricants se concentrent sur l’introduction de produits avancés et polyvalents, alimentant ainsi la croissance du marché des produits chimiques détergents. Par exemple, en 2021, Godrej Consumer Products Limited (GCPL) a élargi son portefeuille de blanchisserie sur le marché indien. La même année, P&G a lancé une nouvelle gamme de produits d’entretien du linge à base de plantes. En 2020, le groupe Reckitt Benckiser a lancé une lessive à base de plantes sur Amazon aux États-Unis. La même année, P&G India a lancé un nouveau POD 3en1 sous la marque Aerial.

En 2019, HUL a lancé sa ligne de lavage de tissus haut de gamme sous la marque « Love & Care ». Ces nouvelles marques offrent de multiples fonctionnalités telles que le nettoyage délicat, la douceur et la brillance. L’introduction en temps opportun de nouveaux produits par des acteurs clés crée une demande potentielle pour tous les types de produits chimiques détergents. Avec l’augmentation de la consommation, le marché mondial devrait connaître une croissance en conséquence.

Augmentation des dépenses de consommation à travers le monde pour soutenir la croissance du marché

La croissance du marché mondial est stimulée par la hausse des dépenses de consommation pour plusieurs raisons. Premièrement, l’augmentation du revenu disponible permet aux consommateurs de dépenser davantage en produits d’entretien ménager, notamment en détergents. À mesure que le niveau de vie s'améliore, les consommateurs sont plus susceptibles de donner la priorité à la propreté et à l'hygiène, ce qui fait augmenter la demande de détergents chimiques. La croissance démographique et l’urbanisation contribuent également à une demande plus élevée de détergents, en particulier dans les zones urbaines peuplées où la lessive et le ménage sont des tâches fréquentes. De plus, les changements de mode de vie, tels que la tendance croissante des ménages à double revenu et des modes de vie plus occupés, conduisent à un recours accru à des solutions de nettoyage pratiques et efficaces, alimentant encore davantage la demande de détergents chimiques. Alors que les dépenses de consommation continuent d’augmenter à l’échelle mondiale, notamment dans les pays émergents, le marché devrait connaître une croissance significative.

FACTEURS DE RETENUE

Les préoccupations environnementales et les risques pour la santé freinent la croissance du marché

La recherche scientifique montre que l'exposition ou l'ingestion prolongée de ces produits chimiques nocifs peut entraîner des risques dangereux pour la santé, en particulier pour les enfants. Les effets sur la santé comprennent une irritation de la peau, une irritation des yeux, des allergies, des problèmes respiratoires et même une tumeur. La présence de substances chimiques nocives dans les détergents synthétiques peut avoir de graves effets sur l'environnement. Par exemple, phosphates provoquer la croissance de proliférations d'algues dans les lacs et les rivières, menaçant ainsi l'écosystème aquatique. Le détergent abaisse la tension superficielle de l’eau, ce qui facilite l’absorption des produits chimiques organiques nocifs par l’animal aquatique. Ces facteurs limitent la croissance du marché de ces produits chimiques.

Analyse de la segmentation du marché des produits chimiques détergents

Analyse par type de produit

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Le segment des constructeurs et des remplisseurs détiendra la plus grande part du marché mondial

En fonction du type de produit, le marché mondial est segmenté en tensioactifs, adjuvants et charges, enzymes, parfums et autres.

En 2023, le segment des adjuvants et des charges a dominé le marché mondial en raison de leurs pourcentages plus élevés dans la formulation des détergents. Les produits chimiques tels que le silicate de sodium, le métasilicate de sodium, les polycarboxylates, le carbonate de sodium et la zéolite agissent comme adjuvants et charges et améliorent les propriétés nettoyantes.

Les tensioactifs sont un élément essentiel du développement de toute formule. Le choix des tensioactifs dépend des adjuvants utilisés et du moussage requis. Les tensioactifs anioniques tels que les alkylbenzènesulfonates sont largement utilisés. En outre, les tensioactifs non ioniques à base de sources naturelles devraient stimuler la croissance du segment.

Les enzymes constituent le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide, suivi par les parfums. Les enzymes telles que l'amylase et la protéase améliorent l'efficacité et les parfums masquent l'odeur d'autres produits chimiques et procurent une odeur propre. D'autres segments comprennent les agents de blanchiment, les colorants, les agents opacifiants, etc. L'eau de Javel et les colorants améliorent l'attrait esthétique, tandis que l'opacifiant donne un aspect lotionné et laiteux aux détergents.     

Par analyse d'application

Le segment des détergents solides dominera le marché au cours de la période de prévision

En fonction des applications, le marché mondial est classé en détergents solides et liquides. Le segment solide représentait la plus grande part du marché mondial. Les pourcentages pondéraux de ces produits chimiques dans les produits solides sont supérieurs à ceux des produits liquides. En général, le produit liquide contient 60 à 70 % d’eau ainsi que d’autres produits chimiques. De plus, les solides se présentent sous forme de poudre, de comprimés et de feuilles. Ces produits sont largement utilisés comme produits pratiques dans les économies développées et en développement.

Toutefois, les produits chimiques liquides devraient enregistrer une forte croissance en raison de l’adoption croissante de détergents liquides dans les économies émergentes. Ces produits offrent une dissolution rapide, idéale pour les tissus délicats, et conviennent mieux aux machines à laver . Par conséquent, ces avantages stimulent la croissance des produits chimiques destinés à la fabrication de produits liquides.   

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des ménages dominera le marché dans les années à venir

En fonction de l’utilisateur final, le marché mondial est classé en ménages et I&I (industriel et institutionnel).

Parmi ceux-ci, le segment des ménages est celui qui a le plus contribué aux revenus et devrait croître à un rythme plus rapide dans un avenir proche. L’augmentation de la population de la classe moyenne et l’augmentation des dépenses de consommation en produits d’entretien de la maison et de soins personnels sont les principaux facteurs clés de la croissance de ce segment.

En raison de la demande accrue de l'industrie de l'entretien du linge, Lessive les produits chimiques devraient connaître une forte croissance dans un avenir proche. La mise en œuvre de bonnes pratiques de fabrication dans les secteurs industriels et l’importance accrue de l’ambiance hygiénique dans les secteurs commerciaux et institutionnels stimulent la croissance du marché. L’augmentation des investissements gouvernementaux et privés dans la création d’infrastructures commerciales stimule la demande de produits de nettoyage et, par conséquent, de matières premières.   

APERÇU RÉGIONAL

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En raison de la présence à grande échelle de producteurs de savon en Chine, en Inde et dans les pays d’Asie du Sud-Est, la région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des produits chimiques détergents. La taille du marché de l’Asie-Pacifique était de 28,52 milliards USD en 2023, et la région devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’industrialisation, la commercialisation et les dépenses croissantes des ménages dans la région stimulent la demande de détergents innovants et durables. De plus, l’augmentation de la population et de la consommation par habitant ouvre la voie à tous les produits chimiques dans la région.      

L'Amérique du Nord arrive au deuxième rang en termes de consommation, suivie par l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique. En Amérique du Nord, les États-Unis sont le principal producteur. Ainsi, le pays consomme une grande quantité de matières premières. La consommation par habitant aux États-Unis est d'environ 10 kg, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale. Les ménages consomment la majorité des détergents et ce segment devrait dominer le marché à l'avenir.

Les réglementations strictes en matière d'écolabel en Europe obligent les fabricants à adopter des ingrédients respectueux de l'environnement. Des sociétés telles que BASF SE, Clariant, Croda et Novozymes investissent activement dans de nouvelles technologies biosourcées en Europe. En outre, la concurrence croissante entre ces principaux acteurs crée un environnement sain pour la croissance du marché en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.    

En raison de l’industrialisation rapide et de l’augmentation des revenus de la classe moyenne, l’Amérique latine devrait connaître une croissance significative de la consommation de détergents et, par conséquent, de produits chimiques détergents. La croissance saine des infrastructures industrielles et commerciales au Brésil, au Mexique, en Argentine, en Colombie et au Chili crée une demande potentielle pour les produits de nettoyage I&I.

Face à l'évolution des tendances mondiales, les formulateurs de la région adoptent de nouvelles technologies et des tensioactifs, adjuvants, charges et autres produits chimiques avancés pour rester compétitifs sur le marché régional. La domination d’un segment solide et la croissance favorable des produits de nettoyage industriels et institutionnels (I&I) stimulent la croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique.

La prise de conscience croissante de l’importance du maintien de l’hygiène personnelle et domestique dans les pays africains en développement stimule la demande pour tous les produits et matières premières dans la région.

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Liste des entreprises clés du marché des produits chimiques détergents

Les principaux acteurs investissent dans le développement de nouveaux produits pour répondre aux attentes des consommateurs

Le marché mondial est assez fragmenté et compte un nombre suffisant d’acteurs régionaux et mondiaux. La concurrence croissante entre tous les principaux concurrents ouvre la voie à l’intégration de nouvelles technologies, matériaux et processus de fabrication avancés. Pour renforcer leur présence stratégique, des acteurs de premier plan tels que BASE SE, Evonik, DuPont et Novozymes introduisent des ingrédients détergents fonctionnels sur les marchés émergents et bien établis. Compte tenu de la préférence des consommateurs pour les ingrédients d'origine biologique, BASE SE investit activement dans la recherche et le développement pour atteindre l'équilibre entre performances, coût de formulation et, plus important encore, durabilité. Au cours des deux dernières années, BASE SE a introduit un nouveau portefeuille de biosurfactants , enzymes et autres produits chimiques.    

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• BASF SE (Allemagne)


• Clariant SA (Suisse)


• Ashland Inc. (États-Unis)


• Evonik Industries AG (Allemagne)


• Akzo Nobel N.V. (Pays-Bas)


• Croda International plc (Royaume-Uni)


• DuPont (États-Unis)


• INEOS (Royaume-Uni)


• P&G (États-Unis)


• Société Stepan (États-Unis)


• Huntsman International LLC (États-Unis)


• Solvay (Belgique)


• Novozymes (Danemark)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2023 : INEOS a annoncé avoir acquis l'activité d'oxyde d'éthylène et de dérivés ainsi que l'installation de production de Bayport, au Texas, auprès de LyondellBasell. L'oxyde d'éthylène est largement utilisé dans la fabrication de détergents et de savons. Cette décision devrait élargir la gamme de produits d’INEOS.


• Décembre 2019 : Evonik Industries et Unilever Group se sont associés pour lancer des tensioactifs d'origine biologique nommés « Rhamnolipid ». Le tensioactif est doux pour la peau, biodégradable et renouvelable. Il est utilisé pour la première fois dans la marque de produits d’entretien ménager Quix d’Unilever.


• Avril 2019 : Le département Nutrition & Bioscience de DuPont a lancé son portefeuille d'enzymes biosourcées Optimase pour le nettoyage des instruments médicaux. Ces enzymes permettent aux fabricants d'atteindre les performances de nettoyage excellentes et efficaces requises dans les applications médicales.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des produits chimiques détergents fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché mondial. Les informations quantitatives incluent la taille du marché mondial en termes de valeur et de volume dans chaque segment, sous-segment et région profilés dans le cadre de l’étude. En outre, il couvre l’analyse des parts de marché et les taux de croissance des segments, sous-segments et pays clés dans chaque région. Les informations qualitatives couvrent l’analyse élaborée des moteurs du marché, des contraintes, des opportunités de croissance et des principales tendances du marché liées au marché. La section sur le paysage concurrentiel couvre le profil détaillé des principaux acteurs du marché et leurs perspectives de croissance.

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