Taille du marché du paiement numérique, part et analyse de l\'industrie, par type de paiement (paiement mobile, banque en ligne, point de vente, portefeuille numérique), par industrie (médias et divertissement, vente au détail, BFSI, automobile, médecine et santé, transports, électronique grand public, Autres) et prévisions régionales, 2019-2026

La taille du marché mondial des paiements numériques était évaluée à 3 530 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 19 890 milliards de dollars d’ici 2026 en termes de valeur de transaction, soit un TCAC de 24,4 %. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 27,2 % en 2018.

Le paiement numérique fait référence au transfert de fonds via des supports électroniques tels que les mobiles, les onglets, les ordinateurs portables et autres. Cette technologie n’a cessé de progresser au cours des dernières années. De nombreuses nouvelles options de paiement ont été ajoutées au système de paiement numérique, depuis les transactions en ligne, l'échange de cartes jusqu'à l'utilisation de cartes NFC et la numérisation de codes. Cette mise à niveau continue et les diverses options de paiement stimulent l'adoption du paiement numérique. En outre, la croissance de la connexion Internet partout où cela est possible stimule la demande de paiement numérique. La pénétration des smartphones encourage également les utilisateurs à se tourner vers le marketing numérique.

L'adoption du paiement mobile connaîtra probablement une croissance considérable sur le marché, suivie par les portefeuilles numériques et les points de vente. Les technologies telles que la communication en champ proche (NFC) et le code à réponse rapide (QR) sont à la mode sur le marché. Un portefeuille numérique propose un transfert direct d'un compte à un autre, qui peut être prépayé ou via un compte bancaire. Le paiement au point de vente s'effectue au comptoir d'achat. Récemment, de nombreuses entreprises ont investi dans la fourniture de cartes NFC, qui permettent un transfert instantané de fonds depuis le compte prépayé. Ces différentes options de paiement stimulent la croissance du marché des paiements numériques.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Le paiement numérique a permis aux entreprises de communiquer avec le client sur différents canaux. Par exemple, un client peut quitter un magasin de vente au détail omnicanal et acheter et payer via n'importe quel support tel qu'une carte ou des portefeuilles numériques. Ainsi, fournir toutes les passerelles de paiement au client est essentiel pour les détaillants. Le détaillant propose également une récompense, des points de fidélité et des remises en argent pour l'utilisation des passerelles lors du paiement. Ainsi, le client est présent sur la plupart des canaux disponibles. Tout cela crée diverses opportunités pour les fournisseurs et les entreprises du marché des paiements numériques.

FACTEURS DU MARCHÉ

« Initiatives croissantes en matière de commerce électronique et de technologie pour augmenter la croissance du marché »

L’émergence du commerce électronique et des initiatives technologiques sont des facteurs clés qui alimentent les tendances du marché des paiements numériques. Ces dernières années, Samsung Pay, Google, Alipay et Apple sont devenus les principaux acteurs du marché du paiement numérique. Ces acteurs ont réalisé des investissements massifs dans les technologies avancées et ont développé leurs activités dans les services de paiement numérique. Par exemple, Alibaba, une société de commerce électronique basée en Chine, a créé Alipay pour faciliter les services de paiement entre les vendeurs et les clients afin d'améliorer leurs opérations et d'améliorer l'engagement des clients.

De plus, l'adoption de la technologie du grand livre distribué (DLT) offre plusieurs avantages, tels qu'une continuité d'activité évolutive et décentralisée. Par exemple, Civic, fournisseur de la plateforme e-KYC, propose une identité numérique sécurisée à un coût réduit. De même, la technologie cloud a également stimulé la recherche et le développement d’offres de paiement numérique. Par exemple, Paygilant est un service basé sur le cloud qui identifie la fraude au moment du paiement à l'aide d'une application de paiement mobile innovante. Toutes ces avancées technologiques sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des paiements numériques.

« Adoption croissante du paiement numérique parmi la génération Z pour contribuer à la croissance du marché »

Les consommateurs adoptent rapidement des méthodes de paiement autres qu'en espèces, qui offrent un moyen plus simple et plus pratique de transférer de l'argent entre comptes bancaires. Grâce à cela, les terminaux moins coûteux et les modes Asset Lite tels que le code QR devraient connaître une croissance importante dans les années à venir.

Cette tendance croissante au paiement numérique est principalement due à l’adoption rapide des services de paiement numérique par la génération Y.  La génération Z est naturellement plus encline à adopter des services numérisés. La banque en ligne est le canal bancaire le plus fréquemment utilisé par les jeunes. Alors qu’il existe une demande croissante de la part de la génération Z pour une expérience consommateur plus personnalisée, flexible et hautement pertinente. De plus, la demande croissante d’une expérience utilisateur améliorée est également un facteur clé de la croissance des entreprises. À mesure que les services de paiement évoluent, offrir une meilleure expérience client devient plus compétitif. Grâce à ces services, les fournisseurs peuvent se connecter avec leurs clients. C’est l’une des tendances croissantes dans le secteur du paiement numérique.

Plusieurs acteurs du marché proposent des récompenses sur les transactions de paiement numérique, ce qui constitue une tendance récente du marché. Les banques et les détaillants investissent considérablement pour offrir des points de récompense aux utilisateurs de paiements numériques. Par exemple, Amazon offre une réduction tarifaire sur le montant total de l'achat si l'argent est payé via Net Banking ou une carte de crédit spécifique. Cette tendance est susceptible de créer une concurrence intense et des opportunités de marché significatives pour les acteurs du marché des paiements numériques.

SEGMENTATION

Par analyse du type de paiement

« Segments de paiement mobile et de portefeuille numérique pour générer le maximum de revenus au cours de la période de prévision »

Le segment des types de paiement est classé en paiement mobile, banque en ligne, point de vente (POS) et portefeuille numérique. Parmi ces segments, le segment du paiement mobile est en outre classé en paiement de proximité et paiement à distance, tandis que le segment du point de vente (POS) est sous-segmenté en carte de débit au point de vente, carte de crédit au point de vente et communication en champ proche via la carte au point de vente. .

Le paiement mobile est la transaction d'argent via des appareils mobiles utilisant des solutions de paiement basées sur des applications. L’adoption de la technologie de paiement mobile augmente principalement en raison de l’adoption croissante des smartphones et de l’augmentation du pouvoir d’achat des utilisateurs. La pénétration des installations Internet ainsi que du réseau mobile à haut débit incite les utilisateurs à adopter des solutions de paiement mobile. Grâce aux progrès technologiques, des services avancés de paiement mobile sont proposés sur le marché des paiements. Dans technologie de paiement mobile , le paiement de proximité devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision.

De même, le code QR est principalement utilisé pour les transactions peer-to-peer dans lesquelles l'argent est transféré directement sur le compte bancaire du prestataire de services. Il y a une adoption significative du code QR dans le secteur de la vente au détail. L’autre type de paiement de proximité est le paiement Near Field Communication (NFC). Dans ce processus de paiement, l'utilisateur peut payer en glissant la carte, en tapant ou en agitant la carte.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Le portefeuille numérique permet à l'utilisateur d'effectuer des transactions en ligne à l'aide d'appareils électroniques. Les portefeuilles numériques sont accessibles via des mobiles, des ordinateurs portables, des onglets et des ordinateurs. Dans les portefeuilles numériques, les utilisateurs peuvent stocker les détails de la carte de débit ou de crédit et payer directement via celle-ci. Par exemple, Samsung Pay, Google Pay et Apple Pay permettent à l'utilisateur de payer via sa carte liée à son portefeuille. De plus, les transactions peer-to-peer peuvent également être effectuées à l'aide de portefeuilles numériques. Par exemple, Samsung offre des remises en argent ou des récompenses à l'utilisateur pour l'achat de produits Samsung via son portefeuille numérique.

Dans le rapport sur le marché des paiements numériques, le segment des services bancaires en ligne couvre le paiement via des plateformes numériques ainsi que les banques telles que les services bancaires par Internet, le transfert électronique national de fonds (NEFT), le règlement brut en temps réel (RTGS), entre autres, pour le transfert de fonds. Le mode de paiement au point de vente propose le transfert d'argent lors des achats en magasin. En cela, les cartes de crédit ou de débit peuvent être glissées au comptoir d'achat. La carte NFC est désormais disponible sur le marché et peut être tapée, agitée ou glissée au bureau pour le paiement. Le NFC au point de vente devrait gagner le plus de terrain sur le marché des types de paiement POS.

Par analyse de l’industrie

"Des industries telles que BFSI et la vente au détail afficheront un TCAC significatif au cours de la période de prévision"

Les secteurs couverts par le paiement numérique sont les médias et le divertissement, la vente au détail, la BFSI, l'automobile, la médecine et la santé, les transports, l'électronique grand public et autres (éducation, informatique et télécommunications, etc.).

La numérisation des paiements crée un vaste champ d'action dans le secteur de la vente au détail. Le secteur de la vente au détail est l’un des premiers à avoir adopté le paiement numérique. Au début du paiement numérique, le paiement par carte de débit et de crédit était principalement utilisé dans le commerce de détail. À l'heure actuelle, les détaillants ont amélioré leurs appareils de paiement grâce aux progrès du secteur des paiements. Avec l'adoption croissante du paiement mobile et des portefeuilles numériques, les détaillants proposent également une option de paiement selon la demande des clients. De plus, les fournisseurs proposent des appareils de paiement compatibles NFC, des scanners de code QR et des cartes dans les systèmes de point de vente.

De plus, les dépenses consacrées à la mise à niveau des appareils et du système de paiement ne sont pas très élevées. Les nouveaux types de paiement, tels que le paiement de proximité et le paiement au point de vente, sont compatibles avec les versions antérieures des machines à lecteur de cartes. Cette forte adoption de diverses technologies de paiement numérique vise principalement à créer des relations clients pendant le processus de paiement. Offrir une bonne expérience client est l’un des objectifs majeurs des détaillants. Offrir un système de paiement personnalisé utilisé par le client créera non seulement un impact positif sur la transaction, mais rendra également le processus de paiement facile et rapide. Les fournisseurs peuvent analyser les données géographiques et les habitudes d'achat du client grâce aux paiements numériques. Ces données peuvent être utilisées pour offrir une meilleure expérience client.

Les paiements numériques au sein de BFSI ont commencé avec l’émergence d’outils bancaires en ligne tels que NEFT ou RTGS. Les utilisateurs traditionnels trouvent les services bancaires en ligne plus sécurisés que les autres, principalement en raison de leur connaissance du processus. Avec le paiement bancaire en ligne, l'utilisateur peut transférer des fonds, payer des frais ou des factures, gérer des comptes ou même demander des options d'épargne, des plans d'investissement et des polices d'assurance. Pour le type de paiement mobile, les banques proposent un partenariat avec d'autres banques pour effectuer des transactions directement via des comptes bancaires. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs sont en mesure de finaliser la transaction en moins de temps. Cela a conduit à une adoption significative des paiements en ligne pour les achats, les achats en ligne ou en magasin et le paiement de factures, entre autres, selon l'analyse du marché des paiements numériques.

Dans les médias et le divertissement, les fournisseurs optent pour différents canaux de paiement pour atteindre les utilisateurs. L'industrie des médias et du divertissement propose des technologies de paiement numérique telles que les cartes de crédit, les cartes de débit, les portefeuilles numériques et les paiements mobiles, entre autres. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander et recharger leur abonnement au vidéo à la demande contenu via différents portefeuilles numériques. Pour l'achat de musique, différentes applications musicales ont collaboré avec plusieurs canaux de paiement pour améliorer l'engagement des utilisateurs. Cela offre un processus instantané et facile à l’utilisateur et stimule ainsi la demande du marché des paiements numériques. L’autre secteur qui adopte les technologies de paiement numérique est celui du jeu. Grâce à la disponibilité de divers jeux en ligne, les utilisateurs peuvent acheter directement le jeu en ligne sur mobile, ordinateur portable ou onglets.

ANALYSE RÉGIONALE

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché des paiements numériques, l’Inde et le Japon devant gagner davantage de terrain au cours de la période de prévision. Dans la région APAC, l’adoption des paiements mobiles et des portefeuilles numériques est susceptible d’être plus élevée que dans d’autres régions. L’Inde et la Chine étant des pays à forte population, la pénétration des smartphones est élevée, ce qui offre des opportunités lucratives pour le marché du paiement numérique.

L'Inde s'est orientée vers le paiement mobile et le portefeuille numérique après la démonétisation en 2016. Les initiatives du gouvernement indien telles que Digital India devraient encore accroître les revenus du marché des paiements numériques dans les années à venir. Les revenus générés par le géant du commerce électronique Alibaba Ltd. devraient générer plus de 50 % des transactions en ligne en Chine.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord devrait connaître la deuxième part de marché la plus élevée sur le marché mondial des paiements numériques. Le mode de paiement préféré dans cette région est l’argent liquide ou les cartes de débit/crédit. La région compte certaines des meilleures institutions financières au monde. L'utilisateur préfère également les services bancaires en ligne en raison de leur sécurité et de leur politique. Avec différentes stratégies appliquées par les fournisseurs de paiement numérique, la croissance des portefeuilles numériques est susceptible d’augmenter au cours de la période de prévision.

L’Europe dispose d’un secteur bancaire et mobile mature. En Europe, la majorité de la population possède des comptes bancaires et, par conséquent, les portefeuilles numériques connaîtront probablement une croissance maximale jusqu'en 2026. Alors que diverses sociétés telles que Telefonica et Vodafone investissent dans les services NFC via les téléphones mobiles et les cartes, principalement au Royaume-Uni et en Allemagne, le la technologie devrait accroître la taille du marché dans la région.

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance constante du marché mondial des paiements numériques. La pénétration de l’Internet et du mobile augmente dans la région. Visa et MFS Africa Ltd., une société fintech panafricaine, ont collaboré dans le but d'interconnecter l'écosystème en évolution de l'argent mobile en Afrique et les paiements numériques en ligne à travers le monde. De même, l’Amérique latine est un marché émergent pour les technologies de paiement numérique. Le Brésil et le Mexique devraient représenter d'importantes ventes de commerce électronique via mobile, selon MasterCard. Les entreprises et les gouvernements investissent massivement dans ces technologies.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Les acteurs du marché doivent se concentrer sur la fourniture d'applications de paiement mobile pour renforcer leur position sur le marché »

Certains des principaux acteurs du marché des technologies de paiement mobile sont MasterCard, Visa, PayPal, Google, Amazon, Alipay, entre autres. Ces entreprises contribuent largement à ce marché en adoptant des stratégies telles que des collaborations et des partenariats pour fournir des solutions de paiement numérique dans toutes les régions. En outre, les acteurs investissent massivement dans la personnalisation de leurs produits en fonction des demandes du marché, selon les prévisions du marché du paiement numérique. Ces avancées sont réalisées en gardant à l'esprit les dispositifs de paiement actuels afin que le coût ne soit pas élevé pour le fournisseur qui adopte la nouvelle technologie.

Par exemple, MasterCard et Eventim, un agent d'événements et de billetterie basé au Royaume-Uni et l'une des principales filiales du plus grand détaillant européen CTS Eventim, ont conclu un partenariat marketing et technologique pour lancer le paiement sans contact sur place lors de divers événements et lieux musicaux. Au Royaume-Uni, les gens ont largement adopté les paiements MasterCard et les portefeuilles mobiles. De plus, pour encourager les utilisateurs à adopter les paiements numériques, une réduction leur a été proposée sur le total des boissons achetées avec le paiement MasterCard.

Les invités du festival ont également pu assister à des démonstrations en direct du système de paiement numérique. Ce marketing sur site a aidé MasterCard à stimuler l'innovation technologique et à façonner le comportement des clients, ce qui aiderait l'entreprise à renforcer sa clientèle.

Liste des principales entreprises profilées :

• Alipay.com Co Ltd


• Amazon.com Inc.


• Société American Express.


• Facebook Inc.


• Google Inc.


• MasterCard International Inc.


• Société Microsoft


• PayPal Holdings Inc.


• Payer


• Samsung Electronics Co. Ltd.


• Visa Inc.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Digital Payment Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Le rapport fournit des informations détaillées sur diverses informations sur le marché. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il propose en outre une représentation analytique des tendances et des estimations du marché des paiements numériques pour illustrer les poches d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2019 à 2026 pour fournir la compétence financière du marché. Les informations recueillies dans le rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENTS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2019 – Swiss Bankers Prepaid Services a lancé une solution de transfert d'argent sur la plateforme MasterCard appelée « Send ». La société se concentre sur la fourniture de paiements internationaux sécurisés via des passerelles telles que des portefeuilles numériques, des comptes bancaires et autres.  


• avril 2019 - Amazon Pay a lancé des services de paiement de personne à personne (P2P) en Inde via UPI pour les utilisateurs d'Android. Ce lancement a permis aux clients d'envoyer de l'argent ou de demander de l'argent instantanément depuis l'application Amazon Mshop. En outre, les clients d’Amazon peuvent effectuer un transfert d’argent immédiat vers les banques à l’aide de la plateforme UPI d’Amazon.


• mai 2018 : PayPal Holdings Inc. et Visa Inc. ont annoncé leur collaboration stratégique pour étendre leur paiement numérique et mobile pour les clients au Canada. Les clients pourront payer via leur carte Visa sur la passerelle PayPal. Les sociétés ont déjà collaboré aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.