Taille du marché des respirateurs jetables, part et analyse de l’industrie, par produit (série N, série P et série R), par secteur d’utilisation finale (transport, énergie, fabrication, construction, soins de santé et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des respirateurs jetables était de 4,26 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 4,73 milliards de dollars en 2024 à 6,12 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de -2,8 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché des respirateurs jetables avec une part de marché de 33,8 % en 2023. De plus, la taille du marché des respirateurs jetables aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 2,30 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de la demande croissante de N95. respirateurs dans les milieux industriels et de soins de santé.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent, le produit connaissant une demande positive dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une hausse stupéfiante de 223,9 % en 2020. La chute soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La demande croissante de respirateurs N-95 en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et de sécurité au milieu du COVID-19 devrait alimenter la croissance du marché. La demande croissante de l’industrie agroalimentaire pour le maintien des normes d’hygiène et de sécurité stimulera encore cette croissance au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation des dépenses de santé et le soutien favorable du gouvernement sont susceptibles de créer des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation significative de la demande de masques et de respirateurs. Aucun pays n’ayant prévu une demande aussi forte, il y a eu une grave pénurie de masques et de respirateurs. La Chine est l'un des leaders mondiaux dans la production de équipement de protection individuelle (EPI) , y compris les respirateurs. La Chine a été l'épicentre de l'épidémie de COVID-19 et l'un des premiers pays à être touchés par la pandémie. En raison des restrictions et des confinements à l’échelle nationale, de nombreuses installations industrielles ont été contraintes de fonctionner à capacité réduite, voire de fermer complètement. La baisse de la production industrielle chinoise a eu un impact négatif sur toutes les grandes économies du monde.

Tendances du marché des respirateurs jetables

Augmentation des ventes de masques faciaux pour réduire la transmission du COVID-19

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des personnes peuvent transmettre le virus à d’autres sans présenter de signes ou de symptômes du COVID-19. Les masques chirurgicaux peuvent empêcher la transmission du coronavirus à partir de personnes symptomatiques. Le port d’un masque facial peut limiter l’exposition aux gouttelettes respiratoires et aux grosses particules et peut aider à empêcher les personnes atteintes de la COVID-19 de propager le virus. La haute efficacité (jusqu'à 95 %) de produits tels que le N95 a accru leur adoption par la population et les professionnels de la santé. La fourniture de masques aux travailleurs de la santé et aux patients atteints du COVID-19 dans le monde a porté la demande mondiale à un niveau nettement supérieur à la capacité de production d’avant la crise. Il y a environ 43 millions de travailleurs de la santé qui travaillent pendant la pandémie dans le monde, ce qui indique la nécessité d’améliorer la capacité de production de masques faciaux.

L’émergence d’acteurs pharmaceutiques locaux et régionaux, notamment ceux impliqués dans la R&D des EPI, pour lutter contre la pandémie de coronavirus crée un environnement rentable dans le secteur de la santé. Les investissements réalisés par des entreprises clés dans la conduite d'essais cliniques sur l'efficacité de masques médicaux en tant que barrière protectrice contre l’infection par le coronavirus, ils jouent un rôle crucial dans le contrôle de la pandémie. Divers géants pharmaceutiques clés tels que 3M, Prestige Ameritech, KCWW, etc. sont engagés dans l’évaluation de l’activité antimicrobienne contre le COVID-19 dans les masques médicaux nouveaux et existants.

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Facteurs de croissance du marché des respirateurs jetables

La demande croissante de respirateurs N95 dans les environnements industriels et de soins de santé stimulera la croissance du marché

La santé est un secteur qui connaît une évolution rapide à l’échelle mondiale. Les conditions actuelles du marché, entraînées par la pandémie de COVID-19, mettent en évidence la nécessité d’innover continuellement dans le secteur de la santé. L’importance croissante de la sécurité du personnel dans les établissements de santé et l’épidémie de coronavirus ont accru la croissance du marché des équipements de protection individuelle (EPI). L’augmentation de la population gériatrique et le nombre croissant de cas de coronavirus ont entraîné une pénétration accrue des EPI dans le secteur hospitalier à l’échelle mondiale. La demande croissante de protection respiratoire dans le secteur de la santé afin d’assurer la sécurité des personnes et des travailleurs de la santé pendant la pandémie devrait stimuler la croissance du secteur au cours de la période projetée.

Un respirateur est un dispositif de protection individuelle porté sur le visage, couvrant la bouche et le nez, et utilisé pour réduire le risque d'inhalation de particules dangereuses en suspension dans l'air (y compris les particules de poussière et les agents infectieux), de vapeurs ou de gaz. La plupart des respirateurs N95 sont fabriqués pour être utilisés dans la construction et dans d'autres travaux industriels qui exposent les travailleurs à de petites particules et à de la poussière. Le Laboratoire national de technologie de protection individuelle (NPPTL) de l'Institut national les réglemente pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH), qui fait partie des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  

Demande croissante de respirateurs jetables dans l’industrie de la construction pour favoriser la croissance du marché

Travailler dans le secteur de la construction comporte le risque d’inhaler des particules nocives. Il est donc important de porter une protection respiratoire adéquate. La poussière de construction peut causer de graves dommages à la santé des travailleurs et provoquer des maladies potentiellement mortelles. Souffrir d’une exposition à long terme à la poussière, aux produits chimiques et à d’autres irritants peut provoquer toute une série de problèmes pulmonaires pouvant conduire au cancer et à d’autres maladies graves. Les travailleurs de la construction peuvent être exposés à différents types de particules de poussière, telles que la poussière de plomb, la silice et le bois.

Les ouvriers du bâtiment sont exposés à de minuscules particules de poussière de silice provenant de nombreuses sources. Par exemple, les travailleurs du béton sont exposés à la poussière de silice lors des opérations de sciage, de mélange, de déchiquetage, de marteau-piqueur, de nettoyage et de meulage. Les maçons sont susceptibles d'être exposés lors de la coupe de briques et de blocs de béton, du jointoiement et du mélange du mortier. Les carreleurs sont les plus exposés lors de la coupe carreaux de céramique ou de la pierre. Les travailleurs de la préparation du site peuvent être exposés lors de l'excavation, du creusement de tranchées, de la démolition et du terrassement, tandis que les travailleurs des cloisons sèches le sont lors du ponçage des joints et de la découpe des cloisons sèches. Les travailleurs de la construction de ponts, de rues et d'autoroutes sont exposés lors du sablage, du fraisage, du forage, du bris et de la coupe du béton.  

De plus, la commodité et la rentabilité des respirateurs jetables contribuent à leur popularité dans le secteur de la construction. Contrairement aux respirateurs réutilisables, qui nécessitent un entretien, un nettoyage et un remplacement régulier des filtres, les respirateurs jetables offrent une solution sans tracas. Les travailleurs peuvent simplement les jeter après utilisation, éliminant ainsi le besoin de stockage, de nettoyage et de remplacement des filtres, ce qui permet aux employeurs d'économiser du temps et des ressources. Dans l’ensemble, la demande croissante de respirateurs jetables dans le secteur de la construction reflète une sensibilisation accrue aux risques respiratoires, l’accent mis sur la sécurité des travailleurs et la nécessité de mesures efficaces pour faire face aux menaces émergentes pour la santé telles que la pandémie de COVID-19.

FACTEURS DE RETENUE

La menace environnementale potentielle liée aux masques jetables pourrait entraver la croissance du marché

Le port du couvre-visage est désormais obligatoire dans les lieux publics du monde entier pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Cependant, avant même qu’ils ne deviennent obligatoires, les masques provoquaient des problèmes de déchets sur terre et en mer. Les masques jetés peuvent même risquer de propager le coronavirus aux éboueurs, aux ramasseurs de déchets ou à ceux qui rencontrent les déchets pour la première fois.

Les masques jetables sont principalement constitués de produits en plastique, qui ne sont pas biodégradés, mais qui se fragmentent facilement en particules plus petites. La production de masques jetables est d'environ 43 milliards par mois. S’il n’est pas recyclé ou éliminé correctement, il peut facilement se retrouver dans les systèmes d’eau douce, les océans et l’environnement, entravant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des respirateurs jetables

Par analyse de produit

Le segment de la série N dominera le marché au cours de la période de prévision car il offre une protection contre les particules en suspension dans l'air

En fonction du produit, le marché est classé en séries N, séries P et séries R. Le segment de la série N représente la majeure partie du marché.

Les respirateurs classés N ne résistent pas aux particules à base d'huile. Ils font partie des respirateurs les plus utilisés car ils peuvent être portés pendant de longues périodes et offrent une protection appropriée contre les particules en suspension dans l'air telles que la fumée de charbon, les particules en suspension dans l'air provenant du meulage des pierres, etc.

Suite à l’émergence de la pandémie de COVID-19, la demande de respirateurs de la série N, en particulier les respirateurs N-95, a considérablement augmenté. De nombreuses organisations de santé, dont l’OMS et les CDC, ont recommandé les respirateurs N-95 pour les travailleurs de première ligne dans leurs directives COVID-19. En raison de la pandémie, le N-95 est devenu un nom familier et il est très demandé sur le marché de consommation. Avec l’émergence de nouvelles souches de coronavirus, le monde continue de lutter contre la pandémie de COVID-19. Selon les experts, le virus sera présent au cours des prochaines années, ce qui entraînera une demande constante de respirateurs de la série N.

Après les respirateurs de la série N, les respirateurs de la série P sont parmi les respirateurs les plus couramment utilisés après les respirateurs de la série N. Les respirateurs classés P sont classés comme résistants à l'huile. Ils sont plus efficaces que les respirateurs classés R pour filtrer les particules en suspension dans l'air. Ils ont également une durée de vie plus longue, pouvant atteindre 40 heures, selon ce qui se produit en premier. En conséquence, ils sont beaucoup plus souvent utilisés dans les applications industrielles et de manutention de matières dangereuses.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

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L’industrie des transports représentait une part importante du marché des respirateurs jetables en 2020 en raison de la demande croissante dans les secteurs de la mobilité commerciale et des passagers.

Par application, le marché est segmenté en incluant les transports, l’énergie, la fabrication, la construction, les soins de santé et autres. L'industrie du transport représente une part importante du marché mondial en raison de la demande croissante des secteurs de la mobilité commerciale et des passagers. Au cours du processus de fabrication, les travailleurs de l'industrie des transports sont fréquemment exposés à des particules en suspension dans l'air, notamment de la poussière, des fumées de soudage, de la fibre de verre, des particules de silice, des vapeurs de peinture et solvants , entre autres. De plus, plusieurs opérations dans les ateliers automobiles et les usines peuvent exposer le personnel à toute une série de problèmes de santé. Toutes les entreprises manufacturières utilisent des pistolets à souder, des rectifieuses, des machines de découpe, des perceuses et d’autres équipements. Si le travailleur n'utilise pas de masque respiratoire adéquat, un accident peut survenir, comme l'inhalation de poussière, de produits chimiques et autres. Par conséquent, la protection respiratoire est d'une importance primordiale pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs en raison de la nature extrêmement dangereuse de ces substances rencontrées dans l'industrie du transport.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché des respirateurs jetables en Amérique du Nord s’élevait à 2,10 milliards de dollars en 2020 et continuera de détenir une part dominante sur la période 2024-2032. Les États-Unis et le Canada ont des normes strictes de sécurité sur le lieu de travail, qui obligent les entreprises à fournir un équipement de protection respiratoire approprié à leurs employés lorsque cela est nécessaire. L’industrialisation croissante de la région ainsi que les réglementations de sécurité strictes devraient accroître la demande d’équipements de protection individuelle, notamment de respirateurs jetables.

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À la suite de l’apparition de nouveaux variants du virus, de nombreux pays européens ont rendu obligatoire le port de masques respiratoires de qualité médicale lorsqu’une personne est en public. Par exemple, en Allemagne, le gouvernement fédéral et celui des Länder ont introduit des mesures rendant obligatoire le port de masques médicaux respiratoires tels que les masques chirurgicaux ou FFP2 (équivalent européen du N95) dans les magasins et dans les transports publics, quel que soit le statut vaccinal.   

La Chine possède le plus grand secteur manufacturier au monde et est parfois surnommée « l’usine du monde ». Les entreprises du monde entier choisissent la Chine pour produire leurs produits en raison de son infrastructure établie, de ses faibles coûts de main-d’œuvre et de sa main-d’œuvre techniquement qualifiée. La Chine abrite un large éventail d'industries qui produisent et exportent des produits chimiques, produits pétrochimiques , engrais, plastiques et textiles synthétiques, entre autres. Au cours du processus de production, toutes ces industries génèrent dans une certaine mesure des particules en suspension dans l'air, et le personnel travaillant à proximité doit porter un équipement de protection individuelle, notamment un respirateur jetable. Le secteur manufacturier chinois devrait se développer au cours de la période de prévision, ce qui indique que la demande intérieure de respirateurs jetables augmentera également.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront également une croissance robuste au cours de la période prévue. L'Égypte a annoncé en février 2021 son intention de construire des autoroutes et des réseaux ferroviaires reliant neuf pays africains. Le projet d'infrastructure contribuera au développement d'une route entre Salloum, en Égypte, et Benghazi, en Libye. La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a donné l'élan le plus important au secteur de la construction du Qatar. Plus d’un million de personnes devraient assister à la Coupe du monde en 2022. En conséquence, le gouvernement s’est lancé dans la construction d’un réseau de nouveaux hôtels pour gérer l’afflux prévu d’invités pour cet événement majeur. La forte expansion des industries de la construction dans de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique devrait stimuler la croissance du marché régional.

Liste des entreprises clés du marché des respirateurs jetables

Les acteurs clés doivent adopter un développement stratégique pour maintenir leurs positions sur le marché

Le prix et la qualité des produits sont deux facteurs sur lesquels les principaux concurrents du marché se font concurrence. Compte tenu du faible montant de capital requis pour démarrer une entreprise, les acteurs du marché de petite et moyenne taille connaîtront probablement des progrès significatifs à l’avenir. Les grandes entreprises, en revanche, sont plus enclines à poursuivre leur expansion à l’échelle mondiale afin d’établir une marque plus forte.

Le principal défi pour les acteurs existants devrait être la fluctuation des prix des matières premières et les stratégies des nouveaux entrants. Les principaux acteurs dépendent des fusions, des acquisitions et des coentreprises pour maintenir le marché et réduire les dépenses globales du système.

Pour que les principaux acteurs du marché soient compétitifs, la croissance de la capacité devrait rester l’approche concurrentielle privilégiée. Par exemple, en novembre 2020, la gouverneure Kristi Noem du Dakota du Sud, le sénateur américain Mike Rounds et le membre du Congrès américain Dusty Johnson se sont joints aux dirigeants de l'inauguration de 3M pour marquer une expansion significative de l'usine 3M d'Aberdeen, dans le Dakota du Sud. Cette expansion permettra à 3M de fabriquer toujours plus de respirateurs N95 nécessaires à ceux qui luttent en première ligne contre la pandémie. 

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• 3M (Minnesota, États-Unis)


• Honeywell International, Inc. (Caroline du Nord, États-Unis)


• COFRA S.r.l. (Barletta Andria Trani, Italie)


• Groupe Uvex (Furth, Allemagne)


• MSA (Pennsylvanie, États-Unis)


• Moldex-métrique (Californie, États-Unis)


• Protective Industrial Products, Inc. (New York, États-Unis)


• Masque RZ (Minnesota, États-Unis)


• Makrite (Taipei, Taïwan)


• SHIGEMATSU WORKS CO., LTD. (Tokyo, Japon)  


• Drägerwerk AG & Co. KGaA (L         - beck, Allemagne)


• Mallcom (India) Limited (Calcutta, Inde)


• Groupe Delta Plus (Apt, France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2021 – 3M a lancé son nouveau respirateur jetable KN95. Le respirateur est conçu pour le confort et la respirabilité tout en protégeant l'utilisateur de la poussière, de la fumée, du smog, des particules PM2,5, des allergènes et autres particules.


• avril 2021 – Honeywell a collaboré avec Will.i.am pour lancer XUPERMASK, un masque facial technologiquement avancé. XUPERMASK dispose de deux ventilateurs à 3 vitesses et de filtres HEPA pour une respirabilité améliorée, ainsi que de capacités audio et microphone.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Disposable Respirators Market

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les respirateurs jetables fournit une analyse détaillée de l’industrie des EPI et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les produits, le paysage concurrentiel et les produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années. Il comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur.

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