Taille du marché de l’automatisation de la distribution, part et analyse de l’industrie, par service public (service privé et service public), par composant (appareils de terrain, logiciels et services) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial de l’automatisation de la distribution était évalué à 13,46 milliards USD en 2023 et devrait passer de 14,43 milliards USD en 2024 à 25,87 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,64 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La région Asie-Pacifique a dominé la part de marché de l’automatisation de la distribution avec une part de 37,51 % en 2023.

Les systèmes d'automatisation de la distribution (DAS) se composent de divers dispositifs logiciels et matériels. Un service public peut analyser, collecter, optimiser et automatiser les données pour améliorer l’efficacité opérationnelle de l’approvisionnement en électricité. Les périphériques matériels comprennent divers commutateurs, processeurs, capteurs et périphériques de réseau de communication. Ces dispositifs assurent une surveillance, une protection, un contrôle et une maintenance précis du réseau d'approvisionnement.

Ces systèmes sont conçus pour fournir des notifications opérationnelles en temps réel liées à divers composants du réseau, notamment les détecteurs de défauts, les régulateurs de tension, les contrôleurs de condensateurs et les commutateurs. Ces informations sont ensuite partagées avec d'autres appareils de terrain intelligents et des algorithmes les combinent avec les systèmes de transmission et les transactions clients. Les fonctions importantes d'une infrastructure DAS efficace comprennent l'optimisation de la demande, l'optimisation des actifs, l'analyse du contrôle de la distribution et l'optimisation de la distribution.

La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé le marché mondial, ce qui entraîne d’importantes pertes de revenus. Les fournisseurs de technologies d'automatisation et les fabricants d'appareils sont confrontés à de nombreux défis, notamment l'obtention des matières premières et des composants nécessaires à la production, ce qui a retardé la livraison des produits. De plus, une réglementation stricte en matière de confinement a eu un impact sur les installations de production du monde entier.

Tendances du marché de l’automatisation de la distribution

Les progrès de l’IoT et des technologies de communication pour propulser la croissance de l’industrie

L'Internet des objets (IoT) émerge rapidement et constitue l'une des innovations qui ont changé notre façon de vivre et de travailler. Avec la prolifération des appareils connectés et d'Internet, l'IoT est devenu une force dominante dans de nombreux secteurs, notamment la santé, l'industrie manufacturière et les transports. Voici quelques-uns des développements de l’IoT qui ont façonné le paysage actuel. L’une des avancées les plus importantes de l’IoT est le développement de l’informatique de pointe. L'Edge Computing permet aux appareils de traiter des données localement sans connexion cloud. Cela permet un traitement plus rapide, une meilleure sécurité et réduit le coût des appareils IoT. Les nouvelles avancées scientifiques dans les appareils IoT et de communication devraient propulser la demande de technologie DAS au cours de la période de prévision. Par exemple, Siemens (Allemagne) a introduit un système intelligent Internet des objets (IoT) solution, « MindSphere ». MindSphere est un système d'exploitation IoT ouvert basé sur le cloud qui connecte les produits, les installations, les systèmes et les machines et permet à l'opérateur de travailler avec des analyses avancées. MindSphere propose une large gamme de protocoles de connectivité pour les appareils et les applications d'entreprise, les applications industrielles et les applications d'analyse avancée.

Initiatives de fusion et d'acquisition par des acteurs clés pour stimuler la croissance du secteur

Divers acteurs de l'industrie mènent continuellement des activités d'expansion organique et inorganique pour augmenter leur portefeuille de produits et leur portée à travers le monde, stimulant ainsi les tendances d'adoption de ce type de système de distribution. Par exemple, en septembre 2019, G&W Electric a acquis Tozzi Electrical Equipment pour étendre ses marchés dans le monde entier et ainsi améliorer ses solutions de réseau électrique afin de répondre aux normes CEI spécifiées. En outre, Builders FirstSource Inc., de Dallas, acquiert WTS Paradigm LLC, un fournisseur de solutions et de services logiciels basé à Middleton, dans le Wisconsin, pour 450 millions de dollars.

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Facteurs de croissance du marché de l’automatisation de la distribution

Augmentation exponentielle de la demande mondiale d’électricité et des infrastructures de réseau

L’augmentation mondiale de la demande d’électricité et des infrastructures de réseau devrait révéler de nouvelles opportunités pour le marché. Le besoin d’efficacité énergétique, de détection instantanée des défauts et de protection dans le réseau d’approvisionnement stimulera la demande technologique. En outre, la demande croissante des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels et la production croissante d’énergie distribuée, en particulier dans les économies émergentes, créeront de nouvelles perspectives d’adoption accrue de technologies.

Par exemple, selon l’International Energy Outlook 2019, l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis estime que la consommation mondiale d’énergie augmentera de 50 % entre 2018 et 2050. L’essentiel de cette croissance proviendra des pays, et non de l’Organisation de coopération économique. Développement (OCDE). La croissance se concentrera sur les régions où une forte croissance économique fait augmenter la demande, en particulier dans la région Asie-Pacifique. 

Mise à niveau de l'infrastructure de distribution d'électricité vieillissante

La mise à niveau des systèmes de distribution d’énergie vieillissants devrait stimuler la croissance du marché de l’automatisation de la distribution. La demande croissante d'infrastructures de distribution d'énergie intelligentes et modernisées créera probablement de nombreuses opportunités pour le marché, car le système de réception intelligent des terminaux d'automatisation de la distribution implique généralement le traitement et l'analyse d'une grande quantité de données et le transfert de tâches informatiques des serveurs centralisés traditionnels vers les appareils mobiles. les nœuds périphériques à proximité des terminaux peuvent réduire considérablement les délais de transmission des données. Cela permet le traitement des données et la prise de décision en temps réel, ce qui améliore l'efficacité et la réactivité du processus d'admission. De plus, les mandats gouvernementaux visant à augmenter l'efficacité du réseau propulsent l'adoption de la technologie DAS dans divers secteurs des services publics et de l'énergie. En outre, le marché est tiré par la part croissante de énergie renouvelable ressources.

En juin 2021, le PUD du comté de Snohomish a apporté des améliorations au système électrique de ses sous-stations existantes. Le PUD a prévu des travaux sur de nombreuses sous-stations, notamment des mises à niveau d'automatisation, le remplacement d'équipements et la maintenance standard. En outre, le PUD prévoit de remplacer ses poteaux vieillissants existants, d'évaluer et de traiter des milliers de poteaux et de remplacer des kilomètres de câbles souterrains vieillissants.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût d'installation initial élevé associé au déploiement peut ralentir le rythme

Le coût d’installation élevé associé aux systèmes DA devrait restreindre la croissance du marché. En outre, les problèmes techniques liés à ces systèmes devraient entraver la croissance du marché. En outre, la vulnérabilité aux cyberattaques est également un facteur important qui suscite des inquiétudes chez les utilisateurs finaux, ce qui entrave la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’automatisation de la distribution

Par analyse d'utilité

Le secteur des services publics représentera une part importante en raison de la croissance des services publics au cours de la période de prévision

L'industrie est classée en deux divisions en fonction de l'utilité, à savoir l'utilité publique et l'utilité privée. Le secteur des services publics devrait connaître une croissance substantielle en raison du nombre croissant de services publics d’électricité à travers le monde. En outre, le secteur des services publics devrait croître grâce aux offres gouvernementales aux services publics.

En outre, le secteur des services publics privés devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision du marché. Cette croissance est attribuée à l'augmentation des fonds alloués par le gouvernement à ces systèmes. En outre, des pays comme l’Inde et la Chine ont une forte demande d’électricité en raison de l’urbanisation croissante. Ce facteur incite les investisseurs à investir du montant dans les systèmes DA, ce qui propulse la croissance du marché pour le segment.

Par analyse de composants

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L’introduction de nouveaux appareils de terrain devrait améliorer les perspectives du segment

L'industrie est classée en appareils de terrain, logiciels et services basés sur les composants.

Le segment des appareils de terrain devrait détenir une part importante du marché mondial en raison du déploiement croissant des appareils de terrain dans ces systèmes. Ces appareils font partie intégrante du réseau de distribution et aident à gérer les pertes dues aux fluctuations de tension et aux pannes de courant. De plus, les appareils de terrain aident les opérateurs de réseau dans la gestion de la fiabilité et des pannes, la gestion de l'état des actifs, la gestion de la puissance réactive et les ressources énergétiques distribuées.

En outre, le segment des logiciels devrait connaître une croissance significative en raison d’une tendance croissante à l’adaptation des nouvelles avancées technologiques en matière d’IoT et de systèmes de communication. Des facteurs tels que de faibles coûts de maintenance, un faible temps de restauration et une efficacité améliorée sont responsables de stimuler la croissance des segments de marché. Ces services surveillent et contrôlent à distance le réseau d'alimentation électrique en acquérant des informations sur les voies et en surveillant l'état des commutateurs. Il maintient en outre une voie de distribution optimale en surveillant la qualité de l'énergie, les erreurs et le contrôle à distance de la voie de distribution.

APERÇU RÉGIONAL

L’Asie-Pacifique détiendra la plus grande part de marché grâce à l’augmentation des investissements dans les projets de réseaux intelligents

Le marché a été analysé géographiquement dans cinq régions clés, dont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

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L’Asie-Pacifique devrait détenir la première part du secteur et était évaluée à 5,05 milliards de dollars en 2023. La région devrait connaître une forte demande de solutions DA en raison de l’augmentation des investissements dans réseau intelligent projets. La croissance significative de la région provient de pays comme le Japon, la Chine et l'Australie. En outre, des facteurs tels qu'une industrialisation rapide et un mouvement croissant vers les énergies propres pour répondre aux besoins énergétiques croissants devraient stimuler positivement la croissance du marché de la région.

L'Europe connaît également une croissance significative en raison des investissements croissants dans l'expansion du réseau, associés à la complexité croissante de l'infrastructure de distribution d'électricité. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont des pays essentiels contribuant au marché européen. En outre, dans des pays comme l’Espagne, l’Italie et le Danemark, la technologie connaît une croissance rapide en raison de l’augmentation des investissements dans les réseaux intelligents dotés de solides actifs intégrés d’automatisation de la transmission et de la distribution. En outre, la demande croissante d’efficacité énergétique dans l’approvisionnement en électricité est susceptible de propulser la croissance du marché dans la région. Des acteurs tels que Siemens et Schneider Electric contribuent largement au marché européen. En juin 2021, Siemens a posé la première pierre de sa future succursale dans le nouveau quartier Gateway Gardens de Francfort. Le nouveau bureau nommé « The Move » se compose de deux bâtiments comptant plus de 35 000 mètres carrés de bureaux. 

Le marché nord-américain devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce aux nouvelles avancées technologiques en matière d’IoT et de systèmes de communication. De plus, la présence de plusieurs acteurs importants devrait stimuler la croissance du marché dans la région. Par exemple, Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) a lancé le système de protection, d'automatisation et de contrôle SEL-421 doté de la technologie améliorée Time-Domain Link (TiDL). La technologie TiDL est un système secondaire numérique centré sur la protection qui remplace les connexions en cuivre par de la fibre pour augmenter la sécurité et réduire les coûts. TiDL dispose de capacités de partage de données, d'unités de fusion spécialement conçues et d'un logiciel de configuration moderne.

L'Amérique latine devrait connaître une croissance en raison de la demande importante provenant du Brésil et du Mexique en raison de l'industrialisation croissante de la région.  Le Brésil détient une part de marché considérable et domine le marché de la région, suivi du Canada. La distribution d'électricité au Brésil est commercialisée sur deux marchés différents : le marché réglementé de l'électricité (ACR) et le marché libre de l'électricité (ACL). Dans l'ACR, les producteurs et les distributeurs contractent via des enchères gouvernementales, et dans l'ACL, les consommateurs achètent de l'énergie directement auprès des producteurs ou des commerçants.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance car les mandats gouvernementaux visant à améliorer l’efficacité du réseau stimulent la demande de technologies d’automatisation de la distribution dans les secteurs de l’énergie et des services publics de la région. GCC devrait dominer la région en raison de la transition du réseau traditionnel vers le réseau intelligent, alimentant ainsi la croissance du marché de la région. 

Liste des entreprises clés sur le marché de l’automatisation de la distribution

Mitsubishi Electric lance de nouveaux produits pour renforcer sa position sur le marché

Le marché mondial est très compétitif, avec plusieurs acteurs opérant activement dans ces systèmes. Les acteurs de l'industrie mettent l'accent sur le lancement de nouveaux dispositifs tels que des indicateurs de défaut, des relais intelligents, des réenclencheurs automatisés, des condensateurs automatisés et des régulateurs de tension pour améliorer la portée des clients. De plus, les organisations se concentrent sur les fusions et acquisitions pour élargir leurs horizons technologiques.

Mitsubishi Electric, l'un des principaux fabricants de produits électriques et électroniques, présente des produits destinés à renforcer sa présence dans le secteur de l'automatisation. Par exemple, en juin 2021, Mitsubishi Electric a annoncé le lancement prochain de sa série T 2,0 kV module de transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) pour un usage industriel, le premier IGBT au monde avec une tension de tenue de 2,0 kV. Ce module est le mieux adapté pour augmenter l'efficacité énergétique et réduire la taille des convertisseurs d'énergie renouvelable, qui sont très demandés en raison de l'utilisation croissante des alimentations à énergie renouvelable. Le module sera présenté à l'exposition virtuelle Applied Power Electronics Conference (APEC) 2021 du 15 au 16 juin.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Siemens (Allemagne)


• Schneider Électrique (France)


• Société électrique S&C (États-Unis)


• Eaton (Irlande)


• GE (États-Unis)


• Mitsubishi électrique (Japon)


• Laboratoires d'ingénierie Schweitzer (SEL) (NOUS.)


• ABB (Suisse)


• G&W Electric Co. (États-Unis)


• Toshiba (Japon)


• Hubbell (États-Unis)


• Hitachi (Japon)


• Itron (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023 - Hitachi Energy a annoncé avoir reçu une commande de Transmission and Distribution IT & OT Systems LLC pour un ensemble complet du système national de répartition de charge de nouvelle génération. Le système est déployé par Transmission and Distribution IT & OT Systems LLC, une coentreprise créée en septembre 2023 par 10 sociétés nationales de transport et de distribution d'électricité, qui sont des sociétés générales de transport et de distribution.


• novembre 2021 - ABB a finalisé la vente de sa division de transmission mécanique, Dodge, à RBC Bearings Incorporated pour 2,9 milliards de dollars. Avec cette vente, la société a finalisé la première des trois séparations de divisions annoncées précédemment. Il s'agit d'une étape importante dans la stratégie de gestion d'actifs d'ABB et qui renforce encore son bilan.


• Juin 2021 - GE a annoncé l'ajout de l'analyse des opérations Proficy à sa suite de solutions logicielles Proficy, leader du secteur, pour accroître la numérisation en prenant en charge la modernisation, l'amélioration continue, ainsi que la visibilité et l'évolutivité de l'entreprise avec de nouveaux services basés sur le cloud. analyse prédictive . Proficy Operations Analytics est un centre d'opérations prédictives basé sur SaaS, auto-provisionné et prêt à déployer pour l'IA et l'IoT industriel.


• Mai 2021 - ABB a lancé un nouvel ajout à sa famille de produits Relion, conçu pour prendre en charge une électrification sûre, intelligente et durable. Doté d'une simplicité innovante, le REX610 facilite la protection des réseaux, des processus industriels et des personnes.


• Mars 2020 – ABB Suisse a lancé une nouvelle version du relais de protection REX640, renforçant la sécurité et la flexibilité des communications dans les secteurs de la production et de la distribution d'électricité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur l’automatisation de la distribution propose une analyse approfondie de l’industrie. Il fournit en outre des détails sur l’adoption de systèmes d’automatisation de la distribution dans plusieurs régions. Les informations sur les principales tendances du marché, les moteurs, les opportunités, les menaces et les contraintes du marché peuvent aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le marché. Le rapport offre un paysage concurrentiel détaillé en présentant des informations sur les principaux acteurs et leurs stratégies sur le marché.

Una representación infográfica de Distribution Automation Market

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Portée et segmentation du rapport