Taille du marché du système d’amarrage, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (quais avant, quais moteur, quais de fuselage, quais d’aile, quais de queue et autres), par type d’avion (corps étroit, fuselage large, jet régional et autres) ), par utilisateur final (OEM et MRO) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des systèmes d’amarrage était évaluée à 56,45 millions de dollars en 2022 et devrait passer de 65,04 millions de dollars en 2023 à 139,91 millions de dollars d’ici 2030, soit un TCAC de 11,6 % sur la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes d’amarrage avec une part de marché de 38,33 % en 2022.

Un système d'amarrage pour avion (ADS) est un ensemble d'équipements et d'outils utilisés pour sécuriser et placer un avion dans une certaine position. On le trouve couramment dans les installations de maintenance, les usines de fabrication et les aéroports. Son utilisation principale est de garantir que l'avion est stationné en toute sécurité et de lui fournir tous les services essentiels. Un système de guidage d'ancre réglable, une unité de puissance au sol et une passerelle à jet rétractable font partie des composants de l'ADS. La flotte croissante d’avions et les besoins en maintenance devraient propulser la croissance du marché.

Il existe différents types d'ADS, tels que les systèmes fixes, les systèmes mobiles, les systèmes hydrauliques, les systèmes pneumatiques et autres. L'objectif général d'un système d'amarrage pour avion est d'assurer la sécurité de l'avion pendant le chargement et le déchargement. Ces systèmes contribuent à la prévention des accidents et des dommages aux avions et aux bâtiments. Ils contribuent également à accroître l’efficacité en réduisant le temps nécessaire au stationnement et à l’entretien de l’avion.

Bien que l’amarrage des avions offre de nombreux avantages, son utilisation comporte certains risques. L’un des risques les plus graves est une défaillance du système, qui peut endommager les avions ou les infrastructures. Une autre préoccupation est que le système d'amarrage ne sera pas correctement entretenu ou calibré, ce qui entraînerait un placement incorrect de l'avion.

Impact du COVID-19

La diminution des voyages aériens a eu un impact négatif sur la croissance du marché mondial des systèmes d’amarrage

Le marché mondial a connu une baisse de 9,30 % en 2020 en raison des restrictions de voyage et de la réduction du trafic aérien de passagers, ce qui a entraîné une réduction de la demande de maintenance et de fabrication des avions. En outre, le manque d’activité aérienne a entraîné une réduction de la demande d’opérations de maintenance non programmées et en ligne, qui constituent la principale source de revenus du secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO). La réduction de la maintenance en ligne et imprévue due au faible nombre d'opérations d'avions a été compensée par une augmentation des besoins en maintenance des installations. Les MRO du monde entier ont également constaté une diminution de leur clientèle pendant la pandémie. De plus, en raison des confinements mondiaux et de la fermeture des frontières, les opérateurs qui dépendaient auparavant des installations MRO exploitées par les équipementiers en Occident ont dû plutôt se tourner vers les installations MRO nationales.

Les constructeurs d’avions ont également été confrontés à divers défis pendant la pandémie. Les commandes d’avions commerciaux ont diminué d’environ 55 % en 2020 par rapport à 2019, et le nombre de retards de livraison a augmenté. Fin décembre 2020, le carnet de commandes de Boeing (total des commandes en cours avant l'ajustement ASC 606) s'élevait à 4 997 avions, dont 4 031, soit 81 %, étaient des 737 avions à fuselage étroit.

Marché des systèmes d’accueil DERNIÈRES TENDANCES

La demande croissante de structures d'amarrage d'avions robustes et légères est la dernière tendance  

Les ADS robustes et légers sont très demandés par les constructeurs aéronautiques et les MRO en raison de la flexibilité opérationnelle fournie par l'ADS. Cette technologie vise à créer des solutions d’amarrage sécurisées et efficaces pour les avions tout en minimisant le poids. Cela implique des matériaux avancés, des conceptions innovantes et une automatisation pour améliorer la sécurité et réduire les délais d’exécution dans les aéroports. De tels systèmes améliorent les processus d’embarquement pour la maintenance et de manutention des marchandises.

 Plusieurs facteurs du système d'amarrage des avions tels que l'ADS mobile ou stationnaire et aluminium ou les structures de quai en acier sont des aspects importants de sa sélection. De plus, plusieurs grandes entreprises s'efforcent de fournir des ADS entièrement personnalisés pour répondre aux spécifications individuelles des clients en matière de plates-formes de travail standard et d'accessibilité à un seul module. Les quais d'avion et les plates-formes de maintenance peuvent être construits sur des bases mobiles, permettant un amarrage et un désamarrage plus rapides. Les joints ne se desserrent pas lors de l'installation et peuvent être rendus inviolables si nécessaire en fabriquant des plates-formes d'accès personnalisées à l'aide d'un logiciel d'édition 2D et 3D pour garantir la sécurité des avions et réduire les temps d'arrêt des avions.

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FACTEURS MOTEURS DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'ACCUEIL

Augmentation de la flotte d’avions et croissance des nouvelles infrastructures aéroportuaires pour stimuler la croissance du marché           

Les compagnies aériennes du monde entier agrandissent constamment leurs flottes pour répondre à la demande croissante de voyages aériens. Cette expansion concerne à la fois les avions cargo et les avions passagers. Avec une grande flotte d’avions, la demande d’ADS fiables et technologiquement avancés augmente. En septembre 2023, Network Airline Management (NAM) a récemment pris livraison d'avions cargo Boeing 747, élargissant sa flotte actuelle à quatre B747F. L'avion supplémentaire a rejoint la flotte basée au hub européen de Network, Liège – Belgique, et permettra à NAM d'étendre davantage ses opérations régulières et d'affrètement tout en offrant à ses clients plus de capacité, de flexibilité et de stabilité d'horaire.

En outre, de nombreuses régions du monde investissent massivement dans la construction de nouveaux aéroports et l’agrandissement de ceux existants. Cette situation est motivée par la nécessité de répondre au nombre croissant de voyageurs et de marchandises. Dans le cadre des efforts de modernisation, les aéroports intègrent des systèmes avancés d’amarrage pour avions dans leur infrastructure afin de rationaliser les processus de maintenance. En août 2023, l'aéroport international d'Auckland en Nouvelle-Zélande a annoncé son intention de dépenser 1,84 milliard de dollars sur cinq ans jusqu'en 2027 pour développer et améliorer ses activités. infrastructures aéroportuaires .

Augmentation du transport aérien et du nombre de vols par avion pour stimuler la croissance du marché

Le facteur d’utilisation des aéronefs joue un rôle majeur dans l’identification des besoins en matière d’entretien des avions commerciaux. La croissance du transport aérien a entraîné une augmentation de l’utilisation de la flotte d’avions ces dernières années. Selon un rapport de l'IATA, le trafic total en mars 2023 (mesuré en kilomètres payants ou RPK) a augmenté de 52,4 % par rapport à mars 2022. De plus, le nombre de vols par avion a également augmenté à l'échelle mondiale, ce qui devrait entraîner une besoin accru de contrôles de maintenance programmés.

De plus, avec l'augmentation des voyages aériens à des fins professionnelles et personnelles, la demande de production de nouveaux avions augmente également, ce qui devrait avoir un impact significatif sur le marché. En outre, la demande croissante d’avions anciens et les préoccupations environnementales ont mis en évidence la nécessité d’une surveillance et d’une maintenance continues des avions anciens. Cela a créé une opportunité de croissance significative pour le marché, car les vieux avions nécessitent une maintenance plus fréquente et plus spécialisée pour garantir leur sécurité et leur conformité.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des exigences d’intégration et de personnalisation des produits peut entraver la croissance du marché  

Différentes conceptions d’avions nécessitent un système de guidage de support d’avion personnalisé. Le système de guidage de support d'avion personnalisé peut être utilisé pour les opérations de MRO, de peinture ou de fabrication. Par exemple, des avions tels que le Beluga XL et l'Antonovo-25 nécessitent un haut degré de personnalisation en raison de différentes conceptions et exigences dimensionnelles. Cependant, créer un système de guidage de stand d’une telle conception est une tâche difficile. De plus, ce travail est long et laborieux, ce qui augmente les délais d’exécution. 

De plus, les entreprises MRO ont besoin d’équipements spécialisés lorsqu’elles travaillent avec de gros avions, ce qui peut augmenter les frais généraux. Par conséquent, les clients potentiels s’abstiennent d’investir dans ces systèmes en raison des coûts élevés de maintenance et de réparation. De plus, comme les temps d’arrêt nécessaires à la maintenance et à la réparation sont élevés, ils peuvent nuire à l’efficacité globale des processus de maintenance et de réparation, limitant ainsi la croissance du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'ACCUEIL

Analyse par type 

Le segment des quais de moteur va dominer en raison des révisions majeures

Par type, le marché des systèmes d’amarrage est segmenté en quais de nez, quais de moteur, quais de fuselage, quais d’aile, quais de queue et autres. Le segment des quais moteurs est le segment dominant et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Selon le type, le moteur doit être démonté, nettoyé et entretenu tous les 3 000 cycles de vol ou plus. Cela signifie que le moteur subit une révision majeure tous les cinq ans pour des visites plus fréquentes et moins radicales à l'atelier. En raison de ce facteur, le segment devrait croître au cours de la période de prévision.

Le segment des quais de fuselage devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment peut être attribuée à l’augmentation des activités régulières de maintenance structurelle pour assurer la sécurité des avions.

Par analyse de type d’avion 

Le segment des carrosseries étroites dominé en 2022 en raison de l’augmentation de la flotte d’avions 

Sur la base du type d'avion, le marché est segmenté en fuselage étroit, fuselage large, jet régional , et d'autres. Le segment des carrosseries étroites a dominé le marché en 2022 et devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée à l’augmentation des flottes d’avions de diverses compagnies aériennes. En juin 2023, SpiceJet prévoyait d'intégrer 10 Boeing 737 à fuselage étroit dans sa flotte en raison de la demande croissante de passagers à laquelle la compagnie aérienne compte répondre.

Le segment des gros porteurs devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L'augmentation de la part segmentaire est due au besoin accru d'activités MRO dans diverses compagnies aériennes.

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Par analyse de l'utilisateur final 

Le segment MRO dominera en raison du nombre croissant de contrôles de maintenance de routine

Par utilisateur final, le marché est segmenté en OEM et MRO.  Le segment MRO devrait dominer le marché et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation des contrôles de maintenance de routine et programmés devrait stimuler la croissance du segment.

Le segment OEM devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L'OEM utilise un système de guidage de support d'avion pour les processus de fabrication, de peinture et d'assemblage. La croissance du segment peut être attribuée à la hausse de la fabrication d'avions par des acteurs majeurs tels qu'Airbus et Boeing.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

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Le marché nord-américain, évalué à 21,64 millions de dollars, détenait la plus grande part en 2022. La croissance peut être attribuée à l'augmentation du nombre d'avions et d'installations de maintenance dans la région. Un autre facteur qui propulse la croissance régionale est la présence de grands constructeurs aéronautiques et de sociétés MRO aux États-Unis et au Canada.

Le marché européen des systèmes d’amarrage détenait une part importante en 2022. La croissance dans la région est tirée par la croissance de l’industrie aéronautique dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, etc. La région compte de nombreux acteurs établis, tels que NIJL Aircraft Docking, Zarges GmbH, CTI Systems, etc. De plus, avec l'augmentation du nombre d'avions, le nombre de systèmes de guidage d'avion devrait augmenter.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Selon un rapport d'Airbus SAS, plus de 16 000 avions devraient être livrés dans la région Asie-Pacifique d'ici 2034, ce qui devrait stimuler la croissance régionale. La croissance des infrastructures aéronautiques en Inde, en Chine, au Japon et dans d’autres pays devrait en outre soutenir la croissance régionale.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de services d’aviation d’affaires dans les économies riches en pétrole devrait stimuler l’industrie de l’aviation générale dans la région. Environ 1 160 avions, dont des jets d'affaires, des hélicoptères, des turbopropulseurs et des avions à pistons, devraient être livrés dans la région au cours de la période de prévision. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché dans la région.

L’Amérique latine devrait afficher une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. La privatisation des aéroports dans des pays comme le Brésil, la Jamaïque, le Honduras, le Paraguay et le Pérou devrait étendre les infrastructures aéroportuaires et améliorer la capacité, soutenant ainsi la croissance de l'aviation générale dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le partenariat avec les grandes compagnies aériennes pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché mondial est relativement consolidé avec des acteurs clés tels que Kawasaki Heavy Industries, Ltd., NIJL Aircraft docking, Semmco, Fortal, Shanghai Ifly GSE Co., Ltd., DAE Industries et d'autres. Ces acteurs se concentrent sur l’augmentation des partenariats et des collaborations avec les compagnies aériennes pour obtenir un avantage concurrentiel. En juin 2023, NIJL, société néerlandaise spécialisée dans l'ingénierie d'assemblage aéronautique, a décidé de créer une coentreprise industrielle à Hyderabad. NIJL s'associerait avec Sagar Asia Group, basé à Hyderabad, pour créer cette coentreprise.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES SYSTÈMES D’ACCUEIL :

• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)


• Amarrage des avions NIJL (Pays-Bas)


• Semmco (ROYAUME-UNI.)


• Fortal (France)


• Shanghai Ifly GSE Co., Ltd. (Chine)


• Airbus (Pays-Bas)


• Boeing (États-Unis)


• Instant Upright (Irlande)


• CTI Systems S.A. (Luxembourg)


• Zarges (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2023 – Sagar Asia, l'un des plus importants fabricants indiens de systèmes d'extrusion et d'accès en aluminium, annonce la signature de 2 protocoles d'accord : l'un avec NIJL Aircraft Docking des Pays-Bas et le second avec Reroy Group Ltd (RGL), Ghana.


• Février 2023 – SASMOS HET Technologies a signé un contrat avec Boeing Commercial Airplanes (BCA) pour la fourniture de panneaux électriques, d'assemblages d'étagères et de systèmes de câblage électrique pour les avions Boeing 767 et 767-2C.  SASMOS fabriquerait et exporterait 238 types de pièces et d'assemblages, notamment des ensembles d'étagères, des ensembles de panneaux de commande, des ensembles de capteurs et des faisceaux de câbles pour les avions Boeing 767 et Boeing 767-2C.


• décembre 2022 – L'US Air Force a attribué à General Electric Aviation un contrat de trois ans d'une valeur de 29,3 millions de dollars pour fournir une ingénierie et un soutien technique aux entrepreneurs grâce à la formation de militaires et de civils à la maintenance des systèmes aéronautiques.


• décembre 2022 – La compagnie aérienne régionale Alliance Air a prolongé de cinq ans son accord mondial de maintenance avec l'avionneur ATR. La compagnie aérienne continuerait de bénéficier de services consolidés de réparation en ligne, de révision et d'éventuels remplacements d'unités, ainsi que de la disponibilité et de la maintenance d'hélices et de trains d'atterrissage pour sa flotte comprenant deux ATR 42-600 et 18 ATR 72-600.


• novembre 2022 – L'US AF a sélectionné Virtualitics pour un contrat de préparation et de maintenance d'avions basé sur l'IA. Dans le cadre de cet accord, la société de données établirait un nouveau « Centre d’excellence » pour produire des services pertinents basés sur l’IA.  Les capacités d'IA développées dans le cadre du programme devraient fournir des données permettant de prédire les besoins en matière de maintenance et de main-d'œuvre, d'optimiser les applications de la chaîne d'approvisionnement et de gérer les stocks d'avions et de systèmes de missiles de l'armée de l'air.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Docking System Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que le paysage concurrentiel, les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse des cinq forces de Porter et les opportunités pour l’ADS. De plus, le rapport sur le marché offre un aperçu des tendances du marché et de la part de marché des systèmes d’accueil, et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport