Taille du marché, part et analyse de l'industrie par le marché des navires de forage par profondeur d'eau (eau profonde et ultra-profonde), par application (exploration pétrolière et gazière, production de pétrole et de gaz et d'exploitation en haute mer) et de prévisions régionales, 2024-2032

Les navires de forage sont des navires équipés d'équipements de forage. Ils peuvent accéder à des zones offshore éloignées et forer dans des eaux très profondes. Les navires de forage sont des unités mobiles de forage offshore (MODU) en forme de navire. La plate-forme peut être utilisée pour le forage dans des zones d'eau moyenne et ultra profonde et est généralement plus adaptée au forage exploratoire car les plates-formes sont auto-alimentées. Les navires sont maintenus dans des stations utilisant des systèmes de positionnement dynamique. Alors que les navires de forage antérieurs étaient ancrés ou positionnés manuellement au-dessus du site de forage, la génération actuelle de navires de forage utilise des systèmes de positionnement dynamique (DP) pour maintenir leur position. Ces types de MODU sont moins stables que les semi-remorques mais ne sont pas aussi sensibles aux changements de charge. Ces navires sont généralement utilisés dans les eaux profondes et ultra-profondes entre 2 000 et 10 000 pieds.

• En avril 2024, Transocean a annoncé une prolongation de 365 jours du contrat Deepwater Asgard avec l'opérateur indépendant américain du golfe du Mexique. Le programme devrait commencer en juin 2024. Il s'agit d'une continuation directe du programme actuel de la plateforme et comprend des services supplémentaires. La valeur totale du contrat d'environ 195 millions USD comprend un paiement unique de 10,9 millions USD, ce qui n'est pas inclus dans les recettes de commande estimées d'environ 184 millions USD.

Un navire de forage est généralement en acier ou en béton ; ce dernier peut réduire le besoin d’acier et prévenir la corrosion. Un navire de forage peut être un seul navire. Cependant, ce seul navire doit compléter le puits sous l’eau. L'équipement de forage est acheminé à travers le bassin lunaire du navire et relié au puits situé en dessous par une colonne montante, un tube quelque peu flexible qui s'étend du haut du puits sous-marin jusqu'au fond du navire de forage. Le forage est différent des autres unités de forage offshore en raison de sa mobilité aisée.

La pandémie Covid-19 a interrompu les opérations de forage dans toutes les régions et bien que l'activité ait montré des signes de récupération dans certaines géographies, une nouvelle "normale" a été établie pour le mouvement de l'équipage et d'autres protocoles logistiques. En outre, plusieurs majeurs propriétaires ont subi ou sont actuellement en procédure de mise en faillite, et il y a des rumeurs renouvelées de consolidation, ajoutant de l'incertitude à l'avenir proche de la flotte mondiale. En 2022, la U.S. Energy Information Administration a déclaré que le prix du pétrole brut avait affecté la production de pétrole américain, qui est l'un des facteurs pour lesquels la restructuration des options de production a bien fonctionné en 2022.

Idées clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avansions récentes sur le marché des navires de forage


• Principales tendances du secteur


• Paysage réglementaire du marché des navires de forage


• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)


• Impact du COVID-19 sur le marché

SEGMENTATION

ANALYSE PAR PROFONDEUR D'EAU

En fonction de la profondeur de l’eau, le marché est divisé en eaux profondes et en eaux ultra-profondes.

Le segment des eaux ultra-profondes devrait dominer le marché en termes de profondeur d’eau. En raison de l’augmentation des investissements dans les hydrocarbures, les opérateurs se concentrent sur l’exploration des fonds marins. Les eaux profondes contiennent une grande variété d’hydrocarbures et de nombreux producteurs de pétrole et de gaz souhaitent utiliser les hydrocarbures comme sources alternatives. Pour la production en eaux très profondes, les navires de forage forent à plus de 1 830 à 2 130 mètres (environ 6 000 à 7 000 pieds), y compris des systèmes de jambes de tension et des systèmes de production flottants (FPS) qui peuvent monter et descendre en fonction des conditions océaniques, des plates-formes semi-submersibles à exploiter.

ANALYSE PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché des navires de forage est divisé en exploration pétrolière et gazière, production pétrolière et gazière et exploitation minière en haute mer.

On estime que le segment de l’exploration pétrolière et gazière capte la plus grande part de marché sur le marché des navires de forage. Les navires de forage sont souvent construits selon des spécifications permettant de répondre aux exigences d'exploration (par forage) du pétrole et du gaz naturel. Les plates-formes de forage ont augmenté en taille et en capacité depuis qu'elles ont été utilisées pour la première fois pour rechercher du pétrole et du gaz naturel et l'extension du forage exploratoire semble contribuer à faire progresser la technologie de forage. La production pétrolière et gazière se fait à travers 4 types de méthodes/navires de forage. La part de marché des navires de forage est donc limitée en termes de production pétrolière. En raison de préoccupations environnementales, l’exploitation minière en haute mer connaît un taux de croissance stagnant par rapport à d’autres applications.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché des navires de forage a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Amérique du Nord est la région dominante du marché. Le golfe du Mexique stocke un lit répandu de minéraux, d'hydrocarbures et de produits pétroliers, entre autres, rendant la région dominante sur le marché des navires de forage. Il y a actuellement quatre unités dans la région qui signeront bientôt des contrats en Amérique centrale et du Sud. L'un des quatre était déjà à l'étranger. Cependant, il est venu au chantier naval à Brownsville, au Texas, pour des réparations mineures.

En raison des préoccupations environnementales, l'Europe est à la traîne sur le marché des navires de forage. L'Allemagne a annoncé lors de la 27e session de l'Assemblée et du Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins qu'elle mettrait fin aux recherches en eaux profondes et qu'elle avait l'intention de poursuivre ses activités dans le cadre des travaux de l'Agence internationale des fonds marins, en particulier dans le développement d'opérations minières efficaces avec des normes environnementales strictes. normes visant à garantir que le milieu marin ne soit pas gravement endommagé même lorsque le processus d’autorisation est lancé.

Le marché de l'Asie-Pacifique est en croissance, la Chine explorant les unités de navires de forage ultra-profondes et de fabrication dans le pays. Le premier navire de forage construit au pays de la Chine, nommé Mengxiang, a commencé son voyage d'essai en décembre 2023 à Nansha, Guangzhou, province du Guangdong, en Chine. Selon l'agence nationale, le navire de forage a été développé par le China Geological Survey du ministère des Ressources naturelles en coopération avec plus de 150 plateformes, conçu par le China Shipbuilding Institute et construit par Huangpu Wenchong.

L'Amérique latine est un marché croissant et de nouveaux investissements arrivent à bien des égards dans la région. Au Moyen-Orient et en Afrique, des pays comme l'Angola et le Nigéria progressent sur le marché avec des contrats prolongés des opérateurs. Par exemple, le géant du forage offshore Noble Corporation a obtenu des travaux supplémentaires pour son navire de forage Noble Gerry de Souza Offshore Nigeria en 2023.

Players clés couverts

Le rapport comprend les profils d'acteurs clés tels que Saipem SpA, Maersk Drilling, Samsung Heavy Industries, Ocean Rig Olympia, Diamond Offshore Drilling, Hyundai Heavy Industries, Stena Drilling, Daewoo Shipbuilding, STX Shipbuilding et Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En avril 2022, Samsung Heavy Industries Co. a vendu ses quatre navires de formation non livrés à un fonds de capital-investissement national dans lequel il est un investisseur pour un total de 840 millions USD. La société a déclaré que l'accord avait marqué un nouveau modèle de restructuration dirigée par des investisseurs financiers pour les constructeurs navals en difficulté. Curious Partners, basé à Séoul, a acquis le rachat et 1,070 milliard de wons (0,78 million USD) pour d'autres dépenses.

En décembre 2021, le constructeur naval sud-coréen Samsung Heavy Industries a accepté de vendre l'ancien navire de forage Ocean Rig à une société européenne anonyme pour 245 millions de dollars. Encouragée par l'amélioration de l'environnement sur le marché du forage offshore, la plate-forme espère vendre trois plates-formes supplémentaires en stock dès que possible. Ocean Rig Crete est un navire de forage en eau profonde intégré avancé de 7e génération. La plate-forme a une double fonction, est conçue pour forer jusqu'à une profondeur de 3 650 mètres et est positionnée dynamiquement, DPS 3.