Taille, part et analyse de l’industrie des transmissions à double embrayage, par type de produit (embrayage sec et embrayage humide), par type de véhicule (hayon/berline, SUV, LCV et HCV), par type de propulsion (ICE, HEV et BEV), et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des transmissions à double embrayage était évaluée à 13,76 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 14,68 milliards USD en 2024 à 24,10 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé la part de marché des transmissions à double embrayage avec une part de 52,97 % en 2023.

La transmission à double embrayage (DCT) est un type de transmission de véhicule à plusieurs vitesses qui utilise deux embrayages séparés pour les jeux de vitesses pairs et impairs. La conception présente souvent des similitudes avec deux transmissions manuelles distinctes, leurs embrayages respectifs fonctionnant comme une seule unité et présents dans un seul boîtier. Dans les applications automobiles et camions, la DCT fonctionne comme une transmission automatique, ne nécessitant aucune intervention du conducteur pour changer de vitesse.

Le marché connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de véhicules économes en carburant et performants. Les systèmes DCT offrent un rendement énergétique amélioré, des changements de vitesse plus rapides et une dynamique de conduite améliorée par rapport aux transmissions automatiques traditionnelles. Le marché est stimulé par l'adoption croissante de la technologie DCT dans les voitures particulières, en particulier dans les régions d'Europe et d'Asie-Pacifique. Les principaux acteurs du marché DCT sont notamment Volkswagen AG, Getrag, BorgWarner et Schaeffler AG. Le marché devrait continuer de croître au cours des années à venir, porté par la popularité croissante de la technologie DCT et la demande croissante de véhicules économes en carburant.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des transmissions à double embrayage. Les confinements mondiaux et le ralentissement économique ont entraîné une baisse des ventes de véhicules, ce qui a affecté la demande de systèmes DCT. De nombreux constructeurs automobiles ont été contraints de suspendre leur production, ce qui a entraîné des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des retards dans la livraison des composants DCT. Cependant, à mesure que l’économie mondiale se redressait progressivement et que les ventes de véhicules enregistraient un rebond, la demande de systèmes DCT s’est accélérée. Les constructeurs se concentrent sur le développement de systèmes DCT plus efficaces et plus rentables pour répondre à la demande croissante de véhicules économes en carburant.

Tendances du marché des transmissions à double embrayage

Adoption croissante de la technologie DCT dans les véhicules électriques et les véhicules électriques hybrides  est la tendance actuelle du marché

La part de marché des transmissions à double embrayage évolue rapidement et se caractérise par l’adoption croissante de véhicules électriques et hybrides. Les constructeurs automobiles intègrent des systèmes DCT pour améliorer l'expérience de conduite, offrant des changements de vitesse plus rapides et une économie de carburant améliorée. Par exemple, Volkswagen a été un pionnier dans la mise en œuvre du DCT dans ses modèles, tels que la Golf GTI et l'Audi A3, qui ont reçu des retours positifs pour leurs performances et leur efficacité. De plus, des constructeurs tels que Ford et BMW intègrent les DCT dans leurs modèles hautes performances, renforçant ainsi la réputation de cette technologie en tant que choix privilégié pour les véhicules modernes.

Le développement de systèmes avancés de transmission à double embrayage (DCT) intègre de plus en plus intelligence artificielle (IA) et des algorithmes d'apprentissage automatique. Ces technologies optimisent les modèles de changement de vitesse en fonction des conditions de conduite et du comportement individuel du conducteur, améliorant ainsi les performances globales du véhicule. Par exemple, les derniers systèmes DCT de constructeurs tels que Porsche et Mercedes-Benz exploitent l’IA pour s’adapter à différents styles de conduite, offrant ainsi une expérience de conduite plus personnalisée et plus réactive. De plus, l’accent croissant mis sur la durabilité et la réduction des émissions pousse les fabricants d’équipement d’origine (OEM) à se concentrer sur des matériaux légers et des conceptions innovantes dans la fabrication du DCT, ce qui contribue à améliorer le rendement énergétique et les performances.

Le marché connaît également une collaboration accrue entre les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques pour améliorer les capacités DCT. Les partenariats visant à développer des systèmes DCT de nouvelle génération sont de plus en plus courants, permettant l'intégration de technologies de pointe telles que l'électrification et l'hybridation. En conséquence, le marché est prêt à connaître une croissance substantielle, tirée par les progrès technologiques, l’évolution des préférences des consommateurs et l’engagement de l’industrie automobile en faveur du développement durable.

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Facteurs de croissance du marché des transmissions à double embrayage

Demande accrue des consommateurs pour des performances de conduite améliorées et des véhicules économes en carburant pour stimuler l’expansion du marché

Les DCT facilitent des changements de vitesse plus rapides par rapport aux transmissions automatiques traditionnelles, ce qui se traduit par une accélération et une réactivité améliorées. Cette technologie est particulièrement intéressante dans les véhicules hautes performances, où des changements de vitesse rapides peuvent améliorer considérablement l'expérience de conduite. Cette tendance s'étend également aux marques de luxe, Porsche utilisant le DCT dans son emblématique 911 Carrera, renforçant ainsi la réputation de cette technologie dans les véhicules utilitaires axés sur la performance.

La popularité croissante des SUV et des crossovers stimule la demande de systèmes de transmission avancés capables de gérer des exigences accrues en matière de couple et de puissance. Les équipementiers se concentrent sur le développement de systèmes DCT adaptés à ces véhicules plus gros tout en conservant performances et efficacité. Par exemple, le nouveau Ford Bronco est doté d'un DCT qui optimise les capacités tout-terrain tout en améliorant la consommation de carburant, démontrant ainsi comment la technologie DCT peut s'adapter à diverses conditions de conduite et types de véhicules.

L’évolution de l’industrie automobile vers l’électrification et l’hybridation propulse encore davantage le marché du DCT. Alors que les constructeurs cherchent à intégrer des systèmes à double embrayage dans les véhicules électriques et véhicules hybrides , la technologie évolue pour répondre aux exigences de ces nouvelles motorisations. Par exemple, BMW explore l’utilisation du DCT dans ses prochains modèles hybrides, dans le but d’offrir une expérience de conduite fluide combinant les énergies électrique et essence.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés associés et la fluctuation des prix des matières premières pourraient freiner la croissance du marché

Les DCT sont plus complexes que les transmissions automatiques traditionnelles, nécessitant une ingénierie avancée et une fabrication de précision pour garantir des performances optimales. Cette complexité se traduit par des coûts de production plus élevés, ce qui peut dissuader certains constructeurs automobiles, en particulier ceux axés sur les modèles économiques, d'adopter la technologie DCT. Par exemple, alors que des marques haut de gamme telles qu'Audi et Porsche ont intégré avec succès les DCT dans leurs véhicules hautes performances, les constructeurs grand public peuvent hésiter en raison des coûts associés.

De plus, la maintenance des systèmes DCT peut être plus coûteuse que celle des transmissions automatiques conventionnelles. Les DCT nécessitent des connaissances et des outils spécialisés pour l'entretien, ce qui peut entraîner une augmentation des coûts de main-d'œuvre et des temps d'arrêt plus longs pour les réparations. Cela suscite particulièrement des inquiétudes chez les consommateurs qui privilégient les faibles coûts de possession et la fiabilité. Par exemple, certains propriétaires de véhicules équipés de DCT ont signalé des problèmes d'usure et de surchauffe de l'embrayage, nécessitant des réparations coûteuses. Cela a donné l’impression que les DCT ne sont peut-être pas aussi fiables ou rentables que les systèmes de transmission traditionnels, ce qui limite encore davantage leur adoption sur le marché automobile au sens large.

De plus, la tendance croissante vers véhicules électriques (VE) et les véhicules électriques hybrides (HEV) constituent un défi pour le marché du DCT. À mesure que les constructeurs automobiles se tournent vers l’électrification, la demande pour les systèmes de transmission traditionnels, y compris les DCT, pourrait diminuer. Des entreprises telles que Tesla ont opté pour des transmissions à une seule vitesse dans leurs véhicules électriques, ce qui simplifie la transmission et réduit les coûts. Cette tendance pourrait entraîner une diminution de la taille du marché mondial des DCT, les constructeurs donnant la priorité aux transmissions électriques par rapport aux véhicules traditionnels à moteur à combustion interne (ICE) qui utilisent généralement la technologie DCT.

La demande de croissance du marché des transmissions à double embrayage est confrontée à des défis importants en raison des coûts de fabrication et de maintenance élevés, qui peuvent décourager l’adoption par les grands constructeurs automobiles. De plus, la transition vers les véhicules électriques et la préférence pour des systèmes de transmission plus simples compliquent encore davantage le paysage concurrentiel du marché. À mesure que l'industrie automobile évolue, les constructeurs doivent répondre à ces préoccupations afin d'améliorer la viabilité et l'attractivité des systèmes DCT.

Analyse de la segmentation du marché des transmissions à double embrayage 

Analyse par type de produit

Le segment des embrayages humides domine le marché en raison de ses caractéristiques de performances supérieures

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en embrayage à sec et embrayage à bain d'huile.

Sur le marché mondial des transmissions à double embrayage, le segment des embrayages humides est actuellement le segment dominant et celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de caractéristiques de performances supérieures. Les embrayages humides utilisent un lubrifiant pour refroidir et lubrifier les disques d'embrayage, permettant une meilleure dissipation de la chaleur et un fonctionnement plus fluide, ce qui est essentiel pour les véhicules hautes performances. Cela les rend particulièrement adaptés aux applications dans les voitures de sport et les véhicules de luxe où des changements de vitesse rapides et une gestion de couple élevée sont essentiels. Par exemple, les systèmes Porsche 911 et Audi S-Tronic utilisent des embrayages humides pour améliorer la dynamique de conduite et l'efficacité.

Les DCT à embrayage sec, tout en offrant des avantages en termes de réduction de poids et de rentabilité, ont été confrontés à des défis pour gérer des couples élevés et assurer des changements de vitesse en douceur, en particulier dans les véhicules plus gros. Cependant, les progrès de la technologie et des matériaux ont conduit à des améliorations des performances de l'embrayage à sec et ils sont de plus en plus adoptés dans des véhicules plus petits et moins puissants, indiquant ainsi une croissance considérable du marché.

Analyse par type de véhicule

Le segment des SUV détient la plus grande part de marché en raison des préférences croissantes et des besoins de déplacement quotidiens

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en berlines/hayons, SUV, LCV et HCV.

Le segment des SUV est le segment dominant et celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’évolution des préférences des consommateurs vers des véhicules plus gros. Le segment devrait poursuivre son expansion, stimulé par des facteurs tels que la demande croissante de véhicules familiaux et la popularité croissante des multisegments. Par exemple, des constructeurs tels que Ford et Toyota ont introduit des modèles tels que le Ford Bronco et le Toyota RAV4 qui sont équipés de systèmes à double embrayage pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique.

Le segment des berlines et des berlines est également important, l'accent étant mis sur l'efficacité énergétique et la dynamique de conduite dans ces catégories de véhicules. Des constructeurs automobiles tels que Volkswagen, Renault et Hyundai ont intégré avec succès les DCT dans leurs offres de voitures compactes et intermédiaires.

Les véhicules utilitaires légers et les véhicules HCV ont affiché un taux de croissance considérable. Ils s'appuient traditionnellement sur des transmissions manuelles ou automatiques conventionnelles en raison de leurs exigences élevées. Cependant, on observe une tendance croissante à l'adoption des DCT dans certaines applications de véhicules utilitaires légers, en particulier dans les camionnettes de livraison urbaines, où l'efficacité énergétique et la réduction des émissions sont essentielles.

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Par analyse du type de propulsion

Le segment ICE domine le marché en raison de la nécessité d'améliorer le rendement énergétique et les performances de conduite

Par type de propulsion, le marché est classé en ICE, HEV et BEV.

La majorité des DCT sont actuellement couplées à des moteurs à combustion interne (ICE). L’accent mis sur l’amélioration du rendement énergétique et des performances de conduite a conduit à l’adoption des DCT dans les véhicules à essence et diesel, ce qui leur permet de dominer le marché. Cependant, l’électrification rapide de l’industrie automobile crée de nouvelles opportunités pour les DCT.

Les BEV sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide. Ils utilisent traditionnellement des transmissions à une seule vitesse, mais il existe une tendance croissante vers les transmissions à plusieurs vitesses, y compris les DCT, pour améliorer les performances et l'efficacité du véhicule. À mesure que la technologie des batteries progresse et que l’autonomie des véhicules augmente, la demande de DCT dans les BEV devrait atteindre un rythme plus rapide.

Les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques à batterie (BEV) utilisent souvent les DCT pour optimiser la fourniture d'énergie et l'efficacité. La capacité des DCT à gérer plusieurs sources d’énergie et à assurer des changements de vitesse en douceur les rend bien adaptés à ces types de véhicules. Les constructeurs automobiles tels que Toyota, Hyundai et BMW ont introduit des modèles hybrides équipés de DCT.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

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La région Asie-Pacifique est devenue le marché dominant et à la croissance la plus rapide pour les transmissions à double embrayage, stimulé par des volumes de production élevés de véhicules, la demande croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et la présence de grands constructeurs automobiles. Des pays tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde ont connu une croissance significative de l’adoption de la DCT. Le marché automobile de la région évolue vers des systèmes de transmission plus automatisés et plus efficaces, les DCT étant privilégiées par rapport aux transmissions manuelles conventionnelles en raison de leur capacité à fournir des changements de vitesse plus rapides et des performances améliorées.

L'Europe a été pionnière dans la technologie DCT et continue d'être un marché majeur pour ces transmissions. Le marché devrait continuer à se développer à mesure que des constructeurs automobiles comme Volkswagen et Mercedes-Benz investissent dans des systèmes DCT pour améliorer les performances et l'efficacité des véhicules. Des fabricants tels que Continental AG investissent également dans des activités de R&D pour continuer à améliorer la technologie. Les efforts en faveur de la durabilité et du respect des réglementations strictes en matière d'émissions de l'Union européenne poussent les équipementiers à passer des transmissions automatiques traditionnelles aux transmissions DCT.

Le marché nord-américain des transmissions à double embrayage (DCT) connaît une croissance significative, principalement motivée par la demande croissante de véhicules économes en carburant et les progrès de la technologie automobile.

Dans le reste du monde, l'adoption des systèmes DCT augmente progressivement, stimulée par la croissance des marchés automobiles dans des régions comme l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Les équipementiers commencent à reconnaître les avantages de la technologie DCT, notamment en termes d’amélioration des performances des véhicules et du rendement énergétique. Par exemple, les constructeurs brésiliens explorent les options DCT pour répondre à la demande de véhicules plus efficaces. Alors que les marchés automobiles mondiaux continuent d’évoluer et de se concentrer sur la durabilité, le marché du DCT devrait gagner du terrain, soutenu par les innovations et les progrès de la technologie de transmission.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation et l'excellence en ingénierie font de Volkswagen AG un acteur de premier plan

Le principal acteur sur le marché mondial est Volkswagen AG. Ce géant automobile allemand s'est imposé comme un leader dans le segment DCT grâce à son adoption précoce et à l'intégration approfondie de la technologie à double embrayage sur une large gamme de ses véhicules. La DCT de Volkswagen, connue sous le nom de DSG (Direct Shift Gearbox), est devenue synonyme de performance et d'efficacité, établissant ainsi une référence pour ses concurrents. L'entreprise a investi massivement dans la recherche et le développement pour perfectionner sa technologie DCT, ce qui se traduit par des changements de vitesse plus rapides, une meilleure efficacité énergétique et une dynamique de conduite améliorée. Par exemple, le système DSG a été largement salué pour ses transitions fluides et sa réactivité, en particulier dans des modèles tels que la Volkswagen Golf GTI et l'Audi S3, qui sont dotés de cette transmission avancée.

En outre, Volkswagen s'est positionné stratégiquement sur des marchés clés, notamment en Europe et en Asie, où la demande de véhicules hautes performances est robuste. Alors que les constructeurs automobiles se concentrent de plus en plus sur l'efficacité et la performance, l'investissement précoce et continu de Volkswagen dans la technologie DCT garantit que Volkswagen reste à l'avant-garde du marché, ce qui en fait l'acteur principal sur le marché mondial des transmissions à double embrayage.

Getrag, qui fait désormais partie de Magna International Inc., fait également partie des principaux acteurs du marché. En raison de sa technologie innovante et de sa vaste expérience dans les systèmes de transmission, les systèmes à double embrayage de Getrag sont connus pour leur efficacité, leur fiabilité et leurs performances, ce qui en fait un choix privilégié parmi divers constructeurs automobiles. Plusieurs grands équipementiers, dont Ford et BMW, ont adopté la technologie DCT de Getrag. Par exemple, la Ford Focus et la BMW Série 1 utilisent les systèmes DCT de Getrag, qui permettent des changements de vitesse rapides et une meilleure efficacité énergétique. Le succès de ces modèles met en évidence la capacité de Getrag à fournir des solutions de transmission avancées qui améliorent les performances des véhicules tout en répondant à des normes strictes d'économie de carburant.

Liste des principales entreprises de transmissions à double embrayage :

• Volkswagen AG (Allemagne)


• Getrag (Magna International Inc.)  (Allemagne)


• BorgWarner Inc. . (NOUS.)


• Schaeffler AG (Allemagne)


• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon)


• ZF Friedrichshafen SA  (Allemagne)


• Hyundai Dymos Inc. (Corée du Sud)


• Jatco Ltd. (Japon)


• Daimler AG (Allemagne)


• Eaton Corporation plc (Irlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2024 : Lotus a lancé une nouvelle Lotus Emira I4 Turbocharged à double embrayage automatique (DCT) à 8 vitesses, où I4 signifie quatre cylindres en ligne. Le constructeur revendique 1 446 kg pour ce nouveau moteur, soit 12 kg de moins que l'Emira dotée du moteur V6 de 3,5 litres. L'Emira avec le moteur 2.0 dispose d'un faux-châssis arrière en aluminium sur lequel est ancré l'essieu arrière, qui est plus léger que celui en acier utilisé pour la version 6 cylindres et optimise le positionnement des composants.


• Avril 2024 : Stellantis a lancé sa nouvelle transmission électrifiée à double embrayage (eDCT) dans le parc automobile historique de Mirafiori en Italie. L'entreprise a également investi environ 267 millions de dollars dans le site et dans l'industrie automobile italienne pour créer le Mirafiori Automotive Park 2030. L'eDCT produit à Mirafiori implique un moteur électrique de 21 kW intégré à une transmission à double embrayage. Le moteur permet au moteur à combustion interne de rester éteint la moitié du temps en cycle urbain. Ceci est rendu possible par la fourniture d’une propulsion électrique dans des scénarios à faible couple, tels que la croisière ou la conduite en ville. 


• Mai 2023 : Stellantis et Punch Powertrain ont partagé leurs plans pour commencer la production en série à grande échelle de la transmission eDCT/DT2, très attendue et unique. La fabrication commencerait par « e-Transmissions Assembly » et « e-Transmissions », les deux coentreprises des sociétés. Ce changement permet de réduire l'empreinte carbone, permettant à l'entreprise de contribuer à la durabilité du marché automobile européen.


• Janvier 2023 : Tata AutoComp a investi 600 millions de dollars dans une usine de transmissions à double embrayage à Chakan. Dans le but de répondre à la demande croissante de voitures équipées d'une transmission automatique en Inde, Tata AutoComp envisage un avantage de premier arrivant alors qu'elle prépare une nouvelle usine avec une capacité de production initiale de 100 000 unités.


• Avril 2021 : Hyundai Motor a lancé le nouveau SUV Kona N, doté d'une transmission à double embrayage humide à huit rapports, connue sous le nom de N DCT, et offre des fonctionnalités de haute performance pour les passionnés de conduite. Le Kona N DCT est basé sur une version modifiée de son 8DCT développé en interne, une transmission à double embrayage à huit vitesses, de type humide, de 2,0 litres turbocompressé et à injection directe.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types et les applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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