Taille du marché du système de positionnement dynamique, part et analyse de l’industrie, par sous-système (système d’alimentation, système de propulseur et système de contrôle DP), par capteurs (capteurs de référence de position, capteurs de vent, capteurs de mouvement et gyroscope), par type d’équipement ( Classe 1, Classe 2 et Classe 3), par solution (nouvelles constructions et rénovations), par application (commerciale et militaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des systèmes de positionnement dynamique était évaluée à 8,49 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 9,33 milliards USD en 2024 à 17,48 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de positionnement dynamique avec une part de marché de 37,34 % en 2023.

Le positionnement dynamique (DP) est un système sophistiqué contrôlé par ordinateur utilisé pour maintenir automatiquement la position et le cap d'un navire sans avoir besoin d'ancres. Cette technologie est particulièrement critique dans les opérations offshore où les méthodes d'ancrage traditionnelles sont peu pratiques en raison des eaux profondes ou des obstructions sous-marines.

Le positionnement dynamique est largement utilisé dans divers secteurs maritimes, notamment dans l’industrie pétrolière et gazière offshore. Il permet aux navires, tels que les navires de forage, les plates-formes semi-submersibles et les navires de recherche, d'effectuer des tâches telles que le forage, la pose de pipelines et la conduite de recherches scientifiques dans des environnements marins difficiles. Cette technologie est essentielle pour les opérations dans les zones où l'ancrage n'est pas réalisable en raison de la profondeur ou des conditions du fond marin qui entraînent la demande de systèmes de positionnement dynamique.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché du DPS, influençant à la fois sa trajectoire de croissance et sa dynamique opérationnelle. Des perturbations importantes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales ont été provoquées par la pandémie, qui a affecté la disponibilité des composants nécessaires à la fabrication et à l’installation des systèmes de positionnement dynamique. Les entreprises ont hésité à investir dans de nouvelles technologies, y compris ces systèmes, en raison de l’incertitude économique provoquée par la pandémie. La demande globale de solutions DPS a été impactée car les opérateurs ont souvent reporté leurs dépenses d'investissement.

Les confinements et les protocoles sanitaires ont entraîné des limitations pour de nombreuses opérations maritimes, entraînant une diminution de l'activité dans des secteurs fortement dépendants d'un positionnement dynamique, notamment le forage offshore et le transport maritime. Cette baisse des activités opérationnelles a par la suite impacté la croissance du marché.

Tendances du marché des systèmes de positionnement dynamique

Les progrès des capteurs et l’adoption de l’intelligence artificielle dans les systèmes catalysent la croissance du marché

Le marché des systèmes de positionnement dynamique (DPS) connaît des progrès significatifs tirés par les innovations technologiques et l’évolution des demandes de l’industrie. Les progrès des capteurs, tels que Systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) , les systèmes de navigation inertielle (INS), les capteurs radar, etc., stimulent la croissance du marché des applications de précision.

Par exemple, en avril 2024, Wartsila, une entreprise technologique, lance un nouveau produit majeur qui s'engage à fournir des performances opérationnelles améliorées et une plus grande efficacité aux opérateurs de navires offshore, de ferries et de remorqueurs. La version la plus récente de la société consiste en un ensemble de solutions de contrôle de propulseur et de propulsion de qualité supérieure qui intègre le propulseur orientable électrique intégré Wartsila WST-E et les propulseurs rétractables WST-R. Cet ensemble comprend également un système de contrôle de propulsion à distance amélioré avec une interface utilisateur raffinée connue sous le nom de ProTouch, conçue pour améliorer la précision et la fiabilité des opérations de positionnement dynamique (DP).

Les algorithmes d'IA intégrés au DPS permettent une modélisation prédictive et des ajustements de contrôle dynamique, conduisant à un positionnement optimisé du navire dans des conditions environnementales variables et à une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes de positionnement dynamique

Diverses innovations dynamiques dans différents systèmes pour alimenter la croissance du marché

Un système de positionnement dynamique est à la pointe des innovations technologiques, avec les progrès des systèmes et les initiatives de développement durable qui conduisent son évolution. Alors que les industries maritimes et offshore continuent d'adopter la numérisation et l'automatisation, ces technologies joueront un rôle central dans l'amélioration de l'efficacité, de la sécurité et de la durabilité environnementale des opérations de positionnement dynamique, telles que

Technique de fusion de capteurs : Fusion de capteurs combine les données de plusieurs capteurs pour fournir une vue complète de l'environnement du navire. Cette approche améliore la robustesse et la fiabilité des systèmes DP, permettant une meilleure prise de décision et un meilleur contrôle.

Systèmes de propulsion économes en énergie : Les progrès en matière de propulsion électrique et de solutions hybrides transforment les capacités de positionnement dynamique. Ces technologies contribuent à améliorer la maniabilité, à réduire l’impact environnemental et à améliorer la redondance du système, ce qui les rend vitales pour les applications DPS modernes.

Par exemple, en avril 2022, Kongsberg Maritime a obtenu un contrat de 20 millions de dollars pour fournir des ensembles d'équipements intégrés pour deux nouveaux navires d'exploitation de services de mise en service d'éoliennes offshore de nouvelle construction. Ces navires sont conçus avec une base technologique soutenue par la solution d'équipement intégrée complète de Kongsberg Maritime. La solution comprend des propulseurs azimutaux à aimant permanent, des générateurs, des systèmes électriques, un pont entièrement intégré avec des systèmes de navigation, de positionnement dynamique (DP) et d'automatisation, ainsi que des équipements et des systèmes de contrôle des machines de pont.

L’adoption croissante des systèmes de contrôle DP dans les navires autonomes pour améliorer les capacités opérationnelles stimule la croissance du marché

L'intégration de systèmes de positionnement dynamique dans les navires autonomes transforme les opérations maritimes en améliorant la précision, la sécurité et l'efficacité. À mesure que la technologie continue d’évoluer, elle ouvrira de nouvelles possibilités pour les activités maritimes sans pilote, stimulant ainsi l’innovation et la durabilité dans l’industrie. La synergie entre les technologies de transport maritime autonome et le positionnement dynamique remodèle le paysage des opérations maritimes, les rendant plus sûres et plus efficaces.  

Les navires autonomes utilisent de plus en plus de systèmes de positionnement dynamique (DP) pour optimiser leurs opérations, améliorant ainsi l'efficacité, la sécurité et l'adaptabilité dans diverses tâches maritimes. L'utilisation clé du positionnement dynamique dans les navires autonomes, comme la navigation et le positionnement de précision, la réduction des interventions humaines, l'intégration de technologies de capteurs avancées, l'IA et apprentissage automatique les améliorations, l'optimisation énergétique, les opérations à distance, etc., soulignent la demande de systèmes DP.

Par exemple, en février 2023, Volvo Penta a étendu la disponibilité de son système DP pour inclure ses deux ensembles de propulsion V6 et V8, rendant le DPS disponible dans toute la gamme de produits de loisirs nautiques de l'entreprise. Ce déploiement mondial offrira la couverture la plus large de cette fonctionnalité automatisée dans l’industrie maritime et catalysera la croissance du marché mondial des systèmes de positionnement dynamique.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts initiaux élevés et une main-d’œuvre non qualifiée pour entraver la croissance du marché

Plusieurs facteurs freinent la croissance du marché des systèmes de positionnement dynamique (DPS). Ces défis peuvent avoir un impact à la fois sur l’adoption de nouvelles technologies et sur l’efficacité opérationnelle des systèmes existants.

L’investissement initial requis pour l’acquisition et l’installation du système DP est substantiel. Ce coût élevé peut dissuader les opérateurs, en particulier dans des périodes économiquement difficiles, d'investir dans de nouveaux systèmes ou de moderniser des navires existants. De plus, au-delà des coûts initiaux, la maintenance continue, les mises à jour logicielles et le respect des normes réglementaires contribuent au coût total de possession.

De plus, les systèmes DP nécessitent du personnel qualifié pour fonctionner efficacement. La pénurie d’opérateurs qualifiés peut limiter le déploiement de ces systèmes et entraver la croissance globale du marché. Ce déficit de compétences est particulièrement prononcé dans les régions où les programmes de formation et d’éducation maritimes font défaut.

Analyse de la segmentation du marché du système de positionnement dynamique

Par analyse de sous-système

Augmentation de l'installation de DP Les systèmes de contrôle dans les nouvelles constructions et les rénovations ont stimulé la croissance du segment

Basé sur le sous-système, le marché est divisé en système d’alimentation, système de propulseur et système de contrôle DP.

Le système de contrôle DP représentait la plus grande part de marché des systèmes de positionnement dynamique en 2023. Le système se compose d’un ensemble de matériel, de logiciels et de systèmes qui fonctionnent ensemble pour maintenir un navire en position. L’installation croissante de systèmes DP dans les nouvelles constructions et les rénovations de navires est prévue pour une croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Par exemple, en mars 2022, Vallianz Holdings Limited et Royal IHC ont signé un protocole d'accord (« MOU ») pour travailler ensemble sur la planification et le développement d'un nouveau navire d'exploitation de service (« SOV ») pour soutenir les opérations et la maintenance des parcs éoliens offshore. Le SOV sera équipé d'un ensemble de services complet, comprenant un système DP, une passerelle et une grue à compensation de mouvement, une tour d'ascenseur et un vaisseau fille avec un embarcadère sans marche pour garantir des opérations efficaces.

On estime que le système de propulseurs est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. Cette croissance est attribuée aux progrès des propulseurs, des systèmes auxiliaires, des hélices, propulseurs azimutaux , des propulseurs de tunnel ou d’autres dispositifs générant une poussée, ce qui joue un rôle majeur dans l’anticipation de la croissance du marché. Par exemple, en août 2024, Kongsberg Maritime a reçu une notation Silent-E de DNV pour son propulseur azimutal à entraînement sur jante, ce qui en fait le premier du genre à obtenir cette certification.

Par analyse de capteurs

Les capteurs de référence de position ont dominé le marché en raison de leur efficacité opérationnelle

Basé sur les capteurs, le marché est divisé en capteurs de référence de position, capteurs de vent, capteurs de mouvement et gyroscope.

Les capteurs de référence de position ont dominé le marché mondial en 2023. Cette croissance est attribuée à leur efficacité opérationnelle dans la mesure de la position et du mouvement d'un navire dans un plan horizontal. Ils sont utilisés dans un système de positionnement dynamique (DP) pour contrôler automatiquement la montée et le balancement du navire.

Les capteurs de mouvement devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. Les capteurs de mouvement jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité des systèmes de positionnement dynamique. Ils fournissent des données en temps réel sur le mouvement du navire, essentielles au calcul des ajustements nécessaires au maintien de sa position.

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Analyse par type d’équipement

Le segment de classe 2 a dominé le marché en empêchant une seule panne dans un système actif

En fonction du type d’équipement, le marché est divisé en classe 1, classe 2 et classe 3.

Le segment de classe 2 a dominé le marché mondial en 2023 et est considéré comme le segment connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux progrès de l'équipement et à la redondance permettant d'éviter qu'une seule défaillance dans un système actif ne provoque une perte de position ou de cap. L’amélioration des systèmes anticipe une croissance segmentaire.

Le segment classe 3 analyse la croissance lucrative des années à venir. En ce qui concerne la classe 2, l'adoption de la classe 3 augmente également en raison du niveau de redondance le plus élevé pour un système DP. Il est conçu pour empêcher la perte de position même en cas de panne unique. L’adoption précoce de ces systèmes sur les navires commerciaux catalyse la croissance segmentaire.

Par analyse de solution

La flotte croissante de navires de nouvelle construction met l'accent sur l'utilisation du système DPS pour améliorer les opérations de stabilité

En fonction de la solution, le marché est classé en nouvelles constructions et en rénovations.

Le segment des nouvelles constructions a dominé le marché mondial des systèmes de positionnement dynamique en 2023 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Cette croissance est attribuée à l'augmentation de la construction de nouveaux navires par les constructeurs OEM dans les secteurs commercial et de la défense, créant ainsi des opportunités lucratives pour le marché. Par exemple, en septembre 2022, Kongsberg Digital a fourni des simulateurs DP à MOL Marine & Engineering pour le centre de formation MOL Dynamic Positioning situé à Tokyo, au Japon. Le MOL DPTC est devenu le premier centre de formation DP au Japon à recevoir l'accréditation du Nautical Institute (NI) pour proposer des cours de formation en positionnement dynamique approuvés par NI.

Le segment des rénovations devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision. Les anciennes flottes de navires sont mises à jour en termes de systèmes de propulsion, de systèmes DPS, de systèmes électriques et divers autres aspects.

Par analyse d'application

Augmentation de l'adoption du DPS dans les navires commerciaux pour stimuler la croissance du segment

En fonction des applications, le marché est divisé en commercial et militaire.

Le segment commercial représentait la plus grande part de marché en 2023 et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les systèmes DP sont principalement installés sur les navires commerciaux, tels que les navires offshore, la pose de canalisations, la pose de câbles, les tranchées, le dragage et autres en raison de leurs applications en mer. Ces navires sont principalement équipés de systèmes DP pour maintenir leurs positions et maintenir leur stabilité dans les conditions opérationnelles.

Le segment militaire devrait enregistrer une croissance lucrative sur le marché. L'adoption de systèmes DP dans les navires, tels que les navires d'assaut amphibies, les dragueurs de mines et autres navires d'enquête militaires, stimule la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

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L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché et est sur le point de connaître une croissance significative du marché, tirée par divers facteurs qui améliorent sa demande et son application dans plusieurs secteurs. L’expansion du commerce maritime en Asie-Pacifique est un facteur essentiel pour stimuler le marché. En outre, on constate une augmentation notable des investissements dans le secteur du transport maritime offshore, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. Ces investissements visent à renforcer les capacités des flottes navales et à garantir le respect des réglementations maritimes internationales, entraînant une demande accrue de DPS.

Le marché européen connaît une croissance substantielle. On estime qu’il s’agit de la région qui connaît la croissance la plus rapide, sous l’effet de divers facteurs, notamment les progrès technologiques, l’augmentation des activités maritimes et l’augmentation des dépenses de défense. En outre, les réglementations strictes imposées par l'Organisation maritime internationale (OMI) et d'autres organismes de réglementation concernant les normes de sécurité et environnementales incitent les opérateurs à investir sur les marchés.

L’Amérique du Nord est un acteur important dans le paysage mondial, en raison de facteurs tels que la présence d’une importante industrie navale dans les secteurs de la défense et du commerce. La préférence accrue des commerçants de cette région pour la technologie automatisée a entraîné une augmentation du DPS dans le secteur naval commercial.

Le marché du reste du monde connaît une croissance tirée par divers facteurs, notamment l’augmentation des activités maritimes, l’expansion de l’exploration pétrolière et gazière offshore et les progrès technologiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’augmentation des partenariats et des collaborations stratégiques au sein des principaux acteurs de l’industrie catalyse la croissance du marché

En réponse à ces défis, les entreprises de systèmes de positionnement dynamique concluent de plus en plus de partenariats stratégiques. Des collaborations se forment pour partager des ressources, atténuer les risques et améliorer les capacités technologiques. Par exemple, les récents contrats attribués à des entreprises, telles que Praxis Automation, démontrent une tendance vers des efforts collectifs pour améliorer la sécurité maritime et l'intégration technologique en réponse aux demandes opérationnelles accrues dues aux tensions géopolitiques.

Liste des principales entreprises de systèmes de positionnement dynamique :

• Groupes Kongsberg (Norvège)


• Wartsila (Finlande)


• Groupe ABB (Suisse)


• Elcome International LLC (Dubaï)


• A.B. Volvo (Suède)


• Rolls Royce PLC (Royaume-Uni)


• Navis Engineering (Finlande)


• Praxis Automation Technology B.V. (Pays-Bas)


• Thrustmaster du Texas (États-Unis)


• Royal IHC (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• avril 2024 - Royal IHC a officiellement annoncé la signature d'un contrat avec l'Eastern Construction navale Group (ESG) pour collaborer à la construction d'une drague à trémie avancée de classe moyenne pour le Corps of Engineers de l'armée américaine (USACE). Un aspect notable de cette drague à trémie est son automatisation étendue à bord, y compris le système de sonar intégré, le positionnement dynamique, le suivi dynamique et les capacités d'assistance au dragage fonctionnant en coordination transparente.


• Août 2023 - Elcome International, fournisseur de systèmes et services maritimes basé à Dubaï, a acquis une participation majoritaire dans Fabio Fiorucci, spécialiste italien des systèmes de navigation, dans le cadre d'une initiative stratégique plus large visant à élargir sa gamme d'offres en Europe du Sud. Ce partenariat devrait renforcer la présence d'Elcome dans la zone méditerranéenne, en complément de ses activités actuelles à Suez, en Espagne et au Portugal.


• Août 2023 - Navis Engineering OY a mené avec succès des essais en mer pour son système de contrôle de positionnement dynamique (DP) innovant NavDP4000 sur le nouveau navire de pose et de réparation de câbles d'Orange Marine. Cette réalisation remarquable représente une avancée significative dans les solutions énergétiques durables et la technologie maritime, démontrant l'engagement de Navis Engineering à faire progresser l'innovation et l'efficacité.


• Février 2023 - Le système DP (DPS) unique de Volvo Penta, désormais inclus dans ses ensembles de propulsion jumeaux V6 et V8, étend sa disponibilité à l'ensemble de la gamme de loisirs marins de l'entreprise. Cette mise à jour sera lancée sur les marchés mondiaux, offrant la couverture la plus large de cette fonctionnalité automatisée dans l'industrie maritime.


• octobre 2022 - Les unités de propulsion à patins complets de Thrustmaster font partie du système de positionnement dynamique (DP) portable conçu pour l'installation de câbles sous-marins. Le système DP portable (PDPS) de Thrustmaster pourrait être utilisé pour diverses améliorations DP de barges, notamment la pose de canalisations, la construction, l'érection de ponts, le lancement ou la récupération de fusées et l'alimentation de composants d'éoliennes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse approfondie du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le paysage concurrentiel et l'optimisation des capacités de fabrication et des services d'exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché mondial du système de positionnement dynamique, du segment de marché, de l’analyse de la croissance et de la taille et met en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT