Taille du marché des navires électriques, part et analyse de l’industrie, par type de navire (navire commercial et navire à passagers), par mode de fonctionnement (semi-autonome et entièrement autonome), par puissance de sortie (jusqu’à 745 kW, 746-7 560 kW et plus) 7 560 kW), par type de propulsion (hybride et entièrement électrique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des navires électriques était évaluée à 3,83 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,33 milliards USD en 2024 à 17,20 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 18,8 % au cours de la période de prévision.

Un navire électrique est propulsé par un système d’entraînement électrique, tel qu’un navire électrique à batterie complète et un navire hybride électrique. Les navires électriques utilisent des sources d'énergie renouvelables telles que les éoliennes et panneaux solaires .  Un navire hybride se compose d’un moteur alimenté au carburant comme source principale et d’un moteur électrique comme source d’énergie auxiliaire. L'expansion du marché est stimulée par la demande croissante de navires hybrides et entièrement électriques tels que les ferries, les yachts, les navires de croisière, les porte-conteneurs et les cargos. Les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché comprennent la réduction des émissions de carbone, la promotion de systèmes de transport à zéro émission et les progrès dans les systèmes de stockage d’énergie. De plus, l’adoption de navires électriques devient de plus en plus populaire en raison de leur respect de l’environnement, de leur efficacité énergétique et de leur coût d’exploitation.

Le besoin de navires électriques se fera sentir à mesure que les navires conventionnels émettront davantage essence substances qui polluent l’environnement. En outre, la plupart des transporteurs de gaz, des pétroliers, des navires de croisière, des cargos généraux et des porte-conteneurs utilisent du diesel lourd pour leurs opérations. La flotte mondiale d'environ 90 000 navires produit près de 20 millions de tonnes (Mt) de dioxyde de soufre et consomme environ 370 Mt de carburant par an. De même, les navires maritimes (diesel) sont utilisés pour la navigation intérieure, moins polluante que le pétrole lourd. La croissance du commerce maritime et du tourisme entraînera une augmentation des émissions de gaz d'échappement de ces navires. Ainsi, cela se traduira par des navires de transport propres (électriques verts) dans les années à venir.

Le marché des navires électriques a été confronté à des défis importants pendant la pandémie de COVID-19. Certains de ces problèmes rencontrés par l'industrie maritime et maritime ont été résumés ci-dessous : -

La pandémie a eu un impact majeur sur l’industrie du transport maritime et du transport maritime depuis les ports de Chine et du monde entier. L'industrie du transport maritime électrique a été fortement influencée par la fermeture des ports, la baisse de la demande de marchandises, les différends concernant le règlement des temps d'arrêt et les facteurs bancaires qui ont affecté l'ensemble du secteur du transport maritime.

Tendances du marché des navires électriques

La recrudescence du développement de navires électriques autonomes est la tendance continue du marché 

Le commerce maritime mondial est transformé par la numérisation, intelligence artificielle et développer la connectivité, permettant de surveiller à distance les marchandises et les navires en temps réel. La numérisation dans l'industrie maritime permet l'automatisation des opérations, l'automatisation des processus métier et le traitement de l'information. En avril 2023, Trafikverket Suède a signé un contrat avec Holland Shipyards Group pour la fourniture de quatre car-ferries autonomes entièrement électriques, comprenant des installations d'amarrage automatique et des bornes de recharge. Le premier ferry, dont la livraison est prévue au second semestre 2024, circulera entre Ljusteröleden et Vaxholmsleden dans l'archipel de Stockholm. Ce développement favorisera la croissance du marché des navires électriques au cours de la période 2024-2032.

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Facteurs de croissance du marché des navires électriques

Le besoin croissant de réduire les émissions de CO2 et de navires respectueux de l’environnement stimule la demande de navires à propulsion électrique

Les principaux moteurs de l’adoption des navires électriques sont les préoccupations environnementales, l’efficacité énergétique et la rentabilité. Les problèmes écologiques, provoqués par les appréhensions croissantes du changement climatique, ont accru la demande de modes de transport respectueux de l’environnement. Les navires électriques ne produisent aucune émission de gaz à effet de serre par rapport à leurs homologues traditionnels alimentés par des combustibles fossiles, ce qui en fait un substitut optimal. L’adoption de navires électrifiés augmente en raison des prix élevés des combustibles fossiles, d’une réglementation plus stricte en matière de population, etc. La technologie améliorée des batteries permet aux entreprises de transport maritime de réduire leurs émissions de carbone, leurs coûts et leur pollution. Les gouvernements mettent également en œuvre des politiques ciblant l’assurance maritime et la pollution de l’air dans les villes portuaires, encourageant ainsi davantage l’adoption de navires électriques. Les navires offrent la possibilité de repenser les systèmes de transport nationaux et internationaux. Par exemple, en octobre 2022, Amasus a signé un contrat avec son compatriote Handelskade Shipsales et le chantier naval turc Boğaziçi pour une série de quatre cargos maritimes à courte distance polyvalents (MPP).

FACTEURS DE RETENUE

Technologie actuelle des batteries et dépenses en capital élevées pour freiner la croissance du marché

La technologie actuelle des batteries constitue le principal obstacle à l’adoption de navires entièrement électriques. Même les navires naviguant sur de courtes distances nécessitent une grande quantité d’énergie. La densité/capacité énergétique des batteries actuelles ne peut pas répondre aux besoins énergétiques des grands navires. De même, les dépenses en capital des armateurs sont également très élevées en raison du manque d’infrastructures de chargement des batteries et des coûts élevés de stockage de l’énergie, la capacité actuelle des batteries étant encore faible. Par conséquent, ces facteurs devraient freiner la croissance du marché. Un autre défi réside dans les dépenses initiales élevées associées aux navires électriques, qui proviennent des batteries et des systèmes de propulsion électriques coûteux requis. De plus, il existe des complications infrastructurelles qui doivent être résolues. Par exemple, l’infrastructure actuelle pour les navires électriques, y compris les stations de recharge, n’est pas encore largement disponible, ce qui rend difficile leur exploitation à grande échelle.

Analyse de la segmentation du marché des navires électriques

Par analyse du type de propulsion

La technologie de propulsion hybride domine le marché en raison d'un risque de défaillance réduit

En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en hybride et entièrement électrique. La propulsion hybride peut réduire la consommation de carburant de près de 20 % et réduire jusqu'à 15 % les émissions de CO2 des navires. Les principaux facteurs contribuant à la domination du segment hybride comprennent la réduction des émissions de carbone et la promotion de systèmes de transport à zéro émission. La technologie de propulsion hybride combine des systèmes de propulsion électriques et traditionnels.

Le segment entièrement électrique devrait connaître une croissance significative sur le marché en raison de l'adoption croissante de la propulsion entièrement électrique pour les petits navires à passagers et les ferries opérant sur les voies navigables intérieures. De plus, son CO2 les émissions ne sont que de 5 %, par rapport à un ferry conventionnel. Les coûts d'exploitation sont environ 80 % inférieurs et le navire économise près d'un million de litres de diesel chaque année, ce qui devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Par analyse de puissance de sortie

La gamme de 746 à 7 560 kW dominera grâce au développement d'une puissance de sortie associée et à une nouvelle stratégie d'expansion pour une puissance de sortie de plus grande capacité

Sur la base de la puissance de sortie, le marché est divisé en 745 kW, 746-7 560 kW et au-dessus de 7 560 kW. Le segment de 746 à 7 560 kW détient la part de marché la plus élevée au monde. Le segment devrait croître plus rapidement au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de la propulsion électrique/hybride dans les navires. Par exemple, en mars 2023, Norled et Brødrene ont signé un contrat pour la construction d'un nouveau navire électrique hybride nommé MS « Bre ». La vitesse maximale sera d'environ 30 nœuds et la longueur du navire sera de 24 mètres. Il sera équipé de 1,2 MWh de batteries et d’un groupe motopropulseur entièrement électrique avec prolongateurs d’autonomie alimentés au diesel. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment jusqu'à 745 kW détenait la deuxième plus grande part du marché en 2023. Les navires dotés de cette puissance disposent d'un choix plus excellent dans l'industrie du transport maritime. Cependant, l’accent croissant mis sur la réduction de l’empreinte carbone a stimulé l’adoption de systèmes de propulsion produisant un minimum d’émissions et offrant des avantages tels qu’un faible bruit et de faibles vibrations du moteur. Ces facteurs sont imputables à la part élevée de ce segment.

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Analyse par mode de fonctionnement

Le segment semi-autonome va dominer en raison de la modernisation croissante des navires existants

En fonction du mode de fonctionnement, le marché est segmenté en semi-autonome et entièrement autonome. Le segment semi-autonome détenait la principale part de marché en 2023. Comme il est prévu que des navires entièrement autonomes soient commercialisés au cours de la période de prévision, les ventes ont été principalement tirées par les navires semi-autonomes. Les systèmes peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle des navires. De plus, ils peuvent être installés ultérieurement sur des navires existants à commande manuelle.

Le segment entièrement autonome devrait connaître un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Ils permettent un transport efficace des charges grâce à des systèmes avancés et contribuent à réduire les erreurs humaines. En outre, cela réduit les coûts opérationnels en éliminant les coûts de main-d'œuvre. Un fonctionnement plus rapide et une pénurie de marins sont quelques-uns des facteurs qui devraient alimenter la croissance de ce segment.

Analyse par type de navire

Le segment des navires commerciaux détient la plus grande part, alimenté par la libéralisation croissante des échanges commerciaux

En fonction du type de navire, le marché est divisé en navires commerciaux et navires à passagers. Le segment des navires commerciaux détenait la plus grande part de marché. La libéralisation croissante des échanges a amélioré le volume du commerce maritime au cours des dernières années. Le nombre de navires, tels que des pétroliers, des vraquiers et des porte-conteneurs, ajoutés à la flotte existante a également considérablement augmenté.

Cependant, les préoccupations concernant la pollution de l'air, le changement climatique et l'efficacité énergétique ont conduit à l'adoption croissante de navires électriques, en particulier de navires hybrides.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La taille du marché européen en 2023 était évaluée à 2,08 milliards de dollars. L’Europe détient la plus grande part de marché des navires électriques en raison de l’adoption croissante des navires électriques par les principaux pays. Par exemple, la Norvège détient la part de marché maximale tandis que d’autres pays, dont la Finlande, les Pays-Bas, la Chine, le Danemark et la Suède, commencent également à lancer des navires électriques ; cette évolution stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, en juin 2022, Cochin Shipyard Limited a annoncé que la société avait livré deux barges électriques autonomes pour la Norvège ASKO Maritime AS. La société propose des navires de 67 m de long propulsés par des ferries de transport entièrement électriques.

L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance substantielle du marché. Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), la Chine, le Japon et la Corée du Sud représentent plus de 90 % de la production mondiale de navires, y compris d'énormes navires marchands tels que des cargos et des pétroliers. Les récents développements réglementaires tels que le plafond mondial en matière de soufre et les initiatives volontaires des équipementiers, en particulier au Japon et en Chine, pour améliorer l'électrification des grands navires devraient influencer la croissance du marché dans cette région.

Le marché nord-américain affiche une croissance durable en raison de la demande croissante de navires de croisière, de yachts et de ferries entièrement électriques. Le marché dans le reste du monde devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des dépenses navales dans des pays comme le Brésil, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, en mettant l'accent sur l'achat de navires plus petits tels que les navires entièrement électriques. patrouilleurs et frégates hybrides.

Liste des entreprises clés sur le marché des navires électriques

Les entreprises se concentrent sur le développement, les acquisitions et les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché des navires électriques sont ABB, Leclanche, Siemens AG, Kongsberg et MAN Energy Solutions SE. La majorité d'entre eux se concentrent sur le développement de systèmes autonomes capables d'augmenter l'efficacité opérationnelle grâce à des fonctionnalités telles que des systèmes de navigation avancés et une planification complète des itinéraires.

Kongsberg Gruppen fournit des systèmes et des solutions technologiques aux clients des secteurs de la marine marchande, de la défense, de l'aérospatiale, du pétrole offshore, du gaz, des énergies renouvelables et des services publics. La société opère à travers trois secteurs d'activité : Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence and Aerospace et Kongsberg Digital. Le segment Kongsberg Maritime développe et fournit des systèmes de positionnement, de surveillance, de navigation et d'automatisation pour les navires marchands et l'industrie offshore.

Liste des principales entreprises profilées :

• Kongsberg (Norvège)


• Leclanché (Suisse)


• Corvus Énergie (Canada)


• Echandia Marine AB (Suède)


• Siemens (Allemagne)


• Vard (qui fait partie de Fincantieri SpA) (Norvège)


• Systèmes électriques norvégiens (Norvège)


• Bateau électrique General Dynamics (États-Unis)


• MAN Energy Solutions SE (Allemagne)


• Wartsila (Finlande)


• Groupe Schottel (Allemagne)


• Anglo Belgian Corporation NV (Belgique)


• Eco Marine Power (Japon)


• Akasol AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 - ABB a signé un contrat avec Fincantieri pour la livraison de huit systèmes de propulsion Azipod de milieu de gamme pour quatre navires de croisière de taille moyenne. Les navires à passagers disposeront de deux unités de propulsion Azipod de 7,7 mégawatts par navire. La société livrera des navires en 2024, 2025, 2026 et 2027. Grâce au moteur d'entraînement électrique logé dans une nacelle au-delà de la coque du navire, le système Azipod peut tourner à 360 degrés, permettant ainsi aux navires d'accoster dans des ports où les cercles de braquage sont restreints.


• novembre 2022 - L'UECC a présenté un nouveau navire Auto Archive à Göteborg, offrant des services de transport maritime à courte distance. Le navire mesure près de 170 mètres de long et aura la capacité de transporter 3 600 voitures. Le navire sera également capable de transporter d'autres types de véhicules plus lourds et de marchandises liées au projet. L’Auto Archive est alimenté par un hybride de GNL et de batterie. Cela réduit les émissions non seulement en améliorant l’efficacité opérationnelle, mais également en réduisant les pics de consommation.


• novembre 2022 - ABB a annoncé avoir été sélectionné pour équiper le système générateur d'arbres d'une technologie à aimants permanents pour les navires. La Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) construira les navires. Le système générateur à arbre à aimant permanent augmentera le rendement énergétique de ces navires.


• novembre 2022 - Echandia a signé un contrat avec Molslinjen pour fournir des solutions de stockage d'énergie pour deux nouveaux navires entièrement électrifiés. Echandia dispose d'un système de batterie à haut degré d'utilisation de la capacité installée, ce qui se traduit par une taille et un poids globaux du système. En outre, les systèmes de batteries auront une capacité totale d’environ 7 MWh.


• octobre 2022 - Kongsberg Maritime a signé un contrat avec Holland Shipyards Group pour fournir des systèmes de contrôle et d'électrification avec des fonctionnalités automatisées pour jusqu'à quatre nouveaux ferries entièrement électriques. Le contrat prévoit également la possibilité de livrer les systèmes pour deux autres ferries. La société fournira également la technologie nécessaire à un centre de surveillance et d'exploitation à distance à Stockholm et sécurisera la communication entre les ferries, les ports et le centre de contrôle.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel, le type de navire et les applications des produits. En outre, le rapport comprend des informations sur les tendances du marché des navires électriques et met en évidence les principaux développements du secteur. En outre, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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