Taille, part et analyse de l’industrie du marché des camions électriques, par propulsion (BEV, PHEV et FCEV), par type de véhicule (camions légers, camions moyens et camions lourds), par plage (150 milles, 151-300 milles, et au-dessus de 300 milles) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des camions électriques était évaluée à 815,3 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 1 091,6 millions de dollars en 2024 à 13 045,4 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 36,4 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché des camions électriques fait référence au segment de l'industrie automobile qui implique la production, la vente et l'utilisation de camions propulsés par des moteurs électriques et des batteries plutôt que par des moteurs à combustion interne traditionnels. Ces camions peuvent inclure différents types, tels que des camions légers, des camions moyens et des camions lourds, ainsi que des véhicules spécialisés tels que des fourgonnettes de livraison, des camions à ordures et des semi-remorques.

Les camions électriques sont équipés d'un ou plusieurs moteurs électriques qui font avancer les roues du véhicule. Les camions sont alimentés par de grosses batteries qui stockent l’énergie électrique. Ces batteries sont généralement constituées de cellules lithium-ion, similaires à celles utilisées dans l’électronique grand public et les véhicules électriques. Les camions électriques offrent une solution de transport plus propre et plus durable par rapport aux camions conventionnels, ce qui les rend de plus en plus populaires dans diverses applications, notamment les flottes de livraison, la logistique et le transport urbain.

L’impact mondial du COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché au cours des années 2020 et 2021. Le soutien automobile aux émissions faibles et nulles véhicules utilitaires a contribué à la reprise à court terme de l’industrie automobile. La demande de camions a diminué en 2020 en raison de l’impact du COVID-19 et a augmenté en 2021. Cependant, les constructeurs de camions ont développé de nouveaux modèles de camions électriques technologiquement avancés ; plus de 170 étaient disponibles hors de Chine en 2021.

Tendances du marché des camions électriques

L’adoption croissante de la technologie de conduite autonome stimule la croissance du marché

La tendance récente de la technologie de conduite autonome influencera le marché mondial. Les principaux fabricants tels que Tesla, Volvo, Vera, Daimler et d'autres ont développé cette technologie de conduite autonome pour les camions destinés au marché. Des startups telles qu’Embark, Einride, TuSimple et d’autres ont également commencé à développer cette technologie. De plus, le camionnage autonome apporte une plus grande efficacité au marché du camionnage. Les entreprises de fret doivent déplacer chaque jour de grandes quantités de marchandises. Camion autonome permettrait aux entreprises de transporter plus de marchandises avec le même nombre, voire moins de chauffeurs, puisqu'une seule personne sera responsable de la surveillance de plusieurs camions.

La technologie des camions autonomes augmentera la demande de camions électriques à long terme en raison de ses avantages tels que la facilité d'utilisation, la présence de fonctionnalités à valeur ajoutée et la réduction des erreurs humaines car il s'agit d'un système sans conducteur. Par exemple, en novembre 2023, Aurora Innovation a annoncé l'ouverture de sa première voie pour camions sans conducteur reliant Dallas et Houston, soutenue par son terminal de camionnage commercial à Houston, avant un lancement en 2024.

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Facteurs de croissance du marché des camions électriques

L'augmentation des prix des carburants créera une demande de camions électriques

Les prix du carburant à l’échelle mondiale sont très incertains et en hausse. Les solutions de ravitaillement auront également des coûts qui varient selon les régions et augmentent avec le temps. Avec la hausse des prix de l’essence, les véhicules électriques semblent plus attrayants pour les consommateurs. On estime que le coût annuel du carburant pour un véhicule utilitaire léger est d'environ 3 500 USD par an pour l'Américain moyen. Le coût estimé pour alimenter un véhicule similaire utilisant un système de propulsion électrique approprié est d’environ 850 USD, soit environ trois fois moins. Les véhicules électriques ont des coûts de fonctionnement nettement inférieurs à ceux des véhicules IC, car moteurs électriques sont plus efficaces que les moteurs à essence. De plus, environ 85 % de l’énergie transmise par un moteur électrique est convertie en mouvement ; en revanche, elle est de l'ordre de 40 % dans les véhicules à essence. Dans une situation où les coûts de l’électricité et du carburant étaient égaux, un véhicule électrique commercial serait moins cher à posséder qu’un véhicule à essence. Les principaux pays se concentrent également sur le développement des infrastructures de recharge, ce qui fera augmenter la demande pour ces camions au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts de fabrication élevés des véhicules électriques freinent la croissance du marché

L’actif initial requis pour fabriquer des camions électriques est comparativement beaucoup plus élevé que celui des camions au GNC, au pétrole et au diesel. Le coût des composants et des machines utilisés pour la production est également relativement élevé. Cela est principalement dû au coût élevé associé aux batteries électriques utilisées dans les camions. L'Europe est responsable de plus d'un quart de l'assemblage mondial de véhicules électriques, mais il s'agit d'une chaîne d'approvisionnement minuscule en dehors du traitement du cobalt qui représente 20 %. De plus, les États-Unis jouent un rôle encore plus mineur dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en batteries pour véhicules électriques, avec seulement 10 % de la production de véhicules électriques et 7 % de la capacité de production de batteries. La production de ces camions est moins sophistiquée que celle des autres camions-citernes conventionnels et est donc fortement affectée par les prix des batteries sur le marché. En outre, dans la plupart des régions, les matières premières nécessaires à la fabrication des batteries doivent être importées, ce qui accroît également les prix élevés des batteries. La production de tels véhicules utilitaires est actuellement limitée en raison du coût élevé encouru. Selon un rapport de Forbes sur l'innovation énergétique, le coût de fabrication d'un camion électrique est actuellement beaucoup plus élevé que celui des camions diesel ou essence. Pourtant, d’ici 2030, il sera 50 % moins cher que les variantes diesel et essence, avec une baisse des prix des batteries. 

Analyse de la segmentation du marché des camions électriques

Par analyse de propulsion

Le véhicule électrique à batterie (BEV) dominera le marché grâce à des bénéfices tels que la production sans gaz d'échappement et les livraisons dans les zones zéro émission

Par propulsion, le marché est segmenté en véhicule électrique à batterie (BEV), véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) et véhicule électrique à pile à combustible (FCEV).

Le segment BEV détenait la plus grande part de marché, attribuée à ses avantages et à son adoption dans plusieurs pays, comme la Chine et les États-Unis, ainsi que dans les pays européens. La Chine représentait près de 70 à 80 % des immatriculations de camions électriques en 2023. La croissance du marché des camions électriques devrait s'accélérer considérablement en fonction des ventes de BEV et des derniers développements.

Le segment PHEV détenait la deuxième plus grande part de marché. Le segment offre un confort amélioré et les performances globales du camion. Les principales entreprises se concentrent sur la recherche et le développement de camions hybrides rechargeables. Ces facteurs affecteront positivement la croissance du segment.

Le segment FCEV détenait la troisième part de marché. La croissance de ce segment est attribuée aux avantages du produit et au développement des principaux acteurs du camionnage.

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Analyse par type de véhicule

Les camions légers détenaient la plus grande part du marché en raison de leur faible entretien et de leurs hautes performances

En fonction des applications, le marché est divisé en camions légers, camions moyens et camions lourds.

Le segment des camions légers détenait la plus grande part du marché en 2023. Les ventes de véhicules légers ont continué d’augmenter. La Chine représentait le nombre maximum de camions légers en 2023 ; la croissance est attribuée aux principaux acteurs du marché et aux équipementiers du pays. L’Europe représentait la deuxième plus grande part de marché en 2023 en raison de la réponse croissante aux dioxyde de carbone (CO2) normes de performances.

Le segment des camions de poids moyen détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. La demande de camions de poids moyen est plus importante en Chine, aux États-Unis et dans les pays européens. Les fonctionnalités et les services ont une importance insignifiante par rapport à la fiabilité et à la sécurité essentielles. Le segment détenait la troisième plus grande part de marché en 2023 en raison de la demande croissante de camions électriques dans les restrictions de transport.

Par analyse de plage

151-300 Miles domine le marché en raison du développement croissant des camions électriques

En fonction de la portée, le marché est segmenté en 150 milles, 151 à 300 milles et au-dessus de 300 milles.

Le segment 151-300 miles détenait la plus grande part de marché en 2023. La croissance de ce segment est attribuée à l'enregistrement et à l'augmentation des ventes de camions électriques (gamme 151-300) en Asie-Pacifique.

Le segment des 150 miles détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. La croissance de ce segment est attribuée aux développements clés croissants des entreprises cruciales du marché. Le segment supérieur à 300 milles détenait la troisième plus grande part de marché et devrait dominer à l'avenir compte tenu des derniers développements des acteurs géants de ce segment.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique est en tête de la part de marché des camions électriques (la Chine représentant la majeure partie) et elle s’élevait à 224,5 millions de dollars en 2023. Les facteurs incluent une croissance de la vente et de l’immatriculation de véhicules électriques commerciaux. Par exemple, en 2023, la Chine a affiché une croissance significative entre 2022 et 2023 ; De plus, la plupart des consommateurs préfèrent les produits commerciaux véhicules électriques dans les grandes nations comme la Chine, le Japon et l’Inde. Cela entraînera une recrudescence de la demande pour ces camions dans la région.

L’Europe devrait afficher une croissance substantielle du marché en raison de la forte demande de camions électriques à zéro émission et à coûts de transport réduits. En 2023, le véhicule utilitaire léger a été majoritairement vendu en Europe. Cela peut refléter le fait que la plupart des véhicules utilitaires électriques sont acquis pour des utilisations spécifiques dans des zones de livraison fixes et ne nécessitent peut-être pas une autonomie étendue. Cela entraînera une augmentation exponentielle de la demande de produits.

L’Amérique du Nord devrait également connaître une croissance prometteuse du marché. Aux États-Unis, la demande des marques de camions électriques a constamment augmenté. Le nombre de véhicules légers électriques par borne de recharge publique aux États-Unis est de 18. En outre, les investissements dans les infrastructures des bornes de recharge ont été augmentés par le gouvernement. Ces facteurs auront un impact sur la croissance du marché.

Liste des entreprises clés en Marché des camions électriques

BYD Company Ltd domine le marché grâce à des partenariats industrieux et à des produits de pointe

BYD Company Ltd est l’un des acteurs dominants du marché. Son activité consiste principalement au développement et à la fabrication de camions électriques. Ces aspects ont permis à l’entreprise de conquérir une plus grande part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

•   Tesla Inc. (NOUS.)


•   Daimler AG (Allemagne)


•  BYD Company Ltd. (Chine)


•  Tata Motors (Inde)


•  AB Volvo (Suède)


•  Scania AB (Suède)


•  Paccar Inc. (États-Unis)


•  Cheval de trait (États-Unis)


•   Navistar International Corp. (NOUS.)


•  Hino Motors Ltd. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 - Freightliner a présenté la production en série eM2 pour les applications de ramassage et de livraison, qui est prête à être commandée et dont la production commencera à l'automne de cette année. Dans le même temps, Freightliner a présenté un camion innovant de poids moyen eM2 dans le but de tirer les leçons des expériences client réelles dans les applications professionnelles.


• avril 2023 -  Daimler Truck a lancé une nouvelle marque de camions électriques de poids moyen aux États-Unis. Rizon livrerait des camions de classes 4 et 5 dotés de la technologie de batterie au lithium fer phosphate et commencerait la production au troisième trimestre 2023. La distribution débuterait grâce à un accord exclusif avec Velocity Vehicle Group. Les camions Rizon offriraient une autonomie de 75 milles à 110 milles ou de 110 milles à 160 milles.


• Mai 2022 – Daimler et Sysco ont signé un contrat pour l'achat de 800 camions électriques Freightliner eCascadia ; la livraison du premier lot sera prévue d’ici la fin de l’année. Le déploiement de 800 camions sera achevé d'ici 2026. Avec cet accord, l'entreprise électrifiera 35 % de la flotte.


• Mai 2022 – Tata Motors a lancé le transport de fret électronique Ace-EV. Il s’agira du petit véhicule utilitaire (SCV) zéro émission le plus avancé, le plus adapté aux applications intra-urbaines. Tata Motors a également annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Amazon, BigBasket, City Link, DOT, Flipkart, LetsTransport, MoEVing et Yelo EV. Dans le cadre de ce protocole d'accord, Tata Motors fournira 39 000 unités de l'Ace EV.


• septembre 2022 – Volvo Trucks a annoncé le début des ventes des poids lourds tout électriques Volvo FH, Volvo FM et Volvo FMX, dont la production en volume devrait commencer fin 2022. Ces camions peuvent fonctionner avec un poids total de 44 tonnes, et les trois modèles représentent environ les deux tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche couvre une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des camions électriques et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport propose une analyse approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Electric Trucks Market

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