Taille, part et analyse de l’industrie des stations de recharge pour véhicules électriques, par type de chargeur (rapide et lent/modéré), par application (commerciale et résidentielle), par connecteur (J1772, Mennekes, GB/T, CCS1, CHAdeMO, CCS2 et Tesla ), par niveau (niveau 1, niveau 2 et niveau 3), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires), par propulsion (BEV et PHEV) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques était évaluée à 16,43 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 22,45 milliards USD en 2024 à 257,03 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 35,6 % au cours de la période de prévision. Le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 2,04 milliards de dollars d'ici 2032. Cette croissance est attribuée à l'augmentation du programme d'infrastructure lié aux véhicules électriques. Par exemple, en février 2022, les départements américains des transports et de l'énergie a annoncé un budget de près de 5 milliards de dollars qui sera mis à disposition dans le cadre du nouveau programme de formule d'infrastructure nationale pour les véhicules électriques (NEVI) pour construire un réseau national de recharge pour les véhicules électriques.

Une borne de recharge pour véhicules électriques, également identifiée comme point de recharge pour véhicules électriques, relie un véhicule électrique à une source d’électricité pour recharger les voitures électriques. La gare se compose de équipement d'alimentation pour véhicules électriques (EVSE) et l'infrastructure nécessaire pour fournir de l'électricité. Les bornes de recharge ont trois capacités : niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Il peut s'agir d'unités sur pied ou murales utilisées dans les lieux publics, les zones commerciales, les lieux de travail, les complexes résidentiels et les résidences privées.

La demande de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) augmente, stimulée par l’adoption croissante des véhicules électriques à l’échelle mondiale. Plusieurs facteurs alimentent cette demande, notamment les incitations gouvernementales, les préoccupations environnementales croissantes, les progrès technologiques des véhicules électriques et l’expansion des infrastructures de recharge. À mesure que de plus en plus de personnes optent pour les véhicules électriques, le besoin d’options de recharge pratiques et accessibles devient de plus en plus important.

La pandémie de COVID-19 a provoqué une onde de choc dans la plupart des secteurs d’activité à travers le monde. Cependant, la demande pour le secteur des bornes de recharge pour véhicules électriques est restée résiliente pendant les périodes difficiles. Au premier trimestre 2020, le marché a été confronté à des difficultés dues à des mesures strictes de confinement et à des restrictions de transport. En outre, la chaîne d’approvisionnement associée à la recharge des véhicules électriques a été affectée par les barrières commerciales. La construction de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le monde a ralenti en raison du manque de main-d’œuvre et de problèmes d’approvisionnement en matières premières.

Tendances du marché des stations de recharge pour véhicules électriques

Baisse des coûts des batteries et demande croissante des clients pour les véhicules électriques

Contrairement aux véhicules conventionnels qui font le plein uniquement dans les stations-service, les véhicules électriques peuvent se recharger à de nombreux endroits, comme à la maison, au travail ou dans les lieux publics. Les équipements de recharge qui acheminent l’électricité du réseau électrique vers un véhicule électrique sont disponibles en différents types et configurations. De plus, les réductions des coûts des batteries permettent des véhicules électriques à plus longue autonomie, augmentent la compétitivité des coûts avec les véhicules ICE et conduisent les constructeurs automobiles à produire une plus grande variété de véhicules électriques sur davantage de segments de véhicules afin de mieux répondre à la demande des clients.

En outre, les coûts des batteries ont diminué de près de 90 % entre 2010 et 2021. Les récents problèmes de chaîne d’approvisionnement sont sur le point d’inverser la tendance à la baisse des prix des batteries à court terme, mais les projections à long terme d’une baisse continue des coûts des batteries ont pas changé. En raison des progrès technologiques dans le domaine des batteries, associés aux améliorations continues de la technologie des batteries existantes, qui ont fait baisser considérablement les coûts au cours de la décennie précédente, plusieurs nouvelles entreprises ont récemment vu le jour et démontrent des technologies de batteries entièrement nouvelles capables d'augmenter considérablement la densité énergétique et de réduire les coûts. . En octobre 2022, Mobilize et les concessions Renault ont lancé Mobilize Fast Charge, un réseau de recharge ultrarapide pour véhicules électriques.

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Facteurs de croissance du marché des stations de recharge pour véhicules électriques

La demande croissante de véhicules électriques ainsi que la pénétration des véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché

La popularité croissante des véhicules électriques est le principal moteur de la croissance du marché. L’industrie automobile mondiale a connu un développement remarquable. De plus, les ventes de voitures électriques ont considérablement augmenté au cours des dernières années en raison de la demande accrue de véhicules zéro émission, de réglementations gouvernementales strictes visant à contrôler les émissions des voitures, d’incitations et de crédits d’impôt gouvernementaux pour une électrification rapide. Par conséquent, la demande de chargeurs pour véhicules électriques devrait stimuler la croissance du marché en raison de l’électrification rapide des véhicules à l’échelle mondiale.

Les ventes mondiales de véhicules électriques en 2021 ont doublé par rapport à 2020, selon l'édition 2021 de l'Agence internationale de l'énergie. D’ici 2022, les ventes de véhicules électriques dépassaient les 10 millions d’unités. En outre, des facteurs tels que la hausse des prix des combustibles fossiles, les préoccupations croissantes du public en matière d’environnement et la baisse des prix des combustibles fossiles. batterie de véhicule électrique les prix stimulent également la croissance du marché. De plus, de 2010 à 2021, le coût des batteries a chuté de près de 90 % en termes réels.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts initiaux élevés pour la mise en place de stations de recharge pour véhicules électriques pourraient entraver la croissance du marché

La disponibilité suffisante d’infrastructures de recharge est cruciale pour l’adoption des véhicules électriques. Cependant, la construction d’un réseau de recharge nécessite de vastes investissements et une coordination entre le gouvernement et d’autres entreprises. De plus, la mise en place des infrastructures et leur entretien nécessitent des capitaux importants. Le coût peut varier d'un pays à l'autre et inclure des sous-composants tels que les coûts du matériel, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de connexion électrique, les coûts des terrains, les coûts de gestion EVSE et d'intégration de logiciels, ainsi que les coûts de travaux de génie civil.

De plus, la demande croissante peut mettre à rude épreuve le réseau électrique. Cela peut nécessiter une mise à niveau constante du réseau pour répondre à la demande croissante de produits. L’absence de réglementation et de normalisation politique dans les technologies de recharge peut créer des défis pour la croissance du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Analyse de la segmentation du marché des stations de recharge pour véhicules électriques (VE)

Par analyse du type de chargeur

Augmentation des investissements gouvernementaux dans la solution visant à augmenter la croissance rapide du segment

En fonction du type de chargeur, le marché est segmenté en lent/modéré et rapide.

On estime que le segment rapide détient la plus grande part et croît au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les besoins croissants en chargeurs rapides CA stimulent la croissance du segment en raison de la prolifération des véhicules électriques en Amérique du Nord et de l'augmentation des investissements gouvernementaux dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces développements et la participation active aux investissements devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le chargeur lent/modéré a également contribué à l’adoption croissante des chargeurs standards. Quelques pays prennent des mesures pour développer une infrastructure de recharge efficace et durable qui sera accessible à un grand nombre de véhicules électriques. Par exemple, avec l’aide d’Okaya, le gouvernement indien a annoncé la fourniture de 1 020 chargeurs multistandards dans toute l’Inde d’ici 2025. De plus, des initiatives similaires devraient stimuler la croissance du segment.

Par analyse d'application

Promouvoir les véhicules électriques pour les longs trajets afin d’augmenter la demande de stations commerciales

En fonction des applications, le marché est classé en résidentiel et commercial.

La croissance du segment commercial est due à l’augmentation des infrastructures de recharge, en particulier dans les sites commerciaux par les gouvernements, et à la participation active des prestataires de services pour atteindre l’objectif des bornes de recharge pour véhicules électriques.

• Par exemple, en mars 2021, le gouvernement américain a annoncé la création d’un réseau national de recharge pour véhicules électriques dans le cadre d’un plan d’infrastructure de 2 000 milliards de dollars. En outre, le gouvernement s’efforce d’installer au moins 500 000 appareils aux États-Unis d’ici 2030.

Le segment résidentiel devrait connaître un TCAC important au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de véhicules électriques et des mandats de chargeurs CA de niveau 1 pendant l'achat de véhicules électriques. En raison du besoin d’infrastructures de recharge à domicile, les entreprises développent divers chargeurs CA domestiques qui stimulent la croissance du segment. Par ailleurs, les acteurs OEM contribuent également à faciliter les systèmes de recharge au sein des locaux résidentiels pour un groupe de véhicules électriques .

Par analyse de connecteur

L’adoption croissante des véhicules électriques entraînera l’adoption des connecteurs GB/T à travers le monde

Sur la base du connecteur, le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est divisé en J1772, Mennekes, GB/T, CCS1, CHAdeMO, CCS2 et Tesla.

Les connecteurs GB/T sont principalement utilisés en Chine et sont compatibles avec les normes nationales Guobiao. Ces connecteurs sont disponibles pour la charge CA et la charge CC. Le connecteur AC GB/T peut offrir jusqu'à 7,4 kW de puissance de sortie. Ces connecteurs ressemblent aux fiches Mennekes, utilisées en Europe. Cependant, la configuration des câbles à l'intérieur du connecteur est dans un ordre différent, ce qui les rend incompatibles. Le connecteur GB/T DC peut fournir jusqu'à 237,5 kW de puissance de sortie. Les conditions de croissance favorables pour l’industrie des véhicules électriques en Chine devraient stimuler la croissance future de ce segment.

Le segment CHAdeMO devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’adoption rapide de la technologie de charge CC. Le connecteur CHAdeMO (CHArge de MOve) est un standard de charge rapide DC initialement développé par les constructeurs automobiles japonais. Ces connecteurs peuvent fournir une charge haute puissance, fournissant une puissance maximale de 400 kW et permettant aux véhicules électriques de se recharger plus rapidement que la recharge CA standard. Ces connecteurs ont été adoptés à l’échelle internationale et de nombreuses voitures électriques de différents fabricants prennent en charge la recharge CHAdeMO. Ces connecteurs prennent également en charge la recharge bidirectionnelle, présentant un fort potentiel de croissance pour les applications véhicule-réseau.

Analyse par niveau

Rentabilité des bornes de recharge de niveau 2 pour favoriser l’expansion du segment

Par niveau, le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est segmenté en niveau 1, niveau 2 et niveau 3.

Le segment de niveau 2 est sur le point de dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de la forte demande des cas d'utilisation résidentielle. À mesure que de plus en plus de personnes adoptent des véhicules électriques pour leurs déplacements quotidiens, le besoin de solutions pratiques de recharge à domicile augmente. La recharge de niveau 2 convient aux endroits où les véhicules restent garés pendant de longues périodes, tels que les lieux de travail, les centres commerciaux et les parkings publics. Cela facilite la charge pendant ces temps de séjour plus longs. Les bornes de recharge de niveau 2 sont plus rentables à installer que les bornes de recharge de niveau 3 (DC rapide). Cela les rend attractifs pour les entreprises, les municipalités et les propriétaires immobiliers souhaitant déployer une infrastructure de recharge.

Le segment de niveau 3 connaîtra une croissance à un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces bornes de recharge offrent des temps de recharge nettement plus rapides que les chargeurs de niveau 2. Ceci est crucial pour les propriétaires de véhicules électriques (VE), en particulier lors des longs trajets, car cela réduit le temps de recharge. À mesure que de plus en plus de personnes adoptent les véhicules électriques, la demande d’options de recharge pratiques et rapides a augmenté. Les bornes de recharge de niveau 3 répondent au besoin d’une recharge rapide et efficace, soutenant ainsi le marché en expansion des véhicules électriques. De nombreux gouvernements et municipalités investissent et encouragent le développement d’infrastructures de recharge pour soutenir la transition vers la mobilité électrique. Le développement de véhicules électriques dotés d’une longue autonomie a accru le besoin d’infrastructures de recharge rapide. Les chargeurs de niveau 3 sont essentiels pour permettre des déplacements longue distance sans délais de charge excessifs.

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Analyse par type de véhicule

La sensibilisation croissante à l’environnement concernant les voitures particulières électriques augmentera la croissance des bornes de recharge pour véhicules électriques

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires .

Actuellement, le marché mondial est dominé par le segment des voitures particulières. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de véhicules écologiques. Les préoccupations croissantes concernant le changement climatique ont conduit les consommateurs à rechercher des options de transport plus propres et plus durables, les voitures particulières électriques offrant une alternative écologique aux véhicules traditionnels à moteur à combustion interne. Les améliorations continues de la technologie des batteries ont entraîné une augmentation de l’autonomie, des performances et du prix abordable des véhicules électriques. Ces avancées technologiques rendent les voitures particulières électriques plus attrayantes et plus pratiques pour de nombreux consommateurs. De nombreux gouvernements dans le monde offrent des incitations pour promouvoir l’adoption des véhicules électriques. Ces incitations peuvent inclure des avantages fiscaux, des réductions des frais d’immatriculation, des rabais et un soutien au développement des infrastructures, rendant les voitures particulières électriques plus attractives financièrement.

Le segment des véhicules utilitaires devrait afficher un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Des réglementations strictes en matière d'émissions et des objectifs fixés par les gouvernements et les organismes de réglementation poussent l'industrie des véhicules utilitaires vers l'électrification. De nombreuses régions mettent en œuvre des mesures visant à réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre, encourageant ainsi l'adoption de véhicules électriques utilisés à des fins commerciales. Même si le coût initial des véhicules utilitaires électriques peut être plus élevé, leurs coûts d’exploitation et de maintenance inférieurs contribuent à un coût total de possession favorable tout au long de la durée de vie du véhicule. De plus, de nombreuses entreprises alignent leurs opérations sur des objectifs de développement durable, dans le but de réduire leur empreinte carbone. L’électrification des flottes de véhicules commerciaux est un moyen concret pour les entreprises de montrer leur engagement en matière de responsabilité environnementale.

Par analyse de propulsion

Les progrès technologiques associés à la technologie des batteries stimuleront la croissance du marché des véhicules électriques à batterie

Par propulsion, le marché est divisé en BEV et PHEV.

Le marché est dominé par le segment BEV en raison de la préférence des clients et de la demande et de la fabrication croissantes de véhicules à propulsion BEV à travers le monde et il restera dominé dans un avenir proche. Les progrès continus dans la technologie des batteries ont amélioré les performances et l’autonomie des véhicules électriques à batterie (BEV). Batteries lithium-ion sont devenus moins chers et efficaces, répondant aux préoccupations concernant l'autonomie limitée. Les grands constructeurs automobiles investissent dans la technologie et la production de véhicules électriques. Cet engagement se reflète dans la variété croissante de modèles électriques disponibles, répondant aux différents segments de marché et préférences des consommateurs. Les normes et réglementations strictes en matière d’émissions dans diverses régions poussent les constructeurs automobiles à donner la priorité aux véhicules électriques dans leurs portefeuilles de produits. Cette pression réglementaire contribue à l’évolution de l’industrie vers des solutions de transport plus propres.

Les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) combinent un moteur électrique avec un moteur conventionnel, offrant l’avantage d’une autonomie étendue. Cela répond à l’anxiété liée à l’autonomie souvent associée aux BEV, rendant les PHEV plus attrayants pour les consommateurs préoccupés par la disponibilité des infrastructures de recharge. Les PHEV peuvent fonctionner en mode électrique uniquement sur de courtes distances et passer au moteur à combustion interne pour de longues distances. Cette double capacité offre de la flexibilité et répond aux préoccupations concernant l’autonomie électrique limitée.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La région Asie-Pacifique a dominé la part de marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en 2023 et devrait rester dominante avec le TCAC le plus rapide tout au long de la période de prévision. Cette croissance est attendue en raison de la demande croissante de véhicules électriques et de l’infrastructure requise. Par exemple, en mai 2023, Charge+ a annoncé son intention d’établir une autoroute de recharge pour véhicules électriques de 5 000 km avec 45 centres de recharge rapide dans cinq pays d’Asie du Sud-Est, dont Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam.

L’Europe prévoit d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050. De plus, la plupart des entreprises entrent sur le marché de la région. Par exemple, en mars 2023, BP Pulse a ouvert son centre de recharge pour véhicules électriques le plus important et le plus puissant du Royaume-Uni, à Kettering, dans le nord du Northamptonshire, construit par The EV Network et exploité par BP Pulse. De tels investissements conduisent à la croissance régionale.

Le nombre croissant de nouveaux venus et les infrastructures de soutien ont facilité l’exploitation des bornes de recharge dans certains pays d’Amérique du Nord. En outre, de nombreux investissements dans les infrastructures de recharge dans la région devraient conduire à la croissance du marché. En avril 2023, Enel X Way a annoncé l'ajout de 10 000 bornes de recharge publiques à courant continu et d'au moins 2 millions de bornes de recharge pour véhicules électriques domestiques, commerciaux et publics en Amérique du Nord d'ici 2030.

Des pays comme le Chili, le Brésil et l'Afrique du Sud ont introduit des politiques visant à renforcer l'utilisation des véhicules électriques. Cela propulse la croissance du marché des véhicules électriques dans la région, ce qui stimule la demande de produits.

Liste des entreprises clés du marché des stations de recharge pour véhicules électriques

Les progrès technologiques associés à des efforts de R&D dédiés font de Tesla l'un des acteurs les plus importants du secteur.

Tesla se concentre sur les activités de recherche et développement et conclut des partenariats et des accords pour s’implanter solidement sur le marché. En février 2023, Tesla a annoncé qu’elle ouvrirait certaines de ses bornes de recharge rapides, exclusives à ses clients, aux véhicules entièrement électriques d’ici la fin de l’année prochaine. L'entreprise prévoit d'ouvrir pour la première fois 7 500 bornes de recharge aux véhicules électriques non Tesla d'ici la fin de 2024.

ABB est l'une des principales sociétés d'ingénierie mondiales fournissant des technologies d'électrification, d'automatisation et numériques. La société dispose d'un portefeuille de produits diversifié qui comprend des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, des convertisseurs de puissance et des onduleurs, maison intelligente systèmes, moteurs et générateurs, et autres. L'entreprise propose à ses clients une utilisation efficace des solutions électriques pour augmenter la productivité industrielle.

ABB a livré un million de chargeurs pour véhicules électriques dans le monde, en comptant les points de recharge CA et les chargeurs rapides CC. L'entreprise est présente sur 85 marchés et propose divers équipements de recharge pour véhicules électriques, depuis les bornes de recharge AC de base, les bornes de recharge triphasées et les chargeurs rapides DC.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Siemens AG (Allemagne)


• Eaton (Irlande)


• ChargePoint Inc. (NOUS.)


• ABB (Suisse)


• Schneider Électrique (France)


• EVBox (Pays-Bas)


• Groupe Webasto (Allemagne)


• Tesla (NOUS.)


• Blink Charging Co. (NOUS.)


• Chargement EO (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

mai 2023 - Le Canada et les États-Unis ont annoncé la création du premier corridor de recharge pour véhicules électriques entre le Québec et le Michigan, l'un des corridors de passagers et de commerce les plus achalandés entre les deux pays. Ce corridor comprendra une infrastructure de recharge pour véhicules électriques tous les 80 km, dont au moins une borne de recharge rapide DC avec ports CCS (Combined Charging System). Au Canada, le corridor comprendra 215 stations, toutes situées à moins de 6 km d'une autoroute, dont 61 stations entre Détroit et Toronto et 154 autres stations entre Toronto et Québec.

mai 2023 - Blink Charging Co. a lancé une nouvelle unité intégrée de stockage de batterie et de chargeur DCFC qui s'intégrera à quatre chargeurs Blink EV au Southport Plaza à Philadelphie, en Pennsylvanie. Le nouvel état de l'art système de stockage d'énergie par batterie (BESS) stocke efficacement l’énergie sur site et fournit cette énergie aux conducteurs de véhicules électriques en cas de besoin.

septembre 2022 - Blink Charging Co. a signé un contrat avec la ville de Newton, Iowa. Le contrat conclut l'installation de la borne de recharge rapide Blink IQ 200 de niveau 2 dans la ville. L'IQ 200 génère 80 ampères de sortie, permettant 65 miles de trajet en 1 heure de charge. Le chargeur peut charger n’importe quel véhicule électrique à batterie ou hybride rechargeable.

Juin 2022 - EO Charging a lancé deux nouveaux produits sur le marché : EO Genius 2 et EO Mini Pro 3. Ces deux nouveaux chargeurs intelligents sont conformes aux réglementations sur les véhicules électriques (points de charge intelligents), qui exigent que tous les chargeurs domestiques ou commerciaux vendus au Royaume-Uni, à l'exclusion de l'Irlande du Nord. , pour disposer de fonctionnalités intelligentes et intégrer des heures de charge prédéfinies hors pointe.

mai 2022 - EO Charging a signé un partenariat avec YHI Energy. YHI Energy est un fournisseur de services et de produits énergétiques en Nouvelle-Zélande. EO Charging fournira ses produits de recharge de véhicules électriques et ses logiciels de gestion cloud en Nouvelle-Zélande. Grâce à ce partenariat, EO Charging étend ses activités en Nouvelle-Zélande, en fournissant des produits et services efficaces. EO Charging fournira ses EO Mini et EO Mini Pro 2 pour les solutions domestiques, EO Genius pour la recharge commerciale et EO Cloud pour la surveillance et la gestion de la recharge.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie. En plus de cela, il propose une analyse et un aperçu approfondis des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Electric Vehicle (EV) Charging Stations Market

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