Taille, part et analyse de l'industrie du marché des moteurs de véhicules électriques (VE), par type de véhicule (deux roues, trois roues, véhicule de tourisme et véhicule commercial), par composant (stator de moteur, rotor, arbre et roulement, aimant permanent, boîtier et câblage et connecteurs), par puissance nominale (jusqu'à 20 kW, 20 KW à 100 KW, 100 KW à 250 KW et au-dessus de 250 KW), prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des moteurs de véhicules électriques (VE) était évaluée à 27,16 milliards USD en 2025 et devrait passer de 35,95 milliards USD en 2026 à 90,49 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 12,23 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 53,46 % en 2025.

Un moteur de véhicule électrique (VE) est un composant essentiel des véhicules électriques et est responsable de la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique pour propulser le véhicule. Les véhicules électriques sont alimentés par des batteries qui fournissent de l’électricité au moteur. Il existe plusieurs types de moteurs électriques, tels que les moteurs à courant continu sans balais (BLDC), les moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM), les moteurs à induction et les moteurs à réluctance commutée (SRM). Les moteurs des véhicules électriques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et les performances des véhicules électriques, contribuant à leur efficacité, à leur respect de l’environnement et à leur adoption de plus en plus répandue en tant que solution de transport durable. La demande de moteurs électriques est directement proportionnelle à la vente et à l’adoption de véhicules électriques. Selon l’AIE, les ventes de véhicules électriques augmentent chaque année et l’adoption croissante des véhicules électriques devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision 2025-2032.

La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations dans la production et rendu difficile la prévision de la demande devéhicules électriques, affectant la croissance du marché des véhicules électriques. Les contraintes d’approvisionnement de composants spécifiques, principalement les puces semi-conductrices, ont fortement impacté la production de véhicules. Pour cette raison, les entreprises ont connu des retards dans la production de véhicules, ce qui a influencé la vente et la demande de moteurs électriques. Cependant, le marché des véhicules électriques est en plein essor après la pandémie de COVID-19.

Tendances du marché des moteurs de véhicules électriques (VE)

Remplacement et utilisation minimale des métaux des terres rares dans les aimants permanents pour stimuler la croissance du marché

Les métaux des terres rares tels que le cérium, le lanthane, le néodyme, le dysprosium et le terbium sont utilisés pour produire des aimants permanents utilisés dans la fabrication de PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor). Ces métaux sont chers et produisent beaucoup de déchets chez certaines exploitations minières. Les aimants nécessitent une coercivité élevée, c'est-à-dire la capacité de maintenir la magnétisation à des températures élevées. À cette fin, environ 30 % de l’aimant est constitué de métaux des terres rares.

Le terbium et le dysprosium sont utilisés dans les aimants en néodyme pour les applications à haute température telles que dans les systèmes automobiles. Cependant, ces métaux sont très chers et se trouvent dans des régions géopolitiquement sensibles, ce qui pourrait entraîner des pénuries potentielles. Les entreprises s’efforcent de réduire l’utilisation de ces métaux et des activités de recherche et développement sont en cours pour trouver un substitut à ces métaux.

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FACTEURS DU MARCHÉ

Réglementations et politiques gouvernementales strictes pour stimuler la croissance du marché

Diverses autorités de régulation ont mis en œuvre des politiques de réglementation strictes pour réduire les émissions des véhicules, qui contribuent à la dégradation de l'environnement et déclenchent l'effet de serre. La pollution automobile est devenue une préoccupation majeure, entraînant une détérioration de la qualité de l'air. En réponse, le gouvernement a prévu d'interdire ou d'arrêter la production de voitures diesel et essence. Par exemple, l’État américain de Californie a prévu d’interdire la vente de voitures à essence d’ici 2035. En outre, le gouvernement vise à promouvoir l’utilisation de véhicules électriques ou hybrides-électriques. Cette initiative devrait augmenter le nombre de véhicules électriques sur les routes, stimulant ainsi la demande de moteurs électriques. Par exemple, à Delhi, en Inde, 12,4 millions de tonnes de C0₂sont émis chaque année. Le gouvernement de Delhi promeut l'utilisation de véhicules électriques et investit également dans les infrastructures de recharge pour améliorer l'accessibilité, ce qui encouragera davantage l'adoption de véhicules électriques et propulsera la croissance du marché des moteurs de véhicules électriques (VE).

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coûts de fabrication élevés des véhicules électriques pour freiner la croissance du marché

Les véhicules électriques deviennent populaires dans les pays en développement, compte tenu de leurs avantages et des incitations gouvernementales qui les soutiennent. Pour cette raison, la demande de véhicules augmente considérablement d’année en année. Cependant, la fabrication des véhicules électriques nécessite des capitaux élevés en raison de l'approvisionnement en métaux des terres rares utilisés dans les aimants permanents.moteurs synchrones. Le coût des véhicules électriques est égal à celui des segments des voitures de luxe, ce qui pose des problèmes d’abordabilité. Pour résoudre ce problème, les gouvernements prennent des mesures pour réduire le coût des véhicules électriques. Par exemple, en juin 2022, le ministre indien des Transports et des Routes a annoncé que le coût des véhicules électriques serait le même que celui des véhicules à essence d’ici un an.

Les entreprises travaillent à la réutilisation des métaux terrestres pour réduire les coûts de fabrication. Par exemple, en mars 2022, GKN Automotive a annoncé le développement de moteurs électriques utilisant des métaux de terres rares recyclés dans le cadre de l'initiative Secure Critical Rare Earth Magnets (SCREAM) au Royaume-Uni. Le projet visait à fabriquer un moteur électrique de 800 volts à l'aide de matériaux durables. Malgré ces progrès, les coûts de fabrication élevés rendent les véhicules électriques beaucoup plus coûteux que les véhicules conventionnels, limitant leur adoption parmi les populations à revenus faibles à moyens dans certains pays. Cet obstacle à l’abordabilité reste un frein majeur à la croissance du marché des véhicules électriques (VE).

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

Innovations technologiques et initiatives respectueuses de l'environnement pour présenter des aspects de croissance significatifs

Diverses entreprises se concentrent sur le développement d’une transmission avancée pour offrir une expérience de conduite électrique plus efficace. Les efforts de recherche et de développement stimulent les progrès des groupes motopropulseurs pour de meilleures performances des véhicules. Le besoin constant de véhicules plus performants alimente continuellement l’innovation. Les entreprises dont les technologies évoluent régulièrement créent des opportunités lucratives pour le marché des moteurs de véhicules électriques (VE).

Par exemple, Toyota a créé un nouveau type d’aimant qui réduit de moitié l’utilisation de néodyme, un métal des terres rares, et remplace le terbium et le dysprosium par du lanthane et du cérium, qui sont 20 fois moins chers. Cette innovation réduit le coût de fabrication des moteurs de véhicules électriques. De plus, les développements dans le domaine des entraînements à fréquence variable, qui contrôlent les performances du moteur dans les véhicules électriques, créent des opportunités de croissance pour les acteurs du marché des moteurs de véhicules électriques (VE).

Le passage des groupes motopropulseurs conventionnels, qui dépendent des combustibles fossiles, aux groupes motopropulseurs électriques permet aux constructeurs automobiles d'atteindre leurs objectifs écologiques, en produisant moins ou pas de CO2 et d'autres polluants nocifs. De plus, l’adoption des véhicules électriques augmente, grâce aux initiatives de mobilité verte et aux efforts visant à créer un environnement propre, stimulant ainsi la croissance du marché des véhicules électriques (VE).

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

Les prix élevés du carburant et les incitations gouvernementales ont stimulé la croissance du segment des véhicules de tourisme

Par type de véhicule, le marché est segmenté en deux roues, trois roues, véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.

Le segment des véhicules de tourisme a dominé le marché avec une part de marché importante de 43,92 % en 2026. Le segment couvre le type de propulsion des véhicules électriques à batterie et hybrides. L’évolution croissante vers la mobilité électrique, qui offre une expérience de conduite facile et silencieuse, a connu une augmentation significative ces dernières années. De plus, les gouvernements mettent en œuvre des règles strictes en matière d’émissions et accordent des subventions pour l’adoption de véhicules électriques. Parallèlement à cela, les prix élevés des carburants fossiles pour les véhicules conventionnels poussent la population à adopter des véhicules électriques, alimentant ainsi la demande de moteurs électriques.

Deux rouesétait le segment du marché à la croissance la plus rapide en 2024. Les deux-roues électriques sont compacts, légers et faciles à conduire dans les villes encombrées. Les tarifs élevés de l'essence ainsi que la disponibilité croissante de deux-roues électriques auprès des constructeurs ont accéléré leur adoption par les consommateurs, notamment avec l'incorporation de moteurs électriques intégrés aux roues.

Le segment des trois-roues représentait une part de marché importante en 2024. Les trois-roues électriques offrent des coûts d’exploitation inférieurs à ceux des trois-roues conventionnels. Ces véhicules peuvent être utilisés pour diverses applications telles que le transport de passagers et de marchandises. Demande croissante de trois-roues électriques à des fins commerciales pour stimuler la croissance du marché.

Le segment des véhicules utilitaires représentait une part de marché considérable en 2024. Le segment couvre le type de propulsion de véhicule électrique à batterie et le type de propulsion de véhicule électrique hybride. Des moteurs électriques de grande puissance ont été introduits, fournissant un couple et une puissance élevés, rendant les véhicules utilitaires électriques adaptés aux applications légères, moyennes et lourdes.

Par composant

Le segment permanent a dominé le marché en raison de l'accent croissant mis sur le développement de moteurs fabriqués à partir de ces métaux

En fonction des composants, le marché est divisé en stator de moteur, rotor, arbre et roulement, aimant permanent, boîtier, câblage et connecteurs.

Le segment des aimants permanents a dominé la part de marché de 40,00 % en 2026, avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.Aimants permanents, qui sont fabriqués à l’aide de métaux des terres rares, sont essentiels à la fabrication de moteurs. Cependant, l’extraction et l’utilisation des métaux des terres rares sont coûteuses et compliquées. Par conséquent, les entreprises se concentrent sur le développement de moteurs électriques utilisant efficacement des aimants permanents.

Le segment du rotor, de l’arbre et des roulements détenait une part de marché importante en 2024. Le rotor, étant la partie rotative du moteur, produit un couple grâce à l’interaction entre les enroulements et les champs magnétiques. Le développement de la technologie des rotors vise à économiser de l'énergie en réduisant les pertes et en améliorant l'efficacité, comme l'utilisation de rotors en cuivre dans les moteurs à induction à courant alternatif. Ces avancées alimenteront la croissance du marché.

Le segment des stators de moteurs représentait une part de marché considérable en 2024. Le stator, la partie fixe du moteur EV, produit le champ magnétique qui entraîne l’induit rotatif. Son rôle crucial dans le fonctionnement du moteur contribue significativement à la croissance du segment.

Le segment des boîtiers détenait une part de marché décente en 2024. Le boîtier est le boîtier du moteur EV. Un bon boîtier contribue au fonctionnement efficace du moteur. L’acier utilisé pour le boîtier du moteur électrique rend le moteur EV lourd. L’adoption de boîtiers légers en aluminium stimule la croissance du marché.

Le segment du câblage et des connecteurs détenait une part de marché substantielle en 2024. Le câblage et les connecteurs sont utilisés pour connecter lesmoteur électriqueavec diverses pièces d'un véhicule électrique, y compris la batterie, permettant au moteur de recevoir de l'énergie et de conduire le véhicule. Un câblage et des connecteurs moins compliqués permettent un montage et un démontage faciles lors de l'entretien d'un véhicule.

Par puissance nominale

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Demande croissante de moteurs électriques haute puissance et efficaces pour piloter le segment de 100 kW à 250 kW

En fonction de la puissance nominale, le marché est segmenté jusqu'à 20 kW, 20 kW à 100 kW, 100 kW à 250 kW et au-dessus de 250 kW.

Le segment de 100 kW à 250 kW détenait une part de marché importante de 33,24 % en 2026. Le moteur de 100 kW à 250 kW est utilisé dans les voitures électriques de grande puissance et les véhicules utilitaires de poids moyen en raison de leur puissance élevée, de leur rendement élevé, de leur faible entretien et de leurs coûts d'exploitation. L’adoption de véhicules utilitaires moyens augmente, ce qui propulse la croissance du marché. Par exemple, les principaux constructeurs OEM tels que Tesla, BYD et d’autres utilisent des moteurs EV d’une puissance comprise entre 100 kW et 250 kW. De plus, les gouvernements de plusieurs pays ont adoptébus électriquespour le transport en commun de la population.  Les consommateurs sont enclins à adopter les camions électriques de poids moyen, ce qui a alimenté le marché des moteurs électriques.

Le segment de 20 kW à 100 kW est celui qui connaît la croissance la plus rapide du marché. Un moteur de 20 kW à 100 kW est utilisé dans les véhicules à quatre roues tels que les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Les consommateurs sont enclins à adopter des véhicules électriques pour leurs besoins quotidiens en raison de leur efficacité élevée, de leurs faibles coûts d’entretien et d’exploitation. Cette tendance, ainsi que l'adoption croissante de véhicules de tourisme électriques et de véhicules utilitaires légers, ont stimulé la demande de moteurs électriques dans cette gamme de puissance.

Le segment jusqu’à 20 kW détenait une part de marché importante en 2024. Des moteurs jusqu’à 20 kW sont utilisés dans les deux-roues et trois-roues électriques. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de deux et trois roues électriques pour diverses applications ainsi qu’à leur accessibilité et leur prix abordable, ce qui stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment de plus de 250 kW détenait une part de marché considérable en 2024. Les moteurs de plus de 250 kW sont utilisés dans les véhicules lourds.véhicules utilitairescomme les bus et les camions. Les gouvernements ont mis en œuvre divers programmes pour promouvoir l’adoption de bus électriques pour les transports en commun et de camions électriques pour transporter des marchandises lourdes. Ces véhicules offrent des avantages tels que moins de bruit, un couple et une efficacité élevés, tout en empêchant également de réduire les émissions de CO2.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ AUTOMOBILE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES (VE)

En termes de région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché des véhicules électriques (VE), la Chine représentant la majorité de la part, s'élevant à 14,52 milliards de dollars en 2025. Cela est dû à l'augmentation de la vente et de l'immatriculation des véhicules électriques (deux, trois roues, véhicules de tourisme et véhicules utilitaires). Le marché chinois des véhicules électriques a enregistré une solide croissance en 2024, soutenue par des acteurs établis tels que BYD, SAIC et Geely, et de nouveaux entrants tels que Leapmotor, Li Auto et Xiaomi, alimentant la croissance du marché. De plus, des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde ont connu une préférence croissante pour les véhicules électriques, augmentant encore la demande de moteurs électriques. Le marché japonais devrait atteindre 2,06 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 15,18 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 1,51 milliard de dollars d'ici 2026.

Europe

L'Europe devrait connaître une croissance significative du marché en raison de l'augmentation de la demande de véhicules électriques, entraînée par la réduction des coûts de transport et de maintenance et par le zéro émission. La plupart des véhicules électriques en Europe sont utilisés pour des tâches spécifiques dans des zones de livraison fixes et n'ont peut-être pas besoin d'une autonomie étendue, ce qui contribuera à une augmentation de la demande de moteurs électriques. Le marché britannique devrait atteindre 1,29 milliard de dollars d'ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 1,98 milliard de dollars d'ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance prometteuse du marché. Aux États-Unis, la demande de véhicules électriques n’a cessé d’augmenter, avec une augmentation des dépenses des consommateurs et du gouvernement. En 2024, le gouvernement américain a augmenté ses investissements dans les infrastructures de recharge, ce qui stimulera la croissance du marché des moteurs électriques. Le marché américain devrait atteindre 5,54 milliards de dollars d’ici 2026.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de technologies de moteurs électriques pour développer leur activité

Le marché est très fragmenté et est dirigé par divers acteurs mondiaux opérant dans ce secteur. Ces entreprises se concentrent sur l’élargissement de leur gamme de produits pour répondre à une vaste clientèle de véhicules électriques. De plus, les constructeurs automobiles ciblent l’Europe pour développer leurs activités en raison de l’accent croissant mis sur l’adoption des énergies vertes, en particulier après la pandémie. En outre, les entreprises se concentrent également sur les développements technologiques pour améliorer leurs moteurs EV avec des fonctionnalités telles qu'une conception compacte, un couple accru et des onduleurs, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché.

Robert Bosch GmbH Company Ltd domine le marché grâce à ses produits de pointe tels que le groupe motopropulseur, le moteur, etc.

Robert Bosch GmbH Company Ltd est un acteur leader sur le marché mondial. Elle est principalement engagée dans le développement et la fabrication de moteurs EV. Cette concentration a aidé l’entreprise à conquérir une plus grande part de marché. L'entreprise propose une large gamme demobilité électriquedes solutions et des produits, tels que des moteurs électriques, des groupes motopropulseurs, des moteurs de traction et des modules d'entraînement électriques, pour les véhicules de tourisme et utilitaires.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

•  Robert Bosch GmbH(Allemagne)
•  Siemens AG (Allemagne)
•  ABB(Suisse)
•  AISIN CORPORATION (Japon)
•  LG Magna e-Powertrain Co., Ltd(Corée du Sud)
•  Johnson Electric Holdings Limited (Hong Kong)
•  BorgWarner Inc.(NOUS.)
•  Solutions industrielles Nidec (Japon)
•  Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
•  Allied Motion, Inc. (États-Unis)
•  TECO Corporation (Taïwan)
•  Toshiba International Corporation (Japon)
•  GKN Automotive (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2024 :Magna a signé un contrat avec un équipementier automobile basé en Amérique du Nord pour fournir un système eDrive arrière primaire spécialisé pour une plate-forme de véhicule de niche bien connue, augmentant ainsi l'expansion de sa clientèle d'électrification.
• octobre 2023 -GKN Automotive a présenté un nouveau concept eDrive plug-and-play conçu pour répondre à la demande croissante de technologie de propulsion électrique modulaire parmi les acteurs de niche des véhicules électriques et les entreprises de conversion de véhicules électriques. Le concept e-drive utilise les 20 années d’expérience eDrive de GKN Automotive pour fournir un système d’entraînement électrique modulaire rentable avec une efficacité et des performances optimales, offrant une technologie éprouvée sur le marché dans un format prêt à l’emploi.
• Mai 2023 -Nidec Industrial Solutions a annoncé que la société a ouvert deux nouvelles usines à Novi Sad, en République de Serbie, en réponse à la demande croissante de composants pour véhicules électriques (VE) en Europe. Nidec Electric Motor Serbie se concentrerait sur la production en série de moteurs automobiles, tandis que Nidec Elesys Europe prévoyait de produire en série des onduleurs et des calculateurs automobiles.
• juin 2022 –ABB et Integrated Power Services (IPS) ont signé un partenariat pour fournir des solutions fiables et efficaces aux clients de l'ouest de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan. ABB fournirait ses produits et services pour toutes les applications du groupe motopropulseur. IPS fournirait des produits électriques au Canada, en particulier des moteurs et des entraînements pour les applications d'appareillage de commutation.
• avril 2022– AISIN CORPORATION, en collaboration avec DENSO Corporation et BluE Nexus Corporation, a développé une nouvelle unité de groupe motopropulseur, eAxle, pour le BEV bZ4X de Toyota. L'eAxle, disponible en deux modèles, spécification 150 kW (avant) pour les véhicules FWD et spécification 80 kW (avant et arrière) pour les véhicules 4WD. L'eAxle présente une conception compacte qui intègre un onduleur et un moteur avec une courte distance entre les arbres pour une sortie efficace.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche couvre une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les types de produits et les principales applications de produits. En plus de cela, le rapport sur le marché des moteurs de véhicules électriques offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie automobile. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport propose une analyse approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport