Taille, part et analyse de l’industrie du marché des moteurs de véhicules électriques (VE), par type de véhicule (deux roues, trois roues, véhicule de tourisme et véhicule commercial), par composant (stator de moteur, rotor, arbre et roulement, aimant permanent, boîtier, et câblage et connecteurs), par puissance nominale (jusqu\'à 20 kW, 20 kW à 100 kW, 100 kW à 250 kW et au-dessus de 250 kW), prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des moteurs de véhicules électriques (VE) était évaluée à 17,15 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 23,75 milliards USD en 2024 à 73,90 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 15,2 % au cours de la période de prévision.

Un moteur de véhicule électrique (VE) est un composant essentiel des véhicules électriques et est chargé de convertir l’énergie électrique en énergie mécanique pour propulser le véhicule. Les véhicules électriques sont alimentés par des batteries qui fournissent de l’électricité au moteur. Il existe plusieurs types de moteurs électriques, tels que les moteurs à courant continu sans balais (BLDC), les moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM), les moteurs à induction et les moteurs à réluctance commutée (SRM). Les moteurs des véhicules électriques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et les performances des véhicules électriques, contribuant à leur efficacité, à leur respect de l’environnement et à leur adoption de plus en plus répandue en tant que solution de transport durable. La demande de moteurs électriques est directement proportionnelle à la vente et à l’adoption de véhicules électriques. Selon l’AIE, les ventes de véhicules électriques augmentent chaque année et l’adoption croissante des véhicules électriques devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision 2024-2032.

Les perturbations de la production et la difficulté de prévoir la demande de véhicules électriques ont été difficiles en raison de la pandémie de COVID-19 et de la croissance du marché des véhicules électriques. Les contraintes d'approvisionnement de composants spécifiques, principalement les puces semi-conductrices, ont fortement impacté la production de véhicules. Pour cette raison, les entreprises étaient à la traîne dans la production de véhicules, ce qui a influencé la vente et la demande de moteurs électriques. Le marché des véhicules électriques est en plein essor après la pandémie de COVID-19.

Tendances du marché des moteurs de véhicules électriques (VE)

Remplacement et utilisation minimale des métaux des terres rares dans les aimants permanents pour stimuler la croissance du marché

Les métaux des terres rares sont utilisés pour produire des aimants permanents utilisés dans la fabrication de PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor), tels que le cérium, le lanthane, le néodyme, le dysprosium et le terbium, qui sont coûteux et produisent beaucoup de déchets dans certaines préoccupations minières. Les aimants doivent avoir une coercitivité élevée, c'est-à-dire la capacité d'un aimant à maintenir sa magnétisation même à des températures élevées. À cet effet, environ 30 % de l’aimant est constitué de métaux des terres rares.

Le terbium et le dysprosium sont utilisés dans les aimants en néodyme pour leur utilisation dans des applications à haute température telles que l'automobile. Cependant, il s’agit de métaux très coûteux que l’on trouve dans des zones présentant des risques géopolitiques et qui peuvent entraîner une pénurie de ces métaux dans un avenir proche. Les entreprises se concentrent sur la réduction de l’utilisation de ces métaux et mènent des activités de recherche et développement pour trouver un substitut à ces métaux.

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Facteurs de croissance du marché des moteurs de véhicules électriques (VE)

Réglementations et politiques gouvernementales strictes pour stimuler la croissance du marché  

Diverses autorités de régulation ont mis en place des politiques de réglementation strictes concernant les émissions dues aux véhicules affectant l'environnement et déclenchant l'effet de serre. La pollution automobile est devenue une préoccupation majeure en raison de laquelle la dégradation de la qualité de l’air augmente à un rythme plus rapide. Le gouvernement a prévu d'interdire ou d'arrêter la production de voitures diesel et essence. Par exemple, l’État américain de Californie a prévu d’interdire la vente de voitures à essence d’ici 2035. En outre, le gouvernement vise à intégrer l’utilisation de véhicules électriques ou hybrides-électriques sur les routes. Grâce à cette initiative, le nombre de véhicules électriques sur les routes augmentera, augmentant ainsi la demande de moteurs EV à installer dans le véhicule. Cela stimulera la croissance du marché des moteurs électriques au cours de la période de prévision. Le gouvernement se concentre sur l’amélioration de la qualité de l’air. Par exemple, à Delhi, en Inde, 12,4 millions de tonnes de C0 ₂ sont émis par les véhicules circulant sur la route. Le gouvernement de Delhi promeut l'utilisation des véhicules électriques. Il se concentre également sur la fourniture d’une infrastructure de recharge facilitant l’accessibilité, ce qui encouragera l’adoption de véhicules électriques, ce qui propulse la croissance du marché des moteurs électriques.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts de fabrication élevés des véhicules électriques freinent la croissance du marché

Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires dans les pays en développement, compte tenu de leurs avantages et des activités d'incitation de la part des différents gouvernements. Pour cette raison, la demande de véhicules augmente considérablement d’année en année. Cependant, la fabrication des véhicules électriques nécessite des capitaux élevés en raison de l'approvisionnement en métaux des terres rares utilisés dans les aimants permanents. moteurs synchrones . En termes de prix, le coût d’un véhicule électrique est égal à celui des segments des voitures de luxe. Cependant, le gouvernement s'efforce de réduire le coût des véhicules électriques. Par exemple, en juin 2022, le ministre des Transports et des Routes de l’Union a annoncé que le coût des véhicules électriques serait le même que celui des véhicules à essence d’ici un an. Les entreprises travaillent à la réutilisation des métaux de la terre. Par exemple, en mars 2022, GKN Automotive a annoncé qu'elle fabriquerait des moteurs EV en réutilisant les métaux des terres rares nécessaires à la fabrication d'un moteur dans le cadre du Secure Critical Rare Earth Magnets (SCREAM) pour le Royaume-Uni, dans le cadre duquel une équipe d'ingénieurs fabriquera le Moteur électrique de 800 volts pour véhicules électriques utilisant des matériaux de terres rares recyclés. En raison du coût de fabrication élevé, le prix des véhicules est beaucoup plus élevé que celui des véhicules conventionnels. Cela limite l’adoption des véhicules électriques dans quelques pays par les principales classes de revenus faibles à moyennes, ce qui résiste à la croissance du marché des véhicules électriques.

Analyse de la segmentation du marché des moteurs de véhicules électriques (VE)

Analyse par type de véhicule

Prix ​​élevés du carburant et incitations gouvernementales pour stimuler la croissance du segment des véhicules de tourisme

Par type de véhicule, le marché est segmenté en deux roues, trois roues, véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.

Le segment des véhicules de tourisme a dominé le marché avec une part de marché importante en 2023. Le segment couvre le type de propulsion des véhicules électriques à batterie et hybrides. Le nombre de personnes se tournant vers la mobilité électrique offrant une expérience de conduite facile et silencieuse a considérablement augmenté au cours des dernières années. De plus, le gouvernement met en œuvre des règles strictes en matière d’émissions et accorde des subventions pour l’adoption de véhicules électriques. Parallèlement à cela, les prix élevés des combustibles fossiles utilisés dans les véhicules conventionnels poussent la population à adopter des véhicules électriques, alimentant ainsi la demande de moteurs électriques.

Deux roues était le segment du marché à la croissance la plus rapide en 2023. Les deux-roues électriques sont compacts, légers et faciles à conduire dans les villes encombrées. Les consommateurs adoptent de plus en plus de deux-roues électriques intégrant un moteur électrique intégré aux roues en raison des taux d'essence élevés, avec la disponibilité croissante de deux-roues électriques auprès des fabricants.

Le segment des trois roues représente une part de marché importante en 2023. Un trois roues électrique offre des coûts d’exploitation inférieurs à ceux d’un trois roues conventionnel. Le trois-roues électrique peut être utilisé pour diverses applications telles que le transport de passagers et de marchandises. La demande croissante de trois-roues électriques à des fins commerciales pour stimuler la croissance du marché.

Le segment des véhicules utilitaires représentait une part de marché considérable en 2023. Le segment couvre le type de propulsion de véhicule électrique à batterie et le type de propulsion de véhicule électrique hybride. Des moteurs électriques de grande puissance sont introduits sur le marché des véhicules électriques, offrant un couple et une puissance élevés. Pour cette raison, les véhicules utilitaires sont utilisés pour des applications légères, moyennes et lourdes, propulsés par des moteurs électriques.

Par analyse de composants

Développement d’aimants permanents pour stimuler la croissance du segment des composants

En fonction des composants, le marché est divisé en stator de moteur, rotor, arbre et roulement, aimant permanent, boîtier, câblage et connecteurs.

Le segment du rotor, de l’arbre et des roulements détenait une part de marché importante en 2023. Le rotor est la partie rotative du moteur. La rotation du rotor due à l'interaction entre les enroulements et les champs magnétiques produit un couple autour de l'axe du rotor. Le développement du rotor vise à économiser de l'énergie, réduisant ainsi les pertes. Par exemple, le rotor en cuivre utilisé dans les moteurs à induction AC permettra d’économiser de l’énergie en réduisant les pertes, et l’amélioration de l’efficacité alimentera la croissance du marché.

Le segment des aimants permanents a dominé le marché avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Aimants permanents sont fabriqués à l’aide de métaux des terres rares. Cependant, l’extraction et l’utilisation des métaux des terres rares sont coûteuses et compliquées. Par conséquent, les entreprises se concentrent sur le développement de moteurs électriques utilisant des aimants permanents. Par exemple, Toyota a développé un aimant pour les moteurs de véhicules électriques qui nécessite 50 % de néodyme en moins, et l'utilisation du terbium et du dysprosium est remplacée par du cérium et du lanthane. Le prix est ainsi devenu 20 fois moins cher.

Le segment des stators de moteurs représentait une part de marché considérable en 2023. Le stator est essentiellement une partie fixe du moteur EV. Il produit un champ magnétique qui entraîne l’induit en rotation. Pour cette raison, le stator joue un rôle crucial dans le moteur EV, stimulant ainsi le marché.

Le segment des boîtiers détenait une part de marché décente en 2023. Le boîtier est le boîtier du moteur EV. Un bon boîtier contribue au fonctionnement efficace du moteur. L’acier utilisé pour le boîtier du moteur électrique rend le moteur EV lourd. L’adoption de l’aluminium pour la fabrication de boîtiers destinés aux moteurs électriques légers stimule le marché.

Le segment du câblage et des connecteurs détenait une part de marché substantielle en 2023. Le câblage et les connecteurs sont utilisés pour connecter les moteur électrique avec diverses pièces d’un véhicule électrique. Il est utilisé pour connecter le moteur électrique à la batterie électrique, fournissant ainsi de l'électricité au moteur pour fonctionner et conduire le véhicule électrique. Un câblage et des connecteurs moins compliqués permettent un montage et un démontage faciles lors de l'entretien d'un véhicule.

Par analyse de puissance nominale

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Demande croissante de moteurs électriques haute puissance et efficaces pour piloter le segment de la puissance nominale

En fonction de la puissance nominale, le marché est segmenté jusqu'à 20 kW, 20 kW à 100 kW, 100 kW à 250 kW et au-dessus de 250 kW.

Le segment de 100 kW à 250 kW détenait une part de marché importante en 2023. Le moteur de 100 kW à 250 kW est utilisé dans les voitures particulières de grande puissance et les véhicules utilitaires de poids moyen en raison de sa puissance de sortie élevée, de son rendement élevé, de son faible entretien et de son fonctionnement. coût. L’adoption de véhicules utilitaires moyens augmente, ce qui propulse la croissance du marché. Par exemple, les principaux constructeurs OEM tels que Tesla, BYD et d’autres utilisent des moteurs EV, qui fournissent une puissance de sortie comprise entre 100 kW et 250 kW. De plus, les gouvernements de plusieurs pays ont adopté bus électriques pour le transport en commun de la population. Les bus sont équipés d'un moteur électrique d'une puissance de 100 à 250 kW. En outre, les consommateurs sont enclins à adopter des camions électriques de poids moyen, ce qui a alimenté le marché des moteurs électriques.

Le segment de 20 kW à 100 kW est celui qui connaît la croissance la plus rapide du marché. Un moteur de 20 kW à 100 kW est utilisé dans les véhicules à quatre roues tels que les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Les consommateurs sont enclins à adopter des véhicules électriques pour leurs besoins quotidiens en raison de leur efficacité élevée, de leurs faibles coûts d’entretien et d’exploitation, alimentant ainsi le marché. En raison de l’adoption croissante des véhicules de tourisme électriques et des véhicules utilitaires légers, la demande de moteurs électriques dotés de la puissance requise a augmenté. Les consommateurs sont enclins à utiliser des voitures particulières, ce qui propulse la croissance du segment sur le marché.

Le segment jusqu’à 20 kW détenait une part de marché importante en 2023. Des moteurs jusqu’à 20 kW sont utilisés dans les deux-roues et trois-roues électriques. La croissance est attribuée à la demande croissante de deux-roues et de trois-roues électriques pour diverses applications ainsi qu’à la disponibilité et à l’accessibilité directes des deux-roues, stimulant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment de plus de 250 kW détenait une part de marché considérable en 2023. Les moteurs de plus de 250 kW sont utilisés dans les véhicules lourds. véhicules utilitaires comme les bus et les camions. Les gouvernements ont mis en œuvre divers programmes et ont accru l'adoption de bus électriques pour le transport en commun des personnes et de camions électriques, qui produisent moins de bruit et ont un couple et une efficacité élevés, qui sont utilisés pour transporter des marchandises lourdes et éviter les émissions de CO2.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique dominait la part de marché des véhicules électriques (la Chine représentant la majorité) et s’élevait à 8,98 milliards de dollars en 2023 en raison de l’augmentation de la vente et de l’immatriculation des véhicules électriques (deux, trois roues, véhicules de tourisme et véhicules utilitaires). Par exemple, en 2023, la Chine a affiché une croissance significative entre 2022 et 2023 ; La Chine a vendu environ 9,49 millions de véhicules électriques, ce qui alimentera la croissance du marché dans la région. De plus, la plupart des consommateurs préfèrent les véhicules électriques dans des pays clés comme le Japon, la Chine et l’Inde. Cela entraînera une demande croissante de moteurs EV.

L’Europe devrait afficher une croissance significative du marché en raison de la demande croissante de véhicules offrant des coûts de transport et d’entretien réduits et zéro émission. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les ventes de voitures électriques neuves ont augmenté de 37 % sur un an sur le continent l'année dernière et ont représenté 14,6 % des ventes globales. Par conséquent, la plupart des véhicules électriques sont acquis pour des utilisations spécifiques dans des zones de livraison fixes et peuvent ne pas nécessiter une autonomie étendue. Cela devrait entraîner une augmentation exponentielle de la demande de moteurs électriques.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance prometteuse du marché. Aux États-Unis, la demande des marques de véhicules électriques a constamment augmenté. En 2023, les dépenses des consommateurs et du gouvernement ont augmenté aux États-Unis. Les investissements dans les infrastructures dans les bornes de recharge ont également été augmentés par le gouvernement. Ces facteurs auront un impact sur la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des moteurs de véhicules électriques (VE)

Focus sur le développement de technologies de moteurs électriques pour stimuler la concurrence

Le marché est très fragmenté et est dirigé par divers acteurs mondiaux opérant dans ce secteur. Ces entreprises se concentrent sur l’élargissement de leur gamme de produits pour couvrir une clientèle de véhicules électriques plus large. De plus, ces acteurs de premier plan ciblent l’Europe pour développer leurs activités en raison de l’accent croissant mis sur l’adoption des énergies vertes dans les régions depuis la pandémie. En outre, les entreprises se concentrent également sur les développements technologiques pour offrir des fonctionnalités supplémentaires via leurs moteurs EV, telles qu'une conception compacte, un couple accru et des onduleurs, qui stimulent la concurrence sur le marché.

Robert Bosch GmbH Company Ltd domine le marché grâce à ses partenariats et à ses produits de pointe

Robert Bosch GmbH Company Ltd est un acteur leader sur le marché mondial. Son activité concerne principalement le développement et la fabrication de moteurs EV. Ces facteurs ont permis à l’entreprise leader de conquérir une plus grande part de marché. L'entreprise propose une large gamme de mobilité électrique des solutions et des produits, tels que des moteurs électriques, des groupes motopropulseurs, des moteurs de traction et des modules d'entraînement électriques, pour les véhicules de tourisme et utilitaires.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

•   Robert Bosch GmbH (Allemagne)


•  Siemens AG (Allemagne)


•   ABB (Suisse)


•  AISIN CORPORATION (Japon)


•  LG Magna e-Powertrain Co., Ltd (Corée du Sud)


•  Johnson Electric Holdings Limited (Hong Kong)


•   BorgWarner Inc. (NOUS.)


•  Solutions industrielles Nidec (Japon)


•   Société électrique Mitsubishi (Japon)


•  Allied Motion, Inc. (États-Unis)


•   Société TECO (Taïwan)


•  Toshiba International Corporation (Japon)


•  GKN Automotive (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2023 - GKN Automotive a présenté un nouveau concept eDrive plug-and-play conçu pour répondre à la demande croissante de technologie de propulsion électrique modulaire parmi les acteurs de niche des véhicules électriques et les entreprises de conversion de véhicules électriques. Le nouveau concept e-drive utilise les 20 années d’expérience eDrive de GKN Automotive pour créer un système d’entraînement électrique modulaire rentable avec une efficacité et des performances optimales et une technologie éprouvée sur le marché dans un format prêt à l’emploi.


• Mai 2023 - Nidec Industrial Solutions a annoncé que la société a ouvert deux nouvelles usines à Novi Sad, en République de Serbie, en réponse à la demande croissante de composants pour véhicules électriques (VE) en Europe. Nidec Electric Motor Serbie prévoit de produire en masse des moteurs automobiles, et Nidec Elesys Europe prévoit de produire en masse des onduleurs et des calculateurs automobiles.


• juin 2022 – ABB et Integrated Power Services (IPS) ont signé un partenariat pour fournir des solutions fiables et efficaces aux clients de l'ouest de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan. ABB fournira ses produits et services pour toutes les applications de groupes motopropulseurs. IPS se consacrait à offrir ses produits électriques au Canada, en particulier les moteurs et les entraînements applicables aux appareillages de commutation.


• avril 2022 – AISIN CORPORATION, en collaboration avec DENSO Corporation et BluE Nexus Corporation, a développé une nouvelle unité de groupe motopropulseur, eAxle, pour le BEV bZ4X récemment lancé par Toyota. BluE, Aisin et Denso. Il a introduit deux modèles d'eAxle, tels que la spécification de 150 kW (à l'avant) pour les véhicules à traction avant et la spécification de 80 kW (à l'avant et à l'arrière) pour les véhicules à 4 roues motrices. L'eAxle est conçu pour être compact, intégrant un onduleur et un moteur compact avec une courte distance entre les arbres adaptant un arbre de sortie.


• avril 2022 – LG Magna e-Powertrain a célébré l'inauguration des travaux d'une nouvelle usine à Ramos Arizpe, au Mexique. La construction de l'usine s'achèvera en 2023 et sera disponible pour fabriquer des onduleurs, des moteurs et des chargeurs embarqués compatibles avec la plateforme de véhicules électriques de General Motors. L'usine aura une superficie de 260 000 pieds carrés, créant 400 nouveaux emplois dans la région nord-américaine.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche couvre une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie automobile. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport propose une analyse approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Electric Vehicle Motor Market

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