Taille du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques, part et analyse de l’industrie, par type de propulsion (BEV, PHEV, HEV), par puissance de sortie (<20 kW, >20 kW), par type de véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire) et prévisions régionales , 2024-2032

La taille du marché mondial des chargeurs embarqués pour véhicules électriques était évaluée à 4,39 milliards USD en 2023 et devrait passer de 5,13 milliards USD en 2024 à 18,20 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 17,2 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques avec une part de 46,24 % en 2023.

Un chargeur embarqué pour véhicule électrique est un composant crucial d'un véhicule électrique (VE) dont l'objectif principal est de convertir le courant alternatif (CA) d'une source d'alimentation externe, généralement une station ou une prise de recharge, en courant continu (CC) pour charger la batterie du véhicule. Il s'agit essentiellement de l'interface entre l'alimentation externe et le système de stockage d'énergie du véhicule. Le chargeur comprend des composants électroniques de puissance tels que des diodes, des transistors, des condensateurs et des inductances pour gérer efficacement le processus de conversion. Ces composants régulent le flux d’électricité, ajustent les niveaux de tension et maintiennent des conditions de charge optimales.

La croissance du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques (VE) est attribuée aux préoccupations environnementales croissantes, à la baisse des coûts des batteries, aux incitations gouvernementales et à l’expansion des infrastructures de recharge. Malgré la pandémie de COVID-19, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint un record de 3,66 millions d’unités. L’Europe a enregistré 1,4 million de véhicules électriques, soit 137 % de plus qu’en 2019. Cette hausse est énorme pour un marché en baisse de 20 % sur un an. En outre, l’Europe a dépassé la Chine sur le marché des véhicules électriques pour la première fois depuis 2015.

Tendances du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques

Développement technologique du (V2G), pour les futurs véhicules électriques, pour établir une tendance positive pour la croissance du marché

Les constructeurs automobiles se concentrent et investissent de plus en plus dans la conception et le développement de véhicules électriques, ce qui constitue également une tendance dans le secteur de la mobilité et du transport de marchandises. Par conséquent, le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques augmentera proportionnellement à la croissance du marché des véhicules électriques. Actuellement, la plupart des véhicules électriques du marché sont équipés de systèmes de charge de batterie unidirectionnels embarqués. Certains véhicules rechargent leurs batteries à l’aide de chargeurs externes. La récente augmentation des investissements dans les véhicules électriques dans le secteur des transports démontre un changement d’exemple. Par exemple, le développement de chargeurs sans fil, bidirectionnels et rapides.

Un processus simple d’intégration du système de recharge des batteries des véhicules électriques au réseau électrique est connu sous le nom de concept Grid-to-Vehicle (G2V). La particularité du V2G est qu’il nécessite uniquement des chargeurs de batterie dotés d’une capacité de flux d’énergie bidirectionnel et d’une communication avec les réseaux intelligents. En outre, de nombreux fabricants de véhicules électriques et de bornes de recharge ont commencé à adopter une technologie de recharge bidirectionnelle. Par exemple, en août 2017, Hyundai Mobis a annoncé le développement d’un chargeur embarqué bidirectionnel (V2G) pour les futurs VE et PHEV avec des performances de sécurité confirmées. Ainsi, le développement de la technologie de charge des batteries créera des opportunités lucratives d’expansion du marché au cours de la période de prévision.

L'utilisation d'unités d'alimentation sans fil et de recharge portables stimulera les développements technologiques dans l'infrastructure de recharge des véhicules électriques.

La recharge sans fil est déjà disponible pour les mobiles et s’applique également aux véhicules électriques. La batterie du véhicule peut être rechargée sans fil en garant la voiture sur place avec un chargeur au sol. Il reprend l’opération de charge des chargeurs de téléphones sans fil, mais à plus grande échelle. Cependant, il doit être robuste et sûr, car la quantité d’énergie réciproque dans ces systèmes sans fil est bien supérieure à celle d’un chargeur de téléphone portable sans fil.

ELIX, une startup basée au Canada, a développé avec succès une technologie de recharge sans fil pour véhicules électriques, qui offre un système de recharge qui recharge votre voiture lorsqu'elle est garée.

L'une des principales préoccupations des consommateurs qui achètent un véhicule électrique est l'anxiété liée à l'autonomie, c'est-à-dire la peur de manquer de batterie et de ne pas trouver une station de recharge suffisamment proche. Les fabricants d’équipements de recharge développent banques d'alimentation pour les voitures, puisque celui utilisé pour recharger les smartphones peut être commandé depuis une application mobile.

SparkCharge, une startup, a développé une unité de recharge portable et ultrarapide qui peut être demandée à la demande à tout moment et en tout lieu.

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Facteurs de croissance du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques

Une augmentation des ventes de véhicules électriques propulsera la croissance du marché

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 50 % en 2023 par rapport à 2022. La Chine est devenue la première plaque tournante mondiale des véhicules électriques, détenant une part de marché maximale. Les progrès de la technologie des batteries, en particulier le développement des batteries lithium-ion, ont considérablement amélioré les performances, l’autonomie et le prix abordable des véhicules électriques. Les coûts des batteries ont diminué régulièrement au cours de la dernière décennie, rendant les véhicules électriques plus compétitifs par rapport aux véhicules conventionnels à moteur à combustion interne. Ainsi, les progrès technologiques croissants en matière de batteries pour véhicules électriques stimulent la demande de véhicules électriques, stimulant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

L’installation accrue de chargeurs rapides CC pourrait entraver la croissance du marché

Les principales bornes de recharge disposent d'une entrée CA (courant alternatif) provenant du réseau, que l'on trouve également dans les prises domestiques. Les chargeurs intégrés à l'intérieur du VE convertissent l'alimentation CA en alimentation CC (courant continu) pour la batterie. Cependant, ce processus de charge est plus lent que les chargeurs rapides DC. Les chargeurs rapides CC chargent le VE plus rapidement, car les stations de recharge convertissent le courant alternatif en courant continu et fournissent le courant continu directement à la batterie.

Cependant, la recharge rapide en courant continu présente ses propres limites. La recharge rapide en courant continu est plus coûteuse à installer et à exploiter. Une grande partie de l'énergie provient d'un chargeur rapide CC et sa gestion exerce une pression supplémentaire sur batteries des véhicules électriques . Ainsi, les véhicules électriques nécessitent un service de gestion de batterie (BMS) correctement conçu, sans lequel l’utilisation plus fréquente d’un chargeur CC pourrait réduire l’efficacité et la durée de vie de la batterie. Les développements récents et les avancées technologiques dans le domaine des chargeurs rapides à courant continu contribueront à éliminer ces limitations à l'avenir, réduisant ainsi la dépendance des véhicules électriques aux chargeurs embarqués, ce qui pourrait entraver la croissance de ces derniers.

Manque de standardisation de la recharge des véhicules électriques

L’un des principaux facteurs qui entravent la croissance du marché mondial des chargeurs embarqués pour véhicules électriques est l’insuffisance des points de recharge dans la plupart des régions en développement. Le manque d’infrastructures de recharge à des distances constantes peut créer un problème pour un véhicule électrique. De plus, la disponibilité d’infrastructures de soutien est moindre dans les pays en développement. Le manque de place de parking dédiée dans les zones rurales rend difficile la recharge d’une voiture électrique à domicile. La recharge des véhicules électriques dans les zones rurales est donc un facteur préoccupant. De plus, l’industrie automobile n’a pas établi de norme concernant les ports capables de recharger les véhicules en 30 minutes ou moins. Ainsi, tous ces facteurs combinés aux prix des différentes bornes de recharge peuvent freiner le marché mondial des chargeurs embarqués pour véhicules électriques.

Analyse de la segmentation du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques

Par analyse du type de propulsion

Le segment BEV domine le marché

Le marché est segmenté en BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Electric Vehicle) et HEV en fonction du type de propulsion.

BEV détient la plus grande part au monde et devrait conserver sa position de leader sur le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques tout au long de la période de prévision. Les BEV, PHEV ont un moteur électrique rechargé via une prise externe ; cependant, la principale différence opérationnelle réside dans le fait que les BEV sont entièrement alimentés à l’électricité. Les PHEV disposent d’un réservoir de carburant pour soutenir leurs moteurs alimentés par batterie.

Désormais, comme les PHEV disposent d'un moteur IC pour les prendre en charge, cela laisse moins d'espace pour les batteries et, par conséquent, en raison de la petite batterie, l'autonomie et la vitesse élevée du véhicule sont inférieures à celles des BEV. Au contraire, le BEV a une autonomie accrue associée à un stockage d’énergie à haute résistance. Les BEV sont favorisés par rapport aux PHEV en raison de l'augmentation des infrastructures de recharge et du soutien gouvernemental, principalement pour les véhicules de type BEV. Cela conduit les consommateurs à préférer les BEV aux PHEV. Par conséquent, le segment BEV domine le marché par analyse du type de propulsion.

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Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières devrait détenir une part de marché importante

Ce marché peut être segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires en fonction du type de véhicule.

Le segment des voitures particulières dominera le marché mondial en 2023. Les principaux facteurs influençant la croissance de ce marché sont une urbanisation rapide entraînant une demande accrue de moyens de transport économiques tels que les voitures électriques. Les voitures électriques sont économiques et ont un impact minimal sur l’environnement par rapport aux véhicules IC. Par conséquent, les gouvernements des principales économies, notamment les États-Unis, la Chine et l’Inde, favorisent l’adoption de tels véhicules. Ce soutien gouvernemental et l’intérêt croissant des consommateurs pour la technologie des véhicules électriques devraient stimuler la demande de véhicules électriques au cours des prochaines années. Étant donné que le marché des chargeurs EV Ob-Board dépend directement du marché des véhicules électriques, la croissance de ce dernier entraînera à terme une croissance de la demande de chargeurs.

Bien qu’il existe très peu d’options disponibles dans l’écosystème des véhicules électriques dans le segment commercial, l’avenir s’annonce prometteur à mesure que les principaux acteurs lancent de nouveaux produits. Le chemin vers l’adoption des véhicules électriques commerciaux est plus difficile que voitures particulières car ces véhicules nécessitent plus de puissance et un entretien plus important. Nous nous attendons à ce que la demande de chargeurs embarqués pour véhicules électriques commerciaux augmente à mesure que le nombre de modèles de véhicules électriques commerciaux disponibles sur le marché augmente au cours de la période de prévision.

Par analyse des sorties de puissance

<20 kW chargers are the norm presently, but the future lies in > Charge de 20 kW

Le marché est classé en <20 kW and > 20 kW basé sur la puissance de sortie.

Les chargeurs embarqués sur les véhicules convertissent l’énergie du courant alternatif en courant continu, puis l’injectent dans la batterie de la voiture. Le courant alternatif est la méthode de recharge la plus courante pour les véhicules électriques, car l’alimentation du réseau est toujours du courant alternatif. Il faut environ huit à neuf heures pour recharger complètement la batterie d’un véhicule électrique avec un chargeur CA de niveau 1. Les chargeurs de niveau 2 et de niveau 3 sont plus rapides lorsqu’il s’agit de véhicules électriques car ils utilisent des chargeurs de plus grande capacité. Les chargeurs sont définis par le nombre de kW qu’ils fournissent. Chaque kWh (KiloWatt Hour) reçu par la batterie équivaut à une autonomie d'environ 6,5 km.

Avec l’introduction des véhicules électriques connectés et autonomes, l’architecture du véhicule deviendra plus complexe et sa recharge nécessitera un OBC doté d’une capacité de puissance plus élevée. Par conséquent, actuellement, les OBC d’une puissance de sortie inférieure à 20 kW sont plus opérationnels. De plus, avec la demande croissante des consommateurs pour une recharge rapide, les OBC d’une capacité électrique supérieure à 20 kW afficheront un TCAC plus important au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique était évalué à 2,03 milliards de dollars en 2023. L’augmentation de la population urbaine en Chine et en Inde entraîne une pollution environnementale due aux émissions de gaz à effet de serre émises par les véhicules et les industries. Les gouvernements agissent donc en promouvant les véhicules alimentés par des carburants propres, en particulier les véhicules électriques, par le biais de diverses initiatives gouvernementales favorables encourageant le secteur des véhicules électriques. En outre, la forte urbanisation et les villes intelligentes devraient stimuler la croissance des véhicules électriques, accélérant ainsi le développement du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques dans cette région.

Des réglementations strictes en matière d'émissions, des politiques gouvernementales favorables, l'électrification croissante des véhicules et la disponibilité des infrastructures de recharge nécessaires sont des facteurs clés qui stimulent l'adoption des véhicules électriques sur le marché européen. Des pays comme la Norvège, la Suède, le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont à la tête de la révolution des véhicules électriques dans la région européenne. La présence des principaux fabricants de véhicules électriques crée en outre des opportunités de croissance attrayantes pour les chargeurs embarqués pour véhicules électriques dans la région.

L’Amérique du Nord est l’une des principales régions favorables à l’adoption des véhicules électriques. Des entreprises telles que Tesla ont conquis une part importante du marché dans la région en lançant des modèles BEV économiques et innovants tels que le Tesla Model X. Tesla a construit un réseau d'infrastructures de recharge dans la région, ce qui a encore stimulé l'adoption des véhicules électriques. Les progrès technologiques, la disponibilité des infrastructures et l’innovation des produits sont les principaux moteurs de croissance du marché pour la région nord-américaine.

Le segment Reste du monde comprend des régions telles que l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique. L’adoption des véhicules électriques devrait gagner du terrain dans la région MEA, alors que les gouvernements de pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Afrique du Sud prennent diverses initiatives axées sur un mouvement vers une mobilité verte. Par exemple, la Dubai Green Mobility Initiative, qui encourage les citoyens et les entreprises à s'orienter vers des solutions énergétiques durables, notamment les véhicules électriques. Les ventes de deux-roues électriques dans la région africaine ont connu une forte augmentation de la demande, le même scénario est suivi par les voitures électriques. L'Afrique du Sud offre donc des opportunités de croissance lucratives pour les chargeurs embarqués au cours des prochaines années.

Liste des entreprises clés du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques

Expansion commerciale de Delphi Technologies grâce à la signature de contrats avec des équipementiers pour améliorer ses perspectives de marché

Les principaux acteurs de ce marché comprennent Delphi Technologies., Eaton Corporation et Infineon Technologies AG

Delphi Technologies, également connue sous le nom de « Aptiv », est une société de pièces automobiles basée à Dublin. Elle est présente dans 44 pays et compte plus de 180 000 employés répartis dans 124 usines de fabrication. L’expertise d’Aptiv en matière de logiciels, de conception électronique et d’optimisation de l’architecture système lui permet de fournir des solutions et des produits liés à la mobilité.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Solution Bel Power (Californie, États-Unis)


• BRUSA Elektronik AG (Sennwald, Suisse)


• Current Ways Inc. (Californie, États-Unis)


• Delphes Technologies (Londres, Royaume-Uni)


• Eaton Corporation (Dublin, Irlande)


• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Allemagne)


• Innoélectrique GmbH (Bochum, Allemagne)


• Stercom Power Solutions GmbH (Weyarn, Allemagne)


• Toyota Industries Corporation (Aichi, Japon)


• Xepics Italia SRL (Chiasso, TI, Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En mars 2024, VMAX a annoncé que la société avait sélectionné le nouveau discret hybride CoolSiC d'Infineon Technologies AG avec IGBT à commutation rapide TRENCHSTOP 5 et diode Schottky CoolSiC pour sa nouvelle génération de chargeurs embarqués OBC/DCDC de 6,6 kW. Les composants d'Infineon sont livrés dans un boîtier D²PAK et combinent des IGBT TRENCHSTOP 5 ultra-rapides avec des diodes à barrière SiC Schottky à roue libre à moitié nominale pour obtenir un rapport coût-performance parfait pour les topologies de commutation dures et souples. Avec leurs performances supérieures, leur densité de puissance optimisée et leur qualité de pointe, les dispositifs d’alimentation sont parfaitement adaptés aux chargeurs embarqués de VMAX.


• Dans avril 2022, Faraday Future Intelligent Electric Inc. et Meta System ont signé un partenariat pour devenir le fournisseur de produits de modules de gestion de l'énergie embarqués pour son luxe technologique ultime FF 91 EV et ses prochains véhicules FF 81. Équipé du chargeur de batterie intégré de Meta System, le système aura une capacité de charge CA de 15,2 kW. 


• En novembre 2023,  BorgWarner a signé un accord avec un important équipementier nord-américain pour fournir son chargeur embarqué (OBC) bidirectionnel de 800 V pour les plates-formes de véhicules électriques à batterie (BEV) haut de gamme du constructeur automobile. La technologie exploite les commutateurs de puissance en carbure de silicium (SiC) pour une efficacité améliorée et offre une densité de puissance, une conversion de puissance et une conformité de sécurité amplifiées. Le démarrage de la production est prévu pour janvier 2027.


• En octobre 2024, KOSTAL Automobil Elektrik (KAE) a annoncé l'ouverture de sa nouvelle usine de production à Querétaro, au Mexique. L'usine KOSTAL Electro Mobility Mexicana (KEMM) est la troisième installation du groupe KOSTAL à Querétaro. La nouvelle usine créera 750 nouveaux emplois et produira des chargeurs embarqués (OBC) pour les clients OEM de KOSTAL aux États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Electric Vehicle On-Board Charger Market

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