Taille, part et analyse de l’industrie du marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques, par type de composant (moteur électrique, onduleur, convertisseur, module de distribution d’énergie, transmission), par type de véhicule (voitures particulières, bus et autocars) et prévisions géographiques 2019-2032

La taille du marché mondial du groupe motopropulseur pour véhicules électriques était évaluée à 7,99 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 242,0 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 30,0 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques avec une part de 47,8 % en 2018.

Les prix du pétrole ont considérablement augmenté, en raison de l’épuisement progressif des gisements pétroliers mondiaux couplé aux problèmes de réchauffement climatique dus aux émissions importantes de CO2. La protection de l’environnement et les économies d’énergie sont des problèmes d’intérêt mondial. Ainsi, la tendance à l’énergie verte prévaut dans la conception industrielle et le développement de véhicules. Ainsi, les groupes motopropulseurs électriques axés sur une faible consommation d’énergie et la réduction des émissions de carbone sont devenus la direction de développement des constructeurs automobiles. Il propulse le véhicule électrique sans avoir recours à un moteur à combustion interne. Le groupe motopropulseur électronique est un système compact et léger qui produit un couple instantané et crée des vibrations extrêmement faibles. Les composants clés du groupe motopropulseur du véhicule électrique comprennent son module de distribution d'énergie (PDM), sa transmission, son onduleur, son convertisseur, sa transmission et moteur électrique , entre autres. Ces éléments se combinent pour offrir une conduite de haute qualité, fluide et réactive.

TENDANCES DU MARCHÉ

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Approche de conception au coût et création d’une plate-forme native pour les véhicules électriques.

Les équipementiers utilisent de plus en plus une approche de conception et de coût du groupe motopropulseur de véhicule électrique (DTC) pour la simulation du groupe motopropulseur de véhicule électrique. Cette tendance s’est particulièrement manifestée dans les véhicules électriques de deuxième génération. L'approche DTC se concentre principalement sur une utilisation plus intelligente de matériaux légers dans les pièces structurelles et sur l'intégration de composants dans le groupe motopropulseur électrique. De plus, les équipementiers se concentrent sur la création d’une plate-forme native pour les véhicules électriques. Les véhicules électriques non natifs forcent la batterie dans l’empreinte compressée de la plate-forme du moteur IC, ce qui limite la capacité énergétique. Les véhicules électriques natifs offrent un emballage de batterie optimisé et un espace intérieur plus grand par rapport aux véhicules électriques non natifs. Par conséquent, les équipementiers investissent massivement dans ces domaines, ce qui est susceptible de créer des perspectives positives pour le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques.

FACTEURS DU MARCHÉ

Des réglementations strictes sur les émissions des véhicules mises en œuvre par le gouvernement devraient stimuler la croissance de ce marché

L’augmentation des niveaux d’émissions de carbone et de particules provenant des automobiles a entraîné une grave dégradation de la qualité de l’air, ce qui a de graves conséquences sur la santé humaine et l’environnement. C’est pourquoi les organismes gouvernementaux du monde entier ont imposé des normes d’émissions strictes aux constructeurs automobiles. Ce facteur, à son tour, a contraint les constructeurs à accroître la R&D sur les véhicules électriques afin de fournir aux clients une alternative rentable qui a alimenté la croissance des groupes motopropulseurs électriques. Par exemple, le secteur du transport routier joue un rôle important dans la consommation énergétique européenne. Par conséquent, l’UE continue de resserrer les limites d’émissions de CO2 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers afin d’atteindre son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre. Ce facteur motive la recherche de solutions réalistes pour l’architecture du groupe motopropulseur des véhicules électriques.

Flambée des prix du carburant et augmentation des ventes de véhicules électriques

L'augmentation continue des prix des carburants et les préoccupations environnementales existantes ont conduit à un déplacement accru des consommateurs vers des solutions de mobilité électrique, en particulier dans les pays développés. Par conséquent, les constructeurs automobiles se concentrent sur le développement de solutions de groupes motopropulseurs électriques légères et compactes, adaptées au transport quotidien. En outre, des politiques gouvernementales attrayantes et un soutien, via des subventions, des incitations à la production nationale et l'adoption massive de véhicules électriques et d'autres incitations non financières, devraient stimuler le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques.

RESTRICTION DU MARCHÉ

Manque d’infrastructure de recharge standardisée et coûts plus élevés associés aux véhicules électriques

L’achat d’éléments de batterie, le support des infrastructures et leur viabilité commerciale sont des facteurs qui ont conduit à la lente adoption des véhicules électriques à travers le monde. Les éléments clés de la batterie, tels que le cobalt et le lithium, ne sont disponibles que dans certaines régions. Le lithium se trouve en Australie, en Chine et en Amérique latine, tandis que le cobalt provient principalement de la République démocratique du Congo (RDC). L’acquisition de ces éléments est difficile et coûteuse en raison des coûts de transport et des normes gouvernementales qui réglementent la chaîne d’approvisionnement.

En outre, rendre les systèmes de gestion de batterie rentables et performants s’est avéré un défi, ce qui rend les véhicules électriques plus chers et donc moins attrayants. Les infrastructures constituent également un obstacle considérable. L’accès aux bornes de recharge publiques et la recharge rapide sont des facteurs essentiels. Cependant, l’accessibilité limitée et la faible autonomie restent des problèmes pour les véhicules électriques. Ces facteurs ont entravé l’adoption des véhicules électriques, ce qui devrait restreindre le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques.

SEGMENTATION

Analyse par type de composant

Le segment du transport devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision

Par type de composant de groupe motopropulseur de véhicule électrique, le marché du groupe motopropulseur électronique est segmenté en moteur électrique, onduleur, convertisseur, module de distribution d’énergie et transmission. Le segment de la transmission détient la plus grande part de marché pour cette technologie. Les véhicules électriques sont largement équipés d’une transmission à une vitesse. Cependant, la recherche et le développement ont été accrus pour explorer la viabilité commerciale des transmissions à plusieurs vitesses, par exemple la Porsche Taycan. Les principaux fabricants sur le marché des transmissions pour véhicules électriques développent des capacités de transfert de charge et des opérations de transmission à plusieurs vitesses pour le véhicule électrique. Ces facteurs devraient favoriser la croissance du marché dans ce segment.

Le segment des modules de distribution d’énergie (PDM) devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’adoption accrue des fonctions électriques dans les véhicules électriques et les avantages financiers associés au PDM stimulent la croissance du marché dans ce segment. Le segment des moteurs électriques devrait connaître une croissance constante sur ce marché. Les exigences croissantes en matière de contraintes thermiques nécessitent une conception améliorée du moteur, ce qui minimise encore davantage le coût des matériaux supplémentaires pour le moteur électrique. Ce facteur, à son tour, renforce la croissance du marché des moteurs électriques. Le segment des convertisseurs devrait connaître une croissance régulière sur ce marché, les fabricants créant de nouvelles offres de produits pour accélérer l'intégration dans les véhicules commerciaux. Le segment des onduleurs devrait enregistrer une croissance lente sur ce marché, les constructeurs cherchant à équiper les voitures d'une unité intégrée comprenant des fonctionnalités de convertisseur et d'onduleur.   

Analyse par type de véhicule

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Le segment des voitures particulières dominera probablement le marché au cours de la période de prévision

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et en bus et autocars. Le segment des voitures particulières devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de véhicules destinés au transport quotidien, associée à l’adoption rapide des voitures électriques, en particulier dans les pays en développement, alimente la croissance du marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques dans ce segment. Le segment des bus et autocars devrait afficher une croissance constante sur ce marché. L’adoption accrue des bus électriques par les agences de transport en commun, notamment en Chine et en Inde, l’amélioration des solutions de réseau et le développement de services véhicule-réseau sont susceptibles de propulser la croissance du marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques dans ce segment. 

ANALYSE RÉGIONALE

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Par région, le marché a également été segmenté en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance considérable au cours de la période de prévision. Le principal moteur de la forte pénétration du marché est une variété de programmes réglementaires favorisant les ventes de véhicules électriques, tels que les quotas de vente de véhicules électriques, les objectifs d'économie de carburant et les avantages accordés aux véhicules électriques dans l'attribution des plaques d'immatriculation dans des pays comme la Chine. La mise en œuvre de réglementations strictes en matière d'émissions, telles que BS-VI en Inde et China VI en Chine, stimule le marché des groupes motopropulseurs électriques dans cette région.

Les partenariats entre les principaux acteurs pour construire une infrastructure de recharge alimentent la croissance du marché dans cette région. Par exemple, le chinois Didi Chuxing et le géant pétrolier britannique BP se sont associés pour créer une infrastructure de recharge pour véhicules électriques en Chine. La Chine dispose de réserves de lithium qui entraînent une augmentation des investissements dans la production de batteries. Tesla a également lancé le Model 3 en Corée du Sud avec une réduction de prix considérable grâce à des incitations gouvernementales favorables. Ces facteurs sont susceptibles de conduire à la part dominante de l’APAC sur ce marché.

L’Europe devrait détenir une part dominante au cours de la période de prévision. Le principal moteur dans cette région est la réglementation des émissions de carbone des véhicules nouvellement immatriculés, que chaque constructeur automobile doit suivre. En outre, l’aversion à l’égard des transports basés sur des moteurs à combustion et l’acceptation de la mobilité électrique augmentent. Le déploiement de portefeuilles de véhicules électriques et les investissements attendus dans les infrastructures de recharge faciliteront probablement la transition. Ces facteurs alimentent la croissance du marché dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait afficher une croissance constante sur ce marché. Les clients américains typiques parcourent de plus longues distances et préfèrent les véhicules plus gros. Cependant, dans certaines régions, notamment les zones côtières, une part de marché plus importante des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques est attendue. Ce facteur, à son tour, favorise la croissance du marché dans cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Robert Bosch GmbH est un acteur leader sur le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques.

Continental, Bosch, Magna, Mitsubishi et Hitachi dominent le secteur des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques. Des réseaux de distribution et de chaîne d'approvisionnement stables au niveau mondial et des portefeuilles offrant une large gamme de produits sont susceptibles de conduire les acteurs dominants à conserver leurs positions. L'adoption de nouvelles stratégies telles que des coentreprises, des collaborations et des avancées technologiques dans les nouveaux produits renforcent leur position sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Robert Bosch GmbH


• Continental AG


• Magna International Inc.


• Société électrique Mitsubishi


• ZF Friedrichshafen SA


• BorgWarner Inc.


• Valéo


• Systèmes automobiles Hitachi, Ltd.


• Semi-conducteurs NXP

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2021 , le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz a annoncé l'acquisition de Yasa, société de technologie de propulsion électrique de nouvelle génération. L'entreprise fournit des solutions de groupes motopropulseurs électriques et hybrides à l'industrie automobile. Yasa continuera à fonctionner en tant que filiale en propriété exclusive de Mercedes-Benz.


• En juillet 2021 , LG Electronics et Magna International forment une coentreprise de groupes motopropulseurs électriques pour cibler le marché des véhicules électriques. Les deux sociétés ont officiellement signé l'accord de transaction. La nouvelle société s'appelle LG Magna e-powertrain et sera basée à Incheon, en Corée du Sud, avec un effectif initial de 1 000 employés. 


• En juillet 2021 , FEV, spécialiste du développement de logiciels et de matériels automobiles et de groupes motopropulseurs, a conclu un accord à long terme avec le fournisseur de groupes motopropulseurs électriques Hyliion. Le partenariat devrait soutenir la conception, l’intégration, le développement et la validation de la production de son prolongateur d’autonomie électrique (ERE) pour les applications de semi-remorques de classe 8.


• En juin 2021 , Xos.Inc, un constructeur automobile commercial électrique de classe 5 à classe 8, a créé une nouvelle division de groupes motopropulseurs. La nouvelle division fournira Xos, la technologie du groupe motopropulseur, ainsi qu'une expertise en matière de conception et d'intégration avec d'autres équipementiers sur les marchés hors route, commerciaux et industriels. La société a déclaré qu'elle continuerait à développer des véhicules électriques commerciaux construits sur ses systèmes exclusifs X-Pack et X-platform via sa division OEM en pleine croissance, en travaillant en étroite collaboration avec ses nouveaux clients de longue date.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché du groupe motopropulseur ev fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de composants et les principales applications du produit.

En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport