Taille du marché des relais de véhicules électriques, part et analyse d’impact COVID-19, par type de véhicule (voiture particulière et véhicule utilitaire), par type de propulsion (véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule hybride (HV)), par type (relais et prise PCB -in Relay), par application (chauffage, lampes, solénoïdes, moteurs et pompes, et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des relais pour véhicules électriques était évaluée à 3,18 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 5,34 milliards USD en 2023 à 12,45 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 16,6 % au cours de la période de prévision.

Un relais automobile est un interrupteur géré numérique ou électromécanique conçu pour la tension continue dans les systèmes de confort des passagers. Le relais contrôle les niveaux de puissance dans les environnements difficiles. Il fonctionne avec l'électromagnétisme, un interrupteur électrique transformant une petite énergie électrique en grands courants. La conversion se produit lorsqu'un courant électrique se déplace sur des électro-aimants pour modifier les circuits de courant tout en faisant fonctionner des fonctions dans véhicules électriques .

Le nombre de relais dans le véhicule dépend des fonctionnalités ajoutées au véhicule électrique. Le marché devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Cela est dû à la demande croissante de véhicules électriques, à l’augmentation des développements technologiques et à la demande croissante d’applications avancées pour les véhicules. En outre, l’augmentation de la demande de dispositifs de sécurité devrait stimuler l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché a montré des signes de reprise après la crise du COVID-19 grâce aux mesures positives prises par les équipementiers pour stimuler l’adoption des véhicules électriques

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté l’industrie des relais automobiles en raison de l’application des restrictions de confinement dans divers pays.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché en 2020 et 2021. La pandémie a durement touché les secteurs de l’automobile, de la défense et de l’aérospatiale. L'industrie automobile a été fortement touchée en raison d'une baisse soudaine des ventes de tous types de véhicules. Cependant, les ventes de véhicules électriques, y compris les véhicules électriques à batterie et hybrides, se sont améliorées après juin 2020 grâce à la mise en œuvre de mesures de confinement dans la plupart des pays. La baisse des ventes de véhicules électriques a directement affecté le marché des relais EV. Pendant la pandémie, la demande de relais était forte en raison de l’augmentation des ventes de véhicules électriques. Les ventes de véhicules électriques (BEV et HEV) ont été principalement dominantes pendant la période post-pandémique. La croissance du marché est attribuée à l’augmentation de la technologie et aux lancements par les équipementiers de nouveaux modèles de véhicules électriques dans les années à venir.

DERNIÈRES TENDANCES

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La demande croissante de relais à capacité de commutation plus élevée pour les véhicules électriques et hybrides est une tendance importante

Les fabricants de relais pour véhicules électriques se sont concentrés sur l’amélioration de l’efficacité et des performances de leurs produits. Les entreprises se concentrent sur la réduction des pertes de puissance, l'amélioration des capacités de commutation, l'augmentation de la fiabilité et l'extension de la durée de vie des relais pour répondre à la demande de véhicules électriques. Les composants DC haute tension sont essentiels pour les véhicules électriques et hybrides. Le relais HVDC est crucial dans les voitures, camions, fourgonnettes et bus électriques. Le relais de précharge et les principaux prestataires font partie de l'unité de déconnexion de batterie (BDU), protégeant l'électronique et assurant la sécurité. Ces évolutions augmentent la taille du marché mondial. De plus, la demande de relais HVDC devrait augmenter de façon exponentielle avec la tendance mondiale à l’expansion des énergies renouvelables. Les relais sont déployés dans diverses applications dans les véhicules électriques. Ceux-ci comprennent systèmes de gestion de batterie , CVC, direction assistée électrique, commande d'onduleur, systèmes de sécurité et autres, qui nécessitent une conception appropriée pour allumer ou éteindre le relais. Ainsi, la demande croissante de relais à capacité de commutation plus élevée pour les véhicules électriques et hybrides devrait stimuler la croissance du marché des relais pour véhicules électriques.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante de technologies avancées pour des raisons de sécurité et de véhicules confortables afin de stimuler la croissance du marché

Le besoin de véhicules plus sûrs et plus confortables est une préoccupation de longue date dans l’industrie automobile. Les fabricants s’efforcent continuellement de répondre à ces exigences. Cela a accru l'utilisation de relais dans de tels systèmes électroniques. Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante de technologies avancées, telles que ADAS , qui offre un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au maintien de voie, un freinage d'urgence automatique et une détection des angles morts, qui sont de plus en plus courants dans les technologies modernes. Ces systèmes améliorent la sécurité en assistant les conducteurs et en atténuant les risques d'accidents.

Par exemple, en juillet 2023, MG Motor India a dévoilé une nouvelle variante de son véhicule électrique ZS. Le nouveau véhicule offre un nouveau niveau d'autonomie 2 ; le système fonctionne à des niveaux de sensibilité faibles, moyens et élevés et à des niveaux d’avertissement haptique, audio et visuel. Le pack ADAS comprend l'assistance aux embouteillages (TJA), l'avertissement de collision avant (FCW) et le système d'assistance à la vitesse (SAS). L'adoption de technologies avancées est directement proportionnelle à la demande de relais. La demande croissante pour de telles applications dans les prochains véhicules électriques et les développements actifs de ces fonctionnalités avancées stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Une incohérence dans la conception et une capacité de commutation limitée peuvent entraver la croissance du marché

L'absence d'une conception de relais standardisée peut entraîner des problèmes de compatibilité. Différents fabricants peuvent avoir des variations dans la configuration des broches de leurs relais, les dispositions de montage ou l'affectation des bornes. Cela peut rendre difficile l’échange de relais de différents fabricants ou même au sein d’un même modèle de véhicule. Cela peut nécessiter des modifications ou des adaptateurs supplémentaires pour installer un relais spécifique dans un système passionnant, ce qui peut augmenter la complexité et les erreurs potentielles lors de l'installation ou du remplacement. Ainsi, l’incompatibilité des relais freine la croissance du marché.

De plus, le manque de conceptions standardisées peut entraîner des variations dans les caractéristiques des relais telles que la tension de la bobine, les valeurs nominales des contacts, les matériaux des contacts et les temps de commutation. Cela peut entraîner des incohérences en matière de performances et de comportement des relais entre différents véhicules et applications. Le manque d'uniformité peut rendre difficile la comparaison ou la prévision des performances et de l'adéquation du relais à des exigences spécifiques, ce qui peut avoir un impact sur la fiabilité et les performances du système. Par conséquent, il est devenu difficile pour les fabricants de relais de développer des conceptions de relais standard. Ces facteurs peuvent entraver dans une certaine mesure la croissance de l’industrie.

SEGMENTATION

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières détiendra la part de marché la plus élevée en raison de la demande importante de véhicules de milieu de gamme et de l'évolution des préférences des consommateurs

Par type de véhicule, le marché des relais pour véhicules électriques est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires. La voiture particulière détenait la part de marché maximale des relais pour véhicules électriques. La popularité croissante des voitures particulières électriques peut être attribuée à divers facteurs, notamment les préoccupations environnementales, les incitations gouvernementales et les réglementations favorisant l’adoption des véhicules électriques. Ces facteurs ont contribué à une augmentation de la demande d’électricité voitures particulières , entraînant une augmentation correspondante de la demande de relais.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître une croissance substantielle, avec le TCAC le plus élevé au cours de la période projetée. Les véhicules commerciaux tels que les fourgonnettes électriques, les bus et les camions sont encore en phase d’adoption. Avec l’augmentation des ventes de véhicules utilitaires électriques, la demande de relais dans ce segment devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2023-2030.

Par analyse du type de propulsion

Adoption croissante des véhicules électriques à batterie pour stimuler la croissance du segment

En fonction du type de propulsion, le marché des relais pour véhicules électriques est segmenté en véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule hybride (HV). Le segment BEV détient la plus grande part au monde. Cette croissance est attribuée à l’infrastructure de fabrication, à la technologie des batteries et à l’expansion des infrastructures de recharge, ce qui facilite l’adoption et l’exploitation par les consommateurs de véhicules électriques à batterie.

Par exemple, en novembre 2022, BYD India a lancé le SUV EV Atto3 sur le marché. Le SUV né-EV bénéficie de fonctionnalités telles qu'un écran tactile de 12,8 pouces qui pivote entre l'orientation portrait et paysage, des sièges conducteur et passager avant électriques, une caméra à 360 degrés, des cadrans numériques, un toit ouvrant panoramique, un chargement de téléphone sans fil, et plus encore.

Le segment des véhicules hybrides détient la deuxième plus grande part de marché. Les fabricants/OEM se concentrent sur la technologie et les véhicules hybrides pour offrir une économie de carburant améliorée par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne traditionnels. Ces facteurs devraient influencer positivement la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.  

Analyse par type

PCB Relay va dominer le marché mondial grâce aux progrès technologiques croissants

En fonction du type, le marché des relais pour véhicules électriques est divisé en relais PCB et relais enfichable. Le segment des relais PCB détenait la plus grande part de marché et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L'adoption accrue de ces produits peut être attribuée à des avancées technologiques telles que des capacités de commutation plus élevées, un matériau de contact amélioré, une consommation d'énergie réduite et des fonctionnalités améliorées telles que la protection contre les surtensions, la suppression des arcs et la protection contre les surcharges. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des relais enfichables devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû aux divers avantages du produit, notamment la polyvalence, la facilité de remplacement, la flexibilité de montage, la tenue en puissance plus élevée, la fiabilité, l'option de personnalisation et l'acceptation par l'industrie.

Par analyse d'application

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Technologie innovante et fonctionnalités avancées dans les véhicules électriques pour stimuler la croissance segmentaire des moteurs et des pompes

En fonction des applications, le marché des relais pour véhicules électriques est divisé en chauffage, lampes, solénoïdes, moteurs et pompes, etc. Le segment des moteurs et pompes détient la plus grande part de marché. Il couvre divers composants électroniques tels que les vitres électriques, les serrures centrales, les ventilateurs de refroidissement et autres. L’adoption croissante de fonctionnalités avancées dans tous les types de segments de véhicules par les constructeurs devrait stimuler la croissance du marché.

Par exemple, en avril 2022, LG Magna e-Powertrain a annoncé sa nouvelle usine à Ramos Arizpe, au Mexique. La nouvelle usine de production produirait des onduleurs, des moteurs et des chargeurs embarqués pour soutenir la production de véhicules électriques (VE) de General Motors.

Le segment autres devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le segment comprend les condensateurs de filtrage dans les modules électroniques (gestion moteur, ABS), les systèmes de charge, la charge primaire, la gestion de la batterie et la déconnexion. Cette croissance est attribuée à l’augmentation de la demande de véhicules électriques, qui sont directement le relais des véhicules électriques. Cette évolution devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Par géographie, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Le marché des relais pour véhicules électriques en Asie-Pacifique dispose d’une infrastructure de fabrication bien établie et étendue, notamment en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud. La solide base manufacturière de la région permet la production efficace de relais pour véhicules électriques et de composants associés. Cependant, ces pays ont mis en œuvre des objectifs ambitieux et des politiques de soutien pour promouvoir l’adoption des véhicules électriques, telles que des incitations, des subventions et des réglementations plus strictes en matière d’émissions. La demande croissante de véhicules électriques dans la région a créé un environnement favorable au développement et à la production de relais pour véhicules électriques.

L'Europe détenait la deuxième plus grande part de marché, en raison de la présence de filiales gouvernementales et de politiques favorables, des activités des entreprises, de la préférence et de la sensibilisation des consommateurs, des partenaires moteurs et des préférences des consommateurs. Par exemple, en mars 2023, l'Union européenne a proposé le Net Zero Industry Act, qui vise à répondre à 40 % des besoins de l'Union européenne en technologies stratégiques zéro émission nette avec une capacité de fabrication de l'UE d'ici 2030. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de cette période. la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur une large gamme d’offres de produits pour obtenir un avantage concurrentiel 

Les principaux acteurs du marché sont TE Connectivity Ltd., Panasonic Corp. et Denso Corporation. Les fabricants de relais se concentrent sur la fourniture de produits technologiquement avancés à divers clients automobiles à travers le monde.

Par exemple, Denso Corporation développe des relais automobiles pour véhicules électriques. Il propose un relais enfichable, un relais PCB de puissance et un relais haute tension pour les véhicules à carburant et électriques. L'entreprise a commencé à proposer une large gamme de relais (relais haute tension) pour les systèmes de gestion de batteries.

Liste des principales entreprises profilées : 

• Panasonic Corp. (Japon)


• TE Connectivity SA (Suisse)


• HELLA GmbH & Co. KGaA (Allemagne)


• Fujitsu Limitée (Japon)


• Hongfa Technology Co Ltd. (Chine)


• Willow Technologies Limitée (ROYAUME-UNI.)


• Groupe Zettler (États-Unis)


• Denso Corporation (Japon)


• Tara Relays Private Limited (Inde)


• Société du groupe Song Chuan (Taïwan)


• Jiangxi Weiqi Electric Co., Ltd. (Chine)


• Attaquant de Ningbo (Chine)


• Omron (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2023 : Fujitsu Components America a annoncé qu'elle élargirait son offre de relais automobiles en lançant une option PCB 14 V CC parfaitement adaptée aux applications où l'espace est limité. Capable de commuter 30 A de courant dans un boîtier très compact scellé en plastique, mesurant 6,6 mm x 13,7 mm x 14 mm, le FTR-G3 est le relais automobile le plus miniature disponible dans la classe 30 A. La taille compacte du relais et son taux de fusible de 30 A en font le choix idéal pour contrôler les vitres électriques, les désembueurs, les sièges chauffants, l'éclairage et les essuie-glaces.


• Novembre 2022 : TE Connectivity a annoncé que la société fournirait son vaste portefeuille de produits et de solutions au centre Smart Production Solutions (SPS) à Nuremberg, en Allemagne. Divers produits et solutions critiques comprendront des contrôles d'automatisation, des capteurs, de la robotique industrielle, ainsi que des mouvements et des entraînements.


• Juin 2022 : Hongfa Technologies Co. a introduit des relais automobiles en réaction à la demande du marché pour des relais petits, légers et économes en énergie. La société a introduit deux relais, un microrelais HFV15A et un mini relais HFV15A. Ces produits offrent différentes applications, notamment le contrôle du désembuage de la lunette arrière, le contrôle des dispositifs de court-circuit de batterie. CVC , et d'autres.


• Mai 2022 : Panasonic Corp. a annoncé qu'elle fournirait des composants industriels avancés et des appareils électroniques aux entreprises en Inde. Ces appareils comprennent l'automatisation industrielle, les relais, les connecteurs, les capteurs, la connectivité sans fil et d'autres composants passifs. Au sein de l’activité INDD, Panasonic soutient les fabricants d’équipement d’origine (OEM) automobiles du pays et leurs fournisseurs avec des solutions automobiles de pointe.


• Mai 2022 : Texas Instruments a annoncé de nouveaux relais utilisant du dioxyde de silicium pour améliorer les capacités d'isolation, représentés en or verdâtre dans un rendu. Il est utilisé pour protéger contre les risques de choc électrique dans les véhicules électriques. La société a affirmé que ses nouveaux relais sont les plus petits du marché afin de réduire le coût des systèmes de gestion du groupe motopropulseur et de la batterie de 800 volts pour les constructeurs automobiles.


• Janvier 2020 : ZETTLER a lancé deux nouvelles séries de relais conçues pour la recharge des véhicules électriques de niveau 2. La norme de charge IEC62752 fabrique les relais AZEV116 et AZEV132. L'AZEV116 comprend une durée de vie électrique : 50 000 cycles de commutation 16 A, 277 VAC à 85° C, tenue aux courts-circuits ≥ 1,02 kA ; ≥ 2,5 kA²s. L'AZEV132 comprend une durée de vie électrique : 50 000 cycles de commutation 32 A, 277 VAC à 85° C, tenue aux courts-circuits ≥ 1,5 kA ; ≥ 6,0 kA²s.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel et le type de véhicule. En outre, le rapport comprend des informations sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la demande de relais pour véhicules électriques au cours des dernières années.

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