Taille du marché des pneus pour véhicules électriques, part et analyse d’impact COVID-19, par type de véhicule (voiture particulière et véhicule utilitaire), par type de propulsion (véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule hybride (HEV)), par canal de vente (OEM et marché secondaire) ), Par taille de pneu (jusqu'à 17", 18" à 21" et au-dessus de 21") et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des pneus pour véhicules électriques était évaluée à 17,24 milliards de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 22,64 milliards de dollars en 2023 à 128,00 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 28,07 % au cours de la période de prévision.

Les pneus des véhicules électriques équipés de véhicules ont des formes variées qui diffèrent des pneus standards. Les pneus ont tendance à être à la fois plus hauts et plus étroits, ce qui contribue à réduire la résistance au roulement et à améliorer l'autonomie. Les pneus des véhicules électriques sont équipés d’une mousse insonorisante, nettement plus silencieuse que les pneus des véhicules ICE. De plus, les pneus peuvent avoir un impact significatif sur les performances globales d’un véhicule électrique. La croissance du marché des pneus pour véhicules électriques est tirée par la demande croissante de véhicules électriques et l’adoption de fourgonnettes, bus et camions électriques à des fins commerciales.

La croissance est également tirée par l’adoption croissante des véhicules électriques dans de grands pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Les véhicules électriques en sont encore au stade initial de leur adoption au Canada, au Mexique, en Australie, en Inde et dans d’autres économies émergentes. La demande croissante de véhicules électriques de tourisme et utilitaires se traduit par une demande accrue de pneus pour véhicules électriques. Ce facteur contribuerait à accroître la part de marché mondiale sur la période projetée.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a entraîné une diminution de la demande de pneus et une interruption de la production

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché en 2020 et 2021. La pandémie a eu un impact majeur sur l’industrie automobile. Il y a eu une baisse soudaine de la production de véhicules, impactant ainsi la demande de pneus dans l’ensemble du secteur automobile. 

La COVID-19 a eu un impact positif sur le marché des véhicules électriques et la demande de véhicules électriques (véhicules de tourisme) a augmenté pendant la pandémie. Les ventes de voitures électriques ont atteint un niveau record en 2021, ainsi les pneus pour véhicules électriques ont connu une croissance positive au cours des dernières étapes de la pandémie de COVID-19.

Les principaux acteurs du marché ont été témoins d’énormes opportunités à mesure que les impacts de la COVID-19 se sont atténués. Par exemple, en novembre 2020, Continental a signé un contrat avec MOIA pour contribuer à la mobilité durable du futur. Le contrat conti360 Fleet Solutions couvre la flotte de véhicules électriques de la filiale VW. Le fabricant de pneus haut de gamme soutient MOIA, un fournisseur de services de covoiturage à Hambourg et Hanovre, en Allemagne, avec des pneus et des services, conformément à un contrat de kilométrage Conti360° Fleet Solutions. 

DERNIÈRES TENDANCES

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Tendance croissante pour l’adoption de l’Internet des objets (IoT) pour stimuler la croissance du marché

L'adoption de Internet des objets (IoT) Les appareils intelligents compatibles sont l’une des principales tendances actuelles sur ce marché. La connectivité croissante dans l’IoT et la pénétration de l’IoT dans l’industrie automobile mondiale accélèrent le développement et l’adoption des pneus intelligents pour véhicules électriques. De plus, les principaux fabricants de pneus développent la fonctionnalité des pneus intelligents qui s'appuient sur la connectivité IoT pour offrir une efficacité améliorée, une plus grande sécurité et une durée de vie plus longue des pneus.

Le passage à l'IoT a permis aux constructeurs automobiles d'augmenter la précision de la surveillance des pneus à l'aide de systèmes intelligents de surveillance de la pression des pneus (TPMS) fournis par les pneus connectés compatibles IoT. Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), près de 11 000 accidents de voiture sont dus à un dysfonctionnement des pneus. Avec le TPMS alimenté par l'IoT, la précision des informations sur l'état des pneus est considérablement augmentée en remplaçant la méthode de surveillance traditionnelle par un signal réseau direct entre le capteur intégré d'un pneu et le système informatique central du véhicule. Par conséquent, la demande croissante de pneus connectés compatibles IoT pour offrir un TPMS intelligent pour une surveillance régulière des pneus afin d’éviter les accidents de voiture ou de flotte est susceptible d’influencer le développement du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de véhicules électriques pour augmenter la croissance du marché

La demande croissante de véhicules électriques et, par conséquent, la hausse des ventes devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les pneus intelligents ou pneus connectés sont principalement utilisés dans les véhicules électriques de nouvelle génération. Le besoin croissant de solutions de connectivité ininterrompue dans les véhicules de tourisme et utilitaires pour une surveillance, une sécurité et un confort améliorés. L'accent mis par le constructeur automobile sur le développement précoce de la mobilité électrique pour offrir de faibles coûts d'exploitation, moins d'entretien, émettre des sons très faibles, etc., sont quelques-uns des facteurs clés qui ont conduit à l'adoption d'un véhicule électrique , influençant davantage la croissance du marché. De plus, la plupart des véhicules électriques de nouvelle génération sont équipés d’une connectivité Internet améliorée et d’un niveau d’autonomie important grâce à des technologies de sécurité avancées telles que l’ADAS, l’affichage tête haute et autres. En conclusion, l’essor des ventes de véhicules électriques, avec une forte pénétration dans les économies émergentes, va certainement stimuler l’adoption des pneus pour véhicules électriques dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Une durée de vie inférieure et un coût plus élevé des pneus pour véhicules électriques pourraient restreindre la croissance du marché

Le pneu joue un rôle très important dans les performances d'un véhicule. L’utilisation de pneus hautes performances permet d’obtenir des performances efficaces des véhicules électriques. Les véhicules à moteur à combustion interne et les véhicules électriques utilisent des pneus différents. Les véhicules électriques génèrent plus d’énergie que les véhicules ICE ; De plus, en raison des batteries, les véhicules électriques sont plus lourds que les véhicules thermiques. Les pneus des véhicules électriques s’usent environ 20 % plus vite que ceux des véhicules à moteur à combustion interne en raison de l’accélération produite par ces véhicules. Ainsi, l’augmentation du poids et du couple des véhicules électriques exercent davantage de pression sur les pneus et réduisent leur durée de vie. Par conséquent, la durée de vie inférieure des pneus EV freine la croissance du marché. Le coût moyen des pneus pour véhicules électriques est plus élevé que celui des pneus ICE en raison des exigences spécifiques. Les véhicules électriques, par exemple, ont tendance à accélérer rapidement, ce qui nécessite une gamme de composés de caoutchouc pour réduire les glissements potentiels. Par conséquent, la durée de vie réduite et les coûts plus élevés des pneus pour véhicules électriques limitent collectivement la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de véhicule

Le segment des véhicules de tourisme détiendra une part maximale en raison de la demande croissante

Le segment des véhicules de tourisme détient la part de marché maximale en raison de l'augmentation des ventes en Chine, en Inde, en Norvège, en Allemagne et dans d'autres pays. Les ventes de véhicules électriques en Chine ont augmenté de 22,70 % en 2022. Le pays est le principal acteur du secteur des véhicules de tourisme en croissance mondiale. Les constructeurs automobiles régionaux cherchent également à se développer sur de nouveaux marchés. Par exemple, en septembre 2022, BYD a signé un contrat pour la construction d’une usine de véhicules à énergie nouvelle en Thaïlande. La société envisage de pénétrer les marchés thaïlandais et japonais. marchés de voitures particulières , avec une capacité de production annuelle d'environ 150 000 véhicules à l'ouverture de l'usine.  

Les véhicules électriques commerciaux sont encore en phase d’adoption et leur demande augmente d’année en année. Les entreprises de logistique et de transport telles que MAERSK, Pitney Bowes, XPO, FedEx Express, DHL Supply Chain et d'autres se concentrent de plus en plus sur la transition vers les véhicules électriques. Pendant ce temps, les gouvernements respectifs de nombreux pays promeuvent les bus électriques pour les transports publics. Le changement généralisé des véhicules électriques créera des opportunités favorables pour ce marché au cours de la période de prévision.

Par analyse du type de propulsion

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) dominera grâce au développement technologique

Selon le type de propulsion, le marché est classé en véhicules électriques à batterie (BEV) et Véhicules hybrides (VH) . Le segment des véhicules électriques à batterie devrait détenir une part de marché plus élevée et devrait encore croître en raison du vaste avantage d’un véhicule électrique offert par les BEV. Cette croissance est attribuée au développement croissant des véhicules électriques par les équipementiers de pneumatiques ; par exemple, en août 2022, CEAT a lancé sa nouvelle gamme de pneus EV spécialement conçue pour les bus électriques. La société a affirmé que le nouveau pneu offre un kilométrage 30 % plus élevé que les pneus ordinaires. La Société a présenté les pneus CEAT Winenergy X3-R dans deux options de tailles différentes, telles que 95/80 R22.5 et 255/70 R22.5 ; ce développement stimule la croissance du marché des pneus EV au cours de la période de prévision.

Par analyse du canal de vente

Le segment OEM connaîtra une croissance significative en raison de l’augmentation du nombre de véhicules électriques

En fonction du canal de vente, le marché est classé en OEM et Aftermarket. Le segment OEM domine la part de marché des pneus pour véhicules électriques en raison de l’augmentation de la production, de la demande, de la vente et de l’offre de véhicules électriques (passagers et commerciaux). Par exemple, en mai 2022, Volkswagen a signé un accord de partenariat avec Mahindra pour les composants électriques MEB à Chennai (Inde) pour la nouvelle plateforme électrique Born de Mahindra. Mahindra prévoit d'équiper sa plate-forme Born Electric de composants électriques MEB, notamment des moteurs électriques, des composants du système de batterie et des cellules de batterie. Ainsi, le développement et l’adoption croissants des véhicules électriques stimulent la demande de pneus pour véhicules électriques au cours de la période de prévision. D’un autre côté, le segment du marché secondaire devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande de pneus de rechange à remplacer dans les points de vente du marché secondaire. La durée de vie des pneus pour véhicules de tourisme est comprise entre 3 et 5 ans. Pour les véhicules utilitaires, cela varie selon le type de véhicule. L’entretien et le remplacement en temps opportun des pneus des véhicules électriques favoriseront les ventes sur le segment du marché secondaire.

Par analyse de la taille des pneus

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Le segment 18" à 21" domine le marché en raison de l'adoption croissante des véhicules de tourisme

En fonction de la taille des pneus, le marché est divisé en catégories allant jusqu'à 17", entre 18" et 21" et au-dessus de 21". Les 18" à 21" détiennent la part maximale en raison de leur large utilisation dans les véhicules de tourisme. Le segment Jusqu'à 17 ans détient la deuxième plus grande part de marché et est sur le point d'enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'adoption des véhicules utilitaires légers, fourgons électriques , et certains types de véhicules de tourisme.

ANALYSE RÉGIONALE

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Le marché des pneus pour véhicules électriques est examiné en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Actuellement, la région Asie-Pacifique domine le marché mondial des pneus pour véhicules électriques. Cette croissance est attribuée à la forte demande de véhicules électriques au Japon, en Chine et en Corée du Sud. Ces pays offrent des opportunités fructueuses aux acteurs du marché en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’augmentation des dépenses en véhicules écologiques. En outre, la croissance est attribuée aux projets et participations des gouvernements dans les pays soutenant l’adoption des véhicules électriques particuliers et commerciaux, augmentant ainsi le développement du marché des véhicules électriques. La Chine devrait devenir le marché dominant dans la région Asie-Pacifique, tandis que l’Inde devrait connaître la croissance la plus rapide.

L'Europe détient la plus grande part de marché après l'Asie-Pacifique en raison de l'accent accru mis sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone dans la région de l'Union européenne (UE). La Norvège, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni se concentrent activement sur le développement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

L’Amérique du Nord devrait également connaître une croissance encourageante du marché. La croissance régionale est attribuée à l’augmentation des réglementations gouvernementales et des incitations visant à promouvoir l’adoption des véhicules électriques.

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ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Développement de produits, acquisitions et partenariats par les entreprises pour obtenir un avantage concurrentiel

Les acteurs du marché national et mondial travaillent constamment sur de nouvelles technologies de pneus pour véhicules électriques. Les principaux leaders du marché investissent à grande échelle dans la R&D de leurs produits, facilitant ainsi l’accès aux pneus pour véhicules électriques. Les entreprises se concentrent sur le développement d’une large gamme de pneus pour véhicules électriques. Michelin, Continental AG, Goodyear Tyres et Bridgestone Corporation font partie des acteurs du marché des pneus pour véhicules électriques.

Liste des principales entreprises profilées :

• Michelin (France)


• Continental AG (Allemagne)


• Pneus Goodyear (NOUS.)


• Sumitomo Rubber Industries (Japon)


• Pneus Nokian (Finlande)


• Pneus Toyo (Japon)


• PIRELLI PNEU S.P.A. (Italie)


• Bridgestone Corporation (Japon)


• Trelleborg AB (Suède)


• Pneus et technologie Hankook (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2023, Sumitomo Rubber Industries a annoncé que la société lancerait FALKEN e. ZIEX est une nouvelle gamme de pneus de remplacement pour véhicules électriques (VE) en Europe. Le pneu offre le rendement énergétique (carburant) le plus élevé de tous les pneus proposés par l'entreprise à ce jour, par ex. ZIEX est la deuxième gamme de pneus de remplacement de Sumitomo conçue pour les véhicules électriques, rejoignant le DUNLOP e. SPORT MAXX a été lancé en Chine l'année dernière.


• Février 2023, La Goodyear Tire & Rubber Company a lancé RangeMax RSD EV, le premier pneu Goodyear prêt pour véhicule électrique, compatible avec les véhicules électriques et les véhicules de travail régionaux à essence ou diesel. Le RangeMax RSDEV est le meilleur pneu régional de Goodyear en termes d'efficacité énergétique. Ils sont équipés pour supporter les capacités de charge plus élevées des véhicules électriques.


• septembre 2022 – Goodyear Tire & Rubber Company a présenté le tout nouveau pneu toutes saisons Electric Drive, deux nouvelles tailles pour le Goodyear Electric Drive GT et l'ajout de quatre nouvelles tailles à son pneu EV. Le système d'entraînement électrique offre une garantie limitée sur la durée de vie de la bande de roulement de 60 000 milles. Ce pneu toutes saisons est conçu pour les navetteurs voyageant dans des berlines et des VUM.


• août 2022 – CEAT a lancé une nouvelle gamme de pneus EV spécialement conçus pour les bus électriques. La société a affirmé que le nouveau pneu offre un kilométrage 30 % plus élevé que les pneus ordinaires. La Société a présenté les pneus CEAT Winenergy X3-R dans deux options de tailles différentes, telles que 95/80 R22.5 et 255/70 R22.5.


• Juin 2022- Michelin a signé un accord avec Hyundai Motor Group pour développer des pneus de nouvelle génération optimisés pour les véhicules électriques à batterie (VE). L'accord se concentrera sur le développement de pneus respectueux de l'environnement, améliorant considérablement l'utilisation de matériaux durables. Cet accord vise à développer un système de surveillance des pneumatiques en analysant l'usure des pneumatiques et diverses données de l'environnement routier. Les pneus de nouvelle génération trouveront leur place dans les futurs modèles EV haut de gamme du groupe Hyundai Motor.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Electric Vehicle Tires Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché des pneus pour véhicules électriques et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, le type de véhicule et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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