Taille, part et analyse de l’industrie de la transmission pour véhicules électriques (VE), par système de transmission (transmission AMT, transmission CVT, transmission AT et autres), par type de transmission (vitesse unique et multivitesse), par type de véhicule (véhicule électrique à batterie , véhicule électrique hybride rechargeable et véhicule électrique hybride) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des transmissions pour véhicules électriques (VE) était évaluée à 9,69 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 11,32 milliards USD en 2024 à 28,99 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision.

Le « marché de la transmission pour véhicules électriques » fait référence au segment de l'industrie automobile qui se concentre sur le développement, la production et la distribution de systèmes de transmission spécifiquement conçus pour les véhicules électriques (VE). De nombreux véhicules électriques, en particulier ceux dotés de transmissions plus simples telles que les configurations à traction arrière ou à traction avant, utilisent des transmissions à une seule vitesse. Ces transmissions ont un rapport de démultiplication fixe et ne nécessitent pas de changement de vitesse.

Les véhicules électriques, en particulier ceux dotés de transmissions plus complexes telles que les modèles à traction intégrale ou hautes performances, peuvent utiliser des transmissions à plusieurs vitesses. Ces transmissions offrent plusieurs rapports de démultiplication pour optimiser les performances, l'efficacité ou les deux. Les constructeurs s’efforcent continuellement d’améliorer l’efficacité des transmissions des véhicules électriques afin d’étendre l’autonomie et de réduire la consommation d’énergie.

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a alarmé l’industrie automobile mondiale et européenne. Selon l’Association tchèque de l’industrie automobile, les usines de production ont été partiellement fermées et la demande devrait chuter jusqu’à 20 % en 2020. De nombreux constructeurs automobiles s’inquiétaient du fait que cette pandémie pourrait interrompre les processus de production. La période a également enregistré une baisse des ventes mondiales de véhicules électriques.

Tendances du marché de la transmission de véhicules électriques

La réduction des effectifs du système de transport est une tendance vitale

La tendance à privilégier les véhicules électriques plutôt que les véhicules conventionnels est susceptible de s’accentuer au cours de la période de prévision en raison de leur capacité à produire zéro émission. Cela entraînera par la suite une augmentation de la demande de transmissions pour véhicules électriques. De plus, les fabricants de transmissions pour véhicules électriques recherchent continuellement des matériaux capables de réduire le poids total du système de transmission sans pour autant négocier les performances. Tous ces facteurs sont susceptibles de faire augmenter la demande de véhicules électriques.

En dehors de cela, l’utilisation efficace de l’énergie stockée dans les batteries des véhicules électriques est également cruciale, ce qui a incité les fabricants à développer des systèmes de transmission uniques pour répondre aux performances et aux tolérances étroites des batteries. Par exemple, Volkswagen a lancé un projet visant à développer des voitures ultra-légères en réduisant leur poids de 85 kg grâce à une approche multi-matériaux.

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Facteurs de croissance du marché de la transmission de véhicules électriques

Demande croissante de véhicules économes en carburant et à faibles émissions pour propulser la croissance

L'essence est un combustible fossile. Il ne s’agit pas d’une source d’énergie renouvelable et on s’attend à ce qu’elle soit épuisée à l’avenir. Les véhicules électriques n’utilisent pas d’essence et génèrent de faibles émissions par rapport aux véhicules conventionnels. Les véhicules à essence convertissent environ 16 à 20 % de l'énergie stockée dans l'essence en roues, tandis que les véhicules électriques convertissent plus de 50 % de l'énergie électrique de la source d'énergie vers les roues.

En outre, la demande de véhicules économes en carburant et à faibles émissions augmente en raison de la hausse des prix de l’essence et du diesel et des réglementations strictes en matière d’émissions. Tous ces facteurs associés à l’adoption des véhicules électriques devraient augmenter la part de marché de la transmission des véhicules électriques (VE). Par exemple, la politique de mise à la casse introduite en Europe pour accroître la demande de véhicules entraînerait une augmentation de l’adoption de véhicules zéro CO2 en raison de la mise en œuvre de réglementations strictes en matière d’émissions dans cette région.

Augmenter la production et l’adoption des véhicules électriques pour stimuler la croissance

Les véhicules électriques présentent plusieurs avantages par rapport aux véhicules à carburant. Pour cette raison, la demande et la production de véhicules électriques ont considérablement augmenté ces dernières années. En outre, l’augmentation des investissements des fabricants de véhicules électriques dans certaines régions stimulerait la croissance du marché. Par exemple, selon l’AVERE (Association européenne pour l’électromobilité) et l’Association des véhicules électriques d’Asie-Pacifique (EVAAP), l’investissement réalisé par les constructeurs automobiles de véhicules électriques pour produire des véhicules électriques en collaboration avec des entreprises privées en Europe s’élevait à 60 milliards de dollars. En Chine, il s'agissait de 17 milliards de dollars. De plus, les réglementations de plus en plus strictes en matière d’émissions dans le monde entier pour augmenter les ventes et la production de véhicules électriques entraîneraient une augmentation de la demande de systèmes de transmission.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des véhicules électriques pourrait freiner la croissance

Le coût des véhicules électriques est plus élevé que celui des véhicules conventionnels. La principale raison en est l’utilisation de matières premières coûteuses dans la fabrication des batteries et l’implication de processus coûteux dans la production des batteries. Il existe également de nombreuses restrictions associées aux véhicules électriques, telles qu'une faible anxiété liée au voyage, des performances modérées et le manque de bornes de recharge, ce qui peut entraîner une baisse de la demande de véhicules électriques. Cela freinera par la suite la croissance de ce marché.

Analyse de la segmentation du marché de la transmission de véhicules électriques

Par analyse du système de transmission

Le segment de transmission AT va dominer le marché

Sur la base du système de transmission, le marché est segmenté en transmission AMT, transmission CVT, transmission AT et autres.

Le segment des transmissions AT détient la part majeure du marché mondial. Les divers avantages de l'AT incluent une expérience de conduite fluide, sans changement de vitesse et de meilleures performances.

Le segment des transmissions AMT devrait également connaître une croissance bonne et significative en raison de ses modes de transmission doubles, tels que la transmission automatique et manuelle. Ces transmissions fournissent la puissance plus élevée requise dans la transmission manuelle et la facilité des déplacements sur de longues distances dans la transmission automatique. Le segment des transmissions CVT devrait afficher une croissance constante au cours de la période de prévision en raison de la baisse de la demande pour ces transmissions dans les véhicules électriques.

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Par analyse du type de transmission

Le segment à vitesse unique détiendra la plus grande part, alimenté par sa capacité à fournir de meilleures performances

Sur la base du marché de la transmission par type, le marché est segmenté en vitesse unique et multi-vitesse.

Le segment de type transmission à vitesse unique représente la part majeure du marché mondial en raison de ses meilleures performances et de sa expérience de conduite en douceur. Il est également utilisé dans tous les véhicules électriques alimentés par batterie.

Le segment des transmissions à plusieurs vitesses devrait connaître une forte croissance en raison de sa pénétration croissante des véhicules électriques. Il est utilisé dans les activités de course de véhicules électriques pour responsabiliser les moteur électrique . Ce facteur devrait également augmenter la part du segment sur ce marché au cours de la période de prévision.

Analyse par type de véhicule

Le segment BEV va croître rapidement grâce à leur adoption plus élevée

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en BEV, PHEV et HEV.

Le segment BEV détient la plus grande part du marché mondial. L’adoption croissante des BEV en raison de leurs divers avantages, tels que les véhicules zéro émission et un entretien réduit, stimulerait la croissance de ce segment.

De plus, le segment PHEV devrait connaître une forte croissance sur le marché au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante du PHEV dans plusieurs pays développés. Le segment HEV devrait également connaître une croissance exponentielle en raison de son adoption croissante en Asie.  

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Asie-Pacifique s'élevait à 4,97 milliards de dollars en 2023. D'après une analyse régionale, cette région domine le marché mondial et devrait également afficher une croissance exponentielle dans les années à venir. L’augmentation de la production et des ventes de véhicules électriques est un facteur majeur responsable de la croissance de cette région. La Chine est considérée comme le principal contributeur à ce marché en raison de l’adoption croissante des mini-VE.

De plus, des acteurs clés tels que Tesla investissent dans la recherche et le développement de systèmes de transmission en Amérique du Nord, stimulant ainsi la croissance du marché dans cette région. Par exemple, Tesla a introduit un camion électrique nommé SEMI avec des performances de transmission notables, telles que 0 à 60 mph en cinq secondes, par rapport aux camions diesel ordinaires. Il faut près de 20 secondes pour atteindre 0 à 60 mph.

L’Europe connaîtra probablement une croissance exponentielle en raison de l’émergence de réglementations strictes en matière d’émissions dans cette région. Par exemple, l’Union européenne s’est fixé un objectif de 95 g de CO2 par km pour 2022/2023. De telles réglementations devraient entraîner une demande croissante de transmission pour véhicules électriques dans cette région.

Le reste du monde connaîtrait une croissance lente du marché en raison du développement partiel de l'industrie automobile en Amérique latine et en Afrique.

Liste des entreprises clés sur le marché de la transmission pour véhicules électriques (VE)

Continental AG, ZF Friedrichshafen AG et AISIN SEIKI CO., LTD. sont les meilleurs joueurs

Les principaux acteurs de ce marché sont Dana Limited, ZF Friedrichshafen AG, AVL List GmbH, Continental AG et Eaton. La majorité d’entre eux se concentrent sur l’expansion de leurs capacités de production pour réduire les émissions des véhicules et réduire l’empreinte carbone de l’industrie automobile.

Par exemple, Continental AG a lancé la production en série de groupes motopropulseurs électriques en Chine, utilisés dans véhicules électriques des constructeurs OEM européens et chinois. En outre, en raison du durcissement croissant des normes d'émission, l'entreprise a annoncé l'arrêt de ses investissements supplémentaires dans les pièces utilisées dans les moteurs à combustion interne (IC), signalant un changement rapide d'orientation vers l'électrification. Par conséquent, l’accent accru mis par les principaux acteurs sur les activités de R&D visant à développer de nouvelles technologies pour véhicules électriques devrait influencer la croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Continental AG (Hanovre, Allemagne)


• AISIN SEIKI CO., LTD. (Aichi, Japon)


• ZF Friedrichshafen SA (Friedrichshafen, Allemagne)


• AVL List GmbH (Graz, Autriche)


• BorgWarner Inc. (Michigan, États-Unis)


• Allison Transmission Inc. (Indiana, États-Unis)


• Dana Limitée. (Ohio, États-Unis)


• JATCO Ltd (Shizuoka, Japon)


• Schaeffler Technologies AG & Co. KG (Herzogenaurach, Allemagne)


• Eaton (Dublin, Irlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En mars 2024 , Subaru Corporation a signé un contrat avec Aisin Corporation pour développer et partager conjointement la production des eAxles 1 destinés à être utilisés dans les véhicules électriques à batterie (BEV) que Subaru commencera à produire à partir de la seconde moitié des années 2020, en combinant leurs connaissances et leur expertise en matière de véhicules et de transmissions. développement.


• En août 2023, Bosch a annoncé que la société commençait la production en série de nouveaux systèmes de transmission 800 V pour véhicules électriques dans son usine de Hildesheim, en Allemagne. La technologie du moteur à barre i-pin refroidi à l'huile, associée à des dispositifs d'alimentation en carbure de silicium (SiC), fournit jusqu'à 35 % de densité de puissance en plus pour le moteur électrique.


• Dans octobre 2022, Bosh a annoncé que la société investirait 260 millions de dollars pour accroître sa production de moteurs électriques à Charleston, en Caroline du Sud, et convertir une zone précédemment utilisée pour les moteurs diesel. La demande pour les moteurs électriques de Bosch est stimulée par son contrat de fourniture avec le fabricant de véhicules électriques Rivian.


• En mai 2023 , Bosh a annoncé que l'entreprise avait développé des machines, des équipements et des logiciels pour répondre à la demande croissante de batteries et au recyclage des matières premières qu'elles contiennent, comme le lithium, le cobalt et le nickel.


• En avril 2022, BluE Nexus Corporation a signé un accord avec AISIN Corporation et DENSO Corporation pour développer conjointement un eAxle pour le nouveau véhicule électrique à batterie (BEV) de Toyota, bZ4X, dont la sortie est prévue le 12 mai 2022. Le premier eAxle de BluE a atteint d'excellentes performances dynamiques et une réduction des effectifs et aide les véhicules à augmenter leur kilométrage électrique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur la transmission des véhicules électriques fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Electric Vehicle Transmission Market

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