Taille, part et analyse de l’industrie des systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR), par systèmes (système d’imagerie et système sans imagerie), par technologie (refroidie et non refroidie), par technologie de capteur (capteur de vision et capteur de balayage), Par technologie d\'imagerie (multispectrale et hyperspectrale), par longueur d\'onde (ultraviolet, proche infrarouge, infrarouge à courte longueur d\'onde), par plate-forme (aéroportée, terrestre et marine/navale), par utilisateur final et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) était évaluée à 13,15 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 31,69 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché des systèmes électro-optiques/infrarouges aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 2 152,9 millions de dollars d’ici 2032, grâce à l’adoption accrue de systèmes intégrés de capteurs pour améliorer les capacités des applications militaires.

Le système EO/IR est un appareil électronique composé de capteurs électro-optiques et infrarouges, qui fournissent des informations optiques précises de jour comme de nuit. Un capteur électro-optique a la capacité de convertir la lumière en signal électrique. De plus, le capteur infrarouge peut détecter toute structure dans son environnement en émettant ou en détectant un rayonnement infrarouge. Ainsi, un système EO/IR est principalement utilisé pour améliorer l’identification des cibles, évaluer les menaces à une distance spécifique et surveiller les cibles dans différentes conditions météorologiques. Le système EO/IR peut être monté sur des véhicules, des avions, des navires, des casques, des armes militaires, ou il peut être utilisé comme dispositif de détection portatif.

En raison de sa stabilisation d'image élevée et de ses fonctionnalités d'imagerie à longue portée, un système EO/IR est utilisé pour améliorer les capacités des applications militaires et commerciales. En particulier dans le secteur de la défense, il est largement utilisé pour diverses applications, notamment la connaissance de la situation, les systèmes de conduite de tir, la sécurité intérieure aéroportée, la recherche et le sauvetage, ainsi que le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR).

De plus, le système électro-optique/infrarouge est divisé en systèmes d’imagerie EO/IR et sans imagerie EO/IR. Les systèmes EO/IR sans imagerie sont largement axés sur les tâches de surveillance de cibles à longue portée, tandis que le système d'imagerie est dédié à l'analyse de la structure et à la fourniture d'images sans bruit pour une détection précise. Sur la base de la technologie, le marché des systèmes EO/IR est divisé en refroidis et non refroidis. Basé sur la technologie des capteurs, le marché est segmenté en observation et numérisation. Sur la base de la technologie d’imagerie, le marché des systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) est divisé en multispectral et hyperspectral. Le développement de systèmes avancés basés sur la technologie des capteurs s'accélère pour répondre aux nombreuses demandes d'applications des utilisateurs finaux.

Ce marché des systèmes EO/IR est principalement tiré par l’adoption croissante de systèmes intégrés de capteurs avancés pour les applications militaires. De plus, le marché est en outre stimulé par la demande croissante de véhicules sans pilote dans les applications de détection et de surveillance. En outre, la tendance croissante à la miniaturisation facilitera le développement de systèmes EO/IR avancés, hautement efficaces, de petite taille et portables pour la connaissance de la situation et les applications ISR dans le monde entier.

TENDANCES DU MARCHÉ

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La miniaturisation croissante des systèmes électroniques militaires propulse la croissance du marché

L'adoption de composants système de micro-taille se développe dans divers secteurs verticaux, notamment l'aérospatiale et la défense, l'électronique grand public, l'automobile et le médical, entre autres, pour répondre à la demande croissante d'appareils électroniques portables. Les constructeurs se concentrent donc sur le déploiement d’appareils miniaturisés pour répondre à la demande croissante. Ces dispositifs de petite taille ont la capacité de fournir des performances améliorées et une fiabilité élevée, ce qui en fait un choix idéal pour les applications aéronautiques commerciales et militaires.  

De plus, l’industrie aérospatiale est très stricte en ce qui concerne la taille et le poids des composants d’avion. Par conséquent, la demande de systèmes miniaturisés augmente dans l’industrie aéronautique. Ainsi, les fabricants se concentrent sur la conception et le développement de systèmes EO/IR miniaturisés pour réduire les charges utiles et améliorer les performances du système. Ces systèmes électro-optiques/infrarouges miniaturisés soutiennent le développement de désignateurs laser légers en plus d'améliorer l'efficacité des opérations militaires et la sécurité du personnel de l'armée. Par conséquent, l’intégration croissante des systèmes EO/IR dans les véhicules avec et sans pilote pour les missions ISR et militaires devrait contribuer à la croissance du marché.  

FACTEURS DU MARCHÉ

Adoption accrue de systèmes intégrés de capteurs pour améliorer les capacités des applications militaires

Le système EO/IR se compose d'un capteur électro-optique intégré et d'un capteur infrarouge. Ces deux capteurs fournissent ensemble des informations sur la cible présente à différentes longueurs d'onde telles que l'ultraviolet, le proche infrarouge, l'infrarouge à courte longueur d'onde, l'infrarouge à longueur d'onde moyenne et l'infrarouge à longue longueur d'onde. Les informations fournies peuvent être sous forme d'image ou de signal en fonction de la configuration du système EO/IR. Le système Eo/IR sans imagerie se concentre principalement sur la détection de points cibles, par exemple le système de recherche et de suivi infrarouge (IRST). De plus, le système d’imagerie offre une image détaillée de la cible à partir de différentes longueurs d’onde et selon les conditions météorologiques. Ces informations permettent d’obtenir des détails de cible plus précis de jour comme de nuit.

De plus, le système EO/IR fonctionne sur la base soit d’une technologie de capteur fixe, soit d’une technologie de capteur à balayage. Dans la technologie des capteurs à balayage, un nombre limité de détecteurs sont utilisés pour balayer la zone. Dans la technologie de pointe, un grand nombre de détecteurs sont utilisés dans des réseaux rectangulaires. Par conséquent, un système basé sur des capteurs EO/IR est largement utilisé pour de multiples applications, telles que la surveillance des frontières, le suivi de cibles, la connaissance de la situation, C5ISR , et mission tactique, entre autres. La technologie des capteurs EO/IR est également utilisée pour développer lunettes de vision nocturne utilisé pour des missions tactiques militaires au sol.

Augmentation des achats de véhicules aériens sans pilote (UAV) améliorés avec système EO/IR intégré

L’évolution des technologies de fabrication stimule le développement de véhicules sans pilote pour les plates-formes terrestres, maritimes et aériennes. L'utilisation de véhicules sans pilote ne cesse de croître pour de multiples applications militaires et commerciales telles que la surveillance, le maintien de l'ordre, la navigation, les livraisons de produits, la photographie et la surveillance agricole, entre autres.

Parmi ceux-ci, le secteur de la défense est témoin de l’adoption massive de véhicules sans pilote pour des applications militaires avec l’avancement des opérations à distance. Les véhicules sans pilote actuels sont équipés de capteurs et de caméras intégrés qui fournissent des informations sur plusieurs longueurs d'onde pour une détection et une surveillance précises. Généralement, les capteurs EO/IR sont montés sur la plupart des drones pour obtenir des données précises et une image sans bruit de la cible présente à longue ou moyenne longueur d'onde. Le drones sont également utilisés pour la connaissance de la situation et les applications de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

De plus, les dépenses de défense mondiales augmentent à mesure que les menaces nationales augmentent. Ainsi, pour renforcer le secteur de la défense du pays, l'achat et le développement de drones avancés dotés de systèmes EO/IR intégrés de capacité de détection d'images à longue portée et sans bruit sont en augmentation. C’est le facteur clé qui propulse la croissance du marché des systèmes EO/IR.

RESTRICTION DU MARCHÉ

Le calendrier stagnant des produits des systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) devrait entraver la croissance du marché

Le système EO/IR a une durée de vie de 15 à 20 ans selon son utilisation en temps réel. Les systèmes militaires ne sont toujours mis à niveau qu’après la fin de leur durée de vie. En outre, le nouveau système doté d'une technologie évolutive ne sera pas en mesure d'acquérir des applications militaires avant la fin de la durée de vie du système militaire existant. Cela maintiendra l’adoption de la technologie des systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) stagnante pendant longtemps, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse des systèmes

Adoption accrue du système d’imagerie pour les applications de connaissance de la situation

Sur la base des systèmes, le marché a été classé en systèmes EO/IR avec et sans imagerie. Parmi ceux-ci, le système d’imagerie EO/IR devrait atteindre un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’adoption accrue du système d’imagerie EO/IR pour le suivi et la détection étendus des cibles.

Le système EO/IR se compose d’une caméra thermique. Les détecteurs utilisés pour les caméras thermiques sont développés à partir de matériaux spécifiques. Ce matériau joue un rôle important dans les performances des capteurs intégrés EO/IR. De plus, la composition chimique du matériau du détecteur de caméra thermique peut affecter la sensibilité du capteur EO/IR et définir la bande spectrale du détecteur froid et non refroidi. De plus, les nouveaux systèmes d'imagerie EO/IR refroidis offrent une détection de cible à longue portée et de haute qualité d'image. Ce système d'imagerie EO/IR offre des détails fins de la zone cible, ce qui permet d'extraire des informations précises sur la cible. Par conséquent, l’adoption d’un système d’imagerie EO/IR cool est augmentée pour la connaissance de la situation.

Par analyse technologique

Demande accrue de caméras d'imagerie thermique à faible coût pour développer un système d'imagerie EO/IR

Par technologie, le marché EOIR a été segmenté en technologies cool et pas cool. La technologie des systèmes EO/IR cool devrait croître à un taux de croissance annuel composé plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance plus élevée est due au développement de technologies de refroidissement rentables. Cette technique est largement utilisée pour réduire le coût global d’une caméra thermique. Par conséquent, la demande de caméras thermiques cool augmente pour développer le système d’imagerie EO/IR. Cette demande stimule la croissance du segment des technologies cool.

Par analyse de la technologie des capteurs

Demande croissante de systèmes EO/IR basés sur la technologie des capteurs Staring pour une représentation rapide de l'image cible

Sur la base de la technologie des capteurs, le marché des systèmes EO/IR a été classé en capteur de vision et capteur de balayage. Le système basé sur la technologie de numérisation Win, une image de la zone cible, est générée colonne par colonne ou ligne par ligne. Ainsi, l’affichage d’une image complète prend plus de temps.

Lors du démarrage d'un système basé sur la technologie des capteurs, une image est projetée simultanément dans tous les pixels du réseau de détecteurs. Par conséquent, le temps d’affichage de l’image cible avec la technologie de capteur à regard fixe est plus court qu’avec la technologie de capteur à balayage. Par conséquent, l’adoption d’un système EO/IR basé sur la technologie des capteurs fixes augmente au cours de la période de prévision.

Par analyse de la technologie d’imagerie

Besoin croissant de technologies d’imagerie de précision pour les fournisseurs d’informations afin d’améliorer les capacités de détection

Par technologie d’imagerie, le marché des systèmes EO/IR a été segmenté en une technologie d’imagerie multispectrale et hyperspectrale. Parmi celles-ci, la technologie d’imagerie multispectrale domine le marché en raison de sa large adoption dans de multiples applications, notamment le suivi de cibles militaires, la télédétection, la détection de mines terrestres, la détection de missiles balistiques, l’agriculture, le service et la cartographie, ainsi que la surveillance environnementale, entre autres. Cependant, la technologie d’imagerie hyperspectrale connaît un taux de croissance élevé. Cette croissance est attribuée à l’adoption croissante de la technologie d’imagerie hyperspectrale pour produire une image avec des détails fins. De plus, une image générée à partir de la technologie d’imagerie hyperspectrale contient des données plus volumineuses que les images issues de la technologie d’imagerie multispectrale. La technologie d’imagerie hyperspectrale a la capacité de détecter les différences entre les caractéristiques marines et terrestres.

Par analyse de longueur d'onde

Demande croissante de systèmes EO/IR de suivi infrarouge à longue longueur d’onde pour améliorer la sécurité des soldats

Sur la base de la longueur d’onde, ce marché a été divisé en ultraviolet, proche infrarouge, infrarouge à courte longueur d’onde, infrarouge à longueur d’onde moyenne et infrarouge à longue longueur d’onde. Parmi ces longueurs d’onde, le segment infrarouge de grande longueur d’onde devrait croître à un TCAC plus élevé. Cette croissance est attribuée à la demande accrue de suivi d’images à longue portée pour améliorer la sécurité des soldats.

Par analyse de plateforme

Forte adoption de véhicules aériens sans pilote pour des applications militaires et commerciales

Sur la base de la plate-forme, le marché a été segmenté en terres, mer et air. En 2018, le segment aérien a dominé ce marché en raison de l'adoption accrue du système EO/IR pour les applications de drones telles que la connaissance de la situation, la détection, l'ISR, la cartographie, la recherche et le sauvetage et la livraison de produits. Il est également utilisé pour les applications dans lesquelles une caméra est utilisée pour surveiller et accumuler des données et transmettre des données d'informations vidéo aux stations de contrôle au sol.

Par analyse de l'utilisateur final

Utilisation accrue des drones pour les applications de connaissance de la situation

Le marché mondial des systèmes électro-optiques/infrarouges basé sur l’industrie des utilisateurs finaux a été segmenté en commercial et militaire. Le segment des utilisateurs militaires domine le marché en raison de l'augmentation de l'achat et du développement de drones dotés du système EO/IR. Les programmes croissants de modernisation militaire et l’augmentation des dépenses de défense conduisent à l’adoption croissante de systèmes EO/IR multicapteurs hautement fiables et efficaces.

ANALYSE RÉGIONALE

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L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes EO/IR avec une part de marché de 47,22 % en 2018. De plus, la région compte la présence d’acteurs majeurs et les équipementiers faciliteront la croissance dans la région. Selon notre étude de marché EOIR, l’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance du marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation significative des dépenses militaires et des problèmes territoriaux croissants. C’est pourquoi les forces armées de cette région consacrent une grande partie des dépenses aux programmes de modernisation des systèmes électroniques militaires. En outre, le développement et l’acquisition croissants d’avions militaires avancés et de véhicules sans pilote destinés aux missions militaires devraient stimuler la demande de systèmes efficaces tels que les systèmes EO/IR. De telles innovations stimulent la croissance du marché des systèmes électro-optiques/infrarouges au cours de la période de prévision.

Par exemple, Elbit Systems Ltd. a annoncé avoir remporté un contrat d’une valeur de 670 millions de dollars pour fournir la solution militaire à un pays de la région Asie-Pacifique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La stratégie d'innovation constante a été adoptée par l'acteur clé, pour se maintenir sur le marché

Le marché des systèmes électro-optiques/infrarouges est largement fragmenté, avec de nombreux fabricants présents à travers le monde. Les principales entreprises adoptent des stratégies de croissance organique et inorganique telles que des fusions et acquisitions, un investissement important en R&D, une innovation continue des systèmes, des systèmes à long terme fournissant des contrats avec le gouvernement pour soutenir la croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Société Raytheon (États-Unis)


• Leonardo S.p.A. . (Italie)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• L-3Harris Technologies Inc. (États-Unis)


• API de systèmes BAE . (Le Royaume-Uni)


• Groupe Thalès (France)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• General Dynamics (États-Unis)


• UTC Aerospace (États-Unis)


• Rheinmetall AG (Allemagne)


• Groupe Saab (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En février 2021, Elbit Systems Ltd. a annoncé avoir reçu un contrat de quatre ans et demi, d'une valeur d'environ 82,0 millions de dollars, de la part de BAE Systems Hägglunds AB pour fournir à l'armée royale néerlandaise des viseurs de commandement électro-optiques et des systèmes de protection active.


• En janvier 2021, Leonardo DRS, filiale de Leonardo S.p.A., a annoncé avoir reçu un contrat pluriannuel d'une valeur de 600 millions de dollars de la part de l'armée américaine pour la fourniture d'équipements de mission. Ce contrat a été traité dans le cadre du programme initial de défense aérienne à courte portée (IM-SHORAD). Les équipements de mission comprendront un canon M230LF de 30 mm, un système de visée électro-optique/infrarouge (EO/IR), des solutions de guerre électronique, un radar, des roquettes Hellfire et des missiles Stinger.


• En décembre 2020 , L-3Harris Technologies Inc. a annoncé avoir reçu un contrat d'Armasuisse, l'Office fédéral suisse des achats de défense. Selon ce contrat, l’entreprise s’est engagée à fournir une centaine de systèmes EO/IR WESCAM MX-RSTA aux forces armées suisses pour soutenir le système de reconnaissance tactique TASYS de ces dernières.


• En décembre 2020, Amentum Services, Inc. a annoncé avoir obtenu un contrat sur cinq ans d'une valeur de 88,0 millions de dollars auprès du ministère de la Défense (DoD) pour fournir des services de R&D technologiques EO/IR à la Marine.


• En septembre 2020 , Lockheed Martin Corporation, dont le siège est dans le Maryland, aux États-Unis, a annoncé avoir livré le 700e système de ciblage électro-optique (EOTS) pour le F-35 Lightning II.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport offre des informations qualitatives et quantitatives sur les systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance des segments du marché.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Les principales informations proposées dans le rapport sont l'adoption de technologies de pointe, les développements récents de l'industrie tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et micro-économiques, et les principales tendances de l’industrie.

Una representación infográfica de Electro-Optical/Infrared (EO/IR) Systems Market

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Portée et segmentation du rapport