Taille du marché des électrolyseurs, part et analyse de l’industrie, par type (électrolyseur alcalin traditionnel, électrolyseur PEM), par application (centrales électriques, aciéries, électronique et photovoltaïque, gaz industriels, stockage d’énergie ou ravitaillement pour les FCEV, électricité au gaz, autres), et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des électrolyseurs était évaluée à 443,95 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 471,87 millions de dollars en 2024 à 717,50 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 5,38 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des électrolyseurs avec une part de marché de 52,81 % en 2023. Le marché des électrolyseurs aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 306,91 millions de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante d'hydrogène vert et les préoccupations environnementales. pour un avenir durable.

L’hydrogène gazeux est un combustible très efficace et propre, principalement utilisé pour produire des produits chimiques tels que l’ammoniac et le méthanol. Ammoniac (NH3) est un élément essentiel des engrais utilisés dans les industries agricoles. En revanche, l’hydrogène est utilisé dans le processus d’hydrocraquage pour produire de l’essence, du diesel et d’autres produits pétroliers dans l’industrie pétrolière. Les applications de l'hydrogène récemment commercialisées, telles que les piles à combustible, ouvrent de nouvelles opportunités dans les transports et dans d'autres industries liées à l'énergie. Le gaz a déjà été utilisé comme combustible pour refroidir les générateurs de centrales électriques et constitue un moyen prometteur pour la stabilisation du réseau électrique. L'hydrogène gazeux est principalement créé à partir du processus de gazéification du charbon, du processus de reformage du méthane à la vapeur ou des électrolyseurs, qui impliquent l'électrolyse de l'eau.

Ces systèmes utilisent l'électricité pour diviser la molécule d'eau en hydrogène et oxygène dans un processus appelé électrolyse. Une tension externe est appliquée aux électrodes de la cellule d'électrolyse, qui est généralement comprise entre 1,6 V et 2 V. Accélérée par l'effet catalytique des électrodes métalliques, l'eau fournie à l'anode est divisée à travers laquelle l'oxygène, les électrons libres et positivement des ions hydrogène chargés sont produits.

L’urgence sanitaire mondiale provoquée par l’apparition soudaine du COVID-19 a considérablement touché de nombreux secteurs verticaux. Presque tous les pays ont connu une forte augmentation du nombre de cas touchés depuis 2020. Les conséquences de la pandémie ont également freiné les économies de nombreux pays en développement à croissance rapide. Ce marché a également été immédiatement affecté par l’épidémie de COVID-19.

Différentes économies émergentes qui se concentrent largement sur l’intégration de technologies de production d’énergie propre ont également connu un revers en raison de l’épidémie de maladies mortelles. Par exemple, la Chine et l’Inde sont les principaux pays participant à l’installation mondiale d’énergie propre. Énergie renouvelable les sources d’énergie, telles que la production d’hydrogène, se multiplient et de nombreux fabricants continueront d’y investir.

Tendances du marché des électrolyseurs

Utilisation croissante de l’hydrogène comme carburant vert pour propulser la croissance du marché

L’hydrogène vert est une source d’énergie propre qui ne libère que de la vapeur d’eau et ne laisse aucun résidu, contrairement au pétrole et au charbon. L'hydrogène joue un rôle majeur en tant que carburant pour plusieurs applications. Ce gaz est utilisé depuis des décennies pour alimenter les voitures, les dirigeables et les vaisseaux spatiaux. L’adaptation croissante à l’hydrogène propre stimule le marché des électrolyseurs, car la production d’hydrogène se fait uniquement via un processus d’électrolyse.

En outre, des facteurs tels que la durabilité à 100 %, la polyvalence et la consommation d’énergie stimulent la production d’hydrogène. Cela augmente finalement la demande pour le processus d’électrolyse.

Par exemple, en février 2024, Bharat Petroleum Corporation (BPCL) a lancé un appel d'offres pour la construction d'une station de ravitaillement et d'une usine d'hydrogène vert à l'aéroport international de Cochin, au Kerala, alimenté à 100 % par l'énergie solaire. En outre, l'installation prévue, qui sera utilisée pour faire le plein de véhicules à hydrogène, aura le volume nécessaire pour produire 100 mètres cubes normaux par heure (Nm3/h) d'hydrogène vert à l'aide d'un système d'électrolyseur de 500 kW.

Une demande énergétique de pointe croissante associée à un cadre politique favorable pour compléter les perspectives de l’industrie

La croissance démographique mondiale, combinée aux initiatives croissantes visant à développer l’électrification rurale, a donné lieu à une demande énergétique de pointe. De plus, le taux croissant d’urbanisation et l’émergence de nouveaux projets d’infrastructures de grande envergure ont accru la demande d’approvisionnement en électricité de la part des services publics. Les politiques réglementaires encourageantes introduites par différentes autorités pour promouvoir les technologies à faible intensité de carbone ont propulsé positivement la taille du marché. Par exemple, le 3 avril 2020, la société japonaise Asahi Kasei a installé un électrolyse de l'eau alcaline au champ de recherche sur l'énergie hydrogène de Fukushima (FH2R), au Japon.

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Facteurs de croissance du marché des électrolyseurs

Augmenter les investissements dans la production d’électricité en Asie-Pacifique pour favoriser la croissance globale du marché

En Asie-Pacifique, l’Inde, Singapour et la Malaisie ont commencé à consacrer des ressources à la production d’hydrogène et à ses technologies de stockage. L'hydrogène est utilisé dans l'industrie de la production d'électricité et des transports de la région. Par ailleurs, la Chine a lancé la construction d’une ville à hydrogène à Wuhan, contribuant au projet à hauteur d’environ 290 millions de dollars. Le gouvernement se concentre sur les progrès technologiques de la production d’hydrogène sur site à grande échelle pour le stockage d’énergie respectueux de l’environnement, l’équilibrage du réseau, l’électricité au gaz et les stations de ravitaillement en hydrogène (HRS). De nombreux acteurs centraux permettent aux organisations d’améliorer leur présence dans l’industrie pour piloter la situation commerciale. Par exemple, en juin 2020, Plug Power a finalisé l'acquisition de United Hydrogen et GINER ELX.

Demande croissante d’hydrogène dans le secteur automobile basé sur des piles à combustible pour promouvoir la croissance du marché

La demande croissante d’automobiles à pile à combustible, comme les véhicules électriques et les bus, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique a déjà été observée. En outre, la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont proposé des engagements fermes pour réduire la dépendance croissante à l’essence en investissant dans des programmes de véhicules à pile à combustible. Selon des études récentes, il est rapporté qu'une réduction de 72 % des émissions totales de GES peut être obtenue en passant des véhicules à essence aux FCEV dans l'industrie du transport et que ces derniers deviennent technologiquement et économiquement viables par rapport aux véhicules historiques. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché des électrolyseurs dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé de l’électricité nécessaire à l’électrolyse entrave la croissance du marché

Le coût de l’électricité est le facteur le plus important qui augmente le coût de production d’hydrogène par le processus électrolytique.

L’énergie issue de sources renouvelables, essentielle à la production d’hydrogène vert par électrolyse, est plus coûteuse à produire, ce qui rend l’hydrogène plus coûteux à obtenir et à traiter. De plus, la production d’hydrogène en général, et d’hydrogène vert en particulier, nécessite plus d’énergie que d’autres carburants, ce qui coûte également beaucoup d’argent pour progresser.

En outre, la forte baisse récente des coûts de l’énergie solaire et éolienne a réduit les prix réels et attendus de l’hydrogène renouvelable. Par exemple, à l'échelle d'un service public solaire photovoltaïque (PV) les coûts d’investissement sont 75 % inférieurs à ceux de 2010, et l’électricité produite par l’éolien terrestre est aujourd’hui environ un quart moins chère qu’il y a 10 ans. Cela a amené davantage d’utilisateurs finaux potentiels à examiner de près si l’hydrogène renouvelable devient un moyen compétitif de répondre à leurs besoins et de réduire leur impact environnemental.

Analyse de la segmentation du marché des électrolyseurs

Analyse par type

Le segment alcalin traditionnel dominera le marché

En fonction du type, le marché mondial est classé en électrolyseur alcalin traditionnel et électrolyseur à membrane électrolytique polymère (PEM). Le segment des électrolyseurs alcalins traditionnels représentait la principale part de marché des électrolyseurs en 2021. Ces systèmes utilisent des catalyseurs à base de nickel dans une solution électrolytique alcaline telle que l'hydroxyde de potassium et un diaphragme pour séparer les électrodes et transporter les ions hydroxyde. La demande pour ces systèmes augmente rapidement en raison de leur plus longue durée de vie. Il est largement utilisé dans de nombreuses applications industrielles, notamment l’électronique et le photovoltaïque des plastiques, les usines de production d’électricité, les unités de fabrication d’acier, etc.

Le type PEM détenait une part importante du marché mondial en 2021. Lorsqu’ils sont utilisés avec des sources d’énergie renouvelables intermittentes (éoliennes et solaires), ces systèmes sont les générateurs d’hydrogène les plus courants en raison de leur rendement élevé et de leur capacité à cycler rapidement.

Par analyse d'application

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Le segment des centrales électriques est aidé par la demande croissante d’hydrogène pour produire de l’électricité

En fonction des applications, le marché mondial est classé en centrales électriques, aciéries, électronique et photovoltaïque, gaz industriels, stockage d’énergie ou ravitaillement en carburant pour les FCEV, électricité au gaz et autres.

Le segment des centrales électriques représentait la part majeure de 26,71 % du marché mondial en 2021. La production et le stockage d'hydrogène sont combinés avec des équipements de production d'électricité, notamment des piles à combustible, des moteurs alternatifs, des turbines à combustion et des turbines à vapeur, ce qui donne lieu à un dispositif de stockage pour livraison d'électricité en différé pour les applications de réseau électrique.

Le segment de l'électronique et du photovoltaïque occupait une part importante du marché en 2021, les systèmes d'électrolyse étant principalement utilisés dans le photovoltaïque (PV), solaire thermique (STC) et les systèmes hybrides photovoltaïques/thermiques (PV/T). L’industrie sidérurgique constitue également un segment de marché clé. L’utilisation croissante de l’hydrogène comme solution pour décarboner l’industrie fait l’objet d’une attention croissante.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est analysé en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord représentait la part majoritaire en valeur et en volume en 2023, en raison de la demande croissante d’hydrogène dans diverses applications dans le secteur manufacturier, l’industrie électrique et autres. L’Amérique du Nord a mis en place des infrastructures de fabrication pour diverses marques mondiales et connaît un intérêt croissant pour le stockage d’énergie ou le ravitaillement en carburant pour les opérations des FCEV. En outre, la région a connu des investissements notables dans le secteur de la production, de l’exploration et du raffinage, ce qui devrait stimuler considérablement la demande d’hydrogène gazeux dans les années à venir.

En outre, la taille du marché européen est favorisée par l'augmentation des investissements. Il prévoit d'étendre et de renforcer les réseaux d'infrastructures de réseau pour soutenir l'installation croissante d'énergies renouvelables, ce qui devrait propulser davantage l'industrie. En outre, des perspectives positives avec une structure réglementaire de soutien pour exiger la sécurité énergétique dans tous les établissements devraient contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en novembre 2019, le gouvernement allemand a approuvé le Programme national d'innovation pour les technologies de l'hydrogène et des piles à combustible pour 10 ans supplémentaires, avec un financement de 1,54 milliard de dollars, y compris des subventions pour les stations de ravitaillement en hydrogène accessibles au public. véhicules à pile à combustible et des achats de micro-cogénération, complétés par 3,4 milliards USD d'investissements privés.

En Asie-Pacifique, la prise de conscience croissante de l’énergie propre, le soutien financier du gouvernement et la nécessité de combler l’inadéquation entre l’offre et la demande viendront compléter les perspectives de l’industrie. La construction continue de nouveaux espaces domestiques et commerciaux et la mise en place de nouvelles installations de gaz industriel ont accru l'adoption de ces systèmes dans la région.

Liste des entreprises clés du marché des électrolyseurs

Siemens se concentre sur l'obtention de nouveaux contrats par l'intermédiaire de ses filiales afin de renforcer sa position 

Le marché mondial de ces systèmes a vu de nombreux fabricants renforcer leur position en proposant une large gamme de systèmes et de services aux clients. L'industrie a également été témoin d'une implication intense d'acteurs régionaux et mondiaux clés, ainsi que de nombreux intégrateurs de systèmes de petite et moyenne taille.

Une société allemande, Siemens, domine le marché mondial actuel avec son assortiment de produits et de solutions d'électrolyse solide pour de nombreux secteurs utilisant l'hydrogène à travers le monde. Par exemple, en mars 2022, Siemens Energy a annoncé avoir obtenu une commande d'European Energy pour la livraison d'une usine d'électrolyseur de 50 MW pour une installation commerciale de production d'e-méthanol à grande échelle. De plus, en septembre 2019, Cummins Inc. a annoncé l'acquisition du fournisseur de technologies de piles à combustible et de production d'hydrogène, Hydrogenics Corporation. L'acquisition a été finalisée au prix de 15,00 USD par action, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 290 millions de dollars, et fait suite à l'approbation des actionnaires de l'industrie hydrogénique.

Parmi les autres acteurs majeurs figurent également Nel Hydrogen, Asahi Kasei et Hydrogenics, entre autres, leader dans la fourniture de divers types de systèmes et de solutions avancés. La demande pour de tels systèmes électrolytiques augmente fortement dans les industries de l'alimentation et des boissons, de la production d'électricité, de l'eau et des eaux usées, de la chimie et de la pétrochimie, ainsi que dans d'autres secteurs.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Nel Hydrogène (Norvège)


• Asahi Kasei (Japon)


• Hydrogénie (Canada)


• Shandong Saikesaisi Hydrogen Energy Co., Ltd. (Chine)


• Teledyne Energy Systems (États-Unis)


• Siemens (Allemagne)


• Kobelco Eco-Solutions (États-Unis)


• Systèmes d’hydrogène vert (Danemark)


• Suivant Hydrogène (Canada)


• Systèmes H-Tec (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 - L'ingénierie du consortium Gensol-Matrix Gas est spécialisée dans les services solaires EPC et O&M, et a remporté le projet de fabrication d'électrolyseurs à hydrogène dans le cadre du PLI. Le projet a été attribué dans le cadre de la tranche I du programme Sustainable Hydrogen Innovation & Green Hydrogen Technologies PLI dans le cadre de la National Green Hydrogen Mission.


• Février 2024 - H-TEC SYSTEMS, qui développe et produit des électrolyseurs PEM, livrera des électrolyseurs PEM à SailH2 - Gestion globale des projets d'hydrogène vert. Le projet de démonstration sera le premier pôle commercial d'hydrogène vert en Andalousie et sera situé sur le site industriel de la municipalité de Séville. H-TEC SYSTEMS fournira l'électrolyseur en septembre 2024, même si l'ensemble des travaux de construction du site sera finalisé d'ici le 3T24.


• juin 2023 - Selon les données du gouvernement indien, la première phase de la mission nationale sur l'hydrogène développera environ 1,5 gigawatts (Gw) de fabrication d'électrolyseurs, avec bientôt 0,3 Gw de capacité initiale.


• Mars 2022– Man Energy Solutions a annoncé qu'elle investirait jusqu'à 500 millions $ dans H-Tec Systems, sa filiale, pour transformer au plus vite le spécialiste de l'hydrogène en un producteur de masse de systèmes PEM. H-Tec bénéficiera d'un réseau commercial mondial et de l'expérience de Man Energy Solutions dans les grands projets. Il aura également un accès direct à l'expertise et à l'expérience du Groupe Volkswagen, notamment en matière de mise à l'échelle de la production et de production en série auprès des fournisseurs. .


• Janvier 2022– Green Hydrogen Systems a signé un accord avec Logan Energy, basé à Édimbourg, pour fournir des équipements d'électrolyse pour un projet en Angleterre. Les systèmes électrolytiques seront déployés dans un conteneur de 40 pieds en tant qu'usine complète d'hydrogène vert dans le cadre des plans visant à développer une économie régionale de l'hydrogène dans le Dorset, en Angleterre. Ces systèmes sont fabriqués par Green Hydrogen Systems et exploités par Logan Energy. La commande comprend la fourniture de deux systèmes GHS HyProvide A90 d’une capacité combinée de 0,9 MW pour produire de l’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché propose une analyse industrielle approfondie qualitative et quantitative du marché mondial. Il fournit en outre des détails sur l’adoption de ces systèmes dans plusieurs régions. Le rapport fournit un paysage concurrentiel détaillé en présentant des informations sur les principaux acteurs et leurs stratégies sur le marché. Les informations sur les tendances, les moteurs, les opportunités, les menaces et les contraintes du marché des électrolyseurs peuvent en outre aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le marché.

Una representación infográfica de Electrolyzer Market

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