Taille, part et analyse de l’industrie du traitement enzymatique substitutif, par classe de médicaments (Alglucosidase alfa, Agalsidase, Pancrelipase, Idursulfase, Laronidase, Imiglucerase, Elosulfase alfa, Asfotasealfa, Galsulfase, Velaglucerase alfa et autres), par voie d’administration (parentérale et orale) ), par indication (maladie de Gaucher de type 1, maladie de Pompe, MPS (mucopolysaccharidose), insuffisance pancréatique exocrine (IPE), maladie de Fabry, hypophosphatasie et autres), par utilisateur final (hôpitaux, établissements de soins à domicile et centres de perfusion) et prévisi

La taille du marché mondial de la thérapie enzymatique substitutive était de 13,45 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 14,61 milliards de dollars en 2024 à 29,49 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 9,2 % au cours de la période 2024-2032. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la thérapie enzymatique substitutive avec une part de marché de 47,96 % en 2023.

La thérapie enzymatique substitutive est un processus dans lequel différents types de enzymes sont administrés aux patients pour surmonter les déficits enzymatiques ou les dysfonctionnements associés. La prévalence croissante de maladies rares, chroniques et héréditaires, notamment divers types de maladies lysosomales et de troubles génétiques, favorise la demande d’options de traitement efficaces. Selon les données publiées par la Cleveland Clinic, on estime qu'environ 6 000 personnes aux États-Unis souffraient de la maladie de Gaucher et qu'environ 95 % d'entre elles souffraient de Gaucher de type 1 en 2020.

Actuellement, les principaux acteurs du marché tels que BioMarin, Sanofi et Takeda Pharmaceutical Company Limited. se concentrent constamment sur l’introduction d’options thérapeutiques avancées avec différentes classes de médicaments sur le marché afin de répondre à la demande croissante pour cette thérapie. Par exemple, en juillet 2019, Takeda Pharmaceutical Company Limited a introduit l'Idursulfase, la Velaglucerase Alpha et l'Agalsidase Alfa pour le traitement du syndrome de Hunter, de la maladie de Gaucher et de la maladie de Fabry en Inde afin de répondre à la demande d'options thérapeutiques chez les patients souffrant de maladies rares.

Ainsi, une augmentation significative de la prévalence des maladies rares et le nombre croissant de produits approuvés sur le marché stimulent l’adoption des produits par la population de patients. Ceci, ainsi que d'autres facteurs tels que l'amélioration des infrastructures de soins de santé et des politiques de remboursement favorables pour cette thérapie, augmentent la demande et l'adoption du produit.

Pendant la pandémie de COVID-19, le marché mondial a été positivement impacté en raison de l’énorme croissance des ventes de médicaments utilisés dans cette thérapie par les principaux acteurs. En outre, les initiatives accrues des professionnels de la santé visant à proposer des séances de formation aux patients sur l’auto-administration ont permis d’éviter les retards de traitement pendant la pandémie de COVID-19. De plus, à partir de 2022, le marché n’a cessé de croître en raison de l’augmentation des ventes de médicaments. Elle continuera de croître au cours de la période de prévision avec la demande croissante pour ces types de thérapies.

Tendances du marché de la thérapie de remplacement enzymatique

Déplacement des patients vers des établissements de soins à domicile en raison de la rentabilité et d'une meilleure qualité de vie

Récemment, un déplacement des soins hospitaliers vers les soins à domicile a été observé chez les patients diagnostiqués avec des troubles de stockage lysosomal.

Par exemple, selon un article de recherche de Environmental Research and Public Health, il a été rapporté que 80 % des patients interrogés en Pologne préféraient un traitement à domicile par une infirmière qualifiée. En outre, il a été déclaré qu'en raison de la sécurité, de l'efficacité et de la meilleure qualité de vie à domicile, la majorité des patients sont prêts à passer des soins hospitaliers aux soins à domicile pour leur traitement.

En outre, l’émergence de la COVID-19 a joué un rôle déterminant dans la transition croissante vers les établissements de soins à domicile. Selon une analyse d'enquête publiée par la maison d'édition Galenos, 89 % des participants ont préféré recevoir des soins à domicile pendant la pandémie en raison de la crainte d'être infectés en milieu hospitalier. Ainsi, les avantages distincts offerts par les soins à domicile, tels que le confort, la rentabilité et l’environnement sans risque, orientent le déplacement des patients vers les établissements de soins à domicile pendant la pandémie.

En outre, l'intérêt croissant des patients à suivre un traitement enzymatique substitutif à domicile pour des maladies telles que Maladies de surcharge lysosomale  (LSD) et troubles métaboliques propulse la croissance du marché.

• Par exemple, selon une étude publiée dans Science Direct, des recherches ont été menées pour connaître les préférences des patients en matière de thérapie par perfusion à domicile. Les données de 30 patients souffrant des maladies de Fabry, Gaucher et Pompe ont été analysées et il a été démontré que la thérapie à domicile augmentait la satisfaction des patients et prodiguait également des soins de qualité par rapport aux services thérapeutiques fournis dans les cliniques ou les centres de thérapie enzymatique substitutive. De tels scénarios conduisent à la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché de la thérapie de remplacement enzymatique

Prévalence croissante des maladies rares pour stimuler la croissance du marché

Il y a une augmentation progressive de la prévalence mondiale de différents troubles du stockage lysosomal tels que Gaucher, Fabry, Pompe et MPS. Par exemple, selon les données publiées par l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux en août 2021, environ 1 personne sur 40 000 aux États-Unis souffrait de la maladie de Pompe, dont le nombre est estimé à environ 32 950.

De plus, selon les données publiées par Frontiers en janvier 2024, 11,6 millions de nouveau-nés ont été dépistés pour la maladie de Pompe dans 8 pays et 4 continents. Un ratio de 1 pour 18 711 nouveau-nés souffrait de la maladie de Pompe. 

De plus, selon la Fondation National Fabry, en mai 2020, la population totale de patients Fabry aux États-Unis était d'environ 7 713. Ainsi, la présence d’un grand nombre de patients souffrant de troubles rares du stockage lysosomal génère une demande plus élevée d’options de traitement efficaces telles que la thérapie enzymatique substitutive. En outre, les initiatives croissantes des gouvernements et des organisations à but non lucratif dans divers pays pour sensibiliser la population en général conduisent à une augmentation progressive du taux de diagnostic des maladies rares. Par conséquent, ces facteurs clés, les politiques de remboursement favorables et le financement gouvernemental du traitement dans les pays développés augmentent le taux d’adoption de cette thérapie et, par conséquent, stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé du traitement pour limiter la croissance du marché

La disponibilité de politiques de remboursement favorables dans les pays développés et la prévalence croissante des maladies rares sont des facteurs majeurs de croissance du marché. Cependant, le manque de techniciens de santé qualifiés pour cette thérapie et les politiques de remboursement inadéquates dans les pays émergents sont quelques-uns des facteurs limitant la croissance du marché.

• Par exemple, selon la National Gaucher Foundation, le coût moyen d’un patient Gaucher est d’environ 0,2 million de dollars par an. En outre, selon un article publié par Elsevier B.V., il a été constaté qu'un délai important avait été observé entre l'apparition et le début des symptômes du processus ERT dans la population malade au Brésil, principalement en raison du manque de couverture d'assurance dans ce pays.


• En septembre 2022, BioMed Central Ltd a publié des données démontrant que le rapport coût-efficacité pour la maladie de Pompe infantile était estimé à 1 130 039 USD par année de vie ajustée par la qualité (QALY) lors de l'utilisation d'une dose d'alglucosidase à 40 mg/kg par semaine. Pour les adultes atteints de la maladie de Pompe, l’ICER déclaré était de 1,9 million de dollars/QALY.

En outre, la disponibilité de thérapies alternatives, y compris la thérapie par chaperon, dans laquelle les chaperons pharmacologiques peuvent facilement traverser la barrière hémato-encéphalique du corps humain pour un traitement efficace, conduit à une préférence plus élevée pour ces thérapies par rapport aux procédures ERT.

Les facteurs ci-dessus et divers effets secondaires, notamment la pyrexie, les bouffées vasomotrices, la dyspnée et d’autres au cours des 1 à 4 premiers mois du traitement, limitent encore davantage la croissance du marché mondial de la thérapie enzymatique substitutive.

Analyse de la segmentation du marché de la thérapie de remplacement enzymatique

Par analyse de classe de médicaments

Une adoption plus élevée de la pancrélipase pour le traitement du PEV a conduit à sa position dominante en 2023

Parmi les types de classes de médicaments, le segment de la pancrélipase représentait la position dominante de la part de marché mondiale de la thérapie enzymatique substitutive en 2023. La prévalence croissante de l’insuffisance pancréatique exocrine entraîne une demande et un taux d’adoption plus élevés de cette classe de médicaments. En outre, selon le rapport annuel des principaux acteurs du marché, tels qu'AbbVie Inc. et d'autres, il a été estimé que cette classe de médicaments est le segment qui contribue le plus par rapport aux autres classes de médicaments ERT, ce qui conduit à la domination de ce segment.

De plus, les collaborations entre les principaux acteurs du marché pour fabriquer de l’agalsidase accélèrent la croissance du segment du marché.

• Par exemple, en février 2024, mAbxience a annoncé la collaboration avec Biosidus pour fabriquer le principe actif Agalsidase Beta pour le traitement de la maladie de Fabry. De tels efforts de collaboration conduisent à la croissance du segment.

De plus, le segment de l’agalsidase détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. Le coût élevé et la demande croissante de ce médicament pour le traitement de la maladie de Fabry sont les principales raisons de la part de marché importante de ce segment.

Par voie d’analyse administrative

Les avantages cliniques offerts par la voie parentérale sont sur le point d'augmenter la demande au cours de la période de prévision

Sur la base de la voie d'administration, le segment parentéral devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La domination de ce segment est attribuée au fait que la majorité des médicaments utilisés dans la thérapie sont disponibles sous forme parentérale.

La voie parentérale offre plusieurs avantages, tels qu'une administration directe dans la circulation sanguine, évitant la dégradation gastro-intestinale et un dosage constant, et convient également aux patients souffrant de problèmes gastro-intestinaux. De plus, selon différents articles de recherche, l’administration parentérale de différents médicaments est très efficace par rapport aux voies d’administration orale.

• Par exemple, selon Pharm Approach Limited, la voie d'administration parentérale présente plusieurs avantages distincts par rapport à la voie orale, tels qu'un taux d'absorption élevé, une biodisponibilité plus rapide, etc.

D’un autre côté, le segment oral a conquis une part de marché plus faible au cours de la période d’étude, en raison du nombre limité de médicaments disponibles sous forme orale pour traiter les principaux troubles du stockage lysosomal.

Analyse par indication

Une prévalence plus élevée de l’insuffisance pancréatique exocrine a conduit à sa part de marché importante en 2023

Sur la base des indications, le segment de l’insuffisance pancréatique exocrine a capturé la part de marché la plus élevée en 2023, en raison de la prévalence croissante de ce trouble chez le grand public. En outre, la fréquence élevée d'insuffisance pancréatique exocrine chez les patients atteints de pancréatite chronique et fibrose kystique conduit à une augmentation de la population de patients atteints de cette maladie. Ainsi, à son tour, cela attribue la domination de ce segment en 2023.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Institute of Health (NIH) en janvier 2023, environ 42 à 73 personnes pour 100 000 personnes aux États-Unis souffrent de pancréatite chronique, et 36 à 125 personnes pour 100 000 personnes souffrent de pancréatite chronique. pancréatite chronique au Japon, en Chine et en Inde. 60 à 90 % des patients atteints de pancréatite chronique souffriront d'une insuffisance pancréatique exocrine dans les 10 à 12 ans suivant le diagnostic.

D’un autre côté, le segment autres devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’émergence de nouvelles maladies génétiques et lysosomales rares pour lesquelles l’ERT est la seule option préférable.

• Par exemple, selon un article publié par le National Center for Biotechnology Information en novembre 2019, il a été déclaré que Brineura, qui est une thérapie enzymatique substitutive, est la seule option de traitement pour le trouble neuronal céroïde lipofuscinose de type 2.

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Par analyse de l'utilisateur final

Un nombre croissant de patients se tournent vers les établissements de soins à domicile et les centres de perfusion pour enregistrer le TCAC le plus élevé

Sur la base de l’utilisateur final, le segment des établissements de soins à domicile et des centres de perfusion devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison des déplacements préférentiels des patients diagnostiqués avec des maladies rares de l’hôpital vers les établissements de soins à domicile. En outre, différents gouvernements et hôpitaux privés encouragent les patients à suivre des soins à domicile pendant la pandémie de COVID-19 en leur donnant une formation appropriée pour administrer les médicaments de manière indépendante, ce qui devrait stimuler la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

D’autre part, le segment hospitalier devrait croître à un TCAC significatif en raison du nombre croissant d’hôpitaux dans les pays émergents, des équipements médicaux avancés pour la thérapie par perfusion et de la disponibilité de professionnels de santé qualifiés pour la surveillance continue des patients.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Amérique du Nord s’élevait à 6,45 milliards de dollars en 2023. La prévalence croissante de troubles rares du stockage lysosomal, tels que la maladie de Pompe, la maladie de Fabry et d’autres, ainsi que la forte présence directe d’acteurs clés du marché dans cette région contribuent à la domination de cette région sur le marché mondial. De plus, la présence de nombreux centres de perfusion dans cette région augmente la croissance du marché.

• Par exemple, selon Healio, il y avait près de 3 600 centres de perfusion aux États-Unis en 2019, s'adressant à un large bassin de patients suivant une thérapie enzymatique substitutive pour diverses maladies rares.

L’Europe représentait la deuxième plus grande part du marché mondial en 2023. La croissance est principalement attribuée aux politiques de remboursement favorables dans quelques pays européens pour différentes maladies lysosomales rares telles que la maladie de Gaucher, la MPS et d’autres.

• Par exemple, selon F1000 Research Ltd., le Fonds national polonais de santé a lancé un programme national de médicaments dans le cadre duquel un patient a reçu le premier remboursement de l'ERT pour la maladie de Fabry en 2019.

En outre, les progrès rapides des infrastructures de soins de santé et la demande croissante d’options de traitement pour les maladies rares alimentent la croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC important au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de populations de patients souffrant de maladies rares et les initiatives croissantes du gouvernement et d’autres organisations privées pour faire connaître cette thérapie font augmenter la demande et l’adoption de cette thérapie par le grand public et stimulent la croissance du marché.

L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une croissance avec un TCAC modéré au cours de la période de prévision en raison du nombre limité de centres de perfusion et du manque de politiques de remboursement adéquates pour le traitement des maladies rares dans ces régions. Cependant, les gouvernements et d’autres organisations privées se concentrent sur le développement des infrastructures de santé dans certains pays, notamment le Brésil, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et d’autres.

• Par exemple, selon un rapport de l'Administration du commerce international de janvier 2021, il a été déclaré que le Brésil est le marché de la santé le plus grand et le plus développé d'Amérique latine, consacrant environ 9,1 % de son PIB à la santé.

Ainsi, l’accent croissant mis sur le développement des infrastructures de soins de santé et la prévalence croissante des principaux troubles du stockage lysosomal devraient accroître la demande et l’adoption de l’ERT dans un avenir proche.

Liste des entreprises clés sur le marché de la thérapie enzymatique de remplacement

Larges offres de produits par des acteurs clés dirigés à une forte présence sur le marché

Quelques acteurs établis, tels que BioMarin, Sanofi, AbbVie Inc. et Takeda Pharmaceutical Company Limited, dominent le marché. L’accent mis sur l’acquisition et le partenariat avec d’autres acteurs majeurs du marché afin d’étendre la portée des produits à l’échelle mondiale est l’une des principales raisons de la domination du marché de ces entreprises.

• Par exemple, en septembre 2021, Takeda Pharmaceutical Company Limited a annoncé un accord de collaboration et de partenariat avec JCR Pharmaceuticals Co., Ltd., dans le but de commercialiser le JR-141 en dehors des États-Unis pour traitement du syndrome du chasseur .

De l’autre, des acteurs émergents, dont TEIJIN LIMITED. Clinigen Group plc et d'autres se concentrent constamment sur le lancement de nouveaux produits pour différentes conditions thérapeutiques. En outre, l'accent mis sur l'obtention de l'approbation de commercialisation des autorités réglementaires les aide à répondre à la demande croissante de traitement des troubles du stockage lysosomal dans les pays développés et émergents.

Par exemple, en mai 2019, TEIJIN LIMITED a lancé Revcovi 2,4 mg dans le but de traiter le déficit en adénosine désaminase (ADA) par voie d'administration parentérale.

Les autres acteurs clés opérant sur le marché sont Leadiant Biosciences, Inc., Pfizer Inc., Actelion Pharmaceuticals US, Inc., AstraZeneca et Zoetis.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BioMarin (NOUS.)


• Leadiant Biosciences, Inc. (États-Unis)


• Pfizer Inc. (États-Unis)


• Sanofi (France)


• AbbVie Inc. (NOUS.)


• Société pharmaceutique Takeda limitée Japon)


• JCR Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)


• Nestlé (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023 - Takeda Pharmaceutical Company Limited a annoncé l'approbation d'ADZYNMA par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il s'agit du premier et du seul traitement enzymatique substitutif recombinant ADAMTS13 (rADAMTS13) destiné au traitement des patients adultes et pédiatriques atteints de purpura thrombocytopénique thrombotique congénital (TTPc).


• septembre 2023- Amicus Therapeutics a annoncé l'approbation et le lancement par la Food and Drug Administration des États-Unis des capsules Pombiliti (cipaglucosidase alfa-atga) + Opfolda (miglustat) de 65 mg pour traiter les patients atteints de la maladie de Pompe à apparition tardive.


• janvier 2021 –Clinigen Group plc., a annoncé l'approbation de fabrication et de commercialisation du Hunterase ICV au Japon pour traiter les patients atteints du syndrome de Hunter.


• Octobre 2018 – Leadiant Biosciences Inc., a annoncé l'approbation par la FDA américaine du Revcovi destiné à traiter l'adénosine désaminase, un syndrome d'immunodéficience sévère chez les patients pédiatriques et adultes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Enzyme Replacement Therapy Market

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