Taille du marché de la résine époxy, part et analyse de l’industrie, par application (peinture et revêtements, électricité et électronique, éoliennes et composites, génie civil, adhésifs et produits d’étanchéité, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la résine époxy était évaluée à 12,74 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 21,37 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des résines époxy avec une part de marché de 68,76 % en 2023.

L'efficacité pour offrir une durabilité exceptionnelle, une forte adhérence et une résistivité chimique ont fait de la résine époxy un ingrédient essentiel dans une variété d'applications commerciales et industrielles. Ces résines offrent une très bonne adhérence sur une large gamme de matériaux, ce qui en fait un choix idéal pour la fabrication d'adhésifs et de mastics. Les propriétés isolantes haute performance stimulent l’adoption de produits dans l’isolation des pièces électriques et électroniques. De plus, les composés époxy protègent les pièces électroniques de la poussière et de l'humidité et améliorent la durée de conservation. La tendance à réduire l’empreinte carbone stimule la demande de composites légers, ce qui crée à son tour un environnement positif pour les composites à base d’époxy.

De plus, la résistance thermique et la durabilité supérieures fournies par les époxydes spéciaux jouent un rôle crucial dans les applications haut de gamme, telles que les éoliennes ou les composites fabrication. L’adoption croissante de la technologie époxy dans les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie éolienne, solaire, le gaz naturel et les nouvelles technologies de batteries, devrait alimenter la croissance du marché mondial de la résine époxy au cours de la période de prévision.

L’impact mondial de la pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le marché étant témoin d’un choc négatif de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Cette baisse soudaine est attribuée à l'arrêt des activités dans les secteurs d'utilisation finale, tels que la construction, l'automobile, l'aérospatiale et l'électricité et l'électronique, ce qui a entraîné une baisse de la demande.

Tendances du marché de la résine époxy

Demande croissante de polyépoxydes d’origine biologique pour stimuler la croissance du marché

Des époxy d'origine biologique ont été développées pour réduire l'impact environnemental des résines à base de pétrole. Une certaine partie des produits pétrochimiques, allant de 20 à 50 %, est remplacée par des biomatériaux, tels que la lignine, les huiles végétales, les colophanes, les tanins, etc. Ces matériaux réduisent le besoin en BPA, qui est toxique et doit être manipulé avec précaution. Le biosourcé résines peut être utilisé efficacement dans des applications similaires, notamment les revêtements, les adhésifs, les composites et autres. Des fabricants tels que Entropy Resins, Greenpoxy et Resin Research Bio Epoxy ont développé commercialement des résines biosourcées, qui contiennent des matériaux biosourcés entre 20 et 50 %, selon le système époxy. Avec un besoin croissant de durabilité dans les industries d’utilisation finale des époxy, la demande de produits d’origine biologique devrait augmenter au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance

Des industries d’utilisation finale en croissance constante pour stimuler le marché

La nature polyvalente des composés époxy, soutenue par leurs propriétés, a conduit à une plus grande adoption dans les industries en aval, telles que la construction, l'automobile, l'aérospatiale, l'électricité, l'électronique, l'énergie et autres. Ainsi, avec la croissance constante de ces industries, le marché mondial devrait croître au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de solutions avancées et durables revêtements en poudre a augmenté la demande dans les applications de revêtement métallique. La popularité croissante des matériaux légers dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'énergie a alimenté l'adoption des époxy dans les pièces composites structurelles. Les investissements élevés dans le secteur de la construction créent un environnement très propice aux revêtements de sol époxy, aux adhésifs époxy et aux composites époxy utilisés dans les bâtiments. La production de véhicules de nouvelle génération et les activités de recherche qui y sont associées stimulent également la croissance de l’industrie de l’époxy. L’industrialisation rapide et l’évolution des politiques gouvernementales dans les principaux pays en développement favorisent le développement de toutes les industries d’utilisation finale des époxy et augmentent consécutivement la demande de polyépoxydes. Dans les économies développées, les progrès technologiques dans la chimie des époxy ouvrent la voie à une croissance ultérieure du marché.

Le marché en plein essor des éoliennes va augmenter l’adoption des produits 

Selon l'Epoxy Europe Association, plus de la moitié des fabricants européens de pales d'éoliennes utilisent des résines époxy pour bénéficier de leurs diverses propriétés uniques, telles que la légèreté et la résistance à la fatigue. En raison de leur bonne adhérence et de l'absence de retrait après refroidissement, ils se combinent principalement avec d'autres matériaux fibreux, tels que la fibre de verre et de carbone, pour produire des pales d'éoliennes hautes performances. De plus, ces résines sont également utilisées comme revêtements pour protéger plusieurs parties de la turbine, notamment les isolants, les enroulements d'extrémité du stator et les bobines de champ pour les supports du rotor. Alors que le secteur de l’énergie éolienne est en plein essor pour offrir au monde une source d’énergie respectueuse du climat, la taille des pales du rotor augmente pour produire plus de puissance. Outre la taille des pales du rotor, la hauteur des éoliennes dépasse les limites de 100 mètres, augmentant ainsi le besoin de pales capables de résister à des contraintes et des déformations à de telles hauteurs. Les lames renforcées avec des composés de résine époxy peuvent augmenter considérablement leur résilience et leur longévité. Par conséquent, les avantages associés aux résines de type époxy et au marché en plein essor des éoliennes sont susceptibles de stimuler ses ventes au cours de la période de prévision.

BASF soutient les fabricants de ces puissantes machines en fournissant des systèmes innovants de résine époxy pour des composants et des revêtements hautement résilients et renforcés de fibres pour les pales de rotor.

Des pales de rotor toujours plus grandes augmentent constamment la puissance des éoliennes modernes. Les contraintes et déformations auxquelles sont exposées les pales des éoliennes à 90 mètres du sol sont véritablement immenses. Atteignant des vitesses de pointe allant jusqu'à 300 kilomètres par heure, des forces sont exercées sur les pointes des pales qui les font plier sur plus d'un mètre. Les conditions météorologiques telles que la neige, la pluie, la chaleur et les rayons UV ont également des conséquences néfastes sur les lames.

Ils peuvent recouvrir les tours en béton et en acier des éoliennes afin d'augmenter leur durée de vie. Enfin, l'enceinte du carter moteur (nacelle) est réalisée en matériau composite de fibres de verre imprégné de résine époxy.

FACTEURS DE RETENUE

Volatilité des prix des matières premières pour restreindre la croissance du marché

Les époxy sont fabriqués à partir de matières premières à base de pétrole, telles que le BPA et l'ECH. Ainsi, la fluctuation des prix du pétrole brut affecte de manière significative les prix de ces matières premières et aggrave encore les coûts des résines époxy. Les prix fluctuants affectent la marge bénéficiaire et ont un impact négatif sur les petits fabricants. De plus, les réglementations strictes sur les composés organiques volatils ont amené les fabricants à maintenir la qualité de leurs produits à un certain niveau. Ceci, à son tour, coûte cher aux fabricants en termes de main d’œuvre qualifiée et de technologies mises à jour. Pendant le COVID-19, le scénario modifié de l'offre et de la demande, suivi d'une baisse de la production, a entraîné une augmentation des prix des matières premières en 2021. En conséquence, les principaux fabricants ont annoncé une augmentation significative des prix de l'époxy en 2021.

Analyse de segmentation

Par analyse d'application

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Le segment des peintures et revêtements représente la plus grande part du marché en raison de la préférence croissante des produits

En fonction des applications, le marché mondial est segmenté en peintures et revêtements, électricité et électronique, éoliennes et composites, construction, adhésifs et produits d’étanchéité, etc. Parmi ceux-ci, le segment des peintures et revêtements a dominé le marché en 2023 et devrait devenir le leader du secteur dans un avenir proche. Les revêtements époxy sont extrêmement durables, offrent une résistance mécanique de protection contre la corrosion plus élevée et sont faciles à appliquer et à entretenir. Ainsi, ces résines sont largement utilisées dans les revêtements métalliques, les revêtements de sol, les revêtements de produits blancs, les revêtements de pièces marines et automobiles et autres. revêtement protecteur candidatures.

Dans les éoliennes, les polyépoxydes sont utilisés avec les fibres de verre et de carbone pour améliorer la durabilité et les performances globales des pales. Le segment des éoliennes et des composites devrait connaître la croissance la plus rapide de ce marché, soutenu par une adoption rapide et des investissements croissants dans des projets d’énergie éolienne partout dans le monde. Dans le génie civil, les polyépoxydes sont utilisés dans des applications de réparation et d'entretien telles que le jointoiement de fissures, la réparation de structures en béton érodées, l'entretien d'aqueducs, etc. Une excellente adhérence sur des substrats diversifiés, notamment les métaux, les plastiques, le bois et autres, en fait un choix idéal pour les adhésifs et les mastics. production. D'autres applications incluent la transformation des textiles, les arts décoratifs et les meubles, l'outillage, etc.

APERÇU RÉGIONAL

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En raison de la présence de fabricants à grande échelle soutenus par une disponibilité en gros de matières premières, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché des résines époxy en 2023. La taille du marché de l’Asie-Pacifique était de 8,76 milliards de dollars en 2023. Avec une croissance favorable des industries d’utilisation finale en Chine, en Inde et dans les pays d’Asie du Sud-Est, la région devrait dominer ce marché même au cours de la période de prévision. La Chine est le leader mondial de la consommation d'époxy. L’industrie des peintures et revêtements du pays est bien établie et consomme la majorité des revêtements à base d’époxy pour leurs excellentes caractéristiques.

De plus, le marché des composites en constante expansion, les industries de la construction et de l'automobile stimulent encore la demande d'époxydes durables et durables. L’Inde devrait connaître une croissance importante dans un avenir proche en raison de son industrialisation rapide. De plus, en raison des chaînes d’approvisionnement et des fabricants d’époxy bien établis, des pays comme la Corée du Sud et le Japon détiennent une part importante du marché régional.

L'Europe occupe la deuxième plus grande part du marché mondial, suivie par l'Amérique du Nord. En Europe, l'automobile, l'énergie éolienne et les composites stimulent la croissance des résines époxy à durcissement faible ou élevé. L'Allemagne est le principal contributeur à la croissance du marché. Les innovations dans la fabrication de pièces automobiles, la demande croissante de produits chimiques durables dans les activités de construction et une industrie florissante des énergies renouvelables sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent la demande d'époxy dans la région.

En Amérique du Nord, la numérisation croissante alimente la demande de systèmes électriques et électroniques. Des composants durables et fiables à base d'époxy sont utilisés dans ces systèmes pour réduire les coûts et améliorer les performances. De plus, l’augmentation des investissements dans les projets d’infrastructures publiques et privées aux États-Unis crée d’immenses opportunités pour la croissance de ce marché. La croissance favorable de l'industrie agroalimentaire ouvre la voie à des applications telles que le métal revêtements de boîtes de conserve .

Bien que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part plus faible, ces régions devraient connaître une croissance plus rapide sur le marché mondial. Les innovations technologiques, le développement industriel rapide, l'évolution des politiques gouvernementales et l'augmentation du revenu disponible dans ces régions contribuent à la croissance des industries d'utilisation finale à base d'époxy. En Amérique latine, le Brésil a dominé le marché en 2020 grâce à la croissance des secteurs de la construction, de l’électronique et des transports dans le pays. En raison du nombre limité de fabricants, le Moyen-Orient et l’Afrique dépendent considérablement des importations en provenance d’Asie-Pacifique, d’Europe et d’Amérique du Nord. Cependant, pour réduire les délais de livraison et la structure des coûts, les principaux fabricants se concentrent sur les investissements dans ces régions, ce qui devrait en outre créer un environnement positif pour la croissance future.

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Liste des entreprises clés sur le marché de la résine époxy

L’expansion de la capacité de production sera la stratégie clé pour accroître la présence sur le marché

Avec la concurrence croissante dans l'industrie des époxy, les plus grands acteurs, tels que Kukdo, Huntsman, Aditya Birla Chemicals et d'autres, se concentrent stratégiquement sur l'obtention de capacités de production maximales afin de mieux servir les consommateurs existants. Les grandes entreprises investissent activement dans les marchés régionaux de l’époxy à la croissance la plus rapide, comme le Moyen-Orient et l’Afrique.  Par exemple, Sika AG a mis en service l'usine d'époxy au Qatar et a démarré la production en avril 2021. Avec cet investissement, l'entreprise cherche à exploiter la demande potentielle d'adhésifs et de revêtements de sol à base d'époxy dans les projets de construction et de développement d'infrastructures au Qatar. De telles activités menées par des acteurs de premier plan devraient renforcer davantage le réseau de distribution et ouvrir la voie à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Kukdo Chemical Co., Ltd. (Corée du Sud)


• Huntsman Corporation (États-Unis)


• Société Olin (NOUS.)


• Nan Ya Plastics Corporation (Taïwan)


• Hexion Inc. (Westlake Chemicals) (États-Unis)


• Groupe Chang Chun (Taïwan)


• Produits chimiques Aditya Birla (Inde)


• Groupe Sika (Suisse)


• Société DIC (Japon)


• Société chinoise de pétrochimie et de produits chimiques (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mars 2024 – Grasim Industries Limited, dans son activité Chimie, a inauguré le projet d'expansion de la capacité de résines époxy et de formulation à Vilayat, Gujarat. Grasim Industries Limited est une filiale du groupe Aditya Birla. Avec cette expansion de capacité, la capacité globale de l’entreprise pour ses matériaux avancés passera à 246 000 tonnes par an.  


• Février 2024 – L'entreprise indienne DCM Shriram a annoncé l'agrandissement de son usine de fabrication d'époxy avec un plan d'investissement de 120,6 millions de dollars au cours des prochaines années.

• Mai 2023 – Dongying Yiruizheng New Material Technology Co., Ltd. a annoncé son intention d'étendre sa capacité de production de résine époxy en Chine afin de répondre à la demande croissante du marché. L'entreprise prévoit d'investir plus de 100 millions de dollars pour atteindre son objectif d'expansion.


• décembre 2020 – Kukdo Chemicals India a annoncé l'achèvement de son usine de fabrication d'époxy au Gujarat. La capacité de production de cette usine d'époxy est de 40 000 tonnes par an. Après la Chine, la société a stratégiquement établi sa deuxième unité à l'étranger en Inde pour répondre à la demande intérieure croissante et offrir des solutions époxy optimisées aux consommateurs.


• décembre 2020 – Huntsman Corporation a acquis la société nord-américaine Gabriel Performance Products. Gabriel proposait auparavant des agents de durcissement époxy pour les marchés finaux tels que les revêtements, les composites, les mastics et les adhésifs. Avec cette acquisition, Huntsman a renforcé son expertise en formulation et sa compétitivité sur le marché nord-américain des époxy.

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Ce rapport d’étude de marché fournit des informations qualitatives et quantitatives sur les résines époxy à travers le monde. Les informations quantitatives incluent la taille du marché en termes de valeur (milliards USD) et de volume (kilotonnes) pour chaque segment, sous-segment et région profilés dans le cadre de l’étude. En outre, il fournit une analyse du marché et les taux de croissance des segments, sous-segments et pays clés dans chaque région. Les informations qualitatives couvrent une analyse élaborée du marché de la résine époxy des principaux moteurs du marché, des contraintes, des opportunités de croissance et des tendances de l’industrie liées au marché. La section sur le paysage concurrentiel couvre le profil détaillé des principaux acteurs opérant dans le secteur.

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