Taille, part du marché des usines de biogaz en Europe et analyse de l’impact du COVID-19 par matière première (déchets bio-municipaux, résidus agricoles, cultures énergétiques et autres), par type de digesteur (digestion anaérobie humide et digestion anaérobie sèche), par application (production d’électricité, Production de chaleur et transport) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché européen des usines de biogaz était de 1,67 milliard de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 1,87 milliard de dollars en 2021 à 3,47 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 9,2 % sur la période 2021-2028. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le biogaz ayant connu un choc négatif sur la demande dans toute la région au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, ce marché a affiché une croissance inférieure de -37,51 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Le biogaz est généré à partir du fumier, des déchets et d’autres matières premières organiques. Ce gaz est essentiel pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Il s’agit d’une source d’énergie propre et respectueuse de l’environnement, ayant le moins d’impact négatif sur l’environnement. En conséquence, l'utilisation de biogaz en tant que source d’énergie durable se développe dans plusieurs pays européens. Selon l’Association européenne du biogaz, plus de 11,5 GW de capacité de production d’électricité installée en Europe sont désormais alimentés par le biogaz.

Le manque de main-d'œuvre qualifiée et de matières premières a gravement entravé les projets de biogaz

L'OMS a déclaré le COVID-19 pandémie en janvier 2020. Cette pandémie a entraîné des restrictions sur les voyages, l'emploi et l'industrie, ce qui a entraîné le retrait de milliards de gallons de pétrole et de milliards de tonnes de gaz du réseau énergétique mondial d'ici 2020. Face à la pandémie, plusieurs projets de bioénergie dans le monde sont confrontés à de graves difficultés juridiques. Alors qu’un certain nombre de pays imposaient des restrictions de voyage, la chaîne d’approvisionnement a été interrompue. Le manque de matières premières, de composants et de main d’œuvre qualifiée a considérablement influencé le développement du projet, entraînant de nouveaux retards.

Par exemple, STRABAG SE, un concurrent majeur dans le secteur des installations de biogaz, a annoncé qu'elle cesserait toutes ses activités en mars 2020. La construction de divers projets de biométhane et de biogaz a été interrompue en raison de la pandémie, détestant les activités de l'entreprise et fonctionnement sans faille. De nombreux acteurs importants du secteur ont signalé une baisse de leurs revenus par rapport aux années précédentes ; par exemple, STRABAG SE a connu une réduction de 4,1 % de son chiffre d'affaires pour 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

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De nombreux pays d'Europe acceptent l'accord de Paris sur le changement climatique pour stimuler le marché

Plusieurs pays européens ont ratifié l'Accord de Paris sur le changement climatique. Cet accord oblige les pays à accroître leur utilisation des énergies renouvelables dans leur production d’électricité. Le biogaz gagne en popularité car, comparé aux combustibles fossiles, il produit beaucoup moins d’émissions de gaz à effet de serre. De plus, ce gaz est largement utilisé dans diverses applications, dont la production d’électricité. En conséquence, les pays européens investissent massivement dans l’énergie biogaz.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante des énergies renouvelables pour stimuler le marché

L’adoption de sources renouvelables dans le mix énergétique global de nombreux pays d’Europe ne cesse d’augmenter. Une réglementation stricte concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi qu’une demande accrue en énergie donneront un élan significatif aux installations d’énergies renouvelables. Selon les agences européennes de l'énergie, environ 19 000 usines de biogaz et 725 usines de biométhane sont déjà en activité dans la région. Ces centrales produisent environ 167 TWh de biogaz et 26 TWh de biométhane. De nombreux objectifs énergétiques établis par divers gouvernements pour encourager une transition vers une énergie durable ont profité à l’industrie. Par exemple, le gouvernement européen s’est fixé pour objectif d’augmenter les énergies renouvelables de 32 % d’ici 2030. Le secteur du biogaz devrait largement contribuer à la réalisation de cet objectif. Ainsi, la demande en installations de biogaz augmentera considérablement dans les années à venir.

L’utilisation des déchets pour la production d’énergie accélérera la croissance du marché

L’adoption de sources renouvelables dans le mix énergétique global de nombreux pays d’Europe ne cesse d’augmenter. Une réglementation stricte concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’augmentation de la demande énergétique stimuleront considérablement l’installation d’énergies renouvelables. Selon les agences européennes de l'énergie, environ 19 000 usines de biogaz et 725 usines de biométhane sont déjà en activité dans la région. Ces centrales produisent environ 167 TWh de biogaz et 26 TWh de biométhane. Divers gouvernements ont établi de nombreux objectifs énergétiques pour encourager une transition vers une énergie durable qui a profité à l’industrie. Par exemple, le gouvernement européen s’est fixé pour objectif d’augmenter les énergies renouvelables de 32 % d’ici 2030. Le secteur du biogaz devrait largement contribuer à la réalisation de cet objectif. Ainsi, la demande en installations de biogaz augmentera considérablement dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

L’investissement initial élevé requis pour démarrer une usine étouffe la croissance du marché.

L'une des principales contraintes commerciales pour installations de biogaz est l’investissement initial important requis. Les acteurs de l'industrie devront investir des sommes importantes dans le développement d'une unité de production et de lignes de collecte, de transport et de distribution de gaz bien gérées. L'équipement, l'ingénierie, le terrain, les matériaux et la main-d'œuvre sont tous inclus dans le coût de construction d'une usine. Cela a abouti à une industrie moins fragmentée, qui s’avère difficile à naviguer pour les nouveaux arrivants.

En outre, la majorité des initiatives nécessiteront une aide parrainée par le gouvernement. De plus, la température doit être maintenue lors de la production de biogaz, ce qui pose un problème important aux pays où le temps est froid tout au long de l'année.

SEGMENTATION

Par analyse des matières premières

Le segment des résidus agricoles détient la plus grande part en raison de la forte production de déchets du secteur agricole

Basé sur les matières premières, le marché est segmenté en déchets bio-municipaux, résidus agricoles, cultures énergétiques et autres.

Le segment des résidus agricoles a dominé le marché européen. Bien que le type de matière première varie d’un pays à l’autre, la plupart des pays disposent d’une source dominante de matière première pour la production de biogaz. Les cultures énergétiques et les déchets agricoles, par exemple, représentent plus de 70 % des matières premières utilisées en Allemagne, en Autriche, en Lettonie, en Hongrie et en Italie.

Les déchets organiques industriels de l’industrie agroalimentaire produisent du biogaz en Belgique, au Danemark et en Pologne. En Suède, les eaux usées des usines de traitement des eaux usées constituent le combustible le plus courant pour la production de biogaz.

Au cours de la période projetée, le segment des déchets biomunicipaux devrait croître rapidement. Environ 118 à 138 millions de tonnes de biodéchets sont créées chaque année dans l'Union européenne, dont seulement un quart environ est correctement recyclé en compost et digestat de haute qualité.

Par analyse du type de digesteur

Le type de digestion anaérobie humide détient une part dominante du marché, principalement en raison de ses faibles coûts d’investissement et d’exploitation

En fonction du type de digesteur, le marché est segmenté en digestion anaérobie humide et digestion anaérobie sèche.

Le segment de la digestion anaérobie humide a dominé le marché. Des matières organiques contenant seulement 10 à 20 pour cent de matière sèche ou moins sont utilisées dans ces systèmes de digestion. Un système de digestion anaérobie humide a des dépenses d’investissement et d’exploitation bien inférieures à celles d’un système de digestion anaérobie sec.

Le segment de la digestion anaérobie sèche contribue de manière substantielle au cours de la période de projection. Systèmes de digestion anaérobie sèche pour matières organiques ayant une teneur en matière sèche de 20 à 40 %. Cette approche offre une alternative à la digestion anaérobie humide pour maximiser la valeur du fumier.

Par analyse d'application

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Les applications de production d’électricité détiennent une part dominante du marché en raison de la demande croissante d’électricité en Europe

En fonction des applications, le marché est segmenté en production d’électricité, production de chaleur et transport.

Le segment des applications de production d’électricité détenait la part dominante du marché en raison du niveau de vie élevé, de l’électrification des transports et de la demande croissante d’appareils connectés numériquement et de climatisation. Les installations de biogaz en Europe ont une capacité électrique installée (IEC) d'environ 11 500 MW, avec une quantité totale d'énergie générée par le biogaz en Europe s'élevant à 65 000 GWh.

Au cours de la période de projection, le segment des transports devrait croître à un rythme élevé. Les normes européennes strictes en matière de pollution par le carbone font augmenter la demande de carburants alternatifs. L'Europe est le plus grand producteur mondial de biométhane , principalement utilisé comme carburant pour véhicules ou pour injection dans l’infrastructure de gaz naturel. Le biométhane est produit dans 18 pays européens.

ANALYSE RÉGIONALE

Actuellement en Europe, l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Suède et l’Italie sont les principaux pays utilisant des sources d’énergie biosourcées. L'Allemagne est le principal producteur de biogaz avec plus de 9 500 installations de biogaz en activité dans le pays. De plus, le pays est également le plus grand producteur de biométhane avec plus de 200 usines en activité dans le pays.

La Suède a pour objectif de devenir le premier pays à abandonner les combustibles fossiles dans les transports d'ici 2030. Le pays a utilisé le biogaz et le biométhane comme carburants verts en première ligne pour atteindre son objectif. Environ 68 installations de valorisation du biométhane produisaient environ 1,3 TWh de biométhane en 2019. En 2019, environ 64 % du biogaz produit a été valorisé en biométhane principalement utilisé comme carburant de transport.

L'Italie est un autre pays majeur sur le marché européen des installations de biogaz. En Italie, il existe une grande disponibilité de matières premières agricoles et une utilisation généralisée du gaz dans les activités de transport. En outre, pour atteindre l’objectif d’expansion des énergies renouvelables dans le secteur des transports, il faut stimuler la production de biogaz et de biométhane.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentreront sur l’expansion des capacités de production

Le marché européen est très fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs. De nombreux acteurs clés du marché participent largement aux développements organiques et inorganiques pour consolider leur position sur le marché. La plupart des entreprises s’efforcent d’augmenter leur capacité de production en construisant de nouvelles usines ou en agrandissant celles existantes.

Le groupe Thöni a récemment annoncé avoir obtenu une commande pour la construction de la première usine TTV de Finlande à Lappeenranta. Les deux lignes traiteront les boues d’épuration et les déchets organiques. Le digesteur en acier TTV peut traiter jusqu'à 16 000 tonnes de boues d'épuration et 9 000 tonnes de biodéchets organiques par jour.

Le contrat pour l'extension de l'installation de digestion des biodéchets de l'entreprise régionale de collecte et de traitement des déchets TIRME S.A. à Majorque a été attribué en mars 2018 à STRABAG Umwelttechnik GmbH, Dresde. Le contrat comprend la préparation du chantier, la digestion et traitement des digestats.

Liste des principales entreprises profilées :

• Future Biogas Limited (Royaume-Uni)


• PlanET Biogas Global GmbH (Allemagne)


• WELTEC BIOPOWER GmbH (Allemagne)


• Biogaz scandinave Fuels International AB (Suède)


• EnviTec Biogas SA (Allemagne)


• AB HOLDING SPA (Italie)


• RENERGON International AG (Suisse)


• STRABAG SE (Autriche)


• Thoni (Autriche)


• Naskeo Environnement S.A. (France)


• IES BIOGAS S.r.l (Italie)


• Zorg Biogas (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2021 – Liquind 24/7 et EnviTec ont signé un contrat pour la vente de Bio-LNG. Ce bio-GNL sera produit à partir de la nouvelle usine de liquéfaction qui sera construite en Poméranie, en Allemagne, par EnviTec. Liquind organise le transport et la distribution de bio-GNL auprès des clients poids lourds dans ses stations-service poids lourds.


• juin 2020 – EnviTec Biogas AG a remporté des contrats en Estonie avec une double commande d'AS EG Ehitus, filiale du gestionnaire de réseau gazier AS Eesti Gaa. La commande concerne la modernisation de deux usines de biogaz EnviThan.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Europe Biogas Plant Market

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché des usines de biogaz en Europe et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et les principales matières premières, ainsi que l’application du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué au taux de croissance du marché avancé au cours des dernières années.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT