Taille, part du marché des arceaux en Europe et analyse d’impact du COVID-19, par type (arceaux fixes et arceaux mobiles {arceaux pleine grandeur et mini arceaux}), par application (orthopédie et traumatologie, Cardiologie, neurologie, gastroentérologie, oncologie et autres), par détecteur (détecteurs à écran plat et intensificateur d'image), par utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, cliniques spécialisées et Autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché européen des armes C était évaluée à 568,0 millions USD en 2022. Le marché devrait passer de 591,2 millions USD en 2023 à 788,8 millions USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision.

Les arceaux sont des technologies d'imagerie médicale avancées qui fonctionnent sur le même principe que la technologie à rayons X. Ces appareils offrent plusieurs avantages, tels que la mobilité et la flexibilité, qui faisaient auparavant défaut aux équipements d'imagerie traditionnels. Étant donné que ces appareils sont portables, ils peuvent facilement être déplacés d’une pièce à une autre, ce qui en fait des technologies réalisables en cas d’urgence dans les cliniques et les hôpitaux. Ainsi, ces facteurs alimentent la demande de ces équipements dans plusieurs salles d’opération et centres chirurgicaux.

En outre, l'incidence croissante des maladies chroniques conduit à la piscine de patient croissante subissant des procédures de diagnostic, alimentant ainsi la demande de modalités d'imagerie, telles que Arceaux . Ces équipements constituent un outil important dans les salles d’opération, car ils fournissent une imagerie en temps réel lors de diverses interventions chirurgicales. La polyvalence de ces équipements leur permet d'être utilisés dans un large éventail d'interventions chirurgicales telles que la chirurgie vasculaire, la neurochirurgie et l'orthopédie, entre autres. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché européen des arceaux.

• Selon les statistiques publiées par la Commission européenne, en 2021, le nombre total d'arthroplasties de la hanche pratiquées en Allemagne était de 301 pour 100 000 habitants. De plus, en Belgique, en Finlande et en Autriche, le nombre total d'arthroplasties de la hanche réalisées était respectivement d'environ 271, 283 et 287 pour 100 000 habitants.

En outre, l’adoption croissante de plusieurs initiatives stratégiques par les principaux acteurs du marché, telles que la conclusion de fusions et d’acquisitions, le lancement de nouveaux produits, etc., sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à la croissance du marché.

Impact Covid-19

La baisse du nombre d’interventions chirurgicales pendant la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché

L'épidémie Covid-19 a entravé la demande de C-Arms en raison de la réduction ou de la suspension des chirurgies électives et du nombre réduit de visites de patients dans les hôpitaux. La plupart des procédures médicales ont été reportées, car plusieurs prestataires de soins de santé ont attribué leurs ressources à la direction de Covid-19. Par conséquent, la baisse d'un certain nombre de chirurgies a eu un impact sur la décision d'achat de ces équipements par des établissements de santé, ce qui a limité sa demande dans la région.

• En 2022, selon les données publiées par la Commission européenne et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le taux global de chirurgie de remplacement du genou et de la hanche a chuté de 24% et 14%, respectivement, dans tous les pays européens.

Par ailleurs, les acteurs du marché ont connu une baisse significative de leurs revenus en raison des retards dans l'installation des nouveaux équipements dans les hôpitaux couplés à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement.    

• Par exemple, Koninklijke Philips N.V. a généré un chiffre d'affaires de 8 596,2 millions de dollars et a connu une baisse de 3,7 % de son segment diagnostic et traitement en 2020, contre 8 922,2 millions de dollars en 2019.

Cependant, en 2021, après la reprise partielle des procédures électives, les restrictions Covid-19 ont été atténuées, le marché a connu une forte croissance et a contribué à sa reprise.

• Par exemple, les revenus du segment médical de la Canon Medical Systems Corporation ont diminué de 13,8% de 2019 à 2020. Cependant, de 2020 à 2021, le segment médical de la société a augmenté de 10,2%.

Tendances du marché des armes C de l'Europe

Les progrès en radiologie numérique sont une dernière tendance

Les solutions de radiologie numérique ont révolutionné le domaine de imagerie médicale au cours des dernières années. La radiologie est l'un des axes clés dans le domaine de la numérisation, y compris la prise en charge et le suivi des patients. Des efforts constants pour développer des systèmes avancés en intégrant une technologie basée sur l'IA et des capacités de cartographie 3D dans un système d'arceau ont en outre contribué à améliorer la planification des processus et à réduire les temps d'opération chirurgicale.

• En janvier 2021, Koninklijke Philips N.V.

Les appareils de radiographie numérique éliminent le besoin de traitement chimique fastidieux des films et fournissent des images améliorées. De plus, moins de rayonnement est nécessaire pour produire une image avec le même contraste que la radiographie traditionnelle. La technologie de rayonnement numérique permet d'économiser les coûts de jaquettes de film et de maintenance du processeur. Le potentiel croissant de la radiographie numérique dans les procédures chirurgicales, associé aux progrès continus, conduit au lancement de produits par des acteurs de premier plan.

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Facteurs de croissance du marché des armes C en Europe

Demande croissante de procédures mini-invasives  stimule la croissance du marché   

Plusieurs avantages cliniques et opérationnels des chirurgies mini-invasives au cours des chirurgies traditionnelles, telles que le temps de récupération plus court, moins de douleur et les cicatrices réduites, ont conduit à une préférence croissante pour ces équipements entre les prestataires de soins de santé. De plus, la technologie robotique révolutionne le domaine de la chirurgie mini-invasive en offrant une précision et un contrôle appropriés pendant les procédures chirurgicales.

• Par exemple, en mai 2023, Koninklijke Philips N.V. a annoncé l'ajout d'un nouveau produit à la série Zenition de la société. La zénition 10 est une technologie de détecteur à panneaux plat qui aide les patients à accéder à des procédures mini-invasives et à des soins chirurgicaux de routine.

De plus, l'introduction de systèmes chirurgicaux guidés par l'image et l'intégration de ces systèmes avec des modalités d'imagerie diagnostique aident les prestataires de soins de santé avec des procédures d'imagerie en temps réel pour améliorer les résultats des patients.

• Selon les données publiées par la Commission européenne, en 2021, 1,1 million d'interventions d'angioplastie coronarienne transluminale ont été réalisées dans 25 pays européens. La Croatie a signalé le taux le plus élevé de procédures d'angioplastie, suivie par l'Allemagne.

Ainsi, le nombre croissant d’interventions chirurgicales dans la région augmente l’adoption de chirurgies mini-invasives, stimulant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé de l'équipement peut restreindre l'adoption du bras en C 

Le coût des arceaux varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs, tels que le niveau de technologie souhaité, la nature du travail et d'autres exigences spécifiques. De plus, la concurrence entre les acteurs du marché pour lancer des produits innovants a entraîné le coût élevé de ces appareils. Les nouveaux modèles dotés de fonctionnalités avancées d'arceau coûtent plus de 150 000 USD.

• Les arceaux fixes coûtent environ 1,0 million de dollars, et les mini arceaux coûtent généralement entre 60 000 et 90 000 dollars. Si ces technologies de pointe et les dernières innovations offrent des solutions de pointe, le coût élevé de ces appareils restreint leur adoption auprès de plusieurs utilisateurs potentiels.

Plusieurs organismes de santé de petite et moyenne taille fonctionnent avec des budgets limités, ce qui les amène à moins investir dans les nouvelles technologies ; ils préfèrent donc acheter des systèmes remis à neuf. Ces facteurs limitent l’adoption de nouveaux produits d’imagerie, limitant ainsi davantage la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des armes C en Europe

Analyse par type

Une adoption plus élevée des armes C mobiles en raison de sa facilité d'utilisation a contribué à la domination du segment

Par type, le marché est séparé en armes C fixe et mobile.

Les armes C mobiles sont en outre segmentées en armes C pleine taille et mini-taille. Le segment mobile C-Arms a capturé la plus haute part de marché Europe C-Arms en 2022. Celles-ci sont utilisées dans une gamme d'imagerie diagnostique et de chirurgies mini-invasives. Ces technologies offrent des images 2D et 3D haute définition dans la salle d'opération, aidant les médecins à diagnostiquer avec précision les lésions et à planifier des programmes de traitement chirurgical. Ainsi, ces facteurs contribuent davantage à la croissance du segment.

• Par exemple, en mars 2021, Turner Imaging Systems a annoncé la réception de la marque CE pour son dispositif d'imagerie à rayons X portable de fluoroscopie. Ainsi, l'augmentation de l'autorisation du gouvernement de lancer de nouveaux produits permettrait à la société de distribuer ses produits dans les pays de l'UE.

Le segment des armes C fixe devrait assister à un TCAC relativement plus lent au cours de la période de prévision. Ces appareils sont installés dans des laboratoires et des hôpitaux dédiés et sont utilisés par les radiologues interventionnels, les chirurgiens vasculaires, les cardiologues interventionnels et les neuroradiologues interventionnels. Cependant, en raison de leurs prix plus élevés, le segment devrait assister à une croissance lente au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Le segment de la cardiologie a dominé le marché en raison de l'augmentation du nombre de procédures cardiovasculaires 

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en orthopédie et traumatisme, cardiologie, neurologie, gastro-entérologie, oncologie et autres.

Le segment de la cardiologie a dominé le marché et a représenté la part de marché la plus élevée en 2022. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires conduit à une augmentation des chirurgies cardiovasculaires dans la région, contribuant à la croissance du marché.

• En 2023, selon les données publiées par l'Agence européenne de l'environnement, chaque année, plus de six millions de personnes reçoivent un diagnostic de maladies cardiovasculaires de la région. La charge de la maladie est généralement élevée en Europe orientale et centrale.

D'un autre côté, le segment de l'orthopédie et du traumatisme devrait croître avec un TCAC considérable pendant la période de prévision en raison du nombre croissant d'accidents dans la région couplé à un nombre croissant de chirurgies orthopédiques et de traumatismes.

• Selon les données publiées par le NCBI, l'Allemagne est témoin de plus de 7,0 millions d'accidents chaque année, 35 000 personnes subissant des blessures graves.

En outre, le segment de l’oncologie devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision. Selon les données publiées par le NCBI, en 2023, les interventions chirurgicales sont la méthode la plus privilégiée pour traiter plusieurs types de cancer. Par exemple, environ 71,0 % des cancers colorectaux, 82,0 % des cancers du sein, 19,0 % des cancers du poumon et 36,0 % des cancers de la prostate ont été traités par chirurgie.

Le segment de la gastroentérologie devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Selon l'article publié dans le Lancet, en 2023, plus de 332,0 millions de personnes en Europe souffraient de maladies digestives.

Le segment de la neurologie et des autres devrait assister à une croissance lente au cours de la période de prévision. D'autres chirurgies comprennent la chirurgie de la cataracte, la restauration dentaire, la césarienne et autres.

Par analyse du détecteur

Le segment des détecteurs à écran plat a dominé le marché en raison de plusieurs avancées technologiques dans les appareils

Sur la base du détecteur, le marché est segmenté en détecteurs à écran plat et intensificateurs d'image.

Le segment des détecteurs à panneaux plat a dominé le marché en 2022 et devrait continuer à dominer le marché au cours de la période de prévision. Les détecteurs à panneaux plats offrent plusieurs avantages, notamment une plus de stabilité aux images, un algorithme logiciel avancé, une vitesse d'imagerie plus rapide, entre autres. De plus, les appareils sont petits et compacts qui fournissent des images claires de haute qualité et peuvent être facilement installés dans les salles d'opération.

• En novembre 2023, Ziehm Imaging a annoncé l'expansion de sa gamme de produits Solo FD Ziehm en introduisant un détecteur à panneaux plat IGZO. Ces appareils pourraient être utilisés pour diverses applications, y compris l'imagerie de toute la hanche en orthopédie.

D'un autre côté, les intensificateurs d'image devraient assister à une croissance lente au cours de la période de prévision. Les intensificateurs d'image sont couramment utilisés dans les théâtres orthopédiques. Cependant, le taux d'adoption des intensificateurs d'image est relativement faible car la plupart des utilisateurs finaux se déplacent vers des détecteurs de panneaux plats.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment hospitalier a dominé le marché En raison de l’intégration croissante des technologies avancées dans les hôpitaux

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, cliniques spécialisées et autres.

Le segment hospitalier a dominé le marché en 2022. La plupart des hôpitaux de la région travaillent constamment à l'intégration de technologies avancées en concluant des accords de collaboration avec les acteurs du marché. Ces facteurs contribuent à la croissance du segment.

• En juillet 2022, Hospital Service Limited (HSL) a conclu un accord de distribution avec Stephanix. Le partenariat visait à distribuer un large éventail d'appareils à écran plat aux hôpitaux à travers l'Irlande et au Royaume-Uni. La gamme diversifiée de produits visait à répondre aux besoins croissants des unités de radiologie dans les cliniques et les hôpitaux.

D'un autre côté, les centres de diagnostic devraient assister au taux de croissance le plus rapide au cours des années de prévision. Le nombre croissant de centres de diagnostic pour répondre à la demande croissante de diagnostics avancés contribue à la croissance du segment. Par exemple, en 2023, le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé l'ouverture de 13 centres de diagnostic communautaire dans tout le pays d'ici 2025. 

Les cliniques spécialisées et d’autres segments devraient connaître une croissance lente. Le coût élevé des appareils rend difficile pour les cliniques l’installation de ces technologies avancées.

APERÇU RÉGIONAL

Par sous-région, le marché est segmenté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Scandinavie et dans le reste de l’Europe.

L'Allemagne a dominé le marché en 2022 et était évaluée à 142,4 millions USD. La croissance peut être attribuée à des facteurs tels qu'un nombre croissant de procédures mini-invasives, une demande croissante de technologies d'imagerie avancées et un nombre croissant d'initiatives stratégiques par les acteurs du marché du pays.

• Par exemple, en janvier 2022, Koninklijke Philips N.V. a conclu un accord de partenariat à long terme avec Brandenburg a Der Havel (hôpital universitaire allemand), visant à étendre les options de diagnostic et de thérapie de l'hôpital en offrant des solutions technologiques avancées. L'accord comprend la fourniture de solutions d'imagerie de diagnostic telles que la radiographie mobile, l'échographie, la RM et autres.

L'Italie devrait assister à la croissance la plus rapide dans les années à venir. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que les progrès continus dans les infrastructures de santé couplées à l'adoption croissante de technologies innovantes. De plus, l'Italie possède l'écosystème des soins de santé le plus prometteur, car la plupart des instituts de recherche et des universités se concentrent sur les diagnostics numériques.

• En 2023, le gouvernement italien a annoncé qu’il offrirait 136,83 milliards pour les infrastructures publiques de santé du pays. Le financement aiderait le pays à se concentrer sur les progrès technologiques en offrant un accès approprié et des options de traitement à sa population.

En outre, des pays comme la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Scandinavie devraient assister à une croissance considérable au cours de la période de prévision. Selon les données publiées par la Commission européenne en 2023, la France et l'Allemagne ont eu les dépenses de santé les plus élevées en relation avec le PIB en 2020. Ainsi, ces facteurs devraient stimuler davantage les progrès du segment des soins de santé, contribuant davantage à la croissance du marché.

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Liste des entreprises clés sur le marché européen des arceaux

L’augmentation des collaborations et des lancements de produits par les acteurs du marché est responsable de la part dominante

Le marché est consolidé, certains acteurs du marché capturant une grande partie du marché. GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthcare GmbH, Ziehm Imaging GmbH et CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION font partie des acteurs qui dominent le marché de la région.

• Par exemple, en mars 2023, Canon Medical a lancé un système C-Arm polyvalent - Celex. Il offre une large gamme de capacités avancées d'imagerie de radiographie numérique. L'appareil combine des techniques d'imagerie avec une flexibilité de positionnement unique.

De plus, certains acteurs tels que Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthcare GmbH et d'autres se concentrent sur le développement et le lancement de nouveaux produits sur le marché pour répondre à la demande croissante.

• En septembre 2023, Koninklijke Philips N.V. a lancé le système d'arceau mobile 3000-Zenition 30. L'appareil est conçu pour fournir un guidage par image en direct lors d'un large éventail de procédures cliniques, notamment l'orthopédie, la traumatologie, la colonne vertébrale, la gestion de la douleur et d'autres interventions chirurgicales. procédures.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• GE Healthcare (NOUS.)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)


• Canon Medical Systems Corporation (Japon)


• Société Shimadzu (Japon)


• Ziehm Imaging GmbH (Allemagne)


• Genoray Co., Ltd. (Corée du Sud)

Développements clés de l'industrie:

• mars 2023 - Ziehm Imaging a présenté la nouvelle technologie GZO1 à panneaux plats à Vienne. La société visait à étendre son portefeuille technologique dans le cadre du imagerie peropératoire segment. 


• juillet 2022 - Koninklijke Philips N.V., a annoncé le lancement de FDR cross, une solution de radiographie portable et d'un arceau hybride pour les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et les hôpitaux. L’équipement est utilisé pour les procédures essentielles guidées par l’image. 


• juillet 2022 - Fujifilm Europe a annoncé le lancement d'une radiographie portable et d'un appareil C-Arm hybride, qui offre des images de rayons X statiques et fluoroscopiques de qualité améliorée pendant la chirurgie et d'autres procédures médicales.


• Janvier 2021- Koninklijke Philips N.V. a collaboré avec Cydar Limited pour intégrer une cartographie AI et 3D basée sur le cloud dans leur série mobile C-Arm. Cette intégration du nouveau système offre une précision et une efficacité cliniques avec des résultats améliorés pour les patients et l'efficacité du flux de travail lors des procédures de traitement endovasculaire.


• juillet 2020 - Ziehm Imaging GmbH a acquis Therenva SAS, un développeur français d'outils logiciels d'imagerie pour les procédures cardiovasculaires. Le logiciel intensifie les systèmes de support basés sur l'image pré et peropératoires. Cette acquisition a aidé l'entreprise à tirer parti de son solide réseau de distribution sur le marché.

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché européen des arceaux fournit un aperçu détaillé du marché et une segmentation du marché en fonction du type, de l’application, du détecteur et de l’utilisateur final et se concentre sur des aspects clés tels que les profils d’entreprise, l’analyse SWOT et les applications. En plus de cela, il offre un aperçu de la dynamique et des tendances du marché et met en évidence une analyse stratégique de la croissance du marché. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation