Taille du marché européen des boissons en conserve, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (boissons alcoolisées, boissons à base de produits laitiers, boissons pour sportifs et énergisantes, café et thé prêt-à-boire, jus de fruits et de légumes et autres), canal de distribution (supermarchés/ Hypermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres) et prévisions nationales, 2021-2028

La taille du marché européen des boissons en conserve s'élevait à 154,48 milliards de dollars en 2020. L'impact européen du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les boissons en conserve ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché a affiché une croissance inférieure de 1,23 % en 2021 à la croissance annuelle moyenne au cours de la période 2017-2020. Le marché devrait passer de 156,38 milliards USD en 2021 à 205,99 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 4,0 % sur la période 2021-2028. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et au taux de croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La dynamique changeante dans l’industrie de l’emballage des aliments et des boissons stimule également la croissance du marché. Les boissons emballées sont la principale source permettant à un individu de garder son corps hydraté. Les boissons en conserve sont principalement appréciées pour leur facilité de transport, leur durabilité et leur légèreté. Ces produits sont disponibles en différentes tailles allant de 200 ml à 1 000 ml. De nos jours, les entreprises utilisent principalement des boîtes à base d'aluminium recyclé pour leurs boissons emballées, car ces boîtes sont faciles à traiter et à recycler par rapport à d'autres matériaux en étain tels que le papier, plastique , etc. Selon les données estimées présentées par l'Association européenne de l'aluminium, en 2018, le taux de recyclage des canettes d'aluminium dans l'Union européenne, y compris au Royaume-Uni, en Suisse, en Islande et en Norvège, a atteint 76,1 %.

Forte baisse des ventes en raison de la fermeture des bars et des pubs dans le contexte du confinement lié au COVID-19

La fermeture des bars, pubs et cafés en raison des restrictions de confinement liées au COVID-19 dans de nombreux pays européens a eu un impact significatif sur les revenus des produits issus de ces contextes. Par exemple, Carlsberg Breweries A/S, un important fabricant de boissons emballées, a signalé une baisse de 6,8 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice 2020 en raison des restrictions de confinement imposées par le COVID-19 aux bars et cafés de la région. De plus, la hausse des prix des matières premières pendant cette situation pandémique aura un impact négatif sur la croissance du marché. De plus, pour éviter d’être infectés par le coronavirus, les consommateurs préfèrent manger et boire à la maison plutôt que de boire à l’extérieur. En conséquence, cela aura un impact sur les revenus des produits provenant des bars et des pubs.

Cependant, l’évolution des tendances en matière d’approvisionnement en produits alimentaires des consommateurs a un impact positif sur la demande de produits pendant la période pandémique. De plus, l’évolution des tendances des consommateurs vers la consommation d’aliments et de boissons renforçant l’immunité devrait alimenter la demande croissante de jus de fruits et de légumes en conserve dans la région.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’évolution des modes de consommation alimentaire est une tendance importante

La préférence croissante des consommateurs pour les boissons sans produits laitiers, telles que les boissons fonctionnelles et les jus de fruits et de légumes, plutôt que pour les boissons gazeuses, est susceptible d'offrir de nouvelles opportunités de croissance du marché dans la région. De plus, l’évolution des habitudes de consommation de boissons sans calories et sans sucre des patients diabétiques et des personnes en quête de fitness va accélérer la demande de boissons emballées saines au sein de la population européenne. De plus, en Europe, les modes de consommation des gens évoluent vers les jus de fruits frais plutôt que vers les jus de fruits surgelés et transformés. Cela augmentera les ventes des sociétés associées provenant de ces articles. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les canettes de petite taille comme boissons de qualité supérieure stimule encore davantage l’industrie européenne des boissons en conserve.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de boissons gazeuses pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante des consommateurs en boissons gazeuses pour répondre à leurs besoins quotidiens en boissons devrait stimuler la croissance du marché européen des boissons en conserve. Selon les données présentées par l'Union des associations européennes de boissons gazeuses (UNESDA), en 2019, le volume des ventes de boissons gazeuses en Europe a atteint 50 041,2 millions de litres, soit une augmentation de 0,7 % par rapport à l'année précédente. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les services de box d’abonnement à l’alcool augmente encore les revenus des produits dans toute l’Europe. Par exemple, Craft Gin Club, un fournisseur de services d'abonnement à des produits de gin en bouteille et en conserve basé au Royaume-Uni, a déclaré 13,20 millions de dollars de revenus annuels en 2018, contre 4,87 millions de dollars en 2017.

Introduction régulière de boissons nutritives en canette par les entreprises pour soutenir la croissance

L’introduction régulière de boissons nutritives en canette par les sociétés associées est susceptible d’attirer l’attention des consommateurs vers l’achat de boissons en canette, soutenant ainsi la croissance du marché de la région. Par exemple, en mars 2019, The Coca-Cola Company a lancé une boisson énergisante en conserve de 250 ml, sans sucre et sans calories, sur les marchés espagnol et hongrois. Il se compose de sources d'origine naturelle telles que l'extrait de guarana et la vitamine B dans sa formulation.

FACTEURS DE RETENUE

Politiques gouvernementales concernant l’interdiction des boissons alcoolisées pour freiner la croissance du marché

Les politiques de la Commission européenne concernant l'interdiction des boissons alcoolisées devraient entraver la demande de produits dans la région européenne. En outre, les risques pour la santé dus à la consommation répétée de boissons alcoolisées fortes devraient faire baisser la demande de produits dans la région. De plus, les cas d’intoxication par les boissons dus aux canettes en plastique à base de BPA devraient freiner la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

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Une consommation importante d’alcool pour aider le segment des boissons alcoolisées à dominer le marché

Le segment des boissons alcoolisées devrait détenir une part importante du marché européen des boissons en conserve en raison de la forte consommation d’alcool au sein de la population européenne pour ses besoins réguliers en boissons. Selon les données présentées par la Coopération et le Développement Économiques (OCDE), en 2018, la consommation moyenne d'alcool chez les adultes européens atteignait 10 litres. Aujourd’hui, les tendances de consommation s’orientent vers l’idée de boire moins mais mieux. Un tel facteur est susceptible d'augmenter les revenus des bières légères dans la région.

Le segment des boissons à base de produits laitiers est principalement stimulé par l'évolution des tendances de consommation vers les produits laitiers aromatisés. De plus, la popularité croissante de la consommation de boissons lactées en conserve à base de protéines de lactosérum parmi la population européenne devrait alimenter la croissance segmentaire. De nos jours, les gens ont essentiellement besoin de suppléments énergétiques instantanés pour renforcer leurs muscles tout en faisant de l’exercice physique. Un tel facteur alimente principalement la demande des consommateurs pour les boissons énergisantes en conserve. De plus, les tendances croissantes des consommateurs à pratiquer des sports et à d’autres activités récréatives accéléreront les revenus segmentaires.

Une part de marché considérable du segment du café et du thé prêt-à-boire est attribuée à la grande consommation de thé et de café au sein de la population européenne. Selon les données statistiques présentées par le ministère des Affaires étrangères du CBI, l'Europe représentait environ 34 % de la consommation mondiale de café, soit 3,35 millions de tonnes en 2019. En outre, la popularité croissante de la consommation de café en conserve trop glacé parmi les Européens la population devrait dépasser les revenus segmentaires du secteur des boissons en conserve.

La tendance croissante au véganisme stimule principalement la demande des consommateurs pour les jus de fruits et de légumes en conserve dans la région. Le segment des autres sur le marché européen des boissons en conserve comprend les boissons fonctionnelles à base d’eau et de céréales. Le segment des autres est principalement motivé par l’évolution des modes de consommation de boissons à base de céréales à faible teneur en lactose au sein de la population européenne.  

Par analyse des canaux de distribution

Achats impulsifs de produits d’épicerie pour que le segment des supermarchés/hypermarchés domine le marché

De nos jours, les tendances de consommation s’orientent vers des achats impulsifs de produits alimentaires et de boissons. En conséquence, les gens peuvent mieux acheter de gros volumes de nourriture et d’autres produits d’épicerie dans les supermarchés. Un tel facteur détermine principalement les revenus des produits d’un tel segment. De plus, la fourniture régulière d'articles d'épicerie haut de gamme par les supermarchés et hypermarchés fait qu'un tel segment génère une demande de produits considérable en Europe.

Le segment des magasins spécialisés, y compris les magasins d’alcool et les salons de thé et de café, est principalement motivé par la préférence croissante des gens pour la consommation de canettes de thé et de café trop glacées. De plus, les magasins d'alcool vendent régulièrement diverses bières en bouteille et en conserve, des whiskies, des spiritueux et vins sur leurs tables de commande. Cela attire l’attention des visiteurs des magasins sur la consommation de diverses canettes d’alcool, alimentant ainsi la croissance segmentaire de l’industrie des boissons en conserve.

La fourniture régulière de canettes de jus de fruits économiques par les magasins de détail et les magasins physiques soutient principalement les revenus produits du segment des magasins de proximité. En outre, l'évolution des comportements des consommateurs en matière d'alimentation et de consommation vers la maison plutôt que vers l'extérieur, tels que les bars, les cafés, les salons de thé et autres, accélère considérablement la demande de produits provenant du canal de vente au détail en ligne.

Le segment Autres comprend divers canaux tels que les magasins de vente au détail, les magasins sur place, les magasins hors taxes et les magasins de vente au détail de voyage. Ce segment est principalement tiré par la préférence croissante des consommateurs européens pour les achats de produits alimentaires et de boissons sur le pouce.

APERÇU DU PAYS

La grande consommation de boissons non alcoolisées permet à la région européenne de générer des revenus considérables. Selon les données présentées par l'UNESDA Soft Drinks Association, en 2019, les ventes totales de boissons gazeuses et de dilution en Europe ont atteint 128 853,6 millions de litres. De plus, la sensibilisation croissante des populations européennes à la santé et au fitness stimule encore davantage la demande de boissons énergisantes végétaliennes dans la région.

L'Allemagne représentait 40,53 milliards de dollars en 2020. Le pays devrait dominer le marché européen global des boissons en conserve en raison de la forte consommation d'alcool de la population allemande. Cela se traduit par des revenus plus importants provenant des boissons alcoolisées en conserve en Allemagne. Selon les données présentées par l'Organisation des Brasseurs d'Europe, en 2018, la consommation d'alcool en Allemagne a atteint 84,65 millions d'hector litres. De plus, l’évolution des tendances de consommation vers la consommation de boissons non alcoolisées en Allemagne stimule encore davantage la croissance du marché dans le pays.

Le marché britannique des boissons en conserve est principalement tiré par la demande croissante des consommateurs pour la consommation de cidres en conserve dans le pays. Selon les données estimées présentées par l'Association européenne des cidres et des vins de fruits, en 2018, le volume de consommation de cidres au Royaume-Uni a atteint 10,04 millions d'hectolitres. De plus, l'évolution des tendances de consommation vers l'achat de produits haut de gamme canettes de boissons fait monter en flèche la croissance du marché au Royaume-Uni. L'évolution des modes de consommation d'aliments et de boissons diététiques au sein de la population espagnole et italienne devrait avoir un impact positif sur la taille du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Expansion géographique des entreprises grâce au lancement de produits pour pénétrer le marché

Les entreprises manufacturières de boissons en canette se concentrent principalement sur l’expansion de leur présence dans la région européenne en introduisant des boissons en canette de différentes saveurs et formulations. Par exemple, en avril 2020, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S., en collaboration avec AB InBev, a lancé Kvass, une boisson non alcoolisée pour répondre à la demande croissante des consommateurs russes en bières légères en conserve.   

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Anheuser-Busch InBev (Louvain, Belgique)


• Diageo Plc. (Londres, Royaume-Uni)


• Heineken NV (Amsterdam, Pays-Bas)


• Pernod Ricard S.A. (Paris, France)


• Carlsberg Breweries A/S (Copenhague, Danemark)


• Coca-Cola HBC SA (Zug, Suisse)


• PepsiCo Inc. (New York, États-Unis)


• Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. (Istanbul, Turquie)


• Red Bull GmbH (Fuschl, Autriche)


• Nestlé S.A. (Vevey, Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2021 – Ellie Goulding, une chanteuse et compositrice anglaise, a acquis une participation importante dans la première marque britannique de seltz dur SERVED. Ellie présentée par Ryan, fondateur d'une société SERVED pour développer ses activités de seltz en conserve sur les marchés français, irlandais et espagnol.


• juillet 2020 – Trip, une société britannique de produits infusés au CBD, a étendu ses activités au Royaume-Uni en lançant une gamme de boissons en canette infusées au CBD dans le pays. Ces boissons contiennent des arômes de citron et de basilic inspirés de la limonata dans leurs formulations. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Europe Canned Beverages Market

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Le rapport d’étude de marché sur les boissons en conserve fournit une analyse détaillée du marché européen et se concentre sur les principaux aspects tels que le paysage concurrentiel, le type de produit et les zones de canaux de distribution. En outre, il offre un aperçu des différentes tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus de ces facteurs mentionnés, il englobe plusieurs autres facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport