Taille du marché européen des pilules amaigrissantes, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (sur ordonnance et en vente libre (OTC)), par application (suppression de l’appétit, blocage des graisses et autres), par canal de distribution (pharmacies hospitalières) , pharmacies et pharmacies de détail, et pharmacies en ligne) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché européen des pilules amaigrissantes était de 237,1 millions de dollars en 2020 et devrait passer de 297,1 millions de dollars en 2021 à 1 411,1 millions de dollars en 2028, avec un TCAC de 24,9 % sur la période 2021-2028. Le marché a affiché une croissance inférieure de 11,4 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2017 à 2019. L’impact du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les pilules amaigrissantes ayant connu un impact négatif sur la demande dans toute l’Europe au milieu de la pandémie. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

En termes de prévalence de l’obésité au niveau mondial, l’Europe se classe au deuxième rang derrière les États-Unis. Cette forte tendance à l'obésité, qui devrait augmenter dans la région, a fait craindre que l'obésité puisse prendre la forme d'une épidémie dans la région. En outre, l’obésité a un certain nombre de conséquences graves, telles qu’un coût économique accru du fardeau pesant sur le système de santé européen. Cela a conduit à craindre que l’augmentation des niveaux d’obésité puisse créer une crise de santé publique en Europe. C’est pourquoi il y a eu une forte vague d’initiatives gouvernementales pour s’attaquer au problème de l’obésité dans la région. Par conséquent, ces développements devraient fortement contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Malgré des scénarios réglementaires stricts en Europe, ces tendances positives en termes d'adoption de pilules amaigrissantes devraient conduire à un plus grand engagement des entreprises clés. Ces entreprises devraient s’engager dans des initiatives de R&D pour le développement de nouveaux médicaments, conduisant au lancement de produits plus efficaces. Comme ces médicaments aident les individus à perdre du poids en association avec un régime alimentaire et de l’exercice physique en réduisant l’appétit, ces produits devraient connaître de forts taux d’adoption. Ces facteurs de marché positifs, associés aux lancements de produits anticipés, devraient augmenter et conduire à la performance exceptionnelle du marché de ces médicaments au cours de la période de prévision.

Réduction des visites à l'hôpital en raison de la pandémie de COVID-19 pour ralentir la croissance du marché en Europe

La pandémie de COVID-19 a limité la forte croissance du marché européen, car les mesures de confinement imposées par le gouvernement ont entraîné une forte baisse des visites à l’hôpital. Ces baisses des visites à l'hôpital en Europe ont entraîné une diminution du nombre de nouvelles ordonnances pour perdre du poids, ce qui a entraîné une croissance plus faible du marché en 2020. Cependant, la forte adoption des pharmacies en ligne dans des pays clés comme le Royaume-Uni et l'Allemagne pour les renouvellements d’ordonnances répétées a empêché le TCAC de 2020 d’être dans des valeurs négatives. L’adoption soutenue des pilules amaigrissantes en vente libre en 2020 a également permis d’éviter un impact négatif plus prononcé.

Au niveau mondial, Saxenda (liraglutide) a enregistré une baisse de ses revenus en raison de la diminution des visites à l'hôpital dans des pays clés comme les États-Unis en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Novo Nordisk A/S a constaté une forte tendance des ventes pour Saxenda. La société a enregistré une augmentation d'environ 15,0 % par rapport à l'exercice 2019. Certaines des raisons qui ont contribué à la croissance de Saxenda (liraglutide) peuvent inclure une plus grande adoption de télémédecine dans la région, couplée à l'augmentation de l'utilisation des pharmacies en ligne. Cependant, le marché européen enregistre des tendances de rebond. Au cours de l'exercice 2021, Novo Nordisk A/S a poursuivi sa forte tendance de croissance en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), la région enregistrant une croissance de 18,0 % en TCC et de 10,0 % en monnaie locale.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’utilisation croissante des médicaments contre le diabète existants comme médicaments de perte de poids deviendra une tendance populaire

L’une des tendances les plus répandues observées sur le marché est que plusieurs médicaments existants utilisés pour le traitement du diabète sont actuellement envisagés pour le traitement de l’obésité. Cette tendance à l'utilisation de médicaments contre le diabète comme médicaments anti-obésité est applicable aux produits actuellement approuvés sur le marché des pilules amaigrissantes ainsi qu'aux lancements de produits à venir. L'un des médicaments les plus importants sur le marché des médicaments diététiques approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) est le Saxenda (liraglutide) de Novo Nordisk A/S. Le liraglutide améliore le contrôle de la glycémie et les études cliniques déclarées par Novo Nordisk A/S indiquent que 56 % des participants à l'essai ont atteint une perte de poids significative la première année.

Le médicament diététique sémaglutide de Novo Nordisk A/S (actuellement connu sous le nom de médicament antidiabétique d'Ozempic) devrait être lancé en Europe en 2022. En décembre 2020, la société a soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché à l'Agence européenne des médicaments. (EMA). Ces médicaments contre le diabète agissent comme coupe-faim afin d’induire une perte de poids et devraient contribuer de manière significative à l’essor de ce marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence accrue de l’obésité pour stimuler la croissance du marché         

L’un des facteurs les plus importants qui ont un impact positif sur la croissance du marché européen des pilules amaigrissantes est l’augmentation substantielle de la prévalence de l’obésité en Europe. En avril 2021, le Parlement européen a lancé l'intergroupe sur l'obésité qui a appelé à un plan de traitement et de gestion plus efficace de l'obésité. L’Europe a été témoin d’une augmentation sans précédent des niveaux d’obésité dans la région, avec une augmentation des niveaux d’obésité de 161,0 % depuis 1975.

La prévalence de l’obésité a considérablement augmenté en Europe, la région se classant au deuxième rang en termes de taux d’obésité, derrière les États-Unis. Ces statistiques confirment une fois de plus le fait que l’Europe est confrontée à une crise de santé publique en raison de l’augmentation des taux d’obésité dans la région. L'obésité constitue un grave problème de santé publique, car elle augmente considérablement le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et certains cancers. En termes d’impact sur la société dans son ensemble, cela a d’importantes implications en termes de coûts directs et indirects, qui exerceraient une pression considérable sur les ressources sanitaires et sociales.

Selon les statistiques publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), on estime qu'une personne sur dix est considérée comme obèse en France, et près de 40,0 % sont en surpoids (y compris obèses). Une telle forte prévalence de l’obésité dans les pays clés d’Europe devrait contribuer de manière significative au taux de croissance positif des pilules amaigrissantes en Europe au cours de la période de prévision. Tous ces facteurs devraient entraîner une augmentation de la population de patients en Europe, ce qui devrait stimuler la croissance de ce marché au cours de la période de prévision.

Des pipelines candidats solides pour stimuler la croissance du marché

En Europe, l’augmentation de la prévalence de l’obésité a été stupéfiante, ce qui a considérablement accru la demande de mesures thérapeutiques efficaces pour lutter contre ce problème. Alors que le problème de l’obésité devrait s’aggraver au cours des prochaines décennies, il devient de plus en plus nécessaire de lancer de nouveaux médicaments amaigrissants sur le marché européen. Cela a conduit à l'engagement de plusieurs entreprises établies et émergentes dans des initiatives de R&D pour le développement de produits de pilules/médicaments amaigrissants.

Par exemple, la société biopharmaceutique américaine Amgen Inc. dispose actuellement de deux médicaments candidats en cours de phase 1 du processus d’essais cliniques. Le médicament candidat de la société, l'AMG 171, qui est un médicament à base de protéines de fusion, est en phase 1 d'essais aux États-Unis. De même, le médicament candidat AMG 133 de la société, qui est un médicament conjugué anticorps-peptide, est en phase 1 d’essais aux États-Unis. De telles avancées dans les initiatives de R&D devraient éventuellement conduire au lancement de nouveaux produits en Europe.

ERX Pharmaceuticals, une société biopharmaceutique émergente au stade clinique, est actuellement en phase 1 du processus d'essais cliniques pour le traitement de l'obésité. Leur candidat médicament ERX-1000, un premier sensibilisateur à la leptine, est en cours de développement pour le traitement de l'obésité. Dans les premières études, le candidat médicament s'est montré prometteur avec ERX-1000, démontrant une réduction sans précédent de 45 % du poids corporel lors d'études précliniques chez des souris gravement obèses induites par un régime alimentaire. De tels développements sont très prometteurs en termes de lancements futurs de produits, conduisant à une croissance forte et soutenue de ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

Environnement réglementaire strict et craintes d’effets secondaires susceptibles d’entraver la croissance

Malgré un besoin critique et accru de médicaments efficaces pour perdre du poids, l’un des principaux obstacles à la croissance du marché est le scénario réglementaire strict en Europe. Il existe un processus réglementaire considérablement difficile pour l’approbation de nouveaux médicaments diététiques, ce qui pourrait empêcher de nombreuses sociétés biopharmaceutiques de premier plan d’investir sur ce marché. Les entreprises des pays européens doivent surmonter les obstacles réglementaires stricts pour l’approbation de nouveaux médicaments amaigrissants.

Par exemple, de nombreux organismes de réglementation utilisent une ligne directrice de 5 % de perte de poids totale pour déterminer si un médicament induit une perte de poids significative. Des exigences réglementaires aussi strictes entraveraient considérablement la croissance du marché au niveau européen. Un autre facteur de restriction critique réside dans les fortes préoccupations réglementaires et personnelles concernant les effets indésirables consécutifs à la consommation de médicaments amaigrissants. Même si le scénario réglementaire strict en Europe limite l'introduction généralisée de nouveaux médicaments diététiques, dans certains cas, les effets indésirables qui leur sont associés peuvent limiter leur adoption malgré leur présence sur le marché.

En 2009, le lancement de l'alli (orlistat) de GlaxoSmithKline a fait l'objet de l'opposition de l'organisme de réglementation français de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Cette opposition à l'égard d'Alli et du Xenical (orlistat) s'est répétée à nouveau en 2011 lorsque l'agence de réglementation a observé qu'il existait un risque de lésions hépatiques rares mais graves dues à la consommation de ces médicaments. De plus, comme Alli, qui est un médicament en vente libre (OTC) , est vendu sans ordonnance en France, ce médicament fait l'objet d'une surveillance nationale de pharmacovigilance. L'AFSSAPS a également recommandé aux médecins de prévenir les consommateurs potentiels d'orlistat des dangers d'atteintes hépatiques graves. De telles observations de la part des principaux organismes de réglementation pourraient limiter davantage l'adoption des pilules amaigrissantes en Europe.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

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Le segment des prescriptions connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé en 2021-2028

En fonction du type de produit, le marché peut être segmenté en prescription et en vente libre (OTC).

En termes de segment de type de produit, le segment sur ordonnance représentait la part de marché la plus élevée en 2020, ce qui est attribuable aux fortes ventes de médicaments diététiques sur ordonnance tels que Saxenda (liraglutide). Les lancements de produits nouveaux et attendus dans le segment des médicaments sur ordonnance devraient également stimuler davantage la croissance du segment au cours de la période de prévision. Par exemple, le médicament diététique à base de sémaglutide de Novo Nordisk A/S (actuellement connu sous le nom de médicament antidiabétique d'Ozempic) devrait être lancé en Europe en 2022.

Le segment de gré à gré (OTC) a connu un TCAC comparativement plus faible au cours de la période de prévision. Certaines des raisons qui expliquent la part de marché du segment incluent la forte adoption d’Alli (orlistat) en tant que médicament en vente libre et qui ne nécessite aucune ordonnance. Cependant, le manque de nouveaux lancements marquants dans ce segment, associé à l'adoption et aux lancements croissants de médicaments sur ordonnance devrait entraîner une baisse de la part de marché du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

La suppression de l’appétit deviendra le segment dominant dans un avenir proche

En fonction des applications, le marché est segmenté en suppression de l’appétit, blocage des graisses et autres. Le segment de la suppression de l’appétit devrait représenter le segment dominant au cours de la période de prévision. Le segment de la suppression de l’appétit représentait la part de marché la plus élevée en 2020 dans le domaine des pilules amaigrissantes en Europe, ce qui est attribuable à l’adoption accrue de Saxenda (liraglutide) sur le marché européen. Une plus grande utilisation de médicaments contre le diabète car les médicaments amaigrissants devraient également stimuler davantage la croissance du segment au cours de la période de prévision. En outre, les prochains lancements de produits dans ce segment au cours de la période de prévision devraient également stimuler la croissance.

Le segment du blocage des graisses représentait la deuxième part de marché la plus élevée en 2020 dans le domaine des pilules amaigrissantes en Europe, en raison de la présence de produits importants tels que l'orlistat, qui est disponible sous forme de médicaments sur ordonnance ou en vente libre (OTC). . Cependant, le segment devrait perdre des parts de marché au cours de la période de prévision en raison du manque de nouveaux lancements dans ce segment et également de l’absence de médicaments brevetés. Le segment autres représentait une part de marché plus faible en 2020.

Par analyse des canaux de distribution

Le segment des pharmacies hospitalières détenait une part dominante en 2020

Sur la base des canaux de distribution, le marché européen des pilules amaigrissantes est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail, et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières devrait constituer le segment dominant en termes de pilules amaigrissantes en Europe au cours de la période de prévision. Le scénario réglementaire en matière de pharmacies dans un certain nombre de pays européens clés permettrait la domination du segment des pharmacies hospitalières, leur permettant ainsi de gagner une forte préférence parmi la population. De plus, comme des médicaments comme Saxenda (liraglutide) ne peuvent être prescrits qu’après un examen approfondi par des professionnels de la santé dans ces contextes, ce segment devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Le segment des pharmacies et des pharmacies de détail représentait la deuxième part de marché la plus élevée en 2020, en raison de l'utilisation des paramètres pour l'approvisionnement en renouvellements d'ordonnances et également pour l'achat de pilules amaigrissantes en vente libre (OTC). Le segment des pharmacies en ligne devrait croître au TCAC le plus élevé en raison des recommandations réglementaires positives des principales agences gouvernementales telles que le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni.

APERÇU DU PAYS

Sur la base du pays/sous-région, le marché européen peut être segmenté en Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Danemark, Pays-Bas, Norvège, Suède, Russie et reste de l'Europe.

La taille du marché en Europe s'élevait à 237,1 millions de dollars en 2020, et la région devrait connaître de fortes tendances de croissance au cours de la période de prévision. La forte prévalence de l’obésité dans la région, les lancements de produits anticipés et les craintes croissantes que l’obésité soit la prochaine crise de santé publique en Europe devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En termes de pays, l’Allemagne devrait représenter la part de revenus de marché la plus élevée en 2020 en termes de pilules amaigrissantes en Europe. Certaines des raisons expliquant la forte part de marché du pays incluent la forte prévalence de l’obésité dans le pays et la prise de conscience accrue du problème imminent de l’obésité dans le pays. Par exemple, selon les projections de l'Institut Robert Koch en Allemagne, les deux tiers des hommes (67 %) et la moitié des femmes (53 %) sont en surpoids en Allemagne. Un quart des adultes (23 % des hommes et 24 % des femmes) peuvent être considérés comme obèses.

Le Royaume-Uni devrait représenter la deuxième part la plus élevée en termes d’industrie européenne des pilules amaigrissantes au cours de la période de prévision 2021-2028. Par exemple, selon les estimations de la Health Survey for England 2019, il était prévu que 28,0 % des adultes en Angleterre soient obèses et que 36,2 % supplémentaires soient considérés comme en surpoids. De telles statistiques devraient intensifier encore la demande de médicaments diététiques dans le pays.

Parmi les autres pays clés du marché figurent la France, l'Italie et l'Espagne. On estime que la France connaîtra un TCAC relativement important au cours de la période de prévision. La forte adoption des médicaments sur ordonnance, la prévalence croissante de l’obésité et la sensibilisation croissante au traitement de l’obésité stimulent la croissance du marché dans le pays leader. Pour l’Italie, la pénétration croissante des principaux acteurs à travers le pays est un autre facteur important soutenant une trajectoire de croissance positive pour le marché européen. En Espagne, la forte croissance du marché est principalement due à l’incidence croissante de l’obésité au sein de la population espagnole.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le portefeuille dédié de médicaments contre l'obésité de Novo Nordisk A/S va élever l'entreprise à la position Apex

En termes de paysage concurrentiel des pilules amaigrissantes en Europe, le marché est dominé par Novo Nordisk A/S en raison de l’offre de produits clé de la société, le médicament sur ordonnance Saxenda (liraglutide). En outre, la société détient également un solide pipeline de médicaments pour les médicaments diététiques, qui comprend le médicament en cours de sémaglutide. La forte part de marché de la société en Europe, associée aux lancements de médicaments prévus par la société au cours de la période de prévision, devrait contribuer à sa domination du marché. En outre, le scénario positif de remboursement du Saxenda (liraglutide) au Royaume-Uni devrait contribuer au leadership de la société sur le marché.

Parmi les autres sociétés clés sur le marché européen figurent F. Hoffmann-La Roche Ltd, GlaxoSmithKline plc et Teva Pharmaceutical Industries Ltd. en raison de leur important portefeuille de pilules amaigrissantes. Le médicament sur ordonnance Xenical (orlistat) appartient au portefeuille de F. Hoffmann-La Roche Ltd. GlaxoSmithKline plc détient le médicament en vente libre (OTC) d'Alli (orlistat) dans son portefeuille de produits, tandis que Teva Pharmaceutical Industries Ltd. fabrique la version générique d'Alli (orlistat). Parmi les autres acteurs principaux figurent VIVUS Inc. et Currax Pharmaceuticals LLC, qui devraient s'engager dans plusieurs exécutions stratégiques telles que les approbations réglementaires pour augmenter leur part de marché des pilules amaigrissantes en Europe.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• F. Hoffmann-La Roche SA (Bâle, Suisse)


• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Petah Tikva, Israël)


• GlaxoSmithKline plc (Londres, Royaume-Uni)


• Novo Nordisk A/S (Bagsværd, Danemark)


• Sandoz International GmbH (Novartis AG) (Holzkirchen, Allemagne)


• VIVUS Inc. (Campbell, États-Unis)


• Currax Pharmaceuticals LLC (Morristown, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2021 – Novo Nordisk a déclaré que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé l'expansion de l'utilisation de Saxenda pour le traitement de l'obésité chez les adolescents de 12 à 17 ans.


• décembre 2020 – Novo Nordisk a annoncé que la demande d'autorisation de mise sur le marché du sémaglutide dans l'obésité a été soumise à l'Agence européenne des médicaments (EMA).

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Europe Diet Pills Market

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Le rapport d’étude de marché sur les pilules amaigrissantes en Europe fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les lancements de nouveaux produits, des informations : la croissance des canaux en ligne, un aperçu : les plus grandes marques et entreprises et les développements clés de l’industrie. De plus, il comprend un aperçu des tendances publicitaires, une analyse des classes de médicaments et un aperçu du financement des ventes de Saxenda : privé ou public, ainsi que l'impact du COVID-19 sur le marché européen. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les stratégies clés des principaux acteurs. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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