Taille, part et analyse de l’industrie du marché du chauffage urbain en Europe, par source de chaleur (charbon, gaz naturel, énergies renouvelables, produits pétroliers et autres) par type d’usine (chaudière, cogénération, pompe à chaleur et accumulateurs de chaleur), par application (résidentiel , Commercial et Industriel) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché européen du chauffage urbain était évaluée à 132,35 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 134,14 milliards USD en 2024 à 163,52 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 2,51 % au cours de la période de prévision.

Le chauffage urbain est un système de chauffage centralisé qui fournit de la chaleur à plusieurs bâtiments à partir d'une seule source. Dans ce processus, la chaleur est générée dans une installation centrale puis circule à travers un réseau de canalisations isolées jusqu'aux bâtiments. La chaleur est ensuite utilisée pour fournir du chauffage et de l’eau chaude aux bâtiments. Il présente de nombreux avantages par rapport à des systèmes de chauffage spécifiques, tels que des économies de coûts, une efficacité énergétique, etc.

Le marché européen du chauffage urbain a été affecté négativement par l'épidémie de pandémie de COVID-19 en raison de la fermeture temporaire des espaces commerciaux et industriels. Ces secteurs ont également été confrontés à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à une pénurie de travailleurs en raison des réglementations gouvernementales strictes en matière de mobilité et de confinement.

La pandémie a également incité les gouvernements de différents pays à se concentrer sur les sources d’énergie renouvelables et durables, ce qui offrirait des perspectives positives au marché. Par exemple, selon le Conseil européen de l'énergie géothermique, 14 nouveaux projets géothermiques chauffage urbain et des systèmes de refroidissement ont été mis en service en Europe en 2021 après le ralentissement de la pandémie de COVID-19. 

Tendances du marché du chauffage urbain en Europe

La numérisation des systèmes de chauffage urbain est une tendance clé du marché

L'adoption des technologies numériques a changé l'industrie en Europe en permettant une fiabilité et une efficacité accrues de ces systèmes. La numérisation comprend l'utilisation de capteurs et de compteurs intelligents pour optimiser et suivre le fonctionnement de ces systèmes. L’un des principaux avantages de la modification des systèmes de chauffage est l’amélioration de la productivité énergétique. Les technologies numériques permettent un suivi en temps réel de la consommation d'énergie, permettant aux opérateurs d'identifier et de remédier aux incompétences du système. Par exemple, les capteurs peuvent déterminer les fuites dans le système, tandis que l'analyse des données peut améliorer le fonctionnement des pompes et des chaudières. Cela pourrait conduire à des économies d’énergie substantielles et minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Un autre avantage de la numérisation est qu'elle permet une maintenance prédictive, permettant aux opérateurs d'identifier les pannes majeures avant qu'elles ne surviennent et de prendre des mesures proactives pour éviter les pannes du système. Cela peut contribuer à réduire les temps d’arrêt, à augmenter la productivité du système et à améliorer la satisfaction des clients.

De plus, la digitalisation permet un engagement client considérable. Compteurs intelligents et d'autres technologies permettent aux clients de suivre leur consommation d'énergie en temps réel, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées concernant leur consommation d'énergie et de minimiser leurs factures d'énergie. Cela peut contribuer à renforcer la confiance et l’engagement entre les fournisseurs de solutions et les consommateurs. Siemens fait partie des entreprises qui proposent des solutions de numérisation pour le chauffage urbain. Il propose une sous-station numérique de chauffage urbain qui rend les flux de chaleur transparents. Par ailleurs, SAMSON fait partie des entreprises proposant des solutions numériques de chauffage urbain. Elle propose SAM District Energy, une solution Web pour l'optimisation, le contrôle, la gestion, les systèmes de chauffage et de refroidissement.

De plus, en 2023, Veolia, en partenariat avec le conseil municipal de Sheffield (Royaume-Uni), a commencé à mettre en œuvre l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité du réseau énergétique de district de Sheffield. Le système d'IA utilise un outil de modélisation thermohydraulique basé sur des données, dans le but de réduire les charges de pointe d'environ 20 % et d'augmenter l'apport de chaleur d'environ 25 %. En analysant les données en temps réel et en prévoyant la demande et les conditions météorologiques, la technologie améliore les performances du réseau.

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Facteurs de croissance du marché du chauffage urbain en Europe

La demande croissante de solutions de chauffage durables et économes en énergie stimule la croissance du marché

La solution offre de nombreux avantages par rapport aux systèmes de chauffage conventionnels, améliorant la fiabilité, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et améliorant l'efficacité énergétique. Ces dernières années, on a assisté à une prise de conscience croissante des solutions énergétiques durables dans le but de réduire l’impact des gaz à effet de serre. Ces systèmes peuvent potentiellement contribuer au fonctionnement en utilisant divers types de sources d'énergie à faible émission de carbone et d'énergies renouvelables, telles que la chaleur résiduelle des processus industriels, la géothermie et la biomasse. En utilisant ces sources, ces systèmes peuvent réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à atténuer les effets du changement climatique.

Outre les avantages environnementaux, la solution présente des avantages économiques. Ces systèmes peuvent être plus rentables que les systèmes de chauffage conventionnels, en particulier dans les régions densément peuplées où la demande de chauffage est élevée. En utilisant un système de chauffage central, les fournisseurs peuvent réaliser des économies d’échelle et réduire le coût de fourniture de chaleur aux consommateurs. Cela peut conduire à une meilleure accessibilité financière et à une réduction des factures d’énergie pour les clients.

Le gouvernement propose son soutien à l’adoption de solutions économes en énergie et durables pour le déploiement du chauffage urbain. Il fournit des subventions, des subventions et des incitations pour l'intégration des énergies renouvelables. Par exemple, en août 2022, la Commission européenne a accepté un plan de 3,70 milliards de dollars visant à encourager le chauffage urbain vert basé sur les énergies renouvelables et la chaleur résiduelle en Allemagne. Ce plan vise à réduire les émissions de carbone et à atteindre les objectifs en matière de changement climatique.

L’accent mis sur l’efficacité énergétique et la décarbonisation augmente la croissance du marché

Des réglementations et initiatives environnementales strictes, telles que la loi européenne sur le climat, le Green Deal, le 8e PAE (Programmes d'action pour l'environnement) et d'autres, encadrées par les gouvernements des pays de la région et de l'Union européenne pour réduire les émissions de carbone et favoriser les pratiques énergétiques durables, ont abouti à la expansion rapide du marché en Europe. Ces réglementations fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de promotion de l'intégration des énergies renouvelables et d'amélioration des normes globales d'efficacité énergétique. Par exemple, en 2020, la Commission européenne a augmenté l’objectif de réduction des émissions de GES d’ici 2030 à au moins 55 % au lieu de 40 % auparavant. En outre, un accord a été conclu lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP28 à Dubaï en 2023 pour accélérer les réductions des émissions vers zéro net d'ici 2050. Cela comprend un accord visant à abandonner les combustibles fossiles et à réduire les émissions mondiales de 43 % d'ici 2030. , ces systèmes ont gagné en importance en tant que solution privilégiée en raison de leur capacité à s'aligner sur ces exigences réglementaires.

FACTEURS DE RETENUE

Un investissement initial élevé pourrait entraver l’expansion du marché

Les dépenses initiales élevées liées à l’installation de ces systèmes constituent un facteur restrictif majeur pour le marché. Par rapport aux systèmes de chauffage individuels, qui peuvent être installés bâtiment par bâtiment, ces systèmes nécessitent un investissement important en infrastructure, comprenant le réseau de canalisations pour distribuer la chaleur et la construction d'une installation de production de chaleur centralisée.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'investissement prévu dans les canalisations de chauffage urbain en Europe en 2019 s'élevait à 5,8 milliards de dollars. Construire une capacité de chauffage urbain nécessite des investissements initiaux élevés, car l’installation d’un réseau de transport et de distribution sécurisé est coûteuse. Les canalisations isolées et leur pose souterraine nécessitent un investissement important, ce qui constitue un frein majeur pour les investisseurs. En outre, le manque d’infrastructures requises et la disponibilité d’autres options économiques pour le chauffage des locaux et de l’eau peuvent entraver la croissance du marché européen du chauffage urbain.

Analyse de la segmentation du marché du chauffage urbain en Europe

Par analyse de source de chaleur

Les sources de chaleur renouvelables stimulent la transformation de ce marché

En fonction de la source de chaleur, le marché est classé en charbon, gaz naturel , renouvelables, pétrole et produits pétroliers, et autres. Le segment des énergies renouvelables domine et sera le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est soutenue par l’utilité croissante des sources de chaleur renouvelables, telles que l’énergie solaire thermique, la géothermie et la biomasse, produisant de la chaleur pour ces systèmes et remplaçant les combustibles fossiles obsolètes tels que le gaz et le charbon. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Europe est actuellement en tête de l'intégration des énergies renouvelables dans le chauffage urbain. Environ 25 % de son approvisionnement en chauffage urbain provient de sources renouvelables. Plus précisément, des taux élevés sont observés en Islande, en Suède, en Autriche, au Danemark, en Lituanie, en Estonie et en Lettonie, où les énergies renouvelables alimentent plus de 50 % du chauffage urbain. De plus, Veolia a opté pour le choix final avec un investissement de 1,7 milliard de dollars d'ici 2030 pour arrêter l'utilisation du charbon en Europe, notamment dans le chauffage urbain qu'elle exploite. Des investissements stratégiques à Přerov en République tchèque, à Braunschweig en Allemagne et dans d'autres pays visent à éliminer progressivement l'utilisation du charbon dans le chauffage urbain en Europe.

En outre, selon l'Association internationale de l'énergie de district, en février 2024, la ville de Szeged en Hongrie a augmenté sa capacité de chauffage géothermique en achevant un nouveau système de chauffage géothermique dans le district de Sziler. Le projet remplace environ 2,2 millions de mètres cubes de gaz naturel, entraînant une réduction de 4 482 tonnes de CO2 par an dans la région de Szeged. Le ministère hongrois de la Construction et des Transports a annoncé l'achèvement de ce projet, qui a nécessité un budget d'env. 6 à 6,5 millions de dollars. Le système géothermique impliquait le forage d’un puits de production d’environ 2 000 mètres et de deux puits d’injection légèrement peu profonds. L'eau du puits de production passait par un échangeur de chaleur, le fluide secondaire étant acheminé vers la centrale thermique de Felsovaros I. De plus, le nouveau système de chauffage peut approvisionner d’autres zones de chauffage via les lignes de transport existantes.

Analyse par type de plante

L’utilisation progressive comme option aux centrales conventionnelles à base de combustibles fossiles alimente la part des pompes à chaleur sur le marché

En fonction du type d'installation, le marché est divisé en chaudières, cogénération , pompe à chaleur et accumulateurs de chaleur. La cogénération détient la position dominante et la plus grande part de marché du chauffage urbain en Europe grâce aux objectifs du Parlement européen visant à réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. De plus, l'Europe produit actuellement 700 TWh de cogénération. énergie qui provient principalement de turbines à vapeur et de turbines à gaz à cycle combiné. Ainsi, la forte présence de cogénération dans la région attribue également la croissance du marché.

Le segment des pompes à chaleur devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les installations de pompes à chaleur sont progressivement utilisées dans ces systèmes comme alternative aux installations conventionnelles basées sur les combustibles fossiles. Le principal facteur de ce changement est la prise de conscience croissante de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur du chauffage. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en Europe, environ 3 millions de pompes à chaleur ont été vendues en 2022, soit une croissance d'environ 40 % par rapport à l'année précédente. Selon l’AIE, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a accentué cette tendance, car les prix de l’électricité et du gaz naturel ont considérablement augmenté, encourageant les clients à se tourner vers les pompes à chaleur, qui offrent une efficacité bien supérieure à celle des méthodes de chauffage traditionnelles.

Par analyse d'application

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Le segment résidentiel dominera en raison de l'accent mis sur la durabilité et l'efficacité énergétique

Sur la base des applications, le marché est divisé en résidentiel, commercial et industriel. Le segment résidentiel devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L’attention croissante portée à l’efficacité énergétique et à la durabilité dans le secteur résidentiel stimule la demande pour ces systèmes. De plus, l’installation de ces systèmes dans des bâtiments résidentiels existants est relativement simple et ne nécessite pas d’énormes changements sous-jacents. Cela en fait un choix attrayant pour le secteur résidentiel cherchant à réduire ses coûts énergétiques et son empreinte carbone.

Par exemple, selon l’International District Energy Association, en 2023, le plus grand système de pompe à chaleur d’Europe a été mis en service à Vienne. Dans le quartier Simmering de Vienne, trois grands pompes à chaleur ont été mis en service. Il fournira du chauffage à environ 56 000 foyers de la capitale autrichienne en utilisant l’énergie thermique extraite des eaux usées épurées. L’objectif est de doubler la capacité d’ici 2027. Les pompes à chaleur sont de plus en plus reconnues comme une technologie vitale pour l’avenir du chauffage en Europe.

Le segment commercial détient également une part notable du marché, car plusieurs bureaux, établissements d'enseignement, hôpitaux et autres entités commerciales s'appuient sur des systèmes de chauffage urbain pour répondre à leurs demandes de chauffage. De plus, cela permet à ces établissements de rationaliser leur consommation d'énergie, de réduire leurs coûts opérationnels et de respecter leurs objectifs de développement durable.

Aperçus des pays

Par pays, le marché européen du chauffage urbain est divisé en Allemagne, Autriche, Suisse, Royaume-Uni, Pologne, Pays-Bas, Finlande, Danemark, Suède, Norvège et reste de l’Europe.

La Pologne détient la plus grande part du marché européen. La poussée vers la décarbonisation entraîne une évolution vers la solution en Pologne. Par exemple, en 2022, DP a remporté le projet polonais de chauffage urbain à biomasse. Un accord a été signé entre CFF Énergie et l'OPEP Grudziądz pour la réalisation d'une chaudière de 12,5 MW dans la centrale thermique et électrique de Grudziądz, DP fournissant le combustible à stocker - comprenant un parc à combustible innovant pour la gestion des auxiliaires de chaudière locaux, des déchets de paille provenant de la paille, et le traitement des fumées.

L'Allemagne est l'un des marchés les plus grands et les plus développés d'Europe et devrait connaître une croissance dans la période à venir, stimulée par la suppression progressive des centrales électriques au charbon, l'intérêt croissant pour les solutions de chauffage économes en énergie et d'autres facteurs. En août 2022, la Commission européenne a accepté, en vertu du règlement de l'UE sur les aides d'État, un plan allemand de 3,13 milliards de dollars visant à stimuler le chauffage urbain vert basé sur la chaleur résiduelle et les énergies renouvelables. Cette action contribuera à l’exécution du plan national allemand en matière d’énergie et de climat et aux objectifs essentiels de l’UE liés au Green Deal de l’UE, en particulier l’objectif de l’UE en matière de changement climatique à l’horizon 2050.

Le Royaume-Uni est également l'un des principaux marchés d'Europe et a lancé en février 2023 un programme de soutien au réseau de chaleur de 33,65 millions de dollars. Ce programme se concentre sur les réseaux de chaleur anciens et improductifs afin de produire une énergie peu coûteuse et de réduire les émissions de carbone de nombreuses maisons au Pays de Galles et en Angleterre. Grâce au plan d'efficacité du réseau de chaleur récemment lancé, les équipements obsolètes seront développés avec des substituts économes en énergie, tels que les commandes de chauffage par le sol, l'isolation des canalisations et les pompes de remplacement. De plus, en mars 2023, au Royaume-Uni, l’Energy Security Bill a introduit une réglementation sur les réseaux de chaleur pour permettre le zonage thermique. Le Comité sur le changement climatique prévoit qu'environ 18 % de la consommation de chaleur du pays pourrait être couverte par les réseaux de chaleur d'ici 2050.

Les Pays-Bas devraient également connaître un taux de croissance remarquable au cours de la période de prévision, propulsé par la tendance à la hausse du PIB. énergie renouvelable solutions basées sur des solutions. Par exemple, en décembre 2022, le centre de données de QTS à Groningue a contribué au chauffage urbain aux Pays-Bas. Ce centre de données de Groningue a été associé au dernier projet de chauffage urbain de la ville néerlandaise.

Le Danemark est également l’un des pays importants d’Europe et s’efforce d’atteindre les objectifs de neutralité carbone. Par exemple, selon l'AIE, la ville d'Aarhus au Danemark a dévoilé début 2022 ses plans pour la plus grande installation de chauffage urbain géothermique d'Europe, avec une exploitation partielle d'ici 2025. En outre, en mars 2023, le parlement danois a adopté une législation visant à renforcer l'énergie géothermique en promulguer une loi qui exempte les projets de chaleur géothermique des réglementations de prix existantes.

Liste des entreprises clés sur le marché européen du chauffage urbain

Les usines Veolia réalisent une transition écologique en lançant des technologies renouvelables

Veolia possède une maîtrise approfondie dans la création, la construction, la possession, la gestion et la préservation des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains à l'échelle mondiale, avec une collection continue de plus de 60 réseaux. Il dispose de capacités internes complètes, depuis les étapes préliminaires de faisabilité jusqu'à l'exploitation et à la maintenance des ressources, y compris une équipe de tuyauterie talentueuse, un centre d'appels, un service client et des départements. Les usines Veolia réalisent une transition écologique dans les services de refroidissement et de chauffage en mettant en œuvre des technologies à faible émission de carbone et renouvelables, telles que la récupération de la chaleur de la chaleur industrielle, des centres de données et des ressources en eaux usées.

• Le 8 avril 2022, Veolia a annoncé le lancement de deux nouveaux projets de chauffage urbain pour développer des énergies locales, durables et bas carbone. En Finlande, l'entreprise lance le plus grand projet de bioraffinerie au monde qui produira du biométhanol neutre en CO2 à partir du processus de fabrication de la pâte à papier. Par ailleurs, le Groupe collabore avec Waga Energy pour inaugurer la plus grande unité de production de biométhane visant à valoriser biogaz provenant d'une décharge de déchets non dangereux en France.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• General Electric (États-Unis)


• Engie (France)


• Dall Energy (Danemark)


• Groupe Hélène (Finlande)


• Uniper (Allemagne)


• FVB Énergie Inc. (Canada)


• Statkraft (Norvège)


• Alfa Laval (Suède)


• Groupe Danfoss (Danemark)


• Véolia (France)


• Ramboll (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : Les partenaires Acorn, dont Storegga, Shell U.K Limited, Harbour Energy et North Sea Midstream Partners, ont signé un protocole d'accord avec Uniper, une société énergétique mondiale disposant de plus de 22 GW de capacité de production en Europe. Elle travaille sur des projets visant à intégrer la technologie de captage du carbone post-combustion dans jusqu'à trois unités de sa centrale électrique de Grain, une usine de turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) de 1 326 MW située sur l'île de Grain, dans le sud-est de l'Angleterre.


• Novembre 2023 : L'activité Gas Power de GE Vernova a obtenu deux commandes d'EnBW pour fournir des équipements de production d'électricité à cycle combiné alimentés au gaz naturel de classe H pour les centrales électriques de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP) d'EnBW en Allemagne. Ces centrales de cogénération devraient fournir environ 1 340 mégawatts au réseau national, soit la quantité nécessaire pour alimenter environ 2,4 millions de foyers.


• Avril 2023 : Dall Energy, acteur actif sur le marché en plein essor du chauffage à base de biomasse, a obtenu environ 10,8 millions de dollars d'investissement en fonds propres auprès d'Eiffel Essentiel. Le financement vise à améliorer les capacités d'exécution et à accélérer la croissance de l'entreprise.


• Février 2022 : la centrale de chauffage urbain d'Anyang, alimentée par GE, a ajouté 500 MW pour soutenir l'approvisionnement stable en chaleur et en électricité dans la région d'Anyang en Corée du Sud.


• Octobre 2021 : GE a obtenu une commande de turbines à gaz HA pour la centrale de chauffage urbain de Naepo en Corée du Sud. Le 7HA.02 hautement efficace et innovant de GE turbine à gaz La technologie offre environ 500 mégawatts au réseau national et de la vapeur pour le chauffage urbain pour environ 100 000 citoyens de la ville de Naepo.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les types de produits/services et les principales applications de produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT