Europe Green Steel Market Analysis, partage et industrie, par technologie de production (four à arc électrique (EAF), Hydrogène Direct réduit en fer (DRI) - EAF et électrolyse en oxyde fondu), et par application (bâtiment et construction, automobile, Infrastructure d'énergie renouvelable, appareils électroménagers et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché européen de l’acier vert était évaluée à 0,73 milliard USD en 2023 et devrait passer de 1,29 milliard USD en 2024 à 64,82 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 63,2 % au cours de la période de prévision.

L'acier vert est en acier produit sans utiliser de combustibles fossiles. Les fabricants d'acier tentent de remplacer la technologie de production conventionnelle, qui utilise des combustibles fossiles, par d'autres technologies de production, y compris les fours à arc électrique renouvelables (EAF), l'hydrogène réduit en fer (DRI) - EAF et l'électrolyse en oxyde fondu.

Alors que la durabilité devient une nouvelle norme et un besoin du moment, l’Union européenne, de nombreux gouvernements de la région et les principales entreprises sidérurgiques investissent des millions de dollars pour rendre l’acier aussi vert que possible. L’Accord de Paris sur le climat met fortement l’accent sur la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C, car le dépassement de cette limite pourrait entraîner de graves problèmes climatiques, notamment des sécheresses, des vagues de chaleur et des précipitations. C’est pourquoi l’Union européenne souligne la nécessité de développer et de commercialiser de nouvelles technologies à faibles émissions de CO2 au cours de cette décennie. En bref, augmenter les investissements dans acier vert La production, la modernisation croissante et les réglementations de soutien aux objectifs de durabilité fixés pour la région alimenteront la croissance du marché à des sommets plus récents.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact néfaste sur plusieurs secteurs, et l’industrie sidérurgique n’a pas fait exception. De nombreux pays de la région, dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne, ont annoncé des mesures de confinement, entraînant des restrictions dans la circulation des matériaux. Cependant, l’industrie en est encore à ses débuts, avec seulement quelques usines pilotes en activité. En conséquence, l’épidémie de COVID-19 a eu un impact faible, voire nul, sur la croissance du marché mondial. Cependant, l’attitude positive créée envers la durabilité environnementale constituera une base progressive pour le marché.

Tendances du marché de l'acier vert européen

Momentum vers l'électricité renouvelable pour créer un environnement progressif pour le marché

L’industrie sidérurgique est à l’avant-garde du débat sur la décarbonisation depuis de nombreuses années. En réponse à cela, les fours à arc électrique (EAF) sont devenus disponibles dans le commerce, réduisant considérablement les émissions de carbone dans la production d'acier de près des trois quarts par rapport à la méthode traditionnelle haut fourneau-haut fourneau à oxygène (BFO). Alors que la méthode BF-BOF produit 1,8 tonne de CO2 par tonne d’acier produite, l’EAF ne produit que 0,6 tonne de CO2 par tonne d’acier produite.

Outre la technologie de production d’acier basée sur l’EAF, de nouvelles technologies émergentes, telles que l’alimentation de l’EAF avec de l’électricité renouvelable, rendront ce processus 100 % sans carbone, réduisant ainsi les émissions de carbone à presque zéro. En outre, d’autres technologies, telles que les hauts fourneaux alimentés à l’hydrogène et l’électrolyse des oxydes fondus, devraient créer de nouvelles voies pour produire de l’acier à zéro émission de carbone. Dans les trois technologies de production, l’électricité renouvelable jouera un rôle essentiel pour rendre ces technologies neutres en carbone et respectueuses de l’environnement. Ainsi, l’élan vers l’électricité renouvelable créera un environnement progressif pour la croissance du marché européen de l’acier vert au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché de l'acier vert européen

Adoption rapide dans l'industrie automobile pour stimuler la demande d'acier vert

Alors que l’Union européenne continue de se concentrer sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone, l’industrie automobile est en passe de devenir la première à adopter l’acier vert. Ce type d'acier est fabriqué à partir de énergie renouvelable sources et de matériaux recyclés, réduisant ainsi considérablement son empreinte carbone. Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles s’engagent à utiliser des matériaux durables pour se conformer aux normes réglementaires, la demande pour ce matériau écologique devrait augmenter. Afin de réduire leur empreinte carbone, les constructeurs automobiles se tournent vers l’acier vert comme solution durable. La solide empreinte géographique de nombreux géants de l'automobile, dont Volkswagen, Porsche, Audi, Ford, Peugeot, Stellantis, BMW, Renault Group, Bosch, Mercedes-Benz Group AG et Bayerische Motoren Werke AG, dans la région devrait stimuler la croissance demande d’acier vert, ce qui leur permettra de se conformer aux réglementations environnementales de l’industrie automobile. Cette adoption croissante du produit dans l’industrie automobile stimule la croissance du marché.

Facteurs de contenus

D’énormes investissements nécessaires pour fabriquer de l’acier sans carbone pourraient limiter la croissance du marché

Bien qu'il existe une demande croissante de production de l'acier durable, le coût élevé de la transition vers des méthodes sans carbone peut poser un défi à son adoption. Néanmoins, les avantages potentiels d'une réduction des émissions de carbone et de la production d'acier plus respectueux de l'environnement peuvent l'emporter sur les coûts d'investissement initiaux à long terme.

Les efforts pour s'éloigner de l'acier traditionnel à l'acier sans carbone coûteront d'énormes quantités aux fabricants d'acier, retardant sa production de masse.  Comme la production d'acier repose davantage sur l'électricité, le gaz naturel et l'hydrogène, il crée une demande supplémentaire pour ces ressources, ce qui peut entraver leur flux d'offre et de demande existant. Selon l'Agence européenne de l'environnement, les énergies renouvelables ne représentent que près d'un quart de la production totale d'énergie dans la région. Pour rendre l'acier vert, les fabricants ont besoin d'électricité à partir de sources renouvelables et une augmentation massive de la demande nécessitera des projets d'énergie renouvelable massifs alimentant le coût initial.

De plus, aucune technologie ne peut produire en masse de l'hydrogène vert pendant qu'elle est en phase de R&D. Selon les estimations de l'un des plus grands fabricants d'acier du monde, ArcelorMittal, il coûtera 40 milliards de dollars pour décarboniser son fonctionnement en Europe seulement. Les énormes coûts associés à l'utilisation de nouvelles technologies et d'énergies renouvelables entraveront son expansion à une échelle massive pour les prochaines années.

Analyse de segmentation du marché de l'acier vert européen

Par analyse des technologies de production

Fer réduit directement par hydrogène (DRI) – EAF domine le marché grâce à sa production d’acier 100 % sans carbone

Sur la base de la technologie de production, le marché est segmenté en fournaise à arc électrique renouvelable (EAF), en fer à hydrogène réduit en fer (DRI) - EAF et en électrolyse en oxyde fondu.

En termes de technologie de production, le segment Hydrogène Direct réduit en fer (DRI) - EAF détiendra la plus grande part du marché européen d'ici 2032. L'efficacité d'offrir une production à 100% en acier sans carbone en fera la technologie dominante sur le marché régional . Hydrogène Direct réduit en fer (DRI) - Four à arc électrique (EAF) est un procédé qui utilise de l'hydrogène vert pour réduire le minerai de fer en pépites de fer pur, qui sont ensuite fondues dans un four à arc électrique pour produire de l'acier. L’ensemble de ce processus est réalisé à l’aide d’électricité renouvelable, ce qui réduit les émissions de carbone à presque zéro.

Une autre technologie de production essentielle est la production d’acier à base d’électricité renouvelable – basée sur un four à arc. La production d'acier basée sur l'EAF est déjà une technologie de production bien établie en Europe et, selon la plateforme technologique européenne de l'acier, elle représente près de 46 % de la production totale d'acier en Europe. Grâce à la base de production bien établie de l’EAF, il sera facile et rapide de le rendre sans carbone en utilisant de l’électricité renouvelable, ce qui stimulera considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse des applications

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Le segment automobile dominera le marché en raison de l’adoption croissante dans la production de véhicules

En fonction des applications, le marché est segmenté en bâtiment et construction, automobile, infrastructures d’énergies renouvelables, appareils électroménagers et autres.

Le segment automobile a détenu la plus grande part de marché de l'Europe Green Steel en 2023. L'Europe est parmi les principaux producteurs automobiles, produisant près de 10,9 millions d'unités en 2022, soit environ 8% de plus qu'en 2021. De plus, selon la European Automobile Manufacturers Association , la part de marché des véhicules électriques est passée à 14,6% en 2023. La part de la part des voitures électriques dépeint que l'Europe est en voyage pour réduire l'empreinte carbone de son industrie automobile. Pour réduire les émissions de l’industrie, l’acier vert semble une solution prometteuse, et donc elle dominera la consommation sur le marché.

Le segment des bâtiments et de la construction est un autre segment de premier plan sur le marché européen. L'industrie du bâtiment et de la construction en Europe connaît une tendance croissante vers les matériaux durables et respectueux de l'environnement, où l'acier vert sera un matériau crucial. Il est produit à l'aide de sources d'énergie renouvelable et a une empreinte carbone significativement plus faible par rapport à l'acier traditionnel. Préférence croissante pour matériaux de construction écologiques Et l'acier vert étant la solution la plus prometteuse augmentera considérablement le segment du bâtiment et de la construction au cours de la période de prévision.

Le secteur des appareils électroménagers en Europe assiste à une augmentation remarquable du marché. Cette croissance est principalement attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour les appareils économes en énergie et respectueux de l'environnement. Les principaux fabricants de l'industrie adoptent désormais des matériaux à faible teneur en carbone, tels que l'acier vert pour réduire leur empreinte carbone et répondre à la demande croissante de produits écologiques. Avec la sensibilisation croissante et la demande de produits verts chez les consommateurs, l'acier vert devient un choix populaire dans l'industrie des appareils électroménagers. En conséquence, le segment des appareils électroménagers augmentera considérablement jusqu'en 2032.

Idées régionales

L’Europe a organisé une part importante du marché en 2023. Il est sur le point de croître considérablement en raison des diverses initiatives du gouvernement concernant la durabilité, l’économie circulaire et l’adoption de technologies et de matériaux avancés. Par exemple, le Conseil européen de recherche (ERC) a accordé 2,8 millions USD pour cinq ans de projets axés sur la réduction des oxydes de fer sans carbone en utilisant du plasma d'hydrogène. De même, H2 Green Steel, une startup basée à la Suède, a obtenu plus de 4,57 milliards USD par le biais de sources de capital-investissement et de dettes pour la fabrication d'acier vert. En outre, les principales économies dans les régions européennes, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France, mettent l'accent sur les technologies durables, qui paveront une trajectoire croissante pour le marché européen.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'expansion de la capacité de production et la collaboration sont des initiatives stratégiques clés adoptées par les entreprises

Comme le marché est au stade naissant du cycle de développement des produits, un nombre minimal de sociétés de fabrication d'acier prévoyait de mettre en place leurs usines de production pour le produit. Les principaux fabricants recherchent activement des stratégies organiques et inorganiques, telles que l'expansion des capacités, les collaborations et les initiatives de durabilité pour tirer parti des avantages de devenir les premiers déménageurs sur le marché. Les entreprises collaborent également avec des fournisseurs de matières premières, des fournisseurs de technologies et des utilisateurs finaux pour créer une production et des ventes en douceur dans toute la chaîne d'approvisionnement.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES D'ACIER VERT EN EUROPE/LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES D'ACIER VERT :

• ArcelorMittal (Luxembourg)


• Blastr Green Steel (Norvège)


• H2 Acier Vert (NOUS.)


• LIBERTY Steel Group (Royaume-Uni)


• Outokumpu (Finlande)


• Salzgitter SA (Allemagne)


• SSAB (Suède)


• Groupe Swiss Steel (Suisse)  


• Thyssenkrupp Steel (Allemagne)


• Voestalpine AG (Autriche)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2024 : Hydnum Steel et Vale ont annoncé avoir signé un protocole d'accord pour développer un minerai de fer Plant de briquette dans un projet en acier vert en Espagne. L'usine commencera la production de 1,5 million de tonnes d'acier roulé en 2026. Il est prévu que, à partir de 2030, il aura une capacité annuelle de 2,6 millions de tonnes.


• Février 2024: Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter), une filiale de Salzgitter AG et la branche de production d'Octopus Energy, ont signé un accord d'achat d'électricité (PPA) à long terme pour permettre la production future d'acier vert.


• Décembre 2023: Salzgitter AG et Sunfire Company se sont associés pour utiliser l'électrolyse innovante du SOEC dans l'industrie pour la production d'hydrogène vert. Les deux sociétés travaillent avec Tu Bergakademie Freiberg pour faire une étape importante vers la déploiement de cette technologie à une échelle industrielle.


• Juin 2023 : Swiss Steel Group a conclu un accord de partenariat avec KNIPEX. Grâce à ce partenariat, KNIPEX est devenu le premier fabricant d'outils à acheter Green Steel Climate+ auprès du Swiss Steel Group. KNIPEX se concentre sur la durabilité en utilisant de l'acier vert dans la fabrication de ses produits. Un tel partenariat aidera Swiss Steel Group à conquérir davantage de parts de marché.


• Juillet 2021 : ArcelorMittal a annoncé que son usine de Sestao en Espagne devrait devenir une usine d'acier totalement sans carbone. L'usine a été construite avec le soutien du gouvernement espagnol, qui a fourni un investissement d'une valeur de 1,09 milliard USD à l'entreprise pour la construction d'une usine de fer réduite à l'hydrogène vert (DRI) dans son usine située à Gijón.

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders, les technologies de production et les applications du produit. En outre, il offre un aperçu du marché et des tendances actuelles du secteur, et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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