Taille du marché des additifs alimentaires, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (acides aminés, vitamines et minéraux, antioxydants et autres), par type d’animal (bovins, volailles, porcs et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des additifs alimentaires était évaluée à 36,17 milliards USD en 2023 et devrait passer de 37,92 milliards USD en 2024 à 53,66 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,43 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des additifs alimentaires avec une part de marché de 37,88 % en 2023.

Les additifs alimentaires pour animaux sont des ingrédients importants dans la production d’aliments car ils améliorent l’efficacité de l’utilisation des aliments, la santé animale et le métabolisme. Ces additifs sont largement utilisés dans le monde entier, bénéficiant à divers animaux et oiseaux, notamment la volaille. Ils contribuent à améliorer les performances de croissance, à augmenter l’appétence des aliments, à fournir des nutriments essentiels et à optimiser l’utilisation des aliments.

Avec l’augmentation des normes alimentaires, la sensibilisation croissante des consommateurs et la demande de sous-produits animaux sains, les fabricants d’additifs alimentaires recherchent des alternatives non résiduelles et plus naturelles aux additifs traditionnels. Certains additifs essentiels les plus couramment utilisés dans l’alimentation sont les prébiotiques, les probiotiques, les herbes et les enzymes alimentaires. Des herbes, comme cannelle , le cumin, le céleri et leurs extraits botaniques sont également utilisés dans l'alimentation animale comme additifs. Ces herbes botaniques possèdent des propriétés médicinales qui aident à améliorer les propriétés anti-inflammatoires des aliments et agissent en même temps comme antioxydant, antimicrobien, stimulant de la digestibilité et immunostimulant. De plus, des additifs sont utilisés pour ajouter de la saveur et de la couleur à l’alimentation des animaux.

La pandémie de COVID-19 a eu de profondes répercussions sur la santé animale, la production de viande, les activités liées au bien-être animal et la sécurité alimentaire mondiale. La pandémie a perturbé de grandes industries en raison de perturbations imprévues survenues en raison de la pandémie de COVID-19, notamment une pénurie de main-d’œuvre, une perturbation de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et un accès réduit aux marchés et aux services de santé vétérinaire. Les restrictions aux frontières internationales, les restrictions portuaires et les limitations en matière de distanciation sociale ont réduit la productivité, la compétitivité et la qualité des secteurs clés de l’économie mondiale.

Tendances du marché des additifs alimentaires

Popularité croissante des aliments fonctionnels pour stimuler la demande de produits

L’alimentation joue un rôle crucial en influençant l’immunité, la croissance et la performance globale des animaux. Les entreprises opérant dans l’industrie de l’alimentation animale ont développé des suppléments fonctionnels et des aliments enrichis d’additifs qui offrent des avantages physiologiques et peuvent améliorer l’immunité des animaux. Les additifs alimentaires varient considérablement dans leurs fonctions, comme la régulation du stress, l’amélioration de la santé intestinale et le renforcement de la résistance aux maladies.

Dans la formation d’aliments fonctionnels, les principaux additifs comprennent enzymes , antioxydants, liants de mycotoxines, probiotiques et prébiotiques, extraits de plantes et composés photobiotiques. Ces additifs fonctionnels sont ajoutés aux formulations alimentaires et incorporés aux granulés par diverses méthodes de traitement. L’ajout de ces additifs à l’alimentation animale peut améliorer la qualité physiologique globale des animaux, augmentant ainsi leur valeur marchande. Avec la commercialisation rapide de l'industrie de l'élevage dans les pays en développement, de nombreuses fermes d'élevage sont créées uniquement pour répondre à certaines demandes du marché. Cela nécessite souvent l’incorporation d’additifs fonctionnels dans l’alimentation animale. Cette tendance devrait être observée dans les pays émergents, complétant la croissance du marché au cours de la période de prévision.  

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Facteurs de croissance du marché des additifs alimentaires

Demande florissante de protéines animales pour stimuler les ventes d’additifs

Selon les projections démographiques des Nations Unies pour 2050, la population mondiale devrait atteindre plus de 9,7 milliards, ce qui entraînera une demande croissante en protéines animales. La consommation de protéines animales a considérablement augmenté ces dernières années. L’industrie de l’alimentation animale intensifie ses efforts de production pour répondre à cette demande croissante, tout en garantissant la durabilité et en réduisant l’impact environnemental des opérations d’élevage. Plusieurs facteurs, tels que les modes de consommation et l'alimentation quotidienne des humains, déterminent le besoin en protéines animales dans l'alimentation régulière des humains. L’industrie des protéines d’origine animale devrait se développer en raison des bienfaits pour la santé associés à la consommation de viande et de sous-produits animaux.

Les produits de l’élevage contribuent à 30 % de la valeur agricole mondiale et à 19 % de la valeur de la production alimentaire, fournissant près de 35 % des protéines et 15 % de l’énergie consommée dans l’alimentation humaine. Répondre à la demande des consommateurs en lait, viande, œufs , et d’autres sous-produits animaux dépend grandement d’un approvisionnement régulier en aliments adaptés, rentables et sûrs. Avec une demande croissante d’aliments de qualité, le besoin d’additifs pouvant apporter divers avantages fonctionnels augmente également. Avec des perspectives prometteuses pour l’industrie des protéines animales, le besoin croissant d’additifs complétera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

La hausse du coût des matières premières alimentaires limite la croissance du marché des additifs

L’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les acteurs du marché de l’alimentation animale et de la nutrition est l’augmentation du coût des aliments pour animaux, qui représente plus de 70 % des coûts totaux de production de certaines espèces. Dans les économies émergentes, les éleveurs sont souvent confrontés à des contraintes financières qui les empêchent d’acheter des aliments coûteux. Par conséquent, ils se tournent vers l’utilisation d’aliments composés fabriqués localement ou autoproduits pour leurs animaux, ce qui rend la qualité de la viande provenant de ces pays parfois inférieure à la qualité moyenne.

De plus, 25 % des nutriments disponibles restent inutilisés par les animaux d’élevage. Réduire cette indigestibilité et maximiser l’efficacité alimentaire en fonction de facteurs nutritionnels et économiques, qui ont souvent des caractéristiques différentes, constituent également un défi majeur pour l’industrie de l’alimentation animale.

Alors que les aliments traditionnels continuent d’être utilisés à un rythme élevé, on observe une tendance croissante à incorporer de nouveaux additifs dans les formulations d’aliments pour animaux. Cette pratique vise à rendre les prix des aliments abordables pour tous. Les acteurs de l'industrie déploient un large éventail d'approches innovantes pour optimiser et évaluer le développement continu d'avancées efficaces et durables dans l'industrie des additifs alimentaires. Cependant, des défis persistent au sein de l’industrie de l’alimentation animale, en particulier dans les pays émergents où les agriculteurs dépendent d’aliments fourragers alternatifs fabriqués eux-mêmes.

Analyse de la segmentation du marché des additifs alimentaires

Analyse par type

Le segment des acides aminés détient la plus grande part en raison de la demande du secteur avicole en pleine croissance

Sur la base du type, le marché est divisé en acides aminés, vitamines et minéraux, antioxydants et autres. Le segment des acides aminés détenait la plus grande part de marché des additifs alimentaires en 2022 et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. Le bon équilibre des acides aminés dans l’alimentation régulière est crucial pour une performance animale optimale. Des niveaux inadéquats de ces acides aminés pourraient entraîner des problèmes concernant la production de viande, la production d’œufs et la qualité de la viande. Les additifs d'acides aminés offrent une flexibilité aux ingrédients alimentaires, permettant aux entreprises de réaliser plus de bénéfices. Ces acides aminés compensent également certaines carences en acides aminés causées par des alternatives moins chères. Les acides aminés principalement ajoutés à l’alimentation sont la L-méthionine, la L-valine, la L-lysine, le L-tryptophane, la L-thionine et la L-arginine.

Les minéraux essentiels nécessaires à l’alimentation animale comprennent le sel commun, le calcium, le zinc, le soufre, l’iode, le fer, le molybdène, le phosphore, le potassium, le manganèse, le cuivre, le magnésium, le cobalt et le sélénium. Tous les animaux de ferme ont généralement besoin de plus de sel commun que ce que contient leur alimentation, et celui-ci leur est régulièrement fourni. Parmi les autres minéraux essentiels, le phosphore et le calcium sont les plus susceptibles de souffrir de carences, car ils sont très demandés pour diverses fonctions, telles que le développement des os, la production de lait et la formation des coquilles d'œufs. Les bonnes sources de calcium et de phosphore sont la farine d'os, le phosphate dicalcique et le phosphate défluoré. Les coquilles d'œufs sont fabriquées à partir de carbonate de calcium . Le calcium peut facilement être obtenu à partir de calcaire broyé, de coquillages broyés ou de marne, tous riches en calcium. Les additifs antioxydants devraient croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande croissante de l’industrie avicole de la région Asie-Pacifique.

Par analyse de type animal

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Le segment de la volaille domine en raison de la commercialisation croissante du secteur de la volaille dans le monde entier 

Sur la base du type d’animal, le marché mondial des aliments pour animaux est sous-segmenté en bovins, volailles, porcs et autres. Le segment autres comprend principalement les moutons, les chèvres et les aliments aquatiques. Le segment de la volaille détenait la plus grande part en 2022 et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. Le secteur de la volaille, en constante croissance, devrait prospérer au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d'œufs et de poulet destiné à la consommation.

Les principales sous-unités du segment de la volaille comprennent le canard, le poulet, la dinde et l'oie en termes d'espèces. Ces espèces de volailles sont élevées pour la production de viande et d’œufs. Parmi toutes les espèces, le poulet est la principale espèce reproductrice à l’échelle mondiale. Le secteur avicole est l’un des sous-secteurs agricoles à la croissance la plus rapide dans les pays émergents. Des facteurs tels qu’un niveau de revenu élevé, une population élevée et l’urbanisation devraient contribuer à la croissance du marché à l’avenir. Alors que les petites fermes individuelles et les entreprises familiales du secteur de la volaille jouent un rôle déterminant dans la croissance du marché des additifs alimentaires, la croissance majeure devrait être propulsée par les exploitations avicoles commerciales à grande échelle à long terme. Avec le secteur florissant de la volaille, la demande d’ingrédients alimentaires fonctionnels a augmenté au cours des dernières années, profitant aux acteurs du marché et développant leurs activités.

Outre le secteur de la volaille, l’industrie de l’alimentation du bétail consomme également de grandes quantités d’additifs alimentaires, ce qui en fait le deuxième marché en importance. Selon les statistiques de l'USDA, la population bovine mondiale a dépassé le milliard en 2022. Les bovins consomment principalement une alimentation composée de légumineuses, d'herbes, de trèfle, de luzerne et de foin. Pour améliorer la digestibilité de leur alimentation habituelle, des additifs alimentaires sont ajoutés pendant le processus de production. De plus, antioxydants sont également ajoutés à l'aliment pour éviter qu'ils ne se détériorent. Les bovins appartiennent à la catégorie des ruminants et fermentent leurs aliments avant de les digérer dans les intestins. Avec des besoins alimentaires quotidiens importants, les bovins ont besoin d’une alimentation bien équilibrée et riche en nutriments pour soutenir leur croissance et leur productivité. Traditionnellement, les bovins pesant plus de 700 livres nécessitent des aliments concentrés relativement élevés. Des additifs alimentaires tels que des minéraux, des suppléments contenant des vitamines et des protéines sont ajoutés aux aliments du bétail pour une meilleure croissance. Comme le cheptel bovin devrait encore croître au cours de la décennie à venir, le besoin en additifs alimentaires va également augmenter. Cette tendance est sur le point d’alimenter l’expansion du marché au cours de la période de prévision. 

APERÇU RÉGIONAL

L’étude mondiale du marché des additifs prend en compte diverses régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2023 en raison de la présence de la Chine et de l’Inde, qui font partie des 5 premiers pays producteurs d’aliments pour animaux au monde. Les cinq principaux pays producteurs d’aliments pour animaux en 2022 étaient la Chine, les États-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique. Ces cinq pays représentent plus de 55 % du marché mondial en valeur en raison de la demande importante en additifs alimentaires. La production collective d’aliments pour animaux dans ces pays a connu une croissance de plus de 4 % par rapport aux niveaux de 2021.

L’Asie-Pacifique a connu la plus forte augmentation de la production d’aliments pour animaux en volume en 2022. La croissance dans cette région peut être attribuée à la consolidation et à la modernisation en cours de l’industrie de l’alimentation animale en Chine, en Inde, au Vietnam et au Japon. Le segment de la volaille détenait la plus grande part de marché du type animal. Ceci est principalement dû à la présence de nombreux petits exploitants agricoles et à la compétitivité des grandes entreprises commerciales opérant dans le secteur de la volaille, toutes cherchant à se développer dans de nouvelles zones géographiques.

En outre, les facteurs qui contribuent principalement à accroître la croissance de l’industrie en Asie-Pacifique comprennent l’augmentation constante du cheptel, le potentiel inexploité des marchés émergents, les industries d’utilisateurs finaux florissantes et la consommation croissante de produits d’origine animale. En outre, l'évolution du pouvoir d'achat de la population et la démographie favorable de la région contribuent à compléter l'industrie de l'alimentation animale dans la région. La demande croissante de produits laitiers et carnés tels que le poisson, la viande et les œufs nécessite des aliments de meilleure qualité. Ces facteurs incitent également les acteurs du marché international à étendre leur présence en Asie, stimulant ainsi la croissance du marché.

L’Amérique du Nord occupe la deuxième place en termes de part de marché mondiale. Les États-Unis sont le deuxième producteur mondial d’aliments pour animaux et le Mexique est également l’un des cinq premiers producteurs mondiaux d’aliments pour animaux.

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Il existe plus de 5 000 usines de fabrication d’aliments pour animaux aux États-Unis, produisant chaque année plus de 200 millions de tonnes d’aliments finis pour animaux. Les trois principaux consommateurs d’aliments pour animaux aux États-Unis sont les bovins de boucherie, suivis par les porcs et les poulets de chair. Selon l’AFIA (American Feed Industry Association), la Caroline du Nord, l’Iowa, la Californie, le Texas et le Minnesota arrivent en tête de liste en matière de consommation d’aliments pour animaux.

Au cours des dernières années, l'utilisation de tourteaux d'oléagineux comme élément clé de l'alimentation du bétail et de la volaille en Amérique du Nord a considérablement augmenté. Alors que la consommation totale de tourteaux d’oléagineux dans l’industrie de l’alimentation animale a augmenté au cours de la dernière décennie, la prédominance du tourteau de soja sur les autres tourteaux d’oléagineux a diminué. Une grande partie de l’augmentation de l’offre d’oléagineux fourragers est due à l’augmentation de la production de maïs et à la nécessité d’une rotation des cultures. Cela est dû à la disponibilité croissante et à la prise de conscience de la valeur protéique des tourteaux d'oléagineux comme additif alimentaire, principalement pour les bovins laitiers, les bovins de boucherie et les porcs. Le Mexique est en train de devenir l'un des principaux producteurs d'aliments pour animaux au monde et devrait accroître sa présence dans l'industrie mondiale de l'alimentation animale dans les années à venir, créant simultanément un besoin en ingrédients d'aliments pour animaux.

Selon un rapport d'Alltech, la production européenne d'aliments pour poules pondeuses était de 30,9 millions de tonnes en 2021 mais a baissé de 1 % en 2022 pour atteindre 30,6 millions de tonnes. En 2022, la grippe aviaire, d’autres maladies et le coût élevé des matières premières ont affecté l’industrie des poules pondeuses sur de nombreux marchés européens. La région a connu un marché de la volaille tendu avec des prix élevés. La production de volaille devrait diminuer, ce qui maintiendrait les prix à un niveau élevé en raison de la pression continue de la grippe aviaire et des coûts élevés des intrants. Pour la volaille britannique, l’autosuffisance a diminué en 2023, les importations en provenance des Pays-Bas, de Pologne et de Thaïlande ayant légèrement augmenté.

En 2022, l’Europe, qui a signalé une baisse du volume de la plupart des catégories d’aliments pour animaux, a connu la plus forte baisse des aliments pour vaches par rapport à l’année précédente. Selon un rapport d'Alltech, la production d'aliments pour bœuf en Europe était de 17,5 millions de tonnes en 2021, qui a diminué en 2022 pour atteindre 15,7 millions de tonnes. Selon le rapport, bien que certains pays de la région aient signalé des augmentations significatives, la production totale d'aliments pour animaux a diminué de plus de 10 %. En raison de la faiblesse des prix, la Bulgarie a signalé un léger déplacement de la production de lait vers la production de viande bovine. Dans de nombreux cas, la sécheresse et la hausse des prix de la viande de bœuf ont incité à recourir à des compléments alimentaires.

L’industrie brésilienne de l’alimentation animale est la troisième plus grande industrie au monde, principalement en raison de sa grande capacité de production de matières premières et de la taille considérable du pays, combinées à sa forte consommation de viande. La production agricole du Brésil a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie, stimulée par la hausse de la demande mondiale et le progrès technologique. L'augmentation de la demande d'exportation de protéines du Brésil propulse encore davantage l'industrie de l'alimentation animale, qui s'efforce d'augmenter sa production pour répondre à cette demande accrue.

Les secteurs en croissance de l’élevage, de la volaille et de l’aquaculture font du Brésil un pays bien adapté aux marchés de niche tels que les additifs et ingrédients alimentaires. La hausse des prix du maïs et de la farine de soja continue d'augmenter, exerçant une pression sur l'industrie de l'alimentation animale. Les additifs et ingrédients alimentaires jouent un rôle important en atténuant les pressions et les incertitudes financières, en garantissant que les animaux reçoivent une alimentation nutritionnelle adéquate.  Le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud étant des destinations populaires pour les investissements dans l'industrie de l'alimentation animale, la région sud-américaine devrait connaître la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d'analyse.

Liste des entreprises clés sur le marché des additifs alimentaires

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Divers acteurs régionaux et internationaux développent constamment des stratégies avancées pour prendre un avantage concurrentiel sur les autres concurrents. De nombreuses entreprises procèdent à des fusions, des acquisitions, des partenariats et déploient des stratégies collaboratives pour permettre la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2023, la société de santé et de nutrition animale Novus International, Inc. a acquis la société de biotechnologie Agrivida Inc. Grâce à cette acquisition, Novus deviendrait propriétaire de la technologie exclusive INTERIUS développée par Agrivida pour intégrer des additifs alimentaires dans les céréales.

Liste des principales entreprises profilées :

• Cargill, incorporée (NOUS.)


• SMA (NOUS.)


• Ajinomoto Co., Inc. (Japon)


• Evonik Industries (Allemagne)


• DuPont (États-Unis)


• Novozymes (Danemark)


• DSM (Pays-Bas)


• Adisséo (Chine)


• Chr. Hansen Holding (Danemark)


• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 – Adisseo, un conglomérat chinois opérant dans le secteur de la nutrition animale, a partagé son intention d'étendre sa présence en construisant une nouvelle usine de méthionine en poudre dans la province du Fujian en Chine. L'entreprise a investi près de 680 millions de dollars dans cette installation, qui devrait être opérationnelle d'ici 2027.


• Février 2021 – Le conglomérat mondial de nutrition animale DLG Group, en collaboration avec Alltech, a acquis la société finlandaise Karki-Agri. Cette décision renforcerait leur capacité à fournir des solutions de nutrition animale innovantes et éprouvées sur le terrain, renforçant ainsi leur position sur le marché.


• Février 2021 – Investment Partners, à travers son fonds IK IX, a acquis la majorité des actions auprès des fondateurs d'Innovad. Innovad est un fournisseur de solutions de santé et de nutrition animales.


• novembre 2020 –Evonik a acquis le groupe Porocel pour 210 millions de dollars. Les revenus de l'entité nouvellement acquise seraient inclus dans les ventes et les résultats d'Evonik pour l'année 2020. L'entreprise, avec ses employés et les installations de production correspondantes, a été intégrée dans la division Smart Materials d'Evonik.


• juillet 2020 – ADM, l'un des leaders mondiaux de la nutrition animale, a lancé son propre supplément de lysine encapsulée, « NutriPass L », qui est stable dans le rumen et disponible par l'intestin des vaches. L'encapsulation de la lysine permettrait aux producteurs de fournir une alimentation équilibrée et rentable en réduisant le coût plus élevé des ingrédients protéiques.

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Le rapport d’étude de marché sur les additifs alimentaires fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types d’animaux et les principaux types de produits. Le rapport offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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