Taille du marché des fluoropolymères, part et analyse de l’industrie, par produit (polytétrafluoroéthylène (PTFE), fluorure de polyvinylidène (PVDF), éthylène propylène fluoré (FEP), fluorure de polyvinyle (PVF) et autres), par application (revêtements, additifs, films et autres) ), par utilisation finale (équipement industriel, automobile, construction, électricité et électronique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des polymères fluorés était évaluée à 7,92 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,32 milliards USD en 2024 à 12,63 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

L'efficacité à offrir diverses propriétés mécaniques et chimiques exceptionnelles telles que l'inertie chimique et la haute résistance à la température, au feu et aux intempéries a fait des polymères fluorés un matériau essentiel dans diverses applications. Son ensemble unique de propriétés a accru son utilisation dans un large éventail d’applications, notamment l’automobile, l’aérospatiale, l’électronique, les semi-conducteurs et les appareils électroménagers courants. De plus, les fluoropolymères présentent des propriétés non adhésives et à faible frottement ainsi que des propriétés électriques supérieures à celles des autres polymères, ce qui en fait un choix idéal dans la fabrication de composants électriques et de semi-conducteurs. La demande croissante des applications mentionnées ci-dessus et l’ensemble unique de propriétés du produit devraient stimuler la croissance du marché mondial des polymères fluorés au cours de la période de prévision.

Pendant la pandémie de COVID-19, en raison des mesures préventives mises en œuvre par le gouvernement et du respect des normes de sécurité, les usines de production fonctionnaient à leurs niveaux de production les plus bas. Le confinement à l’échelle nationale et l’arrêt des activités de transport ont considérablement entravé diverses opérations industrielles de la plupart des entreprises. En conséquence, l’épidémie de coronavirus a gravement touché de nombreuses entreprises en 2020, les entreprises les plus touchées étant celles des secteurs de la construction et de l’automobile. Ces industries sont les principaux consommateurs de polymères fluorés et l’impact négatif sur ces entreprises a entraîné une croissance plus faible du marché en 2020.

Tendances du marché des polymères fluorés

Utilisation croissante des batteries Li-ion et des énergies renouvelables pour propulser la croissance du marché

Des propriétés telles qu'une excellente résistance aux produits chimiques, à l'abrasion et à la corrosion, ainsi qu'une résistance aux températures extrêmes jouent un rôle important dans l'augmentation de la durée de vie des composants tels que les piles à combustible, les systèmes photovoltaïques et les batteries. La population mondiale croissante et l’industrialisation rapide pourraient stimuler la demande d’énergie. D’ici 2040, la consommation mondiale d’énergie devrait augmenter d’environ 50 %. Pour contrôler le réchauffement climatique, les énergies renouvelables, notamment la lumière solaire, l’énergie éolienne et les véhicules à énergies nouvelles (NEV), augmentent continuellement. Par conséquent, les progrès technologiques en matière de stockage d’énergie, d’économie d’énergie, de transmission d’énergie et les offres de nouveaux modèles commerciaux sont en plein essor. Par conséquent, la demande de batteries lithium-ion et d’autres technologies de stockage d’énergie est florissante.

De nombreuses entreprises ont développé des solutions nouvelles et innovantes pour améliorer le cycle de vie des batteries Li-ion. Par exemple, Daikin a développé des solutions innovantes pour améliorer le rendement élevé et le cycle de vie des batteries lithium-ion et piles au lithium primaires. L'entreprise utilise des additifs et des solvants à base de fluor, augmentant ainsi les densités énergétiques, la plage de tension, la puissance, la sécurité et la durée de vie des batteries Li-ion. Daikin utilise du PVDF modifié, qui offre une flexibilité supérieure, permettant des densités d'électrodes élevées et des densités de puissance plus élevées que la résine liante PVDF standard.

De plus, en avril 2019, la société Chemours a conclu un partenariat stratégique avec UniEnergy Technology LLC, un fabricant de batteries à flux redox (RFB) à Washington, aux États-Unis. Ce partenariat stratégique consistera en un accord de fourniture d'UniEnergy Technology pour les membranes échangeuses d'ions Nafion. En outre, cela permettra à Chemours d'optimiser et de développer davantage l'offre de produits Nafion dans le domaine du stockage d'énergie, de créer une concurrence et d'accélérer l'adoption des batteries à flux sur le marché. Cependant, le marché de l’énergie constitue un domaine de croissance clé pour l’activité Chemours Fluoroproducts.

En août 2017, 3M a introduit les fluoropolymères Dyneon qui peuvent être utilisés dans les batteries comme solution supplémentaire pour l'électromobilité, principalement comme liants d'anode ou de cathode ou pour les revêtements de séparateurs. Ces matériaux peuvent résister à des tensions élevées et possèdent de bonnes propriétés électriques. En outre, ils peuvent présenter une grande flexibilité face aux contraintes cycliques exercées sur les électrodes. Dans l’ensemble, le produit peut prolonger la durée de vie des batteries, ce qui présente un avantage dans l’industrie automobile.

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Facteurs de croissance du marché des polymères fluorés

L’industrie automobile en croissance pour stimuler la croissance

L’augmentation du revenu disponible, les dépenses de R&D pour le secteur automobile, l’augmentation des embouteillages et les réglementations gouvernementales strictes concernant la réduction des émissions de carbone sont les facteurs clés de la croissance du marché de l’industrie automobile. Le polymère prolonge la durée de vie du composant pour le contrôle des émissions, la sécurité et les performances dans le secteur automobile. Ils offrent une protection efficace et une durabilité contre les fluides et carburants agressifs, la chaleur, les vibrations, la compression et l’humidité. Les revêtements polymères aident à prévenir la corrosion et la friction sur les pièces automobiles, prolongeant ainsi leur durée de vie. Ils sont importants dans les composants automobiles tels que les engrenages et les roulements à billes, qui résistent à l'usure.

En utilisant biodiesel L'éthanol, l'éthanol et d'autres biocarburants deviennent courants à mesure que les fabricants recherchent des alternatives aux ressources pétrolières non renouvelables pour réduire les émissions nocives de carbone. Selon le ministère américain de l'Énergie, près de 97 % de l'essence aux États-Unis contient de l'éthanol. La principale préoccupation est que ces additifs et biocarburants sont extrêmement agressifs pour les composants et systèmes de carburant des véhicules. De plus, pour éviter de tels dommages, la plupart des fabricants utilisent des tuyaux et autres pièces fabriqués avec de nouveaux fluoropolymères. Ce facteur améliorera considérablement la résistance chimique de la voiture.

L'adhésif éthylène-tétrafluoroéthylène (ETFE) permet aux composants automobiles tels que les conduites de vapeur et de carburant liquide, les réservoirs de carburant, les goulots de remplissage et les tuyaux de compresseur d'afficher d'excellentes performances. L'ETFE haute température est idéal pour les fils automobiles. Ces polymères présentent des propriétés de performance supérieures, c'est pourquoi les constructeurs automobiles comptent sur ces produits. Les constructeurs automobiles créent plus de valeur pour les acheteurs et les fournisseurs de voitures en construisant des composants qui résistent à la corrosion et aux températures élevées. Par exemple, Chemours a introduit des solutions de produits en téflon qui protègent les véhicules à l'intérieur et à l'extérieur. Les polymères hautes performances augmentent la longévité et l'efficacité, permettent aux pièces automobiles de tolérer des environnements difficiles et fournissent des surfaces à faible friction.

FACTEURS DE RETENUE

Diffusion négligente de PFAS ayant un impact négatif sur l'environnement

Lorsqu'elles sont rejetées ou éliminées sur le site industriel, les substances per et polyfluoroalkyles (PFAS) présentent un certain risque pour l'environnement. Un PTFE insoluble peut présenter un léger risque pour la santé ou l'environnement. Divers PFAS, notamment des oligomères et des monomères, sont émis lors du traitement, de la production et de l'utilisation du polymère.

En raison de l’utilisation variée des PFAS dans les produits de consommation et commerciaux, le rejet diffus de PFAS dans l’environnement peut se produire lors de l’utilisation et de l’élimination de certains produits contenant des PFAS. Cependant, ceux-ci peuvent entraîner des impacts environnementaux importants. Les différentes sources et produits de PFAS diffèrent par leur importance environnementale relative, leur mécanisme de distribution, leurs volumes rejetés et la zone affectée. Par exemple, l’application de mousse anti-incendie de classe B peut affecter une zone modérée par rapport à la dispersion dans l’air issue de la production de polymères.

Les PFAS non polymères et certains polymères fluorés à chaîne latérale peuvent présenter un risque plus élevé lorsqu'ils sont rejetés dans l'environnement que le PTFE, le FEP et l'ETFE. Ces polymères sont stables, non biodisponibles et insolubles dans l'environnement. Cependant, la fabrication et la production de certains polymères fluorés peuvent présenter un risque important pour l'environnement si les émissions ne sont pas correctement contrôlées sur le site industriel. De plus, les rejets dans l'environnement résultant de l'élimination des polymères ne peuvent pas être exclus, car des PFAS non polymères peuvent être trouvés à l'état de traces sous forme de sous-produits ou d'impuretés dans le produit.

Analyse de la segmentation du marché des polymères fluorés

Par analyse de produit

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Le segment du polytétrafluoroéthylène dominera le marché en raison de sa rentabilité

En fonction du produit, le marché est segmenté en polytétrafluoroéthylène (PTFE), fluorure de polyvinylidène (PVDF), éthylène-propylène fluoré (FEP), fluorure de polyvinyle (PVF) et autres.

Le segment du polytétrafluoroéthylène (PTFE) a représenté le TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le PTFE est une solution rentable pour diverses industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique et l'électricité, la construction, le pétrole et le gaz, les biens de consommation et la transformation industrielle. Le polymère se trouve dans les revêtements antiadhésifs des ustensiles de cuisine tels que les plaques à pâtisserie, les poêles et autres. Le PTFE présente un faible frottement, une bonne résistance à la chaleur et aux basses températures, une flexibilité, de fortes propriétés anti-adhésives, une bonne résistance aux UV, aux intempéries et à la lumière, une faible absorption d'eau et un bon pouvoir isolant électrique dans les environnements chauds et humides.

Le segment de l’éthylène propylène fluoré (FEP) pourrait connaître une part de marché importante au cours de la période de prévision. Le FEP est considéré comme un revêtement anticorrosion pour les surfaces métalliques en raison de ses propriétés de faible friction et de non-réactivité. Les applications croissantes dans les secteurs de l’électronique, de l’électricité et de la transformation des aliments et de l’aérospatiale devraient stimuler la demande. Le polymère est obtenu par copolymérisation de tétrafluoroéthylène et d'hexafluoropropylène. Les revêtements FEP étant non poreux, ils sont extrêmement résistants aux produits chimiques, ce qui les rend adaptés aux industries de transformation alimentaire car ce revêtement résiste à l'eau chaude, aux vapeurs de graisses et aux huiles. De plus, c’est un excellent isolant doté de propriétés mécaniques, chimiques et thermiques uniques.

Le segment du fluorure de polyvinylidène (PVDF) représentait une part de marché importante en 2023 et devrait connaître une croissance modérée au cours de la période d’évaluation. Cette croissance est attribuée aux divers avantages du PVDF tels qu’une résistance mécanique élevée et une bonne aptitude au traitement. Il est utilisé dans diverses applications, notamment les appareils électriques et électroniques, les équipements de traitement chimique et les équipements de filtration et de séparation. En outre, il attire de plus en plus l’attention dans des applications plus avancées telles que les capteurs pyroélectriques et les capteurs de profil de faisceau laser. En raison de sa stabilité chimique et thermique et de sa bonne résistance mécanique, il devient un ingrédient idéal dans les applications des véhicules électriques, notamment comme liant pour les cathodes et les anodes et comme séparateur de batterie dans les batteries lithium-ion. Avec un si large éventail de fonctionnalités et de gamme d’applications, le segment du PVDF devrait connaître une croissance modérée au cours de la période 2024-2032.

Par analyse d'application

Le segment des applications de revêtements représentera une part importante en raison des propriétés bénéfiques offertes par les fluoropolymères

Sur la base des applications, le marché est segmenté en revêtements, films, additifs et autres.

L’application des revêtements de polymères fluorés a dominé la croissance du marché en 2023 et pourrait poursuivre sa domination au cours des années à venir. Ces revêtements sont un mélange de résines et de lubrifiants haute performance. Il produit un revêtement dur, lisse et lisse avec une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion. D'autres avantages clés incluent une friction réduite, une résistance antiadhésive au grippage, une non-mouillage, une résistance à l'abrasion et une résistance électrique. Ces revêtements sont appliqués sur divers composants OEM et fixations pour offrir une durée de vie plus longue avant le remplacement. Il est également utilisé dans différentes formulations de revêtements architecturaux, de préférence pour les applications extérieures, en raison de sa résistance aux intempéries. Le fluorure de polyvinylidène (PVDF) et l'éther vinylique de fluoroéthylène (FEVE) sont largement utilisés dans les revêtements architecturaux.

De plus, ces revêtements sont appliqués sur l’isolation des câbles des avions. Il protège le câblage et réduit les risques d'incendie sur les avions. Dans l'industrie alimentaire, les revêtements sont utilisés dans les plateaux et les moules, ce qui facilite la production de fromage, de bonbons, de pain et d'autres produits en empêchant le collage et en rendant les plateaux et les moules faciles à nettoyer.

Le segment des applications de films pourrait connaître un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Ce facteur est attribué à des propriétés telles que la tolérance aux températures élevées, la résistance chimique, la résistance aux intempéries et aux UV, l'isolation élevée, la résistance à l'humidité, la faible énergie de surface, l'ininflammabilité et le faible coefficient de friction. En raison de ces caractéristiques uniques, l’application est largement utilisée dans les industries pharmaceutique et médicale, de l’emballage alimentaire, de l’aérospatiale et de l’électronique. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.

Par analyse d'utilisation finale

Le segment des équipements industriels représentera une part importante en raison de la demande croissante de produits de résistance à la corrosion

Sur la base de l’utilisation finale, le marché est segmenté en équipements industriels, automobiles, construction, électricité et électronique, etc.

Les équipements industriels pourraient représenter une part importante au cours de la période de prévision. Il est largement utilisé dans les applications industrielles telles que le traitement chimique, les équipements de traitement pharmaceutique, les membranes et la filtration, et échangeurs de chaleur . Les polymères à base de fluor sont principalement utilisés pour assurer la résistance à la corrosion et à la chaleur dans les applications industrielles. Les équipements de traitement chimique sont revêtus avec succès pour divers produits, notamment les petits récipients, les réservoirs filtrants, les réacteurs, les brides de tuyauterie et les vannes. Les poids moléculaires avec une viscosité contrôlée et des niveaux de pureté élevés font de ces polymères un excellent choix pour les applications de membranes et de filtration. L'industrie de transformation chimique utilise des équipements et des composants de manipulation de fluides résistants à la corrosion.

La croissance démographique, l’urbanisation rapide, l’augmentation des dépenses d’infrastructure et les réglementations favorables visant à promouvoir le développement du bâtiment et de la construction stimuleront la croissance de l’industrie. Les films présentent une bonne résistance à la déchirure, à la perforation et de bonnes propriétés de résistance, ce qui les rend adaptés à diverses applications de construction. Les fluoropolymères fournissent des matériaux de construction thermiquement stables, durables et faciles à nettoyer qui réduisent les coûts de refroidissement des bâtiments et la consommation d'énergie. Par exemple, l’aéroport international de Denver utilise les systèmes innovants de câbles en acier de Birdair et une membrane en tissu durable enduit de téflon PTFE. Ceux-ci sont chimiquement inertes, offrent un long cycle de vie avec un service minimal et sont très résistants à la pollution et à la saleté. Le toit de l'aéroport se compose de 34 mâts en acier, de dix milles de câbles en acier de construction, de 3,8 milles de serrage en aluminium et de 660 000 pieds carrés de membrane architecturale en fibre de verre PTFE.

APERÇU RÉGIONAL

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La croissance du marché des fluoropolymères en Asie-Pacifique est attribuée à la demande croissante des industries pharmaceutique, de la construction et électrique. La demande croissante de fluorure de polyvinylidène (PVDF) et d’éthylène-propylène fluoré (FEP) pour la fabrication d’isolations de fils et de câbles, de revêtements et d’applications de semi-conducteurs stimulera la croissance du marché régional. Avec une demande croissante de médicaments, le secteur pharmaceutique est en plein essor. L’amélioration du niveau de vie et la demande croissante d’appareils de soins à domicile pourraient propulser l’industrie pharmaceutique dans la région. La croissance du secteur pharmaceutique en Inde et en Corée du Sud, due à l'augmentation des dépenses gouvernementales, augmentera la croissance du marché dans cette région au cours des années à venir.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante des secteurs de l’électricité, de l’électronique et de l’aérospatiale. Alors que les fabricants et les concepteurs continuent d’innover dans les appareils électroniques, la demande pour ces produits est lucrative. Les polymères hautes performances permettent le développement de transistors, de microprocesseurs et de semi-conducteurs plus petits, plus rapides et plus durables, stimulant ainsi la croissance du secteur. L'Administration du commerce international (ITA), l'industrie aérospatiale, a contribué à hauteur de 151 milliards de dollars aux ventes à l'exportation vers les États-Unis en 2018. L'industrie aérospatiale américaine est la plus importante au monde. Elle offre des systèmes de distribution étendus, une main-d'œuvre instruite et qualifiée, des offres diversifiées et un soutien aux niveaux national et local pour la promotion et la politique. L’augmentation des infrastructures aéroportuaires et la croissance des marchés de la sécurité aérienne aux États-Unis augmenteront la demande de polymères fluorés.

L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de l’industrie automobile. L'Europe est le premier producteur mondial de véhicules automobiles et représente le plus grand investisseur privé en R&D. Afin de renforcer la concurrence régionale dans le secteur automobile, la Commission européenne soutient l'harmonisation technologique mondiale et fournit des fonds pour la recherche et le développement automobile. Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), grâce aux investissements croissants de l’industrie et aux mesures de soutien nationales, les voitures électriques représentaient 14,6 % de part de marché en 2023.

Le marché latino-américain pourrait afficher un taux de croissance lent au cours de la période de prévision. La pénétration croissante du FEP et du PVDF pour leur utilisation dans l'isolation des fils et câbles, la fabrication de semi-conducteurs et les applications de revêtement de construction mènera la croissance régionale vers le développement de matériaux et l'innovation de produits.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique pourrait représenter une part de marché favorable au cours de la période de prévision en raison de l’essor des industries de transformation chimique et pétrolière et gazière. Les investissements croissants dans l’industrie pétrolière et gazière et l’augmentation rapide de la consommation d’énergie en Arabie Saoudite stimuleront la croissance du marché. Selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'Arabie saoudite représentera environ 17 % des réserves mondiales prouvées de pétrole en 2020. En outre, le secteur pétrolier et gazier du pays représente environ 50 % du PIB et environ 70 % des exportations. gains la même année.

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Liste des entreprises clés du marché des fluoropolymères

Les acteurs clés élaborent des stratégies cruciales pour maintenir leur position sur le marché

La part de marché des polymères fluorés est fragmentée et compétitive, avec des acteurs de premier plan engagés dans l’industrie. La plupart des entreprises sont impliquées dans des partenariats stratégiques, une expansion de capacité, le développement de nouveaux produits, des acquisitions et la formation de nouvelles organisations pour promouvoir la production. Par exemple, en mai 2020, Daikin Industries Ltd., AGC Inc. et Chemours Company LLC ont formé une nouvelle organisation, le Performance Fluoropolymer Partnership (PFP). La mission de PFP est de promouvoir l'utilisation, la gestion et la production de polymères fluorés.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• The Chemours Company (États-Unis)


• INOFLON (Inde)


• INDUSTRIES DAIKIN (Japon)


• Solvay SA (Belgique)


• Arkema SA (France)


• NexGen Fluoropolymers Pvt. (Inde)


• 3M (États-Unis)


• Shandong Dongyue Polymer Material Co, Ltd. (Chine)


• Saint Gobain (France)


• KUREHA CORPORATION (Japon)


• HaloPolymère (Russie)


• AGC Chemicals (Japon)


• Honeywell International, Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2023 - Le groupe Kureha a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de production de fluorure de polyvinylidène (PVDF) dans son usine d'Iwaki à Fukushima, au Japon. L'expansion a été prévue pour répondre à la demande croissante de PVDF, utilisé comme matériau adhésif pour les batteries lithium-ion (LiB) et comme plastique technique pour diverses applications industrielles.


• janvier 2022 – Arkema a annoncé son intention de revoir l'augmentation de sa capacité de production de polymères fluorés, précédemment prévue, de 35 % à 50 % sur son site de Changshu en Chine, afin de répondre à la forte demande de batteries lithium-ion.


• Juin 2021 - Arkema a lancé un nouveau grade de polyfluorure de vinylidène Kynar CTO durable. Ces nouvelles qualités sont constituées à 100 % de carbone attribué à des sources renouvelables dérivées de la matière première biologique du tallöl brut. Le produit serait fabriqué dans l’usine Arkema de Pierre-Bénite en France pour les consommateurs européens, en se concentrant sur le marché des batteries lithium-ion.


• Novembre 2019 – Solvay a lancé le filament Solef PVDF AM pour la fabrication additive (AM). Le nouveau produit spécialisé cible les processus de fabrication de filaments fondus (FFF) et est disponible dans le monde entier via la plateforme de commerce électronique de Solvay pour les matériaux de fabrication additive.


• juillet 2020 – Guarniflon spA est entrée sur le marché des films fluoropolymères de haute technologie en Chine grâce à une nouvelle coentreprise. L'entreprise produit du PTFE et des copolymères fluorés en collaboration avec Juhua Group Co. Corporation ; l'entreprise produit des produits chimiques fluorés en Chine. Ce facteur augmentera la production dans les installations de Quzhou, Zhoushan, Ningbo, Jiangsu et Zhuji dans les provinces du Zhejiang.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les polymères fluorés fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et applications. En outre, le rapport offre un aperçu des principales tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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