Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la logistique FMCG, par mode de transport (chemins de fer, voies aériennes, routes et voies maritimes), par type de produit (aliments et boissons, soins personnels, soins ménagers et autres consommables) et prévisions régionales, 2024- 2032

La taille du marché mondial de la logistique FMCG était évaluée à 111,43 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 114,69 milliards USD en 2024 à 157,32 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,03 % au cours de la période 2024-2032.

Les biens de consommation rapide (FMCG) constituent la collection la plus complète de biens de consommation avec différentes catégories de produits, notamment la santé, la maison, les soins personnels, la nourriture, les boissons et les besoins quotidiens, et bien d'autres.

Les principaux moteurs de croissance du secteur des biens de consommation sont les changements de mode de vie, la facilité d’accès et l’évolution rapide des habitudes de consommation. Les consommateurs s’attendent à ce qu’une large gamme de produits soit facilement disponible dans les magasins physiques et en ligne. Une entreprise de biens de consommation associe son efficacité, son agilité et ses chaînes d’approvisionnement mondiales durables pour atteindre cet objectif. Les fabricants de biens de consommation à évolution rapide s'appuient sur des solutions logistiques collaboratives pour acheminer les marchandises vers les magasins plus rapidement et de manière plus rentable. Cela comprend diverses activités de la chaîne d'approvisionnement, telles que la gestion des stocks, le transport, la conception du réseau de distribution, l'entreposage et la prévision de la demande pour répondre à la demande des consommateurs tout en minimisant les coûts et en garantissant la fraîcheur et la qualité des produits.

La plupart des entreprises de logistique FMCG fonctionnent sur un modèle en étoile, qui ravit les consommateurs avec des livraisons plus rapides. Un modèle moyeu-rayon est un système de stockage et de livraison centralisé similaire à la structure d'une roue de vélo. Le centre de la roue est le moyeu ou centre de livraison, et chaque rayon représente la direction de livraison. Par conséquent, la plupart des entreprises de logistique FMCG localisent leurs centres de distribution au cœur des villes développées pour assurer une livraison rapide aux consommateurs. En outre, les entreprises de biens de consommation en évolution rapide externalisent leurs opérations logistiques pour combler le fossé entre la planification des ventes et les processus opérationnels, améliorer les prévisions, rationaliser les stocks et raccourcir les délais de livraison.

La pandémie de COVID-19 a perturbé les opérations de la chaîne d’approvisionnement partout dans le monde. La pandémie a mis les ressources logistiques et de transport sous une pression énorme. Les inégalités entre l’offre et la demande et la capacité insuffisante pour fournir des services de traitement des commandes sur de longues distances et sur le dernier kilomètre ont gravement perturbé les réseaux de l’industrie logistique des produits de grande consommation. Cependant, la pandémie a poussé les consommateurs vers les plateformes de commerce électronique, qui ont ensuite soutenu le marché.

Tendances du marché de la logistique FMCG

Diffusion accrue du commerce électronique dans le secteur des produits de grande consommation pour établir une tendance positive pour la croissance du marché

La vente et l'achat de biens sur Internet sont appelés commerce électronique. Le commerce électronique représente désormais environ 7 % du marché mondial des produits de grande consommation. Il révolutionne le secteur mondial de la vente au détail en offrant de multiples options d'expédition, notamment des options de suivi, des retours faciles, une visibilité sur la disponibilité des stocks et les délais de livraison prévus. De plus, les épiciers et les détaillants en ligne, tels que Flipkart, Big Basket et Amazon, rendent les produits de grande consommation facilement accessibles avec des remises, des ventes festives, des options de livraison le jour même, et bien plus encore.

De plus, le lancement par les entreprises de produits de grande consommation d'initiatives de vente directe aux consommateurs a permis à ces derniers de commander des produits de grande consommation directement à leur domicile via des canaux en ligne, stimulant ainsi la croissance du marché de la logistique des produits de grande consommation. Par ailleurs, l’introduction du commerce rapide, lié au commerce électronique, a également contribué au développement du marché. Les consommateurs ont accru leur intérêt pour les plateformes offrant un commerce rapide, telles que Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart et autres, ce qui accélère la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2024, des entreprises telles que ITC, Emami, Marico, Parle Products et Dabur ont signalé une croissance de 3 à 5 % de leurs ventes grâce au commerce électronique, auquel contribue le commerce rapide.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché de la logistique FMCG

Utilisation croissante des technologies avancées dans la logistique pour stimuler la croissance du marché

Adoption croissante de technologies avancées, telles que Internet des objets (IoT) , l'IA, la robotique et l'automatisation, la blockchain, les drones, les véhicules autonomes, l'analyse des données et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement dans les applications FMCG ont complètement changé le secteur de la logistique. Les entreprises ont commencé à équiper leurs chaînes d’approvisionnement de produits de grande consommation de ces technologies. L'IoT joue un rôle crucial dans la logistique des produits de grande consommation en connectant des appareils et des objets physiques à Internet. Les capteurs et appareils IoT peuvent suivre et surveiller les niveaux de stocks, les conditions de température et d'humidité, la qualité des produits et même les performances des véhicules. Ces données en temps réel permettent aux entreprises d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement, de réduire les déchets et d'assurer la livraison en temps opportun des biens et services.

Les drones et les véhicules autonomes sont à l’étude pour la livraison du dernier kilomètre dans la logistique FMCG. Les drones peuvent livrer rapidement de petits colis dans les zones urbaines encombrées, tandis que les véhicules autonomes ont le potentiel d'optimiser les itinéraires de transport, de réduire les délais de livraison et de réduire les coûts. Par exemple, en mars 2023, Google a lancé sa technologie de réseau de livraison par drones. La société prévoit que le réseau de livraison par drones pourra traiter des millions de commandes en 12 mois.

Utilisation croissante de la gestion logistique basée sur le cloud pour accroître l'expansion du marché

Le secteur du transport et de la logistique connaît une multiplication des avancées technologiques. D’ici 2025, les petites entreprises visent à investir deux fois plus dans la technologie. Pour conserver leur monopole sur le marché, les grandes entreprises qui y opèrent se concentrent sur les développements technologiques. Les systèmes de chaîne d’approvisionnement de toutes les entreprises importantes sont en train de se numériser. De plus, de nombreuses entreprises de logistique développent des solutions basées sur le cloud. systèmes de gestion des transports (TMS) et migrer leur TMS vers le cloud. L'automatisation, l'éradication en douceur des activités manuelles, la rationalisation des flux de travail et la réduction des dépenses supplémentaires en infrastructure informatique sont autant d'avantages du TMS basé sur le cloud. Il rassemble également des informations provenant de nombreuses sources internes et externes, ce qui augmente la visibilité. Partout dans le monde, vous pouvez mettre en œuvre et utiliser un TMS basé sur le cloud.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de contrôle total sur les opérations logistiques pourrait freiner la croissance du marché

Bien qu’ils n’aient pas de contrôle direct sur la procédure dans ce cas, les fabricants et les détaillants doivent s’appuyer sur la fiabilité, l’expertise et la cohérence de leurs prestataires de services logistiques. Les fabricants courent le risque de mettre en danger la qualité et la sécurité de leurs produits parce qu'ils ne peuvent même pas surveiller le travail effectué dans leurs entrepôts. L'externalisation de la logistique par un tiers ou un tiers (3PL/4PL) peut mettre en péril la confidentialité des données clients ainsi que des produits et de la technologie. Ce manque de contrôle sur les services logistiques peut empêcher l’expansion du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la logistique FMCG

Analyse par mode de transport

Les routes domineront le marché grâce à des mouvements fluides de marchandises à moindre coût

En fonction du mode de transport, le marché est segmenté en chemins de fer, voies aériennes, voies maritimes et routes. Le segment routier détient la plus grande part de marché et devrait maintenir sa position de leader sur le marché tout au long de la période 2024-2032. Le transport routier offre souvent des solutions rentables pour le transport de marchandises de grande consommation, en particulier pour les distances plus courtes et les petites expéditions. Les routes offrent une couverture et une accessibilité étendues, permettant aux entreprises de produits de grande consommation d'atteindre efficacement même les zones reculées ou rurales. Cela alimente la domination du segment.

Le segment des voies maritimes devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché entre 2024 et 2032. Les voies maritimes donnent accès aux marchés internationaux, facilitant l'importation et l'exportation de produits de grande consommation à travers les continents et permettant aux entreprises d'exploiter diverses bases de consommateurs. De plus, les voies maritimes excellent dans le transport efficace et rentable de grandes quantités de produits de grande consommation, tels que des matières premières ou des produits finis, contribuant ainsi à l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.

Le segment du transport ferroviaire et aérien devrait connaître une croissance constante entre 2024 et 2032. Les chemins de fer consomment moins de carburant que les véhicules routiers et peuvent avoir plusieurs wagons exploités par un seul conducteur. Cela se traduit par le transport de plusieurs produits à moindre coût et en une seule fois. Les dépenses mondiales en infrastructures pour les réseaux ferroviaires nouveaux et existants continuent de croître. À mesure que les activités commerciales et commerciales augmentent, les besoins de transport de personnes et de marchandises augmentent en fonction de la population mondiale. De plus, les compagnies aériennes offrent de nombreux avantages, tels qu’un transport plus rapide, moins de documents et une sécurité accrue du fret. Cependant, il est plus cher que les autres modes de transport et comporte des restrictions de taille et de poids.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Analyse par type de produit

L'alimentation et les boissons vont accroître leur dépendance à l'égard de la logistique des produits de grande consommation en raison de la demande croissante de produits Clean Label

Par type de produit, le marché est fragmenté en aliments et boissons, soins personnels, soins ménagers et autres consommables. Le secteur de l’alimentation et des boissons détient la plus grande part du marché mondial. La croissance du segment peut être attribuée à divers secteurs de l’alimentation et des boissons, tels que les produits secs emballés, les boissons, les fromages/produits laitiers, aliments surgelés , les fournisseurs d’ingrédients et les transformateurs de viande. Une enquête menée par Tompkins Associates, McHugh Software et Symbol Technologies montre que la plupart des dirigeants du secteur agroalimentaire ont adopté ces nouveaux processus de chaîne d'approvisionnement. Les investissements correspondants dans les nouvelles technologies constituent une priorité stratégique. Cependant, l’accent doit être mis sur la réduction des coûts d’exploitation et sur une meilleure fonctionnalité en matière de logistique et de transport. Le stockage et le transport climatisés, les systèmes avancés de gestion d'entrepôt, les solutions d'emballage avancées et les technologies de suivi de la sécurité des produits sont des nécessités associées à la logistique des aliments et des boissons.

De plus, la demande de produits clean label augmente rapidement à mesure que la sensibilisation à une alimentation saine augmente considérablement. Les produits Clean Label ne contiennent aucun additif, arôme artificiel, colorant ou conservateur artificiel. La demande de boissons fonctionnelles augmente et de nombreuses personnes recherchent des boissons spéciales pour rester hydratées et équilibrées sur le plan nutritionnel. Ces facteurs devraient maintenir la domination du segment de l’alimentation et des boissons sur la période 2024-2032.

Le segment des produits de soins personnels occupe la deuxième place sur le marché. Ces produits comprennent des hydratants pour la peau, des shampoings, des parfums, des rouges à lèvres, des préparations de maquillage pour les yeux et le visage, des colorations pour cheveux et du dentifrice. Les produits de soins personnels sont facilement disponibles via divers canaux de distribution, tels que les magasins spécialisés, les pharmacies et les salons de beauté, contribuant ainsi à la croissance des revenus du segment. En outre, cela devrait offrir de fortes opportunités de croissance, car les consommateurs masculins se concentrent de plus en plus sur les soins de la peau pour améliorer leur apparence et mieux prendre soin de leur peau. Les investissements accrus dans la recherche et le développement de produits nouveaux et efficaces sont également de bon augure pour la croissance du marché. Sensibilisation croissante des consommateurs aux produits végétaliens, biologiques, naturels et respectueux de l'environnement produits de beauté a encouragé les fabricants à lancer de nouveaux produits et à étendre leur présence mondiale. Par exemple, en juin 2021, SO'BiOétic, une entreprise française de beauté socialement responsable, a lancé sa ligne de beauté biologique aux États-Unis, proposant des articles de beauté respectueux de l'environnement et sains. La croissance des segments des soins personnels et autres biens de consommation sur le marché est principalement tirée par le vieillissement de la population et l’augmentation des dépenses par habitant en produits de beauté et de soins personnels. La demande de produits de lessive et d’entretien ménager connaîtra une croissance prometteuse à mesure que les consommateurs deviendront plus conscients de l’hygiène personnelle et domestique après la pandémie de COVID-19.

ANALYSE RÉGIONALE

Géographiquement, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

Le marché de l'Asie-Pacifique était évalué à 56,67 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 82,67 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 4,41 %. La région devrait dominer le marché sur la période 2024-2032.

Au cours de la période 2024-2032, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus grande part de marché de la logistique FMCG. Le marché de la région connaît une croissance constante en raison du pouvoir d'achat croissant de la classe moyenne et de la baisse des coûts de production due à la commercialisation. Les projections de croissance rapide des services à valeur ajoutée en Chine et dans d’autres marchés émergents alimenteront le marché, comme la demande croissante de biens de consommation coûteux et de denrées périssables qui nécessitent une gestion logistique pour une meilleure sécurité et une meilleure manutention. Cela montre un large éventail de changements en Asie du Sud-Est, la région devenant rapidement une destination d'opportunités de croissance pour le marché des biens de consommation. SF Express, leader chinois de la livraison express, a acquis Kerry Logistics pour 2,3 milliards de dollars en 2021 afin d'étendre son réseau de logistique de conteneurs, d'expédition de fret et de livraison express en Asie du Sud-Est.

L’Amérique du Nord occupe la deuxième place sur le marché en raison de la présence d’une vaste diversité de côtes et de destinations de croisière. Afin de répondre aux préoccupations environnementales croissantes, il existe une demande croissante de logistique verte, qui constitue l'un des principaux éléments favorisant la croissance de cette région. De plus, le marché devrait être stimulé entre 2024 et 2032 par la croissance du secteur du commerce électronique et la tendance des achats en ligne dans des pays comme les États-Unis et le Canada. La logistique des produits de grande consommation à faibles émissions se développe en raison de l'utilisation croissante par la région de véhicules électriques . L’utilisation de voitures électriques dans la logistique urbaine pour acheminer les commandes vers les points de vente physiques et les résidences privées pourrait être rendue possible grâce au développement des batteries et des moteurs de nouvelle génération. Par exemple, Maersk a acheté 110 camions électriques Volvo VNR pour l’Amérique du Nord en 2022. Au cours des années 2024 à 2032, ce facteur devrait aider la région à maintenir sa deuxième plus grande part de marché.

L’Europe devrait être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide dans les années à venir. L’industrie des biens de consommation en pleine croissance, le marché du commerce électronique en expansion et l’adoption croissante de technologies avancées dans la logistique offriront au marché régional d’importantes opportunités de croissance. L’augmentation des fusions et acquisitions dans le secteur de la logistique, l’intérêt croissant des prestataires logistiques pour les convois de camions et l’adoption croissante de l’économie du partage auront un impact significatif sur la croissance de la logistique des produits de grande consommation dans la région. Cependant, la pénurie de chauffeurs qualifiés, les coûts d’exploitation élevés et les coûts d’investissement dans les hautes technologies peuvent entraver la croissance du marché. Pour croître plus rapidement, les fournisseurs doivent se concentrer sur les opportunités dans les segments à croissance rapide, tout en conservant leurs positions dans ceux à croissance plus lente.

Liste des entreprises clés du marché de la logistique FMCG

L'optimisation des opérations et la transition vers des solutions respectueuses de l'environnement maintiennent la concurrence sur le marché

Le marché de la logistique FMCG est très fragmenté et comprend plusieurs acteurs mondiaux bien établis et des acteurs nationaux émergents. Les principaux acteurs du marché optimisent leurs chaînes d'approvisionnement pour fournir des services logistiques de qualité aux entreprises de produits de grande consommation. Plusieurs acteurs intègrent des technologies durables pour contribuer aux objectifs futurs respectueux de l’environnement. Deutsche Post AG, Kuehne+Nagel International AG et DB Schenker AG, entre autres, dominent le marché.

Deutsche Post AG, sous sa division DHL Supply Chain, fournit des solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement FMCG. L'entreprise offre une large gamme de services, notamment des services d'entreposage, de transport, de distribution et à valeur ajoutée. L'entreprise est largement présente dans plusieurs pays et territoires et est connue pour son utilisation innovante de la technologie.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• C.H. Robinson Mondial Inc. (NOUS.)


• United Parcel Service, Inc. (UPS) (États-Unis)


• FedEx Corp (États-Unis)


• Deutsche Post AG (Allemagne)


• Kuehne+Nagel International SA (Suisse)


• A.P. Moller – Maersk (Danemark)


• DB Schenker AG (Allemagne)


• Solutions DSV (Danemark)


• Nippon Express Holdings, Inc. (Japon)


• Landstar System Holdings, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024 : TCO LLC a conclu une alliance avec NULOGY, l'un des principaux fournisseurs de solutions de collaboration en matière de chaîne d'approvisionnement. La communauté Nulogy comprend des emballeurs sous contrat, des prestataires logistiques, des fabricants, des fournisseurs et des marques de biens de grande consommation (FMCG).


• Novembre 2023 : Cainiao Group, une branche logistique d'Alibaba Group Holding Ltd, a amélioré sa solution de chaîne d'approvisionnement pour fournir des services aux entreprises engagées dans le secteur des produits de grande consommation.


• https://www.worldcargonews.com/news/news/cainiao-offers-more-solutions-for-the-fmcg-sector-72612


• Septembre 2023 : AVG Logistics a obtenu une commande d'une valeur d'environ 8,7 millions de dollars, qui sera exécutée sur une période de trois ans.


• Juillet 2023 : Maersk a dévoilé des informations personnalisées intégrées pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement des produits de grande consommation.


• Mai 2023 : APOLLO a récompensé le fournisseur exceptionnel de la chaîne d'approvisionnement du secteur FMCG. Le convoyeur en spirale Apollo, avec son excellente qualité et sa réputation dans l'industrie, a remporté le prix Excellent Fournisseur.


• Février 2023 : FourKites et RCS Logistics ont annoncé un partenariat pour fournir aux clients RCS un service à guichet unique, offrant une visibilité complète sur le transport maritime, maritime, aérien, intermodal et terrestre (OTR). Grâce aux données en temps réel de la chaîne d'approvisionnement de FourKites, les équipes internes et les clients de RCS bénéficieront d'une visibilité automatique et en temps réel sur l'état et l'emplacement des expéditions en transit et stockées à travers le monde.


• Novembre 2022 : AP Moller – Maersk a introduit un nouveau service de fret maritime avec « Shaheen Express ». Il circulera entre Mandla, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, Jebel Ali et retournera à Mandla pour fournir des services stables et fiables au corridor Inde-EAU-Saoudite. Le nouveau service répond à la demande croissante des clients négociant entre les marchés indiens et du Golfe.


• Juillet 2022 : Kuehne+Nagel Irlande a annoncé l'ouverture d'un établissement à température contrôlée pour répondre aux besoins croissants du secteur de la santé en plein essor du pays. L'installation est située près du port et de l'aéroport de Dublin et son ouverture était prévue fin juillet 2022. Cette décision porterait l'empreinte médicale de Kuehne+Nagel en Irlande à 40 000 mètres carrés, ainsi que trois entrepôts de fournitures médicales actuellement en activité.


• Janvier 2021 : C.H. Robinson a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre technologique à Cork, en Irlande, pour fournir des solutions personnalisées aux expéditeurs et aux transporteurs en utilisant une technologie de pointe développée par des experts de la chaîne d'approvisionnement. Cette expansion témoigne de l'engagement de l'entreprise à accélérer le rythme de l'innovation et à investir dans une technologie de pointe pour fournir la meilleure technologie et les meilleurs services à ses clients et opérateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la logistique FMCG fournit une analyse détaillée et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises et les types de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de FMCG Logistics Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Portée et segmentation du rapport