Taille du marché des enzymes alimentaires, part et analyse de l’industrie, par source (microbes, plantes et animaux), type (glucides, protéases, lipases et autres), application (boulangerie, produits laitiers, boissons, nutraceutiques et autres aliments transformés) et prévisions régionales , 2020-2032

La taille du marché mondial des enzymes alimentaires était de 1,69 milliard USD en 2019 et devrait atteindre 3,24 milliards USD d’ici 2032, tout en affichant un TCAC de 5,34 % au cours de la période de prévision, sur la base de notre analyse dans le rapport existant. L’Amérique du Nord a dominé le marché des enzymes alimentaires avec une part de marché de 36,6 % en 2019.

Le marché des enzymes en tant qu’additifs alimentaires connaît une croissance robuste en raison de ses applications étendues dans divers aliments et boissons transformés. La tendance émergente à consommer des produits clean label, la demande croissante d’ingrédients naturels et les progrès biotechnologiques en cours sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial.

Les projections de croissance des perspectives économiques mondiales telles que rapportées par le Fonds monétaire international sont négatives, soit -3,0 pour 2020 contre 2,9 en 2019 en raison de la perturbation du marché due à la pandémie de COVID-19. Récemment, une coalition de géants de l’alimentation, dont Unilever, Nestlé, Olam et PepsiCo, s’est associée à plusieurs universitaires, ONG, associations agricoles et autres groupes industriels dans le but de rendre les systèmes alimentaires plus résilients. Cependant, les mesures « protectionnistes » prises par la région de l’Asie du Sud-Est à la suite de la crise sanitaire actuelle devraient affecter la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale. Les chocs entre l’offre et la demande aboutiront à une perturbation de 8 à 10 % dans le secteur mondial des ingrédients et additifs alimentaires. Dans le même temps, le marché des enzymes alimentaires devrait donc connaître une baisse significative de son modèle de consommation pour l’année en cours, les prévisions à ce sujet étant décentes et progressives au cours de la période de prévision.

TENDANCES DU MARCHÉ

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Transformation proactive des ingrédients et des additifs vers des allégations claires basées sur les préférences des consommateurs

La tendance croissante à consommer des aliments propres et sans aliments alimente la demande d’enzymes dans l’industrie alimentaire. Il y a un changement significatif dans les préférences des consommateurs, passant des ingrédients chimiques aux produits alimentaires naturels et peu transformés. Ce changement est attribuable à la prise de conscience croissante des effets néfastes sur la santé dus à la consommation d’ingrédients et d’additifs synthétiques. La sensibilisation croissante des consommateurs aux effets des aliments consommés sur la santé les a amenés à se tourner vers les aliments naturellement transformés qui sont perçus comme sûrs et sains. Cette tendance émergente a conduit à l’adoption croissante d’ingrédients et d’additifs naturels dans les systèmes alimentaires transformés par les fabricants. Les enzymes alimentaires s'adaptent bien à la tendance actuelle des ingrédients naturels et réduisent le coût global de la transformation. Le marché devrait connaître une croissance robuste en raison de leur utilisation intensive dans une myriade de matrices alimentaires par rapport aux produits chimiques synthétiques.

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante d’additifs d’origine biologique dans les aliments et boissons transformés pour stimuler le marché

La demande croissante de produits entièrement naturels et sans produits chimiques a conduit à l’incorporation accrue d’additifs d’origine biologique dans les aliments transformés. Les enzymes sont produites par divers micro-organismes, plantes et animaux, et présentent de nombreux avantages par rapport aux produits chimiques synthétiques dans la transformation des produits ainsi que pour la consommation humaine. L’adoption constante d’enzymes entraîne de nombreux avantages qui ne peuvent être obtenus grâce à un traitement chimique traditionnel. Ceux-ci incluent souvent une qualité de produit supérieure, des coûts de fabrication inférieurs, moins de gaspillage et une consommation d’énergie réduite. Les traitements chimiques de synthèse traditionnels sont généralement non spécifiques, difficiles à contrôler et peuvent créer des conditions inégales.

Les transformateurs alimentaires choisissent les enzymes comme alternative rentable et sûre aux produits chimiques synthétiques. Un autre moteur de croissance du marché est l’amélioration de la qualité des produits grâce à ces enzymes. Les enzymes alimentaires sont utilisées comme additifs pour modifier les propriétés organoleptiques, rhéologiques et nutritionnelles telles que la digestibilité, la texture et la durée de conservation, entre autres. Les enzymes incorporées dans les aliments transformés sont généralement détruites lors des étapes de transformation ultérieures et ne sont pas présentes dans les produits alimentaires finaux. La prise de conscience croissante des effets secondaires indésirables d’une consommation excessive de produits chimiques synthétiques alimente la demande d’enzymes dans divers segments de l’industrie alimentaire.

Des progrès biotechnologiques pour soutenir la croissance du marché des enzymes alimentaires

Les progrès de la biotechnologie pour l’amélioration du processus de production d’enzymes stimulent considérablement la croissance du marché. La biotechnologie moderne a déjà mis en place des techniques permettant le développement d’hôtes microbiens sûrs et efficaces pouvant être utilisés dans la production de diverses enzymes. La technologie moderne a permis de produire une quantité insuffisante, ce qui serait autrement impossible par les techniques d'extraction conventionnelles utilisant des microbes hôtes ou toute autre matière première. Le développement de techniques génétiques récentes permettant des modifications de l'ADN dans diverses souches microbiennes pour la production de l'enzyme souhaitée a conduit à des enzymes dotées de propriétés fonctionnelles supérieures. Les principaux fabricants d’enzymes alimentaires se concentrent sur l’expansion technologique pour capitaliser sur la demande croissante des différents secteurs de l’industrie alimentaire. Par exemple, en juillet 2019, AB Enzymes s'est associé à Genedata, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles avancées pour la R&D en sciences de la vie, pour numériser le développement de souches et augmenter l'efficacité du processus de découverte d'enzymes innovantes.

RESTRICTION DU MARCHÉ

Incertitudes réglementaires pour entraver la croissance du marché

L'essor des enzymes alimentaires en tant qu'ingrédients de transformation dans l'industrie alimentaire a conduit à une évolution et une mise à niveau continues de leur cadre réglementaire en matière de sécurité. En termes de législation alimentaire, les enzymes sont classées en additifs alimentaires et auxiliaires technologiques alimentaires. La catégorisation des enzymes alimentaires est vitale car l'approbation préalable à la commercialisation, y compris l'évaluation de la sécurité, n'est obligatoire que pour les additifs dans certains pays. En outre, les définitions des additifs et des auxiliaires technologiques varient selon les pays et les régions, ce qui crée des incertitudes réglementaires qui ont un impact négatif sur la croissance du marché.

Par exemple, toutes les enzymes alimentaires sont réglementées comme additifs alimentaires au Canada, aux États-Unis et au Japon. Cependant, dans l’UE et en Australie, la plupart des enzymes alimentaires sont considérées comme des auxiliaires technologiques et seules quelques-unes sont considérées comme des additifs. Les réglementations nationales sur les enzymes utilisées comme auxiliaires de transformation des aliments diffèrent également considérablement entre les États membres de l'Union européenne (UE). En France, au Danemark, en Pologne et en Hongrie, ces enzymes sont soumises à la procédure d'autorisation, tandis qu'au Royaume-Uni, un système d'approbation volontaire est en place, ce qui crée une disparité régionale. L'Asie-Pacifique est une région diversifiée et les réglementations alimentaires de chaque pays sont régies par les autorités de chaque pays. L'harmonisation régionale des réglementations de sécurité liées aux enzymes alimentaires en particulier et aux additifs alimentaires en général reste à conceptualiser. Une approche dispersée et fragmentaire pour réglementer les ingrédients devrait avoir un impact négatif sur la croissance des enzymes industrielles sur le marché alimentaire de la région.

SEGMENTATION

Par source

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Les enzymes microbiennes détiendront la plus grande part de marché en raison de leur rentabilité et de leur cohérence

Le marché mondial devrait connaître une croissance robuste en raison de la demande croissante d’ingrédients naturels dans l’industrie alimentaire du monde entier. Selon la source, les enzymes microbiennes devraient détenir la plus grande part de marché car elles sont rentables et plus stables que les enzymes végétales et animales. Les enzymes microbiennes peuvent être produites efficacement en utilisant diverses techniques de fermentation telles que les fermentations à l'état solide et immergées. La production à grande échelle d’enzymes microbiennes est plus facile que celle des plantes et des animaux. Ils peuvent également être facilement modifiés grâce à diverses approches moléculaires et biochimiques pour augmenter leur spécificité. Ces caractéristiques favorables aux enzymes alimentaires d’origine microbienne aideront à conserver leur domination au cours de la période de prévision.

Les enzymes microbiennes devraient croître au TCAC le plus rapide de 4,86 ​​% en raison de leur large application dans l’industrie alimentaire. Les enzymes microbiennes sont utilisées pour réguler la force du gluten dans produits de boulangerie et faciliter l'amélioration de la texture et de la saveur des produits laitiers et des boissons alcoolisées. De nombreuses enzymes dérivées de microbes sont encore inexplorées et présentent donc une opportunité inexploitée pour une application plus large de nouvelles enzymes issues de microbes dans le secteur alimentaire.

Par type

L’utilisation croissante des glucides dans l’industrie alimentaire stimule le segment

Les glucides détiennent la plus grande part car elles sont largement utilisées dans divers segments de l’industrie alimentaire. Les glucides catalysent la dégradation des glucides en sucres simples. La vaste application des glucides dans l’industrie alimentaire stimule la croissance du segment. Les amylases - un type de glucide, sont largement utilisées dans l'industrie de la brasserie et de la boulangerie comme agents améliorant la saveur et anti-rassissement pour améliorer la qualité du pain. Les glucoamylases sont largement utilisées pour la production d'amidons modifiés tels que les sirops de glucose et les sirops à haute teneur en fructose. Les protéases sont des enzymes de dégradation jouant un rôle crucial dans la modification des protéines – les hydrolysats sont donc utilisés dans l’enrichissement des préparations pour nourrissons, des boissons gazeuses et des jus. Ils facilitent également une préparation plus rapide de la pâte, réduisent le temps de mélange et régulent la force du gluten dans les produits cuits au four. La lipase est une enzyme qui catalyse l'hydrolyse des triglycérides à longue chaîne. Les lipases commerciales sont utilisées pour improviser la saveur des produits laitiers – elles produisent des acides gras libres par hydrolyse et contribuent à donner le goût et l’arôme caractéristiques du fromage.  

Par candidature

Le segment en plein essor de la boulangerie et les applications émergentes dans les produits nutraceutiques contribuent à la croissance du marché

L’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché est la forte croissance du segment de la boulangerie à travers le monde. Des enzymes sont généralement ajoutées pour modifier la rhéologie de la pâte, la rétention de gaz et la douceur de la mie dans la fabrication du pain, de la pâtisserie et des biscuits. La demande croissante de produits de boulangerie clean label, biologiques et de haute qualité dans les pays développés stimule les performances commerciales des enzymes alimentaires. L’évolution des modes de vie des consommateurs dans les régions en développement a entraîné une demande croissante de produits de boulangerie haut de gamme. Les propriétés des produits de boulangerie, en particulier le goût, la texture, l'arôme et la durée de conservation, jouent un rôle essentiel et la même chose est obtenue grâce à l'utilisation d'enzymes de boulangerie.

Les produits nutraceutiques constituent la catégorie d’applications qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché. L’application la plus prometteuse des enzymes dans les nutraceutiques est l’introduction d’enzymes digestives encapsulées dans l’organisme pour la dégradation des composés difficiles à digérer. La sensibilisation croissante à la santé digestive parmi les consommateurs soucieux de leur santé stimule la demande de diverses enzymes dans les nutraceutiques. Les enzymes sont également utilisées pour la production de peptides protéiques ou d'hydrolysats dans les compléments sportifs et acides gras oméga-3 avec des valeurs nutritionnelles supérieures.

ANALYSE RÉGIONALE

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L'Amérique du Nord est la région leader tandis que l'Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide.

La forte croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à la tendance croissante à consommer des ingrédients d’origine naturelle. La perception croissante parmi les consommateurs selon laquelle les additifs naturels sont sains et sûrs alimente la demande d'enzymes alimentaires dans la région. La demande croissante d’aliments transformés de haute qualité sans additifs chimiques a conduit à une utilisation accrue des enzymes dans une multitude de systèmes alimentaires. Les investissements croissants des géants clés pour le développement de solutions innovantes telles que des enzymes à haute spécificité stimulent encore la croissance du marché dans la région.   

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’essor de l’industrie agroalimentaire. L'adoption de régimes alimentaires occidentaux associés à la demande croissante de produits de boulangerie, produits laitiers , et les boissons continuent d'augmenter dans la région. Ces produits devraient utiliser des enzymes alimentaires à la place d'additifs synthétiques, dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de durabilité et de sécurité alimentaire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Structure industrielle hautement consolidée pour définir la concurrence sur le marché

La structure du marché est fortement consolidée en raison de la forte domination de quelques acteurs clés. Les fabricants s'efforcent de poursuivre leur consolidation en développant des produits innovants et en acquérant de petits acteurs du secteur. Les acteurs dominants présents sur le marché sont Novozymes, Roche, DuPont, AB Enzymes et DSM. Ces acteurs devraient détenir la part la plus importante du marché.

Le marché est très compétitif et à forte intensité technologique. Les principaux acteurs investissent davantage dans la recherche et le développement pour fournir des produits de haute qualité qui répondent à la demande des consommateurs modernes pour des produits clean label. L'expansion du portefeuille de produits, avec des enzymes innovantes notamment pour l'industrie de la boulangerie et des produits laitiers, est l'une des stratégies clés adoptées par les principaux acteurs pour renforcer leur position sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Novozymes (Danemark)


• DuPont (États-Unis)


• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)


• AB Enzymes (Allemagne)


• Koninklijke DSM N.V. (Pays-Bas)


• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)


• BASF SE (Allemagne)


• Nutritech Enzymes (Finlande)


• Amano Enzymes, Inc. (Chine)


• Biocatalyseurs (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juin 2021 , International Flavors & Fragrances, Inc., a lancé Nurica, une enzyme laitière qui exploite naturellement le lactose présent dans le lait aux États-Unis. L'enzyme aide à générer naturellement un rendement plus élevé de fibres de galacto-oligosaccharides (GOS) prébiotiques qui aident à gérer le lactose. intolérances et optimisation de l’apport en fibres.


• En avril 2021 , Biocatalysts Ltd. a annoncé le lancement d'une nouvelle enzyme laitière Promod™ 517MDP (P517MDP) afin d'étendre ses enzymes protéiques laitières certifiées casher et halal.


• En mars 2021 , International Flavors & Fragrances, Inc., a annoncé le lancement de l'enzyme Enovera 3001, le dernier ajout à sa gamme d'ingrédients destinés à l'industrie de la boulangerie. La nouvelle enzyme offre une formulation respectueuse des étiquettes pour renforcer la pâte de boulangerie sans compromettre sa texture et son goût.


• En mars 2021 , Amano Enzyme Inc. a lancé une enzyme sans OGM appelée Umamizyme Pulse, conçue pour être utilisée dans divers produits à base de protéines végétales. L’enzyme contribue à rehausser la saveur umami des protéines végétales.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Una representación infográfica de Food Enzymes Market

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La spécificité et l’activité catalysatrice des enzymes ont conduit à l’émergence de solutions nouvelles et naturelles basées sur l’efficacité et la précision avec lesquelles les enzymes accomplissent une multitude de tâches dans différents systèmes alimentaires. Le segment des enzymes microbiennes a connu une croissance significative sur l’ensemble du marché mondial. La prise de conscience croissante des effets négatifs sur la santé de la consommation excessive d’additifs chimiques dans les aliments transformés stimule la demande d’aliments clean label à travers le monde. Les enzymes se sont bien positionnées parmi les ingrédients clean label. L’utilisation croissante d’enzymes comme additifs dans les systèmes alimentaires est le moteur de sa croissance mondiale.

Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée du type et des applications des enzymes alimentaires, de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur des enzymes alimentaires.

Portée et segmentation du rapport