Taille, part du marché des tests de sécurité alimentaire et analyse d’impact du COVID-19, par type de test (agent pathogène, organisme génétiquement modifié, allergène, produits chimiques et pesticides, et autres), par aliment testé (viande, volaille et fruits de mer, produits laitiers, aliments transformés, Fruits et légumes et autres), par technologie (traditionnelle et rapide) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des tests de sécurité alimentaire était évaluée à 19,81 milliards USD en 2022 et devrait passer de 21,25 milliards USD en 2023 à 36,01 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,82 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des tests de sécurité alimentaire avec une part de marché de 44,42 % en 2022. De plus, la taille du marché des tests de sécurité alimentaire aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 15,44 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de réglementations strictes. liés à la sécurité et à la sécurité alimentaires dans le pays, associés à la présence active d'acteurs de premier plan de l'industrie de taille de marché.

Les tests de sécurité alimentaire sont un élément crucial de la chaîne d’approvisionnement pour garantir que les aliments sont sans danger pour la consommation humaine. Il s'agit d'une méthode scientifique permettant d'évaluer la composition microbiologique, physique ou chimique d'un produit alimentaire et de garantir que le produit est sans danger pour la consommation humaine. On s’attend à ce que d’ici 2050, plus de 50 % de la population mondiale dépende de produits alimentaires importés d’autres pays. La pression croissante de nourrir une population croissante poussera de nombreux pays à travers le monde à accroître leur production alimentaire locale.

Le commerce alimentaire se développe entre les pays, soit pour répondre à leurs besoins intérieurs en raison d’une production agricole limitée, soit pour exporter des produits alimentaires excédentaires vers d’autres pays et générer des revenus grâce à une activité commerciale favorable. Le besoin croissant d’aliments et de boissons importés créera une demande pour davantage de procédures de tests de sécurité pour soutenir la sécurité de la santé publique, ce qui aura un impact positif sur la croissance du marché.

Tendances du marché des tests de sécurité alimentaire

Développement d’équipements portables innovants d’analyse des aliments pour soutenir la croissance du marché

Il existe une demande croissante parmi les consommateurs pour des appareils de test de sécurité alimentaire offrant une plus grande précision et une plus grande portabilité. Traditionnellement, l’inspection des produits alimentaires frelatés nécessite l’accès à des laboratoires d’analyse des aliments, ce qui s’avère coûteux et prend du temps. En raison de ces défis, les fonds du gouvernement et du secteur privé ont soutenu les progrès technologiques. Ils ont contribué au développement des derniers appareils de test portables, susceptibles de minimiser le coût global des tests. Ces appareils portables peuvent examiner les échantillons sur place, évitant ainsi le besoin de les transporter vers un laboratoire de tests de qualité.

De plus, grâce à l’utilisation de capteurs ultraviolets, infrarouges ou d’autres combinaisons de capteurs, ces appareils compacts peuvent facilement détecter les adultérants, les contaminants et les allergènes dans les aliments. Par exemple, en juillet 2023, Bia Analytical, un leader éminent des laboratoires d'authentification alimentaire au Royaume-Uni, a annoncé son partenariat avec trinamiX (spécialiste des capteurs de pointe) pour lancer une solution de test portable qui sera capable d'identifier les cas de fraude alimentaire. . L'appareil de test sera connecté à une application, ce qui aidera à fournir des résultats précis et immédiats.

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IMPACTS DE LA COVID-19

L’augmentation des tests sur les aliments importés et nationaux pendant la pandémie a soutenu la croissance du marché

Avant la COVID-19, la sécurité alimentaire n’était pas considérée comme une préoccupation majeure par les consommateurs. Cependant, pendant et après la pandémie, un changement dans les modes de consommation a été enregistré, ce qui a entraîné une sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire. Cela a conduit les consommateurs à se concentrer davantage sur les infrastructures et les services liés à l’industrie alimentaire, en particulier ceux qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Au début de la pandémie, la demande alimentaire a connu une forte augmentation dans le secteur de la vente au détail, entraînant des étagères vides dans les magasins. Les pays testent strictement toutes sortes de produits alimentaires nationaux et importés pour garantir qu’ils sont sans danger pour la consommation.

Facteurs de croissance du marché des tests de sécurité alimentaire

Cas croissants de fraude/adultération alimentaire pour accroître la demande de tests de sécurité alimentaire

Depuis quelques années, les violations de la sécurité alimentaire et les falsifications ont énormément augmenté à travers le monde. La prolifération de la chaîne de valeur alimentaire a accru la complexité du parcours d'un produit alimentaire jusqu'à ce qu'il atteigne les rayons des magasins. Cela a accru les incertitudes concernant les aliments produits, ce qui a conduit les clients à remettre en question l’étiquette du produit alimentaire et les ingrédients emballés et à susciter davantage d’inquiétudes concernant la sécurité, l’authenticité du produit et l’intégrité des ingrédients. Selon la Consumer Guidance Society of India, une organisation à but non lucratif, seuls 21 % des échantillons de lait collectés dans le Maharashtra étaient conformes aux normes fixées par la FSSAI. Ces facteurs sont responsables du renforcement des réglementations nationales dans le monde entier et amènent les principaux acteurs du secteur de la transformation alimentaire à exiger une surveillance plus efficace des tests de sécurité alimentaire.

Incidence croissante des maladies d’origine alimentaire chez la population pour soutenir la croissance du marché

Le marché connaît une recrudescence, principalement en raison de l’épidémie croissante de maladies d’origine alimentaire à travers le monde. Les maladies d’origine alimentaire sont principalement associées à la consommation d’aliments contaminés (infectés par différents agents pathogènes et toxines), ce qui devient une préoccupation majeure des consommateurs. Des données récentes indiquent que Salmonella, Shiga-toxine Escherichia coli, Campylobacter et Shigella sont les principales causes de l'incidence et du nombre de maladies d'origine alimentaire confirmées en laboratoire aux États-Unis. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité et à la qualité des aliments incite également le gouvernement à entreprendre des changements réglementaires majeurs pour assurer la sécurité des consommateurs. De plus, les cas croissants de falsification à des fins lucratives et l’achat d’aliments provenant de sources dangereuses augmentent le risque de maladies d’origine alimentaire, alimentant ainsi la demande de procédures de test de sécurité alimentaire.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts d’équipement élevés et la disponibilité limitée de la main-d’œuvre pourraient affecter la croissance du marché

Certains des principaux facteurs responsables de la croissance du marché sont le coût élevé des équipements et le manque de main-d’œuvre qualifiée pour faire fonctionner des machines aussi coûteuses. Les équipements traditionnels, tels que la spectrométrie de masse par chromatographie liquide (LCMS), la spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse (GCMS) et autres, sont des produits et des techniques très avancés. Ces équipements nécessitent des ingénieurs certifiés pour leur entretien et leur maintenance. De plus, comme la plupart de ces outils sont importés, la disponibilité de leurs centres de maintenance est limitée, notamment aux villes de niveau 1 et métropolitaines, en particulier sur les marchés en développement comme l'Inde. Ainsi, cela peut entraîner des retards dans l’offre de service, entraînant une perte importante.

Analyse de la segmentation du marché des tests de sécurité alimentaire

Par analyse de type de test

Les tests d'agents pathogènes sont populaires en raison de l'augmentation des maladies liées aux agents pathogènes parmi les consommateurs

Le marché est classé en agents pathogènes, organismes génétiquement modifiés, allergènes, produits chimiques et pesticides, etc. en fonction du type de test.

Parmi ces types de tests, le segment des tests d’agents pathogènes représente la majorité de la part de marché. Les agents pathogènes sont l’une des principales causes de maladies d’origine alimentaire dans le monde. Il existe une nécessité croissante d’étudier la présence de tels organismes dans les aliments et de réduire l’incidence des maladies liées à l’alimentation, ce qui conduit à investir davantage dans les tests pathogènes des produits alimentaires.

Les tests d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur des produits alimentaires tels que les céréales, les fruits et les légumes ont connu une croissance constante ces dernières années. Le nombre de cultures OGM cultivées dans le monde ne cesse d’augmenter, ce qui incite plusieurs pays à accroître les tests OGM sur les cultures.                 

La majorité des produits agricoles et des élevages utilisent différents produits chimiques et pesticides pour améliorer la productivité agricole et obtenir un meilleur rendement des cultures. L'utilisation de tels produits chez le bétail et les cultures peut conduire à l'accumulation de résidus chimiques et nuire à la santé humaine lors de leur consommation. Alors qu’il est de plus en plus urgent d’examiner les produits alimentaires à l’échelle mondiale, la demande d’analyses de pesticides et de résidus chimiques augmente rapidement. Le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

La consommation accrue de fruits, de légumes et d’aliments transformés incite également les fabricants à étiqueter leurs produits indiquant la présence de différents allergènes. Par conséquent, les investissements dans les tests d’allergènes ont également augmenté ces dernières années et le marché devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision.

D’autres types de tests, tels que la détermination de la présence d’additifs et de colorants dans les produits alimentaires, connaissent également une croissance rapide à travers le monde.

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Par analyse testée sur les aliments

Les tests sur la viande, la volaille et les fruits de mer vont augmenter en raison d'une consommation plus élevée d'aliments riches en protéines

Sur la base des aliments testés, le marché est segmenté en viande, volaille et fruits de mer, laitier produits, aliments transformés, fruits et légumes et autres.

Le segment de la viande, de la volaille et des fruits de mer devrait représenter la plus grande part de marché des tests de sécurité alimentaire au cours de la période de prévision. La viande, la volaille et les fruits de mer font partie des principaux produits alimentaires qui sont testés pour détecter tout agent pathogène, produit chimique ou allergène afin de garantir qu'ils sont sans danger pour la consommation humaine. La demande de produits alimentaires riches en protéines, notamment de produits carnés, augmente à l’échelle mondiale. Ainsi, la consommation de viande, de volaille et de fruits de mer augmente dans plusieurs pays du monde.

Les tests sur les produits alimentaires transformés augmentent également rapidement dans plusieurs pays. Le marché devrait enregistrer la deuxième croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Avec l’augmentation du revenu disponible, l’évolution des modes de vie alimentaires et l’urbanisation, la consommation d’aliments emballés a considérablement augmenté ces dernières années. Les organismes de réglementation du monde entier mettent l'accent sur les tests de contaminants chimiques, les tests de sécurité microbiologique, les tests d'allergènes et d'autres tests pour garantir que les fabricants de produits alimentaires respectent les normes d'étiquetage et d'emballage des articles transformés et emballés.

Les fruits et légumes constituent une autre catégorie alimentaire majeure dont la consommation augmente partout dans le monde. Les fruits, y compris les noix, deviennent populaires auprès des consommateurs en raison de leur teneur élevée en fibres et en éléments nutritifs. Ces produits deviennent également populaires auprès des consommateurs végétaliens et végétariens. Étant donné que les produits chimiques et les pesticides sont principalement utilisés pour améliorer le rendement des cultures et tuer les ravageurs, les tests de ces produits gagnent en importance. La demande croissante de produits alimentaires naturels incite plusieurs pays à les tester pour détecter la présence de résidus chimiques, conduisant ainsi à une forte croissance à l'avenir.

Produits laitiers  tel que  fromage , le lait et le beurre sont largement consommés dans différents pays et peuvent contenir différents agents pathogènes et résidus chimiques. Les produits sont donc régulièrement testés et ce segment devrait connaître une croissance constante à l’avenir. Les pays adoptent des mesures strictes  pour vérifier et s’assurer qu’ils sont propres à la consommation. Entre autres produits, les céréales, les épices et le miel sont régulièrement commercialisés et testés pour garantir qu'ils répondent aux normes de sécurité établies par les pays.

Par analyse technologique

Les tests conventionnels représentent la plus grande part de marché car ils génèrent des résultats précis 

Sur la base de la technologie, le marché est classé en rapide et conventionnel.

Le segment des tests conventionnels représente une part de marché plus élevée. Ces tests prennent généralement du temps et nécessitent des instruments coûteux pour générer des résultats concluants. Ils utilisent des milieux de culture pour isoler et cultiver les bactéries présentes dans l’échantillon alimentaire. Malgré le processus long, les tests conventionnels offrent une plus grande précision que les tests rapides.

Les tests rapides de produits alimentaires gagnent en importance dans plusieurs pays du monde car ils sont économiques et génèrent des résultats plus rapidement que les autres tests traditionnels. L’un des inconvénients majeurs associés aux tests rapides est leur niveau de précision inférieur à celui des tests conventionnels. Par conséquent, les fabricants d’équipements de test alimentaire investissent dans le développement de méthodes plus récentes et plus rapides pour tester et détecter les anomalies dans un échantillon alimentaire particulier.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La valeur marchande de l’Amérique du Nord s’élevait à 8,80 milliards USD en 2022 et devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. Les États-Unis sont l’un des principaux pays importateurs de produits alimentaires au monde, principalement en raison de la forte demande de leurs consommateurs et de leur solidité financière, qui créent un désir insatiable pour une gamme variée de produits alimentaires internationaux. Aux États-Unis, la sécurité et la sécurité alimentaires sont supervisées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. En Amérique du Nord, ce sont les États-Unis qui importent le plus fruit de mer et produits à base de volaille. Pour contrôler et réglementer la qualité des fruits de mer importés dans le pays, la loi fédérale sur l'inspection des viandes (FMIA) exige que toute la viande vendue dans le commerce soit examinée et approuvée pour garantir qu'elle est intacte, saine et correctement marquée.

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L’Europe devrait croître à un rythme stable au cours de la période de prévision. Selon un récent rapport publié par les Centers for Disease Control (CDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 40 % des cas de contamination alimentaire en Europe surviennent dans les ménages. Les problèmes de sécurité chimique comprennent les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, les polluants environnementaux et les mycotoxines, qui sont plus présents dans les tests de sécurité alimentaire. Les incidents liés à la présence excessive de résidus de pesticides et aux intoxications aiguës provoquées par l'utilisation de médicaments vétérinaires illégaux ont eu des conséquences considérables sur l'industrie alimentaire. Les acteurs du marché sont engagés dans la production et la commercialisation de kits et de produits de test auprès des producteurs alimentaires pour détecter les substances dangereuses et inattendues dans les produits alimentaires. Pour les produits de la mer, les tests d’histamine sont les plus répandus dans la région. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché des tests de sécurité alimentaire en Europe sont ALS Limited, NFS International, Eurofins Scientific, Tuv Sud et Bureau Veritas.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’industrie agroalimentaire est l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde. Dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et d’autres, qui comptent parmi les pays les plus peuplés de la région, les tests de sécurité alimentaire deviennent nécessaires car les importations et la production nationale de produits alimentaires sont élevées dans ces pays. Certains des organismes gouvernementaux les plus importants régissant la sécurité alimentaire sont la FSSAI en Inde, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale au Japon et le Conseil d'État en Chine. Les fabricants s'attendent à ce que leurs clients recherchent une accréditation avant d'acheter les produits. Par conséquent, ils tentent d’obtenir différentes certifications pour répondre à ce changement de comportement d’achat des consommateurs.

Le marché en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique en est encore à ses premiers stades de croissance, et le besoin d'une infrastructure robuste d'analyse des aliments devrait augmenter à l'avenir. Compte tenu du besoin urgent de sécurité et de sécurité alimentaires, de nombreuses organisations travaillent à l’amélioration du réseau de laboratoires de sécurité alimentaire dans la région. Le Réseau Africain de Sécurité Alimentaire (AFoSaN) est un groupe de laboratoires qui se sont réunis pour construire des systèmes de contrôle de la sécurité alimentaire dans les pays africains en partenariat avec d'autres parties prenantes. Les premiers participants de ce groupe faisaient partie de projets de recherche et de sécurité alimentaire soutenus par l'AIEA en partenariat avec la FAO et quelques pays africains. Ces laboratoires travaillent en coordination les uns avec les autres et partagent des informations sur les problèmes de sécurité alimentaire, y compris les procédures analytiques, l'établissement de normes, l'analyse des risques, la sécurité des consommateurs et le commerce des produits alimentaires, entre autres.

Liste des entreprises clés sur le marché des tests de sécurité alimentaire

Les principaux acteurs de l'industrie se concentreront sur les acquisitions et le lancement de nouveaux laboratoires pour améliorer leur marge bénéficiaire

Ce marché présente une structure modérément consolidée avec un mélange de grands acteurs établis et de petites entreprises régionales. Le marché devrait continuer à se consolider à l’avenir, à mesure que les petites entreprises seront rachetées par les plus grandes. Des sociétés telles que SGS S.A., Eurofins Scientific S.E., Bureau Veritas, Intertek Group et ALS Ltd. se concentrent sur les fusions et acquisitions et créent de nouveaux laboratoires pour accroître leur empreinte sur le marché mondial. Par exemple, en novembre 2022, SGS S.A. a annoncé l'acquisition d'Industry Lab, une société basée à Bucarest. Industry Lab propose une gamme complète de services d’analyse microbiologique et élargira ainsi le réseau de services alimentaires et de laboratoires de SGS en Europe.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• SLA Limitée (Australie)


• AsureQuality Ltd (Nouvelle-Zélande)


• Laboratoires Bio-Rad, Inc. (NOUS.)


• Bureau Véritas (France)


• Laboratoires Deibel (États-Unis)


• Eurofins Scientifique SE (Luxembourg)


• Intertek Group PLC Solutions (Royaume-Uni)


• Mérieux NutriSciences (États-Unis)


• SGS S.A. (Suisse)


• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : Neogen Corporation, une entreprise internationale de sécurité alimentaire, a lancé un test Elisa quantitatif pour la détection des allergènes aux noix.


• Septembre 2023 : Gold Standard Diagnostics Inc., un fournisseur mondial de kits de tests de diagnostic, de consommables de laboratoire, de solutions d'automatisation et de technologies de test, a lancé les kits PCR en temps réel DNAllergen. La nouvelle technique permet la détection de certains allergènes spécifiques.


• Juillet 2023 : Spectacular Labs Inc., une société de tests rapides d'agents pathogènes de nouvelle génération, prévoyait de présenter une plateforme de test d'agents pathogènes rapide, précise et automatisée lors de la réunion annuelle 2023 de l'Association internationale pour la protection des aliments (IAFP).


• Mai 2023 :  Gold Standard Diagnostics Inc. a annoncé le lancement de nouveaux dispositifs à flux latéral pour les allergènes, notamment SENSIStrip Beta-Lactoglobulin, SENSIStrip Fish, SENSIStrip Lupin, SENSIStrip Lysozyme, SENSIStrip Ovalbumin et SENSIStrip Brazil Nut. La nouvelle gamme de produits est une solution complète pour des tests rapides et fiables d’allergènes.


• Septembre 2022 : Romer Labs, leader mondial des solutions de diagnostic avancées pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, a présenté une mise à niveau des kits de test d'allergènes AgraStrip Pro avec une nouvelle application sur le système AgraVision Pro. La nouvelle amélioration technique est conçue pour augmenter l’efficacité, la précision et la gestion des données dans les tests d’allergènes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Food Safety Testing Market

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Le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le marché. Il propose également une analyse régionale détaillée de la part de marché, des statistiques du marché, des tendances du marché, des prévisions du marché régional et du taux de croissance pour tous les segments de marché possibles. Ce rapport d’analyse de marché fournit diverses informations clés sur le marché, un aperçu des marchés connexes, du paysage concurrentiel, des développements récents du secteur, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur.

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