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La taille du marché mondial des tests de sécurité alimentaire était évaluée à 26,08 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 28,10 milliards USD en 2026 à 52,99 milliards USD d’ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,25 % au cours de la période de prévision 2025-2032. L’Amérique du Nord a dominé le marché des tests de sécurité alimentaire avec une part de marché de 43,57 % en 2025.
Certains des principaux acteurs opérant sur le marché comprennent SGS S.A., Eurofins Scientific SE, Bureau Veritas, Intertek Group PLC Solutions, Thermo Fisher Scientific Inc. et d'autres.
Les tests de sécurité alimentaire sont un élément crucial de la chaîne d’approvisionnement pour garantir que les aliments sont sans danger pour la consommation humaine. Il s'agit de méthodes scientifiques permettant d'évaluer la composition microbiologique, physique ou chimique d'un produit alimentaire, certifiant qu'il répond aux normes de sécurité. Le commerce alimentaire se développe entre les pays, soit pour répondre à leurs besoins intérieurs en raison d’une production agricole limitée, soit pour exporter des produits alimentaires excédentaires vers d’autres pays et générer des revenus grâce à une activité commerciale favorable. Le besoin croissant d’aliments et de boissons importés créera une demande pour davantage de méthodes de test de sécurité pour soutenir la santé publique, stimulant ainsi la croissance du marché.
Développement d’équipements portables innovants d’analyse des aliments pour soutenir la croissance du marché
Il existe une demande croissante pour des technologies avancées de test de sécurité alimentaire avec une plus grande précision et une plus grande portabilité parmi les consommateurs. Traditionnellement, l’inspection des produits alimentaires frelatés nécessite l’accès à des laboratoires spécialisés, ce qui s’avère coûteux et long. Dans le but de relever ces défis, un financement accru du gouvernement et des secteurs privés a soutenu les progrès technologiques, conduisant au développement des derniers appareils de test portables qui contribuent à minimiser les coûts globaux des tests. Ces appareils portables peuvent examiner les échantillons sur place, évitant ainsi le besoin de les transporter vers un laboratoire de tests de qualité. De plus, avec l'utilisation d'ultraviolets, d'infrarouges ou d'autres combinaisons decapteurs, ces appareils compacts peuvent facilement détecter les adultérants, les contaminants et les allergènes dans les produits alimentaires. Par exemple, en juillet 2023, Bia Analytical, un éminent leader des laboratoires d'authentification alimentaire au Royaume-Uni, a annoncé son partenariat avec trinamiX (spécialiste des capteurs de pointe) pour lancer une solution de test portable capable d'identifier les cas de fraude alimentaire. L'appareil sera intégré à l'application mobile, permettant aux utilisateurs d'obtenir des résultats précis et immédiats. L'Amérique du Nord a connu une croissance de 9,80 milliards USD en 2023 à 10,55 milliards USD en 2024.
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Même si la guerre tarifaire en cours impliquant les États-Unis n’a peut-être pas d’impact direct sur le marché, elle devrait influencer la production, la disponibilité et le coût des matériaux essentiels à l’avenir. Plusieurs types de machines et d'équipements essentiels aux tests de sécurité alimentaire font l'objet d'échanges internationaux et leur disponibilité pourrait être affectée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les restrictions commerciales. De telles perturbations peuvent entraîner une augmentation des coûts des tests, ce qui, à son tour, peut augmenter le coût global des produits finaux sur le marché. En outre, en raison de la hausse des prix, le nombre de tests effectués sur les produits alimentaires peut également être limité, augmentant ainsi le risque de maladies d'origine alimentaire.
Cas croissants de fraude/adultération alimentaire pour accroître la demande de tests de sécurité alimentaire
Ces dernières années, les violations de la sécurité alimentaire et les falsifications ont considérablement augmenté partout dans le monde. L’expansion et la complexité croissante de la chaîne de valeur alimentaire ont introduit de plus grandes incertitudes dans le parcours des produits alimentaires, de la source aux rayons des magasins. En conséquence, les clients remettent de plus en plus en question les étiquettes des produits alimentaires, l’authenticité des produits et l’intégrité des ingrédients. Ces préoccupations croissantes concernant la sécurité ont conduit à des réglementations nationales plus strictes à l'échelle mondiale et ont poussé des acteurs de premier plan du secteur de la transformation alimentaire à exiger des systèmes de surveillance des aliments plus efficaces.
Incidence croissante des maladies d’origine alimentaire chez la population pour soutenir la croissance du marché
Le marché connaît une recrudescence, principalement en raison de l’incidence croissante des maladies d’origine alimentaire dans le monde. Les maladies d'origine alimentaire sont principalement associées à la consommation d'aliments contaminés (infectés par différents agents pathogènes et toxines), ce qui suscite de vives inquiétudes chez les consommateurs. En réponse, la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité et à la qualité des aliments incite les gouvernements à mettre en œuvre des cadres réglementaires plus stricts. En outre, les cas croissants de falsification à des fins lucratives et l’approvisionnement en aliments provenant de sources dangereuses augmentent encore le risque de maladies d’origine alimentaire, alimentant ainsi la demande de procédures de test.
Les coûts d’équipement élevés et la disponibilité limitée de la main-d’œuvre pourraient affecter la croissance du marché
Certains des principaux facteurs affectant la croissance du marché sont le coût élevé des équipements et le manque de main-d’œuvre qualifiée pour faire fonctionner des machines aussi avancées. Les équipements traditionnels, tels que la spectrométrie de masse par chromatographie liquide (LCMS), la spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse (GCMS) et autres, sont très avancés et techniques. Ces équipements nécessitent des ingénieurs certifiés pour leur maintenance. De plus, comme la plupart de ces outils sont importés, les centres de maintenance sont confinés, notamment dans les villes de niveau 1 et métropolitaines, notamment sur les marchés en développement comme l'Inde. Cette disponibilité limitée peut entraîner des retards de service, entraînant des pertes opérationnelles majeures.
Expansion sur de nouveaux marchés pour soutenir la croissance du marché
Les marchés émergents, notamment l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, devraient connaître à l’avenir une forte croissance sur le marché mondial des tests de sécurité alimentaire. Cependant, par rapport à l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique en sont encore aux premiers stades de développement. Pourtant, une croissance significative est attendue dans ces régions au cours des prochaines années. Des facteurs majeurs, tels que les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire et l’augmentation du financement gouvernemental pour la construction de nouveaux laboratoires d’analyse des aliments, encouragent les entreprises d’analyse à étendre leurs services.
Risque croissant d’agents pathogènes pour remettre en cause le développement du marché
Avec l’évolution continue de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, le risque d’émergence de nouveaux agents pathogènes augmente rapidement. Les équipements et techniques actuels d’analyse des aliments pourraient ne pas être efficaces pour identifier et détecter ces agents pathogènes, augmentant ainsi le risque de maladies d’origine alimentaire au sein de la population. Il existe donc un besoin urgent de développer des techniques de test innovantes capables de détecter, suivre et quantifier les sources de contamination alimentaire et d’évaluer les risques associés pour les consommateurs.
Le segment des agents pathogènes est en tête en raison de l'incidence croissante des maladies liées à l'alimentation
En fonction du type de test, le marché est classé en agents pathogènes, organismes génétiquement modifiés, allergènes, mycotoxines, produits chimiques et pesticides, etc.
Le segment des agents pathogènes représente la majorité des parts de marché. Les agents pathogènes sont l’une des principales causes de maladies d’origine alimentaire dans le monde, avec une part de 61,60 % en 2026. Il existe un besoin croissant de détecter la présence de tels organismes dans les aliments et de réduire l’incidence des maladies liées à l’alimentation. Cela a conduit à une augmentation des investissements dans les tests pathogènes et microbiologiques des produits alimentaires.
Parmi les différents agents pathogènes, les tests Salmonella représentent la plus grande part de marché. Il s’agit de l’un des principaux organismes responsables de maladies d’origine alimentaire à l’échelle mondiale, ce qui incite les agences de sécurité alimentaire à tester les produits alimentaires pour s’assurer qu’ils sont exempts de ces micro-organismes. E. coli se classe au deuxième rang des pathogènes d’origine alimentaire les plus testés, suivi par d’autres micro-organismes.
Les tests d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur les produits alimentaires, tels que les céréales, les fruits et les légumes, ont connu une croissance constante ces dernières années. Avec l’augmentation continue du nombre de cultures d’OGM dans le monde, plusieurs pays multiplient les tests d’OGM pour garantir la sécurité alimentaire et la conformité réglementaire.
Les tests de mycotoxines sont une autre méthode essentielle utilisée pour garantir que les aliments sont sans danger pour la consommation humaine. Il détecte les antigènes nocifs pouvant avoir des effets cancérigènes, tératogènes, néphrotoxiques et hépatotoxiques, susceptibles d'avoir un impact négatif sur la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs.
Le segment des produits chimiques et des pesticides devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. La majorité des produits agricoles et des élevages utilisent différents produits chimiques et pesticides pour améliorer la productivité agricole et obtenir de meilleurs rendements agricoles. L'utilisation de tels produits chez le bétail et dans les cultures peut conduire à l'accumulation de résidus chimiques et avoir un impact négatif sur la santé humaine lors de leur consommation. Alors qu’il est de plus en plus urgent d’examiner les produits alimentaires à l’échelle mondiale, la demande d’analyses de pesticides et de résidus chimiques augmente rapidement.
La consommation accrue de fruits, de légumes et d’aliments transformés incite également les fabricants à étiqueter leurs produits, indiquant la présence de différents allergènes dans les produits alimentaires. Par conséquent, les investissements dans les tests d’allergènes ont augmenté ces dernières années, et le marché devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision.
D’autres types de tests, tels que la détermination de la présence d’additifs et de colorants dans les produits alimentaires, connaissent également une croissance rapide à travers le monde.
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Le segment de la viande, de la volaille et des fruits de mer dominera en raison de la fréquence élevée des tests de dépistage des agents pathogènes
Sur la base des aliments testés, le marché est segmenté en viande, volaille et fruits de mer,laitierproduits, aliments transformés, fruits et légumes et autres.
Le segment de la viande, de la volaille et des fruits de mer détiendra probablement la plus grande part de marché des tests de sécurité alimentaire au cours de la période de prévision, contribuant à hauteur de 32,24 % à l’échelle mondiale en 2026. Ces produits font partie des produits alimentaires les plus fréquemment testés pour détecter la présence d’agents pathogènes, de produits chimiques ou d’allergènes afin de garantir qu’ils sont sans danger pour la consommation humaine.
Les tests sur les produits alimentaires transformés augmentent également rapidement dans plusieurs pays. Le segment devrait enregistrer la deuxième croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Avec l’augmentation des revenus disponibles, l’évolution des modes de vie alimentaires et l’urbanisation croissante, la consommation d’aliments emballés a considérablement augmenté ces dernières années. Les organismes de réglementation du monde entier mettent fortement l'accent sur les tests de contaminants chimiques, les tests de sécurité microbiologique, les tests d'allergènes et d'autres évaluations pour garantir le respect des normes d'étiquetage et d'emballage des articles traités et emballés.
Les fruits et légumes constituent une autre catégorie alimentaire majeure dont la consommation augmente à travers le monde. Les fruits, y compris les noix, deviennent populaires auprès des consommateurs en raison de leur teneur élevée en fibres et en éléments nutritifs. Ces produits deviennent également populaires auprès des consommateurs végétaliens et végétariens. Étant donné que les produits chimiques et les pesticides sont principalement utilisés pour améliorer le rendement des cultures et tuer les ravageurs, il est de plus en plus nécessaire de tester ces produits pour détecter les résidus chimiques. La demande croissante de produits alimentaires naturels incite plusieurs pays à mettre en œuvre des tests rigoureux, favorisant ainsi une forte croissance à l’avenir.
Les produits laitiers, commefromage, le lait et le beurre sont largement consommés dans différents pays et peuvent contenir différents agents pathogènes et résidus chimiques. Le segment devrait enregistrer une croissance régulière à l'avenir, car ces produits sont régulièrement testés pour garantir leur sécurité. Par conséquent, des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire sont adoptées par les pays pour vérifier et garantir qu’ils peuvent être consommés sans danger. Entre autres produits, les céréales, les épices et le miel sont régulièrement commercialisés et testés pour garantir qu'ils répondent aux normes de sécurité établies par différents pays.
Le segment traditionnel est en tête du marché grâce à une détection fiable
Sur la base de la technologie, le marché est classé en traditionnel, rapide et moléculaire.
Le segment traditionnel représente la part la plus élevée avec 43,02 % de part de marché en 2026. Ces tests prennent généralement du temps et nécessitent des instruments coûteux pour générer des résultats concluants. Ils impliquent l’utilisation de milieux de culture pour isoler et faire croître les bactéries présentes dans les échantillons alimentaires. Malgré le processus long, les tests conventionnels offrent une plus grande précision que les tests rapides.
Les tests rapides de produits alimentaires gagnent en importance dans plusieurs pays car ils sont plus économiques et génèrent des résultats plus rapidement que les autres tests traditionnels. L’un des inconvénients majeurs associés aux tests rapides est leur niveau de précision inférieur à celui des tests conventionnels. Par conséquent, les fabricants d’équipements de test alimentaire investissent dans le développement de méthodes plus récentes et plus rapides pour tester et détecter les anomalies dans les échantillons alimentaires. Par conséquent, cette technologie devrait atteindre la croissance la plus rapide du marché mondial des tests de sécurité alimentaire.
Les technologies de tests moléculaires, un type crucial de tests de sécurité alimentaire, gagnent également en popularité et représentent le deuxième segment à la croissance la plus rapide. Ces techniques conviennent à la détection de nouveaux agents pathogènes et sont très sensibles et spécifiques aux différents micro-organismes pouvant être présents dans les échantillons alimentaires. Par conséquent, plusieurs nouvelles approches telles que le test PCR, le test ELISA, le NGS et d’autres gagnent en popularité sur le marché.
Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.
North America Food Safety Testing Market Size, 2025 (USD Billion)
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La valeur marchande de l’Amérique du Nord s’élevait à 10,55 milliards USD en 2024 et devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. En Amérique du Nord, ce sont les États-Unis qui importent le plusfruit de meret produits à base de volaille. Pour contrôler et réglementer la qualité des fruits de mer importés dans le pays, la loi fédérale sur l'inspection des viandes (FMIA) exige que toute viande vendue dans le commerce soit examinée et approuvée pour garantir qu'elle est intacte, saine et correctement marquée. Le marché américain devrait atteindre 9,95 milliards de dollars d’ici 2026.
Les États-Unis sont l’un des principaux pays importateurs de produits alimentaires au monde, principalement en raison de la forte demande de leurs consommateurs et de leur solidité financière, qui créent un désir insatiable pour une gamme variée de produits alimentaires internationaux. Selon les données de l'USDA, en 2023, les États-Unis ont importé des produits agricoles pour une valeur de 195,30 milliards de dollars, alors que la population du pays était de 334,90 millions d'habitants. Cela représente une augmentation de 36,19 % par rapport à 2020, lorsque les importations s'élevaient à 143,40 millions de dollars. Pour réglementer et contrôler ces importants volumes d’importations, les agences gouvernementales mettent en œuvre de manière proactive des mesures visant à contrôler l’incidence croissante des agents pathogènes d’origine alimentaire.
L’Europe devrait croître à un rythme stable au cours de la période de prévision. Selon un récent rapport des Centers for Disease Control (CDC) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 40 % des contaminations alimentaires en Europe se produisent au sein des ménages. Problèmes de sécurité chimique, notammentmédicament vétérinaireles résidus et les pesticides, les polluants environnementaux et les mycotoxines sont présents en grande partie dans les produits alimentaires. Les incidents de résidus excessifs de pesticides et d’intoxications aiguës dus à l’utilisation de médicaments vétérinaires illégaux ont eu un impact significatif sur l’industrie alimentaire. En réponse, les acteurs du marché se sont engagés dans la production et la commercialisation de kits et de produits de test pour aider les producteurs alimentaires à détecter les substances dangereuses et inattendues dans les produits alimentaires. Le marché britannique devrait atteindre 1,63 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 2,22 milliards de dollars d'ici 2026.
Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’industrie alimentaire est l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde, et des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon, parmi les plus peuplés de la région, ont des niveaux élevés d’importations alimentaires et de production nationale, ce qui nécessite des tests alimentaires approfondis. Certains des organismes gouvernementaux les plus importants régissant la sécurité alimentaire sont la FSSAI en Inde, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale au Japon et le Conseil d'État en Chine. Les fabricants reconnaissent de plus en plus que les consommateurs exigent une accréditation avant d'acheter leurs produits. Par conséquent, ils tentent d’obtenir différentes certifications pour s’aligner sur l’évolution du comportement d’achat des consommateurs. Le marché japonais devrait atteindre 0,69 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 2,04 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,62 milliard USD d'ici 2026.
Le marché d’Amérique du Sud en est encore aux premiers stades de croissance, mais le besoin d’une infrastructure robuste d’analyse des aliments devrait augmenter considérablement à l’avenir. En réponse au besoin urgent de sécurité et de salubrité alimentaires, de nombreuses organisations travaillent à l'amélioration du réseau de laboratoires de sécurité alimentaire dans la région. Les pays s’engagent également dans des partenariats régionaux pour améliorer les normes de sécurité alimentaire et garantir la sécurité alimentaire de manière collaborative.
Les tests de sécurité alimentaire sont devenus de plus en plus importants dans la région. Une région souvent confrontée à des établissements de santé médiocres et vulnérable à la propagation rapide des maladies. Cependant, les systèmes de sécurité alimentaire dans la plupart des pays africains sont généralement faibles et fragmentés, ce qui les rend inefficaces pour protéger la santé des consommateurs et améliorer la compétitivité des fabricants de produits alimentaires. L’exécution active de la réglementation alimentaire et la mise en œuvre de systèmes d’observation des maladies d’origine alimentaire nécessitent des compétences rigoureuses et compétentes en analyse alimentaire aux niveaux national et régional.
Les principaux acteurs se concentrent sur les acquisitions pour étendre leur portée sur le marché
Ce marché présente une structure modérément consolidée avec un mélange de grands acteurs établis et de petites entreprises régionales. Le marché devrait connaître une nouvelle consolidation à mesure que les principaux acteurs se lancent de plus en plus dans des acquisitions de petites entreprises pour étendre leur portée sur le marché. Des sociétés telles que SGS S.A., Eurofins Scientific S.E., Bureau Veritas, Intertek Group et ALS Ltd. se concentrent sur les fusions et acquisitions et créent de nouveaux laboratoires pour accroître leur empreinte sur le marché mondial.
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Rang |
Nom de l'entreprise |
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1 |
SGS S.A. |
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2 |
Eurofins Scientifique SE |
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3 |
Bureau Véritas |
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4 |
Solutions CPL du groupe Intertek |
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5 |
Thermo Fisher Scientifique Inc. |
SGS S.A., Eurofins Scientific SE, Bureau Veritas, Intertek Group PLC Solutions et Thermo Fisher Scientific Inc. sont les principaux acteurs du marché. Le marché mondial des tests de sécurité alimentaire est semi-consolidé, les cinq principaux acteurs représentant une part importante du marché.
Le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le marché. Il propose également une analyse régionale détaillée de la part de marché, des statistiques du marché, des prévisions régionales et du taux de croissance pour tous les segments de marché possibles. Ce rapport d’analyse de marché fournit diverses informations clés sur le marché, l’industrie des tests de sécurité alimentaire, un aperçu des marchés connexes, le paysage concurrentiel, les développements récents de l’industrie, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances de l’industrie.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2021-2034 |
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Année de référence |
2025 |
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Année estimée |
2026 |
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Période de prévision |
2026-2034 |
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Période historique |
2021-2024 |
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Taux de croissance |
TCAC de 8,25 % de 2026 à 2034 |
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Segmentation |
Par type de test, aliments testés, technologie et région |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
| Segmentation: |
Par type de test
Par aliment testé
Par technologie
Par région
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Fortune Business Insights indique que la taille du marché était évaluée à 26,08 milliards de dollars en 2025.
Enregistrant un TCAC de 8,25 %, le marché devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision 2026-2034.
Par type de test, le segment des agents pathogènes est en tête du marché.
L’incidence croissante des maladies d’origine alimentaire est un facteur clé de la croissance du marché.
SGS S.A., Eurofins Scientific SE et Bureau Veritas comptent parmi les principaux acteurs du marché.
L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
Développement d’équipements portables innovants d’analyse des aliments pour soutenir la croissance du marché.
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