Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la gestion des déchets du CCG, par type de déchets (déchets solides municipaux, déchets de construction et de démolition, déchets industriels dangereux, déchets médicaux dangereux, déchets d’équipements électriques et électroniques, déchets agricoles, déchets d’abattoirs et autres types de déchets) , par méthode d\'élimination (mise en décharge, incinération et recyclage) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché de la gestion des déchets du CCG était évaluée à 66,33 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 70,96 milliards USD en 2025 à 100,22 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,05 % au cours de la période de prévision. Le marché de la gestion des déchets du CCG en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 37,06 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'impulsion des mandats fédéraux et étatiques en matière d'énergies renouvelables et des efforts déployés pour lutter contre les émissions de GES.

La gestion des déchets est la gestion des déchets indésirables en les éliminant et en les recyclant. C'est aussi la collecte, le transport, le traitement, le recyclage ou l'élimination et le suivi des déchets. Le terme fait généralement référence aux matériaux produits par les activités humaines et est généralement utilisé pour réduire leurs effets sur la santé, l'environnement ou l'esthétique. De plus, il englobe les méthodes appropriées qu’il faut garder à l’esprit pour protéger les conditions environnementales de l’environnement.

Les déchets, et leur élimination d’une manière sensée pour l’économie et l’environnement, sont une question qui a récemment retenu beaucoup plus d’attention et d’investissements dans les pays du CCG. Les volumes de déchets augmentent en raison d’une urbanisation rapide combinée à certains problèmes sociétaux de longue date liés au gaspillage général qui en font un problème grave et persistant. À mesure que la population mondiale continue de croître et que de plus en plus de personnes émigrent vers les zones urbaines, la production de déchets solides municipaux (DMS) augmente. Cette production accrue de déchets crée une demande de solutions efficaces de contrôle des déchets, conduisant à l’expansion du marché et augmentant la part de marché.

La pandémie de COVID-19 a entraîné des changements dans le comportement et le mode de vie des consommateurs, affectant ainsi les modes de production de déchets. Par exemple, les confinements et les restrictions peuvent avoir influencé les types et les quantités de déchets générés, avec une évolution potentielle des déchets ménagers, commerciaux et industriels. La pandémie a entraîné une augmentation des déchets médicaux en raison de l’augmentation des activités de soins de santé, notamment les tests, les traitements et la distribution de vaccins. La bonne gestion des déchets médicaux est devenue une préoccupation majeure pour les autorités chargées de la gestion des déchets.

Tendances du marché de la gestion des déchets du CCG

L’accent croissant sur les technologies intelligentes de gestion des déchets pour stimuler la croissance du marché

L'accent est de plus en plus mis sur l'utilisation de technologies avancées pour la collecte et le traitement des déchets. Des capteurs avancés qui avertissent les autorités de collecte lorsque les poubelles sont pleines sont un exemple de ces solutions intelligentes. L’essor des solutions basées sur Internet (IoT) stimule la croissance du marché de la gestion des déchets du CCG.

L'automatisation et la prise de décision basée sur les données dans la gestion des déchets peuvent conduire à une réduction des coûts opérationnels. Les technologies intelligentes aident à minimiser les déplacements inutiles pour la collecte des déchets, la consommation de carburant et les dépenses de main-d'œuvre, contribuant ainsi à la rentabilité globale. La surveillance en temps réel permet aux autorités de gestion des déchets de réagir rapidement à des problèmes tels que des poubelles débordantes ou des dysfonctionnements des équipements. Cela conduit à une qualité de service améliorée, à une satisfaction client accrue et à une approche plus proactive de la gestion des défis liés aux déchets.

En janvier 2022, Zain KSA (fournisseur de services de télécommunications saoudien) et Tata Communications ont collaboré pour apporter ville intelligente solutions à l’Arabie Saoudite. Cette collaboration vise les écosystèmes mutuels qui fourniront des solutions et des plateformes pour remodeler les villes avec une gestion intelligente des déchets, un éclairage public intelligent, des lieux de travail connectés, etc.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché de la gestion des déchets du CCG

Renforcement des réglementations gouvernementales pour l’élimination des déchets afin de favoriser la croissance du marché

Un nombre croissant de mesures prises par le gouvernement et d’autres organismes consultatifs pour réduire le déversement illégal de déchets devraient stimuler la croissance du marché de l’élimination des déchets. Par exemple, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis réglemente les déchets solides et dangereux ménagers, industriels et manufacturiers en vertu de la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). Les objectifs du RCRA sont de protéger contre les dangers liés à l'élimination des déchets, de conserver l'énergie et les ressources naturelles par le recyclage et la récupération, de réduire ou d'éliminer les déchets et de nettoyer les déchets qui auraient pu se déverser, fuir ou avoir été éliminés de manière inappropriée.

En décembre 2022, le Centre National de Gestion des Déchets a finalisé le tableau contenant l'organisation des différentes infractions à la loi, ses règles administratives et les amendes en cas d'infraction. Des amendes allant de 53 USD à 266 USD seront imposées aux personnes jetant des déchets en marchant ou par les fenêtres de véhicules ou de bâtiments. En outre, le centre a déclaré que ceux qui jetteraient leur contenu, retireraient les déchets recyclables et déterreraient les conteneurs à déchets se verraient infliger une amende d'un minimum de 266 USD et d'un maximum de 2 663 USD.

Sensibilisation accrue à la gestion des déchets et à la conscience environnementale pour alimenter la croissance du marché 

La population est de plus en plus consciente des risques environnementaux liés à des systèmes de gestion inefficaces. Avec l’augmentation de la population, la quantité de déchets produits augmente. Avec l’urbanisation et l’industrialisation massives, les déchets industriels et électroniques augmentent également. De plus, la pandémie de COVID-19 a généré de nombreux déchets médicaux.

Il a été observé que la quantité croissante de déchets liquides et le déversement illégal de déchets dangereux dans les plans d’eau ont affecté la vie aquatique et augmenté l’eutrophisation des plans d’eau, ce qui conduit à l’empoisonnement de l’eau, la rendant inutilisable.

Il existe également une préoccupation croissante concernant la contamination des eaux souterraines en Arabie Saoudite en raison des ions métalliques toxiques provenant des déchets industriels. Les ions métalliques trouvés dans les eaux souterraines de KSA sont Al, Ba, As, Cd, Cr, Co, Fe, Cu, Hg, Mn, Ni, Li, Se, Pb, V et Zn. Il est donc nécessaire de gérer les déchets par incinération, recyclage et utilisation de décharges appropriées plutôt que de décharges à ciel ouvert.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé de la solution pourrait freiner la croissance du marché

La gestion des déchets a un coût élevé en termes de capital et d'investissement. Le développement de décharges, d'incinérateurs et de machines de recyclage contribue au coût d'investissement majeur. De plus, le développement d’une élimination, d’une collecte et d’un traitement efficaces des déchets nécessite des systèmes logistiques robustes, ce qui augmente les coûts opérationnels.

De plus, la solution nécessite une main d’œuvre très motivée pour le bon fonctionnement. Il est également difficile de retenir la main d’œuvre sur le terrain. La main-d'œuvre doit être adéquatement formée pour gérer les différents types de déchets afin d'éviter la pollution. Ainsi, les coûts de main d’œuvre s’ajoutent au fonds de roulement des projets.

De plus, le traitement des déchets industriels dangereux et des déchets médicaux dangereux est très coûteux en raison de la nécessité d'équipements et d'installations spécialisés. Les déchets radioactifs doivent généralement être stockés dans des dépôts souterrains. De plus, les déchets médicaux doivent être brûlés dans des incinérateurs.

Analyse de la segmentation du marché de la gestion des déchets du CCG

Par analyse du type de déchet

Le segment des déchets solides municipaux détenait la part dominante en raison de l'augmentation de la production de déchets due à l'urbanisation rapide et à la croissance démographique.

En fonction du type de déchets, le marché est divisé en déchets solides municipaux, déchets de construction et de démolition, déchets industriels dangereux, déchets médicaux dangereux, déchets d’équipements électriques et électroniques, déchets agricoles, déchets d’abattoirs et autres types de déchets.

Le segment des déchets solides municipaux détenait une part importante du marché. Les déchets solides municipaux comprennent les déchets commerciaux et domestiques générés dans les zones municipales ou notifiées sous forme solide ou semi-solide, à l'exclusion des déchets industriels dangereux mais y compris les déchets biomédicaux traités.

Selon le ministère du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis, l'impact de la croissance démographique et du développement économique régulier des Émirats arabes unis s'est manifesté par une augmentation de la production de déchets et des taux d'utilisation de produits chimiques. La production de déchets solides municipaux par habitant dans le pays a atteint environ 2,1 kg/jour avant de tomber à environ 1,8 kg/jour, l'une des plus élevées au monde.

Les déchets de construction et de démolition constituent le deuxième segment du marché de la gestion des déchets du CCG. La région du CCG a connu une urbanisation et un développement d’infrastructures importants, notamment la construction de bâtiments, de routes et d’autres projets. Cela a entraîné une augmentation des activités de construction et de démolition, entraînant un volume important de déchets de C&D.

Analyse par méthode d’élimination

Le segment de la mise en décharge domine en raison de l’énorme production de déchets, du développement économique rapide, de l’urbanisation et de la croissance démographique

Sur la base de la méthode d’élimination, le marché est segmenté en incinération, mise en décharge et recyclage.

Le segment de la mise en décharge est leader et détient, entre autres, la plus grande part de marché de la gestion des déchets du CCG. La mise en décharge est considérée comme la méthode la plus appropriée pour l'élimination des déchets. Comme l'a rapporté le Sommet mondial sur les énergies futures, les Émirats arabes unis ont actuellement un taux de production de déchets compris entre 1,9 et 2,5 kilogrammes par personne et par jour, avec environ 77 % des déchets finissant dans les décharges. Pour les déchets non dangereux, l’Émirat de Dubaï dispose d’une installation de traitement et de quatre sites de décharge – et d’aucune usine d’incinération.

De plus, on constate une augmentation Valorisation énergétique des déchets Projets, générant le besoin de méthodes d’incinération et de recyclage. Le Qatar a été le premier pays du CCG à mettre en œuvre un programme de valorisation énergétique des déchets. Elle produit actuellement plus de 30 MW d'électricité à partir de son centre de gestion des déchets solides domestiques (DSWMC) situé à Mesaieed (Doha).

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

APERÇU DU PAYS

Au niveau régional, le marché est étudié en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, au Qatar, à Oman et à Bahreïn.

Parmi les autres pays, l’Arabie Saoudite a dominé le marché. Le Centre national de gestion des déchets vise à recycler 35 % de tous types de déchets d'ici 2035. Il prévoit de traiter les déchets non recyclables en produisant des carburants ou de l'énergie dérivés. Il est prévu que l'Arabie saoudite aura besoin de plus de 1 300 décharges et installations de traitement pour traiter 106 millions de tonnes de déchets d'ici 2035. De plus, les objectifs Vision 2030 du Centre national de gestion des déchets sont le recyclage : 42 %, atteignant un taux total de détournement des décharges : 82 % , incinération : 19 %, compost : 35 %, et autres : 4 %.

Les Émirats arabes unis sont également l’un des principaux pays sur le marché de la gestion des déchets du CCG. En février 2022, Kiverco, spécialiste de l'ingénierie et de la fabrication, a été sélectionné par Dulsco, fournisseur de solutions intégrées et partenaire officiel de l'Expo 2020 Dubaï, pour concevoir, fabriquer, installer et mettre en service une solution complète clé en main pour aider à détourner les déchets des décharges. .

Le Koweït, étant l'un des principaux pays du marché, vise à construire sa première zone industrielle abritant des entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets, principalement des déchets industriels. L'Autorité publique de l'industrie sélectionnera prochainement un consultant pour lancer des appels d'offres pour le projet dans la région du nord de Shagaya.

Acteurs clés de l'industrie

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Veolia fait partie des entreprises du Moyen-Orient qui interviennent sur l'ensemble des services environnementaux, un service exclusif qu'elle est fière de pouvoir proposer. L'entreprise est à la pointe de la technologie, développant des solutions uniques pour accéder aux ressources, les préserver et les reconstituer. Veolia s'est fixé pour objectif d'être l'entreprise de référence en matière de transformation écologique au niveau mondial. Elle possède une expertise dans la gestion des déchets solides et liquides, non dangereux et dangereux. L'entreprise est également spécialisée dans le cycle de vie des déchets, de la collecte au recyclage en passant par la valorisation des produits finis tels que l'énergie et les matériaux.

Averda opère dans diverses régions, y compris les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Averda propose une gamme de services et de solutions de gestion des déchets, notamment la collecte, le recyclage, le traitement et l'élimination. Elle collabore avec des installations industrielles pour gérer et traiter des types spécifiques de déchets générés par les processus industriels. Ces collaborations visent souvent à optimiser la gestion des déchets et à assurer le respect des réglementations environnementales.

Liste des principales sociétés de gestion des déchets du CCG :

• Averda (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Véolia (France)


• Groupe BEEAH ( ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Groupe CIT SA (Arabie Saoudite)


• Dulsco Qatar (Qatar)


• Urbaseur (Espagne)


• Al Hodaifi Recyclage (Qatar)


• Al Haya Enviro (Qatar)


• MBM Dallah (EAU)


• Déchets de la côte ouest (États-Unis)


• Al-Fahhad Zegwaard Co. (Arabie Saoudite)


• SOLV (EAU)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2022 : Averda et l'Université des sciences technologiques du Roi Abdallah ont annoncé la conclusion d'un contrat pour une installation et des services qui offriront des solutions durables à l'université, avec des objectifs zéro déchet qui devraient être atteints d'ici 2025. Averda gérera toutes les caractéristiques des déchets solides et dangereux, comprenant recyclage, tri, transfert et élimination.


• Octobre 2022 : Le groupe BEEAH a lancé un site de recyclage doté d'intelligence artificielle et de robotique pour renforcer les objectifs de zéro déchet mis en décharge. Le site de recyclage des déchets industriels et commerciaux est la dixième et la plus récente inclusion du complexe de gestion des déchets de BEEAH, qui vise à aider Sharjah à réaliser 100 % de détournement des déchets mis en décharge cette année.


• Janvier 2022 : Envac a annoncé qu'elle se prépare à poursuivre sa croissance suite à sa décision d'acquérir Precision Air Convey (PAC), une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication, l'installation et l'entretien de systèmes d'enlèvement de garnitures et de matrices pour les industries des étiquettes, du papier, des films et des feuilles. PAC est récemment entré dans le secteur hospitalier, après avoir remporté un contrat majeur pour l’installation de son système pneumatique de collecte des déchets dans un hôpital de 1,5 million de pieds carrés sur le campus ouest de Philadelphie de Penn Medicine. Le secteur hospitalier était l’une des principales priorités stratégiques d’Envac pour 2022. L’entreprise s’est imposée comme un spécialiste hospitalier des PWCS depuis qu’elle a dévoilé pour la première fois son tout premier système dans un hôpital suédois en 1961.


• Octobre 2021 : Enviroserve a affirmé que l'usine de recyclage qu'elle a construite à Dubaï est capable de traiter 14 fois plus de déchets électroniques qu'elle ne le fait actuellement. Elle traite les déchets de 10 pays du Moyen-Orient et d’Afrique. L'entreprise peut recycler jusqu'à 98 % des matériaux d'un appareil électronique en matières premières, qui sont ensuite vendues à des fabricants des secteurs de l'automobile, de l'informatique et de la construction.


• Mai 2021 : BEEAH a annoncé qu'elle poursuivrait ses plans pour le premier projet de valorisation des déchets en hydrogène de la région aux Émirats arabes unis. Le projet comprend une usine de production d’hydrogène vert et une station de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules en collaboration avec la société britannique Chinook Sciences. Le projet Waste-to-Hydrogen est une évolution du projet de gazéification des déchets en énergie de 180 millions de dollars de Beeah et Chinook Sciences. Il répond à la demande croissante dans la région de nouvelles sources de énergie renouvelable , comme l’hydrogène vert.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Demande de personnalisation

Portée et segmentation du rapport