Taille du marché des murs-rideaux en verre, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (construit en bâton, unifié et autre), par application (bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des murs-rideaux en verre était de 48,06 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 71,14 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des murs-rideaux en verre avec une part de marché de 41,7 % en 2019.

Ce marché est florissant dans le monde entier en raison de l’industrialisation et de la commercialisation rapides dans les pays en développement et développés. Des murs-rideaux en verre permettent d'obtenir une apparence et une conception de bâtiment architecturalement agréables. De plus, ils offrent également une résistance à l’air et à l’eau et absorbent les balancements induits par les forces sismiques sur le bâtiment. Les pays en développement de la région Asie-Pacifique devraient s’attendre à une croissance saine grâce au développement rapide des infrastructures dans la région. Par exemple, de nombreux aéroports (qui utilisent largement des murs-rideaux en verre) devraient être construits dans la région au cours de la période de prévision. Cela devrait entraîner le développement d’autres constructions telles que des hôtels qui utilisent également largement ces façades. Par exemple, en août 2020, CPB Contractors a sécurisé 4 projets d'une valeur de 76,5 millions de dollars en Inde et en Australie. En Inde, elle a remporté deux contrats de construction pour la construction du Hindu Heritage Experience Centre et du deuxième de la Nita Mukesh Ambani Junior School dans la ville de Mumbai. De même, Balfour Beatty JV a remporté le contrat pour l'aéroport de Hong Kong d'une valeur de 1,66 milliard de dollars. De tels développements sont sur le point de générer des opportunités de croissance lucratives pour le marché. 

Le ralentissement de l’industrie de la construction au milieu du COVID-19 affaiblira la croissance du marché

L’épidémie de COVID-19 a interrompu d’importantes opérations dans le secteur de la construction. La pénurie de main-d’œuvre, les perturbations de la logistique et des approvisionnements et les retards dans la production de matières premières ne sont que quelques exemples qui illustrent les défis auxquels le secteur de la construction est confronté à travers le monde en raison de cette pandémie. Ces perturbations ont entravé la croissance du marché des murs-rideaux en verre en raison de l’annulation de contrats, des retards de production et du report des approvisionnements, ainsi que de divers autres facteurs déterminants. Des licenciements massifs ont été observés dans l’industrie, conséquence directe des perturbations causées par l’épidémie de COVID-19. Par exemple, aux États-Unis, en avril 2020, une enquête en ligne publiée par Associated General Contractors of America a montré que 27 % des entreprises de construction ont signalé des licenciements et 59 % ont signalé d'autres problèmes qui entraînent des retards et des perturbations dans les opérations.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MURS RIDEAUX EN VERRE

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L’amincissement et l’éclairage des systèmes de murs-rideaux sont une tendance importante du marché

À mesure que les humains maîtrisent l’art de la conception et de l’ingénierie, le verre utilisé dans les systèmes de murs-rideaux devient à la fois plus fin et plus léger. Ces systèmes de verre sont généralement soutenus par des cadres en aluminium léger, ce qui permet de transférer la charge vers les structures du bâtiment. Cela permet également de réduire considérablement les coûts, en particulier lorsque la taille du bâtiment est grande et que les économies sont cumulées, ce qui favorise l'adoption de murs-rideaux en verre. De plus, la résistance offerte par ces systèmes réduit les coûts de chauffage, de refroidissement et éclairage du bâtiment et contribue à assurer la durabilité.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES MURS RIDEAUX EN VERRE

Développer l’immobilier dans les économies émergentes au profit du marché 

L’expansion de l’immobilier a facilité le développement de grandes et magnifiques structures dotées d’équipements modernes. L’ère de la mondialisation a conduit au développement de grandes structures commerciales, notamment de complexes de bureaux, dans la plupart des régions du monde, notamment dans les pays en développement. Les économies développées occidentales ont investi d’énormes sommes d’argent sous forme d’investissements directs étrangers (IDE) dans les économies émergentes pour soutenir la croissance des industries et établir des marques internationales dans ces pays. Cela a abouti au développement de bureaux et d'infrastructures commerciales qui nécessitent une grande quantité d'améliorations architecturales haut de gamme telles que les murs-rideaux en verre, qui apparaissent en effet comme un moteur de croissance majeur pour le marché des murs-rideaux en verre.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts d’installation et de maintenance élevés freiner la croissance

L’apparence agréable des bâtiments en verre a un coût élevé. L'installation ainsi que le coût d'entretien du système de mur-rideau en verre sont considérablement élevés. Les fabricants fournissent des systèmes standard et personnalisés selon les exigences du client. Cependant, les systèmes muraux personnalisés sont très compétitifs par rapport aux systèmes standards dans le cas de grands projets complexes. Ainsi, le consommateur doit embaucher des consultants en conception expérimentés pour de tels projets, ce qui augmente le coût du projet.

De plus, en cas de fuite (d’air et d’eau) dans le système de murs-rideaux, les réparations sont coûteuses. Afin d'éviter des dommages aussi graves au système, la direction du bâtiment doit investir des sommes importantes dans l'entretien des panneaux de verre ainsi que d'autres composants qui nécessitent une main d'œuvre qualifiée. Par conséquent, de nombreux projets commerciaux optent pour d’autres systèmes en tenant compte des facteurs de coût, ce qui limite la croissance du marché.  

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MURS RIDEAUX EN VERRE

Analyse par type de produit

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Le segment unitisé détiendra la plus grande part du marché mondial

Sur la base du type de produit, le marché des murs-rideaux en verre est segmenté en bâtons, unitisés et autres. Les systèmes unitisés représentent une part importante du marché, étant donné que ces systèmes sont installés à grande échelle à l’extérieur des bâtiments. Ce type de système est composé de grandes unités préassemblées et vitrées en usine. Étant donné que les systèmes unitisés agissent comme une enveloppe du bâtiment, les contraintes de sécurité incendie, d’efficacité thermique et de transmission sonore doivent être prises en compte. Pour garantir des performances optimales, ce système est fabriqué à partir de matériaux et de conceptions de qualité supérieure, ce qui augmente le coût du système. Le segment des systèmes unitisés devrait donc connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, car de nombreux consommateurs préfèrent ajouter l'effet verre moderne dans leurs projets commerciaux pour attirer des clients potentiels.

Les systèmes de murs-rideaux en verre à construction en bâton sont généralement installés dans de petits projets, car il devient rentable d'assembler le système de verre sur le site. Les autres types de segments sont moins populaires sur le marché en raison des avantages accrus offerts par les systèmes unifiés et intégrés.

Par analyse d'application

Le segment des bâtiments commerciaux a dominé le marché en 2019

Sur la base des applications, le marché des murs-rideaux en verre est segmenté en bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels. Les bâtiments commerciaux adoptent largement les systèmes de murs-rideaux en verre depuis de nombreuses années, bien avant que leurs applications ne soient étendues aux projets résidentiels. L’expansion du secteur du bâtiment commercial dans les pays développés de l’Ouest et l’industrialisation et la commercialisation dans les économies émergentes de la région Asie-Pacifique devraient être les principaux moteurs de croissance du marché au cours de la période prévisible. Selon Global Construction Perspectives et Oxford Economics, le volume de la production dans le secteur de la construction devrait croître de 85 % d’ici 2030, la Chine, l’Inde et les États-Unis contribuant probablement à hauteur d’environ 57 % à la croissance globale. Ainsi, la demande de systèmes de rideaux de verre devrait augmenter et connaître une forte croissance dans le segment commercial dans ces pays en développement ainsi qu'aux États-Unis.

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DES MURS-RIDEAUX EN VERRE

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L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché mondial des murs-rideaux en verre en 2019. Des pays comme l’Inde, la Chine, la Thaïlande et le Vietnam abritent des industries de construction en expansion rapide, ce qui est susceptible de stimuler la croissance du marché dans la région. De plus, l’épidémie de COVID-19 a contraint les entreprises à se concentrer sur la restructuration des chaînes d’approvisionnement et, par conséquent, ces entreprises se retirent de Chine et investissent dans d’autres pays de la région. Cela entraînera le développement d’infrastructures commerciales dans les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est et renforcera la domination de la région sur la part de marché des murs-rideaux en verre.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché des murs-rideaux en verre, suivie de près par l’Amérique du Nord, en 2019. Les pays d’Europe centrale et orientale devraient être les principaux moteurs de croissance de la région, car ces pays sont encore en développement par rapport aux pays d’Europe occidentale. Global Construction Perspectives prévoit que le secteur de la construction britannique dépassera l'Allemagne pour devenir le sixième secteur mondial d'ici la fin 2030. En outre, il prévoit que le secteur de la construction américain connaîtra une croissance plus rapide que celle de la Chine jusqu'en 2030, en supposant que la consommation en Chine va ralentir.

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Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique est dominé par les pays riches du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le nombre de projets commerciaux augmente rapidement dans la région à mesure que les pays membres du CCG attirent des entreprises potentielles pour réduire leur dépendance au pétrole. Par exemple, l’Arabie saoudite a dévoilé sa « Vision saoudienne 2030 », qui vise à attirer de grandes multinationales et à stimuler le secteur des infrastructures pour transformer l’économie nationale d’ici 2030, réduisant ainsi sa dépendance à l’égard du secteur pétrolier.

Le marché de l’Amérique latine présente un potentiel de croissance élevé, mais l’instabilité politique et sociale constitue le principal obstacle à la croissance de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentreront sur l’exploitation des projets de développement d’infrastructures commerciales

Le marché des murs-rideaux en verre est assez fragmenté. Il existe plusieurs acteurs opérant sur les marchés internationaux et régionaux. L’obtention de contrats de construction commerciale est la priorité de la plupart des acteurs clés de ce marché. De nombreux acteurs internationaux à travers leurs filiales régionales opèrent et dominent les marchés locaux. Par exemple, Asahi Glass opère sous le nom d’Asahi India Glass Ltd. en Inde et domine le marché local du verre, représentant environ 70 % du marché indien du verre pour voitures particulières. L'entreprise a réalisé de nombreux projets commerciaux de murs-rideaux en verre en Inde. Certains de leurs projets les plus remarquables incluent BERGER TOWER, Noida ; Conseil national du jute, Calcutta ; Institut international d'innovation et de technologie, Calcutta ; et DLF Cyberpark, Gurugram, Haryana.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES MURS-RIDEAU EN VERRE :

• Verre à feuilles Nippon (NOUS)


• Verre Asahi (Japon)


• Schott AG (Allemagne)


• Vitro (Mexique)


• China Glass Holdings Limited (Hong Kong)


• Industries gardiennes (NOUS)


• Xinyi Glass Holdings Limited (Hong Kong)


• AVIC Sanxin Co., Ltd (Chine)


• Saint Gobain (France)


• Verre central (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2020 : Gualini Spa a annoncé qu'elle achève le projet d'extension de l'aéroport d'Orio al Serio, classé troisième en Italie en termes de nombre de passagers. L'entreprise fournit et installe les façades extérieures vitrées avec un système de murs-rideaux en bâtons pour répondre aux exigences de performance du bâtiment.


• Avril 2018 : Associated Building Specialties a annoncé l'acquisition réussie de Hillcrest Commercial Glass, un fabricant américain de verre commercial. Cela a renforcé la position de l’entreprise en Amérique du Nord. La résurgence du secteur de la construction dans la région devrait soutenir la croissance des activités de l’entreprise dans les années à venir.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Glass Curtain Wall Market

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Le rapport sur le marché des murs-rideaux en verre fournit des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché. Les informations quantitatives incluent la taille du marché mondial en termes de valeur (en milliards USD) pour chaque segment, sous-segment et région profilés dans le cadre de l’étude. En outre, le rapport couvre l’analyse des parts de marché et les taux de croissance des segments, sous-segments et pays clés de chaque région. Les informations qualitatives couvrent une analyse élaborée des moteurs du marché des murs-rideaux en verre, des contraintes, des opportunités de croissance et des tendances clés liées au marché. La section sur le paysage concurrentiel couvre le profil détaillé des principaux acteurs opérant sur le marché mondial.

Portée et segmentation du rapport