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Taille du marché de la gestion des installations de services durs, part et analyse de l’industrie, par type de service (externalisé et interne), par secteur vertical (santé, gouvernement, éducation, militaire et défense, immobilier et autres) et prévisions régionales, 2019-2032

Dernière mise à jour: January 13, 2025 | Format: PDF | Numéro du rapport : FBI102646

 

INFORMATIONS CLÉS SUR LE MARCHÉ

La taille du marché mondial de la gestion des installations de services matériels était évaluée à 584,6 milliards de dollars en 2018 et devrait croître de 1 133,99 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la gestion des installations de services durs avec une part de marché de 35,86 % en 2018.


Le secteur de la gestion des installations améliore les avantages et les installations offerts aux organisations et associations pour une période de temps déterminée. L'adoption de services avancés d'installations matérielles minimise les rôles et responsabilités quotidiens, qui nécessitent un recrutement de personnel et des services minimaux pour organiser l'atmosphère de travail dans différents secteurs.


Globalement, les services durs sont offerts par le biais de contrats avec la gestion du bâtiment, qui incluent tout, comme la main-d'œuvre et les services associés. Les gouvernements des pays d’Asie et du CCG impliquent des projets essentiels de partenariat public-privé (PPP) dans des secteurs tels que l’immobilier, la santé et autres. Cela définit les compétences de base et les réglementations pour les services modernes d'installations matérielles.


TENDANCES DU MARCHÉ


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Demande croissante de PPP et de gestion de l’énergie pour stimuler la croissance du marché


Fin 2016, l'International Facility Management Association (IFMA) a lancé un programme Global Job Task Analysis (GJTA) pour déterminer les rôles et responsabilités quotidiens de la gestion moderne des installations de services durs. Conformément aux réglementations élaborées, les gestionnaires d'installations de 62 pays ont établi 11 compétences de base pour les services d'installations modernes dans le monde entier. De plus, le gouvernement saoudien a annoncé le déploiement de partenariats public-privé (PPP) pour développer ses infrastructures de transport, d'éducation et de santé et accroître ses exigences en matière de gestion de l'énergie. Par exemple, le ministère saoudien de la Santé a proposé son premier projet PPP, dans le cadre duquel il sollicitera des propositions auprès de fournisseurs internationaux pour des projets évalués à plus de 66,7 millions de dollars au cours des dix prochaines années.


De plus, les prestataires de services de gestion des installations travaillent en permanence à l'ajout de services de gestion de l'énergie à leur portefeuille. D’un autre côté, les consommateurs adoptent ce type de gestion d’installations, en raison de l’augmentation des coûts énergétiques et de la consommation énergétique des bâtiments.


FACTEURS DU MARCHÉ


Le secteur immobilier émergent devrait stimuler la croissance du marché


Les secteurs public et privé du monde entier investissent massivement dans les bâtiments immobiliers et les infrastructures publiques, soutenant ainsi la croissance du secteur des installations. Selon l'étude secondaire, en 2018, le marché mondial de la construction devrait atteindre environ 8 000 milliards de dollars d'ici la fin de 2030, tiré par le développement des infrastructures aux États-Unis, en Chine et en Inde, stimulant ainsi le secteur immobilier à l'échelle mondiale. L’urbanisation croissante, en particulier dans les pays d’Amérique latine et d’Asie, crée une énorme demande de projets d’infrastructures, ce qui à son tour stimulera la croissance du marché de la gestion des installations de services durs. Les gouvernements des pays européens investissent dans de nouveaux ville intelligente projets de développement. L’Union européenne devrait compter plus de 300 villes intelligentes d’ici 2020, augmentant ainsi l’adoption de services matériels avancés.


Inclinaison vers des services intégrés de gestion des installations dans le monde entier


Selon l'étude secondaire, un nombre important d'acteurs du marché international de la gestion des installations de services durs optent pour des services intégrés en raison des processus de numérisation. Les principaux acteurs du marché, à savoir Sodexo, Johnson Control et CBRE, fournissent des services d'installation matérielle intégrés aux plates-formes informatiques, utiles dans les protocoles BAS et s'intégrant de manière transparente à l'infrastructure informatique du client. Les principaux acteurs du marché prévoient de fusionner les solutions de gestion intégrée des installations (IFM) dans leur programme de RSE. Par exemple, Johnson Controls s'est associé à la Standard Chartered Bank, une société multinationale de services financiers et bancaires, pour proposer des services de gestion des installations, de gestion de l'énergie, de gestion de projets et de lieux de travail sur 1 300 sites en Asie-Pacifique.


RESTRICTION DU MARCHÉ


La gestion du personnel et le coût élevé des services freinent la valeur marchande


Les dirigeants des installations des principaux acteurs du marché de la gestion des installations de services durs révèlent qu'il est une tâche difficile d'embaucher du personnel travailleur et efficace qui croit en l'offre de services d'installations matérielles modernes. De plus, la gestion du personnel est l’activité la plus cruciale par rapport aux autres responsabilités. La plupart des entreprises sont confrontées à des difficultés pour recruter, former et motiver leurs employés pour les activités de livraison et de distribution, d'entrepôt et d'inventaire et pour les services de soutien de bureau. Les services matériels sont moins rentables, car le prestataire de gestion des installations est censé payer les frais de location sur son budget opérationnel, limitant ainsi la valeur marchande des services matériels. Les services d'installations matérielles loués en tant que services d'installations extérieures sont proposés à une valeur marchande locale, avec une sollicitation initiale auprès de la société ou du bureau administratif de la région, ce qui entraîne une incohérence du marché et des pertes financières, freinant désormais la croissance du marché à l'échelle mondiale.


SEGMENTATION


Analyse par type de service


On estime que les services durs externalisés représentent le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision


Le marché mondial de la gestion des installations de services matériels est segmenté par type de service, qui est ensuite classé en services externalisés et internes.


Les services matériels externalisés devraient connaître une croissance progressive du marché en raison de leurs applications croissantes dans les domaines de la santé, des services bancaires et financiers, de la biotechnologie et de nombreux autres secteurs. L'externalisation des services d'installation reste la pierre angulaire du secteur de la gestion des installations, en raison de l'importance croissante des services de gestion de l'énergie dans les marchés développés. Ce type de service offre des installations satisfaisantes aux entreprises externes, tout en renforçant son exploitation et sa maintenance des services de nettoyage, stimulant ainsi la demande de services durs externalisés dans le monde entier.


En outre, les services matériels internes devraient connaître une croissance modérée en raison de l'étendue limitée de leurs services. Les services matériels internes nécessitent des compétences commerciales et de gestion pour maintenir son budget opérationnel, une orientation à long terme de son personnel et une planification stratégique, minimisant ainsi la demande de services matériels internes dans plusieurs secteurs.


Par analyse verticale de l’industrie


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Le secteur immobilier présente le TCAC le plus élevé avec une activité d'infrastructure croissante à l'échelle mondiale


Par secteur d’activité, le marché de la gestion des installations de services durs est divisé en soins de santé, gouvernement, éducation, militaire et défense, immobilier et autres.


Le secteur immobilier devrait stimuler le marché de la gestion des installations de services durs à un taux de croissance plus élevé en raison de la modernisation croissante, générant une énorme demande de développement d’infrastructures commerciales, imputant ainsi la croissance du marché des services d’installations matérielles. Les pays en développement et leurs gouvernements du monde entier planifient constamment l’adoption de stratégies flexibles, conduisant à un développement immobilier efficace.


Le secteur de l’éducation et de la santé devrait connaître une croissance progressive sur ce marché en raison de l’importance croissante de l’éducation et de la santé dans la société. Les gens du monde entier se rendent compte de la nécessité d'une éducation appropriée dans la société pour maintenir une atmosphère sûre et hygiénique afin d'améliorer la santé de la jeune génération, renforçant ainsi l'exigence de services d'installations solides.


Les gouvernements des pays en développement et développés lancent de nombreux projets commerciaux qui stimuleront la demande de services de gestion d'installations de services durs à l'échelle mondiale. Les plans stratégiques dans le secteur militaire et de la défense permettent aux prestataires de gestion d'installations d'offrir une large gamme d'installations, ce qui entraîne une stagnation de la demande de services durs à travers le monde.


L'autre segment est susceptible d'afficher une croissance régulière en raison des limites de la gestion des installations de services durs basées sur une technologie avancée et des réglementations gouvernementales strictes.


ANALYSE RÉGIONALE


Asia Pacific Hard Services Facility Management Market Size, 2018

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L'Asie-Pacifique présente la plus forte croissance du marché de la gestion d'installations de services durs, en raison de la croissance du secteur immobilier et de l'accent croissant mis sur la modernisation et le développement urbain. La Chine et l'Inde ont la plus forte croissance démographique, ainsi que de nombreux acteurs des marchés émergents, ce qui accroît les opportunités de marché dans divers secteurs. Par exemple, selon le gouvernement indien, environ 216 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures urbaines de base, dont 1,2 milliard de dollars sont destinés aux investissements dans les villes intelligentes. Ce type d’investissements dans le secteur immobilier stimule la croissance globale du marché mondial.


Le Moyen-Orient et l’Afrique affichent un taux de croissance dynamique en raison de l’augmentation des investissements directs étrangers (IDE) dans la gestion de l’énergie, l’immobilier et de nombreux autres secteurs. Les sociétés multinationales installent leurs activités commerciales dans les pays du CCG, stimulant ainsi le marché de la gestion externalisée des installations de services durs. Par exemple, le gouvernement saoudien a lancé l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah et le centre médical King Khalid en 2018, afin d’améliorer les établissements d’enseignement dans la région.


De plus, l’Amérique latine connaît une croissance progressive du marché en raison de l’augmentation des opportunités de marché via les institutions semi-publiques. L'industrie brésilienne de la gestion des installations profite au secteur dynamique de la construction avec un nombre croissant de services d'installations commerciales haut de gamme. LATAM connaît une tendance de marché dynamique depuis la Coupe du Monde de 2014 et les Jeux Olympiques de Rio de 2016, avec la promotion de projets d'infrastructure tels que des hôpitaux, des établissements d'enseignement, des aéroports et d'autres secteurs ; en retour, cela devrait stimuler le marché.


De même, l’Amérique du Nord et l’Europe connaîtront probablement une croissance modérée, car ces régions comprennent des pays développés et des organisations bien établies. Les pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la Belgique et bien d’autres encore présentent une pénétration mature du secteur de la gestion des installations. Des modèles de partenariats public-privé (PPP) ont déjà été intégrés par Sodexo dans la prison belge en 2013, démontrant ainsi la maturité du marché dans la région.


ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE


Sodexo Implique une technologie innovante pour améliorer les services de gestion des installations


Sodexo est le leader mondial de la restauration et de la gestion d'installations. L'entreprise propose une large gamme de services de restauration, durs et services d'installations douces et des services personnels à domicile dans les régions développées et en développement. De plus, Sodexo fournit des services d'externalisation haut de gamme et rentables. L'entreprise développe ses secteurs d'activité en fonction de la planification stratégique basée sur les tendances technologiques, le talent et la durabilité.



  • Février 2020 : Sodexo a initié l'utilisation de l'automatisation et de l'analyse prédictive des données en utilisant une technologie de pointe, pour fournir des services d'établissement améliorés, innovants et sûrs dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du gouvernement et d'autres secteurs en Australie.


Les principaux acteurs du marché impliquent des investissements stratégiques pour améliorer leur valeur marchande et élargir leur portefeuille d’activités


Les grandes entreprises du secteur de la gestion d'installations de services durs optent pour des stratégies qui les aident à élargir leur portefeuille d'activités par le biais d'acquisitions et de fusions. Une telle planification contribue à maintenir la position sur le marché grâce à l’expansion du portefeuille d’activités. De plus, les principaux acteurs du marché tels que le groupe CBRE croient en l'improvisation de leur clientèle et de leur expérience grâce à leurs partenariats mondiaux.


Liste des profils des entreprises clés :



DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :



  • Avril 2019 : L'agence danoise du bâtiment et de l'immobilier s'est associée à ISS A/S pour ses services de gestion d'installations. L'accord est évalué à environ 2 milliards de DKK (couronne danoise) et vise à accroître le besoin de services d'installation externalisés.

  • Août 2019 : Aramark a annoncé l'acquisition de Good Uncle, une application de service de livraison de nourriture qui livre des repas frais prêts à manger sur les campus universitaires. Ces acquisitions ont augmenté la valeur marchande de l'entreprise grâce à des solutions et des services basés sur la technologie.


COUVERTURE DU RAPPORT


Le rapport fournit des informations détaillées sur diverses perspectives du marché. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il propose en outre une représentation analytique des tendances et des estimations du marché de la gestion des installations de services durs pour illustrer les poches d’investissement à venir. Ce marché est analysé quantitativement de 2019 à 2025 pour fournir la compétence financière du marché. Les informations recueillies dans le rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.


Una representación infográfica de Hard Services Facility Management Market

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Portée et segmentation du rapport








































 ATTRIBUT



  DÉTAILS



Période d'études



  2015-2026



Année de référence



  2018



Période de prévision



  2019-2026



Période historique



  2015-2017



Unité



  Valeur (milliards USD)



Segmentation



Par type de service



  • Externalisé

  • En interne



Par industrie verticale



  • Soins de santé

  • Gouvernement

  • Éducation

  • Militaire et Défense

  • Immobilier

  • Autres (informatique & télécommunication, BFSI, etc.)



Par région



  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et reste de l'Europe)

  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde et reste de l'Asie-Pacifique)

  • Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, CCG et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

  • Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l'Amérique latine)






Questions fréquemment posées

Fortune Business Insights indique que la valeur du marché mondial était de 584,55 milliards de dollars en 2018.

Le marché connaîtra une croissance de 4,2 % TCAC. Les secteurs public et privé du monde entier investissent massivement dans les bâtiments immobiliers et les infrastructures publiques, soutenant ainsi la croissance du secteur des installations.

L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande croissance du marché valorisant 209,64 milliards de dollars

Le segment des services durs externalisés devrait être le principal segment pendant la période de prévision

Croissance du secteur immobilier et inclination vers les services intégrés de gestion des installations dans le monde entier pour augmenter la croissance du marché de la gestion des installations des services durs dans le calendrier prévu

Sodexo, Groupe CBRE, ISS A/S et Johnson Controls International plc. sont les principaux acteurs du marché

L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché, l'augmentation du secteur immobilier avec une importance croissante sur la modernisation et le développement urbain

Le segment du secteur immobilier devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de ce marché au cours de la période de prévision.

La demande croissante de partenariats public-privé (PPP) et la gestion de l'énergie devrait augmenter la croissance du marché

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