Taille du marché des équipements de protection individuelle (EPI) pour les soins de santé, part et analyse de l’industrie, par produit (vêtements de protection {combinaisons, blouses d’isolation et autres}, protection des yeux et du visage {masque facial, [respirateurs N95 et masques chirurgicaux et autres], lunettes de sécurité et autres}, gants {d\'examen et chirurgicaux}, par utilisateur final (établissements de santé, consommateurs et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des équipements de protection individuelle (EPI) pour les soins de santé était évaluée à 24,03 milliards USD en 2023 et devrait passer de 25,33 milliards USD en 2024 à 32,77 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de protection individuelle pour les soins de santé avec une part de marché de 39,28 % en 2023. De plus, la taille du marché des EPI pour les soins de santé aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 11,79 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’augmentation sensibilisation aux lois sur la sécurité et la santé exigeant l'utilisation appropriée de gants de sécurité, de blouses d'isolement et de masques faciaux.

Équipement de protection individuelle (EPI) est conçu pour assurer la sécurité et la santé des utilisateurs au travail. Ces produits constituent une source importante de sécurité en cas d'urgence et de récupération pour les travailleurs. Les réalités actuelles du marché, exacerbées par l’épidémie de COVID-19, accentuent la nécessité de poursuivre l’innovation en matière de soins de santé.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement dans de nombreux secteurs. Les systèmes de santé de nombreux pays ont encouragé ou forcé la délocalisation des kits d’EPI vers des fournisseurs à bas prix. Les fermetures d’usines et les interdictions de voyager ont exercé une pression considérable sur la chaîne d’approvisionnement de ces kits. Dans le même temps, l’évolution de la pandémie de COVID-19 contribue aux tensions technologiques dans le secteur de la chaîne d’approvisionnement.

La Society for Healthcare Organization Procurement Professionals (SHOPP) a mené des recherches et une analyse des prix pour un établissement de 100 lits qui accueille des patients atteints du COVID-19. Ils ont observé une augmentation de 1 064 % du coût des équipements de protection individuelle requis pour les soins de santé en raison de la pandémie. Pour les clients qui utilisent des gants en nitrile en raison du manque de gants en vinyle ou d’autres allergies, la hausse des prix est bien plus élevée (1 084 %). Les patients sont très facturés en raison des équipements de protection individuelle coûteux utilisés par le personnel médical dans le cadre des mesures de désinfection supplémentaires.

Tendances du marché des équipements de protection individuelle (EPI) pour les soins de santé

L’émergence de l’intelligence artificielle (IA) médicale en Asie-Pacifique pour influencer la croissance

L’épidémie de COVID-19 a mis à rude épreuve le secteur de la santé à l’échelle mondiale. Les professionnels de la santé travaillent sans relâche pour apporter une réponse rapide, accélérer le diagnostic, garantir la sécurité du personnel médical et utiliser efficacement les ressources humaines. Dans ce cas, l’IA est apparue comme un avantage pour le secteur de la santé, en l’aidant à faire face efficacement à la pandémie. Le secteur adopte rapidement une technologie de pointe pour dynamiser ses opérations. Par exemple, le gouvernement chinois a encouragé le développement d’outils d’IA pour le secteur de la santé.

Pour intensifier les efforts de développement de systèmes d’IA, de nombreuses entreprises de soins de santé et géants de la technologie accélèrent les tomodensitogrammes des cas suspects de COVID-19. En 2020, un intelligence artificielle La société iFlytek a développé conjointement une plateforme de diagnostic du COVID-19 basée sur l'IA avec l'Académie chinoise des sciences. Le système peut analyser et lire les tomodensitogrammes d’un patient en trois secondes, selon l’entreprise.

Alors que les cas de coronavirus commençaient à se propager en dehors de la Chine, d’autres pays de la région Asie-Pacifique ont également commencé à renforcer et à adopter leurs capacités de diagnostic grâce à l’IA. Par exemple, en avril 2020, le ministère de la Santé de Malaisie et le ministère thaïlandais de l’Économie et de la société numériques ont collaboré avec Huawei Technologies pour obtenir des résultats de diagnostic précis et rapides et faire face efficacement à la pandémie de COVID-19.

En juillet 2021, le gouvernement provincial des Philippines s'est associé à Lifetrack Medical Systems pour prendre une décision basée sur l'IA afin d'aider les radiologues à identifier les modèles de tomodensitométrie thoracique présumés du COVID-19. En outre, l'Université de Sydney, en Australie, et la start-up DetectED-X ont modifié un outil de diagnostic d'IA pour améliorer la précision du cancer du sein en détectant le virus à l'aide de tomodensitométries pulmonaires de patientes venant de Chine et d'Italie. Par conséquent, l’intégration croissante des systèmes d’IA avancés est probablement de bon augure pour la croissance du secteur des équipements de protection individuelle pour les soins de santé dans les années à venir.

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Facteurs de croissance du marché des équipements de protection individuelle (EPI) pour les soins de santé

Demande croissante de produits EPI de la part du secteur de la santé pour favoriser la croissance du marché

La maladie étant extrêmement contagieuse et pouvant se propager de manière asymptomatique, les professionnels de la santé et les patients en soins intensifs sont de plus en plus soucieux de leur protection. L'impact mondial de la pandémie de COVID-19 a créé une forte demande de produits d'EPI de santé dans l'industrie, notamment des gants, des masques, des blouses, des combinaisons,  écrans faciaux , et des lunettes. La prise de conscience croissante de l’utilisation des EPI pour réduire l’exposition aux dangers pouvant causer de graves problèmes de santé stimulera la croissance du marché. Les entreprises se concentrent sur l’augmentation des capacités de production du produit pour soutenir la croissance globale du marché. Par exemple, depuis le début de la pandémie, la production de respirateurs N95 sur les sites de fabrication mondiaux de 3M, notamment aux États-Unis, en Asie et en Europe, a augmenté pour atteindre 1,1 milliard par an. Au début, l’épidémie de COVID-19 en Chine a créé une énorme demande pour ces produits auprès des médecins et du personnel soignant, ce qui a entraîné la perturbation de la chaîne d’approvisionnement dans d’autres pays.

La demande croissante de protection respiratoire, de protection des mains et de vêtements de protection dans le secteur de la santé afin d’assurer la sécurité des personnes et des travailleurs de la santé pendant la pandémie en cours devrait stimuler la demande d’équipements de protection individuelle pour les soins de santé sur le marché. Les travailleurs de la santé courent un risque élevé car ils travaillent dans un environnement à charge virale élevée. En avril 2020, pour protéger le personnel médical déployé dans les cliniques de traitement du COVID-19, les National Aerospace Laboratories (NAL) ont collaboré avec MAF Clothing Private Limited pour développer des combinaisons de protection individuelle en tissu, de qualité certifiée et rentables.

L’inquiétude croissante concernant la sécurité et la santé des travailleurs, associée au nombre croissant de cas de COVID-19 dans le monde, est susceptible de stimuler la demande pour ce produit. Des normes gouvernementales strictes en matière de sécurité obligeraient les employeurs à se conformer aux principes de l'industrie, stimulant ainsi le besoin d'équipements de protection individuelle dans le secteur de la santé. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des équipements de protection individuelle pour les soins de santé au cours de la période de prévision.

En outre, les risques associés à la transmission au travail de germes et d’agents pathogènes transmissibles par le sang devraient accroître la demande de gants de protection dans les établissements médicaux et de soins. La sensibilisation croissante du secteur de la santé à la prévention des maladies et au bien-être des clients devrait stimuler la croissance du marché mondial des équipements de protection individuelle pour les soins de santé.

FACTEURS DE RETENUE

Augmentation des allergies cutanées en raison de l'utilisation de produits EPI pour entraver la croissance

En raison de la pandémie de COVID-19, il y a eu une demande croissante d’EPI de santé utilisés par les travailleurs de la santé pour traiter les patients. Selon la Bibliothèque nationale de médecine, plus de 40 % du personnel médical a subi de graves blessures cutanées dues à la friction causée par l'utilisation de produits EPI tels que des écrans faciaux, des lunettes, des blouses ou combinaisons de protection et des masques. Ces lésions cutanées exposent le personnel à un risque accru d’infection en raison de mesures de prévention et de traitement insuffisantes.

La peau humide due à la transpiration, les déchirures cutanées dues au serrage des masques et les lésions de pression sont les trois principales raisons des blessures cutanées causées par les équipements de protection individuelle. Beaucoup de ces allergies sont dues à une transpiration abondante, à une longue durée de port et à l’utilisation de produits de type III. Généralement, la partie la plus sensible aux blessures cutanées chez le personnel médical comprend les ponts du nez, les oreilles, les joues et le front. De longues heures de port de produits, de respirateurs N95 ou de masques chirurgicaux et de lunettes de protection mettent sous pression l'arête du nez et les joues des travailleurs de la santé, provoquant un taux élevé de blessures cutanées et d'allergies.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de protection individuelle (EPI) pour les soins de santé

Par analyse de produit

Demande croissante de vêtements de protection au milieu du COVID-19 pour stimuler la croissance du segment

En termes de produits, le marché est segmenté en protection des yeux et du visage, des vêtements de protection et des gants. Le segment de la protection des yeux et du visage est divisé en lunettes de sécurité, masques faciaux et autres. Le segment des vêtements de protection est divisé en blouses d’isolement, combinaisons et autres.

Le vêtements de protection Le segment devrait représenter la part de marché majeure au cours de la période de prévision. La forte demande de combinaisons, de blouses d’isolement et de tabliers pour se protéger de la propagation de l’infection pourrait stimuler la demande de vêtements de protection. Les combinaisons sont principalement conçues pour couvrir tout le corps, y compris le bas des jambes, le dos, les pieds et la tête. La FDA classe les vêtements de protection en blouses d'isolement chirurgical, non chirurgicales et chirurgicales. De plus, l’augmentation continue de la demande pour de tels vêtements de protection augmente la production d’EPI par diverses entreprises à travers le monde. Par exemple, en 2020, Dickies, en partenariat avec VF Corporation, sa société mère, a annoncé son soutien à la lutte contre le coronavirus aux États-Unis en fabriquant des blouses d'isolement conformes à la FDA pour les travailleurs de la santé et les hôpitaux.

En avril 2020, Burlington a annoncé son partenariat avec Ralph Lauren pour créer et produire des blouses d'isolement pour les travailleurs de première ligne du COVD-19 dans le New Jersey, en Caroline du Nord et à New York. En juin 2023, après la mise en place de cinq lignes supplémentaires au cours des six mois, Ansell prévoyait de mettre en service huit nouvelles lignes de fabrication au second semestre pour répondre à la demande inhabituelle.

L’hygiène des mains est considérée comme une méthode importante que les gens peuvent adopter pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Les gants pourraient représenter un gain significatif sur le marché mondial des EPI de santé en raison de l’utilisation croissante de gants jetables, de désinfectants et de savons. Les gants médicaux sont de préférence utilisés pour protéger le porteur et les autres patients contre la propagation de la maladie ou de l'infection lors d'examens ou de procédures médicales. Ces gants sont principalement jetables et comprennent des gants chirurgicaux approuvés par la FDA.

Il y a eu une augmentation significative du nombre d’interventions chirurgicales en raison de la forte prévalence de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires. Par conséquent, il existe une adoption significative de gants chirurgicaux technologiquement avancés, qui offrent de meilleures fonctionnalités aux chirurgiens de santé, telles qu’une meilleure adhérence au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le segment des établissements de santé représentera la part majeure en raison de l’augmentation des cas de COVID-19

En termes d’utilisateur final, le marché est segmenté en établissements de santé, consommateurs et autres. Le segment des établissements de santé représentait la part la plus importante en raison de la croissance rapide des cas de coronavirus. L'EPI aide à prévenir la propagation des germes dans les hôpitaux et les cliniques. Les hôpitaux utilisent trois types différents de gants médicaux composés de vinyle, de nitrile et de latex. Les hôpitaux et les cliniques ont rendu obligatoire l'utilisation de gants de protection parmi les travailleurs de la santé pour les protéger contre divers micro-organismes pathogènes.

Le taux de production élevé d’équipements de protection individuelle tels que des gants, des masques, des lunettes, des combinaisons et autres a stimulé la demande de produits EPI principalement parmi les travailleurs de la santé, les consommateurs et les non-travailleurs de la santé. Les travailleurs de première ligne, tels que la police, les agents de nettoyage et les fonctionnaires, qui sont constamment exposés à ce virus mortel, représentent l'une des applications importantes qui devraient avoir un impact positif sur la demande d'EPI.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023 et devrait occuper la position la plus élevée sur le marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la sensibilisation croissante aux lois sur la sécurité et la santé exigeant l’utilisation appropriée de gants de sécurité, de blouses d’isolement et de masques faciaux. L’épidémie de COVID-19 aux États-Unis a entraîné une augmentation de la demande d’EPI de la part du personnel soignant et paramédical. La R&D continue dans le secteur de la santé stimulera la croissance de l’industrie régionale.

Selon l’OMS, les États-Unis ont enregistré environ 1 859 597 cas confirmés de COVID-19 en juin 2020. Cela a entraîné une forte demande de masques et de respirateurs. Des réglementations gouvernementales strictes concernant la sécurité des patients, des médecins et autres travailleurs paramédicaux dans les hôpitaux ou les cliniques, ainsi que de lourdes sanctions en cas de non-respect, ont accru la demande de gants jetables . De plus, les entreprises collaborent et augmentent leur capacité de production pour répondre à la demande globale. Par exemple, en mai 2020, 3M prévoyait de tripler sa production de masques N 95, la société devant produire 96 millions de masques respiratoires dans son usine de production américaine d’ici octobre 2020.

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L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable des EPI de santé au cours de la période de prévision. La Chine représentait la plus grande part car elle était l’épicentre de l’épidémie de coronavirus. Cela a provoqué une forte demande de la part du pays pour divers EPI tels que des masques, des gants, des combinaisons et autres. La Chine est le principal producteur et exportateur de produits au monde. L'augmentation des cas dans le pays a entraîné une augmentation de la demande pour ces produits, soutenant la croissance de l'industrie des équipements de protection individuelle pour les soins de santé dans le pays. L’amélioration des normes d’hygiène et de sécurité dans divers établissements de soins de santé, en particulier dans les pays développés, devrait continuer à stimuler le marché régional.

L’Inde a accéléré la production d’équipements médicaux et d’équipements de protection liés au COVID-19, réduisant ainsi sa dépendance à l’égard des pays internationaux. Selon l’Association indienne de l’industrie des dispositifs médicaux, les fabricants indiens de masques produisent généralement environ 240 millions de masques jetables par an, principalement à des fins domestiques. La plupart des distributeurs et des fabricants ont augmenté la production de masques jetables, d’équipements de protection, de vêtements de protection et d’autres équipements médicaux critiques. La part de marché est modérément fragmentée et dominée par diverses entreprises de taille moyenne et petite avec une capacité de production de masques comprise entre 10 000 et 100 000 par jour. De plus, en 2020, 3M Inde a augmenté la production de désinfectants pour les mains, de masques chirurgicaux et de respirateurs de 35 à 40 %, principalement pour la sécurité des soins de santé, du lieu de travail et des soins à domicile.

Le marché des EPI de santé en Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. En avril 2020, l'UNICEF Espagne a fait don d'environ 418 000 masques au gouvernement espagnol pour lutter contre le coronavirus. L'organisation a également fait don de plus de 100 000 kits de détection de virus, 1 050 000 gants, 97 000 gel hydroalcoolique unités et 1 000 ensembles d’EPI.

Liste des entreprises clés sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI) pour les soins de santé

Formation d’alliances stratégiques pour improviser des affaires

La part de marché des équipements de protection individuelle pour les soins de santé est fragmentée et compétitive, avec la présence de nombreux fabricants régionaux et internationaux. Les cinq principaux acteurs du secteur sont Honeywell, Ansell, 3M, Alpha ProTech et DuPont. Les autres acteurs du marché incluent Superior Gloves, Medline Industries, Inc., Cardinal Health, Kimberly-Clark Corporation et d'autres. La plupart des acteurs industriels développent leurs activités pendant l'épidémie de COVID-19 en formant des alliances, telles que des partenariats, des acquisitions, des coentreprises et des lancements de nouveaux produits, pour improviser leurs activités et leurs portefeuilles de produits dans la chaîne de valeur.

Par exemple, en mai 2020, Aspen Surgical a augmenté sa capacité à 25 % de produits EPI pour soutenir les efforts de lutte contre le COVID-19 en Amérique du Nord. En outre, l'entreprise prévoit d'embaucher plus de 100 nouveaux employés et est en train d'acquérir de nouvelles machines à Agua Prieta pour soutenir une augmentation de 35 à 40 % de la production de blouses d'isolation.

En avril 2020, DuPont s'est associé à Cummins, Inc. pour fournir du matériel essentiel pour les masques respiratoires N-95 destinés aux professionnels de la santé afin de les aider à lutter contre le COVID-19. De plus, en avril 2020, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HSS) a signé un accord avec DuPont pour livrer 450 000 combinaisons Tyvek aux États-Unis afin de protéger les travailleurs de la santé pendant la pandémie. Parallèlement, des masques respiratoires N95, des écrans faciaux et des gants seront fournis. La combinaison Tyvek est un élément important de l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé qui traitent le coronavirus. DuPont fabrique des combinaisons Tyvek dans son usine de fabrication vietnamienne. FedEx expédiera ces combinaisons du Vietnam vers le stock national stratégique américain pour les distribuer dans tout le pays.  

En outre, les fabricants non médicaux se lancent dans le secteur des EPI de santé pendant la pandémie et augmentent leur production. Pour combler ces brusques écarts de demande, les entreprises chinoises, comme couche les entreprises, les constructeurs automobiles, l’industrie électronique et d’autres ajoutent des masques, des dispositifs médicaux, des vêtements de protection et des thermomètres à leurs lignes de production. Par exemple, en 2020, Foxconn, fabricant d’iPhone d’Apple, a ajouté des masques chirurgicaux à son unité de production.

En mai 2020, Thinklabs One, un fournisseur mondial de stéthoscopes électroniques, a annoncé une technologie avancée pour les travailleurs de la santé, assurant leur sécurité pendant la pandémie en autorisant l'auscultation à distance de sécurité. Il s’agit du processus par lequel les médecins peuvent écouter les poumons et le cœur du patient à une distance sûre à l’aide d’écouteurs, d’écouteurs ou de haut-parleurs externes placés sous ou sur l’EPI.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• 3M (NOUS.)


• ANSELL LTD. (Australie)


• Alpha ProTech (Australie)


• Gants supérieurs (Canada)


• Medline Industries, Inc. (NOUS.)


• Santé Cardinale (NOUS.)


• DuPont (États-Unis)


• Société Kimberly-Clark (NOUS.)


• Groupe Sterimed (Inde)


• Médisca Inc (Canada)


• Moldex-métrique (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2022 – Honeywell a annoncé deux nouvelles offres respiratoires certifiées NIOSH pour aider à répondre aux besoins des travailleurs de la santé. Les nouveaux produits élargiront la gamme d'EPI pour les professionnels de la santé.


• juin 2021 - Ansell, pionnier mondial des solutions de protection, a signé un contrat avec l'Union européenne (UE) pour aider à répondre au besoin actuel et crucial d'équipements de protection individuelle (EPI) pour soutenir la réponse à la pandémie. La capacité d'Ansell à fournir jusqu'à trois millions de blouses jetables AlphaTec 2000, si nécessaire, au cours des 12 mois suivants est garantie dans le cadre de l'accord, afin de protéger les professionnels de santé de première ligne essentiels participant au déploiement des vaccins contre la COVID-19.


• juillet 2021 - Honeywell International Inc. et Premier Inc., une société de ressources hospitalières, ont collaboré pour produire 750 millions de gants d'examen en nitrile aux États-Unis par an. Ce partenariat stratégique abordera les problèmes de la chaîne d’approvisionnement médical en équipements de protection individuelle pour les soins de santé, qui ont suscité beaucoup d’attention depuis la pandémie de COVID-19.


• mai 2021 – Ansell, un fabricant mondial d'équipements de protection individuelle pour les soins de santé, a rejoint le programme Tyvek Together pour répondre au besoin croissant de protection et de fournitures critiques pour les EPI.


• mai 2020 – DuPont a rejoint le groupe de travail Gerber PPE pour aider à augmenter la fabrication et la fourniture de vêtements EPI fabriqués à partir de matériau Tyvek.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Healthcare Personal Protective Equipment (PPE) Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée de l’industrie des équipements de protection individuelle pour les soins de santé et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs clés mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années. Il comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur.

Portée et segmentation du rapport