Taille du marché des véhicules commerciaux lourds, partage et analyse de l'industrie, par groupe motopropulseur (ICE, Bev, HEV / PHEV, LPG et autres, et pile à combustible), par classe (classe 7 et classe 8), par type (unités de tracteur (essieu 6x4, 6x6 essieu, et autres) et des camions rigides (camion côté rideau, camion-boîte, camion réfrigéré, camion de basse-camion, camion-citerne, camion à plate Prévisions, 2024 - 2032

La taille mondiale du marché des véhicules commerciaux lourds était évaluée à 210,72 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 211,67 milliards USD en 2024 à 275,18 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 3,3% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché des véhicules commerciaux lourds avec une part de 23,10% en 2023

Les véhicules commerciaux lourds (HCV) se réfèrent spécifiquement à de grands camions conçus pour transporter un fret substantiel. Ces véhicules ont généralement un poids brut du véhicule de plus de 26 000 livres (11 793 kg). Les VHC comprennent divers types de camions, tels que les semi-remorques, camions à benne et des camions-citernes. Ils sont équipés de moteurs puissants, d'un châssis robuste et de fonctionnalités spécialisées pour supporter de lourdes charges et fonctionner dans des environnements exigeants tels que la construction, l'exploitation minière et le transport longue distance.

L'adoption croissante de camions électriquement alimentés et autonomes est une tendance importante motivée par les progrès technologiques et les réglementations d'émission strictes. Cependant, un facteur d'interdiction est le coût initial élevé de ces véhicules, qui peut dissuader les petites et moyennes entreprises d'acquérir ces types de véhicules pour leurs besoins commerciaux. Malgré cela, la demande accrue de solutions logistiques efficaces et fiables, stimulées par la croissance du commerce électronique et du commerce mondial, qui nécessite des camions robustes et à haute capacité.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché des véhicules utilitaires lourds en provoquant des interruptions de la chaîne d’approvisionnement et des retards de production, réduisant ainsi la disponibilité de nouveaux camions. Les incertitudes économiques ont conduit les entreprises à retarder l’expansion de leur flotte, freinant ainsi la demande. Cependant, la pandémie a souligné le rôle essentiel de la logistique, en augmentant le recours aux camions pour la livraison des marchandises critiques. Cette évolution de la demande en matière de transport de marchandises fiable a souligné la nécessité de réseaux logistiques résilients, stimulant les investissements post-pandémiques dans les technologies avancées de transport routier et facilitant la récupération du marché.

Tendances du marché des véhicules commerciaux lourds

Électrification des véhicules commerciaux lourds et accent mis sur les solutions logistiques vertes

L’électrification est une tendance clé en cours qui stimule la croissance du marché des véhicules utilitaires lourds (VHC). Les camions électriques offrent des réductions significatives des émissions, aidant les entreprises à respecter des réglementations environnementales strictes et contribuant aux objectifs de développement durable. Les coûts d'exploitation inférieurs associés à ces types de véhicules électriques, y compris la réduction des dépenses de carburant et d'entretien, renforcent leur attrait pour les exploitants de flottes.

De plus, les progrès de la technologie des batteries étendent la portée et améliorent l’efficacité des batteries. camions électriques , les rendant plus viables pour les applications longues et lourdes. Les incitations et subventions gouvernementales à l'adoption de véhicules électriques encouragent davantage les investissements dans cette technologie. L'augmentation de l'accent mis sur les consommateurs et les entreprises sur les solutions de logistique verte propulse également la demande de véhicules commerciaux électriques, les positionnant comme une composante critique des futures stratégies de transport.

En mai 2023, Volvo Trucks North America (VTNA) et Volvo Financial Services (VFS) ont lancé Volvo on Demand, une initiative collaborative visant à révolutionner et à diriger l'industrie avec le modèle commercial de camion en tant que service (TAAS). Doté de 25 camions électriques VNR VNR de classe 8, Volvo On Demand propose une solution innovante pour rationaliser le processus d'acquisition et minimiser l'investissement initial significatif associé aux véhicules électriques à batterie.

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Facteurs de croissance du marché des véhicules commerciaux lourds

Le boom croissant du commerce électronique et les achats en ligne amplifient la demande de produits

L'expansion rapide du commerce électronique a considérablement accéléré la croissance du marché des véhicules commerciaux lourds. L'augmentation des achats en ligne a renforcé la demande de services de livraison efficaces et rapides, entraînant une dépendance accrue à l'égard des camions lourds pour le transport de marchandises à longue distance. Cette demande croissante stimule l'expansion et la modernisation des flottes. L'augmentation des achats en ligne entraîne une demande de solutions de livraison à longue distance efficaces, ce qui entraîne une utilisation accrue de camions lourds pour le transport de grands volumes de marchandises.

Les sociétés de commerce électronique ont besoin de solutions logistiques robustes, une demande croissante de camions capables de gérer de grands volumes et divers types de fret. Par exemple, en mai 2024, Amazon a lancé une flotte de camions tout électriques lourds en Californie du Sud dans le cadre de sa stratégie pour décarboniser ses opérations de livraison et atteindre des cibles climatiques nettes-zéro. Cette décision fait partie des efforts plus larges visant à réduire les émissions de transport, notamment l'amélioration de l'efficacité de la flotte, l'augmentation de l'utilisation de combustibles à faible teneur en carbone et la mise à l'échelle du déploiement des véhicules électriques et alternatifs. Alors que le commerce électronique continue de se développer, le marché des véhicules commerciaux lourds devrait se développer en conséquence pour répondre aux besoins logistiques.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût initial élevé peut entraver la croissance du marché des véhicules commerciaux lourds

Les coûts initiaux élevés constituent un obstacle important sur le marché des véhicules utilitaires lourds. L'investissement substantiel requis pour l'achat de camions lourds, en particulier ceux dotés de fonctionnalités avancées ou de nouvelles technologies, peut être prohibitif pour de nombreuses entreprises. Cet obstacle financier limite la capacité des petites entreprises ou des startups à acquérir des camions modernes et efficaces, ralentissant ainsi l’expansion globale du marché des véhicules utilitaires lourds. De plus, les coûts élevés peuvent entraîner des périodes d’amortissement prolongées, réduisant ainsi l’attrait des nouveaux investissements dans les camions. En conséquence, les entreprises peuvent retarder ou éviter de moderniser leur flotte, préférant entretenir des véhicules plus anciens et moins efficaces. Cette réticence à investir dans de nouveaux camions a un impact direct sur la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des véhicules utilitaires lourds

Par analyse du groupe motopropulseur

Segment de glace conduit en raison de la fiabilité prouvée des véhicules commerciaux lourds

En fonction du groupe motopropulseur, le marché est divisé en ICE, BEV, HEV/PHEV, GPL et autres, et pile à combustible.

Le segment de la glace a capturé la plus grande part du marché en 2023. La flotte existante soutient la domination du segment de glace en perpétuant la demande de camions diesel. De nombreuses entreprises continuent de remplacer les camions de glace vieillissants par de nouveaux modèles, tirés par la vaste infrastructure et les performances éprouvées des moteurs diesel. Cette dépendance à l'égard de la technologie familière garantit que les camions de glace restent le choix préféré sur le marché des véhicules commerciaux lourds, alimentant la croissance du segment.

Le segment des piles à combustible devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2024 à 2032. véhicules à carburant alternatifs . Cela oblige les fabricants et les opérateurs de flotte à adopter des technologies plus propres, telles que les camions électriques ou les piles à combustible. Par exemple, dans le cadre du programme de véhicules zéro-émission (IMHZEV), le gouvernement du Canada, le gouvernement du Canada fournit une incitation maximale de 200 000 USD pour les véhicules électriques à pile à combustible de classe 8.

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Par analyse de classe

Le segment de classe 8 domine en raison de la transition vers des transports propres

Sur la base de la classe, le marché est segmenté en classe 7 et classe 8.

Le segment de classe 8 a détenu la part dominante du marché en 2023 et devrait connaître un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. En mai 2024, à l'Advanced Clean Transportation (ACT) Expo, Hexagon Purus, en collaboration avec Hino Trucks, a dévoilé une nouvelle marque de camion zéro-émission. Le premier modèle, le RC8, est un tracteur de classe 8 électrique de la classe 8 de pointe conçu spécifiquement pour le marché américain. Ce semi-tracteur avancé exploite l'expertise approfondie de Hexagon Purus dans les transmissions à émission zéro pour les camions lourds, offrant un choix préféré pour les flottes en transition vers les véhicules électriques sur les voies pratiques. Ainsi, l'innovation, la réparation des flottes qui transitent vers des solutions plus propres et pratiques.

Le segment de la Classe 7 détenait une part durable du marché en 2023, motivé par le besoin de camions polyvalents qui équilibrent capacité de charge utile et maniabilité. Ces camions sont essentiels pour les opérations de fret régionales et urbaines. De plus, la demande croissante de solutions logistiques efficaces et d’améliorations des infrastructures alimente encore davantage la croissance des camions de classe 7.

Analyse par type

Les camions rigides occupent une position de leader grâce au remplacement des véhicules plus anciens

En fonction du type, le marché est divisé en tracteurs routiers et camions rigides.

Le segment des camions rigides a dominé le marché en 2023 en s'assurant la plus grande part. Le segment devrait également connaître un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision de 2024 à 2032. Les entreprises remplacent souvent les véhicules plus anciens par des camions rigides plus récents et plus efficaces pour améliorer l'efficacité opérationnelle, le rendement énergétique, réduire les coûts de maintenance et se conformer aux réglementations environnementales. Par exemple, en juin 2024, le groupe Lannutti, une entreprise italienne de transport et de logistique, a commandé 1 500 camions Volvo FH Aero dans le cadre du renouvellement de sa flotte pour les opérations long-courriers.

Le segment des unités de tracteur a détenu une part substantielle du marché en 2023. La demande de transport de fret alimente la croissance du marché en augmentant la nécessité de camions qui transportent efficacement les marchandises sur de longues distances. Ainsi, la hausse des volumes commerciaux, l'activité économique et les exigences logistiques continuent de stimuler la demande pour le segment.

Par analyse d'application

Le segment de la construction est en tête du marché avec une croissance rapide attendue en raison du développement des infrastructures

Par application, le marché est divisé en transports, construction, exploitation minière et agriculture.

Le segment de la construction a dominé le marché en 2023, détenant la plus grande part et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le développement des infrastructures stimule la croissance du segment, car les projets à grande échelle, tels que les routes, les ponts et les bâtiments, nécessitent des camions lourds pour le transport des matériaux et des équipements. Cette demande de camions de construction robustes et fiables soutient l’expansion du segment.

Le segment des mines a détenu une part substantielle du marché en 2023 en raison de la demande croissante de minéraux et de ressources. Cela nécessite l'utilisation de camions lourds capables de transporter de grandes quantités de matériaux extraits des sites miniers aux installations de traitement, ce qui augmente la demande de camions miniers spécialisés.

Idées régionales

Par région, le marché des véhicules utilitaires lourds est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des véhicules utilitaires lourds en 2023 en raison du développement des infrastructures dans les pays émergents. Les projets à grande échelle, tels que la construction de routes, le développement portuaire et les infrastructures urbaines, nécessitent des camions lourds pour transporter les matériaux et les machines de construction. Par exemple, l'allocation budgétaire aux ministères liés aux infrastructures a considérablement augmenté, passant d'environ 3,7 Lakh Crore INR (44,22 milliards USD) en 2023 à 5 Lakh Crore INR (59,76 milliards USD) en 2024, créant des opportunités d'investissement attrayantes pour le secteur privé dans divers secteurs de transport. sous-segments.

L'Europe détient la deuxième plus grande part de marché en 2023. De grandes entreprises telles que Daimler AG et Volvo, dont le siège est en Europe, confèrent à la région un avantage concurrentiel dans le domaine. véhicule utilitaire industrie. Les progrès technologiques réalisés par ces entreprises stimulent la croissance du marché. En janvier 2024, Volvo a lancé une plateforme de camions lourds pour l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et d'autres régions du monde.

Amérique du Nord a détenu une part de marché substantielle en 2023. Aux États-Unis, des investissements importants dans l'industrie militaire, y compris le transport de fournitures militaires, rendent les camions lourds vitaux pour les applications militaires. De plus, le transport long-courrier à travers les frontières avec le Canada et le Mexique contribue à la croissance du marché de la région au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Sud a organisé une part de marché décente en 2023. Les secteurs agricoles et miniers robustes au Brésil, en Argentine et au Chili s'appuient fortement sur les camions pour transporter les produits de production des sites de production aux installations de transformation et aux terminaux d'exportation, alimentant le développement du marché dans la région.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont également organisé une part de marché notable en 2023. La division pétrolière et gazière, en particulier dans les pays du Golfe Cooperation Council (GCC), nécessite des camions lourds pour transporter des équipements, des matériaux et des produits raffinés, ce qui stimule la demande de robustes robustes camions dans la région.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour Développer des modèles de camions plus efficaces et durables

Le marché mondial est très compétitif, avec plusieurs acteurs clés à la tête du secteur. Des fabricants de premier plan tels que Daimler AG, Volvo Group et PACCAR Inc. dominent le marché grâce à leurs vastes portefeuilles de produits et à leurs solides réseaux de distribution mondiaux. Les acteurs des marchés émergents d’Asie, tels que Tata Motors et BYD Auto, gagnent des parts de marché en tirant parti de l’innovation et de stratégies de prix compétitives.

Les progrès technologiques, notamment dans le domaine des camions électriques et autonomes, façonnent considérablement la dynamique du marché. Les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions sont monnaie courante alors que les entreprises s'efforcent d'étendre leur présence sur le marché et d'étendre leurs capacités. De plus, des réglementations environnementales strictes poussent les constructeurs à développer des modèles de camions plus efficaces et plus durables, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché au cours de la période de prévision.

Liste des meilleurs Sociétés de véhicules commerciaux lourds:

• Groupe Volvo (Suède)


• Daimler AG (Allemagne)


• PACCAR Inc. (États-Unis)


• Homme SE (Allemagne)


• Tata Motors (Inde)


• Ashok Leyland (Inde)


• BharatBenz (Inde)


• Eicher Motors Limited (Inde)


• Ford Motor Company (États-Unis)


• General Motors (États-Unis)


• Scania AB (Suède)


• Hyundai Motor (Corée du Sud)


• Dongfeng Motor Corporation (Chine)


• Groupe automobile Shaanxi (Chine)


• CNHTC (China National Heavy Duty Truck Group) (Chine)


• Groupe FAW (Chine)


• Isuzu Motors (Japon)


• Volkswagen Truck & Bus (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2024: Penske Truck Leasing, Daimler Truck North America (DTNA) et Carrier Transicold ont formé un partenariat stratégique et ont introduit un camion réfrigéré moyen en service moyen entièrement électrique, adapté à la location de clients transportant une cargaison sensible à la température. Ce véhicule innovant intègre un camion de boîte électrique à batterie Freightliner EM2 de classe 7 avec unité de réfrigération Ecool Electric de transporteur de transporteur, logée de 26 pieds. corps réfrigéré. L'offre est conçue spécifiquement pour les flottes régionales et locales qui visent à répondre aux exigences réglementaires ou à passer à des solutions plus propres et plus durables pour la distribution des aliments et d'autres produits périssables.


• Février 2024: L'agilité Hexagon a obtenu des commandes pour les camions de la série de classe 8 équipés du nouveau moteur CNC CN15N Cummins. Selon Kenworth et Cummins, des camions avec le moteur X15N ont été prévus pour entrer dans la production en série d'ici la mi-2024, avec les premières livraisons au début du Q3. Le X15N, le moteur au gaz naturel de Cummins, offre des performances de type diesel pour les applications longues tout en réduisant les émissions. Fonctionnant sur RNG / CNG, il respecte les réglementations de l'EPA et des glucides pour 2024 et 2027, avec une puissance allant jusqu'à 500 ch et un couple jusqu'à 1850 lb-pi, rendant le gaz naturel compétitif avec le diesel dans des camions lourds.


• Septembre 2023 : Gatik AI a amélioré sa gamme de produits en introduisant la classe 7 camions autonomes Dans le nord-ouest de l'Arkansas, dans le cadre d'un partenariat élargi avec Tyson Foods. Cette collaboration pluriannuelle vise à prévoir des camions de caisse réfrigérés autonomes opérant 18 heures par jour, dédiés au transport des produits alimentaires dans les installations de distribution et de stockage de Tyson Foods dans les régions Rogers et Springdale.


• Juillet 2023 : Nikola Corporation, un leader mondial des solutions de transport et d'énergie zéro émission via sa marque HYLA, a signé un accord avec J.B. Hunt Transport Services Inc., un important fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. En vertu de cet accord, J.B. Hunt Transport Inc., une filiale de J.B. Hunt, acquerrait 13 camions Nikola zéro émission de classe 8 dans le cadre de son engagement envers le développement durable et la réduction des émissions de carbone.


• Janvier 2024 : Le Conseil et le Parlement européen ont conclu un accord sur les normes d'émission de CO2 pour les véhicules lourds (HDV). Cet accord visait à réduire davantage les émissions de CO2 dans le secteur des transports routiers et à fixer de nouveaux objectifs pour 2030, 2035 et 2040. Les règlements mis à jour aideraient l'UE à atteindre ses objectifs climatiques en 2030 et à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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