Taille du marché des services d’hélicoptères, part et analyse de l’industrie par type (léger, moyen et lourd), par application (offshore, ambulance aérienne, voyages d’affaires et d’entreprise, aide humanitaire et en cas de catastrophe, transport, affrètement de loisirs et autres (arpentage et imagerie aérienne) , médias, divertissement)), par utilisateur final (civil, commercial et militaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des services d’hélicoptères était évaluée à 27,69 milliards USD en 2023 et devrait passer de 31,16 milliards USD en 2024 à 48,06 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des services d'hélicoptères avec une part de marché de 36,62 % en 2023. De plus, la taille du marché des services d'hélicoptères aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 7 448,1 millions de dollars d'ici 2030, en raison d'une demande croissante de hélicoptères légers de divers utilisateurs finaux dans le pays.

Un service d'hélicoptère est un type de service de transport qui utilise des hélicoptères comme moyen de transport. Ces services englobent la fourniture de diverses opérations aériennes et solutions de transport. Ils vont du transport de passagers, y compris les voyages d'affaires et les vols touristiques, aux opérations spécialisées, telles que le travail aérien, Services médicaux d'urgence (EMS) , le soutien aux forces de l'ordre et les missions militaires, y compris les évacuations médicales, le transport de marchandises et de troupes, etc. Les hélicoptères sont appréciés pour leur capacité à accéder à des zones éloignées ou encombrées, à planer et à manœuvrer avec précision, ce qui les rend indispensables pour les tâches nécessitant agilité et flexibilité.

Des entreprises privées, des agences gouvernementales ou des organisations militaires peuvent proposer ces services. En plus de transporter des personnes et des marchandises, certains exploitants d'hélicoptères proposent également des circuits touristiques offrant aux passagers une vue aérienne unique et passionnante du paysage environnant.

La demande croissante de services médicaux d’urgence (EMS), qui a encore été stimulée par la pandémie de COVID-19, devrait stimuler la croissance du marché des services d’hélicoptères de 2024 à 2032.

Tendances du marché des services d’hélicoptères

Les services d'hélicoptères à la demande, les technologies numériques et les véhicules aériens sans pilote (UAV) sont les principales tendances du marché

Les services d'hélicoptères à la demande font référence à hélicoptère les services de transport proposés par les compagnies aériennes ou les plateformes aéronautiques à des particuliers ou à des organisations selon les besoins, sans nécessité de réservation ou d'engagement préalable. Ces services offrent flexibilité et commodité, permettant aux clients de demander des vols en hélicoptère à diverses fins, telles que les voyages d'affaires, les visites aériennes, le transport médical d'urgence, la photographie aérienne ou le transport vers des endroits éloignés. Les utilisateurs peuvent souvent demander ces services via des applications mobiles ou des sites Web, avec des options de sélection des points de départ et de destination, des heures de départ préférées et d'autres fonctionnalités de personnalisation.

En juin 2023, FlyBlade India, une coentreprise entre Hunch Ventures et BLADE Air Mobility, Inc., a lancé un service d'hélicoptère aller-retour le même jour reliant Bengaluru à l'aéroport de Tirupati dans le cadre de ses plans d'expansion. Les vols sont disponibles « sur demande » et au prix d'environ 4 300 USD + TPS. Ces vols peuvent accueillir 5 personnes à la fois et peuvent être externalisés et/ou réservés via un service charter. BLADE India s'est également étendu au Karnataka en reliant Bangalore à Coorg et Kabini. En outre, les progrès des technologies numériques et des systèmes avioniques, l’intégration des drones, les initiatives gouvernementales, les partenariats stratégiques et les collaborations sont également des tendances clés du marché.

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Facteurs de croissance du marché des services d’hélicoptères

Augmentation de la demande de services médicaux d’urgence pour propulser le marché des services d’hélicoptères

Les services médicaux d'urgence (EMS) englobent un système complet de soins médicaux conçu pour fournir un traitement rapide sur place et un transport sûr des patients confrontés à des urgences médicales ou à des blessures traumatiques. Les hélicoptères sont largement utilisés pour le transport médical d’urgence, car ils peuvent atteindre rapidement des zones reculées ou difficiles d’accès et transporter les patients vers les hôpitaux à temps. La demande d'EMS est motivée par la nécessité de transporter rapidement des patients gravement malades ou blessés vers les hôpitaux, en particulier dans les zones rurales ou éloignées où le transport terrestre n'est pas pratique. De plus, à mesure que les populations continuent de se concentrer dans les zones urbaines, la demande de services médicaux d’urgence augmentera en raison de l’augmentation du nombre d’accidents, d’urgences médicales et de cas de traumatismes.

Par exemple, en mai 2023, selon un rapport de la Fédération mondiale du cœur (WHF), les décès dus aux maladies cardiovasculaires (MCV) ont grimpé en flèche dans le monde, passant de 12,1 millions en 1990 à 20,5 millions en 2021 (17,9 millions de personnes en 2019). Les maladies cardiovasculaires étaient la principale cause de décès dans le monde en 2021, avec quatre décès sur cinq dus à la maladie survenant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). Ces décès sont causés par des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, et un tiers d'entre eux surviennent prématurément chez des personnes de moins de 70 ans. Ce facteur devrait en outre accroître l’adoption des services médicaux d’urgence (EMS) dans les pays émergents.

Demande croissante de mobilité aérienne urbaine (UAM) pour stimuler la croissance du marché

Mobilité aérienne urbaine (UAM) fait référence au concept d'utilisation de véhicules aériens avancés, tels que des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) ou des drones pour transporter des passagers et des marchandises dans des environnements urbains et suburbains. UAM envisage un avenir dans lequel le transport aérien de point à point à la demande deviendra une partie intégrante des réseaux de transport urbain, offrant des alternatives plus rapides, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement au transport terrestre traditionnel. Par exemple, en juin 2022, les dirigeants mondiaux des compagnies aériennes et des aéroports se sont associés pour explorer les besoins en infrastructures nécessaires pour amener les vols de passagers eVTOL au Brésil au cours de cette décennie. Le partenariat comprend -

• Avolon, deuxième société de location d'avions au monde


• Aéroport Corporación América, le plus grand opérateur aéroportuaire privé au monde en nombre d'aéroports


• GOL, la plus grande compagnie aérienne du Brésil (Grupo Comporte, premier opérateur de transport du Brésil)


• Vertical Aerospace, une entreprise aérospatiale et technologique qui développe et fabrique des avions eVTOL.

Cette collaboration explorera et déterminera la conception et l'emplacement des terminaux et autres exigences en matière d'infrastructure pour les opérations eVTOL au Brésil. Avec un marché de mobilité aérienne urbaine (UAM) bien développé basé sur les services d'hélicoptères, un écosystème aéronautique avancé et une démographie unique, le Brésil est sur le point de devenir l'un des marchés pionniers pour les offres eVTOL, y compris Vertical VX4.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts d’exploitation élevés, un cadre réglementaire strict et des problèmes de sécurité qui entravent la croissance du marché

Les coûts d’exploitation élevés associés aux hélicoptères, tels que le carburant, la maintenance et l’assurance, constituent un défi important pour la croissance du marché. Selon un rapport du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le salaire annuel médian des pilotes d'hélicoptère était de 97 300 USD en 2020. De plus, les opérateurs doivent se conformer à diverses réglementations de sécurité et d'exploitation, car le cadre réglementaire varie d'un pays à l'autre. Cela rend difficile pour les prestataires de services d’opérer dans différentes régions.

En outre, le bilan de sécurité est une préoccupation depuis de nombreuses années, plusieurs accidents ayant été signalés dans le passé. Les problèmes de sécurité associés aux services de giravions peuvent avoir un impact sur la perception de l'industrie et réduire la demande pour ces services. En 2020, selon un rapport du National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis, le taux d'accidents d'hélicoptères aux États-Unis était de 3,38 accidents pour 100 000 heures de vol, soit un taux supérieur au taux d'accidents d'avions à voilure fixe. Ces facteurs devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des services d’hélicoptères

Analyse par type

Les hélicoptères légers dominent le marché en raison de l’adoption croissante du HEMS

Par type, le marché est segmenté en léger, moyen et lourd.

Le segment des hélicoptères légers a dominé la part de marché des services d’hélicoptères et est estimé être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des services médicaux d’urgence par hélicoptère (HEMS) à travers le monde. Les hélicoptères légers sont conçus pour des charges relativement légères et des distances plus courtes. Ils sont généralement utilisés pour des tâches telles que le transport personnel, la photographie aérienne, les visites touristiques et d'autres applications.

Le segment des hélicoptères moyens devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services d’hélicoptères offshore. Les hélicoptères moyens ont une plus grande capacité de charge utile et une plus grande portée que les hélicoptères légers. Ils sont couramment employés dans des missions telles que le transport d'entreprise, les travaux publics, l'inspection des lignes électriques, les opérations de recherche et de sauvetage, la lutte aérienne contre les incendies, etc.

Par analyse d'application

La demande croissante de transports plus rapides et d'accès aux zones reculées a stimulé la demande de services dans les applications de transport

En fonction des applications, le marché est classé en offshore, ambulance aérienne, voyages d’affaires et d’affaires, aide humanitaire et en cas de catastrophe, transports, charters de loisirs et autres.

Le segment des transports a dominé le marché et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de déplacements plus rapides et d'accès aux zones reculées. Le transport implique des services de giravions axés sur le transport général de passagers et de marchandises. Cela comprend le transport exécutif pour les entreprises clientes, les vols touristiques et touristiques, le transport de marchandises vers des zones reculées et le soutien logistique pour diverses industries.

On estime que le segment des services est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’accidents et d’urgences médicales. Certains services sont dédiés au transport médical d'urgence, communément appelé ambulance aérienne ou évacuations médicales (MEDEVAC). Ces services sont essentiels pour transporter des patients gravement malades ou blessés depuis les lieux d'un accident ou des sites éloignés vers les hôpitaux pour des soins médicaux urgents.

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Par analyse de l'utilisateur final

Les services d'hélicoptères sont largement utilisés dans les opérations civiles en raison de la demande croissante de services de recherche et de sauvetage

Par utilisateur final, le marché est classé en civil, commercial et militaire.

Le segment civil a dominé le marché au cours de l’année de référence et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services de recherche et de sauvetage. Civil fait référence aux organisations non militaires et aux individus utilisant des services liés aux voilure tournante pour des activités civiles. Cela inclut les agences gouvernementales, les entreprises privées, les organisations à but non lucratif et les personnes nécessitant un transport, un soutien aérien ou d'autres services liés aux hélicoptères.

Le segment commercial devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d'hélicoptères pour les voyages d'affaires et d'affaires. Les services commerciaux comprennent les services fournis contre rémunération par les exploitants d’hélicoptères commerciaux. Ces opérateurs proposent des services tels que des vols charters, des visites aériennes et d'autres activités d'aviation commerciale.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L'Amérique du Nord dominait le marché et était évaluée à 10,14 milliards de dollars en 2023. La croissance de la région est due à la demande croissante de services aériens de lutte contre les incendies, les hélicoptères étant utilisés à diverses fins dans ce domaine. En avril 2023, 41 entreprises ont remporté un contrat potentiel d'un milliard de dollars sur 10 ans pour fournir des services de soutien par hélicoptère au Service forestier des États-Unis. Le contrat comprend la fourniture d'hélicoptères de catégorie 3 pour soutenir les programmes de gestion et de conservation des incendies de forêt et conserver les ressources nationales. Ces avions soutiendront diverses missions, telles que la surveillance et la lutte contre les incendies, les brûlages et allumages aériens dirigés, les opérations d'alpinisme, les opérations à courte portée et d'autres activités d'extraction de ressources.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché au cours de l’année de référence. La forte croissance du marché régional est attribuée à l’expansion de l’industrie éolienne offshore, qui nécessite des services de transport par hélicoptère pour transporter le personnel et l’équipement. En septembre 2022, l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le Global Wind Energy Council (GWEC), l'industrie éolienne offshore et les gouvernements des États-Unis et du Danemark ont ​​formé une alliance et lancé la Global Offshore Wind Alliance. Cette alliance vise à faire augmenter la capacité éolienne offshore mondiale installée de 670 %, passant de 57 GW en 2021 à 380 GW d’ici 2030.

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché importante au cours de l’année de référence et devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux applications croissantes des hélicoptères dans les services d'ambulance aérienne. Par exemple, en avril 2023, RED.Health a introduit des services d’ambulance aérienne appelés RED Air Guardian dans plus de 550 villes à travers l’Inde. L'entreprise dispose de plus de 25 ambulances aériennes. Ces avions sont équipés d’une technologie médicale avancée et de professionnels qualifiés en soins intensifs. L'objectif principal de RED.Health est de réduire les dépenses opérationnelles et d'évacuer les patients de divers terrains et emplacements.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance significative du marché mondial des services d’hélicoptères au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du transport VIP et des voyages d’affaires. Par exemple, en août 2023, Omni Helicopters International (OHI) a annoncé que son nouveau service utiliserait des hélicoptères Airbus bimoteurs avec deux pilotes à bord. Le service vise à proposer des vols passagers réguliers de luxe entre São Paulo et l'aéroport de Guarulhos, soit un total de 40 vols par semaine, ainsi que des services charters réguliers. Opérant sous le nom de « Revo », cette nouvelle entreprise s'adressera à une clientèle aisée de la plus grande ville d'Amérique latine, en proposant des vols en hélicoptère via une plateforme numérique.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique connaîtra une croissance modérée à l’avenir. L’augmentation des opérations pétrolières et gazières offshore devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, le Moyen-Orient a acquis une immense popularité en tant que destination touristique, attirant d'énormes investissements dans le secteur du tourisme en provenance de pays tels que l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, ce qui offre de nouvelles opportunités de croissance pour le marché de la région.

Liste des entreprises clés sur le marché des services d’hélicoptères

Amener les acteurs à se concentrer sur les opérations durables et la diversification des services

Le marché des services d'hélicoptères est très fragmenté avec la présence d'acteurs clés, tels que Bristow Group Inc., UTair-Helicopter Services JSC, Air Methods Corporation, Petroleum Helicopters International Inc., CHC Helicopter Group et d'autres. Ces entreprises se concentrent sur les innovations technologiques, les opérations durables et l'expansion sur les marchés émergents. Par exemple, en mai 2023, CHC Helicopter a lancé ClearSkies, le logiciel pionnier de planification de vol du secteur visant à minimiser l'empreinte carbone. Développé pour optimiser et renforcer la durabilité de ses opérations aériennes, ClearSkies marque une avancée significative en matière de conscience environnementale. Grâce à des essais d'avions, ClearSkies a démontré une réduction moyenne d'au moins 5 % des émissions de CO2. Ce logiciel révolutionnaire est désormais accessible aux clients du monde entier sur les flottes AW139, AW189 et S92 de CHC.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Groupe Bristow Inc. (NOUS.)


• UTair-Helicopter Services JSC (Russie)


• Air Methods Corporation (États-Unis)


• Pétrole Hélicoptères International Inc. (NOUS.)


• CHC Helicopter Group (États-Unis)


• Babcock International Group plc (Royaume-Uni)


• Réponse médicale mondiale Inc. (NOUS.)


• PJSC Gazprom (Russie)


• Gulf International Services QSC (Qatar)


• CITIC Offshore Helicopter Co. Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 - Serica Energy a accordé à Offshore Helicopter Services UK (OHSUK) une prolongation de son contrat existant en mer du Nord au Royaume-Uni. Cette prolongation de cinq ans a approfondi le partenariat entre les deux entités, assurant leur collaboration pour une durée minimale de huit ans. OHSUK utilisera ses avions H175 et S92 pour soutenir les activités de Serica en mer du Nord, en se concentrant sur la plate-forme Bruce, responsable des opérations de gaz à condensats des champs Bruce, Keith et Rhum.


• juillet 2023 - En Inde, en raison des accidents fréquents sur l'autoroute Mumbai-Nagpur Samruddhi, le gouvernement de l'État a décidé de déployer un service d'ambulance aérienne sur cette autoroute pour aider rapidement les blessés. Pour cela, le gouvernement a entamé des discussions avec différents fournisseurs d'hélicoptères pour acquérir des véhicules aériens. Le gouvernement indien prévoit de construire 16 héliports sur l'autoroute pour permettre l'atterrissage et le décollage de ces ambulances aériennes.


• mai 2023 - NHV A/S a annoncé l'acquisition d'un nouveau contrat auprès de TotalEnergies EP Danemark, visant à renforcer les opérations offshore dans le secteur danois de la mer du Nord. Dans le cadre de cet accord, NHV emploiera un avion H175 désigné pour transporter du personnel et des équipements vers les installations de TotalEnergies situées dans les champs de Dan et Tyra.


• avril 2023 - Airbus Helicopters a conclu un accord avec GDAT, loueur et exploitant d'hélicoptères dont le siège est en Chine, pour l'acquisition de 50 hélicoptères H160. Destinés principalement à être utilisés dans le secteur de l’énergie, ces avions seront également utilisés à diverses fins. Il s'agit notamment du transport offshore vers les plates-formes pétrolières et gazières, de l'entretien des parcs éoliens, du pilotage des ports, des services médicaux d'urgence et d'autres tâches de service public municipal.


• Mars 2023 - SKYTRAC Systems Ltd., une entreprise de premier plan dans le domaine de la connectivité intelligente aérospatiale et communications par satellite (satcom) , s'est associé à The Helicopter Company (THC) pour conclure un accord révolutionnaire. Cette collaboration facilitera l'accès au satellite Low Earth Orbit (LEO), à la connectivité cellulaire 4G/LTE et Wi-Fi, ainsi qu'aux capacités de mission avancées pour leur flotte complète d'hélicoptères Airbus et Leonardo. Grâce à ce partenariat, THC bénéficiera d’une expérience avion entièrement intégrée, englobant la connectivité, les communications, les informations opérationnelles basées sur les données, l’ingénierie et le support client, ainsi qu’une connaissance améliorée de la situation des pilotes, le tout au sein d’une plate-forme complète.

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COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu de l’analyse du marché, des tendances et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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