Taille, part et analyse de l’industrie du marché des avions à hydrogène, par plate-forme (mobilité aérienne urbaine [EVTOL et véhicule aérien sans pilote], avions d’affaires et autres), par source d’énergie (combustion d’hydrogène et pile à combustible à hydrogène), par portée (court-courrier (< 1 000 km), moyen courrier (1 000 km-2 000 km) et long courrier (> 1 000 km)), par application (commerciale, militaire et cargo), par technologie (complet Avions à hydrogène et avions électriques hybrides) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des avions à hydrogène était évaluée à 533,29 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 610,09 millions de dollars en 2024 à 5 122,48 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 30,47 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché des avions à hydrogène avec une part de marché de 39,26 % en 2023.

Un avion à hydrogène fait référence à un avion qui utilise l’hydrogène comme carburant et source d’énergie pour son fonctionnement. Le marché connaîtra probablement une croissance considérable au cours de la période de prévision. Étant donné que le trafic aérien de passagers augmente de jour en jour dans le monde, des pressions s’exercent sur l’industrie aéronautique pour qu’elle réduise ses émissions de carbone. De plus, cette industrie représente environ 2,5 % des émissions totales de GES. L’hydrogène a un énorme potentiel pour décarboner l’aviation et pourrait s’avérer être une alternative viable aux carburéacteurs traditionnels. La haute densité énergétique inhérente et l'absence d'émission pendant le vol (la seule vapeur d'eau qui sort de ce processus) le rendent le plus attrayant pour les compagnies aériennes qui cherchent à respecter les réglementations environnementales de plus en plus strictes et les objectifs de zéro émission fixés par de nombreux gouvernements du monde entier. le monde.

La plupart des pays travaillent sur leurs stratégies nationales en matière d’hydrogène pour optimiser l’utilisation des technologies de l’hydrogène dans des secteurs tels que l’aéronautique. Par exemple, des pays européens comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont commencé à investir dans les infrastructures nécessaires à la production, au stockage et à la distribution d’hydrogène, sans lesquelles le déploiement à grande échelle d’avions à hydrogène ne serait pas possible. Le soutien gouvernemental à ce secteur ne fera qu’alimenter non seulement l’innovation elle-même, mais également les investissements du secteur privé dans les technologies de l’hydrogène, accélérant ainsi le rythme du développement du marché.

Les améliorations apportées aux piles à combustible à hydrogène et aux moteurs à combustion interne rendent l’hydrogène plus plausible pour la propulsion des avions. Parallèlement, des entreprises telles qu'Airbus et ZeroAvia occupent actuellement une place centrale dans le processus, en travaillant sur des solutions uniques combinant les avantages de l'électrification et les exigences structurelles des avions.

Malgré ces tendances positives, un certain nombre de défis ont été rencontrés dans la croissance du marché, liés aux coûts de production élevés et à la grande infrastructure de l'hydrogène pendant la pandémie de COVID-19. Le processus de production ou de conversion d’avions à hydrogène est très gourmand en énergie, tout comme les investissements dans le développement des infrastructures, ce qui crée des barrières à l’entrée assez élevées pour les acteurs du marché. Ces coûts devraient diminuer à l’avenir à mesure que la technologie continue de mûrir et que des économies d’échelle sont réalisées, rendant ainsi l’hydrogène plus compétitif. L’empreinte carbone importante de l’industrie aéronautique a été soulignée par la pandémie, ce qui a incité à un engagement renouvelé en faveur de la durabilité environnementale. À mesure que le trafic aérien reprend, il devient de plus en plus nécessaire d’explorer l’hydrogène comme source de carburant viable. Airbus et ZeroAvia ouvrent la voie dans le développement d'avions propulsés à l'hydrogène, avec des objectifs de déploiement commercial fixés pour 2035.

Tendances du marché des avions à hydrogène

Intégration de piles à combustible à hydrogène pour les avions à hydrogène afin de stimuler la croissance du marché

Les piles à combustible à hydrogène offrent une opportunité importante pour les avions propulsés à l’hydrogène, en termes d’efficacité, d’impact environnemental et de développements technologiques récents. Ils convertissent efficacement l’hydrogène en électricité avec un faible poids, cette dernière étant d’une importance fondamentale pour les applications à bord des avions. Les innovations récentes, comme celles de mars 2024 du NREL, ont réussi à augmenter pile à combustible densité de puissance de 20 %, améliorant ainsi les cellules destinées aux applications sur les avions de passagers en augmentant la puissance de sortie et en réduisant le poids.

Sur le plan environnemental, les piles à combustible à hydrogène pourraient offrir une alternative zéro émission aux moteurs à réaction traditionnels en produisant uniquement de la vapeur d'eau, répondant ainsi aux objectifs mondiaux de réduction de l'empreinte carbone de l'aviation. De plus, l’Union européenne a mis à jour son plan de durabilité de l’aviation en mai 2024, tandis que l’hydrogène représente la future technologie qui conduira à zéro émission nette d’ici 2050. De plus, les améliorations liées à la durabilité et à la fiabilité sont tout aussi impressionnantes. Airbus et l'un des principaux fabricants de piles à combustible ont dévoilé en juin 2024 un prototype doté de technologies de revêtement et de membrane améliorées, qui ont considérablement prolongé la durée de vie d'une pile à combustible.

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Facteurs de croissance du marché des avions à hydrogène

Hausse des réglementations environnementales pour contrôler les émissions de carbone afin de stimuler la demande de produits

Une tendance clé qui va accroître la demande d’avions à hydrogène dans les années à venir est la rigueur croissante des normes réglementaires environnementales et l’accent mis sur des objectifs climatiques ambitieux. En outre, les gouvernements et les institutions de coopération internationale du monde entier ont intensifié leurs efforts pour lutter contre le changement climatique, comme en témoigne la réduction des émissions de GES de tous les secteurs de l’économie.

L’industrie aéronautique est depuis longtemps un acteur très important en matière d’émissions de carbone dans l’atmosphère. En effet, le plus souvent, l’industrie est très dépendante du pétrole fossile. Les décideurs politiques sont tout à fait conscients de ses impacts environnementaux et sont donc à l’avant-garde de la mise en œuvre de cadres réglementaires complets pour le football, avec pour objectif principal de promouvoir la durabilité. Le plus influent est celui de l'Union européenne dans le cadre de son paquet « Fit for 55 » de juillet 2021, avec un réexamen en juin 2024. Il indique les engagements pris par l'UE de réduire les émissions de GES de 55 % d'ici 2030 et d'être climatiquement neutre. d’ici 2050. Il identifie également des exigences, telles que l’interdiction de toute technologie zéro émission dans l’utilisation de carburants zéro émission.

Avancées technologiques croissantes et collaborations industrielles pour accélérer la croissance du marché

Les progrès technologiques et la collaboration accrue de l’industrie sont à l’origine de la révolution du marché des avions à hydrogène. Ils surmontent les plus grands défis techniques et rapprochent la réalisation des premières solutions réalisables pour l’aviation à l’hydrogène. Ceci est rendu possible par les progrès de la technologie des piles à combustible à hydrogène et des solutions de conception et de stockage d’avions qui contribuent à faire de l’hydrogène une alternative compétitive aux solutions conventionnelles. carburants d'aviation . La technologie au centre de cette transformation est la pile à combustible à hydrogène. Des progrès récents ont permis d’augmenter la densité énergétique et l’efficacité globale des piles à combustible à hydrogène jusqu’à des niveaux acceptables pour une utilisation dans l’aviation. Les performances peuvent également être augmentées grâce à des innovations telles que des piles hautes performances et des matériaux légers et durables dans les piles à combustible. Par exemple, les piles à combustible PEM avancées ont permis d’obtenir un rendement et une puissance plus élevés pour répondre aux besoins énergétiques des avions.

En outre, le développement de la technologie de stockage de l’hydrogène doit également suivre le développement des piles à combustible. Un défi technologique important dans l’aviation est le stockage compact et léger de l’hydrogène pour une utilisation en toute sécurité. Les nouveaux développements vont des réservoirs haute pression aux solutions de stockage cryogénique qui permettent un stockage compact de l'hydrogène avec un poids minimum et une sécurité maximale. Il s’agirait de technologies cruciales pour l’hydrogène, garantissant la compétitivité sur une gamme nécessaire et les caractéristiques de performance des avions à hydrogène par rapport aux avions traditionnels.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de soutien aux infrastructures de carburant liées à l’hydrogène pourrait entraver la croissance du marché

Le manque d’infrastructures de carburant liées à l’hydrogène constitue un obstacle majeur à la progression des avions à hydrogène sur le marché de l’aviation. Bien qu’il soit présenté comme une alternative durable aux carburants conventionnels traditionnels dans l’aviation, l’investissement initial élevé requis pour développer une infrastructure de ravitaillement dans les aéroports dotés des installations nécessaires constitue un gros problème. D’autres problèmes concernent la faible capacité de production et les obstacles réglementaires, qui compliquent encore davantage la mise en place d’un solide réseau de ravitaillement en hydrogène. L’incertitude quant à la rentabilité à long terme des investissements dans les infrastructures hydrogène, combinée aux défis techniques liés au stockage et à la distribution de l’hydrogène, pourrait dissuader les acteurs de s’engager dans une telle transition. Cela signifie que, sans progrès considérables dans l’infrastructure de l’hydrogène, la perspective que les avions à hydrogène jouent un rôle majeur dans la décarbonation du secteur aéronautique reste limitée, limitant ainsi toute croissance potentielle du marché et l’adoption des avions à hydrogène.

Analyse de la segmentation du marché des avions à hydrogène

Par analyse technologique

La demande croissante d’avions électriques pour propulser la croissance du segment des avions électriques hybrides

Sur la base de la technologie, le marché est divisé en avions entièrement propulsés à l’hydrogène et en avions électriques hybrides.

Le avion électrique hybride Ce segment représentait la part dominante du marché des avions à hydrogène en 2023 et devrait connaître une croissance significative dans un avenir proche. La demande croissante de durabilité pousse le secteur de l’aviation vers la durabilité. L’augmentation de la demande de solutions durables dans l’aviation est due à l’effet de la réduction des émissions et de l’augmentation de la durabilité. Les avions électriques hybrides devraient figurer parmi les principales solutions permettant de répondre à la demande du marché grâce à une consommation de carburant réduite et à des émissions moindres que les avions conventionnels. Les technologies avancées en matière de moteurs électriques, de batteries et de systèmes de propulsion hybrides rendent l'avion de plus en plus viable et efficace pour les applications commerciales et militaires.

Le segment des avions entièrement propulsés à l’hydrogène devrait croître au TCAC le plus élevé de 2024 à 2032. Ce segment devrait également connaître le taux de croissance le plus élevé du marché des avions à hydrogène au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’augmentation des investissements dans le développement de tels avions. Le sous-segment des avions entièrement propulsés à l’hydrogène avec une autonomie allant jusqu’à 20 km devrait croître avec le TCAC le plus important au cours de la période de prévision, car, avec la propulsion à l’hydrogène, il deviendra plus viable pour les vols plus courts.

Par analyse de plateforme

Innovations dans les moteurs électriques pour accélérer l’expansion du segment de la mobilité aérienne urbaine

En fonction de la plate-forme, le marché est classé en mobilité aérienne urbaine, avions d’affaires et autres.

Le segment de la mobilité aérienne urbaine représentait la plus grande part de marché en 2023 et devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Les technologies UAM peuvent réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu'à près de 90 % par rapport aux avions conventionnels, ce qui ouvre la voie à de nouvelles applications avec avion eVTOL . Les progrès dans le domaine des batteries, des moteurs électriques et des systèmes de propulsion hybrides augmentent également la faisabilité et les performances des véhicules UAM. La croissance la plus rapide est prévue dans des segments tels que les vols court-courriers, les avions régionaux et les taxis aériens urbains/eVTOL.

Le segment des avions d’affaires représentait une part de marché considérable en 2023 et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’un des principaux moteurs est l’accent croissant mis sur la décarbonisation dans le secteur de l’aviation. Les avions propulsés à l’hydrogène offrent une solution zéro émission par rapport aux options traditionnelles basées sur les combustibles fossiles. Cela s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif du secteur aéronautique de réduire son empreinte carbone.

Les autres segments devraient afficher un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Le principal moteur des avions propulsés à l’hydrogène est l’objectif de décarbonation de l’industrie aéronautique, qui peut être atteint par des opérations zéro émission. Le gouvernement promeut le développement d’avions par le biais d’initiatives, de réglementations et d’un soutien financier pour les objectifs de durabilité des industries.

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Par analyse de source d'alimentation

Le segment de la combustion d’hydrogène est en tête grâce à l’augmentation des dépenses publiques

Par source d’énergie, le marché est classé en combustion d’hydrogène et pile à combustible à hydrogène.

Le segment de la combustion de l’hydrogène a dominé la part de marché en 2023 et connaîtra probablement un TCAC élevé dans les années à venir. Les initiatives, les financements et les réglementations gouvernementales encouragent le développement d’avions et stimulent par la suite leur adoption à grande échelle, y compris ceux dotés d’une technologie de combustion de l’hydrogène. À cet égard, des progrès remarquables ont été réalisés en termes d’ingénierie des moteurs à turbine à gaz fonctionnant avec de l’hydrogène au lieu du carburéacteur traditionnel.

Le segment des piles à combustible à hydrogène devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années. Les piles à combustible à hydrogène offrent une technologie propre et sans émissions pour les applications de production d’électricité et de transport aérien. Ils s’inscrivent dans le programme mondial de décarbonisation et dans la promotion de solutions énergétiques plus durables. Sur le plan technologique, d'énormes progrès ont été réalisés pour réduire efficacement les coûts et offrir une meilleure fiabilité. Il peut rendre les piles à combustible plus viables en apportant des avantages dans des domaines tels que les membranes échangeuses de protons, les catalyseurs et l'intégration de systèmes.

Par analyse de plage

Le segment court-courrier a assuré une position de leader alimenté par la dépendance des économies régionales

Par gamme, le marché est classé en court courrier ( <1000 Km), medium haul (1000 Km-2000 Km), and long haul (> 1000Km).

Le segment court-courrier a dominé le marché en 2023 et devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les vols court-courriers jouent un rôle essentiel dans la liaison aérienne des villes et des régions situées à quelques heures les unes des autres. Il facilite les déplacements rapides des passagers d'affaires et de loisirs, atteignant leurs destinations rapidement sans perdre d'heures en transports terrestres. D’un autre côté, les économies régionales dépendent des vols court-courriers à la fois pour le développement des activités touristiques et commerciales et pour faciliter le commerce local. Ils facilitent le commerce et les investissements en facilitant et en accélérant le transport des marchandises et du personnel.

Le segment moyen-courrier devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la forte demande de vols moyen-courriers, car les déplacements fréquents entre les principaux centres urbains, les pôles d'affaires et les destinations touristiques populaires sont élevés. Les compagnies aériennes proposent plusieurs vols quotidiens sur ces routes en raison de la demande des passagers.

Le segment long-courrier devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Les vols long-courriers sont des modes de transport plus rapides sur de longues distances que les navires ou les trains, qui appartiennent aux modes de transport de surface.

Par analyse d'application

Demande croissante d’aviation durable dans les compagnies aériennes pour favoriser l’expansion du segment commercial

Par application, le marché est classé en commercial, militaire et cargo.

Le segment commercial a dominé la part de marché en 2023 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions aéronautiques durables de la part des compagnies aériennes, des passagers et des organismes de réglementation du monde entier est avérée. La prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et les réglementations strictes poussent les compagnies aériennes à minimiser leur empreinte carbone. Les avions propulsés à l’hydrogène pourraient constituer une solution puissante pour répondre à ces demandes et, en même temps, différencier les compagnies aériennes sur le marché.

On s’attend à ce que le segment du fret connaisse une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est certaine alors que les entreprises aérospatiales, les entrepreneurs en fret et les institutions se réunissent pour coopérer au développement de la technologie des avions propulsés à l’hydrogène applicable au fret.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction des régions, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Europe, évaluée à 209,37 millions de dollars, a dominé le marché en 2023, avec la durabilité et l'accent mis sur l'innovation technologique dans ce domaine. Viennent ensuite l'Allemagne et la France, où des stratégies nationales ont été élaborées dans chacun de ces pays, ainsi que des programmes de l'UE, tels qu'Horizon Europe. En France, des entreprises telles qu'Airbus s'engagent à faire progresser la R&D avec leurs partenaires universitaires et gouvernementaux concernant les avions propulsés à l'hydrogène. Ainsi, ces facteurs font proliférer la croissance du marché européen des avions à hydrogène.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché importante en 2023. La région est à la pointe du développement d’avions à hydrogène grâce aux investissements massifs des organismes aérospatiaux gouvernementaux et privés. Les États-Unis accueillent plusieurs initiatives en cours de la NASA, de la DARPA et de sociétés telles que ZeroAvia dans le développement de systèmes de propulsion à hydrogène. La Federal Aviation Administration (FAA) dispose d’une bonne base réglementaire pour soutenir ces technologies dans l’aviation.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. Des pays comme le Japon et la Chine développent assidûment la technologie de l’hydrogène, stimulant ainsi la croissance régionale. Au Japon, JAXA est à la tête de l'innovation aérospatiale, soutenue par des subventions gouvernementales et un secteur d'ingénierie puissant. La Chine investit massivement dans l’hydrogène dans diverses industries, essayant de diriger les efforts mondiaux en faveur de la neutralité carbone, en mettant l’accent sur la mise au point de cette technologie dans le secteur de l’aviation.

Le reste du monde, y compris l’Australie, le Moyen-Orient et l’Afrique, sont sur le point d’émerger d’importants marchés à l’avenir. Les régions sont en train de devenir l'un des acteurs importants de l'économie mondiale de l'hydrogène, car elles encouragent la recherche et la collaboration pour faire progresser la technologie de l'hydrogène utilisée dans les avions. Des pays du Moyen-Orient, comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, explorent l’utilisation de l’hydrogène pour se diversifier des secteurs énergétiques traditionnels, ce qui pourrait éventuellement avoir un impact sur les marchés mondiaux de l’aviation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs mettent l’accent sur le développement de composants d’avion avancés pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché est consolidé avec plusieurs acteurs mondiaux opérant dans cette industrie. Elle est animée par plusieurs acteurs présents dans cette industrie. On observe que les acteurs clés proposent des systèmes de qualité et avancés et introduisent des technologies de pointe ainsi qu’une réduction des émissions de carbone. La plupart des acteurs impliqués sur le marché se concentrent sur la conception de composants et de systèmes aéronautiques avancés pour diverses applications aéronautiques. Les 5 principaux acteurs du secteur sont Airbus, Honeywell International Inc., The Boeing Company, Rolls Royce et Embraer.

Liste des principales entreprises d’avions à hydrogène :

• Airbus (Pays-Bas)


• Bell Textron Inc. (États-Unis)


• La société Boeing (États-Unis)


• Embraer (Brésil)


• GKN Aéronautique (ROYAUME-UNI.)


• Honeywell International Inc. . (NOUS.)


• Rolls-Royce (ROYAUME-UNI.)


• Safran SA (France)


• Urban Aeronautics Ltd (Israël)


• ZeroAvia, Inc.  (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2024 : H3 Dynamics prévoyait de fournir à Airbus UpNext une pile à combustible à hydrogène de 500 kW pour une démonstration en vol sur un Airbus A330 en remplacement du groupe auxiliaire de puissance (APU) à turbine afin de réduire les émissions et le bruit.


• Avril 2024 : Le centre aérospatial allemand DLR a lancé un projet de recherche de trois ans visant à développer un environnement numérique permettant d'automatiser la conception et d'accélérer le développement des futurs avions équipés de groupes motopropulseurs électriques à hydrogène.


• Mars 2024 : EasyJet, une compagnie aérienne à bas prix, a rejoint une alliance d'entreprises, dont Rolls-Royce, Airbus et GKN Aerospace, pour exhorter les ministres à aider à financer le développement de la technologie naissante, qui offre la possibilité de voler sans émissions dans les années à venir. décennies mais n'a pas fait ses preuves commercialement .


• Janvier 2024 : Cranfield Aerospace Solutions (CAeS), un développeur d'avions à hydrogène basé au Royaume-Uni, a signé un protocole d'accord avec LoganAir, la plus grande compagnie aérienne régionale du Royaume-Uni, pour faire voler des avions électriques à hydrogène entre les îles Orcades en Écosse d'ici 2027. Les partenaires estiment la collaboration pourrait permettre de réaliser les premiers vols commerciaux zéro émission au monde.


• Décembre 2023 : Airbus SE a dévoilé un nouvel avion à hydrogène et a effectué son premier vol de 100 heures au-dessus du ciel en France. L'avion a été lancé pour la première fois au Salon du Bourget en 2019. L'EcoPulse a été développé par Airbus, Safran et Daher pour réduire les émissions de carbone et les niveaux de bruit.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche analyse divers aspects tels que les acteurs clés, les offres de produits, les utilisateurs finaux, les tendances des avions à hydrogène, la croissance et l’analyse de la taille. Le rapport offre également un aperçu du marché sur les technologies avancées, les tendances, le paysage concurrentiel et les prix des produits, et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les aspects mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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