Taille du marché de l’huile végétale hydrotraitée, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (HVO pur et co-traitement), par application (transport, groupes électrogènes industriels et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché de l’huile végétale hydrotraitée était évaluée à 16,27 milliards USD en 2022. Le marché mondial devrait passer de 17,76 milliards USD en 2023 à 35,19 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 12,95 % au cours de la période de prévision.

L'huile végétale hydrotraitée (HVO) est un diesel renouvelable produit à partir de diverses huiles et graisses végétales contenant des triglycérides et des acides gras. Le terme HVO est utilisé pour désigner les carburants diesel verts dérivés de l'hydrogénation et de l'hydrocraquage de matières premières, notamment le tallöl, l'huile de colza, les huiles de cuisson usagées et les graisses animales. Le HVO est entièrement exempt de soufre, d’oxygène et d’hydrocarbures aromatiques. Il contient un indice de cétane élevé et constitue le deuxième substitut au diesel renouvelable au monde. Le HVO est mélangé à du diesel fossile et vendu sous forme de mélange dans les stations-service.

La production de HVO convient naturellement aux activités de raffinage, car elle implique la transformation de matières premières renouvelables en diesel et en d’autres produits (GPL, naphta et carburant d’aviation durable).

IMPACTS DE LA COVID-19

Le COVID-19 a provoqué une diminution de la demande de HVO en raison de la réduction du transport routier

Une urgence telle que le coronavirus ou la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté les opérations commerciales dans le monde entier. Les conséquences de cette crise ont également ébranlé les économies de plusieurs pays à croissance rapide. Presque tous les pays du monde ont connu une forte augmentation du nombre de populations touchées depuis le début de l’année en cours. L’indisponibilité de remèdes ou de vaccins contre l’infection virale a incité de nombreux experts et acteurs de l’industrie à adopter continuellement de multiples contre-mesures pour en atténuer les effets. L’énorme excédent de stocks accumulé pendant la pandémie a mis du temps à être résorbé par les stocks pétroliers mondiaux. De plus, en raison de l’apparition de la pandémie de coronavirus, l’économie mondiale a été gravement touchée par une baisse significative de la mobilité et une réduction du transport routier. En outre, l’impact de la COVID-19 a également entraîné une baisse de la demande de HVO.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’utilisation du HVO dans l’industrie aéronautique apparaît comme une tendance importante

L’industrie aéronautique est soumise à de fortes pressions pour éliminer ses émissions de carbone. Il recherche des approches techniquement viables et économiques pour utiliser des alternatives durables au carburéacteur à base de pétrole. Les huiles végétales hydrotraitées peuvent être utilisées comme carburant aviation , et son adoption généralisée apparaît ainsi comme une tendance essentielle pour la croissance du marché. Par exemple, la Federal Aviation Administration (FAA) Destination 2025 (FAA 2025) vise à développer des carburéacteurs plus propres, à explorer des moyens innovants pour atteindre les objectifs environnementaux et à stimuler le développement vers un milliard de gallons de carburéacteur renouvelable pour l'aviation. Les carburéacteurs alternatifs via Fischer-Tropsch et les huiles végétales hydrotraitées (HEFA) sont approuvés pour les mélanges de carburéacteurs. L’utilisation du HVO dans l’industrie aéronautique pour évoluer vers des pratiques plus durables devrait bénéficier à l’analyse du marché mondial du HVO dans les années à venir.

Le HVO est également approuvé pour une utilisation comme carburéacteur (jet) sur la base de la norme ASTM D7566-14. La version actualisée de la norme ASTM D7566-14 propose environ 50 % de composants biosourcés, dont cette huile à ajouter au carburant aviation ou aux jets conventionnels. Désormais, le HVO, qui peut être facilement transformé en carburant d’aviation durable, est apparu comme une alternative pour produire des carburants d’aviation renouvelables ou durables. Les initiatives majeures des raffineries visant à accroître l’utilisation du HVO dans leurs carburéacteurs contribuent également à la croissance globale du marché. Par exemple, la raffinerie d'AltAir produit de petites quantités de carburéacteur à base d'huile végétale hydrotraitée et une quantité beaucoup plus importante de diesel HVO pour l'industrie automobile. De telles initiatives remarquables des raffineries et l'utilisation du HVO dans l'industrie aéronautique contribueront ainsi à la croissance du marché mondial.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de diesel renouvelable en raison de ses avantages significatifs stimule la croissance du marché

Cette huile apparaît comme une alternative au biodiesel et est utilisée par plusieurs organisations de tous les secteurs pour ses avantages significatifs. Les préoccupations environnementales croissantes, associées à la nécessité de réduire les émissions de carbone, ont généré une demande de diesel renouvelable, stimulant ainsi la croissance du marché mondial des huiles végétales hydrotraitées. Le diesel renouvelable est compatible avec tous les moteurs diesel et permet une combustion propre de carburants plus purs. Il offre une haute qualité et permet une réduction de plus de 50 % des gaz à effet de serre par rapport à n'importe quel diesel à base de pétrole. Il fournit également des émissions réduites de 80 % pendant le cycle de vie et des solutions avancées qui soutiennent principalement l'environnement et l'efficacité des flottes. De tels facteurs augmentent la demande de diesel renouvelable dans diverses industries, stimulant ainsi le marché mondial.

De plus, comme le diesel renouvelable offre des performances nettement supérieures par temps froid et nécessite peu d'entretien par rapport au diesel pétrolier, il gagne énormément en popularité dans diverses applications, notamment l'événementiel et la production, l'agriculture, l'aviation et la construction. L'huile végétale hydrotraitée est 100 % durable, renouvelable et biodégradable, et la sensibilisation croissante des consommateurs à l'égard d'un environnement durable contribue également à la croissance du marché. Alimenter les moteurs et les véhicules avec de l'huile végétale hydrotraitée réduit les émissions de CO2, de particules et de NOX, ce qui est essentiel pour améliorer la qualité de l'air. Il offre également moins de régénérations en particules diesel filtres et sans odeur, ce qui entraîne une demande massive de la part des industries. La capacité de stockage à long terme permet de stocker le diesel renouvelable pendant une période plus longue avec une détérioration faible ou nulle de l'accumulation ou de la qualité de l'eau. Désormais, la demande croissante de diesel renouvelable, en raison de ses nombreux avantages, stimule la croissance du marché.

L’utilisation croissante de l’huile végétale hydrotraitée dans l’industrie automobile améliore le marché mondial

Ce type de pétrole est une alternative durable au diesel pétrolier car sa composition est similaire à celle des carburants diesel fossiles. Le diesel renouvelable a un impact significatif sur l’industrie des transports, car les émissions des véhicules sont fortement responsables de nombreux gaz à effet de serre. L’utilisation croissante du HVO comme carburant renouvelable dans les véhicules à moteur diesel existants (purs ou mélangés) stimule donc l’industrie mondiale. Il peut être utilisé dans n'importe quel diesel moteur dans n'importe quelle concentration sans modifications, et l'indice de cétane élevé offre aux véhicules des performances toute l'année. L'industrie automobile utilise fortement le HVO car le processus de production hydrotraité élimine les impuretés, réduit l'entretien du carburant et garantit une manipulation plus sûre. La croissance rapide de l’industrie automobile mondiale contribue à l’utilisation croissante de cette huile. La population croissante, les technologies avancées de fabrication de véhicules et le développement microéconomique ont stimulé l’industrie automobile, générant ainsi une demande pour ce pétrole.

L’industrie automobile mondiale est en plein essor, conduisant à l’adoption rapide de l’huile végétale hydrotraitée par rapport aux carburants traditionnels. L'industrie automobile utilise le HVO à plus grande échelle car il offre des coûts de maintenance inférieurs en raison de moins de risques de dégradation et peut être facilement mélangé dans toutes proportions avec du diesel ordinaire. Le diesel renouvelable remplace directement tous les carburants diesel et biodiesel de l’industrie automobile, ne nécessitant aucune modification de compatibilité. Le fluide sans oxygène aide les propriétaires de flotte à réduire les problèmes de stockage, de temps froid et d'attraction de l'eau. Le diesel renouvelable est également très utilisé par le secteur automobile car le carburant est brûlé avec une efficacité maximale tout en éliminant les régénérations dans les filtres à particules et la fréquence de maintenance des injecteurs. L’utilisation croissante du HVO dans l’industrie automobile, en raison de l’amélioration du kilométrage, de la réduction des émissions de carbone et de gaz à effet de serre et de la dépendance réduite aux combustibles fossiles non renouvelables, devrait stimuler la croissance du marché au cours des années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

L’utilisation croissante du biodiesel et les coûts élevés associés au HVO entravent la croissance du marché

Le biodiesel, également appelé diesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester), est un biocarburant de première génération utilisé par de nombreuses industries ces dernières années. L’augmentation de l’utilisation de l’éthanol et du biodiesel est le facteur clé qui entrave la croissance du marché mondial des huiles végétales hydrotraitées dans le monde. L’utilisation croissante du biodiesel en raison de ses émissions moindres que les combustibles fossiles, lorsqu’ils sont brûlés, devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les coûts d'investissement des équipements d'hydrotraitement sont plus élevés que ceux des autres équipements nécessaires à la production biodiesel l'éthanol. Le diesel renouvelable coûte plus cher que le diesel conventionnel, ce qui pourrait éventuellement se répercuter sur la pompe.

Les coûts plus élevés associés à la production d’huile végétale hydrotraitée freinent ainsi la croissance du marché mondial. Cependant, plusieurs régions cherchent fermement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en proposant des lois compensatoires pour réduire les coûts de production plus élevés. L'initiative peut ainsi réduire l'impact négatif sur la production de diesel renouvelable et permettre aux gestionnaires de flotte de l'acheter à un prix inférieur à celui du diesel conventionnel. De plus, les différentes matières premières actuellement utilisées pour fabriquer du diesel renouvelable suscitent certaines préoccupations environnementales. Par exemple, l’utilisation de l’huile de palme comme matière première pour fabriquer du diesel renouvelable n’a posé que peu de problèmes fonciers, tels que la déforestation et la destruction des habitats naturels, limitant la croissance de ce marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment HVO pur détient la part de marché dominante en raison de son impact environnemental moindre que celui du carburant traditionnel

Ce marché est divisé en fonction du type en HVO pur et co-traitement. Le segment Pure HVO détient la part de marché dominante en raison de son impact environnemental moindre que celui des carburants traditionnels. Le HVO pur est produit à partir de matières premières renouvelables qui ne rejettent aucun nouveau dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. Le parcours de nombreux raffineurs en matière de biocarburants commencera probablement par le co-traitement jusqu'à 10 % de matières premières renouvelables (telles que les graisses animales, les huiles de cuisson usagées et l'huile végétale) dans une unité d'hydrotraitement existante pour peu ou pas de dépenses en capital. Il peut s'agir d'une réponse à coût d'investissement faible, voire nul, pour la production d'huile végétale hydrotraitée (HVO), comblant potentiellement le fossé et se conformant à la réglementation avant que des unités dédiées soient construites pour des aliments 100 % bio.

Par analyse d'application

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Le segment des applications des centrales photovoltaïques détient la part de marché dominante en raison de la production croissante d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque

Ce marché est segmenté par application dans les transports, les groupes électrogènes industriels et autres. L’application de transport détient la part de marché dominante en raison de l’adoption croissante de véhicules sans émissions. Le HVO peut réduire les émissions d’un camion jusqu’à 90 %, promettant un carburant plus durable qui peut être utilisé ici et maintenant sur les camions diesel conformes à la norme Euro 6. Alors que les réglementations sur les émissions devraient devenir plus strictes, le HVO pourrait devenir le phare vers un avenir plus vert pour les entreprises de transport routier.

Le segment des groupes électrogènes industriels est en plein essor en raison de sa plus grande stabilité en oxygène. Le HVO est un substitut de carburant diesel paraffinique qui offre une alternative plus propre aux générateurs diesel.

ANALYSE RÉGIONALE

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Ce marché est étudié dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde. L’Europe a dominé le marché en 2022 ; la mise en œuvre de RED II, l’augmentation des quotas et l’ajout de nouvelles capacités devraient permettre à la production de HVO et de biodiesel d’augmenter de 40 kb/j à 320 kb/j.

L’Amérique du Nord devrait prospérer grâce aux réglementations gouvernementales concernant l’adoption de sources d’énergie renouvelables. La production de HVO continue de croître fortement aux États-Unis, soutenue par plusieurs politiques qui stimulent les investissements dans les HVO, notamment la norme sur les carburants renouvelables, les prix des numéros d'identification des énergies renouvelables, les crédits LCFS et les crédits pour les mélangeurs de biodiesel.

La Chine, l’Inde, la Malaisie et l’Indonésie comptent parmi les principaux contributeurs de marché en Asie-Pacifique. La production malaisienne de biodiesel devrait atteindre 40 kb/j en 2026, soutenue par un mandat de mélange du B20 reporté au début de 2022. Les prix de l’huile de palme, à leur plus haut niveau depuis près d’une décennie, ont élargi la prime de prix du biodiesel par rapport au brut.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché mondial est très compétitif, avec des acteurs clés de premier plan qui représentent la majorité des participations sur le marché aux niveaux mondial et national. Par ailleurs, les acteurs clés renforcent leurs capacités de production en augmentant l’amélioration opérationnelle et en adoptant les outils numériques, un facteur de référence.

Par la suite, la plupart des principaux acteurs opérant sur le marché fournissent principalement du HVO pur, ce qui se traduit par la part dominante de l’huile végétale hydrotraitée par type.

En parallèle, l’adoption de l’huile végétale hydrotraitée se développe car la technologie de co-traitement constitue la meilleure approche pour augmenter l’efficacité et la puissance de production à leurs niveaux les plus élevés. L’augmentation de la capacité de fabrication et des ressources de R&D pour l’huile végétale hydrotraitée profitera à tous les clients en aval. Cela ne fera que contribuer à réduire les coûts, à accroître l’efficacité et à améliorer la fiabilité.

Liste des principales entreprises profilées :

• Neste (Finlande)


• Valéro Énergie (NOUS.)


• World Energy (États-Unis)


• Eni (Italie)


• Cepsa (Espagne)


• Total (France)


• REG (Royaume-Uni)


• Préem (Suède)


• UPM Biocarburants (Finlande)


• Repsol (Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2022 - Cepsa a investi environ 3,15 milliards de dollars dans des projets européens d'hydrogène vert. Le projet produira 300 000 tonnes d'hydrogène par an, qui seront utilisées pour alimenter les raffineries de l'entreprise ainsi que le transport lourd local.


• novembre 2022 - Neste a acquis l'activité d'agrégation, les actifs associés et la collecte d'huiles de cuisson usagées (UCO) auprès de Crimson Renewable Energy Holdings, LLC, aux États-Unis.


• novembre 2022 - Eni a annoncé son intention de construire une troisième bioraffinerie sur son site de Livourne pour produire de l'huile végétale hydrotraitée. La bioraffinerie sera composée de trois usines de biocarburants : une unité de prétraitement des matières premières biogéniques, une usine d'éco-affinage d'une capacité de 500 000 tonnes/an et une usine de production d'hydrogène à partir de gaz méthane.


• août 2022 – World Energy a annoncé le lancement de ses plans d'ingénierie qui convertiront ses actifs et lanceront un nouveau hub de carburant d'aviation durable (SAF). Cela permettra également à l’entreprise de produire 250 millions de gallons de SAF par an d’ici 2025.


• Juin 2022 - Chevron Corporation a finalisé son acquisition précédemment annoncée de Renewable Energy Group, Inc., après l'approbation des actionnaires de REG. Avec cette acquisition, les deux sociétés ont réuni des capacités, des actifs et des relations clients complémentaires pour faire de Chevron l'une des principales sociétés de carburants renouvelables aux États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Hydrotreated Vegetable Oil Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT