Taille, part du marché du divertissement et de la connectivité en vol et analyse de l’impact du COVID-19, par type (matériel IFE (système IFE portable et système IFE non portable) et connectivité IFE (connectivité filaire et connectivité sans fil)), par type d’avion (étroit gros porteurs, jets d\'affaires et jets régionaux), par utilisateur final (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial du divertissement et de la connectivité en vol était évaluée à 6,37 milliards de dollars en 2022 et devrait passer de 7,48 milliards de dollars en 2023 à 21,03 milliards de dollars d’ici 2030, soit un TCAC de 15,9 %. L’Amérique du Nord a dominé le marché du divertissement et de la connectivité en vol avec une part de marché de 32,5 % en 2022.

Le système de divertissement et de connectivité en vol (IFEC) améliore l'expérience de voyage des passagers et leur permet de se sentir en sécurité et à l'aise pendant le voyage en avion. Ces appareils technologiques sont portables et non portables. Récemment, les compagnies aériennes ont commencé à proposer des systèmes de divertissement en vol (IFE) qui permettent aux passagers d'utiliser des téléphones mobiles et de diffuser des vidéos sur des appareils personnels en utilisant les installations Wi-Fi en vol.

Les systèmes de divertissement en vol comprennent des systèmes de cartographie, des divertissements audio, des divertissements vidéo, des téléviseurs personnels, des films en vol, des jeux en vol et autres. Les systèmes de connectivité en vol comprennent le satellite et le téléphone interne, la communication de données, le Wi-Fi, le téléphone mobile et la connectivité de base. De plus, l’introduction d’intérieurs et d’installations de divertissement technologiquement avancés par diverses compagnies aériennes du monde entier devrait stimuler la croissance du marché mondial du divertissement et de la connectivité en vol au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

La diminution des voyages de passagers dans un contexte de confinement a entravé la croissance du marché

Selon l’Airport Council International (ACI), en 2019, les compagnies aériennes ont transporté environ 9,10 milliards de passagers dans le monde, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à 2018. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact drastique sur le trafic aérien de passagers dans le monde. . Le marché pendant le COVID-19 est tombé à 7,01 % en 2020 par rapport à 2019. Selon l'ACI, l'effet post-COVID-19, le nombre de passagers voyageant a diminué à environ 59 % par rapport à 2019. Cela a changé la dynamique de le marché mondial du divertissement et de la connectivité en vol. De plus, en juillet 2020, Panasonic Aviation Corporation a confirmé une baisse des ventes de matériel IFEC et de services de réparation et de maintenance dans le rapport du premier trimestre. Cependant, plusieurs acteurs clés s’efforcent d’adopter de nouvelles stratégies pour surmonter l’impact du nouveau coronavirus.

DERNIÈRES TENDANCES

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L'adoption des appareils électroniques personnels (PED) est une tendance clé du marché

Un appareil électronique portable (PED) est défini par l'Association du transport aérien international (IATA) comme un appareil léger alimenté électriquement. Ces appareils sont généralement des appareils électroniques grand public capables de communiquer et de calculer. Les exemples incluent les ordinateurs portables, les tablettes, téléphones intelligents , lecteurs MP3, drones et jouets électroniques. En outre, en raison de l'adoption croissante de PED usagés dans les avions, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA) ont publié diverses directives réglementaires sur l'expansion de l'utilisation des PED pour les passagers.

Divers avions sont équipés de « Picocellules » pour accroître l'utilisation du PED. Les picocellules agissent comme des tours de téléphonie pseudo-cellulaires pour communiquer avec les T-PED à bord des avions en relayant les signaux vers des récepteurs satellite ou au sol. Picocell est conçu et entretenu pour une compatibilité totale avec les autres avioniques embarquées. La communication entre la picocellule et le reste du réseau cellulaire s'effectue sur une fréquence distincte qui n'interfère pas avec les systèmes cellulaires au sol ou l'avionique de l'avion. De tels facteurs devraient stimuler la croissance du marché du divertissement et de la connectivité en vol.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Besoin croissant d’améliorer l’expérience en vol des passagers pour stimuler la croissance du marché

Les intérieurs de cabine, les structures de sièges confortables, les solutions de divertissement et les installations d’accès Internet haut débit jouent ensemble un rôle essentiel dans l’amélioration de l’expérience de voyage globale du passager. Par conséquent, les principaux fournisseurs de services IFE du marché se concentrent sur le développement de solutions technologiquement avancées qui contribuent à assurer le plaisir et la sécurité des passagers pendant les vols long-courriers. En outre, les opérateurs aériens investissent dans la modernisation des installations de connectivité et de contenu IFE pour remplacer les solutions conventionnelles. En outre, les transporteurs à bas prix remplacent les transporteurs conventionnels. sièges d'avion structures intégrées à des systèmes de divertissement en vol avec une structure de siège haut de gamme, qui devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Accent croissant sur la maintenance des équipements IFEC pour propulser la croissance du marché

Une mauvaise manipulation de l'équipement IFEC de l'avion par les passagers peut augmenter les risques de dommages au système matériel IFE et aux composants associés. Par la suite, la panne de tels appareils électroniques entraîne une maintenance fréquente de ces gadgets. Ceci, à son tour, fait augmenter la demande de réparation et de remplacement de composants matériels. L’accent croissant mis sur les activités de maintenance et de réparation stimulera le marché de la connectivité mondiale en matière de divertissement en vol.

FACTEURS DE RETENUE

Architecture de conception de système IFEC complexe pour entraver la croissance du marché

L'architecture complète du système de divertissement et de connectivité en vol comprend la configuration matérielle, une solution de connectivité sans tracas et un contenu de données volumineux pour le streaming multimédia, ce qui augmente la complexité de conception. De plus, le système matériel IFEC comprend des périphériques multimédias coûteux tels que consoles de jeux , moniteurs, écouteurs et appareils multimédias électroniques. Les dommages causés à ces appareils nécessitent un coût élevé associé au service de réparation. Cela augmente le coût d'exploitation global du système matériel IFEC. Ces facteurs sont susceptibles d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, la tendance croissante à proposer du contenu multimédia en streaming sur les appareils personnels des passagers devrait entraver le marché mondial de la connectivité des divertissements en vol.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU DIVERTISSEMENT À BORD ET DE LA CONNECTIVITÉ

Par type Analyse

Le segment de la connectivité IFE domine le marché en raison de l'utilisation accrue de la communication par satellite

Par type, le marché est divisé en matériel IFE et connectivité IFE. Le segment de la connectivité IFE devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance de la région est soutenue par l'utilisation d'Internet et communication par satellite dans les avions. Par exemple, en février 2022, Viasat et Aerosat ont annoncé l’installation d’un système IFEC à bord de Sichuan Airlines, qui pourra être connecté au satellite chinois Ka-ban.

Le segment du matériel IFE devrait connaître une croissance significative sur le marché. La croissance de la région est due à l’augmentation de la flotte aérienne dans le monde. En mars 2023, Airbus a livré un total de 14 589 avions, dont A300/310, A330, A340, A350, A380. De tels développements conduisent à la croissance du segment du matériel IFE.

Par analyse matérielle IFE

Le segment IFE non portable domine le marché en raison de l'augmentation des applications en vol 

Le marché du matériel IFE est segmenté en IFE portables et IFE non portables.

Le segment non portable domine le marché et connaîtra une croissance modérée en raison de la réglementation des avions par diverses autorités aéronautiques. De plus, avec la demande des passagers de systèmes électroniques avancés pour améliorer l'expérience de voyage, le segment connaîtra une croissance substantielle.

Le segment IFE portable devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison d’une plus grande flexibilité, d’un coût d’installation inférieur, d’un contrôle accru pour les passagers et d’un divertissement personnalisé.

Par analyse de connectivité IFE

Le segment de la connectivité filaire domine le marché en raison de l'amélioration des facteurs de sécurité dans les compagnies aériennes 

Le marché par utilisateur final est segmenté en connectivité filaire et connectivité sans fil. Le segment de la connectivité filaire devrait être en tête et enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période d’étude. Les connexions filaires sont généralement considérées comme plus sécurisées et nécessitent un accès physique depuis le poste de pilotage, qui est considéré comme un domaine sécurisé. De nombreux avions qui sortent aujourd’hui des chaînes de montage sont déjà équipés de systèmes de réseau. En raison de ces facteurs, le segment détiendra la part de marché la plus élevée du divertissement et de la connectivité en vol au cours de la période d’étude.

La connectivité sans fil devrait connaître une croissance significative en raison du développement et de la production d'IFE sans fil par diverses compagnies aériennes pour les vols internationaux. 

Analyse par type d'avion

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Le segment des fuselages étroits détient la part de marché la plus élevée en raison de l’augmentation de la taille de la flotte d’avions à l’échelle mondiale 

Le marché par type d'avion est segmenté en fuselage étroit, fuselage large, avions d'affaires , et des jets régionaux.  Le segment des carrosseries étroites devrait dominer le marché au cours de l’année 2022 et il devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l’augmentation de la taille de la flotte d’avions et à la demande d’avions à fuselage étroit. Par exemple, selon un rapport d'Airbus, le nombre total d'avions à fuselage étroit A220 d'Airbus est passé de 227 en 2021 à 649 en 2022.

Le segment des carrosseries larges devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude. La croissance du segment est due à l'installation d'un plus grand nombre d'IFE dans les avions gros-porteurs en fonction du nombre total de sièges et du type de classe d'avion.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment du marché secondaire a dominé le marché en raison de l'augmentation de la modernisation des IFE 

Le marché par utilisateur final est divisé en OEM et marché secondaire. Le segment du marché secondaire devrait dominer et enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance dans la région est due à l’augmentation des activités de maintenance et de modernisation des avions commerciaux dans le monde entier.

Le segment OEM connaîtra une croissance significative au cours de la période d’étude en raison de l’augmentation de la mise à niveau des IFE pour améliorer l’expérience de voyage des passagers.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU DIVERTISSEMENT À BORD ET DE LA CONNECTIVITÉ

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En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2022. Le marché en Amérique du Nord était évalué à 2,07 milliards de dollars en 2022. La domination de l’Amérique du Nord est due à la demande croissante d’avions électriques et d’avions d’affaires à long rayon d’action aux États-Unis. Les principaux acteurs du marché aux États-Unis, tels que Panasonic Avionics Corporation, Gogo LLC et Collins Aerospace, entre autres, devraient stimuler la croissance du marché dans la région. En outre, la forte présence des principaux opérateurs aériens dans la région contribuera à la croissance du marché. Les États-Unis ont immatriculé 13 000 avions à réaction en 2019 pour propulser la demande de systèmes avancés de divertissement et de connectivité en vol au cours de la période de prévision.

On estime que l’Europe détient la deuxième plus grande part de marché en raison de l’adoption croissante de la technologie 5G dans l’industrie aéronautique. Cela facilitera l’adoption et la mise à niveau du système IFEC pour améliorer la connectivité en vol. En outre, l’Europe compte des acteurs majeurs du marché tels que Lufthansa Systems GmbH & Co. KG, Safran et Thales Group. Ces facteurs contribuent à stimuler la croissance du marché en Europe.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'adoption croissante du système de divertissement et de connectivité en vol par les compagnies aériennes à bas prix pour améliorer l'expérience de voyage des passagers. En outre, le nombre croissant de passagers aériens dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde devrait soutenir la croissance de la région.

Le reste du monde devrait connaître une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. La hausse du marché est due à la croissance significative du nombre de passagers aériens dans cette région. En outre, les investissements croissants des opérateurs aériens pour offrir une meilleure expérience en vol aux passagers stimulent le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés se concentrent sur l'innovation de produits pour offrir une large gamme de solutions IFEC pour se maintenir sur le marché

Le marché mondial du divertissement et de la connectivité en vol est fragmenté et compte plusieurs acteurs clés tels que Panasonic Avionics Corporation, Gogo LLC, Collins Aerospace, Burrana Pty Ltd et Viasat, Inc., entre autres. Ces acteurs clés impliqués sur le marché se concentrent principalement sur l’innovation et le développement de nouvelles technologies IFEC.

L'acquisition stratégique et l'investissement croissant dans les activités de recherche et développement sont quelques facteurs supplémentaires responsables de la domination de ces entreprises. Par exemple, en juin 2020, Burrana Pty Ltd a lancé sa nouvelle plateforme de divertissement et de connectivité en vol, connue sous le nom de RISE. Cette nouvelle plateforme IFEC devrait améliorer l'expérience des passagers et l'efficacité opérationnelle, et aider les opérateurs aériens à augmenter la génération de revenus et à réduire les investissements et le budget d'exploitation.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société Astronique (NOUS.)


• Burrana Pty Ltd (Australie)


• Collins Aérospatiale (NOUS.)


• FDS Avionics Corp. (États-Unis)


• Global Eagle Entertainment, Inc. (États-Unis)


• Gogo LLC (États-Unis)


• Honeywell International Inc (États-Unis)


• Lufthansa Systems GmbH & Co. KG (Allemagne)


• Panasonic Avionics Corporation (États-Unis)


• Safran (France)


• Sitaonair (Suisse)


• SmartSky Networks, LLC (États-Unis)


• Groupe Thalès (France)


• Viasat, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2023 – Delta Air Lines a annoncé le lancement du WiFi « complet, rapide et gratuit » pour tous les membres SkyMiles. Il est disponible sur la plupart des vols intérieurs à partir du 1er février. ^St 2023. Les vols régionaux bénéficieront de cette facilité d’ici fin 2024.


• mars 2023 – China Airlines a annoncé son partenariat avec « SoundOn », une marque leader dans l'industrie audio taïwanaise, pour lancer un tout nouveau programme de podcast de haute qualité pour son système de divertissement en vol.


• décembre 2022 – Singapore Airlines a étendu son partenariat avec Anub pour les services de divertissement et de contenu à bord avec un accord à long terme incluant le cinéma, la télévision et l'audio. L'accord repose sur un partenariat à long terme entre la compagnie aérienne et un fournisseur de médias et de technologies créatifs.


• septembre 2022 – Emirates prévoit de dépenser plus de 350 millions de dollars en systèmes de divertissement en vol pour l'Airbus A350, dont la livraison est prévue en 2024. Le système Thales Avant Up sera intégré à ces 50 avions pour créer une expérience cinématographique personnalisée inoubliable pour les passagers.


• août 2022 – Bluebox Aviation Systems et Jetstar Group ont annoncé un accord visant à intégrer l'expérience numérique des passagers de Bluebox, Blueview, à la flotte Airbus de Jetstar. L'accord couvre la mise en œuvre de Jetstar Entertainment sur tous les avions Airbus de Jetstar Airways et Jetstar Asia avec des dispositions visant à l'étendre à d'autres types d'avions au sein du groupe Jetstar.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DU DIVERTISSEMENT EN VOL ET DE LA CONNECTIVITÉ

Una representación infográfica de In-Flight Entertainment & Connectivity Market

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le paysage concurrentiel et l'optimisation des capacités de fabrication et des services d'exploitation. De plus, le rapport de marché offre un aperçu de l’analyse des tendances du marché, de la taille du marché et de l’analyse des segments de marché et met principalement en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué au taux de croissance annuel composé du marché mondial au cours des dernières années.

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