Taille, part et analyse de l’industrie du marché indien du biogaz, par matière première (résidus et déchets organiques {déchets animaux, eaux usées municipales, déchets agricoles et autres} et cultures énergétiques), par application (chauffage, production d’électricité et transport) et pays Prévisions, 2024-2032

La taille du marché indien du biogaz était évaluée à 1,55 milliard de dollars en 2023. Le marché devrait valoir 1,64 milliard de dollars en 2024 et atteindre 3,49 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 9,87 % au cours de la période de prévision.

L’Inde possède un énorme potentiel de biogaz, étant le pays le plus peuplé du monde et une puissance agricole. Actuellement, plus de 5 millions d'installations de biogaz sont opérationnelles dans le pays. Le Maharashtra, le Gujarat, le Karnataka, l'Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh sont les principaux États exploitant des usines en Inde. Le Maharashtra comptait le plus grand nombre d'usines (935 000) en mars 2023. Il dispose de volumes de matières premières facilement disponibles, ce qui indique que le pays est capable de produire plus de 62 millions de tonnes de bio-GNC (~ 86 milliards de mètres cubes/an). Cette énergie est suffisante pour répondre à plus de 9 % de la demande énergétique actuelle de l’Inde. Par rapport à la production actuelle de bioGNC de 3,2 milliards de mètres cubes/an, le secteur du bioGNC atteindra son plein potentiel d’ici 2047 pour soutenir les efforts de l’Inde visant à devenir indépendant énergétiquement.

L'Inde a fait des progrès significatifs dans énergie renouvelable installation, classée 4ème mondiale en 2022. Le gouvernement a développé un ensemble de politiques et d’initiatives pour soutenir le développement du secteur. Le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a développé le cadre d'expansion dans le cadre du vaste programme national de bioénergie et la fourniture de volets distincts incombe aux ministères concernés. L'initiative Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT), GNC (transport) et PNG (domestique), One Nation, One Gas Grid, Waste to Energy (Central Financial Assistance), et d'autres sont quelques-unes des initiatives majeures pour la croissance du marché en Inde. .

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché indien, entraînant une réduction de la production et de la consommation en raison des confinements et de la diminution de la demande de carburant. De nombreuses usines ont été confrontées à des difficultés opérationnelles, entraînant des installations inutilisées et une production réduite. Cependant, le gouvernement indien a réagi en accélérant les réformes politiques, telles que l’augmentation des objectifs de mélange d’éthanol à 20 % d’ici 2025, dans le but de revitaliser le secteur. Malgré les premiers revers, les perspectives à long terme restent positives, car les investissements dans la technologie et les infrastructures devraient stimuler la croissance dans les années à venir.

Tendances du marché indien du biogaz

L'accent du gouvernement sur les programmes de gestion des déchets pour créer des opportunités de croissance

De nombreux pays sont confrontés à des problèmes importants, tels que l’augmentation du volume des déchets et leur incapacité à les gérer efficacement. Suite à cela, ils se concentrent désormais sur la mise en œuvre de programmes qui les aideront à gérer efficacement les déchets.

Le ministère indien des énergies nouvelles et renouvelables promeut toutes les options technologiques disponibles pour établir des projets de récupération d'énergie sous forme de biogaz/bioGNC/électricité à partir de déchets agricoles, industriels et urbains renouvelables, tels que les déchets solides municipaux, les déchets d'abattoirs. , végétaux, résidus agricoles et autres déchets du marché, ainsi que déchets et effluents industriels/STP. Selon eux, la capacité globale de production d’énergie des déchets organiques urbains et industriels en Inde en 2021 devrait être de 5 690 MW.

L'Indian Biogas Association a demandé l'aide financière du ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) pour soutenir le programme de valorisation énergétique des déchets. Ils ont souligné les difficultés rencontrées par les projets bio-GNC. Les projets/usines de biogaz/CBG/bio-GNC génèrent trois résultats uniques : des usines de traitement des déchets scientifiques et de réduction de la pollution, des installations de fabrication d'engrais organiques et des usines de production de combustible gazeux. Ce rendement exceptionnel sera dû à la production annuelle de 62 millions de mètres cubes de Bio-GNC et de 658 millions de tonnes d'engrais organiques.

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Facteurs de croissance du marché indien du biogaz

Augmentation de la demande d’énergie et de la consommation de combustibles fossiles pour aboutir à l’adoption de combustibles propres

L’Inde est le troisième consommateur d’énergie au monde et sa demande énergétique devrait augmenter considérablement au cours des 15 à 20 prochaines années. Plus de 50 % de son gaz naturel les besoins sont satisfaits par les importations. En 2021-2022, l’Inde a dépensé 11,9 milliards de dollars pour l’importation de plus de 32 milliards de mètres cubes de GNL, soit 7,9 milliards de dollars pour 33 milliards de mètres cubes de gaz l’année précédente et 9,5 milliards de dollars pour des importations de 33,9 milliards de mètres cubes en 2019-20. Au cours des dernières années, la multiplication par 3 du prix au comptant du GNL, motivée par la situation de l’offre et de la demande et par les tensions géopolitiques, a rendu obligatoire l’utilisation du CBG comme alternative au GNC pour assurer la stabilité de l’offre et des prix.

Selon la Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC), en 2024, les importations de pétrole brut de l’Inde ont atteint leur troisième niveau le plus élevé jamais enregistré pour répondre à la demande intérieure. Elle a importé plus de 21,4 millions de tonnes (tm) de pétrole brut en juin 2024, avec un taux de croissance de 3 % d'un mois à l'autre (M-o-M) et de 7 % d'une année sur l'autre (Y-o-Y). Selon l’Association internationale de l’énergie (AIE), les émissions de l’Inde ont augmenté plus rapidement que son PIB, de plus de 7 %, augmentant d’environ 190 Mt pour atteindre 2,8 Gt. Toutefois, les émissions par habitant de l’Inde restent très faibles, autour de 2 tonnes, soit moins de la moitié de la moyenne mondiale de 4,6 tonnes.

La tentative de l’Inde d’augmenter la part des énergies renouvelables dans sa consommation électrique afin de réduire les importations de gaz naturel et de combustibles fossiles stimulera la demande d’alternatives, telles que le biogaz et d’autres sources d’énergie renouvelables. Le biogaz devrait jouer un rôle important dans la transition énergétique de l’Inde, garantissant ainsi l’abordabilité et la sécurité de l’énergie, renforçant l’entrepreneuriat, créant des emplois ruraux et stimulant les économies locales. Les nouveaux objectifs énergétiques lancés par le gouvernement pour promouvoir l’inclination vers une énergie durable ont eu un impact positif sur la croissance du marché. La transition peut créer des opportunités d'emploi pour les travailleurs semi-qualifiés et qualifiés dans de nombreux domaines, tels que la collecte des déchets, les opérations, la construction, la conception, l'ingénierie et le développement d'usines. De même, en Inde, l’installation de sources d’énergie renouvelables devrait considérablement augmenter au cours de la prochaine décennie, entraînant une expansion du marché.

Disponibilité abondante de matières premières et utilisation des déchets pour la production d’énergie afin d’accélérer la croissance du marché

Biogaz les plantes sont capables de produire une large gamme de matières organiques, telles que des déchets alimentaires commerciaux et domestiques, des eaux usées municipales et industrielles, des matières agricoles et du fumier de bétail. Ceux-ci sont traités dans les plantes pour les produire. Selon l’IBA (Indian Biogas Association), l’Inde génère en moyenne 500 millions de tonnes (MT) de résidus agricoles par an. Après déduction de son utilisation comme fourrage et carburant pour des applications domestiques et industrielles, environ 150 tonnes sont disponibles en surplus. La production annuelle de produits horticoles en Inde en 2021-2022 était estimée à environ 326 tonnes, dont environ 65 à 7 214 tonnes (20 à 22 %) sont gaspillées. Ces déchets horticoles peuvent en outre produire environ 2 à 2,5 tonnes de BioCNG par an, qui peuvent être utilisées dans les véhicules comme carburant ou pour d'autres applications énergétiques.

Une grande quantité de déchets solides et liquides est générée dans les industries et les régions urbaines. La création potentielle de bio-GNC en Inde a été estimée à environ 62 MMT par an. Selon une estimation récente, environ 50 millions de tonnes de déchets solides (1,40 lakh tonnes par jour) et environ 14 000 millions de mètres cubes de déchets liquides sont générés chaque année par les populations urbaines, ce qui pourrait potentiellement générer plus de 2 600 MW d'électricité pour le pays. Ce chiffre pourrait dépasser 5 20 016 MW d’ici 2027, et une valorisation énergétique estimée à environ 1 300 MW pourrait être réalisée à partir des déchets industriels. Le potentiel énergétique des déchets industriels pour 2017 était estimé à plus de 1 600 MW. Sur la base d'une disponibilité d'environ 304 millions de tonnes de fumier de bétail, environ 18,240 millions de mètres cubes de biogaz peuvent être générés chaque année. Le nombre croissant d'élevages de volailles est un autre facteur qui contribue à la production annuelle de 2,173 millions de mètres cubes. Ces capacités, associées à la production croissante de déchets, devraient agir comme catalyseurs de la croissance du marché indien dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Un coût d'installation élevé et une technologie et une infrastructure limitées pour entraver la croissance du marché indien

L’un des principaux obstacles à la croissance du marché est le lourd investissement en capital requis par les acteurs de l’industrie pour établir une unité de production et des lignes d’acquisition et de distribution de gaz bien gérées. Cela a conduit à un marché moins fragmenté, et l’entrée sur le marché constitue un véritable défi pour les nouveaux acteurs. Dans certaines circonstances, les subventions sont trop faibles pour combler l’écart croissant entre le coût de production et le niveau de l’aide financière du gouvernement. Dans d’autres cas, les subventions qui auraient dû être supprimées progressivement au fur et à mesure de la réduction des coûts ont été prolongées pendant plus de deux décennies, les rendant inefficaces en tant qu’incitation à l’amélioration des performances. Par conséquent, la plupart des projets doivent être réalisés avec le soutien d’entreprises publiques. Le gouvernement ne fournit également qu’un certain pourcentage de l’investissement total, le reste dépendant de l’entreprise.

Outre le coût d’installation élevé, l’Inde dispose d’un nombre limité d’usines et la technologie utilisée dans ces usines est souvent obsolète, ce qui rend difficile la production de CBG à grande échelle. De plus, la mauvaise séparation des déchets organiques et non organiques entraîne une matière première organique de mauvaise qualité, à cause de laquelle de la poussière et des matériaux inertes existent également à des degrés divers. Dans de tels cas, le tri des déchets doit être effectué avant la digestion dans l’usine, ce qui augmente encore le coût global et la complexité de la production. Des déchets mal triés peuvent entraîner la pénétration de déchets de construction et de démolition ou d'autres particules dures dans le digesteur, réduisant ainsi l'efficacité énergétique et l'endommageant. En outre, des transports non organisés et une mauvaise collecte des déchets, en particulier dans les villes moyennes et petites, augmentent le risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, la disponibilité limitée de la technologie et les lacunes en matière d’infrastructures peuvent entraver la croissance actuelle du marché indien du biogaz.

Analyse de la segmentation du marché du biogaz en Inde

Par analyse des matières premières

L'augmentation des déchets solides municipaux stimule la consommation de résidus organiques et de déchets

Par matière première, le marché est segmenté en résidus et déchets organiques et cultures énergétiques.

Le segment des résidus et déchets organiques détient la part majeure du marché indien et devrait rester dominant au cours de la période de prévision. Les résidus et déchets organiques comprennent les déchets animaux, les déchets municipaux et d'égout, les déchets agricoles et d'autres types de déchets.

Selon le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE), l'Inde génère chaque jour environ 0,1 million de tonnes de déchets solides municipaux. De plus, une grande quantité de déchets solides et liquides est générée dans les industries et les régions urbaines.

L'Inde produit environ 38,33 millions de tonnes de fumier de volaille chaque année, soit suffisamment pour fertiliser environ 3,56 millions d'hectares de terres cultivées. Bien que le compostage et le brûlage des déjections de volailles aient été essayés, la production peut être une option viable.

Par analyse d'application

Le segment du chauffage détient la plus grande part de marché en raison de la forte demande d’énergie

Par application, le marché est segmenté en chauffage, production d’électricité et transport.

Le segment du chauffage détient la principale part du marché indien du biogaz, suivi par la production d’électricité et ensuite par le transport.

En Inde, l’utilisation du biogaz a été démontrée pour la cuisine, le chauffage et l’éclairage. D'autre part, le biogaz valorisé et biométhane (RNG) ont été largement reconnus comme un gaz prêt à être transporté par pipeline et pouvant être utilisé de manière interchangeable avec le gaz naturel conventionnel.

En Inde, plus de 4,7 millions d’installations domestiques, basées sur le fumier de bétail, sont utilisées pour produire du combustible de cuisine et devraient connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision.

Au cours de la période de prévision, les secteurs de l'électricité et des transports devraient connaître une croissance considérable grâce à certaines initiatives lancées par le gouvernement. Le ministère des Transports routiers et des autoroutes a également mis à jour les règles centrales sur les véhicules automobiles afin d'incorporer des dispositions relatives à l'utilisation du biogaz sous forme de bio-GNC dans les véhicules valorisant l'énergie.

L'initiative gouvernementale SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) encourage l'utilisation du biogaz comprimé (CBG) en s'associant avec des sociétés de commercialisation de pétrole PSU pour émettre une expression d'intérêt (EOI) aux entrepreneurs intéressés par l'établissement d'usines de CBG comme alternative viable aux installations conventionnelles. carburants.

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ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement technologique et la collaboration pour se développer dans diverses régions

Le marché est très fragmenté, avec des acteurs de taille moyenne et grande proposant une large gamme de produits et de services tout au long de la chaîne de valeur. De nombreuses entreprises opèrent activement dans le pays pour répondre aux demandes spécifiques de l'industrie en matière de développement des infrastructures. Ils se concentrent également sur les avancées technologiques des produits et collaborent avec les acteurs du marché pour les matières premières et les applications, ce qui leur permet d'accéder à de nouveaux marchés clés et d'améliorer leur empreinte mondiale.

Liste des principales entreprises indiennes de biogaz :

• GAIL (Inde)


• Wärtsilä (Finlande)


• Clarke Énergie (ROYAUME-UNI.)


• GPS renouvelable (Inde)


• Primove Ingénierie Pvt. Ltée (Inde)


• Renergon International AG (Suisse)


• Green Elephant Ingénierie Pvt. (Inde)


• SFC Umwelttechnik GmbH (Autriche)


• Bharat Bio Gas Energy Ltd (Inde)


• Groupe KIS (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2024 : Indian Oil Corporation a conclu une coentreprise avec GPS Renewables pour promouvoir l'utilisation des biocarburants en Inde. Cette collaboration vise à tirer parti des technologies avancées de biogaz pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et offrir des alternatives durables aux combustibles fossiles. De plus, ce partenariat soutiendra l’objectif d’Indian Oil d’atteindre un objectif de zéro émission nette d’ici 2070.


• Avril 2024 : GPS Renewables, une startup de technologies propres basée à Bangalore, a levé 50 millions de dollars lors d'un cycle de financement par emprunt auprès d'un groupe de banques et de sociétés financières non bancaires (NBFC). Le capital nouvellement levé aidera l'entreprise à étendre sa présence et à intensifier ses efforts d'expansion du secteur du carburant. De plus, il sera utilisé pour l'implantation d'usines de compression à l'échelle nationale.


• Janvier 2024 : GAIL et TruAlt Bioenergy Limited, le principal producteur d'éthanol en Inde, ont signé un accord pour que GAIL acquière des parts dans la coentreprise (JV) de TruAlt, Leafinti Bioenergy Limited. Dans cette JV, TruAlt Bioenergy détiendra 51 % des actions, tandis que GAIL India en détiendra 49 %, avec un investissement combiné dépassant 72 millions de dollars.


• Août 2023 : GPS Renewables a acquis Proweps Envirotech GmbH, une société allemande de conception et d'ingénierie spécialisée dans les technologies avancées d'utilisation des déchets organiques municipaux et industriels et des résidus agricoles pour la production. Dans le cadre de l'acquisition, les dirigeants de Proweps continueront de collaborer avec GPS Renewables et positionneront Proweps comme la première société de conception et d'ingénierie de biogaz pour les développeurs de projets mondiaux. L'expertise internationale de Proweps dans les usines de traitement des déchets, de digestion anaérobie et de valorisation du biogaz fournira à GPS Renewables un accès à des technologies avancées, améliorant ainsi sa présence sur le marché et sa clientèle.


• Janvier 2022 : Kohler Co. a acquis Heila Technologies pour améliorer ses offres de gestion de l'énergie propre. Heila a été intégrée au groupe Power de Kohler, un leader mondial dans les moteurs, la production d'électricité et l'énergie propre, et opère désormais comme une entité autonome au sein de ce groupe.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu du paysage de la concurrence, des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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