Taille du marché indien des biopesticides, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (bioinsecticides, biofongicides, bionémacides et autres), source (microbienne et biochimique), mode d’application (application foliaire, traitement des semences et traitement du sol) et culture Type (céréales, oléagineux, fruits et légumes et autres), 2022 - 2029

La taille du marché indien des biopesticides était de 64,73 millions de dollars en 2021. Le marché devrait passer de 69,62 millions de dollars en 2022 à 130,37 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 9,38 % au cours de la période de prévision. L’impact du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec une demande en Inde inférieure aux prévisions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, ce marché a enregistré une baisse de 5,10% en 2020 par rapport à 2019.

Les biopesticides sont des types de pesticides dérivés d'éléments naturels tels que les animaux, les plantes, les bactéries et certains minéraux. L’évolution croissante des consommateurs vers les produits biologiques et biologiques est le principal facteur d’augmentation de la part de marché des biopesticides en Inde. Un autre facteur qui influence l’industrie des pesticides biologiques est la tendance émergente à l’agriculture durable. Produits biologiques agricoles , y compris les biopesticides, équilibrent la pertinence socioculturelle, la protection de l’environnement et la productivité économique. Ces facteurs sont considérés comme essentiels aux tendances de l’agriculture durable.

L’opportunité de croissance de l’industrie indienne des pesticides biologiques réside dans la conception d’un système agricole moins dépendant des pesticides chimiques. Les pesticides biologiques constituent une alternative souhaitable aux pesticides synthétiques, mais une gamme plus large de bioproduits doit être mise à disposition pour faire prospérer l’industrie en Inde.

IMPACTS DE LA COVID-19

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement a entraîné une baisse de la valeur marchande en Inde

En mars et avril 2020, le gouvernement indien a mis en place un confinement national de 21 jours pour faire face aux problèmes liés à la pandémie. Ce facteur a provoqué des perturbations économiques dans tout le pays, dans presque tous les secteurs. Même si les activités agricoles n’ont pas été restreintes pendant le confinement, la chaîne de valeur agricole a été confrontée à des perturbations à grande échelle dans les phases initiales. Cependant, les biopesticides ont été classés parmi les produits essentiels en raison de leur nécessité pour une production agricole élevée. De nombreuses entreprises agrochimiques s’attendaient à des revers au cours du premier semestre 2020. Cependant, la demande a continué d’augmenter régulièrement malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

DERNIÈRES TENDANCES

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Inclinaison croissante vers la protection des cultures pour influencer la croissance du marché

L’Inde est l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation croissantes de ces dernières années. Avec l'augmentation du revenu disponible de la population, la demande de produits alimentaires de haute qualité augmente rapidement dans la région. Cette augmentation de la demande de produits alimentaires a entraîné une application accrue de mesures de protection des cultures, notamment des solutions de pesticides biologiques pour améliorer le rendement des cultures par hectare. Cela alimente encore la demande de solutions avancées de protection des cultures dans la région. En outre, l’industrie agrochimique en Inde a observé des changements structurels, en raison de la demande croissante de produits chimiques de protection des cultures, d’un approvisionnement plus important en provenance de Chine et d’opportunités substantielles à explorer en raison du nombre croissant de produits pesticides dont les brevets ont expiré.

De plus, l’adoption de politiques gouvernementales favorables telles que « Aatmanirbhar Bharat » pour soutenir les agriculteurs et la croissance des entreprises locales de fabrication de produits agrochimiques devraient stimuler le secteur agricole indien. Des politiques, telles que l'augmentation du crédit accordé aux agriculteurs jusqu'à 2,23 millions de dollars, devraient accélérer l'adoption de produits agrochimiques, notamment biopesticides chez les agriculteurs. En outre, la disponibilité des produits via des canaux en ligne tels que les plateformes de commerce électronique devrait également stimuler les ventes de produits agrochimiques sur le marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de substituts écologiques aux pesticides chimiques pour soutenir la croissance du marché

Au cours des dernières années, la prise de conscience des conséquences négatives de l’utilisation de pesticides chimiques s’est considérablement accrue parmi les agriculteurs et les consommateurs indiens. Ce facteur a incité les agriculteurs à rechercher d’autres alternatives respectueuses de l’environnement et à condenser leur recours aux pesticides conventionnels. De plus, les pesticides chimiques ont considérablement diminué la qualité des cultures cultivées dans les pays asiatiques. De plus, les cultures contenant des résidus chimiques élevés et toxiques ne peuvent pas satisfaire aux normes de qualité d'exportation dans certains pays, notamment dans l'Union européenne. Ce facteur a considérablement accru la demande de produits agricoles respectueux de l’environnement en Inde.

Efforts élevés des fabricants et des gouvernements pour l’adoption de biopesticides afin de favoriser la croissance du marché

Grâce à l'aide d'organisations locales, les agriculteurs travaillent à l'identification et à l'utilisation de pesticides non chimiques pour lutter contre les ravageurs. Le neem est traditionnellement utilisé sous diverses formes dans le pays pour lutter contre les parasites et les infections bactériennes.

En outre, plusieurs entreprises indiennes collaborent avec des institutions universitaires et des organismes gouvernementaux pour développer de nouvelles formulations de biopesticides pour différentes variétés de cultures. Ce facteur a considérablement augmenté la production de biopesticides en Inde. Les entreprises investissent également dans des activités de marketing pour accroître l'adoption de ces produits par les agriculteurs. Le gouvernement a créé des plateformes numériques fournissant des informations sur les biopesticides et leur utilisation afin de sensibiliser les agriculteurs. Cela constitue également un facteur majeur propulsant la croissance à long terme de ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de connaissances des agriculteurs et le coût élevé des biopesticides entravent la croissance du marché

Les agriculteurs indiens ne comprennent pas de manière claire et concise les avantages des biopesticides pour la protection des cultures. L’adoption et l’utilisation de pesticides biologiques nécessitent une sensibilisation technique de la part des agriculteurs. La mauvaise connaissance des aspects techniques liés à l’utilisation des biopesticides se traduit par un faible taux d’adoption en Inde. Malgré plusieurs politiques du gouvernement central, plusieurs gouvernements d'État n'ont pas encore élaboré de lignes directrices spécifiques liées à la mise en œuvre de ces politiques. Le manque d’accréditation appropriée, d’agences de certification, d’infrastructures solides et de canaux de commercialisation pour la distribution entravent également la croissance du marché.

De plus, le coût des biopesticides est comparativement plus élevé que celui des pesticides chimiques. Ce facteur rend le produit inabordable pour les agriculteurs, ce qui a un impact négatif sur leur adoption.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Les biofongicides domineront le marché en raison de leur forte utilisation en Inde

En fonction du type, le marché est segmenté en bioinsecticides, biofongicides, bionémacides et autres.

Les biofongicides connaissent une croissance prometteuse en Inde en raison de la large disponibilité des produits et de l'énorme consommation de biofongicides , en raison de la forte prévalence des infections fongiques. Trichoderma viride est l'un des principaux biofongicides utilisés pour lutter contre les maladies fongiques en Inde. Le produit est disponible dans 250 formulations différentes sur le marché.

Les fabricants d’insecticides en Inde sont enclins à investir dans la recherche et le développement d’insecticides biologiques. Les connaissances croissantes des agriculteurs indiens concernant les produits biologiques de protection des cultures devraient stimuler la croissance d’autres sous-segments, notamment les bioinsecticides et les bionémacides.

Analyse par source

Le biopesticide microbien détient une part importante attribuée à sa nature respectueuse de l'environnement

Les pesticides à base de micro-organismes et leurs produits se sont révélés très efficaces. Ces pesticides sont spécifiques à une espèce, écologiques et durables, ce qui conduit à leur plus grande adoption dans les stratégies de protection des cultures dans l'agriculture indienne. Le développement de diverses technologies et les investissements dans la recherche de nouvelles espèces ont élargi la portée des produits biopesticides microbiens.

Les pesticides biochimiques sont basés sur des substances naturelles qui contrôlent les ravageurs agricoles par des moyens non toxiques. Les produits biochimiques comprennent les produits sémiochimiques, les extraits de plantes et les acides organiques. Le segment biochimique connaît une forte croissance en raison de la demande accrue de leurres, de pièges et de formulations à base de plantes à base de phéromones.

Par mode d’analyse des applications

Le segment des applications foliaires restera dominant en raison de son application uniforme sur les cultures

Le marché est segmenté en application foliaire, traitement des semences et traitement du sol en fonction du mode d’application. L’application foliaire des biopesticides est beaucoup plus efficace que l’application au sol en raison de sa répartition uniforme. Le procédé consiste à appliquer ces produits directement sur les feuilles au lieu de les intégrer au sol. Cette méthode fonctionne bien pour lutter contre les ravageurs car elle est appliquée à l’extérieur, directement sur la culture.

Le traitement des semences connaît également une croissance substantielle en raison de ses techniques d'utilisation plus faciles. Le traitement des semences comprend l'application de fongicides, d'insecticides, nématicides , et une combinaison des trois sur les graines. Ce facteur protège la culture contre les organismes pathogènes transmis par les semences ou le sol et les insectes d'entreposage.

Analyse par type de culture

Le segment des fruits et légumes détiendra la part la plus élevée en raison de leur forte demande

Au cours des dernières années, la demande de fruits et légumes de haute qualité a considérablement augmenté sur le marché indien en raison de leur valeur nutritive, ce qui a amplifié la demande de pesticides biologiques. Les préoccupations croissantes des consommateurs concernant la santé et l’alimentation devraient stimuler la demande de fruits et légumes de qualité supérieure. 

Le blé, le riz et le maïs sont les céréales les plus consommées dans tout le pays. Ce facteur devrait accroître l’utilisation de biopesticides pour les céréales dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés investissant dans des accords stratégiques pour renforcer leur position sur le marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont BASF SE, T. Stanes & Co. Ltd., Coromandel International et Tagros Chemicals India Limited. Les grandes entreprises du pays investissent dans des accords stratégiques avec des acteurs bien établis pour renforcer leurs capacités commerciales. Par exemple, en mars 2021, BASF SE et AgBiome ont signé un accord pour commercialiser un nouveau fongicide biologique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que dans des pays clés d'Asie, dont l'Inde. Ce produit, développé par AgBiome, possède de multiples modes d'action qui assurent une activité préventive et durable sur un large spectre de maladies terricoles et foliaires. Cet accord devrait aider BASF SE à étendre sa présence sur ce marché. Les principaux acteurs du pays se concentrent sur les lancements de nouveaux produits et les fusions et acquisitions pour consolider le marché. L’arrivée de petits acteurs contribue de manière significative à la concurrence sur le marché, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché indien des biopesticides.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• T. Stanes & Company Limited (Coimbatore)


• Coromandel International (Hyderabad)


• Tagros Chemicals India Ltd.


• Ajay Bio-tech (India) Ltd.


• Som Phytopharma (Inde) Limitée (Hyderabad)


• International Panaacea Limited (Gurgaon)


• Biotech International Limitée (Delhi)


• Sumitomo International Co. Ltd.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2020 : BASF SE a annoncé sa collaboration avec Delair pour intensifier les projets de recherche et développement de l'entreprise concernant les semences, les caractères et la protection des cultures. Cet accord devrait permettre aux stations de recherche agricole de BASF dans le monde entier d’utiliser la plateforme cloud « delair.ai » pour rationaliser et standardiser les informations obtenues grâce aux études de terrain basées sur des drones.  


• Octobre 2019 : Bayer AG a annoncé son investissement de 27,22 milliards de dollars dans la recherche et le développement en sciences végétales au cours des 10 prochaines années. La société a plusieurs produits de protection des cultures, de sélection et de biotechnologie dans son pipeline.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, les types, les sources, le mode d’application et le type de culture. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport