Taille du marché indien des biostimulants, part et analyse d’impact du COVID-19, par source (microbienne et non microbienne), par ingrédient actif (extraits d’algues, substances humiques, vitamines et acides aminés, amendements microbiens et autres), par application (traitement foliaire , traitement des sols et traitement des semences), par type de culture (cultures en rangs, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales, et autres) et prévisions, 2023-2030

La taille du marché indien des biostimulants était évaluée à 266,58 millions de dollars en 2022 et devrait passer de 307,79 millions de dollars en 2023 à 849,76 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 15,61 % au cours de la période de prévision.

Les biostimulants sont des substances d'origine biologique appliquées aux plantes ou au sol pour améliorer la capacité d'absorption des nutriments, la tolérance au stress abiotique et biotique et la protection contre les ravageurs. Contrairement aux traditionnels produit chimique pour la protection des cultures Comme les intrants, tels que les pesticides et les herbicides, les stimulants végétaux sont des produits uniques et uniques qui possèdent de multiples voies pour favoriser la croissance des cultures. Alors que la santé des sols se détériore à grande échelle en raison de l’utilisation excessive de produits chimiques et d’engrais, un nombre croissant d’agriculteurs du pays intègrent ces produits biologiques dans leurs régimes agricoles. L’augmentation des investissements et la nécessité d’améliorer les rendements par hectare devraient stimuler la croissance du marché indien des biostimulants. En outre, à mesure que la demande d’aliments biologiques augmente, la demande d’agriculture biologique augmente également, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché dans le pays.

IMPACTS DE LA COVID-19

Chaîne d’approvisionnement instable en matières premières dans un contexte de baisse de la croissance du marché suite à la pandémie de COVID-19

La pandémie a initialement entraîné un ralentissement du marché en raison de divers changements socio-économiques. Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement indien a accepté les stimulants végétaux comme l'un des produits essentiels, aux côtés d'autres produits biologiques, destinés à promouvoir et à protéger la santé des cultures. Le manque de travailleurs migrants et de moyens de transport, ainsi que les retards logistiques, ont initialement entravé la chaîne d’approvisionnement du marché. Les acteurs du marché ont connu une légère baisse de leur génération de revenus au cours du premier trimestre 2020. Par exemple, les revenus de Gujarat State Fertilizers & Chemical Ltd. ont diminué de 12,14 % au 1 ^St trimestre 2020 en raison du confinement à l’échelle nationale et de l’arrêt des activités économiques. Cependant, au cours des troisième et quatrième trimestres 2020, les revenus ont commencé à augmenter respectivement de 28,98 % et 1,67 %, à mesure que les réglementations imposées par le gouvernement ont été assouplies. Même si l’épidémie de COVID-19 a eu un impact sans précédent sur les flux de trésorerie des entreprises lors de l’approvisionnement en matières premières et de la distribution des produits, la demande de promoteurs de croissance végétale (PGP) devrait augmenter après la période pandémique pour assurer la sécurité alimentaire. Les entreprises devraient mettre en œuvre rigoureusement des solutions numériques et développer de nouveaux ingrédients pour continuer à générer des revenus, ce qui peut constituer une opportunité pour les entreprises de prospérer même après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

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Inclinaison croissante vers l’agriculture biologique pour augmenter la croissance du marché

L'agriculture biologique élimine l'utilisation d'engrais chimiques et d'autres additifs chimiques, tels que les pesticides synthétiques et les cultures génétiquement modifiées. Les stimulants végétaux augmentent la capacité d’échange cationique du sol (en réduisant notamment le lessivage des nutriments dans les sols sableux), ajoutent de l’azote aux cultures et améliorent la solubilité des nutriments dans les solutions du sol. La sensibilisation aux intrants biologiques augmente considérablement parmi les producteurs et les consommateurs. Selon l’enquête 2021 de l’Institut de recherche sur l’agriculture biologique (FiBL), l’Inde comptait 30 % de producteurs biologiques avec 2,30 millions d’hectares de superficie totale de culture biologique. L’importance accordée par les gouvernements et autres parties prenantes au mode d’agriculture durable et biologique a accru l’acceptation des produits biologiques dans le pays. De plus, la demande croissante de nourriture biologique produits a un impact positif sur l’agriculture biologique, ce qui devrait encore accroître la demande de stimulants végétaux dans les années à venir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Ampleur des risques associés à l’utilisation de produits chimiques synthétiques en agriculture pour favoriser la croissance du marché

Au cours des dernières décennies, les engrais et les pesticides ont joué un rôle essentiel dans la stimulation de la production agricole. Cependant, les effets négatifs de l’utilisation généralisée de produits chimiques de synthèse suscitent une inquiétude croissante. La surutilisation de ces produits chimiques a réduit la qualité des sols, augmenté la pollution de l’environnement et les risques pour la santé humaine. Cependant, l’utilisation d’inoculants peut améliorer la santé des plantes, réduisant ainsi le besoin d’engrais chimiques et améliorant la durabilité. En conséquence, les méthodes agricoles durables et respectueuses de l’environnement utilisant des solutions innovantes, telles que les inoculants, devraient stimuler la progression du marché du pays. Ces dernières années, les acteurs de ce marché ont participé à plusieurs séminaires agricoles vantant les bienfaits des stimulants végétaux. Par exemple, en septembre 2021, Tradecorp International, une entreprise fabriquant des micronutriments et des engrais spéciaux, a participé à un séminaire spécialisé sur le raisin de table, appelé Maharashtra Rajya Draksha Bagaitdar Sangh (MRDBS) à Pune, en Inde. L'entreprise a montré les avantages du Biimore, un biostimulant qui est un extrait bactérien issu d'un processus de fermentation végétale durable. De tels développements auront un impact positif sur les prévisions du marché du pays.

Soutien accru du gouvernement pour stimuler la croissance du marché

L'Inde est un pays basé sur l'agriculture, avec près de 50 % de la population dépendant d'activités agricoles pour sa subsistance. La prise de conscience croissante des agriculteurs quant aux avantages des produits agrochimiques, soutenue par diverses initiatives et fonds gouvernementaux, est susceptible de propulser les performances du marché dans les années à venir. En réponse à la valeur commerciale élevée et à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'utilisation de produits chimiques synthétiques en agriculture et à leurs effets néfastes sur la santé et l'environnement, le gouvernement indien a encouragé le développement de produits biologiques agricoles. L'Inde est l'un des rares pays au monde à disposer d'une réglementation sur les biostimulants, qui a été récemment publiée en tant que nouvelle catégorie de produits dans le cadre de l'Amendement sur le contrôle des engrais (FCA) 2021. Elle décrit les réglementations pour l'enregistrement des stimulants végétaux. Les nouveaux cadres réglementaires et de surveillance renforceront la confiance des acteurs du marché et devraient accroître les investissements dans la R&D. Cela mènera au développement et à la commercialisation de nouveaux produits, ce qui bénéficiera davantage aux agriculteurs en leur donnant accès à des produits de haute qualité.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de commercialisation et de marketing des produits en Inde pour entraver la croissance du marché

Le marché indien connaît un taux de croissance relativement plus lent, qui sera probablement encore freiné par la morosité des activités de marketing et de commercialisation des biostimulants. La commercialisation de ce produit est très en retard dans le pays. De plus, les stimulants végétaux n'ont pas réussi à atteindre le niveau d'utilisation et de sensibilisation souhaité parmi les agriculteurs pour réduire la domination de leurs homologues chimiques de synthèse sur le marché agricole du pays. En outre, la demande de régulateurs de croissance des plantes et de produits chimiques de protection des cultures est susceptible d’augmenter au niveau national en raison de leur popularité auprès des utilisateurs finaux, de leur facilité d’utilisation et de leur rapport coût-efficacité. Ces facteurs devraient entraver davantage la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par source

Segment non microbien pour diriger la croissance du marché grâce à ses substances bioactives uniques

En fonction de la source, le marché est segmenté en biostimulants microbiens et non microbiens.

Les produits non microbiens constituent le segment leader et devraient connaître une croissance significative en raison de l’amélioration des caractéristiques biochimiques et physiologiques des cultures. L'augmentation de la productivité des cultures et de la croissance des semis en réponse à l'application d'inoculants végétaux non microbiens est due à l'action de substances bioactives sur le métabolisme primaire ou secondaire. Il en résulte une vaste gamme de réponses biochimiques, physiologiques et moléculaires. De plus, l'utilisation de Hydrolysats de protéines (PH) , qui contiennent principalement des acides aminés libres et des peptides de signalisation, ont pris de l'importance. Le potentiel des PH à améliorer la qualité des légumes, la croissance des semis et des plantes, la germination et à augmenter la productivité des cultures, en particulier dans des conditions de stress environnemental, contribuera davantage à la croissance de ce segment.

L’utilisation d’inoculants à base microbienne peut améliorer l’absorption des nutriments et leur assimilation dans le sol. Ils maximisent l'efficacité de l'utilisation des nutriments en agissant sur le système racinaire et en augmentant la solubilisation des micro et macronutriments, garantissant ainsi une meilleure absorption et performance des nutriments. L’efficacité de l’utilisation des éléments nutritifs, tels que le phosphore et l’azote, est essentielle pour l’environnement. Ainsi, les inoculants à base microbienne présentent des propriétés de conditionnement du sol et favorisent la croissance des plantes, stimulant ainsi la croissance du segment.

Par analyse des ingrédients actifs

Les extraits d’algues détiendront une part de marché importante car ils favorisent la croissance des plantes et les réactions de défense

Sur la base des ingrédients actifs, le marché est segmenté en extraits d’algues, substances humiques, vitamines et acides aminés, amendements microbiens et autres. Le segment des extraits d’algues devrait détenir la plus grande part de marché car il s’agit de l’ingrédient actif le plus largement utilisé. On s’attend à ce qu’il maintienne sa domination dans les années à venir et qu’il puisse directement favoriser la croissance des plantes et leurs réactions de défense. De plus, il existe une production croissante d’extraits d’algues. biostimulants en raison de la culture croissante des algues. Des organisations s’unissent également pour développer des produits innovants afin de répondre à la demande croissante de biostimulants à base d’algues. Par exemple, en novembre 2022, Yara International ASA, une entreprise chimique norvégienne, a signé un accord avec Sea6 Energy, une entreprise d'algues basée à Bangalore, en Inde, pour commercialiser et distribuer son biostimulant « AG Boost » en Inde.

Les substances humiques (HS) gagnent en popularité auprès des fabricants et des clients car elles exercent des activités de type hormonal qui influencent le métabolisme des sucres, provoquant des changements hormonaux et chimiques internes dans les plantes. HS a été reconnu comme un contributeur essentiel aux propriétés physicochimiques du sol. De plus, la plupart des effets de l’HS concernent la stimulation de la croissance des racines et l’amélioration de la nutrition des plantes en augmentant la quantité de nutriments dans le sol.

Le segment des vitamines et des acides aminés devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir. Les biostimulants à base d'acides aminés, tels que la sérine, la thréonine et la proline, sont responsables de l'amélioration du stress biotique et abiotique. Dans certains fruits, les inoculants à base d'acide augmentent le poids, le volume, la fermeté et améliorent la teneur en acidité, en chlorophylle et en acide ascorbique. Les vitamines et les acides aminés peuvent améliorer la respiration du sol, la biomasse et l’activité microbienne, car les micro-organismes peuvent facilement utiliser les peptides et les acides aminés comme sources de carbone et d’azote. La capacité des acides aminés à former des chélates complexes avec plusieurs macro et micronutriments est actuellement utilisée par plusieurs industries pour développer des inoculants hautement efficaces en nutriments.

Par analyse d'application

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Le traitement foliaire sera la méthode d'application la plus recherchée car elle maximise l'efficacité de la production

En fonction des applications, le marché est segmenté en traitement foliaire, traitement du sol et traitement des semences. Le segment du traitement foliaire détient une part de marché importante car il agit rapidement et est efficace pour traiter les carences nutritionnelles. Il s’agit d’une mesure opportune pour préparer les cultures au stress biotique ou abiotique attendu, tel que la sécheresse, le froid ou la chaleur. Ce soin participe à une nutrition minérale intensive et peut répondre à un besoin urgent dans un délai relativement court. Ils sont donc particulièrement efficaces comme traitements préventifs et curatifs.

Le segment des méthodes de traitement des semences devrait connaître la croissance la plus rapide car il a des effets bénéfiques sur la résilience des plantes, le développement du système racinaire et la productivité de la culture. Ce traitement améliore les rendements des cultures tout en aidant les plantes à combattre les agents pathogènes et à réduire le stress biotique. Le potentiel d'augmentation de la disponibilité des éléments nutritifs des plantes dans le système racinaire contribue encore davantage à la croissance du segment.

Analyse par type de culture

Les cultures en rangs domineront le marché en raison de leur haute tolérance aux maladies

Sur la base des ingrédients actifs, le marché est segmenté en cultures en rangs, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales, etc. Le segment des cultures en rangs est le segment dominant car ces plantes réagissent aux stimulants végétaux avec une tolérance améliorée aux maladies et une productivité plus élevée. Le segment comprend les céréales, le maïs fibreux et d’autres cultures largement cultivées sur de vastes superficies avec des sols de bonne qualité. De plus, la teneur en acides aminés contribue à augmenter le taux de division cellulaire, le rendement et la taille des graines des cultures, ce qui devrait contribuer davantage à la croissance du segment.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître une croissance substantielle, car les biostimulants favorisent le rendement et la qualité des arbres fruitiers. Il améliore la qualité commerciale des fruits, notamment leurs propriétés nutritionnelles et esthétiques. L'ingrédient chitosane fournit un revêtement après récolte sur les fruits et légumes pour prévenir la pourriture et augmenter la durée de conservation du produit. En outre, la demande croissante de fruits et légumes de qualité parmi les clients soucieux de leur santé devrait stimuler le développement de ce segment.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Une attention particulière portée à la collecte de fonds et d'investissements pour accroître les capacités de traitement

Divers acteurs de premier plan sont actifs sur ce marché. Les principaux acteurs, tels que Novozymes, Syngenta, BASF SE, UPL Ltd. et Rallis India Ltd., disposent d'un réseau de vente et de distribution bien développé et d'installations de production à grande échelle. En outre, ils se concentrent sur l'augmentation de la transparence dans la chaîne d'approvisionnement et de valeur du pays, car l'Inde offre un énorme potentiel de développement de l'industrie agrochimique dans les années à venir. Les acteurs du marché capitalisent également sur les derniers produits phytopharmaceutiques durables à base d’algues pour répondre à la demande des clients et augmenter les capacités de production. Par exemple, en juillet 2021, Sea6 Energy, une société d'algues basée à Bangalore, en Inde, a levé 9 millions de dollars dans le cadre de son cycle de financement de série B, dirigé par Aqua-Spark, un fonds d'investissement basé aux Pays-Bas. Le financement a aidé l'entreprise à accroître l'approvisionnement en matières premières à base d'algues et à accroître sa capacité de transformation pour produire des biostimulants agricoles et des produits de santé animale. De telles stratégies d’investissement contribuent à la concurrence croissante sur le marché, ce qui aura un impact positif sur la part de marché indienne des biostimulants.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Rallis India Ltd. (Inde)


• Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (Inde)


• PI Industries (Inde)


• Bayer SA (Allemagne)


• UPL Limitée (Inde)


• Société FMC (NOUS.)


• BASF SE (Allemagne)


• Société des industries pétrochimiques du Sud (Inde)


• Novozymes (Danemark)


• Syngenta (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 : Telluris Biotech, une société basée à Hyderabad spécialisée dans la fabrication et la fourniture de solutions de protection des cultures, prévoyait de lever 12 millions de dollars. L'entreprise a reçu un enregistrement provisoire pour ses produits biostimulants et prévoit d'augmenter la productivité et la qualité des cultures grâce à de nouveaux lancements et certifications.


• Août 2022 : BASF Venture Capital, une société de capital-risque d'entreprise du groupe BASF, et Aqua-Spark, une entreprise manufacturière indienne, a investi 17 millions de dollars dans Sea6 Energy, une entreprise indienne fabriquant des algues rouges tropicales.


• Mars 2022 : Valagro, l'une des sociétés leaders dans la production et la commercialisation de biostimulants, a lancé son biostimulant innovant Talete sur le marché indien. Le nouveau produit prétend contribuer à augmenter la productivité de l’eau des cultures.


• Octobre 2021 : Tradecorp a lancé « Biimore » (commercialisé sous le nom de Quikon) en Inde. Biimore est un biostimulant destiné à améliorer le développement et le gonflement des fruits dans les cultures horticoles, les légumineuses et les arbres fruitiers.


• Avril 2021 : Le Le gouvernement indien a annoncé qu'il mettrait en place un organisme de réglementation ainsi que des exigences de conformité pour le marché intérieur.

Couverture du rapport 

Una representación infográfica de India Biostimulants Market

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Le rapport d’étude de marché sur les biostimulants en Inde fournit des informations quantitatives et qualitatives. Il propose également une analyse détaillée des ingrédients actifs, du type de culture, de l’application, de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, de la méthodologie de recherche, des développements récents du secteur, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur.

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