Taille, part du marché des produits laitiers en Inde et analyse d’impact du COVID-19, par type (lait (lait en vrac et lait emballé), fromage, beurre, déserts laitiers, lait en poudre, caillé et yaourt, crème et autres) et par canal de distribution (supermarchés) /Hypermarchés, détaillants spécialisés, magasins de vente au détail en ligne et autres), 2023-2030

La taille du marché indien des produits laitiers était évaluée à 115,57 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 124,93 milliards USD en 2023 à 227,53 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,94 % au cours de la période de prévision.

L'Inde est actuellement le plus grand producteur de lait et l'un des plus grands exportateurs mondiaux de produits laitiers. L'Indien industrie laitière contribue à hauteur de 5 % à l’économie nationale et soutient directement plus de huit crores d’agriculteurs. Les principaux producteurs indiens sont l'Uttar Pradesh, le Maharashtra, l'Himachal Pradesh, le Madhya Pradesh, le Rajasthan, le Pendjab et le Tamil Nadu. De plus, le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour le développement de l'industrie laitière en Inde ; quelques initiatives entreprises par le gouvernement pour stimuler davantage les opportunités dans le secteur laitier en Inde sont la mission Rashtriya Gokul, le Conseil national de développement du lait (NDDB), les fédérations laitières coopératives d'État, le programme national pour le développement du lait (NPDD) et le programme de développement de l'entrepreneuriat laitier. (DEDS).

IMPACTS DE LA COVID-19

La pénurie d’aliments pour animaux a légèrement impacté la croissance du marché

Au cours de la phase initiale de confinement, il y a eu une pénurie d’approvisionnement en intrants vitaux, tels que les aliments pour animaux et le fourrage, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché laitier indien et sur la production d’animaux d’élevage et a entraîné une énorme perte financière. La fermeture des installations d'alimentation animale et l'inondation des opérations ont rendu difficile pour les élevages d'animaux de fournir de la nourriture à leur bétail. Les producteurs laitiers ont dû faire des compromis pour nourrir leurs bovins et leurs buffles avec des résidus de récolte secs et la disponibilité du son, car ils n'avaient pas un accès suffisant à l'approvisionnement en aliments pour animaux. Selon la Banque Nationale d'Agriculture et de Développement Rural (NABARD), les producteurs laitiers ont réduit les doses de fourrage vert et sec, d'aliments pour animaux et autres à leurs animaux, entraînant une diminution de leur capacité laitière. Tous ces facteurs ont entraîné une réduction de la production dans les secteurs laitiers d’environ 6 % en Inde dans le mois suivant la période de confinement.

En outre, au début de la pandémie de COVID-19, les consommateurs ne pouvaient pas se rendre dans les restaurants et les cafés en raison des restrictions de voyage et des confinements, ce qui a entraîné une augmentation de la consommation des ménages et une augmentation de la demande de paneer, de ghee, de khoya et d'autres produits à valeur ajoutée. produits. Cela a également encouragé les consommateurs à essayer de nouvelles cuisines et à préparer des repas à la maison, ce qui a accru la demande pour ces produits à valeur ajoutée tout au long de la pandémie. En outre, la demande de caillé, de lassi, de babeurre et d'autres produits a augmenté en raison de l'arrivée d'une période de chaleur prolongée d'avril à juin, qui a entraîné une augmentation des ventes de desserts. La pandémie a créé des défis pour le secteur laitier, mais la crise est devenue une opportunité alors que la demande et l'offre de produits laitiers à valeur ajoutée tels que beurre , le ghee, le fromage et autres ont augmenté et devraient continuer à augmenter.

DERNIÈRES TENDANCES

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La demande croissante de produits laitiers fonctionnels influence le potentiel du marché

La tendance croissante à utiliser des produits laitiers fonctionnels tels que le lait enrichi en vitamines et minéraux parmi les amateurs de santé influence la croissance du marché. Ainsi, les clients proposent leur demande de produits à valeur ajoutée pour stimuler la croissance du marché. Par exemple, en mars 2020, Hangyo, une industrie basée au sud de Mumbai, a lancé une nouvelle série de glaces gourmandes enrichies en oméga-3, 6 et 9. De plus, en août 2021, Lactalis India a annoncé son tout premier yaourt probiotique. boisson, Lactel Turbo Yoghurt Drink, à Chennai. L'entreprise s'adresse à la « jeunesse en mouvement » et sera disponible dans des saveurs de mangue et de fraise.

De plus, les produits laitiers fonctionnels sont reconnus comme des suppléments nutritionnels supplémentaires essentiels au maintien de la santé et du bien-être à long terme. Par exemple, en février 2022, des scientifiques indiens ont développé une nouvelle bactérie probiotique de nouvelle génération, « Lactobacillus Plantarum JBC5 », qui sera utilisée dans les produits laitiers fermentés pour tester son efficacité. De plus, la souche prétend améliorer la longévité et le vieillissement en bonne santé chez la population âgée. Par conséquent, la tendance des produits fonctionnels sur ce marché devrait en outre soutenir la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Une production laitière importante dans toute l’Inde stimule la croissance du marché laitier indien

L'industrie laitière est reconnue comme l'un des secteurs dynamiques de l'industrie agricole indienne et a connu une croissance phénoménale de sa production et de sa consommation au cours des 15 dernières années. L'évolution du secteur laitier en Inde et le rôle remarquable joué par les coopératives et les laiteries privées font de l'Inde le plus grand producteur de lait en contribuant à hauteur de 23 % à la production mondiale de lait. En outre, la croissance récente de la production laitière est due à une composition changeante du cheptel laitier indien, structuré de manière unique. Selon les données du rapport de l'USDA sur India Dairy and Products Annual 2021, environ la moitié de la production laitière de l'Inde provient de buffles d'eau et l'autre moitié de bovins, y compris de races indigènes et d'animaux croisés. Par conséquent, l’énorme disponibilité de lait dans le pays stimule la production de produits à valeur ajoutée ou transformés tels que fromage , beurre, caillé, yaourt, ghee et paneer. En outre, le lait est très demandé par les ménages indiens, le considérant comme un aliment sain et stimule la croissance du marché.

Des programmes gouvernementaux de soutien pour contribuer à la croissance stellaire du marché

L’élevage laitier est l’une des principales composantes des activités agricoles dans presque toutes les régions du monde, y compris en Inde. L'industrie laitière en Inde sert d'outil de développement socio-économique. Ainsi, le gouvernement indien s’efforce de maintenir les normes de l’industrie en introduisant différents programmes/initiatives sur le marché indien. Le programme comprend le Plan d'action national pour le développement du secteur laitier (NAPD), le Programme national pour le développement du secteur laitier (NPDD), la bonification d'intérêts sur les prêts de fonds de roulement pour le secteur laitier, le Programme national d'insémination artificielle (NAIP) et le Programme national de contrôle des maladies animales. Ces programmes gouvernementaux ont des objectifs différents ; par exemple, le programme indien NAPD vise à augmenter la production nationale de lait de 254,55 MMT (2021-22) à 300 MMT d’ici 2023-24.

D'autre part, le programme NPDD a été restructuré en juillet 2021 et s'est concentré sur le renforcement des infrastructures de contrôle de la qualité du lait et des installations de refroidissement primaire. Le programme NAIP visait à augmenter la production laitière en donnant naissance à des races bovines mâles ou femelles génétiquement supérieures. Par conséquent, ces nouveaux plans aident davantage les producteurs laitiers, les coopératives et les transformateurs privés à stimuler la production laitière.

FACTEURS DE RETENUE 

Le manque d’approvisionnement en fourrage et l’émergence de maladies ont un impact négatif sur la croissance du marché

En Inde, les animaux sont nourris avec des intrants à faible coût provenant de résidus de récolte et de sous-produits agricoles. Ces intrants peu coûteux dans l’alimentation animale entraînent une privation nutritionnelle des animaux, entravant ainsi leur productivité. Par conséquent, les agriculteurs choisissent souvent de donner du concentré aux animaux en lactation pour obtenir un maximum de lait, mais un régime riche en concentré non seulement augmente les coûts de production mais induit aussi parfois des troubles métaboliques dans le rumen des animaux.

Selon les estimations de l'Institut indien de recherche sur les prairies et les fourrages (IGFRI), Jhansi, il y a eu un déficit de 11,24 %, 23,4 % et 28,9 % respectivement en fourrage vert, fourrage sec et concentré dans le pays en 2022. Par conséquent, la pénurie de fourrage aura un impact sur la production laitière, ce qui aura un impact sur la production et la consommation de produits laitiers.

En outre, l'incidence croissante des dermatoses nodulaires nodulaires en Inde freine également la croissance du marché laitier indien. L’épidémie de peau nodulaire en Inde en 2022 a entraîné la mort de plus de 97 000 bovins entre juillet et septembre. De tels cas limitent encore davantage la croissance du cheptel bovin, ce qui, à son tour, a un impact sur la production et la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

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La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé liée au lait stimule la demande de produits

En fonction du type, le marché est segmenté en lait, fromage, beurre, desserts laitiers, lait en poudre, caillé et yaourt, crème , et d'autres. Le segment du lait génère les revenus les plus élevés car il est reconnu comme un élément essentiel de l’alimentation de milliards de personnes dans le monde car il fournit d’importants macro et micronutriments. De plus, avec la popularité croissante du lait naturel et du lait de ferme et la prise de conscience croissante de ses bienfaits pour la santé, la consommation de lait est susceptible d'augmenter à un rythme plus rapide en Inde. De plus, en plus d'être consommé normalement, le lait est à la base de nombreuses préparations alimentaires sucrées et salées telles que les glaces, les puddings, le fromage, les veloutés et les milkshakes. Ainsi, en raison de la popularité des produits laitiers en Inde, les entrepreneurs/startups laitiers ont déployé des efforts constants pour développer des saveurs attrayantes et gourmandes afin d’attirer les consommateurs.

En outre, plusieurs utilisations du ghee dans la préparation de plusieurs plats sont considérées comme nutritionnellement plus bénéfiques que d’autres huiles/graisses, contribuant ainsi énormément à stimuler sa demande ces dernières années. De même, le paneer est également devenu l'un des produits laitiers les plus populaires dans le sous-continent indien car il contient une grande quantité de protéines. D’où la demande de ghee augmente également au cours de la période de prévision.

Par analyse des canaux de distribution

Les canaux de vente au détail en ligne connaîtront une forte croissance en raison d'une préférence croissante

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, détaillants spécialisés, magasins de détail en ligne et autres. Parmi toutes les catégories, le segment autres, qui comprend les vendeurs de lait locaux et les dépanneurs, domine le marché. Le nombre croissant de dépanneurs à travers le pays et la facilité d’accès aux produits laitiers, tels que le lait, le caillé et le paneer, dans ces magasins contribuent de manière significative à la croissance segmentaire. Par exemple, en février 2020, Maahi Milk Parlour a annoncé son nouveau laitier, « Sifa Milk », à Bhuj, Gujarat. La nouvelle laiterie vend du ghee, du babeurre (chhaas), du dahi, du paneer et du lait aromatisé dans les zones du camp de Bhuj. De plus, de nombreux consommateurs préfèrent les vendeurs de lait en Inde, car ils fournissent du lait frais et cru, favorisant ainsi la croissance du marché. Des facteurs tels qu’un prix abordable et des marges bénéficiaires accrues pour les petits vendeurs sont probablement responsables du déclenchement de la croissance du marché dans les années à venir.

En outre, les détaillants spécialisés connaissent également une croissance rapide dans les pays en développement et développés, notamment en Inde. Des avantages tels que l’expertise produit, une expérience client inégalée et une grande variété de produits de qualité supérieure contribuent à promouvoir la croissance segmentaire. Ces magasins sont spécialisés dans la vente d’un produit particulier de différentes marques et ne proposeront aucun autre produit en dehors de la gamme spécifique. De tels facteurs contribuent à générer d’énormes bénéfices et à améliorer les ventes de produits laitiers et à base de produits laitiers.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Focus sur la numérisation et les lancements de nouveaux produits des principaux acteurs pour renforcer la croissance du marché

L'industrie laitière indienne se développe rapidement en raison de la consommation croissante de lait liquide et de produits laitiers à travers le pays et de la demande croissante de produits laitiers en raison du nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé. En outre, les principaux acteurs développent leurs activités en créant de nombreuses installations de fabrication, en ouvrant leurs points de vente sur différents marchés et en lançant de nouveaux produits. Ils mettent l'accent sur le lancement d'un canal de vente en ligne pour démarrer la distribution de produits en ligne, ce qui devrait augmenter leurs ventes et leurs revenus. Par exemple, en septembre 2020, Tata est entrée dans la catégorie du lait sous sa marque Tata NQ et a lancé du lait écrémé en poudre en paquet de 25 kg auprès des clients institutionnels.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES : 

• Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd. (GCMMF) (Inde)


• Aliments du patrimoine limité (Inde)


• Fédération coopérative des producteurs de lait du Karnataka Limitée (Inde)


• Kwality Milk Foods Ltd (Inde)


• Milk food Limited (Inde)


• Conseil national de développement du secteur laitier (Inde) (Mother Dairy)


• Aliments laitiers Parag (Inde)


• Fédération coopérative des producteurs de lait de l'État du Pendjab (MILKFED) (Inde)


• Rajasthan Cooperative Dairy Federation Ltd (RCDF) (Inde)


• Fédération coopérative des producteurs de lait du Tamil Nadu Ltd (TCMPF) (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• Octobre 2022 : La Fédération coopérative des producteurs de lait de l'État du Pendjab (MILKFED) a accepté de lancer la marque de lait et de produits laitiers Verka à Delhi. Cet accord a profité aux producteurs de lait et aux agriculteurs de l'État. Le but de cet accord était de faire bénéficier les producteurs laitiers d'un soutien maximal et de bons prix en complétant leurs revenus.


• Août 2022 : Parag Milk Foods a lancé sa marque de lait haut de gamme, Pride of Cows, à Ahmedabad. Pride of Cows propose quotidiennement à ses consommateurs du lait de vache frais et de bonne qualité provenant de sa ferme laitière Bhagyalakshmi aux consommateurs d'Ahmedabad. Le lancement du produit à Ahmedabad a aidé l'entreprise à établir sa forte position sur le marché d'Ahmedabad, augmentant ainsi sa base de consommateurs.


• Juin 2022 : Provilac a annoncé le lancement d'un lait de vache sans lactose en Inde pour accroître sa part de marché. L'entreprise se concentre principalement sur l'innovation et le lancement de produits laitiers spécialisés pour différencier ses offres dans l'industrie.


• Mars 2022 : Heritage Foods Ltd. a lancé son nouveau lait Badam Premium, Badam Charger, avec de vrais morceaux d'amandes. Le produit est un ajout récent à la liste croissante de portefeuilles de produits à valeur ajoutée de l'entreprise. Badam Charger sera disponible dans tous les magasins de commerce moderne et général ainsi que sur les plateformes d'épicerie en ligne.


• Janvier 2022 : Le National Dairy Development Board s’efforce de dépasser la croissance de l’industrie dans le segment du ghee pour atteindre une croissance de plus de 20 % dans les années à venir. La société met l'accent sur le segment du ghee pour élargir sa catégorie en rendant les produits disponibles dans 50 000 unités de vente au détail supplémentaires dans 200 villes différentes à travers le pays.

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Le rapport de recherche fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la part de marché des produits laitiers en Inde, de la taille du marché, de la segmentation et du taux de croissance pour tous les segments possibles. Le rapport fournit diverses informations clés, un aperçu des marchés connexes, la dynamique du marché, l’analyse SWOT, les développements récents de l’industrie tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays clés, les principales tendances du marché, les moteurs et le paysage concurrentiel.

Portée et segmentation du rapport