Taille du marché indien des véhicules électriques (VE), part et analyse de l’industrie, par plate-forme {deux roues, trois roues, quatre roues, par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et par type de propulsion (véhicule électrique à batterie (BEV) et hybride Véhicule électrique (HEV))} et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché indien des véhicules électriques (VE) était évaluée à 8,03 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 23,38 milliards USD en 2024 à 117,78 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 22,4 % au cours de la période de prévision.

L’industrie automobile indienne se classe au cinquième rang mondial et devrait devenir la troisième d’ici 2030, car la demande de véhicules électriques augmente considérablement en raison de l’augmentation de la population. La dépendance à l’égard des ressources énergétiques conventionnelles n’est donc pas adaptée, puisque l’Inde importe près de 80 % de ses besoins en pétrole brut. De plus, NITI Aayog vise à atteindre 70 % de pénétration des véhicules électriques de tous types d’ici 2030, en vue d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2070. Selon le ministère des Industries lourdes, environ 0,52 million de véhicules électriques ont été immatriculés en Inde au cours des trois dernières années.

Les véhicules électriques en Inde ont enregistré une forte croissance en 2023, soutenue par la mise en œuvre par le gouvernement de politiques et de programmes favorables. L'Uttar Pradesh détenait la part maximale des ventes de véhicules électriques en 2023, en Inde. Le nombre total d'unités vendues dans tous les segments a atteint 2 77 837, suivi du Karnataka avec 1 52 324 unités et du Tamil Nadu avec 90 241 unités. L'Uttar Pradesh était en tête du segment des véhicules à trois roues, tandis que le Karnataka et le Maharashtra étaient en tête du segment des véhicules à trois roues. deux-roues et les segments à quatre roues. Par exemple, Mahindra & Mahindra prévoit également de lancer 16 BEV, 8 chacun dans le segment des SUV et des véhicules utilitaires légers d'ici 2027. La pandémie de COVID-19 a été un défi de taille pour les constructeurs de véhicules électriques en Inde. Les installations de fabrication temporairement fermées ont perturbé la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de matières premières a grandement affecté la croissance de cette industrie ; la crise des semi-conducteurs a eu un impact négatif sur la production de ces véhicules en Inde.

Tendances du marché indien des véhicules électriques (VE)

La demande croissante de micromobilité électrique dans la région propulse la croissance du marché

La demande croissante et l’adoption de véhicules électriques de micro-mobilité tels que les deux-roues électriques et trois roues électriques est une tendance continue sur le marché. Le marché indien est très sensible aux prix et la majorité de la population indienne préfère les deux-roues pour son transport quotidien en raison de l'augmentation rapide des embouteillages. Par conséquent, en Inde, le faible coût des deux-roues et trois-roues électriques par rapport aux véhicules à quatre roues, associé à la grande adéquation des deux-roues aux conditions de circulation routière indiennes, devrait stimuler l'adoption des deux-roues et trois-roues électriques. rouleurs au cours de la période de prévision.

Par exemple, le coût des deux-roues électriques en Inde est compris entre 600 et 3 755 dollars, ce qui est nettement inférieur au coût des quatre-roues électriques. Certains des modèles de deux-roues les plus populaires en Inde incluent le Revolt RV 400, le Tork Kratos et d'autres.

Pour satisfaire la demande croissante, diverses marques nationales de deux-roues électriques pénètrent également le marché pour saisir les opportunités de croissance des revenus liées à l’électrification automobile en croissance rapide en Inde.

De plus, les efforts du gouvernement indien en faveur de l'adoption de la mobilité électronique en accordant des subventions à FAME India et en augmentant la préférence des consommateurs pour la micro-mobilité électrique devraient stimuler le marché dans les années à venir.

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Facteurs de croissance du marché indien des véhicules électriques (VE)

Hausse des prix du carburant pour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision

La flambée des prix des combustibles fossiles en Inde est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler la demande de marché des véhicules électriques dans la région. Le coût d’achat des véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles est inférieur à celui des véhicules électriques. Cependant, leur coût d’exploitation est élevé en raison de la flambée des prix de l’essence et du diesel. En revanche, le coût d’exploitation des véhicules électriques est nettement inférieur à celui des véhicules alimentés par des combustibles fossiles. Par conséquent, le changement de préférence des consommateurs vers l’adoption de véhicules électriques en réponse à la hausse des prix des combustibles fossiles devrait renforcer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En outre, l’accent mis par le gouvernement sur la lutte contre le changement climatique en resserrant les normes de contrôle des émissions et en introduisant des politiques de mise à la casse des véhicules conventionnels devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. En outre, les projets ou objectifs des constructeurs automobiles visant à convertir leur flotte de véhicules conventionnels en véhicules purement électriques afin de saisir les premières opportunités de croissance des revenus dans un marché émergent devraient influencer positivement le marché.

Baisse constante du coût des batteries de véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché

Le marché automobile indien est sensible aux prix ; par conséquent, une baisse constante du coût des batteries lithium-ion influence positivement la croissance du marché. Un facteur essentiel de l’adoption des véhicules électriques est la réduction du coût des batteries, réduisant ainsi la parité du coût total d’exploitation (TCO) et les coûts initiaux élevés des véhicules électriques en Inde. Les coûts des batteries ont diminué d'environ 85 % au cours de la dernière décennie, ce qui a permis une adoption plus large des véhicules électriques dans toutes les catégories de véhicules. En outre, les prix des batteries sont tombés à 139 INR le kilowattheure en 2023, soit une baisse de 14 % par rapport aux 161 INR/kWh de 2022. Les prix des métaux clés pour les batteries, tels que le lithium, ont chuté de façon spectaculaire depuis janvier en raison d'une croissance substantielle de la production. capacité dans toutes les parties de la chaîne de valeur des batteries, des matières premières et composants aux cellules et packs de batteries.

FACTEURS DE RETENUE

Les inquiétudes en matière de sécurité au sein de la population concernant les risques d’incendie sont susceptibles de restreindre légèrement la croissance du marché.

La pénétration des véhicules électriques est encore faible en Inde par rapport aux autres pays. La sensibilisation des consommateurs de la région est également très faible. Ainsi, les récents incendies dans les deux-roues électriques des principaux acteurs tels que Ola Electric, Pure EV et Okinawa ont soulevé des questions sur la sécurité de l'utilisation de ces véhicules. Le gouvernement indien a également enquêté sur les modèles de véhicules électriques de ces grandes marques pour trouver la cause profonde et les responsables de ces manquements en matière de sécurité.

Par la suite, ces acteurs ont rappelé leurs modèles EV pour éviter d’autres risques d’incendie. Par exemple, Ola Electric a rappelé près de 1 441 unités de ses deux-roues électriques, et Okinawa a également rappelé 3 215 unités de ses deux-roues électriques. scooter électrique Louez Pro pour résoudre les problèmes liés à la batterie. De plus, Pure EV a rappelé près de 2 000 unités de ses modèles Epluto 7G et Etrance+. En outre, l'absence d'un écosystème de véhicules électriques bien établi en Inde est l'un des principaux obstacles à l'adoption des véhicules électriques dans la région.

Analyse de la segmentation du marché des véhicules électriques (VE) en Inde

Par analyse de plateforme

Demande rapide de deux-roues dans les zones urbaines pour stimuler la croissance du marché

Sur la base du marché des plates-formes, il est classé en deux-roues, trois-roues et quatre-roues. Le segment des véhicules à quatre roues a dominé le marché en 2023 et devrait dominer la période de prévision du marché indien des véhicules électriques. Il devrait également dominer au cours de la période de prévision avec une part de marché maximale. Les navetteurs urbains le trouvent économique compte tenu de l'autonomie par rapport aux moteurs à combustion interne (IC). Par rapport aux deux-roues, les quatre-roues disposent d’un plus grand espace pour les batteries, ce qui se traduit par une autonomie plus élevée avec une seule charge. Cela rend le segment dominant par rapport aux deux autres segments.

Les deux-roues connaissent une domination significative sur les quatre-roues et constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide. Les deux-roues sont très utilisés en Inde pour le transport. De plus, la congestion croissante du trafic sur les routes indiennes incite la population à adopter la micro-mobilité pour les déplacements et les transports quotidiens. De plus, la hausse des prix du carburant ainsi que la sensibilisation et la disponibilité croissantes des deux-roues électriques devraient accélérer la pénétration des deux-roues électriques sur le marché indien. Selon VAHAN, le marché des deux-roues électriques a connu une augmentation significative des ventes de 34,42 % au troisième trimestre de l'exercice 2024 (T3 de l'exercice 24) par rapport au trimestre précédent (T2 de l'exercice 24), indiquant une forte croissance du secteur des véhicules électriques. secteur.

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Analyse par type de véhicule

Le confort et l’autonomie offerts par les véhicules de tourisme rendent le segment dominant sur le marché

Par type de véhicule, le marché est classé en voitures particulières et les véhicules utilitaires. Les voitures particulières représentaient la part de marché la plus élevée des véhicules électriques en Inde en 2023. Elles dominent également le marché et constituent le segment à la croissance la plus rapide. Les voitures particulières sont de plus en plus demandées en raison de la disponibilité d'options variées, du confort et du luxe qu'elles offrent avec des émissions propres. Compte tenu de la tendance croissante à acheter des véhicules électriques pour passagers. Les véhicules utilitaires connaissent également une hausse importante entre 2024 et 2032.

Par exemple, en août 2022, Tata Motors, le premier constructeur automobile indien, s'est associé à la State Bank of India pour proposer (e-DFS) des solutions de financement électronique des concessionnaires à ses concessionnaires agréés de véhicules électriques. Ce contrat contribuerait grandement à promouvoir la culture des véhicules électriques et à adopter les véhicules électriques en Inde. Il fera partie du plan national de mission de mobilité électrique du pays.

  Par analyse du type de propulsion

BEV domine le marché en raison de son efficacité accrue et de son zéro émission

En fonction du type de propulsion, le marché est classé en véhicules électriques à batterie (BEV) et véhicules électriques hybrides (HEV). Les véhicules électriques à batterie, appelés BEV, sont des véhicules entièrement électriques dotés de batteries rechargeables et sans moteur à essence conventionnel. Toute l’énergie nécessaire à la propulsion du véhicule provient de la batterie, qui est rechargée à partir du réseau. Les BEV utilisent l’électricité stockée dans une batterie pour alimenter un moteur électrique et faire tourner les roues. Lorsque les batteries sont épuisées, elles sont rechargées en utilisant l’électricité du réseau à partir d’une unité de charge dédiée ou d’une prise murale.

Hyundai Kona, MG ZS-EV et Tata Nexon sont des exemples complets de BEV en Inde. Le BEV est dominant en 2023 et devrait le rester au cours de la période de prévision. Il présente également le segment qui connaît la croissance la plus rapide par rapport aux autres. BEV utilise uniquement une batterie électrique pour alimenter le véhicule. Par conséquent, l’attention du gouvernement et les initiatives visant à interdire les véhicules alimentés aux combustibles fossiles dans un avenir proche incitent la population à adopter des VEB purs pour une utilisation de longue durée. De plus, la baisse des prix des batteries et les faibles coûts d’exploitation des BEV devraient accélérer prochainement leur pénétration dans ce secteur. Le segment des véhicules électriques hybrides (HEV) a également représenté une croissance de 2023 à 2032. Les HEV sont un segment idéal entre les moteurs EV purs et les moteurs IC. Les BEV sont de purs véhicules électriques sans aucun moteur à essence.

En août 2022, Toyota prévoit de se concentrer sur la production de voitures hybrides à bas prix dans les pays en développement. Toyota envisage de vendre des véhicules hybrides bon marché au grand public pour profiter de la demande croissante d'automobiles dans les pays en développement ; sa première cible sera le marché indien. Pour garantir les échanges technologiques et la fabrication à faible coût, Toyota s'appuiera sur sa coopération avec Suzuki.

Liste des entreprises clés sur le marché indien des véhicules électriques (VE)

Des produits à un prix raisonnable et une disponibilité facile pour les clients font de TATA Motors une position dominante sur le marché des véhicules électriques

Moteurs TATA  a été créée en 1945 et son siège est à Mumbai, en Inde. Elle est présente sur 3 000 sites dans 500 villes en Inde. Tata Motors est un constructeur automobile mondial. L'entreprise produit des voitures, des véhicules utilitaires, des bus, des camions et des véhicules de défense. Elle fabrique également des moteurs pour des applications marines et industrielles, des agrégats tels que des essieux et des transmissions pour véhicules utilitaires . Les deux modèles EV de la société, Nexon et Tigor, réalisent les ventes les plus importantes en Inde. L'entreprise détient la part de marché maximale. TATA dispose de 10 installations de fabrication et de 2 centres de R&D/ingénierie et conception en Inde. Ils ont vendu 694 159 véhicules et généré 11 milliards de dollars de revenus en Inde.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Ola Électrique (Inde)


• Téléviseurs Moteurs (Inde)


• Bajaj Auto Limited (Inde)


• Ather Energy (Inde)


• Hero MotoCorp Limited (Inde)


• Greaves Electric Mobility Private Limited (Inde)


• Mahindra & Mahindra Limited (Inde)


• Véhicules Piaggio Pvt. (Inde)


• TI Clean Mobility Private Limited (Inde)


• Moteurs Euler (Inde)


• Omega Seiki Mobility (Inde)


• Altigreen (Inde)


• Saera Electric Auto (Inde)


• Véhicules électriques Citylife (Inde)


• Tata Motors Limitée (Inde)


• MG Motors (Royaume-Uni)


• Hyundai (Corée du Sud)


• Groupe BMW (Allemagne)


• BYD (Chine)


• PCA AUTOMOBILES PVT LTD (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En janvier 2024, Mahindra & Mahindra Ltd. a présenté trois nouvelles variantes : EC Pro (batterie de 34,5 kWh, chargeur CA de 3,3 kW), EL Pro (batterie de 34,5 kWh, chargeur CA de 7,2 kW) et EL Pro (batterie de 39,4 kWh, chargeur CA de 7,2 kW). La nouvelle variante est équipée d'un système d'infodivertissement de 26,04 cm et d'un groupe d'instruments numériques de 26,04 cm, complétant les intérieurs bicolores sophistiqués avec des tableaux de bord haut de gamme et modernes.


• En août 2023, Mahindra & Mahindra Ltd. a lancé l'année dernière ses nouvelles marques de véhicules électriques (XUV et BE) au Royaume-Uni. La société a annoncé qu’elle lancerait cinq nouveaux SUV électriques en Inde d’ici 2026. Ces prochains produits seront basés sur la plate-forme de pointe INGLO EV de Mahindra.


• En juillet 2023, Kia a annoncé qu'elle lancerait le monospace premium Carnival de nouvelle génération et le SUV électrique EV9 en Inde au cours des deux prochaines années. La société prévoit de lancer trois nouveaux modèles dans le pays, dont deux seront des véhicules électriques d'ici 2025. La société propose l'EV6 comme seule voiture en Inde. .


• En janvier 2022 , Hero Electric a signé un contrat stratégique avec Mahindra Group. Dans le cadre de ce partenariat, Mahindra fabriquera deux des scooters électriques les plus populaires de Hero Electric – l'Optima et le NYX – dans son usine de Pithampur, dans le Madhya Pradesh. Le groupe Mahindra est pionnier des véhicules électriques à trois et quatre roues depuis de nombreuses années, tout en pilotant la transition vers les véhicules électriques dans le segment grand public et B2B.


• En janvier 2022 , Bajaj Auto a annoncé le lancement d'une nouvelle unité de production de véhicules électriques en Inde, capable de fabriquer 5 lakh de véhicules électriques par an à capacité totale. Le nouveau Bajaj Chetak EV sera construit avec des composants localisés pour réduire la dépendance à l'égard des pièces importées. Le nouveau Chetak pourrait être lancé à un prix abordable par rapport au Chetak actuel.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché indien des véhicules électriques et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de India Electric Vehicle Market

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