Taille du marché indien du forgeage des métaux, part et analyse d’impact du COVID-19, par matériau (acier au carbone, acier allié, acier inoxydable et autres (titane, alliages d’aluminium et nickel)), par technique (forgeage à matrice fermée, forgeage à matrice ouverte, et forgeage d\'anneaux), par capacité d\'installation (petite (100 MT à 12 500 MT), moyenne (12 500 à 30 000 MT) et lourde (plus de 30 000 MT). MT)), par utilisateur final {(automobile, aérospatiale et défense, chemin de fer, machines industrielles, marine et autres (agriculture, électricité, mines et construction)} et prév

La taille du marché indien du forgeage des métaux était évaluée à 4,43 milliards USD en 2022 et devrait passer de 5,08 milliards USD en 2023 à 9,75 milliards USD d’ici 2030, affichant un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché du forgeage des métaux aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 2,66 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de la consommation accrue de métaux forgés dans les secteurs de l'automobile et de la construction.

Développé dans le passé, le forgeage est un processus de formage du métal qui a évolué grâce à l'intégration de techniques innovantes. Au cours du processus, un métal est déformé à l'aide de forces de compression telles que le martelage, le laminage et le pressage dans des conditions contrôlées pour donner au matériau le changement géométrique souhaité. Le processus produit des pièces métalliques de haute qualité composées d’acier allié, d’acier inoxydable et d’alliages d’aluminium avec une résistance matérielle améliorée. Le processus de forgeage offre une large gamme de composants de forgeage ayant différents matériaux, formes, finitions et tailles.

En Inde, les équipementiers de forge proposent des solutions de forgeage fermées qui sont utilisées dans le secteur automobile.

industrie. La part de marché de l'Inde dans forgeage automobile est plus élevé que d’autres secteurs tels que les machines industrielles, les chemins de fer, l’aérospatiale et la défense, etc. La demande croissante pour le produit est due à son application dans la construction, les équipements mécaniques, le pétrole et le gaz, l’automobile et l’aérospatiale, qui stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse de la production et des ventes automobiles a freiné la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l’économie indienne. Les activités économiques se sont considérablement contractées en raison de la pandémie, ce qui a entraîné un choc négatif sur la demande pour presque tous les produits forgés en Inde. Selon les principales recherches, en Inde, environ 60 % de la demande de produits métalliques forgés provient de l'industrie automobile nationale. Par conséquent, la pandémie a provoqué un ralentissement de l'industrie automobile en raison de la pénurie de puces semi-conductrices, de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et de la fermeture des installations de fabrication, ce qui a entravé la croissance de l'industrie automobile et de la forge nationale en Inde. Par exemple, selon l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), en 2020, le volume total de la production automobile en Inde a diminué de 25 % par rapport à 2019.

Tendances du marché indien du forgeage des métaux

Adoption croissante de l’automatisation dans le secteur manufacturier pour stimuler la croissance du marché

L’adoption croissante de « l’Industrie 4.0 » par les principaux acteurs de l’industrie indienne du forgeage des métaux afin d’améliorer l’efficacité est la tendance actuelle du marché. Industrie 4.0 est la dernière phase de la numérisation de la fabrication qui implique de multiples innovations pouvant être utilisées grâce à une connectivité, une puissance de traitement et une analyse de données améliorées.

L’industrie du forgeage des métaux en Inde n’est pas très développée en termes de technologies avancées. Cependant, des entreprises telles que Bharat Forge, Sansera et quelques autres ont déjà adopté l'Industrie 4.0 pour leurs lignes de forgeage afin d'améliorer l'efficacité.

En outre, la recherche collaborative entre fournisseurs partenaires, utilisateurs finaux, gouvernements, instituts et autres sociétés de forgeage pour améliorer ou développer des technologies existantes et nouvelles importantes est une stratégie essentielle adoptée par différents équipementiers de l'industrie du forgeage. Les activités croissantes de recherche et de développement menées par les équipementiers de forgeage contribueront à la croissance du marché indien du forgeage des métaux au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché du forgeage des métaux en Inde

Demande croissante de produits forgés dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de l’aérospatiale et de la défense pour stimuler l’expansion de l’industrie

L’industrie indienne de la forge des métaux répond principalement à la forte demande de produits forgés dans le secteur automobile. Cependant, le récent ralentissement du secteur automobile a détourné l'attention des principaux acteurs forgeage des métaux acteurs clés pour élargir leur portefeuille de produits à d'autres industries non automobiles où la demande de produits forgés est croissante. Ces industries non automobiles comprennent l’agriculture, l’énergie, l’aérospatiale et la défense. Par conséquent, l’augmentation des investissements et l’expansion de ces secteurs influencent positivement le marché. L'industrie aérospatiale a besoin de diverses pièces forgées en métal léger et de haute qualité. Par conséquent, la demande croissante de produits forgés critiques dans l’industrie de l’aérospatiale et de la défense est susceptible de stimuler la croissance du marché.

Augmentation des exportations de produits forgés pour stimuler la croissance du marché

À l’échelle mondiale, l’Inde est considérée comme l’un des principaux centres de production de pièces forgées. L’augmentation de la capacité manufacturière nationale et de la compétitivité contribue à une croissance rapide des exportations indiennes. Selon l’Engineering Export Promotion Council of India (EEPC), le secteur de la forge est l’un des secteurs clés pour la croissance des exportations. En outre, des initiatives gouvernementales telles que « Make in India » ont stimulé l’industrie manufacturière de la région en créant un environnement commercial positif. Les principaux acteurs opérant dans l’industrie indienne du forgeage des métaux enregistrent des commandes à l’exportation en provenance de diverses économies, ce qui est susceptible de stimuler la croissance du marché en Inde.

• En janvier 2022, Ramakrishna Forging a remporté une commande à l'exportation de près de 57,5 ​​crores INR (7,73 millions USD) pour fournir des broches sur une période de trois ans auprès de l'un des plus grands fabricants TIER-1 d'Amérique du Nord dans le segment des véhicules utilitaires.

FACTEURS DE RETENUE

L’électrification dans l’industrie automobile pour ralentir la croissance du marché

L’industrie automobile nationale en Inde est le principal client de produits et de pièces forgés. Environ plus de 60 % des unités de forgeage en Inde sont impliquées dans la fabrication de composants automobiles. Par conséquent, le marché indien du forgeage des métaux est fortement dépendant de l’industrie automobile nationale. Actuellement, l’industrie automobile connaît une révolution qui ne se produit qu’une fois par siècle. Les préoccupations environnementales croissantes, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la mobilité verte, le nombre croissant de réglementations strictes en matière d'émissions et la hausse des prix des carburants stimulent l'électrification de l'industrie automobile. Presque tous les grands constructeurs automobiles se concentrent sur le développement véhicules électriques comme solutions de mobilité du futur. Cependant, les véhicules électriques comportent moins de pièces mobiles et de composants forgés que les véhicules conventionnels. Ainsi, l’évolution de l’industrie automobile nationale est susceptible d’entraver la croissance du marché indien du forgeage des métaux au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché du forgeage des métaux en Inde

Par analyse des matériaux

Le segment de l'acier au carbone détient la plus grande part de marché en raison de son usinabilité, de sa bonne résistance et de ses autres propriétés.

En fonction du matériau, le marché indien du forgeage des métaux est classé en acier au carbone, acier allié, acier inoxydable , aluminium, magnésium, titane et autres.

Le segment de l’acier au carbone détient la plus grande part de marché du forgeage des métaux en Inde en raison de son usinabilité, de sa bonne résistance et d’autres propriétés. L'acier au carbone est principalement utilisé comme matière première dans la fabrication de pièces forgées. Il est préféré aux matériaux de l’industrie automobile pour la fabrication des bras de commande, des culbuteurs et des vilebrequins. Il offre une rentabilité pour les applications structurelles, un équilibre entre résistance et ductilité, une malléabilité, une résistance élevée, une ténacité, une résistance à la température, une bonne usinabilité, une résistance à l'usure et une résistance à la corrosion dans une atmosphère douce. Ces avantages de acier au carbone ont créé une énorme demande dans le secteur automobile.

Le segment des aciers alliés détient la deuxième part de marché. La croissance segmentaire est attribuée à sa résistance et à sa durabilité élevées. Ces propriétés le rendent adapté aux applications où la robustesse et la résistance à l'usure sont cruciales, comme dans les équipements automobiles, aérospatiaux et industriels.

Par analyse technique

Dominants du segment de matrice fermée en raison de sa haute précision et de sa cohérence

Sur la base de la technique, le marché indien du forgeage des métaux est classé en forgeage à matrices fermées, à matrices ouvertes et à anneaux.

Le segment des matrices fermées détient la part de marché maximale ; on l'appelle également forgeage par impression. La croissance segmentaire est attribuée à sa haute précision et sa cohérence. Le forgeage en matrice fermée permet une grande précision et cohérence dans la production de formes et de détails complexes. Cela le rend adapté à la fabrication de composants nécessitant des tolérances strictes.

Le forgeage à matrice ouverte est la deuxième technique la plus répandue sur le marché. Ce processus est de plus en plus préféré en raison de moins de déchets de matériaux, d'une meilleure résistance à la fatigue, de précieuses économies de coûts, d'un risque réduit d'erreur ou de trou, d'une microstructure améliorée, d'un flux de gain continu et d'une taille de gain plus fine.

Par analyse de capacité d’installation

Le petit segment (100 MT à 12 500 MT) est en tête de la capacité d'installation en raison de la demande croissante de petites pièces forgées

En fonction de la capacité d'installation, le marché est segmenté en petits (100 MT à 12 500 MT), moyens (12 500 à 30 000 MT) et lourds (au-dessus de 30 000 MT).

Le petit segment (100 MT à 12 500 MT) détient la plus grande part de marché. Le segment des petites capacités d'installation comprend des unités de forge d'une capacité de 100 MT à 12 500 MT. La plupart des pièces automobiles sont produites à l’aide de solutions basées sur une petite capacité d’installation. La demande croissante de petites pièces forgées telles que les bielles, les embouts de fourche, les culbuteurs, les bras de commande et autres stimulent la croissance du segment des petites installations.

Le segment des installations moyennes (12 500 à 30 000 MT) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à la volonté croissante des acteurs de diversifier leur portefeuille de produits pour les industries non automobiles telles que les machines industrielles, l'aérospatiale, les équipements miniers et autres.

Par analyse de l'utilisateur final

L'automobile sera l'utilisateur final qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance croissante des véhicules électriques

En fonction de l'utilisateur final, le marché est classé en automobile, aérospatiale et défense, chemin de fer, machines industrielles, marine et autres (agriculture, énergie, exploitation minière et construction).

Le segment automobile est le segment dominant et l’utilisateur final qui connaît la croissance la plus rapide du marché. Le segment automobile comprend toutes les applications de forgeage dans l'industrie automobile, y compris la demande pour toutes les pièces forgées automobiles telles que les bielles, les arbres à cames, les vilebrequins et autres. L'industrie connaît une croissance considérable en raison de la demande croissante de véhicules commerciaux et de tourisme et de l'adoption croissante des véhicules électriques. Par conséquent, l’essor de l’industrie automobile stimulera la demande de pièces forgées et stimulera la croissance du marché.

Le segment de l’aérospatiale et de la défense détient la deuxième part de marché. Demande croissante de produits légers aluminium et les pièces forgées en acier inoxydable dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense stimulent la croissance du segment.

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Liste des principales sociétés du marché du forgeage des métaux en Inde

Les entreprises se concentrent sur une large gamme d’offres de produits pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché sont Bharat Forge Limited, CIE AUTOMOTIVE LIMITED et Ramkrishna Forgings LTD. Les fabricants de pièces forgées de métaux se concentrent sur la fourniture de produits forgés pour diverses applications dans le monde entier, telles que l'aérospatiale, l'automobile et d'autres secteurs. Les entreprises sont présentes de manière significative dans diverses industries, notamment la production d'acier et le forgeage pour des applications automobiles et industrielles.

Bharat Forge Limited est l'une des principales organisations de forgeage de métaux. La société fournit des services dans les domaines de l'automobile, des chemins de fer, de l'aérospatiale, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'électricité, de la construction et de l'exploitation minière. La société a une présence transcontinentale sur dix sites de fabrication répartis en Inde, en Allemagne, en Suède, en France et en Amérique du Nord. Bharat Forge Limited possède le plus grand référentiel de connaissances métallurgiques de la région et offre une capacité d'approvisionnement complète à ses clients de renom géographiquement répartis, du concept à la conception du produit, en passant par l'ingénierie, la fabrication, les tests et la validation.

Liste des principales entreprises profilées :

• Bharat Forge Limitée (Inde)


• CIE Automotive Inde (Inde)


• MM Forging LTD (Inde)


• Groupe Amtek (Inde)


• CHW Forge PVT. Ltd. (Inde)


• Bill Forge Private Limited (Inde)


• Pièces forgées de l'Inde occidentale Pvt. (Inde)


• Forgeage PVT unique. LTD. (Inde)


• Chennai Forge Produits PVT. LTD (Inde)


• RAMKRISHNA FORGINGS LIMITED (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2022 - Mahindra et Mahindra ont signé un accord de partenariat avec Volkswagen pour explorer l'équipement de ses voitures électriques avec des moteurs, des composants du système de batterie et des cellules fabriqués par le constructeur automobile allemand. Le partenariat visait à accélérer la croissance du segment.


• Mai 2022- Ramkrishna Forgings Limited a reçu une commande pluriannuelle d'une valeur de 13,5 millions de dollars par an de la part du principal fabricant de systèmes et de composants liés au châssis, principalement destinés aux remorques, aux camions et aux bus aux États-Unis.


• avril 2022 - Ramkrishna Forgings Limited a remporté une commande à l'exportation d'une valeur commerciale estimée à 4,35 millions de dollars sur cinq ans auprès du premier fabricant européen d'essieux de niveau 1 pour le secteur des essieux avant.


• avril 2022 - Ramkrishna Forgings Limited et Euroasian OEM ont signé un contrat d'une valeur de 17,8 millions de dollars pour l'activité de vilebrequins pour véhicules utilitaires lourds qui sera exécuté au cours des cinq prochaines années.


• Février 2022 - Bharat Forge Limited a annoncé avoir accepté d'acquérir JS Autocast Foundry India. L'acquisition permettrait à Bharat Forge d'élargir son portefeuille de produits dans le secteur industriel, sa clientèle et sa présence manufacturière dans le sud de l'Inde. Bharat Forge acquerrait JS Auto moyennant une contrepartie initiale plus un paiement fixe différé à la fin de la 3ème année.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché du forgeage des métaux et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel et le type de véhicule. Il comprend également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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