"Concevoir des stratégies de croissance est dans notre ADN"
La taille du marché indien des tests sérologiques était de 191,4 millions de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 212,1 millions de dollars en 2021 à 813,6 millions de dollars en 2030, avec un TCAC de 16,1 % sur la période 2021-2030. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les tests sérologiques ayant révélé un choc négatif sur la demande dans toute l’Inde au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché indien a connu une forte baisse de -15,2 % en 2020. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la croissance de ce marché et au retour de la demande aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.
Technologiquement avancé dispositifs médicaux tels que les équipements de test sérologique, sont utilisés pour la détection des anticorps dans le sang qui surviennent après une réponse immunitaire et sont donc utilisés pour diagnostiquer différentes maladies. Cette procédure de diagnostic fournit des résultats en temps réel très efficaces. En outre, ces tests sont également utilisés dans les banques de sang pour détecter des infections telles que le VIH, le VHC, le VHB, la syphilis et le paludisme dans le sang ou les produits sanguins. Les tests sérologiques sont également utilisés pour la détermination des groupes sanguins avant tout procédé de transfusion sanguine. La prévalence croissante des maladies infectieuses en Inde entraîne également l’adoption croissante de ces tests dans le pays.
En raison de la prévalence des maladies infectieuses susmentionnées, les principaux acteurs du marché comme Abbott, Ortho-Clinical Diagnostics et Tulip Diagnostics (P) Ltd et Grifols se concentrent continuellement sur les initiatives de R&D et les collaborations stratégiques pour introduire de nouveaux produits sur le marché indien afin de répondre aux besoins des patients. à des exigences différentes. Par exemple, en mars 2021, le département post-universitaire de médecine transfusionnelle de l'Institut des sciences médicales et de l'hôpital SUM a introduit ID-NAT. Dépistage sanguin Système par Hemogenomics. IMS et l'hôpital SUM ont été parmi les premiers instituts médicaux d'Odisha à se procurer le système. Ce développement a été entrepris pour garantir le moyen le plus sûr de transfuser du sang.
Par conséquent, on peut constater que les facteurs mentionnés ci-dessus, tels que la prévalence croissante des maladies infectieuses, la sensibilisation croissante de la population et le lancement de nouveaux produits technologiquement avancés, entraîneront de fortes perspectives de croissance au cours de la période de prévision.
Manque de disponibilité des matières premières pendant la pandémie pour décliner le marché Gr. owth
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché indien des tests sérologiques. Le confinement et les directives strictes imposées au cours des premiers jours de la pandémie de COVID-19 ont posé des défis extrêmes au secteur du diagnostic du secteur des soins de santé. Les organisations de soins de santé ont connu des difficultés en raison des incertitudes concernant la main-d'œuvre. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, le manque de disponibilité et le prix élevé des matières premières ont affecté l’ensemble du marché. La disponibilité en temps opportun des réactifs de laboratoire était également l’une des plus grandes préoccupations. Plusieurs réactifs et kits de laboratoire provenaient de marchés internationaux et, par conséquent, en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, il y avait une contrainte logistique, affectant ainsi négativement la croissance du marché indien des tests sérologiques.
Il a été rapporté que les banques de sang en Inde ont également connu un impact négatif en termes de dons de sang pendant la pandémie. Bien que la propagation du virus SARS-CoV-2 n’ait pas été détectée par transfusion sanguine, l’anxiété et la peur ont entraîné une diminution significative du nombre de dons de sang. En outre, malgré les mesures préventives prises lors des campagnes de don de sang, les dons de sang ont eu un impact négatif, affectant l'approvisionnement en sang et le processus de transfusion sanguine. En raison du manque de disponibilité d'unités de poches de sang, comparativement moins de tests sérologiques ont été effectués, réduisant ainsi le besoin en kits et réactifs et ayant un impact négatif sur le marché. De plus, les annulations et les reports d’interventions chirurgicales entraînent une baisse des tests sérologiques préopératoires. Les tests de dépistage sérologique des maladies infectieuses comme le VIH, le VHC et le VHB ont également diminué en raison de la pandémie actuelle. Par exemple, selon un article publié par le Times of India en août 2021, le Rajasthan a signalé une baisse du nombre de tests de dépistage du VIH. Le taux de tests a diminué de 16,1 % pour l’année 2021 par rapport à 2020. Le rapport indique que les autorités ont effectué environ 30,7 lakh (3,07 millions) de tests pour 2019-2020, mais qu’il est tombé à 25,8 lakh (2,58 millions) en 2020-2021. Le report des services de santé pendant la pandémie pourrait avoir entraîné des retards dans le diagnostic et le traitement, laissant les gens ignorer leur état de santé.
De même, selon un article publié dans NCBI en septembre 2021, on estimait qu’un an de retard dans le traitement du VHC en Inde entraînerait plus de 72 000 décès dans la région. Le déclin du traitement pendant le confinement strict et le détournement des installations et services hospitaliers vers le COVID est dû au manque de dépistage et de diagnostic, notamment de type sérologique. La pandémie a eu un double impact sur le marché. D’une part, cela a permis de sensibiliser la population à l’importance des tests sérologiques, mais d’autre part, les patients ont évité les tests de dépistage obligatoires en raison de la peur du virus SARS-CoV-2.
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Émergence d'entreprises nationales de tests sérologiques en Inde pour déterminer la trajectoire de croissance
Une tendance significative observée sur le marché est l’émergence de nouvelles entreprises nationales engagées dans le développement de tests sérologiques en Inde. Par exemple, en décembre 2021, Lupin a annoncé le lancement de sa division de diagnostic, Lupine Diagnostics. Le portefeuille de produits de la nouvelle division de tests de la société comprend également des tests sérologiques. Cette décision stratégique de l'entreprise a été prise pour fournir à l'Inde des soins de santé intégrés. La société a également annoncé la création d'un laboratoire national de référence de 45 000,0 pieds carrés à Navi Mumbai. L'établissement disposerait de tous les principaux services de diagnostic, y compris les tests sérologiques pour ses clients.
La prévalence croissante des maladies infectieuses et l’augmentation des cas de covid-19 dans la région ont ouvert diverses opportunités aux grandes entreprises pour lancer divers types de tests sérologiques. Ce facteur répondait également aux besoins croissants de la population indienne. La pléthore d’opportunités disponibles pour les organisations stimulera ainsi la croissance au cours de la période de prévision. À mesure que de plus en plus d'entreprises s'engagent dans le développement de tests sérologiques en Inde, davantage de lancements de produits devraient être lancés pour dépister les maladies infectieuses, ce qui devrait contribuer de manière significative à l'essor du marché au cours de la période de prévision.
Une forte demande de dons de sang en Inde pour stimuler la croissance du marché
L’un des facteurs les plus déterminants ayant un impact positif sur la croissance du marché indien est la forte demande de dons de sang dans la région. Par exemple, selon un article d’India Today, en novembre 2019, l’Inde connaissait la plus grande pénurie de sang au monde. Tous les États du pays sont confrontés à un déficit estimé à 41 millions d'unités. Le rapport indique également que la demande a dépassé l'offre de plus de 400,0 %.
La demande clinique actuelle de sang dans ce pays dépend entièrement du système de santé et de la forte population indienne. Cependant, en raison du sous-développement de l’infrastructure de santé indienne, une proportion importante de la population indienne souffre d’un manque de sang en cas d’urgence ou d’interventions électives. Cependant, au cours des dernières années, on a constaté une prise de conscience unanime quant à la nécessité accrue d’augmenter les dons de sang. Ainsi, cette demande croissante de dons de sang sécurisés en Inde contribuerait à accroître la demande de tests sérologiques dans le pays. En outre, il a été signalé que la pénurie déjà existante était exacerbée par la pandémie actuelle du SRAS-CoV-2 et les campagnes de vaccination. Les banques de sang en Inde ont connu des problèmes concernant le nombre de donneurs en raison de la vaccination. Cependant, le gouvernement a lancé de nouvelles initiatives pour remédier à la pénurie de sang. Par exemple, selon un article publié dans The Hindu en juin 2020, le ministère de la Santé du Maharashtra avait commencé à utiliser une fonctionnalité sur Facebook, qui l’aiderait à surmonter la pénurie de sang pendant la pandémie. Cette stratégie a été mise en œuvre par le Conseil national de transfusion sanguine (SBTC). Une telle initiative permettrait de stocker les unités de poches de sang en déclin, augmentant ainsi la demande de tests sérologiques. Par ailleurs, la poursuite de telles initiatives sur le long terme permettrait la croissance du marché
Les campagnes de don de sang organisées par diverses organisations comme des banques ou des instituts universitaires en collaboration avec la Société indienne de la Croix-Rouge contribuent également à contribuer positivement à la demande d'unités de sang. De telles tendances fortes devraient conduire à une forte augmentation de la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Sensibilisation accrue aux maladies infectieuses pour stimuler la demande de tests sérologiques
La prise de conscience croissante des maladies infectieuses en Inde est l'une des principales raisons de l'adoption croissante des tests sérologiques dans la région. Avec la sensibilisation croissante de la population indienne, les principaux acteurs du marché ont introduit différents produits dans le pays. La région s'efforce sans relâche de réduire la prévalence de maladies infectieuses comme l'hépatite C et le VIH. Par conséquent, la demande pour ces tests augmente également de manière significative. Par exemple, selon un article de novembre 2015, le Premier ministre indien et 17 autres dirigeants de la région Asie-Pacifique ont approuvé un plan visant à éliminer le paludisme de la région d'ici 2030. En outre, il a été noté que l'Inde s'était engagée à atteindre cet objectif d'ici 2027. 3 ans avant celui de l’objectif mondial.
Les gouvernements central et étatique se concentrent sur des partenariats avec plusieurs ONG et organisations majeures pour résoudre ces problèmes. Par exemple, en janvier 2019, Abbott a annoncé un partenariat avec le gouvernement de l’État d’Odisha, dans l’est de l’Inde, et Malaria No More. Selon le partenariat, l'organisation fournirait la technologie, l'expertise et le financement pour faire progresser les efforts visant à mettre fin au paludisme dans l'État. Le virus SRAS-CoV-2 a également stimulé la demande de tests sérologiques dans le pays, intensifiant ainsi les efforts des grandes entreprises pour lancer de nouveaux kits de test d'anticorps sur le marché pour lutter contre la pandémie. Certaines des récentes approbations marquantes sur le marché des tests sérologiques en Inde comprennent : en juillet 2020, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé le lancement de son ensemble de contrôle qualité MAS Omni Infectious Disease en Inde. Il peut être utilisé pour surveiller les tests sérologiques du VIH 1 et 2, du virus de l'hépatite B et C, de la syphilis et du HTLV I/II. De tels lancements devraient entraîner une demande accrue pour une large gamme de produits de tests sérologiques en Inde. De plus, ces tendances de croissance ont conduit à une plus grande présence et un plus grand engagement de nombreuses entreprises. Ces évolutions positives devraient conduire à une croissance robuste du marché dans la région au cours de la période de prévision.
Utilisation de technologies obsolètes pour les tests sérologiques afin d’entraver la croissance du marché
Malgré la demande croissante de tests sérologiques en Inde, l’un des principaux obstacles à la croissance du marché est la technologie obsolète. En Inde, une grande partie des banques de sang relèvent du secteur public de la santé, et une proportion importante de la population dépend de ces banques de sang publiques. Cependant, malgré les inquiétudes croissantes concernant les poches de sang infectées disponibles dans les banques de sang, les établissements gouvernementaux ne peuvent pas adopter de tests sérologiques avancés car ils coûtent un peu plus cher que les autres tests. Ces banques de sang utilisent toujours l’ELISA de troisième génération pour le test de dépistage et l’ELISA de quatrième génération s’avère plus efficace.
Par exemple, selon un article paru dans le Times of India de juin 2019, malgré la disponibilité accrue de la technologie, une proportion écrasante d’unités de sang ne sont pas sûres. On rapporte qu’un pourcentage important de la population est encore infecté au cours du processus de transfusion sanguine. Selon les données publiées dans l’article, sur 65 000 unités de sang, environ 100 unités sont infectées. En outre, selon le Global Journal of Transfusion Medicine, le secteur public indien est à la traîne en termes d’adoption de nouvelles technologies par rapport au secteur privé. Ce facteur peut être attribué au manque d’infrastructures et au financement limité des organisations gouvernementales. Des tests avancés tels que test d'acide nucléique (NAT) ne sont toujours pas mentionnés dans la loi indienne sur les médicaments et les cosmétiques. Ce manque d’initiative de la part du gouvernement pour adopter une technologie de pointe en raison des coûts élevés et de la faiblesse des infrastructures entrave fortement la croissance du marché.
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Forte demande de réactifs et de consommables pour renforcer la domination du segment
En fonction du produit, le marché indien peut être segmenté en instruments, réactifs et consommables.
Le segment des réactifs et consommables détenait une part de marché dominante en 2020 et devrait croître à un TCAC significatif. La rentabilité de ces produits et les fonctionnalités relativement faciles à utiliser qui leur sont associées stimulent leur croissance. En outre, l'adoption croissante de réactifs et de consommables tels que les kits ELISA par les banques de sang et les établissements de santé devrait entraîner le lancement de nouveaux produits. Ce facteur est l’un des principaux facteurs contribuant positivement à la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2021, PathSodh Healthcare, une startup incubée par la Société d'innovation et de développement (SID) et l'Institut indien des sciences (IISc), a reçu l'approbation pour la fabrication et la vente de son test ELISA électrochimique semi-quantitatif utilisé. pour l’identification des anticorps IgG et IgM COVID-19. Le kit de test a été validé par le Translational Health Science and Technology Institute (THSTI), Faridabad, selon les directives du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).
Le segment des instruments devrait connaître une part de marché plus faible et croître à un TCAC comparativement inférieur. Cette croissance peut être attribuée au lancement de nouveaux instruments par les principaux acteurs de la région. Par exemple, en juin 2020, Abbott a annoncé avoir commencé à fournir ses tests sanguins sérologiques en laboratoire en Inde. Le test SARS-CoV-2 IgG d’Abbott peut être utilisé pour des tests d’anticorps à grande échelle, conformément à la recommandation de l’ICMR pour l’utilisation des tests IgG CLIA (Chemiluminescence immunoassay). Le test peut être exécuté sur deux des instruments d’Abbott : ALINITY immunoessai systèmes et systèmes d’immunoessai ARCHITECT.
Adoption accrue de la technologie ELISA en Inde pour renforcer la domination du segment
En fonction des applications, le marché indien peut être segmenté en ELISA, NAT, CLIA/CMIA et autres. Le segment des tests immuno-enzymatiques (ELISA) détenait une part de marché dominante en 2020 et devrait croître à un TCAC important. La domination de ce segment est due à l'adoption à l'échelle nationale de la technologie ELISA pour diverses procédures de tests sérologiques. Les kits de tests immuno-enzymatiques sont souvent préférés en raison de la sensibilité et de la spécificité élevées de ces tests. La rentabilité et la rapidité d’analyse obtenues grâce à cette technologie jouent également un rôle crucial dans la croissance du segment. En raison de la demande croissante de kits de tests ELISA parmi les professionnels de la santé, les grandes entreprises se concentrent également sur le lancement de nouveaux produits ELISA, favorisant ainsi la croissance du marché.
Le segment CLIA/CMIA représente le deuxième segment en importance en Inde. La croissance du segment est due à la technologie, qui serait plus fiable et plus précise. Ils ont une spécificité améliorée et une plus grande valeur prédictive positive. Par conséquent, ces facteurs contribuent positivement à l’adoption croissante et permettront à terme au segment d’augmenter sa part de marché au cours de la période de prévision. Le segment des tests d'acide nucléique (NAT), un diagnostic moléculaire test, représentait la part de marché la plus faible en 2020. L’adoption croissante des tests NAT dans les banques de sang et les établissements de santé en Inde favorise la croissance du segment jusqu’en 2030.
Un volume de tests robustes pour le VIH pour stimuler la domination du segment en 2021-2030
En fonction des applications, le marché indien peut être segmenté en VIH, hépatite C, hépatite B, paludisme, syphilis, typage des groupes sanguins (BGT) et autres. Le segment du VIH détenait une part de marché dominante en 2020 et devrait croître à un TCAC important. La prédominance de ce segment est due à la forte prévalence du VIH dans la région. Les initiatives croissantes des organisations gouvernementales et non gouvernementales visant à réduire le fardeau des maladies en introduisant de nouveaux produits sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du segment jusqu'en 2030. En juillet 2019, F. Hoffmann-La Roche Ltd a annoncé que son accès mondial Le programme est étendu au-delà du VIH aux hépatites B et C et à Mycobacterium Tuberculosis (MTB) dans les pays à revenu faible et intermédiaire où la charge de morbidité est élevée. L'expansion du programme entraînerait un meilleur accès à des ressources rentables pour les personnes dans le besoin.
Le segment autres représente le deuxième segment en importance dans la région Inde. La croissance du segment est attribuée à l'apparition du virus SARS-CoV-2. Les grandes entreprises ont lancé des kits de tests sérologiques et des tests à des fins de diagnostic et de dépistage, ce qui a finalement conduit à une croissance du marché en 2020. Le segment de l’hépatite B est le troisième plus grand segment, suivi du segment de l’hépatite C. La croissance des segments peut être attribuée au lancement de divers programmes gouvernementaux de prévention et de contrôle de l'hépatite en Inde. Par exemple, en juillet 2018, le gouvernement indien a annoncé le lancement du Programme national de contrôle de l’hépatite virale (NVHCP) à l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite. Le programme propose une approche intégrée de la prévention et du contrôle de l'hépatite en offrant aux patients un dépistage, un diagnostic et un traitement gratuits. Le typage des groupes sanguins (BGT) le segment devrait croître à un TCAC stable. Les segments du paludisme et de la syphilis devraient croître à un TCAC limité au cours de la période de prévision.
Le nombre croissant de tests de dépistage sanguin influence la domination des banques de sang en 2021-2030
Sur la base du segment des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en banques de sang, hôpitaux et cliniques, etc. Le segment des banques de sang devrait représenter la part la plus élevée du marché indien au cours de la période de prévision. La raison fondamentale de la croissance de ce segment est le nombre nécessaire de tests effectués avant la transfusion de sang ou de produits sanguins. L'adoption croissante des tests sérologiques pour la détermination des groupes sanguins et des tests de dépistage obligatoires du VIH, du VHC, du VHB, de la syphilis et du paludisme sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du segment.
Les hôpitaux et cliniques constituent le deuxième segment en importance avec un TCAC considérable en raison du nombre croissant de processus de transfusion sanguine au cours de toute procédure médicale. La prévalence croissante de maladies telles que la thalassémie, la leucémie et les troubles rénaux entraîne un nombre croissant de processus de transfusion sanguine et de tests préopératoires dans les hôpitaux et les cliniques, ce qui contribue finalement à la croissance du segment. Par exemple, selon un article publié par l’American Society of Nephrology en octobre 2020, le nombre de personnes sous dialyse chronique en Inde en 2018 était d’environ 175 000, ce qui porte la prévalence à 129 pour un million d’habitants. Le segment autres comprend des institutions telles que les laboratoires de diagnostic. Ce segment a la part la plus faible par rapport aux deux autres segments et devrait croître à un TCAC moindre à l'avenir.
Un solide portefeuille de tests sérologiques réalisés par Abbott, Tulip Diagnostics et Ortho Clinical Diagnostics pour mener à une position maximale sur le marché
Dans le paysage concurrentiel, le marché indien se caractérise par la présence d’entreprises clés telles qu’Abbott, Tulip Diagnostics et Ortho Clinical Diagnostics. Tulip Diagnostics représente la part la plus élevée du marché indien en 2020 grâce à la forte présence de la société dans le segment ELISA et à ses fortes capacités de production. De plus, après avoir été rachetée par PerkinElmer, la société s’est solidement implantée en Inde. Abbott est la deuxième entreprise à dominer le marché grâce à un solide portefeuille de dispositifs CLIA/CMIA. En mai 2020, Abbott a annoncé que son nouveau test sanguin de test d'anticorps serait exécuté sur les instruments de laboratoire ARCHITECT i1000SR et i2000SR d'Abbott et qu'il l'étendrait à son système Alinity i.
Ortho-Clinical Diagnostics propose une large gamme de produits pour les tests sérologiques. Les approbations reçues par l’entreprise des organismes de réglementation indiens pour introduire de nouveaux produits sur le marché conduisent également à une augmentation de la part de marché de l’organisation. D'autres sociétés établies comme Thermo Fisher Scientific, Inc., Eurofins Scientific, F. Hoffmann-La Roche Ltd et Grifols, S.A. disposent d'un vaste portefeuille de produits de tests sérologiques grâce à des collaborations stratégiques et à la participation à diverses expositions des organisations. Par exemple, Grifols S.p.A a formé un partenariat avec Hemogenomics, une organisation qui se concentre sur l'introduction de solutions avancées de dépistage médical en Inde. Conformément au partenariat, Hemogenomics est le revendeur agréé du système de test d'acides nucléiques compact Grifols, le système Procleix Panther.
Una representación infográfica de India Serological Testing Market
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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les statistiques du marché des tests sérologiques en Inde, le statut réglementaire, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie, un aperçu : les normes pour les banques de sang en Inde, des informations sur les perspectives du hub &spoke. modèle dans les banques de sang en Inde, le rôle de l'informatique et de l'automatisation dans les banques de sang, statistiques liées à la séparation des composants sanguins, analyse des prix, 5 forces du porteur, analyse de la concurrence : ELISA, CLIA/CMIA & NAT, nombre de banques de sang en Inde, par zone, volume des dons de sang en Inde, par zone, tests sérologiques primaires, secondaires et tertiaires en Inde. D’autres aspects pris en compte incluent les progrès technologiques sur le marché des tests sérologiques et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principales dynamiques du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial au cours des dernières années.
ATTRIBUT | DÉTAILS |
Période d'études | 2017-2030 |
Année de référence | 2020 |
Année estimée | 2021 |
Période de prévision | 2021-2030 |
Période historique | 2017-2019 |
Unité | Valeur (millions USD) |
Segmentation | Par produit
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Par technologie
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Par candidature
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Par utilisateur final
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Fortune Business Insights indique que la taille du marché indien était de 191,4 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 813,6 millions de dollars d'ici 2030.
En 2020, l'Inde s'élevait à 191,4 millions USD.
Avec une croissance de 16,1%, le marché affichera une croissance constante au cours de la période de prévision (2021-2030).
Le segment des réactifs et consommables devrait être le principal segment de ce marché au cours de la période de prévision.
La prévalence croissante des maladies infectieuses, la forte demande de don de sang en Inde et la croissance du nombre de procédures et de traitements médicaux dans la région stimulent la croissance du marché.
Tulip Diagnostics (P) Ltd (Perkinelmer Inc.), Abbott et Ortho-Clinical Diagnostics sont quelques-uns des principaux acteurs du marché du marché indien.
Les initiatives gouvernementales croissantes visant à stimuler les tests sérologiques dans la région indienne devraient favoriser l’adoption de ces produits.