Taille du marché des compresseurs d’air, part et analyse de l’industrie, par mode de fonctionnement (rotatif, centrifuge et alternatif), par type de produit (stationnaire et portable), par lubrification (remplie d’huile et sans huile), par application (fabrication, pétrole et gaz) , énergie et électricité, électronique et semi-conducteurs, soins de santé, aliments et boissons et autres (aérospatiale)), prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des compresseurs d’air était évaluée à 17,22 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 18,04 milliards USD en 2024 à 29,31 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. Le marché des compresseurs d'air aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 5,36 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à l'adoption croissante de l'Industrie 4.0 pour accroître l'efficacité opérationnelle.

Il existe trois modes de base dans lesquels les compresseurs d’air fonctionnent : rotatif, centrifuge et alternatif. Les compresseurs rotatifs, qui utilisent un mécanisme à vis pour comprimer l'air et varient selon leur conception, dominent l'industrie en raison de leur facilité d'entretien et de leur efficacité supérieure. Les compresseurs centrifuges et alternatifs sont largement utilisés dans diverses opérations, notamment le remplissage d'air et de gaz. Le marché est dominé par les compresseurs stationnaires, qui sont principalement préférés par les secteurs manufacturiers commerciaux et industriels.

L’industrie mondiale des compresseurs a connu une légère baisse de la demande ces dernières années en raison de réglementations strictes et d’un développement et d’investissements limités des infrastructures. Néanmoins, le marché devrait connaître une croissance constante dans les années à venir. De plus, les compresseurs remplis d'huile sont largement utilisés pour diverses tâches telles que le nettoyage, le soufflage, le sablage et autres. Cette utilisation accrue des compresseurs a stimulé leurs applications dans divers secteurs industriels, notamment la fabrication, le pétrole et le gaz, l'énergie et l'électricité, l'électronique et industries des semi-conducteurs . Il est important de noter que la demande de compresseurs dans les régions clés du monde devrait stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a entraîné un léger ralentissement de la croissance du marché mondial, mais celui-ci a rebondi en 2021 en raison de la demande accrue du secteur médical. Le déclin initial a été causé par des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et une réduction des activités industrielles. Cependant, le besoin d’équipements médicaux, tels que des ventilateurs, qui dépendent de compresseurs d’air, a stimulé la reprise. De plus, la pandémie a accéléré l’adoption de technologies d’automatisation et de surveillance à distance dans l’industrie des compresseurs afin de maintenir l’efficacité opérationnelle malgré les effectifs limités. Ces compresseurs jouent un rôle crucial dans les lignes de production de divers secteurs, notamment la fabrication, l'automobile, l'électronique et les semi-conducteurs. Les produits industriels sont également utilisés dans des secteurs tels que la pétrochimie et le gaz, la fabrication et autres. Ces compresseurs sont conçus pour purifier efficacement l'air, même dans des conditions et des environnements difficiles.

Tendances du marché des compresseurs d’air

Intégration du Smart et du Connecté Des compresseurs pour accélérer la croissance du marché

L'intégration de IoT (Internet des objets) la technologie transforme les compresseurs d’air en appareils intelligents. Ces compresseurs connectés permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive, des diagnostics à distance et une optimisation des performances, conduisant à une réduction des temps d'arrêt et à une efficacité améliorée. Les compresseurs d'air intelligents permettent de surveiller en temps réel les paramètres opérationnels clés tels que la pression, la température et la consommation d'énergie. Cette fonctionnalité permet une planification proactive de la maintenance et un dépannage, réduisant ainsi les temps d'arrêt et optimisant l'efficacité.

De plus, en tirant parti de l’analyse des données et des algorithmes d’apprentissage automatique, les compresseurs connectés peuvent prédire les pannes potentielles ou les besoins de maintenance en fonction des tendances des données opérationnelles. Cette approche de maintenance prédictive minimise les pannes inattendues, prolonge la durée de vie des équipements et améliore la fiabilité globale. Les compresseurs intelligents dotés de systèmes de contrôle avancés, tels que les entraînements à fréquence variable (VFD), peuvent ajuster la vitesse et le débit du compresseur en fonction de la demande en temps réel. Cette optimisation réduit la consommation d'énergie pendant les périodes de faible demande, ce qui entraîne des économies de coûts significatives et une réduction des émissions de carbone.

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Facteurs de croissance du marché des compresseurs d’air

Mise à niveau technologique pour le contrôle et la gestion des systèmes aériens afin de stimuler la croissance du marché

L’industrie des compresseurs d’air est en pleine expansion et il est crucial de réguler efficacement le débit d’air. De nombreuses entreprises de ce secteur proposent des solutions pour aider les utilisateurs finaux à relever des défis industriels complexes et à améliorer leurs opérations. L'énergie est exploitée dans l'industrie des compresseurs d'air, les canalisations jouant un rôle clé dans le transport de l'air d'un point à un autre, bien que des pertes importantes se produisent dans ce domaine. En conséquence, les entreprises travaillent et proposent des solutions de systèmes centralisés qui permettent un contrôle complet du débit d’air et la surveillance de presque tous les aspects ou points des systèmes de compresseurs.

• Par exemple, Kaeser, un fabricant de compresseurs d'air, dispose d'un système de compresseur chargé avec un PC et un SAM (Sigma Air Manager) qui fournit des signaux analogiques et numériques de base en entrée et en sortie, avec une connectivité supplémentaire et de la mémoire. De plus, cela aide également l'individu à évaluer le compresseur sur la base de données historiques et actuelles. Le dernier SAM2 offre plus de fiabilité et est plus efficace grâce à des capacités de maintenance prédictive.

Les progrès technologiques dans le domaine des compresseurs sont florissants, permettant aux utilisateurs de parvenir à une gestion plus efficace de l'air dans les installations industrielles grâce à un système de contrôle principal central.

FACTEURS DE RETENUE

Les pertes économiques dues aux fuites d’air et à la hausse des coûts des pièces entravent la croissance du marché

Ces compresseurs ingèrent de l'air de l'atmosphère, principalement de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène, ainsi que des contaminants et de la vapeur d'eau. Pourtant, ils ne peuvent pas le maintenir dans le même état en raison d’inefficacités. Par conséquent, l’eau à éjecter est sous forme d’eau, et la température à la sortie est plus élevée et doit être éliminée pour minimiser le rejet avec des fuites d’air moindres. La vanne de vidange est un composant moins coûteux dans l’ensemble du système de compresseur d’air. Les fuites d'air peuvent être très coûteuses, en particulier lorsque l'usine de fabrication perd de l'air à travers une vanne partiellement ouverte, ce qui entraîne d'importantes sommes d'argent.

Analyse de la segmentation du marché des compresseurs d’air

Analyse par mode de fonctionnement

Le segment rotatif dominera le marché grâce à la fiabilité

Par mode de fonctionnement, le marché est classé en rotatif, centrifuge et alternatif.

Le segment rotatif devrait dominer le marché en termes de part et de TCAC au cours de la période de prévision. Le mécanisme de base qu'ils utilisent est constitué de deux vis rotatives pour produire de l'air comprimé, mais leurs capacités opérationnelles avancées et leur fiabilité font de ces compresseurs une solution privilégiée pour les applications professionnelles et industrielles à travers le monde. Ces compresseurs se distinguent par leur efficacité, leurs besoins de maintenance réduits et leur aptitude à un fonctionnement continu, ce qui les rend idéaux pour diverses industries allant de la fabrication à la construction.

De plus, les compresseurs centrifuges deviennent des machines de plus en plus répandues qui convertissent l'énergie cinétique en énergie potentielle grâce à la génération de pression atmosphérique. Ces compresseurs sont principalement utilisés dans les secteurs manufacturiers pour les activités de traitement à base d'air.

D'autre part, les compresseurs alternatifs fonctionnent sur la base du concept de mouvement alternatif, dans lequel le déplacement positif créé par le piston dans les dispositifs alternatifs augmente et comprime la pression de l'air.

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Analyse par type de produit

Adéquation aux applications lourdes pour stimuler la croissance du segment stationnaire

En fonction du type de produit, le marché est divisé en stationnaire et portable.

Le segment stationnaire domine le marché avec une part importante et est sur le point d’enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces produits sont généralement plus grands et plus puissants que les compresseurs portables, ce qui les rend adaptés aux applications intensives. De plus, ils sont conçus pour être installés dans un endroit précis, comme des ateliers ou des milieux industriels.

D'autre part, le segment portable émerge également comme un segment important en raison de sa légèreté et de sa conception facilitant le transport, permettant une flexibilité sur différents chantiers ou autour de la maison. De plus, il est également disponible en versions électriques (avec ou sans fil) et au gaz, offrant une flexibilité dans les sources d'alimentation.

Par analyse de lubrification

Le segment rempli d'huile domine en raison de la demande croissante dans les applications lourdes

Basé sur la lubrification, le marché est segmenté en remplis d’huile et sans huile.

Le segment rempli de pétrole domine le marché avec une part importante et est sur le point de représenter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Compte tenu des utilisations intensives et commerciales croissantes, l’utilisation de la lubrification est cruciale pour éviter les problèmes de maintenance élevés. Les compresseurs remplis d'huile permettent aux utilisateurs de maintenir les capacités opérationnelles souhaitées sans interrompre la continuité.

Les compresseurs sans huile trouvent des applications dans l'industrie hôtelière et les usines d'oxygène en raison de leur fonctionnement propre, de leur souci d'hygiène et de leur besoin constant d'air comprimé. Ce facteur devrait contribuer à la croissance régulière de la part de marché mondiale des compresseurs d’air au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Les segments de l'énergie et de l'électricité sont en tête, alimentés par l'utilisation dans les installations de production d'électricité

Par application, le marché est classé en secteurs manufacturier, pétrole et gaz, énergie et électricité, électronique et semi-conducteur , soins de santé, alimentation et boissons, et autres (aérospatiale).

Le segment de l’énergie et de l’électricité est en tête du marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces produits sont utilisés dans les installations de production d'électricité pour la maintenance des équipements, les systèmes de contrôle et les actionneurs pneumatiques. Ils sont également cruciaux pour l’exploitation et la maintenance des éoliennes. Certaines des applications industrielles incluent les centrales électriques (à la fois conventionnelles et renouvelables) et les parcs éoliens.

De plus, les industries manufacturières connaissent une demande croissante pour ces produits, car ils sont essentiels pour alimenter les outils pneumatiques tels que les perceuses, les clés à chocs, les meuleuses et les pistolets pulvérisateurs. Ils jouent également un rôle dans l’exploitation de machines automatisées et de chaînes de montage.

De plus, les compresseurs trouvent des applications dans des secteurs tels que l'électronique, les semi-conducteurs et les soins de santé pour des tâches telles que le soufflage d'air, le nettoyage, les appareils pneumatiques et la génération de gaz. Le besoin croissant d’air comprimé dans diverses opérations, notamment le sablage, le nettoyage et le soufflage, a conduit à une application accrue dans le secteur manufacturier. En raison de leurs opérations continues à forte charge, ces produits sont des composants essentiels utilisés dans les installations de production et de fabrication.

APERÇU RÉGIONAL

Le rapport couvre une analyse détaillée de cinq régions principales : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Europe et Amérique du Sud.

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L’Asie-Pacifique domine et devrait afficher une croissance importante du marché au cours de la période de prévision en raison de la forte demande pour l’intégration de technologies de pointe, telles que les compresseurs intelligents compatibles IIoT, provenant de principaux pays, dont le Japon, l’Inde et la Chine. En outre, l’industrialisation rapide, le développement des infrastructures et l’expansion des secteurs manufacturiers dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est stimulent encore la croissance du marché. La croissance régionale significative est due à l'augmentation des activités de construction, de la production automobile et à l'adoption de l'automatisation industrielle. La demande pour ce produit augmente également dans les secteurs de la santé et de l’électronique.

La Chine connaît une croissance significative, tirée par les investissements dans les infrastructures énergétiques et l’expansion de la capacité électrique. Le marché chinois est également influencé par la demande croissante de semi-conducteurs, essentiels à la fabrication de circuits intégrés et de cartes PCB. Les utilisateurs finaux recherchent des compresseurs plus fiables qui offrent des performances améliorées, une dissipation thermique efficace et minimisent les pertes d'énergie et d'effluents. En outre, l'utilisation croissante des compresseurs dans l'automobile et la fabrication, en particulier dans le sablage, la fabrication et d'autres opérations de production, devrait stimuler l'expansion de l'industrie dans un avenir prévisible.

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Le marché nord-américain devrait connaître une croissance continue dans les années à venir en raison du besoin croissant de fonctionnalités et de capacités améliorées dans des domaines tels que la fabrication, le pétrole et le gaz, ainsi que les applications énergétiques et électriques. De plus, la présence d’industries clés telles que l’automobile, l’aérospatiale, le pétrole et le gaz, ainsi que les progrès technologiques dans le secteur manufacturier et une base industrielle solide, contribuent à cette croissance. La demande de compresseurs économes en énergie et leur besoin croissant dans des secteurs tels que la construction et la santé sont également à l'origine de cette tendance à la hausse.

• Par exemple, en décembre 2022, ELGi Equipments Limited, qui fait partie d'ELGi Compressors USA, Inc (ELGi), a révélé son intention d'améliorer son empreinte en renommant son compresseur d'air portable d'Amérique du Nord, anciennement appelé Rotair.

La croissance régulière du marché européen est attendue en raison de l'adoption rapide des compresseurs à usage industriel et résidentiel pour des activités telles que le nettoyage, le soufflage d'air et d'autres processus de fabrication, ce qui augmente la présence sur le marché des compresseurs à bain d'huile. En outre, les progrès technologiques, les réglementations strictes promouvant l’efficacité énergétique et la croissance des secteurs automobile et manufacturier conduisent à la croissance régionale. La demande croissante de compresseurs économes en énergie dans des secteurs tels que la construction automobile, l’alimentation et les boissons et la santé contribue encore davantage à la croissance du marché des compresseurs d’air.

Le marché sud-américain devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Cela est attribué à l’utilisation croissante de compresseurs pour la compression de l’air dans l’industrie pétrolière et gazière, le secteur automobile et d’autres industries manufacturières. La pratique consistant à remplacer les équipements de compression obsolètes par des équipements plus récents dans les départements de production a stimulé les ventes de produits technologiques innovants en Amérique du Sud. De plus, on prévoit que les compresseurs d’air rotatifs domineront la part de marché de 2017 à 2030, principalement en raison de leur construction robuste, de leur maintenance rentable et de leurs avantages opérationnels. L’utilisation accrue des équipements de compression d’air sur le marché est stimulée par la croissance des activités minières et de construction, tant de la part des leaders industriels internationaux que nationaux.

L’utilisation croissante de produits et de production d’électricité à base de gaz pour répondre aux demandes d’une population croissante devrait contribuer à une croissance modérée au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, une croissance rapide en Arabie Saoudite est attendue, conduisant à une expansion significative du marché des compresseurs dans la région à mesure que l'utilisation du gaz pour produire de l'électricité augmente. En outre, les opérations minières dans les pays africains et la croissance industrielle rapide tirée par l’importance géologique des minéraux sont sur le point de soutenir les activités de compression d’air. En conséquence, la demande de compresseurs dans la région Moyen-Orient et Afrique devrait être renforcée par la production d’électricité, l’exploitation minière et l’industrialisation, entraînant une augmentation de la part de marché au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur la mise en œuvre de diverses stratégies pour stimuler leur expansion

Les fabricants s’efforcent continuellement d’examiner les lacunes et de lancer des produits nouveaux et avancés. Ces produits mis à jour intègrent des technologies innovantes telles que l'IIoT et la surveillance en temps réel et sont construits à partir de matériaux durables pour garantir un fonctionnement durable et fiable. Des solutions personnalisées d'équipement de compression d'air et des options de paiement à l'utilisation sont également proposées par les fabricants pour améliorer les ventes. Ce facteur devrait notamment améliorer les flux de revenus des acteurs du secteur.

La part de marché est dominée par quelques entreprises clés, représentant environ 20 à 25 %. Ces entreprises poursuivent constamment des stratégies d'expansion. Le marché est considéré comme modérément fragmenté et fait partie de l’industrie des machines et équipements. Cependant, en raison des progrès technologiques et de l’évolution des conditions du marché, la taille du marché mondial ne cesse d’augmenter.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE COMPRESSEURS D'AIR :

• ELGi Équipements Limitée (Inde)


• Atlas Copco AB (Suède)


• Sulzer SA (Suisse)


• Hitachi Ltd. (Japon)


• Ingersoll Rand (NOUS.)


• Campbell Hausfeld (États-Unis)


• Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japon)


• Alimentation portable Doosan Infracore (Corée du Sud)


• Siemens AG (Allemagne)


• EBARA CORPORATION (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : GE Vernova a signé un accord-cadre avec Forestalia pour installer jusqu'à 693 MW d'éoliennes terrestres sur 16 futurs sites de projets dans la région d'Aragon en Espagne.


• mars 2023 - Sullair a dévoilé l'introduction du E1035H, un compresseur d'air avancé. La création de ce produit est conforme au vaste objectif environnemental d'Hitachi, Hitachi Environmental Innovation 2050. Le nouveau compresseur offre une durabilité, une fiabilité et des performances équivalentes à celles de ses équivalents diesel.


• Décembre 2022 : Atlas Copco a accepté d'acquérir un fabricant allemand de surpresseurs et de pompes à vide industrielles, à savoir CVS Engineering GmbH, pour une utilisation mobile sur des camions-citernes et d'autres types de transport.


• Août 2022 : Sauer compresseurs, un fournisseur mondial de compresseurs, a ajouté la dernière fonctionnalité à sa série 6000. Les produits présentent une étanchéité hermétique aux gaz avec l'intégration d'un couplage magnétique entre le moteur électrique et le compresseur.


• Mai 2022 : Elgi Equipment a lancé des compresseurs d'air portables électriques et diesel hautes performances, économes en énergie et fiables à l'EXCON 2022. Les machines électriques PG 110E -13.5 et les machines diesel PG 575 – 225 ont été lancées sur le stand extérieur d'elgi OD 81. .

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche couvre une analyse détaillée sur la base du mode de fonctionnement, du type de produit, du type de lubrification et de l’application. Il fournit des informations sur les principaux acteurs du marché et leur aperçu de leurs activités, leurs offres de produits, leurs investissements, leur analyse des revenus, leurs types et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu du paysage concurrentiel, de l’analyse SWOT et des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux moteurs et contraintes. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Air Compressor Market

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