Taille, part et analyse de l’industrie du marché des filtres à air automobiles, par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds), par type de produit (filtres d’admission d’air et filtres à air d’habitacle), par utilisateur final (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des filtres à air automobiles était évaluée à 8,83 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 9,20 milliards USD en 2024 à 16,45 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. Le marché des filtres à air automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 3 677,9 millions de dollars d'ici 2032, grâce aux progrès croissants de la technologie de filtration, tels que les filtres HEPA et SmartFilte.

Un filtre à air automobile est conçu pour capturer les particules de poussière, la saleté, le sable et autres débris de l'air extérieur. Cela les empêche d'endommager les pièces du moteur, les parois des cylindres et les segments de piston et d'atteindre la chambre de combustion. Les filtres à air automobiles sont disponibles en différents types, notamment en papier, en mousse, en coton et en matériaux synthétiques, et ils nécessitent un remplacement ou un nettoyage périodique pour maintenir leur efficacité.

La demande de filtres à air automobiles est principalement motivée par des facteurs tels que l'augmentation de la production de véhicules, des réglementations strictes en matière d'émissions, une prise de conscience croissante de la pollution de l'air et de son impact sur la santé, ainsi que la nécessité d'améliorer les performances des moteurs et le rendement énergétique.

L’industrie automobile mondiale a été gravement touchée par l’épidémie de COVID-19 et a interrompu la production de véhicules dans le monde entier. Étant donné que la croissance de cette industrie est directement proportionnelle à la production de véhicules, la baisse des ventes de véhicules a eu un impact négatif sur la croissance du marché des filtres à air automobiles. De plus, le coût élevé des filtres, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de matières premières et de main d’œuvre et les fluctuations de prix ont ralenti la croissance des filtres à air automobiles.

Tendances du marché des filtres à air automobiles

L’augmentation de la demande de filtres à air haute performance crée une tendance positive sur le marché

Les fabricants s’efforcent de fournir de nouveaux produits de filtration d’air avancés dotés d’une efficacité améliorée de capture des particules pour garantir des performances optimales du moteur.

Une bonne filtration de l’air est essentielle pour garantir le bon fonctionnement du moteur d’un véhicule. La plupart des fabricants de moteurs diesel exigent que les filtres à air soient efficaces à au moins 99,9 % pour éliminer les particules de l'air afin d'éviter l'usure prématurée et l'encrassement des composants tels que turbocompresseurs , parois de cylindre, refroidisseurs d'air chargé et segments de piston. Les fabricants de filtres à air investissent dans de nouvelles technologies pour augmenter la capacité de rétention des impuretés et l'efficacité d'élimination des particules et réduire la restriction du débit d'air pour garantir des performances optimales du moteur.

Par exemple, en février 2021, Champion Laboratories, Inc., marque de filtres Luber-finer, a lancé Finer-Flow, un filtre à air avancé conçu pour les moteurs automobiles lourds. Les filtres Finer-Flow sont intégrés à une technologie de filtration améliorée pour maximiser le flux d'air et offrir une meilleure protection du moteur contre les polluants nocifs. Ces filtres sont fabriqués avec un cadre en plastique robuste et résistant aux chocs pour une durabilité accrue et contiennent un joint souple pour une étanchéité précise et une installation facile.

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Facteurs de croissance du marché des filtres à air automobiles

La mise en œuvre de réglementations gouvernementales strictes pour un air plus pur et l’augmentation des ventes d’automobiles stimulent la croissance du marché

L’introduction de réglementations gouvernementales strictes pour contrôler les niveaux de pollution de l’air est l’un des principaux facteurs à l’origine de la demande de filtres à air automobiles. Par exemple, le gouvernement américain a introduit le Clean Air Act qui exige que les nouveaux moteurs et équipements distribués aux États-Unis soient certifiés conformes aux normes d'émissions établies par l'Environmental Protection Agency (EPA) afin de protéger la santé publique et l'environnement de la pollution atmosphérique. De même, en février 2022, l'EPA a proposé une règle visant à réduire la pollution de l'air provenant des véhicules et des moteurs lourds, notamment l'ozone, les particules et les gaz à effet de serre. De plus, l’augmentation des ventes d’automobiles, en particulier de voitures, et la prise de conscience croissante des consommateurs quant à l’importance des filtres à air pour purifier l’air dans les voitures stimuleront davantage le marché des filtres à air automobiles au cours de la période de prévision. Par exemple, GM et Toyota s’attendent à ce que les ventes d’automobiles atteignent près de 15 millions d’ici 2023, soit une augmentation d’environ 9 % par rapport à 2022.

FACTEURS DE RETENUE

L’adoption croissante des véhicules électriques pourrait freiner la croissance du marché des filtres à air automobiles

Le changement de préférence en matière de mobilité des ICE vers les VE pour contrôler les niveaux d'émissions peut restreindre la vente de filtres à air automobiles, car les VE n'ont pas de filtres à air moteur. Les véhicules électriques sont constitués de seulement deux filtres batterie filtre à air et filtre à air d'habitacle. Les ventes croissantes de véhicules électriques devraient freiner la taille du marché des filtres à air automobiles au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des filtres à air automobiles

Analyse par type de produit

Les filtres d’admission d’air enregistreront un TCAC plus élevé en raison de leur vente en plein essor

En fonction du type de produit, le marché est divisé en filtres d’admission d’air et filtres à air d’habitacle.

Le segment des filtres d’admission d’air détenait la principale part de marché des filtres à air automobiles en 2023. Ces filtres sont placés dans les moteurs. Les investissements croissants dans les activités de R&D des constructeurs automobiles pour améliorer les performances du moteur et développer des solutions permettant de minimiser les niveaux d’émission dans le respect des lois environnementales sont les principaux moteurs de la croissance du marché des filtres à air automobiles. Par exemple, en mai 2020, Donaldson Company, Inc., l'un des principaux fabricants de produits et solutions de filtration, a lancé son Filter Minder, un système de surveillance sans fil pour les filtres à air des moteurs lourds. Ce système de surveillance sans fil optimise les pratiques de maintenance des flottes de camions routiers et des équipements hors route. Grâce à cette technologie connectée, les responsables de la maintenance de la flotte peuvent prendre une décision éclairée concernant l'entretien de la filtration de l'air au lieu de changer les filtres en fonction des intervalles de distance.

Les filtres à air d’habitacle détenaient une part de marché importante en 2023. Le filtre à air d’habitacle est un élément majeur du système de ventilation d’un véhicule. Le filtre à air d'habitacle filtre l'air entrant dans l'habitacle du véhicule via le chauffage et la climatisation. Il garantit qu'il existe un système de ventilation adéquat pour la santé et la sécurité de tous les passagers. En plus d'améliorer la santé et la qualité de vie de chaque passager, les filtres à air d'habitacle contribuent également à réduire les coûts d'entretien des véhicules. L'air sale et contaminé restreint la circulation de l'air et force le fonctionnement du véhicule. système de ventilation travailler plus dur. Cela entraîne un fonctionnement moins efficace des climatiseurs, réduisant ainsi la puissance du véhicule. Tous ces facteurs soutiennent la demande croissante de filtres à air d’habitacle.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment du marché secondaire devrait dominer le marché en raison de l’entrée de nouveaux acteurs

Le marché est classé en OEM et marché secondaire en fonction de l'utilisateur final. Le segment du marché secondaire est actuellement le plus grand actionnaire et devrait maintenir sa domination sur le marché mondial.

Le segment du marché secondaire est en plein essor en raison de l’arrivée de nouveaux acteurs du marché qui se concentrent sur la fourniture de filtres à air de bonne qualité, fiables et abordables. Le besoin croissant de services après-vente tels que la maintenance, la réparation et la personnalisation soutient également indirectement la croissance du segment. De plus, les équipementiers exploitent les services du marché secondaire en développant leurs activités principales dans les services de pièces détachées, de réparation et de maintenance. Par exemple, en octobre 2022, Premium Guard Inc., l'un des leaders du marché des solutions de filtration du marché secondaire, a lancé une toute nouvelle solution de filtre à air moteur haut de gamme, HIGHFLOW Premium Air Filters, pour les véhicules légers.

La solution de filtre à air haut de gamme est conçue pour protéger le moteur et optimiser les performances du véhicule sans compromettre l'efficacité des composants internes du moteur. Le produit est conçu pour des performances à haut débit et à haute capacité sur 12 000 miles.

Le segment OEM détenait une part de marché importante en 2023. L’augmentation de la production de véhicules est un facteur majeur de la croissance du segment. Les équipementiers de l’industrie automobile proposent principalement des filtres à air de haute qualité pour augmenter l’économie de carburant et améliorer le confort des passagers. Selon le rapport de l’OICA, la production de voitures particulières et de véhicules utilitaires en 2021 s’élevait à plus de 80 millions, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2020. La tendance à la hausse de la production de véhicules, à son tour, augmentera le déploiement de filtres à air au cours de la période de prévision.

Analyse par type de véhicule

Véhicule utilitaire léger en tête en 2023 en raison de l’adoption élevée des filtres

Par type de véhicule, le marché est classé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. La prise de conscience croissante des avantages des filtres à air parmi la population pour garantir l’efficacité énergétique et augmenter la durée de vie du moteur devrait propulser la croissance du segment des voitures particulières. En outre, l'augmentation des ventes de voitures particulières dans le monde entier, en particulier véhicules électriques , devrait également stimuler le segment des voitures particulières. En 2023, environ 75,3 millions de voitures particulières ont été vendues dans le monde, soit une augmentation de près de 12 % par rapport à l'année précédente.

Le segment des véhicules utilitaires lourds devrait croître à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. Les perspectives positives du marché peuvent être attribuées aux remplacements fréquents des filtres à air des véhicules utilitaires. L’industrialisation rapide et la croissance du secteur de la logistique sont quelques-unes des raisons qui motivent la vente de véhicules utilitaires lourds. De plus, l'utilisation fréquente de véhicules utilitaires lourds pour différentes applications industrielles nécessite quotidiennement un entretien élevé des principaux composants, notamment les moteurs et les filtres à air. Ainsi, l’utilisation régulière de tels composants entraîne une usure élevée, ce qui contribue largement aux services après-vente du marché.

Le segment des véhicules utilitaires légers détenait une part importante du marché des filtres à air automobiles en 2023 et connaît une croissance de 3,4 % au cours de la période de prévision. Les filtres à air connaissent une adoption significative à la lumière véhicules utilitaires pour assurer la sécurité des véhicules, des conducteurs et des moteurs. De plus, l’utilisation commerciale intensive des camionnettes et des fourgonnettes nécessite le remplacement rapide du filtre à air pour garantir le bon fonctionnement du moteur. Les lancements de nouveaux produits pour les véhicules utilitaires légers stimuleront la croissance du segment. Par exemple, en septembre 2022, MANN-Filter a élargi sa gamme de produits de filtres à air pour véhicules utilitaires légers, offrant une couverture de marché de 95 % pour les flottes de véhicules sur le marché européen.

ANALYSE RÉGIONALE

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché en termes de valeur. Il dominera au cours de la période de prévision.

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La taille du marché de l’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en 2023 avec 4,27 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de voitures particulières dans les principaux pays asiatiques tels que la Chine, l’Inde et la Malaisie entraîne une demande croissante de filtres à air, stimulant ainsi la croissance régionale. L’augmentation des niveaux de pollution et le besoin urgent d’améliorer l’indice de qualité de l’air stimulent encore davantage la demande de filtres à air hautement efficaces.

L’Amérique du Nord devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. Les perspectives positives du marché peuvent être attribuées à l’augmentation des ventes de véhicules, à l’adoption des dernières technologies, à la demande croissante d’une conduite efficace et sûre, et bien d’autres encore.

L’expansion rapide des services de rechange et la présence d’acteurs automobiles de premier plan stimulent la croissance du marché européen des filtres à air. De plus, les réglementations gouvernementales strictes visant à contrôler les niveaux d’émissions des véhicules et à protéger la santé humaine stimulent la demande de filtres à air automobiles hautes performances. En août 2020, Land Rover a lancé un nouveau système de climatisation d'habitacle pour bloquer les émissions nocives pénétrant dans ses 4x4. La nouvelle technologie filtre les particules nocives de l’air. Le nouveau système de purification de l’air de l’habitacle purifie et fait recirculer l’air dans l’habitacle pour maintenir les conducteurs et les passagers en meilleure santé sur la route.

Liste des entreprises clés du marché des filtres à air automobiles

Les entreprises mettent l'accent sur les lancements de nouveaux produits et les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les entreprises se concentrent sur des stratégies de réduction des coûts, des partenariats stratégiques et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits. Par exemple, en octobre 2021, Honda Car, en partenariat avec Freudenberg, a lancé un nouveau filtre à air pour empêcher les polluants, les germes nocifs et même les virus d'entrer dans le véhicule afin d'assurer la sécurité des occupants.

Liste des principales entreprises profilées :

• Mann+Hummel GmbH (Allemagne)


• K&N Ingénierie, Inc. (NOUS.)


• Denso Corporation (Japon)


• Société Donaldson, Inc. (NOUS.)


• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Cummins, Inc. (États-Unis)


• Hengst SE (Allemagne)


• Parker Hannifin Corporation (NOUS.)


• Société Ahlström (Finlande)


• Lydall Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En janvier 2024, Bosch a annoncé que la société remplaçait le filtre d'habitacle FILTER+ éprouvé par le FILTER+pro amélioré. Après des tests approfondis sur la qualité de l’air, l’organisme de certification indépendant OFI CERT, basé à Vienne, en Autriche, avait précédemment confirmé les excellentes performances de filtration du produit.


• En décembre 2023, Uno Minda a signé un contrat de partenariat avec Roki pour fournir une large gamme de filtres automobiles, comprenant des filtres à air, des filtres à huile et des filtres à carburant, sur le marché secondaire indien des véhicules utilitaires. Les nouveaux filtres de voiture Uno Minda bloquent les particules fines, améliorent les performances et réduisent l'usure des composants du moteur. Le filtre à air est conçu pour protéger le moteur contre les impuretés. En revanche, le filtre à carburant est conçu pour éliminer les particules de poussière et de saleté ainsi que la teneur en eau du carburant, ce qui peut avoir des effets néfastes sur l'injection de carburant et les composants du moteur.


• En janvier 2023,  le groupe MANN+HUMMEL a annoncé que la société avait réalisé un investissement stratégique dans le groupe M-Filter. La majorité des investissements de croissance de l'entreprise seront utilisés pour stimuler l'expansion des produits et lui permettre d'investir dans les ventes et les capacités opérationnelles. L’accord contribuerait à renforcer l’empreinte européenne et à ouvrir des opportunités de croissance en Scandinavie et dans les États baltes.


• En janvier 2023, K&N Engineering a annoncé la création de son nouveau groupe industriel pour proposer des solutions de filtration d'air durables et performantes aux fournisseurs d'infrastructures critiques, notamment les centres de données et d'autres applications et marchés industriels. La technologie exclusive de filtration de l'air de K&N Engineering permet d'économiser de l'argent, de réduire les coûts énergétiques et offre des avantages significatifs en matière de durabilité pour les centres de données et autres applications industrielles du monde entier.


• octobre 2022 – Audi, un constructeur automobile leader, s'est associé à MANN + HUMMEL, fabricant de filtres à air automobiles, pour développer des filtres à air pour l'avant des véhicules électriques. Ce nouveau filtre à air peut collecter des particules pendant la conduite et la recharge.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse du marché des types d’applications automobiles et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Air Filter Market

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Portée et segmentation du rapport